1、 中房南宁公司 CRM会员系统初始化方案第 1 页 共 14 页中房南宁公司 CRM 会员系统初始化方案中房南宁公司 CRM会员系统初始化方案第 2 页 共 14 页目 录第一部分 项目准备初始化 3一、会员系统岗位配置 3二、业务参数配置 41、配置类参数设定 (公司级) 41） 、系统使用相关 42） 、信息发送参数设置 52、会员资料 61)、交互信息设置 (公司级 ) 62） 、会员卡号模式及生成规则设置（公司级） 73） 、入会必填项设置 74） 、特殊人士类别 85） 、居住区域 (CRM 系统共享，以销售系统设置为准 ) 96） 、所属行业 (CRM 系统共享，以销售系统设置为准
2、 ) 97） 、证件类型 (CRM 系统共享，以销售系统设置为准 ) 108） 、家庭结构 (CRM 系统共享，以销售系统设置为准 ) 109） 、收入层次 (CRM 系统共享，以销售系统设置为准 ) 1010） 、联系人与客户关系 (CRM 系统共享，以销售系统设置为准 ) 1011） 、教育程度 (CRM 系统共享，以销售系统设置为准 ) 1112） 、职业身份 (CRM 系统共享，以销售系统设置为准 ) 1113） 、工作区域 (CRM 系统共享，以销售系统设置为准 ) 1114） 、不接受资料选项 (CRM 系统共享，以销售系统设置为准 ) 1215） 、婚姻状况 (CRM 系统共享，
3、以销售系统设置为准 ) 1216） 、兴趣爱好选项 (CRM 系统共享，以销售系统设置为准 ) 1217） 、公司性质选项 (CRM 系统共享，以销售系统设置为准 ) 1218） 、税率设置 13三、报表体系资料 13中房南宁公司 CRM会员系统初始化方案第 3 页 共 14 页第一部分 项目准备初始化一、会员系统岗位配置 在会员系统中设置不同通用的角色岗位，用户可以快速查找自己所在的岗位及对应在会员管理系统中的应用。 系统管理员角色岗位 岗位职责 系统对应主模块 操作指引 系统对应子模块系统管理员 系统初始化设置 【基础资料】 Error! Reference source not foun
4、d. 操作人员角色岗位 岗位职责 系统对应主模块 操作指引 系统对应子模块系统初始化设置 【基础资料】Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.管理会员【 Error! Reference source not found.】Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Erro
5、r! Reference source not found.管理积分【 Error! Reference source not found.】Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.客户会专员管理活动【 Error! Reference source not found.】Error! Reference source not found.Error! Refere
6、nce source not found.Error! Reference source not found.中房南宁公司 CRM会员系统初始化方案第 4 页 共 14 页角色岗位 岗位职责 系统对应主模块 操作指引 系统对应子模块管理联盟商家【 Error! Reference source not found.】Error! Reference source not found.客户会主管 管理报表【 Error! Reference source not found.】Error! Reference source not found.中 房 会 员 管 理 系 统授 权 表 .xls二
7、、业务参数配置 用于设置会员系统运行所必需的参数，包括配置类参数设置、会员资料、积分管理、活动管理及联盟商家等参数设置。 【业务参数设置】模块界面如下图所示。中房南宁公司 CRM会员系统初始化方案第 5 页 共 14 页1、配置类参数设定 (公司级)参考系统界面：1） 、系统使用相关网上入会自动生成积分 是 否 初始设置 全款付清允许偏差金额 10.0000系统相关模块 网上入会确认网上入会自动生成积分此参数是用于设置当通过“网上会员管理”成功入会的会员在转为正式会员时，是否由系统自动生成一条网上入会的积分记录。当选择“是” ，则客户在转为正式会员时系统将自动为该会员增加一条“网上入会”的积分
8、记录；当选择“否”时，则客户在转为正式会员时不会增加任何积分记录。说明全款付清允许偏差金额对购房类积分在进行积分确认比对时，由于汇兑损益等原因造成偏差，导致全款付清情况下有误差，用户可在此处预先设定允许的误差范围，以便于“积分确认”进行调用。2） 、信息发送参数设置 初始设置（暂不设置）公共邮箱地址 邮件显示名称 邮件发送服务器 验证密码 短信企业用户编号 短信校验用户名 短信用户密码 相关模块说明用于设置以邮件的方式通知相关工作人员时所需要设置的邮件信息。其中验证密码为对应公共邮箱地址的验证密码；邮件显示名称为设置公共邮箱地址对应的名称，对应收件人收到邮件时，所显示的发送人是公共邮箱地址还是
