1、 1我國消費性電子與通訊產品輸銷巴西之現況及展望 壹、巴西市場現況 一、市場規模及進口金額統計 去（2010）年巴西資訊(IT)及通訊(Telecom)產業的營業額分別為398億6,400萬及187億3,400萬美元，較前一年成長15%及2%。在對外貿易方面，去年巴西進口各項資訊產品約24億450萬美元，入超計21億9,790萬美元；通訊產品進口額達28億6,710萬美元，入超計20億1,770萬美元。 以下將以筆記型電腦、手機以及數位相機等產品為例，說明我國消費性電子產品在巴西的競爭情形。 二、主要通路介紹 巴西消費性電子產品主要通路有Fast Shop、Ponto Frio等電子產品專賣店
2、，Carrefour、Extra等大型連鎖亦設專區銷售電子產品等，由於涉及售後服務維修等因素，上述通路通常並不直接進口電子產品，而是向當地進口商或供應商採購。因此我商如果在巴西沒有據點，要進入上述通路需仰賴巴西進口商切入。 三、我國產品於巴西市場現況 在消費性電子產業我國業者以代工居多，在巴西廣為人知的我國品牌可謂鳳毛麟角，以我國較著名的筆記型電腦品牌Acer或是Asus為例，2009年以前在巴西一般消費者的心目中可以說是不見經傳。自2009年以來，Acer及Asus開始在巴西設立據點，佐以代工方式在巴西製造產品，躬身經營巴西市場已逐漸出現成果，在主要的通路都可以見到其蹤影，並開始吸引巴西媒體
3、注意，如Cebit展期間UOL曾以相當大的篇幅報導Asus在德國Cebit展示的Tablet產品。 其他的消費性電子產品，如智慧型手機品牌HTC，也曾經在巴西市場短暫的現身過，並且在主要的電子產品評鑑媒體獲得好評，惟在一般通路幾乎看不到其產品蹤影，遑論在巴西的佔有率。數位相機雖然有許多產自我國代工廠，然而我國品牌在巴西僅有BenQ，且產品的滲透率不高，鮮少在主要通路出現。 2四、我國主要競爭國產品於巴西市場現況 日本及韓國的消費性電子品牌在巴西經營有一段時間，在巴西設有組裝廠，產品大部分都在巴西組裝，除品牌廣告常見於各式媒體外，亦贊助如巴西甲組足球隊等熱門賽事，品牌為巴西民眾所熟悉。根據Fol
4、ha日報在2010年所做的一項消費者品牌調查(Top Of Mind)顯示，巴西民眾最熟悉的筆電品牌分別為LG (6%), Positivo (4%)、Samsung(3%)、Dell(3%)以及Semp Toshiba (3%)。雖然調查的結果僅供參考(62%的受訪者無法舉出一個熟悉的筆電品牌)，但是競爭國的品牌在巴西消費者的心目中已深植可見一斑。韓國的Samsung公司跟LG於2004年左右始進入巴西，後以手機在巴西打響其名號，然近年來在巴西的擴張腳步不斷，如Samsung便積極跨入數位相機領域，並於巴西組裝製造相機，該公司採取的低價促銷策略，結合強力的產品促銷，廣鋪產品於主要的3C通路，
5、已成為巴西的主要數位相機品牌之一。 貳、巴西市場未來展望 一、市場未來發展趨勢 去年巴西電腦市場銷售量約為1,330萬台，較2009年成長17%，其中筆記型電腦銷售量占51%，桌上型電腦占49%。IT Data 顧問公司估計，售價下降等因素使巴西本(2011)年電腦銷售量較去年成長12%，達1,480萬台。 巴西瑪瑙斯(Manaus)工業區於2010年共組裝320萬台數位相機，較前一年增加39.7%，全數供應巴西國內市場。數位相機的產量提高，然而零組件卻有越來越多自本地生產，瑪瑙斯工業區在光學產品的零組件於2005年有79.6%來自進口，然而至2010年僅23.2%的光學產品零組件自國外進口。
6、 根據GFK Retail公司統計資料顯示，2010年巴西前4個月的數位相機銷售量與前一年同期相比，計增加52.9%，然而價格則下降了3.3%。數位相機自國際品牌如Sony、Canon等的中下階機型開始在巴西組裝後，加以國際間一二線品牌在巴西競爭激烈下，帶動產品價格大眾化，根據統計，數位相機在巴西的價格以平均每年9%的速度下3滑，許多機種在價格上與走私貨已相去不遠，目前約45%的數位相機屬價格500巴幣(約295美元)以下的機種，這個比例在2007年為32%。 綜觀上列數據，本年度消費性電子產品市場可望持續成長，而價格持續下滑，隨著當地電子組裝業越來越成熟，在巴西組裝比例逐漸提高將成為趨勢。
