1、波士顿增长/股份投资组合矩阵,总览,1,2,3,4,BCG矩阵简介,BCG与GE经营分析优劣势对比,应用流程和案例,FAROUT分析,背景 基本原理和含义,1.BCG矩阵简介,背景,波士顿增长/股份投资组合矩阵（BCG growth/share portfolio matrix）是波士顿管理咨询公司（Boston Consulting Group，BCG）设计来帮助各种产品的经理、市场经理和跨国部门的经理，提供决定最优产品或业务组合分析框架，进而做出正确的战略方向；还可以引导产品中资源的配置；分析竞争性业务组合的框架。,背景,20世纪五六十年代，多样化经营的主要逻辑思维是：多样化经营可以分散风
2、险并给公司带来更多的发展机会。 六十年代后期，许多集团化的公司面临长期的利润下滑局面。1969年股市崩盘，人们就开始质疑这种理论模式。不同集团的经营目标、能力和竞争环境之间行业适应性变的越来越复杂。 组合模型由两个公司发展而成：通用电气公司的规划部门和波士顿咨询公司。通用第一个系统描述了组合矩阵。 六十年代早期，通用的管理咨询顾问麦肯锡咨询公司就提出了战略经营单位的概念（strategic business units，SBU）。 不久，波士顿咨询公司（BCG）将增长/份额投资组合矩阵引入管理学界，并进行了商业化应用。,背景 基本原理和含义,1.BCG矩阵简介,基本原理与含义,波士顿增长/份额
3、投资组合矩阵整合了两个先前的管理理论：经验曲线和产品生命周期理论,经验曲线,学识功能：当一个人学着完成一项工作时会越做越好。专业功能：工作细分，由于学识增长，员工完成任务经验增加，完成任务成本降低。规模功能：随着能力提高，融资成本将会降低。经验曲线流程图，如右图：,增加了市场份额,提高了累积数量,因获得经验而降低成本,获得超额利润和优势竞争地位,产品生命周期,将产品生命周期作为经验曲线的必要补充，主要是考虑：1.如果追逐市场份额是提高累积数量、降低成本/赢取利润的必经之路，那么，公司资源就应该花在高速成长的市场上。2.最大化公司利润的最佳方法是将各个SBU投资组合的市场份额最大化。,BCG矩阵
4、,整个战略流程,2.BCG与GE经营分析优劣势对比,劣势和局限,概念缺陷/不当假设 对市场界定的依赖 易受战略态势的冲击 实际应用的问题 容易导致“自以为是”,BCG优势,关注未来的需求 趋势分析 竞争分析 易于沟通 挑战现行的管理哲学,劣势和局限,值得怀疑的假设 误用的风险 含糊,GE优势,考虑了大量的分析变量 灵活性 应用更为直观,BCG VS GE,3.应用流程与案例,BCG矩阵具有非常系统的特性，应用BCG矩阵也是具有规律可循的，具体步骤如下：,应用流程,（1）将企业划分为若干战略经营单位将企业按经济效益划分为不同的产品市场部分。划分标准：战略性的、类似的相关环境特征、间断的增长率、股
5、份分配方式、分销模式、替代产品的交叉性、地域性、相关产品的价格、类似竞争情况、类似的客户和共同经历。,应用流程,（2）测量出每个战略经营单位的市场增长率市场增长率（年X）=市场规模（年X）-市场规模（年X-1）/市场规模（年X-1）*100%,应用流程,（3）测量出每个战略经营单位的相对市场份额 SBU的相对市场份额（年X）=SBU的销售额（年X）/最大竞争者的销售额（年X）,应用流程,（4）将每个战略经营单位填入矩阵中绘制纵坐标轴市场增长率绘制横坐标轴相对市场份额绘制“气泡”，气泡相对大小=SBU的销售额或利润/企业全部的销售额或利润,应用流程,应用流程,（5）为所有的SBU的竞争对手构建矩
6、阵,应用流程,（6）为每一个SBU制定相应的战略战略：放弃“瘦狗”；挤“现金牛”的奶；加大对“明星”投资；分析“问题男孩”的转变。,应用流程,（7）进一步分析BCG矩阵还可以确定出每个SBU的混合产品的相对位置，这将会有助于步骤6的顺利执行。,应用流程,（8）引入动态分析引入两个分析工具：市场的成长历程和可持续的增长率相结合。 持续增长率分析 构建一个共享趋势图：,应用流程,（9）重复重复以上步骤1-8以实现几个动态的战略目标：战略评估竞争分析,应用案例,上海和达汽车零部件有限公司是由某国内上市公司与外商合资经营的生产汽车零部件的企业。公司于 1996 年正式投产，配套厂家有上海大众发、一汽大众、上海通用、东风柳汽、吉利等。 和达公司的主要产品分成五类，一是挤塑和复合挤塑类（密封条、侧嵌条、车顶饰条等）；二是滚压折弯类（车门导槽、 滑轨、车架管梁等） ；三是普通金属焊接类（汽车仪表板横梁模块）；四是激光焊接类（铝镁合金横梁模块）；五是排档杆类（手动排档总成系列）。,应用案例,1.Problem child,应用案例,2. Star,应用案例,3. Cash cow,应用案例,4. Dogs,4.FAROUT分析BCG矩阵,4.FAROUT分析GE矩阵,Thank You!,
