1、1关于广州南沙发展现状及未来趋势的分析广州市南沙区，位于广州最南端、珠江虎门水道西岸，是西江、北江、东江三江汇集之处；东与东莞虎门镇隔江相望；西与中山、佛山顺德接壤；北以沙湾水道为界与广州番禺隔水相连；南濒珠江出海口伶仃洋。地处珠江出海口和大珠三角洲地理几何中心，是广州市唯一的出海通道，距香港 38 海里、澳门41 海里。南沙区下辖 6 个镇和 3 个街道，总面积 783.86 平方公里，占广州总面积的 11%。具体地理位置见下图：图 1.南沙地理位置一、总体简介中共中央政治局于 2015 年 3 月 24 日召开会议，审议通过关于加快推进生态文明建设的意见，审议通过广东（三大片区：广州南沙自
2、贸区、深圳前海自贸区和珠海横琴自贸区）、天津、福建自由贸易试验区总体方案、进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案。2自建设南沙自贸区以来，得益于国家、广东省和广州市的大力支持，南沙投资环境大幅优化，交通配套日益完善，重大项目频繁落地，商业氛围渐趋浓厚，各项指标发展较快。截至 2016 年末，南沙经济发展大体情况如下表所示：表 1.2016 年度南沙最新经济数据在 2010 年末，广州南沙的经济发展各项数据以及在广州市的占比情况如下：表 2.2010 年度南沙经济数据由上述两表对比可知，南沙近年经济发展较快，各项指标在广州全市的比重均呈现上升趋势，尤其固定资产投资、港口货物吞吐量和进出口等方面
3、在广州全市日益重要。指 标 名 称 单 位 金额 同比增长（%） 在广州市占比（%）地区生产总值 亿元 1,278.76 13.8 6.52规模以上工业总产值 亿元 3,055.63 8.0 15.62一般公共预算收入 亿元 69.18 1.7 4.96税收总额 亿元 386.53 15.5 8.53固 定 资 产 投 资 完 成 额 亿元 813.15 31.0 14.26港口货物吞吐量 万吨 30,393 7.9 55.91集装箱吞吐量 万 TEU 1,273 8.1 67.57进出口总额 亿元 1,694.28 10.7 19.78进口总额 亿元 637,10 27.4 18.85出口总
4、额 亿元 1,057.18 2.6 20.38指 标 名 称 单 位 金额 同比增长 （%） 在广州市占 比（%） 2016 年在全市占比增量地区生产总值 亿元 485.68 17.08 4.58 +1.94规模以上工业总产值 亿元 1,407.35 24.30 9.56 +6.06一般公共预算收入 亿元 25.29 25.29 2.90 +2.06税收总额 亿元 215.21 46.04 6.43 +2.10固 定 资 产 投 资 完 成 额 亿元 122.42 -29.46 3.75 +10.51港口货物吞吐量 亿吨 1.23 11.56 29.08 +26.83集装箱吞吐量 万 TEU
5、725.00 9.32 57.22 +10.35进出口总额 亿美元 100.55 10.7 9.69 +10.09进口总额 亿美元 65.10 76.42 11.75 +7.10出口总额 亿美元 35.46 42.93 7.33 +13.053此外，和广州其他各区对比，可知自建设南沙自贸区以来，南沙经济增长、产业结构调整和项目投资等方面的增长一直位居全市各区前列，具体如下表所示：表 3.2016 年广州各区 GDP 及增速广州各区 GDP 总量（亿元） 占比（%） GDP 同比增长（%）荔湾区 1,080.76 5.51 6.3越秀区 2,909.32 14.84 7.5海珠区 1,550.3