7、二、我國產品之潛在商機及挑戰 巴西市場的進口關稅成本高，進口稅往往達產品價格的60%以上；此外，進口業務由於牽涉巴幣匯率波動以及政府保護政策等影響，進口業務的成本高風險大，因此，從事進口並不如其他國家那般透明化。雖然巴西市場商機大，但是沒有進口商在巴西打頭陣，我商難以在巴西找到一個切入點。 近年來巴西經濟好轉，在承辦2014的世足賽以及2016的奧運會加持下，將刺激國內基礎建設投資，對於提升巴西國民生產毛額不無助益，對於未來巴西的經濟發展一般看好，再加上美元貶值造成國外產品價格競爭力相對提高，巴西商對自外國引進產品的興趣大增，是我國業者前來拓展巴西市場的好時機。 叁、結論與建議 一、我國產品拓
8、銷巴西市場可行策略 大部分我商定位為硬體設備供應商，或從事為知名品牌代工，然而在硬體設備前有日韓品牌的競爭，後有中國大陸挾低價產品的威脅，競爭情況非常激烈，產品規格不斷提高，價格卻持續下降，已經進入微利時代，例如巴西筆電品牌Positivo即表示由於市場競爭進入殺價階段，因此該公司2010年營收雖然成長，但是利潤反而減少。為脫離眾多的競爭者競爭殺價的局面，我商可以考慮朝向附加價值高的產品整合服務發展，提供與使用端需求更貼切的Solution應用，與競爭者區隔，產品利潤也比較不會受到競爭者打壓。 譬如巴西Dell近年以本業電腦為基礎，開始向附加價值較高的整合服務發展。該公司推出的整合服務MedK
9、art針對巴西市場相當缺乏的資訊整合設備，提供一組結合筆電、病患病歷管理軟體以及條碼4掃描設備的小型推車，筆電表面採特殊電鍍，除可每日消毒清洗外，其電池的持續力可以達6個鐘頭；病患改用條碼腕帶，巡房的醫生掃描腕帶後對於病患的情況便一目瞭然。如今系統整合服務已占Dell營收的9%，並且是巴西分公司成長最迅速的區塊。 二、具體拓銷措施建議 高單價的消費性電子產品之所以能讓消費者買單，除了產品本身的品質價格條件以外，品牌在平常的曝光度以及供應商在巴西提供的售後服務，均是重要關鍵，品牌本身傳達給消費者的信任度，是促成消費者選購的主因。而一個品牌的經營不是短期間能夠立竿見影，仰賴長期耕耘。因此前來巴西設
10、立據點，提升品牌能見度，讓消費者增加信心是長遠的做法。比較可行的做法是由我商派遣考察小組前來巴西，拜會諮詢專業的稅法、法律以及市場研究專業人員，在比較巴西設點的利弊以後，再以現下可行的方法在巴西設立據點。 1我國汽車零組件產品輸銷巴西之現況及展望 壹、巴西市場現況 一、市場規模及進口金額統計 巴西為世界第五大汽車生產國，汽車工業發展已久，國際大廠在巴西均設有組裝廠。去（2010）年巴西生產各式車輛產量共363萬8,000輛，較前一年成長14.3%。巴西汽車製造商同業公會(Anfavea)統計資料顯示，巴西目前在路上行駛之各式車輛達3,540萬台。 巴西經濟復甦，人民實質所得提升，加上在2010
11、年3月之前，巴西政府實施購買汽車工業產品稅優惠政策，是巴西汽車工業成長之主因。巴西汽車零組件水漲船高，去年的汽車零件業產值達438億3,900萬美元，較2009年成長34.6%。在對外貿易方面，去年巴西汽車零組件進口額達131億4,935萬美元，較2009年增加44.12%；出口金額為96億259萬美元，成長44.70%。 雖然巴西汽車組裝廠設有原廠維修服務，然而因為價格或便利性等因素，80%的民眾習慣送非原廠汽車維修廠維修，汽車零件維修市場蓬勃發展，巴西汽車零件工業有15%的產值來自供應維修市場，69%供應OEM市場，汽車零件出口以及再加工市場各占8%。 歐美汽車組裝廠在巴西立足已久，巴西主
12、要的汽車品牌均來自歐美，目前FIAT公司是巴西汽車銷售量最高的車廠，2010年的市場占有率達22.84%，Volkswagen公司以20.29%之比例居次，GM公司以19.75%排名第三，Ford公司以10.10%居第四位。 以單型汽車款式來排名的話，銷售量最多的車種為Volkswagen公司出廠的Gol，達29萬輛，其次為Fiat公司出廠的Uno汽車22萬輛，排名第三的為GM公司的Celta，銷售量為15萬輛。 二、主要銷售通路 巴西汽車廠帶動協力零件商布局巴西，並形成相當完整的OEM供應鏈。在汽車零件維修市場部分，汽車零配件由製造商銷售給經銷商，經銷商負責倉管及運輸配送，銷售給零售商或汽車
13、保養廠，通常2巴西消費者並不直接購買汽車零件，而是由安裝的維修人員推薦並購買汽車零件。 三、我國產品於巴西市場現況 我國汽車零組件在巴西主要供應維修市場，部分產品（如：車燈、保險桿、鈑金件等）為業者所熟悉，對於我國的產品品質亦相當肯定，目前大部分都是透過巴西進口商引進產品，再供應給經銷商。 2010年我國出口巴西各式汽車零組件計2,700萬美元，較前一年增加56%，占整體汽車零件進口值的0.2%，主要產品有油封、電子開關以及滾珠軸承等。 四、我國主要競爭國產品於巴西市場現況 外國汽車組裝廠及零件商前來巴西設廠，並逐漸掌握巴西汽車零件市場，目前巴西71%的汽車零件產值出自跨國公司。在2010年進
