1、1、主业经营环境分析1光学膜 光学膜是具有各种特定光学性能的高分子复合膜材料的总称，近年来随着下游需求的不断增加 和材料技术本身的不断创新，应用领域不断扩展，具有广阔的发展空间。目前光学膜主要应用于显 示和非显示产品。在显示产品中，主要应用于液晶显示器（LCD）的背光模组、平板等显示设备。中国现为世界 最大的显示产品消费国与制造国，LCD 液晶屏产能居世界第二，80%的光学膜模组在中国生产，显 示类光学膜需求已达 15 亿平米，并将随着显示屏市场的发展进一步增长。受益于液晶电视、电脑、手机等 3C 终端消费类电子产品市场需求的强劲增长，LCD 产业蓬勃发展，液晶模组市场需求逐年增加。 根据第三
2、方数据统计机构 IDC 公布数据显示， 2016 年全球智能手机市场共出货了 14.7 亿台，为历史最高的出货量，较上年增长了 2.3%，增速放缓，但手机大屏化趋势发展为全球显示面板及光学聚脂薄膜提供了广阔的市场空间。另一方面，作为液晶面板另一主要应用的液晶电视，在 2016 年全球 液晶电视面板出货总量 2.6 亿片，同比降低 3.5%，但出货总面积增长 6.5%，面板产出面积的扩张为上游光学膜产业快速发展提供了机遇。 在非显示产品中，光学膜主要应用于裸眼 3D、装饰、汽车等其他非显示类领域。随着 LED 显 示屏的应用越来越广泛，人们对其要求也越来越高，现在人们已不能满足二维平面显示，更希
3、望能 真实地还原出现实世界的三维信息，在裸眼 3D 领域，3D 膜可以应用于 3D 电视、电脑、3D 手机、ipad 等显示终端、广告展示等。窗膜作为非显示类薄膜中重要的产品，在汽车和建筑玻璃上起到隔 热节能降耗的作用。2016 年其应用随着国内汽车市场的增长而增长，中国汽车工业协会数据显示，2016 年中国汽车产销量呈现较快增长，产销总量创历史新高。2016 年中国汽车产销分别完成 2,811.9 万辆和 2,802.8 万辆，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%，高于上年同期 11.2 和 9.0 个百分点。行业竞争方面，跟踪期内，光学膜竞争格局未发生大的变动，国外大的生产企业仍在
4、行业内占 据优势地位，国内企业仍有一定差距。国内光学膜生产企业主要有康得新、宁波激智新材料科技有 限公司、凯鑫森（上海）功能性薄膜产业有限公司、苏州锦富新材料股份有限公司等企业。经过几 年的发展，国内光学膜企业产能规模逐步扩大，产品进一步丰富，但由于品牌和产品技术所限，目 前主要面向中低端市场。 国家为加快培育和发展新型显示产业，把新型显示列为战略性新兴产业，特别强调要着力突破 LCD 显示的产业瓶颈，提高我国当前主流显示产业的国际竞争力，为国内 LCD 产业上游核心原材 料、产业配套关键装备产业的持续快速发展提供了良好的政策环境。未来，随着全球面板市场竞争 的加剧，为贴近市场生产、降低运输成
5、本、税费及人力成本，韩国、日本、台湾等地面板企业争相 在中国建厂生产，加之国内京东方、华星光电等本土面板厂商的崛起，从而带来了对包括光学膜在 内的面板上游原材料的大量需求。光学膜的产能随市场向中国大陆加速转移也成为必然趋势，光学 膜国产化前景广阔，替代进口的迫切需求为国内企业快速切入市场、抢占先发优势提供了历史性的 契机。 总体看，跟踪期内，光学膜产品不断更新升级，应用广泛，行业保持较大的发展空间；国内光 学膜产业竞争集中在中低端产品，国外企业对高端产品具有较强竞争优势；国家对显示行业的政策 支持力度较大，光学膜行业间接获益，未来行业发展前景广阔。 2预涂膜 预涂膜作为一种覆膜技术主要应用于印
6、刷领域，包括工业印刷和商用印刷，目前以出版物印刷 品及消费品包装物覆膜等工业印刷为主要市场。2016 年，我国印刷行业产值已超过 11,000 亿元，整 体规模居全球第二位，全国印刷企业总量超过 10 万家，东部地区聚集升级、中西部地区承接梯度转 移的布局基本形成；出版物印刷保持稳定，包装装潢印刷快速发展，高附加值印刷产品的比重逐步 提高。2016 年 3 月，由我国主导制定的首个印刷领域国际标准 ISO16763印刷技术 印后加工 装 订产品要求由国际标准化组织（ISO）正式发布。这是我国完成的首个国际标准，也是我国印刷业 实质性参与国际标准化工作的直接表现。2016 年 12 月，中国包装
7、联合会正式印发中国包装工业 发展规划（20162020 年） ，绿色包装、智能包装、安全包装被确定为包装工业的“三大方向” 。预涂膜作为一项环保、节能、质量高、速度快的印后覆膜技术，在发达国家已经得到了广泛的使用，在我国仍有较大增长空间。目前我国印刷业整体产业集约程度仍然不高，自主创新能力不足，重大 技术创新和产业化项目缺少投入，印刷装备数字化、智能化水平不高；绿色印刷实施流程标准、制度体系有待完善。 未来，预涂技术对溶剂型即涂技术和水性即涂技术的全面替代不仅具有趋势上的必然性，也具 有行动上的迫切性，短期内对即涂膜的替代是我国预涂膜在工业印刷领域快速增长的主要动力。从 更远的视角看，伴随着技术、工艺的提升和市场需求的多样化，起源于纸塑复合的预涂膜已经向铁 塑、木塑、塑塑、布塑等更广阔的应用领域扩展，预涂技术的更广泛应用方式有待进一步挖掘。 总体看，由于国家环保要求提高，我国印刷业的不断壮大和规范，绿色包装、智能包装、安全 包装的要求被提出，预涂膜在包装印刷中的优势使其具有较好的应用空间，未来产品应用领域有望 进一步延伸。