6、4 7.91 8.2天河区 3,801.18 19.38 9.0白云区 1,640.80 8.37 7.6黄埔区 3,005.68 15.33 5.6番禺区 1,753.98 8.94 8.3花都区 1,168.62 5.96 8.1南沙区 1,278.76 6.52 13.8增城市 1,046.83 5.34 8.5从化市 374.68 1.91 7.5广州全市 19,610.94 100.00 8.2表 4.2016 年广州各区固定资产投资额及增速广州各区 金额 全市占比（%） 同比增长（%）荔湾区 340.15 5.96 1.6越秀区 337.65 5.92 -15海珠区 641.24
7、11.24 -3.5天河区 546.66 9.58 -20.8白云区 489.57 8.58 9.0黄埔区 856.55 15.02 8.4番禺区 604.36 10.60 4.3花都区 318.15 5.58 15.2南沙区 813.15 14.26 31.0增城市 526.02 9.22 33.0从化市 230.08 4.03 10.6广州全市 5,703.59 100.00 8.04二、国家政策1、中央和省市政策自 2015 年中央批复建立广东三大自贸区以来，中央各部委、广东省政府以及广州市政府及各级部门相继出台了一系列的政策，鼓励和支持南沙自贸区的加快发展，将其打造成广东高水平对外开放
8、的门户枢纽。南沙围绕门户枢纽定位，全力推进“一城市三中心”建设，成为广州的“城市副中心”，支撑和引领全省新一轮对外开放。广东与香港将在南沙自贸区建立“粤港深度合作区”，产业发展将紧紧围绕研发及科技成果转化、国际教育培训、金融服务、专业服务、商贸服务、休闲旅游及健康服务、航运物流服务、资讯科技等八大产业。近两年，中央和省市政府相关发文汇总如下：序号 名称 发布单位 主要内容1国务院关于印发中国（广东）自由贸易区总体方案的通知国发（2015）18 号国务院 建立广东三大自贸区，以制度创新为核心，贯彻国家战略。2海关总署关于支持和促进中国（广东）自由贸易试验区建设发展的若干措施海关总署创新海关监管制
9、度，促进自贸试验区贸易便利化，支持新兴贸易业态发展，促进自贸试验区改革创新 ，支持发挥区域产业优势，促进粤港澳深度合作 。3中国人民银行、发展改革委、财政部、商务部、港澳办、台办、银监会、证监会、保监会、外汇局关于支持广州南沙新区深化粤港澳台金融合作和探索金融改革创新的意见银发2014337 号中国银监会探索研究港澳地区符合条件的金融企业作为战略投资者入股南沙新区的企业集团财务公司，支持资质良好的信托公司到南沙新区开展业务。支持包括港澳在内的外资股权投资基金在南沙新区创新发展。积极探索外资股权投资企业在资本金结汇、投资、基金管理等方面的新模式，发行多种币种的产业投资基金。4中国（广东）自由贸易
10、试验区建设实施方案广东省人民政府南沙重点发展航运物流、特色金融、国际商贸、高端制造等产业，建设以生产性服务业为主导的现代产业新高地和具有世界先进水平的综合服务枢纽。55广东省人民政府关于支持广州南沙新区加快开发建设的若干意见广东省人民政府授予南沙新区部分省级经济社会等管理权限；支持南沙新区开展金融创新；支持南沙新区构建区域交通枢纽，适时研究新建机场。6广东银监局关于印发关于简化中国（广东）自由贸易试验区内相关机构和高管准入方式的实施细则（试行）的通知广东省银监局简化银行机构及高管的准入方式7广东省商务厅关于支持广东自贸试验区创新发展的实施意见 广东省商务厅促进进口业务发展 ，建设进口消费品集散
11、中心和保税展示中心；支持融资租赁行业发展和商业保理行业发展。8广州市商务发展第十三个五年规划（20162020 年） 穗府办201624 号广州市人民政府办公厅依托南沙新区、南沙自贸试验区和广州港的国际航运枢纽以及白云机场的国际航空枢纽建设，打造国内主要商品口岸贸易集散中心和转口贸易中心。构建国际资本集聚高地，吸引更多企业在穗设立总部、区域总部、跨国运营中心、销售中心、结算中心、共享服务中心，构筑总部经济高地。汇总和归纳中央及省市的政策文件，我们可知广州南沙的国家定位、功能及发展方向为：国家战略定位依托港澳、服务内地、面向世界，建设成为粤港澳深度合作示范区、21 世纪海上丝绸之路重要枢纽和全国