14、口汽車零組件主要供應國家中，日本以18億4,859萬美元的金額排名第一，較2009年增加16%，約占整體汽車零組件進口的14%；德國以17億7,644萬美元排名第二，成長32.66%，占進口總金額的13.51%；美國以17億3,190萬美元排名第三，較前一年成長62.48%，占進口總金額的13.17%。 值得注意的是，來自中國大陸、泰國及南韓的汽車零件進口迅速增加，自2000年至2009年這段期間，上述三個國家的汽車零件進口商分別達到4億6,711萬、4億4,512萬以及1億1,509萬美元，成長的幅度各為3,025%、4,644%及487%，是巴西主要的進口汽車零件來源國之一。 貳、巴西市場
15、未來展望 一、市場未來發展趨勢 直接面對終端消費者的巴西汽車維修業，仍充斥著缺乏資訊化且價格及服務品質不甚透明等問題，部分進口商越過經銷商直接供應零售業者，在價格及客戶區分上十分混亂，此外汽車零件水貨甚至仿冒品猖獗，有劣幣驅逐良幣的情況發生。為了避免業者惡性競爭並將汽車零件零售及維修業者導向專業化發展，部分經銷商已開始出面整合3終端的零售業者，透過加盟以及認證方式，擴大對下游通路的影響力，並加強汽車維修人員的專業訓練，維持零售商及維修廠的產品品質。 二、我國產品之潛在商機及挑戰 2010年巴西共進口10萬5,800輛在該國無設立組裝廠的外國品牌所生產之汽車，較2009年增加144%，其中主要的
16、品牌有Kia Motors (54,445輛)、 BMW (8,517輛)及Chery (7,005輛)等包括來自中韓國生產的汽車。 韓國Hyundai汽車近年來在巴西的表現相當搶眼，該公司自2007年與巴西Caoa汽車廠合作組裝汽車以來，銷售量自2007年的1萬9,071增加為2010年的7萬1,049，目前該公司的汽車僅部分在巴西組裝，大部分(63,472輛)來自進口，竄起的速度之快讓巴西其他汽車廠也倍感威脅。 進口汽車增加，然而不論本地組裝廠或是汽車進口商，對於進口汽車的零件供應並不完整，進口汽車的零組件在市面上出現短缺的情況時常可聞，供需並不平衡，是我商切入巴西市場的機會。 叁、結論與
17、建議 一、我國產品拓銷巴西市場可行策略 直至2006年巴西汽車零件呈現出超局面，自2007年起巴幣匯率升值以及內需市場增加等因素，巴西汽車零件進口開始超過出口。巴幣升值使進口產品價格相對具有誘因，吸引許多原為經銷商甚至非從事汽車零件之業者紛紛投入進口行列，不過也由於競爭激烈，許多新生的汽車零件進口商生命周期短暫，在市場中的出現僅是驚鴻一瞥。 巴西汽車零件業傾向連鎖發展，雖然目前因為匯率因素有許多進口商出現，但是在朝向整合發展的趨勢下，部分單打獨鬥且銷售區隔並不明顯，甚至直接銷售給終端消費者的進口商，造成市場價格上的混亂以及競爭，在將來生存的空間將日益縮小，擁有完整通路的經銷商是較適合的拓銷對象
18、。 二、具體拓銷措施建議 4巴西汽車銷售量成長，而部分原廠零件產量無法滿足市場需求，不少原先並不從事進口的汽車零件大盤商，也開始對進口零件投石問路，加上美元兌巴幣匯率貶值，有利自外引進汽車零件，部分業者表示許多外國汽車零件引進巴西後，仍較國產貨更具競爭力。 由於巴西本地製造的成本高，部分外國原廠汽車零件製造商自亞洲或東歐的分公司引進原廠零件。而本地的製造商在成本壓力下，有些甚至搖身一變成為進口商，部分巴西汽車零件業者如Cofran、Orgus等公司雖為汽車車燈製造商，但是在巴西研發、開模、稅金成本高因素下，亦希望與其他車燈製造商合作，提高產品競爭力。 而向來封閉的汽車零件OEM體系，因為價格壓
19、力也有興趣尋找新的OEM供應商，對於進口汽車零件持開放的態度，是相當有利的拓銷時機，我國業者應加強巴西拓銷，親身挖掘巴西商機。許多當地的商機，如：進口車或是改裝車零件需求，皆是當地汽車零件製造商無法兼顧的市場，能密切與巴西進口商聯繫瞭解市場動態，才能在第一時間搶得市場先機。 1 我國機械工具機產品輸銷巴西之現況及展望 壹、巴西市場現況 一、市場規模及進口金額統計 巴西機械業同業公會(ABIMAQ)公布統計資料顯示：該產業去(2010)年營業額為1,007億5,100萬巴幣(約折合575億美元)，較2009年成長12.62%，僱用的員工人數約達25萬1,600名，較2009年增加7.54%。 巴