9、显示该名称。短信企业用户编号、 短信校验用户名、 短信用户密码：用于设置以短信的方式通知相关工作人员时所需要设置的邮件信息。由于本次软件合同并无购买短信接口系统，故本次实施暂时不设置短信发送功能 。中房南宁公司 CRM会员系统初始化方案第 6 页 共 14 页2、会员资料1)、交互信息设置( 公司级) 参考系统界面：活动人群名称：本月入会会员（人个）一个月内入会的会员（系统）初始设置内容模板定义：入会确认通知（请详细列出具体范本）系统相关模块 入会确认中房南宁公司 CRM会员系统初始化方案第 7 页 共 14 页说明定义发送邮件或者短信时，需要用到的发送对象人群以及发送内容模板，设置的这些信息
10、可以用于会员关怀等模块的调用。2） 、会员卡号模式及生成规则设置（公司级） 参考系统界面：初始设置会员卡号模式证件号码 带年月的业务流水号 预设会员卡号 手工录入 系统相关模块说明用于设置各公司的会员卡号模式以及具体生成规则。证件号码：此模式为默认模式，表示生成的会员卡号默认为会员的证件号码，如证件号码为“2174” ，则会员的卡号即为“2174” 。带年月的业务流水号：其卡号的组成是“前缀+编号模式+流水号” 。例如：设置前缀为“ZF” ，编号模式为“YYYYMM” ，流水号位数为 “4”位，则生成业务编号为 ZF2003110001。预设会员卡号: 其卡号的组成是“前缀+流水号” ，同样上
11、例生成的业务编号为 SZ0001。该模式需要预生成会员卡号列表，即在【 Error! Reference source not found.】模块中，专门对此种模式所生成的卡号进行维护。 【入会管理】模块在生成会员卡号时，自动从该列表中寻找那些状态为未使用的卡号依次分配给待入会的客户。手工录入: 表示生成的会员卡号默认为空，需要操作人员手工录入会员卡号。3） 、入会必填项设置参考系统界面：中房南宁公司 CRM会员系统初始化方案第 8 页 共 14 页初始设置客户姓名 证件类型 证件号码 办公电话 住宅电话 电子邮箱 移动电话 邮政编码 通讯地址 性别 传真 工作单位 国家/地区 省/州 城市
12、区 路 地址号码 最佳联系方式 不接收的资料 工作区域 居住区域 婚姻状况 配偶姓名 教育程度 收入层次 家庭结构 职业 兴趣爱好 入会途径 申请日期 客户身份 出生日期 国籍 系统相关模块 入会确认说明 设置入会必填项，当确认会员入会时，如以上字段不完整不允许入会4） 、特殊人士类别初始设置知名人士 荣誉会员 相关单位 员工业主 非业主员工 中房南宁公司 CRM会员系统初始化方案第 9 页 共 14 页系统相关模块 入会申请资料 、 会员资料说明 设置特殊人士类别，配合着会员身份能更精确的对会员数据进行查询。5） 、居住区域(CRM 系统共享，以销售系统设置为准)初始设置青秀区 0.01兴宁
13、区 0.02江南区 0.03西乡塘区 0.04良庆区 0.05邕宁区 0.06武鸣区 0.07南宁市其他地区 0.08六县 0.09区内（市外） 0.10区外 0.11港澳台 0.12国外 0.13其它 0.13系统相关模块 会员资料说明 设置客户、会员居住区域，是完善会员资料的一部分工作，后期对会员的分析、人群的定义、查询提供相应的过滤字段。6） 、所属行业(CRM 系统共享，以销售系统设置为准)初始设置金融保险 0.01批发与零售贸易 0.02政府机关 0.03公共事业 0.04医疗卫生 0.05教育 0.06科研机构 0.07制造业 0.08信息技术业 0.09交通运输与物流仓储 0.1
14、0环保与新能源 0.11建筑业 0.12房地产业 0.13传播与文化产业 0.14餐饮娱乐 0.15其他 0.16系统相关模块 会员资料 、联盟商家管理说明 设置客户、会员、联盟商家所属行业中房南宁公司 CRM会员系统初始化方案第 10 页 共 14 页7） 、证件类型(CRM 系统共享，以销售系统设置为准)初始设置居民身份证 0.1护照 0.2军官证 0.3警官证 0.4港澳通行证 0.5台胞证 0.6户口薄 0.7出生证 0.8系统相关模块 人会申请资料 、 会员资料说明 设置客户、会员的证件类型。8） 、家庭结构(CRM 系统共享，以销售系统设置为准)初始设置单身贵族 0.01二人世界
15、0.02三口之家 0.03二代之家 0.04三代同堂 0.05未知 0.06系统相关模块 会员资料说明 设置客户、会员家庭结构，也是完善会员资料的一部分工作，后期对会员的分析、人群的定义、查询提供相应的过滤字段。9） 、收入层次(CRM 系统共享，以销售系统设置为准)初始设置2000 元以下 0.012000-5000 0.025000-8000 0.038000-1 万 0.041 万至 10 万 0.0510 万以上 0.06系统相关模块 会员资料说明 设置客户、会员收入层次，也是完善会员资料的一部分工作，后期对会员的分析、人群的定义、查询提供相应的过滤字段。10） 、联系人与客户关系(C