12、新一轮改革开放先行地。自贸试验区的实施范围 116.2平方公里，涵盖三个片区：广州南沙新区片区 60 平方公里，深圳前海蛇口片区 28.2平方公里，珠海横琴新区片区 28 平方公里。省市定位及功能广州城市副中心发展现代服务业和高端制造业，开展国际贸易和保税服务等业务。重点产业 重点发展航运物流、特色金融、国际商贸、高端制造等产业发展高端装备、航运服务、特色金融等现代产业,做大钢铁、有色金属、粮食、塑料等交易中心, 打造国家级跨境电商示范基地, 吸引一批世界 500 强和中国 500 强企业项目落户。62、区块划分作为广东三大自贸区里面积最大的自贸区，南沙自贸区共有 7 个区块划分，分别承担着不
13、同的功能和使命，具体如下表及图片所示：序号 名称 面积1 海港区块 15 平方公里（其中南沙保税港区物流区 5.7 平方公里）2 明珠湾区块 9 平方公里3 南沙枢纽区块 10 平方公里4 庆盛区块 8 平方公里5 南沙湾区块 5 平方公里6 蕉门河区块 5 平方公里7 万顷保税港区块 10 平方公里（其中含南沙保税港加工区面积 1.36 平方公里）7三、发展现状1、交通设施建设经济发展，交通先行。截至 2017 年 4 月，南沙区高快速公路已建成 169 公里，连通南沙至东莞的虎门大桥二桥主塔基础施工全面完成。在道路和机场建设方面，区内蕉门河“双桥”建成通车，凤凰一、二、三桥及凤凰大道全线贯
14、通。广州第二机场商务机场已完成立项选址工作。在轻轨和地铁建设方面，根据广州市规划局 2013 年公布的广州南沙新区城市总体规划(2011-2030) ，未来南沙区将配备一张密度堪比老城区的轨道交通线网，在轨道交通方面，南沙将建成 4 条国家铁路、4 条城际轨道、5 条城市地铁线路组成的轨道网络系统。国家发改委已正式批复广州市城市轨道交通第三期建设规划(2017-2023 年)，规划包括 10 条地铁新线路，总长度 258.1 公里，总投资 2,196 亿元。预计到2023 年，广州将形成 18 条线路、总长 800 公里的轨道交通网络，通车里程约为现在的 2.5 倍。支持南沙发展是本轮地铁规划
15、的最大亮点，在现有 4 号线的基础上，南沙再收获 18 号线、22 号线，这是广州地铁迄今为止首次采用市域快线的模式，选用最高运行时速 160 公里的列车，实现 30 分钟由天河到达南沙的时空目标。而且，这两条线也将是本轮规划中最早开工、最早完工的线路。在新一轮地铁线网规划的 10 条线路中，有 2 条直通南沙区，加上在建的 4号线南延工程，南沙未来将有三条南北向连通市区的地铁。地铁 18 号线已于2017 年开工建设，以实现 30 分钟内直通广州中心城区以及深圳、东莞、中山、佛山等邻近城市，1 小时到达珠三角其他城市为目标。18 号和 22 号线将有力支持广州“南拓” 战略，促进南沙新区国家
16、战略的实施，实现南沙自贸区发展的迫切需求。2、重大项目投资2016 年，南沙全年安排 156 个重点项目，完成投资 672.4 亿元，在建项目371 个，涉及投资额 1,557 亿元。主导产业之一汽车制造业完成工业产值 852.43亿元，广汽丰田三期项目开工建设。造船基地实现工业产值 124.29 亿元，同比增长 80.2%。8截至 2017 年 4 月，南沙先后开工、奠基的项目共 95 个，总投资 1,315 亿元，具体包括：城市建设共 33 个项目、总投资 493.2 亿元，包括明珠湾横沥岛 7.3 平方公里，广州妇幼医院南沙院区、广州修仕倍励实验学校航运中心建设共 11 个项目、总投资