20、西機械業去年進口金額為249億8,900萬美元，較2009年成長32.97%，出口金額為92億5,600萬美元，較2009年成長21.10%，進出口額相減後，外貿逆差金額為157億3,300萬美元，較2009年成長約41.44%。巴西銀行貸款利率高(註：目前巴西公司貸款月利率約為2%)及巴幣兌換美元匯率有利於進口，被視為巴西機械業2010年外貿逆差增加之主因。2010年進口值大增，使進口機器在巴西機器市場該年銷售比例由2004年的40%增至60%，而巴西國產機器之銷售比例則由原先的60%減為40%。 二、主要通路介紹 巴西進口機械銷售通路包括最終消費者(工廠)自行直接進口或透過進口商從國外引進
21、產品及其零組件。巴西本地機械製造商則大多透過代理商將產品銷售給最終消費者。 三、我國產品於巴西市場現況 （一）工具機 巴西工商部統計資料顯示：2010年該國工具機(以巴西進出口貨品分類號別NCM第84561011號至84669490號為範圍)進口金額為12億9,219萬美元，較2009年的11億1,660萬美元成長10.82%，但低於2008年的16億1,826萬美元。 2010年我國出口巴西工具機的金額為1億3,733美元，較2009年的9,339萬美元成長47.05%，但低於2008年的1億8,311萬美元。綜合加工機(84571000)及其他未列名之鍛造及鎚造機(84621090)為2
22、我國出口巴西之金額較高的兩項工具機產品，2010年出口金額分別為4,064萬及2,133萬美元。 （二）塑膠機 巴西工商部統計資料顯示：2010年該國塑膠機(以NCM第84771011號至84779000號為範圍)進口金額為5億4,648萬美元，較2009年的3億8,294萬美元成長42.94%，但低於2008年的6億1,629萬美元。 2010年我國出口巴西塑膠機的金額為3億2,132萬美元，較2009年的1億7,847萬美元成長80.04%，亦較2008年的2億7,950萬美元成長14.96%。其他射出成型機(84771011)及多層押出機(84772010)為2010年我國出口巴西之金額
23、較高的兩項塑膠機產品，金額分別為922萬及300萬美元。 （三）木工機 巴西工商部統計資料顯示：2010年該國木工機(以NCM第84651000號至84659900號為範圍)進口金額為1億1,239萬美元，較2009年的9,095萬美元成長23.57%，與2008年的1億1,256萬美元相近。 2010年我國出口巴西木工機的金額為237萬美元，較2009年的135萬美元成長75.77%，但低於2008年的309萬美元。其他鋸床(84659190)及彎撓機或裝配機(84659400)為2010年我國出口巴西之金額較高的兩項木工機產品，2010年出口金額分別為58萬及56萬美元。 四、我國主要競爭
24、國產品於巴西市場現況 （一）工具機 以金額而言，2010年德國、義大利、中國大陸、日本及美國均是我國工具機主要競爭國，其中德國及義大利出口巴西之工具機產品項目中，亦以綜合加工機(84571000)及其他未列名之鍛造及鎚造機(84621090)之兩項產品金額較高。巴西有近5,000萬名德國、義大利人及其後裔，這些人偏愛德國及義大利機器，是這兩國產品在巴西市場占有率高之主因(詳見表一)。 3 表一、2008年至2010年巴西進口工具機統計表 金額單位：千美元(FOB) 供應國家 2008年 2009年 2010年 義大利 244,620 194,759 241,245 德國 304,720 217
25、,573 237,596 台灣 183,119 93,396 137,335 中國大陸 134,900 84,880 135,837 日本 291,105 226,015 123,080 美國 103,990 99,553 110,095 其他 355,813 249,855 307,009 合計 1,618,267 1,166,031 1,292,197 資料來源：巴西工商部 （二）塑膠機 以金額而言，2010年中國大陸、德國、義大利、美國及加拿大均是我國塑膠機主要競爭國，其中中國大陸以價格攻勢，使其塑膠機2010年出口巴西金額達1億2,505億美元，較2009年成長85.96%(詳見表二)