16、RM 系统共享，以销售系统设置为准)初始设置配偶 0.01父母 0.02子女 0.03同事 0.04朋友 0.05兄弟姐妹 0.06亲戚 0.07其它 0.08中房南宁公司 CRM会员系统初始化方案第 11 页 共 14 页系统相关模块 会员资料说明 设置联系人与客户、会员的关系。11） 、教育程度(CRM 系统共享，以销售系统设置为准)初始设置硕士及以上 0.01大学 0.02大专 0.03高中 0.04初中及以下 0.05其它 0.06系统相关模块 会员资料说明 设置联系人与客户、会员的教育程度。12） 、职业身份(CRM 系统共享，以销售系统设置为准)初始设置公务员金融单位员工 0.01
17、事业单位员工 0.02公司职员 0.03军人 0.04自由职业者个体户 0.05工人 0.06农民 0.07其它 0.08系统相关模块 会员资料说明 设置客户、会员的职业，也是完善会员资料的一部分工作，后期对会员的分析、人群的定义、查询提供相应的过滤字段。13） 、工作区域(CRM 系统共享，以销售系统设置为准)初始设置青秀区 0.01兴宁区 0.02江南区 0.03西乡塘区 0.04良庆区 0.05邕宁区 0.06武鸣区 0.07六县 0.08南宁市其他地区 0.09区内（市外） 0.10区外 0.11港澳台 0.12国外 0.13其它 0.14系统相关模块 会员资料 、联盟商家管理中房南宁
18、公司 CRM会员系统初始化方案第 12 页 共 14 页说明 设置客户、会员、联盟商家工作区域，也是完善会员资料的一部分工作，后期对会员的分析、人群的定义、查询提供相应的过滤字段。14） 、不接受资料选项(CRM 系统共享，以销售系统设置为准)初始设置资料派送 0.01广告直邮 0.02短信通知 0.03上门拜访 0.04电话访问 0.05电子邮件 0.06营销活动 0.07节日慰问 0.08其它 0.09系统相关模块 会员资料 说明 设置客户、会员不接受的资料，可能会导致客户反感的营销行为，或是无法实现的信息传递方式。15） 、婚姻状况(CRM 系统共享，以销售系统设置为准)初始设置已婚 0
19、.01未婚 0.02其它 0.03系统相关模块 会员资料 说明 设置客户、会员的婚姻状况，如未婚、已婚、其它16） 、兴趣爱好选项(CRM 系统共享，以销售系统设置为准)初始设置旅游 0.01文艺爱好 0.02时尚健身活动 0.03体育运动 0.04文物鉴赏 0.05园艺手工 0.06游戏棋牌 0.07其它 0.08系统相关模块 会员资料 说明 设置客户、会员的兴趣爱好，如羽毛球、乒乓球，后期可以针对会员的兴趣爱号组织活动进行活动人群的细分。17） 、公司性质选项(CRM 系统共享，以销售系统设置为准)初始设置国有 0.01外企 0.02私营民营 0.03事业单位 0.04其它 0.05中房南
20、宁公司 CRM会员系统初始化方案第 13 页 共 14 页系统相关模块 会员资料 、联盟商家管理说明 设置客户、会员的公司性质，如私营、国企等 。18） 、税率设置初始设置 暂不设置系统相关模块 积分兑奖说明 设置现金类奖励的税率。19） 、活动类型初始设置社区活动 0.01营销活动 0.02户外活动 0.03专项活动 0.04系统相关模块 活动管理说明 设置用于设置活动的类型。20） 、联盟商家初始设置 金牌合作 0.01普通 0.02系统相关模块 联盟商家管理 说明 设置联盟商家的级别，方便对已有商家进行划分。三、报表体系资料 参考系统界面：会员系统报表体系 报表样式 备注1 会员拓展情况
21、会员明细表 会 员 明 细 表 .xls中房南宁公司 CRM会员系统初始化方案第 14 页 共 14 页2 会员拓展情况现场入会分析 会 员 拓 展 情 况 现场 入 会 分 析 .xls3 会员拓展情况按入会途径统计分析 会 员 拓 展 情 况 -按 入会 途 径 统 计 .xls4 会员拓展情况活动入会分析 会 员 拓 展 情 况 -活 动入 会 分 析 .xls5 会员现状情况按会员级别统计分析 会 员 现 状 情 况 -按 会员 级 别 统 计 .xls6 会员现状情况参与积分计划情况 会 员 现 状 情 况 -参 与积 分 计 划 情 况 统 计 .xls7 会员购房情况按会龄统计分析 会 员 购 房 情 况 分 析 -按 会 龄 统 计 .xls8 会员推荐情况按会龄统计分析 会 员 推 荐 购 房 情 况分 析 -按 会 龄 统 计 .xls9 积分奖励表 积 分 奖 励 表 .xls10 结转会员通讯清单 结 转 会 员 通 讯 清 单 .xls