17、97 亿元，包括嘉诚国际无水港、近洋国际汽车物流枢纽、美国AA 冷链物流总部基地贸易中心建设共 4 个项目、总投资 20.3 亿元，包括唯品会总部、广州国际种业交易中心总部经济建设共 6 个项目、总投资 45.8 亿元，包括中铁隧道总部、斯泰克集团总部、和麦贺达全国总部交通枢纽建设共 22 个项目、总投资 543.9 亿元，包括地铁18 号线、广州城市快速路（南沙段）和明珠湾大桥创新产业发展共 19 个项目、总投资 114.7 亿元，包括亚信数据总部、精雕高端数控机床研发基地和广州奥翼电子总部及柔性显示产业基地。根据广东省人民政府关于印发实施珠三角规划纲要 2017 年重点工作任务的通知（粤府
18、函（2017）121 号）的投资目标进度，针对广州南沙在港口基础设施建设、南沙港铁路和轨道交通干线等方面的 2017 年投资目标进度达到1,000 亿，用于中新知识城及中新国际研究院、爱凯司等产业项目的 2017 年投资目标进度达 80 亿。3、新增企业数量根据广州统计局的数据，广州南沙 2015 年累计新设外商投资企业 221 家，同比增长 274.58%。2016 年南沙区累计新设外商投资企业 285 家，同比增长约29%； 2016 年全年新设企业 1.42 万家，同比增长 87%，新增注册资本 1,590.59亿元,同比增长 65%；新落户航运物流企业 1,540 家，全球最大的运输船
19、队中远海运散货公司已落户南沙。2017 年 1-4 月累计新设近 90 家外商投资企业，同比增长 17.11%。截至2017 年 5 月，自南沙自贸区挂牌的两年多，共新设企业 24,671 家，是历年总和的两倍。其中，已落户约 70 个世界 500 强企业和 103 家总部型企业。4、新增金融企业2016 年，南沙新增金融和类金融机构 910 家，同比增长 71%。四大国有银行和各商业银行已在南沙设立 25 家自贸试验区分(支)行。新增全国首批中外合资期货公司、全国首家省属企业自保公司等 4 家法人持牌金融机构。率先在全省开展内外资融资租赁统一管理试点，新落户融资租赁企业 146 家，通过 S
20、PV方式引入并交付使用 12 架飞机，实现南沙首单跨境船舶租赁，完成广东自贸试验区首单跨境飞机资产包交易。此外，截至 2017 年 5 月，南沙共有私募股权投资基金 336 家，已引进国新央企投资运营基金（1,500 亿元） 、恒健珠三角优化产业基金（500 亿元） 、国华军民融合基金（302 亿元） 、省铁道基金（100 亿元） 、广东珠西航天基金（50亿元） 、广东珠实股权投资母基金（40 亿元） 、粤科海通产业引导母基金（30 亿元）等项目。国际金融论坛（IFF）宣布永久落户南沙，并携手南沙打造全国首个国际金融岛。广东粤财金融租赁股份有限公司在南沙宣布正式开业，成为南沙第二家金融租赁公司
21、。5、主导产业发展情况为和其他自贸区错位竞争，实现优势特色发展，多年来，南沙一直致力发展航运贸易、船舶制造、汽车制造、特色金融和进出口贸易。在航运和国际贸易方面，2016 年，南沙开通 3 条国际邮轮航线，接待出入境旅客 32.6 万人次，旅客数位居全国第三位。南沙港区实现货物吞吐量同比增长 7.9%，集装箱吞吐量同比增长 8.1%，带动广州港吞吐量同期增幅位居全国前列。保税港区全年实现进出区货值 800 亿美元。全年实现整车进口 8,559 台，同比增长 3.9 倍。跨境电商备案企业 1,071 家，网购保税进口业务交易额同比增长 2.7 倍。全球排名前 21 位的班轮公司均在南沙开辟国际航
22、线并开展业务。新10落户航运物流企业 1,540 家，成功引进了唯品会跨境电商、德邦物流、保利电商、广州港股份等航运物流总部企业。汽车制造业实现产值 852.43 亿元，占全区规模以上工业产值的 29.7%；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业完成产值 182.4 亿元，增长 49.2%。近两年来，金融企业数比自贸区挂牌前增长 14 倍，2016 年持牌金融法人机构累计达 9 家，本外币存贷款余额增长近四成，引进国华军民融合发展基金、摩根大通期货等 56 个重大金融项目。四、相对优势1、高端制造业基础较好2000 年，广州提出适度重型工业化的产业战略，确立南拓、北优的空间拓展方针。南拓即番