26、。 表二、2008年至2010年巴西進口塑膠機統計表 金額單位：千美元(FOB) 供應國家 2008年 2009年 2010年 中國大陸 85,716 67,245 125,051 德國 151,980 79,023 100,377 義大利 71,233 61,762 99,074 美國 32,254 33,317 46,840 加拿大 16,379 14,403 32,543 台灣 27,950 17,847 32,132 其他 230,783 109,344 110,665 合計 616,295 382,941 546,682 資料來源：巴西工商部 （三）木工機 4 以金額而言，2010年
27、德國、義大利、中國大陸、西班牙及美國 均是我國木工機主要競爭國(詳見表三)。 表三、2008年至2010年巴西進口木工機統計表 金額單位：千美元(FOB) 供應國家 2008年 2009年 2010年 德國 47,544 24,708 40,936 義大利 28,532 36,407 36,962 中國大陸 5,510 4,743 12,584 西班牙 7,231 1,812 5,403 美國 1,823 2,823 3,535 台灣 3,098 1,350 2,373 其他 18,823 19,108 10,600 合計 112,561 90,951 112,393 資料來源：巴西工商部 貳
28、、巴西市場未來展望 一、市場未來發展趨勢 自2003年12月至2010年9月，巴西幣兌美元匯率升值率為88.7%，高於埃及(69.2%)及俄羅斯(47.2%)等20個新興國家的貨幣匯率升值率，且目前約1.65巴西幣兌1美元之商業美元匯率，亦比1992年12月巴西採用浮動匯率之前的固定匯率(1.84巴西幣兌換1美元)約升值10.32%。巴西幣兌美元匯率的持續升值有利於進口。 稅賦沈重且貸款利率高等因素讓巴西本國企業普遍開始進口新型機器暨設備，俾提升生產效率，因此2010年巴西機器及其零組件進口金額達249億8,900萬美元，較2009年成長32.97%。若巴西政府未採更改現行匯率等重大影響該國貿
29、易之政策，則巴西進口機器等產品之金額在今後數年內，仍將持續增加。 二、我國產品之潛在商機及挑戰 巴西商普遍認為我國機器產品質優於中國大陸，價格低於歐洲產品，這是我國機器產品之潛在商機，但如何設法提升我國產品之科技水準，俾繼續保有機器產品質優於中國大陸，甚至能與歐美機器科技5 水準並駕齊驅，則是我國產品拓展巴西市場之主要挑戰；此外，我商亦應設法克服我國與巴西距離遙遠，致使送貨期較久，售後服務較困難等問題。 叁、結論與建議 一、我國產品拓銷巴西市場可行策略 提升產品知名度、加強售後服務及建立行銷據點，俾永續經營是我國產品拓銷巴西市場可行策略。 二、具體拓銷措施建議 （一）經常組團參加巴西專業展或在
30、巴西專刊中刊登廣告，俾提升我國產品知名度。 （二）除在巴西參展，尋找代理商外，我商亦可透過外貿協會種子育成計畫，與旅居巴西華僑青年合作方式，尋找巴西潛在買主，加強售後服務。 （三）我商宜在建立行銷通路後，考慮在巴西設立行銷據點，甚至設廠生產，俾以投資帶動出口方式，加強巴西與我國的雙邊貿易。 1 我國體育用品及運動機能服飾輸銷巴西之現況及展望 壹、巴西市場現況 一、市場規模及進口金額統計 （一）市場規模 目前巴西人口約1億9,200萬人，其中未滿20歲的小孩及青少年人數約占46.5%、年滿20歲至60歲的成人約占46.4%、年紀超過60歲者約占7.1%。在巴西現有人口中，女性約占總人口之51.2
31、%，男性占48.8%。 據巴西足球、棒球及桌球等協會公布之統計資料顯示：目前該國職業足球員估計有2萬名，業餘足球員及愛好人士超過4,000萬名，籃球及排球愛好人士共計約200萬名；高爾夫球及桌球愛好人士亦估計有7萬名；棒球及羽毛球愛好人士則分別有約3萬及2萬名。此統計數字顯示：巴西球類運動人口比例不高，仍具可發展空間。 巴西人大多在學校、公園、俱樂部及訓練所打球，其中俱樂部及訓練所之場地設備較佳且常有專人指導，是大多數巴西人練習及提升球技的主要場所，因此俱樂部及訓練所在巴西蓬勃發展，譬如：巴西職業足球俱樂部超過3,000家，業餘足球俱樂部約有3萬家，球場有580座，數以千計的足球訓練所。 巴西
32、現約有9,000家健身房，經常到健身房健身的人口約3,235萬人，該行業2010年營業額約達15億巴幣(以巴西Conjuntura Economica雜誌2010年1美元兌1.76巴幣之年平均商業匯率計算，約折合8億5,227萬美元)。 巴西重視體育運動的發展，每年在此方面的投資額不貲，而該國體育運動相關工業之年營業額高，估計約占該國國內生產毛額3%。 （二）進口金額 巴西工商部公布統計資料顯示：去(2010)年巴西進口高爾夫球、乒乓球、羽毛、網球、籃球、排球及足球等球類產品(NCM第95063100號至95066900號)金額為3,045萬美元，較2009年的2,031萬美元2 成長49.9
33、2%，其中籃球、排球及足球等充氣球進口金額最高，達2,382萬美元(詳見表一)。 表一、2008年至2010年巴西進口球類產品統計表 金額單位：千美元(FOB) 產品名稱 巴西進出口貨品分類號別(NCM) 2008年 2009年 2010年 高爾夫球桿(整套) 95063100 68 64 134 高爾夫球 95063200 139 81 160 打高爾夫球之其他用具 95063900 63 67 45 乒乓球用具及設備 95064000 813 607 782 網球拍，不論是否已裝弦。 95065100 1,801 1,496 2,126 羽毛球拍或類似球拍 95065900 564 530
34、 383 網球(不包括乒乓球) 95066100 1,479 1,276 1,617 籃球、排球及足球等充氣球 95066200 15,983 14,869 23,821 其他球 95066900 877 1,321 1,382 合計 - 21,792 20,315 30,454 資料來源：巴西工商部 巴西工商部公布統計資料亦顯示：去年巴西進口健身器材及其他運動設備(NCM第95069100號至95069900號)之金額為7,994萬美元，較2009年成長99.17%(詳見表二)。此外，去年巴西進口運動服(NCM第62111100號至62114900號)之金額為1,066萬美元，較2009年衰
35、退29.26%。 表二、2008年至2010年巴西進口健身器材統計表 金額單位：千美元(FOB) 產品名稱 巴西進出口貨品分類號別(NCM) 2008年 2009年 2010年 健身器材 95069100 21,193 23,504 44,640 其他運動設備 95069900 14,935 16,635 35,306 合計 - 36,129 40,139 79,947 資料來源：巴西工商部 二、主要通路介紹 3 巴西體育用品及運動機能服飾銷售通路包括進口商把從國外引進之產品銷給專賣店，或透過網路行銷，將產品售給最終消費者。 三、我國產品於巴西市場現況 巴西工商部之統計資料顯示：2010年我國
36、供應巴西的球類產品金額約38萬4,000美元，占巴西該年進口球類產品總金額的1.26%，較前一年的39萬6,000美元衰退3.12%(詳見表三)；排球、籃球及足球等充氣氣球是我國供應巴西之主要球類產品，2010年銷往巴西的金額約15萬349美元，數量為10萬2,897個。 巴西工商部公布統計資料亦顯示：去年巴西自我國進口健身器材及其他運動設備之金額為857萬美元，約占巴西該年進口相同產品總金額的10.72%，較2009年成長71.81%(詳見表四)。此外，去年巴西自我國進口運動服之金額僅為4,000美元，約占巴西該年進口相同產品總金額的0.03%，較2009年衰退90.91%(詳見表五)。 表
37、三、巴西球類產品供應國統計表 金額單位：千美元(FOB) 2008年 2009年 2010年 國家 金額 占總額百分比(%) 金額 占總額百分比(%) 金額 占總額百分比(%) 中國大陸 11,860 54.42 12,577 61.91 18,237 59.88 巴基斯坦 3,878 17.80 3,397 16.72 6,323 20.76 越南 2,063 9.47 1,145 5.64 2,831 9.30 泰國 1,673 7.68 934 4.60 618 2.03 法國 233 1.06 535 2.63 81 0.27 台灣 532 2.45 396 1.95 384 1.26
38、 美國 368 1.68 177 0.87 218 0.72 其他 1,185 5.44 1,154 5.68 1,762 5.78 合計 21,792 100 20,315 100 30,454 100 資料來源：巴西工商部 表四、巴西健身器材供應國統計表 金額單位：千美元(FOB) 4 2008年 2009年 2010年 國家 金額 占總額百分比(%) 金額 占總額百分比(%) 金額 占總額百分比(%) 中國大陸 22,320 61.78 26,261 65.43 56,303 70.43 台灣 4,105 11.36 4,988 12.43 8,570 10.72 美國 6,022 16