23、禺撤市建区、开发南沙，解决广州城市规划、产业升级的空间问题。经过十多年来的发展，南沙作为广州南拓的核心、打造成广州副中心，已形成四大基地，即汽车基地、造船基地、钢铁基地和石化基地。高端装备制造业的总产值已占全区工业总产值的一半以上，形成了汽车、石化、船舶等配套程度较高的产业集群。这点也是南沙自贸区较深圳前海、珠海横琴的相对比较优势。2、区位优势和国家定位南沙位于广州最南端，位居珠三角几何中心，相较深圳前海和珠海横琴，广州南沙更接近佛山、顺德、中山、江门和东莞西部，发展面积最大，有足够可观的土地面积与港澳共同开发，是广东省走向海洋的战略要地，虎门高速、京珠高速等多条高速直通南沙，虎门二桥将于 2
24、019 年全线通车。而在定位方面，据广东省人民政府的表述，深圳前海靠近香港，重点发展金融、信息科技等产业，珠海横琴紧邻澳门，重点发展旅游休闲、商务会展等产业，而作为占地面积最大的南沙则承托广州市及广东省的使命，面向全球，重点发展航运、商贸、高端制造和特色金融等产业，建设现代产业新高地及世界级的综合服务枢纽。3、资源成本和房价较低目前，就人力资源、房屋租金和房价等方面看，南沙较深圳前海相对较低。以房价为例，尽管在过去几年，南沙的房价年均上涨幅度保持在 20%左右，但11和深圳前海房价动辄破十万相比，南沙还属低价洼地，总体在两万出头。五、目前不足1、人气尚欠缺城市发展的经验告诉我们，人口的净流入，
25、尤其是年轻人的持续净流入，可以带动资金的流入，进而激发城市发展的活力。近 10 年来，南沙的常住人口呈现持续增长趋势，但是比起广州城区，以及和深圳各区相比，人口总量及人口密度还有待加速提高。高速的人口流入，才能带动区内商业需求、生活需求和消费投资的活力，形成良性循环。从具体数字看，2010 年末，广州南沙常住人口为 26.01 万人，常住人口密度为每平方公里 493 人；2014 年末，广州南沙常住人口 65.58 万人，常住人口密度每平方公里 837 人，总体增速快，但是人气依然有待加强。2、一流品牌企业较少深圳前海已经喊出了不做全国第二的口号，在招商引资和总部经济方面进展较好。截至 201
26、6 年末，深圳前海入驻企业已超过 8.5 万家，超过 300 家上市公司在前海投资设立了 500 多家企业，世界 500 强企业投资设立的企业超过250 家，进驻的知名企业包括腾讯微众银行、恒丰银行、周大福和中英人寿保险等。南沙入驻企业的平均注册资本为 0.38 亿元，比起上海自贸区 0.24 亿元、天津自贸区 0.16 亿元有一定优势，但和前海的 0.51 亿元相比，存在一定差距。3、机制体制创新需加强作为华南第一个、中国第六个自贸区，南沙和其他自贸区肩负着不同的使命，但同时也面临着竞争和挑战。要在竞争和挑战中脱颖而出，主要还需在机制体制上做文章，营造国际化、市场化和法制化营商环境，促进创新
27、业务和一流企业集聚。这是因为除了硬件外，企业更看重实实在在的优惠政策，进而节省流程和营运成本。六、未来发展（一）国家顶层设计122017 年 2 月 27 日，广东省委书记胡春华、省长马兴瑞赴南沙调研，强调要把自贸区打造成为广东高水平对外开放的门户枢纽，其中南沙要围绕门户枢纽定位，把南沙建成高水平的国际化城市和航运、贸易、特色金融中心，支撑和引领广东新一轮对外开放发展新格局。2017 年 3 月 5 日十二届全国人大五次会议，国务院总理李克强在政府工作报告提出，推动内地与港澳深化合作，研制定粤港澳大湾区城市群发展规划，提升在国家经济发展和对外开放中的地位与功能。2017 年 4 月 7 日，国