39、.67 5,844 14.56 8,369 10.47 其他 3,682 10.19 3,046 7.58 6,705 8.38 合計 36,129 100.00 40,139 100.00 79,947 100.00 資料來源：巴西工商部 表五、巴西運動服供應國統計表 2008年 2009年 2010年 國家 金額 占總額百分比(%) 金額 占總額百分比(%) 金額 占總額百分比(%) 中國大陸 8,876 64.86 10,284 68.19 6,374 59.75 越南 405 2.96 1,410 9.35 790 7.41 香港 191 1.40 102 0.68 546 5.12
40、印度 872 6.37 451 2.99 458 4.29 西班牙 889 6.50 291 1.93 351 3.29 台灣 107 0.78 44 0.29 4 0.03 其他 2,344 17.13 2,500 16.57 2,145 20.11 合計 13,684 100.00 15,082 100.00 10,668 100.00 資料來源：巴西工商部 四、我國主要競爭國產品於巴西市場現況 中國大陸、巴基斯坦及越南等國為我國球類產品之主要競爭國，2010年巴西自中國大陸、巴基斯坦及越南進口球類產品金額分別為1,823萬美元、632萬美元及283萬美元，分占巴西該年進口球類產品總金額的
41、59.88%、20.76%及9.30%，價格較低廉是巴西自中國大陸進口球類產品比例高之主因，譬如：2010年巴西自中國大陸進口籃球、排球及足球等充氣球之金額為1,331萬4,846美元，數量為1,035萬3,846個，平均單價為1.28美元，較同期間自我國進口平均單價1.46美元為低。 5 中國大陸及美國是我國健身器材及其他運動設備球類產品主要競爭國，2010年巴西自中國大陸及美國進口健身器材及其他運動設備球類產品金額分別為5,630萬美元及836萬美元，分占巴西該年進口此類產品總金額的70.43%及10.47%。中國大陸及越南等國是我國運動服主要競爭國，2010年巴西自中國大陸及越南進口運動
42、服金額分別為637萬美元及79萬美元，分占該年巴西進口此類產品總金額的59.75%及7.41%。 貳、巴西市場未來展望 一、市場未來發展趨勢 巴西將於2014年及2016年舉行世界盃足球賽及奧運會，體育用品預計將因此兩項盛會的到臨而成為巴西新聞媒體經常報導的焦點，透過這些報導，勢必掀起巴西民眾對球類等體育運動的熱潮，因此，體育產品勢必成為熱賣的運動產品之一。 二、我國產品之潛在商機及挑戰 巴西自我國進口球類產品及運動服之金額比例不高，主因是中國大陸的廉價攻勢，所以我商須設法降低銷售成本，否則難以提升銷售比例。 在健身器材及其他運動器材方面，雖然我國一直是巴西主要供應國之一，但中國大陸的廉價攻勢
43、，將影響我國產品之出口。 叁、結論與建議 一、我國產品拓銷巴西市場可行策略 提升產品知名度及建立行銷據點是我國產品拓銷巴西市場可行策略。 二、具體拓銷措施建議 （一）經常組團參加巴西專業展，俾提升我國產品知名度。 （二）除在巴西參展、尋找代理商外，我商亦可透過外貿協會種子育6 成計畫，與旅居巴西華僑青年合作方式，尋找巴西潛在買主。 （三）我商宜在建立行銷通路後，考慮在巴西設立行銷據點，甚至設廠生產，俾以投資帶動出口方式，加強巴西與我國的雙邊貿易。 1我國再生能源及節能產品輸銷巴西之現況及展望 壹、巴西再生能源及節能產品市場現況 在全球原油儲存量日益減少，售價日益昂貴及地球暖化問題日趨嚴重之際，
44、許多國家於生質能源、太陽能等替化能源方面加強研發，致力於發展太陽能及風力發電等綠能相關產業，巴西亦不例外，只是礙於巴西政府投入的經費不高等因素，所以巴西在此方面的發展仍有待加強。目前巴西政府正全力發展風力發電及太陽能發電，以及引進節省能源產品。 一、市場規模及進口金額統計 （一) 風力發電 巴西政府計劃開採里約州外海鹽層下原油，對於此開採計畫，巴西企業界人士建議撥出部分經費，俾加強風力發電之發展，因為風力發電係在地表即可發展之能源，不像里約州外海原油開採計畫，須在海底5,000公尺處進行，而且風力是取之不盡，用之不竭之能源，不像原油終有開採乾枯之日。 2009年年底，巴西風力發電量為602百萬