28、家发改委制定印发了2017 年国家级新区体制机制创新工作要点 。其中，广州南沙的工作要点为深化粤港澳深度合作探索，推动建设粤港澳专业服务集聚区、港澳科技成果产业化平台和人才合作示范区，引领区域开放合作模式创新与发展动能转换。根据广东省和广州市的定位，广州南沙将作为广州的城市副中心，按照浦东新区和滨海新区地位作用的概念，规划建设水平超过主城区，形成一个面积200 多平方公里、人口规模 200300 万的“城市副中心” ，承载起高水平对外开放门户枢纽的功能，推动南沙由区位中心发展成为经济上的中心、全省的对外开放中心。（二）产业规划1、金融业根据广州市金融业发展第十三个五年规划 ，南沙谋划面向国际的
29、创新型金融中心新定位，形成“一核双辅”的金融功能区规划，以明珠湾区起步区为核心集聚国际金融新要素，继续建设蕉门河中心区现代金融服务体系和融资租赁产业集聚区。打造全国融资租赁第三极，南沙融资租赁企业数量和业务规模超过全市 8 成，推动设立以碳排放权为首个交易品种的创新型期货交易所，引进境内外投资者，创新跨境交易模式，发展碳排放权与大宗商品期权衍生品交易。南沙作为广州最重要的金融功能区之一，未来正是要加快开展跨境人民币双向贷款、结算、资金集中运营、交易计价、资产转让、发债、直接投资等业务，打造全国乃至全球最大的离岸人民币在岸综合服务中心。2、先进制造业建设国际汽车零部件产业基地，推进广汽丰田三期项
30、目完工试投产。以中船、东方重机、中铁南沙总部等项目为龙头，加快推进千万吨级修造船及海洋13工程装备基地、重型装备成套供应基地建设。加快发展节能环保、新能源、工程机械、轨道交通等装备制造产业。3、物流业推动海嘉、近洋等项目开工建设，完成广汽商贸项目前期工作并启动建设，加快打造汽车出海大通道，做大做强整车进口业务。建设冷链仓储、物流分拨和交易中心，加快推进山姆冷链、骏德保税物流中心、国际农产品物流中心等项目建设;力争推动宝钢集团华南钢铁物流综合服务基地开工建设 ;力争年内新增3 家出口集拼中心，推动 UPS、日本大创、四洲国际等项目落地。4、国际贸易打造临港国际大宗商品交易中心和全球市场采购进出口
31、商品集聚区，重点推进钢铁、粮食、塑料、钻石、有色金属等一批交易中心建设。建设大宗商品期货保税交割仓库。大力发展保税维修等外贸新业态，培育外贸综合服务企业，探索发展离岸贸易、转口贸易，不断拓展投融资服务、知识产权、服务外包、邮轮旅游等服务贸易领域。5、国际航运全面完成国际航运中心建设三年行动计划，加快推进港口基础设施建设，以广州港为龙头、以南沙港为依托，加快周边港口资源整合。加快建设航运服务集聚区，发展国际中转、船舶登记、航运交易等现代航运服务业。提升珠江航运运价指数影响力。力争 2017 年增加 10 条以上国际班轮航线、5 条国际邮轮航线、3 条以上“穿梭巴士”支线、10 个以上无水港(或办
32、事处)，提升航运要素配置能力。七、总结通过上述分析、以及和深圳前海的对比，可以知道广州南沙的发展速度及质量保持较好趋势，产业布局、区域定位和经济总量在广州的分量日益重要。得益于省政府政策的倾斜支持、广州南拓的发展需要和大额的固定资产投资，南沙的有望保持高速增长，尤其在高端制造业、航运和国际贸易等行业方面会有较好发展，这也会带动股权投资基金和融资租赁行业的持续兴起和发展。14根据广州市的规划，未来 5 到 10 年，广州南沙的常住人口将达到 200 万人，人口的流入，将催生居住、休闲、娱乐和教育等需求，也将带动生活氛围和商业氛围的旺盛。对于金融业而言，过去的十年，或许是广州失落的十年，尤其和深圳对比。从金融行业增加值、券商基金信托总部数量、人民币本外币存贷款余额和金融业从业人员数量等角度，广州经历了一个被深圳逐步赶上、反超和拉开距离的历程。和北京上海深圳相比，广州整体金融资源集聚的不足和大型金融机构总部较少，也间接导致了南沙在金融业方面的表现较深圳前海存在较大差距。但是，广州南沙对此也有认识，定位成创新型金融中心，全力打造特色金融，形成差异化优势和错位竞争。总体而言，凭借国家和省府的顶层设计、持续的交通设施建设、大量的项目投资、充裕的土地储备和较好的产业基础，以及目前相对较低的租金房价，南沙的未来值得期待。