45、千瓩，此發電量足以供應近30萬個住戶之電力所需。目前巴西約有36個風力發電區，分別座落於巴西東北部、南部及東南部等九個州，每年6月及12月巴西風力發電強度較高，因這些月份之雨量較少，有利於風力發電。2009年及2010年，巴西有多項風力發電區之興建工程，並預計自2012年7月起可陸續完成。巴西在1992年於Fernando de Noronha小島興建首座風力發電機，並於2002年推出電力其他來源之獎勵計畫後，巴西風力發電量從2003年的22百萬瓦特增至2009年的602百萬瓦特。 消費者須支付較昂貴的電量是巴西發展風力發電之主要瓶頸，PSR顧問公司公布統計資料顯示：目前巴西風力發電電費最低為
46、每千度180巴幣(約折合105美元)，此電費較水力、生質等能源發電昂貴，僅較太陽能發電電費便宜(詳見表一)。不過，基於巴西部分河流上半年水流量充沛，下半年水流量不足，但風力充足的地形特徵，巴西可發展水力結合風力之發電系統。 2表一、巴西各類能源發電每千度電量之最高及最低電費比較表 單位：巴幣 能源發電種類 水水力 生質 天然氣火力 煤碳火力 核能 風力 太陽能 最高費用 135 156 144 160 180 205 900 最低費用 110 116 130 140 160 180 600 資料來源：PSR顧問公司 2010年巴西風力發電機組進口金額達2億7,398萬美元，進口量為600台，較
47、2009年進口金額2億2,112萬美元及進口量409台為高，顯示巴西風力發電逐漸成長。印度是巴西風力發電機組主要供應國，2010年巴西向印度採購94台，金額達1億3,398萬美元，而2009年及2008年，金額亦分別達1億6,014萬美元及1億718萬美元。 表二、巴西風力發電機組進口資料 2010年 2009年 2008年 國家 進口量 進口金額 進口量 進口金額 進口量 進口金額 印度 94 133,982,251 122 160,142,781 73 107,184,257 西班牙 112 84,240,000 0 0 0 0 德國 36 40,656,512 0 0 2 359,401
48、 中國大陸 79 9,202,570 113 48,464,410 62 30,696 美國 262 5,871,666 168 8,734,314 351 14,096,280 義大利 5 27,563 0 0 0 0 英國 8 5,136 0 0 18 7,449 南韓 4 500 0 0 0 0 加拿大 0 0 4 3,750,024 0 0 日本 0 0 2 37,879 0 0 哥倫比亞 0 0 0 0 2 40,000 瑞士 0 0 0 0 1 2,815 資料來源：巴西工商部 （二) 太陽能發電 巴西排名全球第七大太陽能發電國（前六大分別為中國大陸、美國、德國、土耳其、日本及澳洲
49、），第十大使用國（前九位分別為中3國大陸、以色列、奧地利、印度、土耳其、德國、日本、美國及澳洲）。巴西太陽能產業於70年代開始發展，現約有150家公司從事相關產品之製造、維修及銷售，其中太陽能電池製造廠約有8家，其中Conergy、Kyocera及Tudor為較具知名度之公司。 2010年巴西太陽能電池模組進口金額為477萬美元，而2008年及2009年進口金額為465萬美元及334萬美元；2010年進口供應國以日本的194萬美元排名第一，美國以88萬美元排名第二，中國大陸以82萬美元排名第三。 表三、巴西太陽能電池模組進口資料 2010年 2009年 2008年 國家 進口量 進口金額 進口
50、量 進口金額 進口量 進口金額 日本 8,768 1,945,100 6,973 1,951,540 6,360 1,776,222 美國 3,510 883,129 667 196,122 4,368 1,231,498 中國大陸 15,667 824,314 14,858 540,610 11,379 629,459 法國 1,806 770,007 1 266 0 0 德國 543 167,421 55 29,358 9 6,407 其他 844 182,290 2,200 630,561 39,197 1,012,015 總計 31,138 4,772,261 24,754 3,348
