1、睿工业（MIR）, July 16 , Beijing Page 1 Marketing Intelligence Resource MIR睿工业对2016年Q1 重点领域业务分析 By MIR睿工业 2016年5月 工业机器人 自动化 低压配电 机床睿工业（MIR）, July 16 , Beijing Page 2 Marketing Intelligence Resource 2016年Q1重点领域市场状态概览 15%20% 10%15% 工业机器人 自动化 低压配电 机床 5%10% 5%10% 热门领域工业机器人，保持了良好的增长势头； 自动化领域受到下游各行业需求不旺的影响，尚未摆
2、脱下降的趋势； 低压配电市场与工业和房地产行业息息相关，同比略有下滑，前景不明朗； 机床行业则延续了近年来的下降趋势。睿工业（MIR）, July 16 , Beijing Page 3 Marketing Intelligence Resource 工业机器人市场今年仍能保持20%-30%的高速增长。 工业机器人市场-2016年Q1持续快速增长 占工业机器人市场40%份额 预计2016年中国新增汽车产线 同比降30%左右 汽车制造 智能手机制造行业 陶瓷卫浴 潜力行业睿工业（MIR）, July 16 , Beijing Page 4 Marketing Intelligence Resou
3、rce 工业机器人主要厂商业务状态 ABB机器人约70%的销量自于六轴多关节机器人 第八届ABB“自动化世界”落地武汉，全球首款双臂工业机器人“YuMi”亮相。 2016年Q1 ABB 15%20% 发那科的六轴多关节机器人占自身销量的85%左右 2016年3月29日 ，发那科参加第17届深圳国际机械制造工业展览会（SiMM）， 本次重点展出0i-F产品系列 2016年Q1发那科 1015% 四轴SCARA为主，约占自身销量的70%； 爱普生持续赢得苹果手机的大额订单； 2016爱普生创新大会（2016 Epson Innovation Days）在北京举行 2016年Q1爱普生 20%25%
4、睿工业（MIR）, July 16 , Beijing Page 5 Marketing Intelligence Resource 自动化市场-延续下滑趋势 项目型行业 2016 年 Q1 业绩同比趋势 OEM行业 2016 年 Q1 业绩同比趋势 自动化领域受到下游各行业需求不旺的影响，尚未摆脱下降的趋势； 项目型市场如冶金，电力，水泥等需求下滑严重，海外EPC项目的增多， 成为国内自动化市场的突破口。 冶金 5%10% 电力 1%5% 水泥 10%15% 纺织 10%15% 工程机械 10%15%睿工业（MIR）, July 16 , Beijing Page 6 Marketing I
5、ntelligence Resource 工厂自动化主要厂商业务状态 项目型市场表现不佳，机床等传统OEM行业的需求下滑较多； 一季度继续消化上财年底部分库存； 继续冻结人员编制，控制费用支出； 西门子公司在中国发布全新的品牌宣言“Ingenuity for life” 2016年Q1西门子 510% 中国经济持续下行，OEM行业需求水平萎缩； 三菱对市场预期相对乐观，仍然继续招聘人才； 三菱在佛山举办FATEC 研讨会，包括iQ-R / iQ-F系列PLC等产品 2016 年Q1 三菱15% 2016年初投资不足，固定资产投资热潮未到，建设项目较少，大中型PLC需求 萎靡； 罗克韦尔宣布收购
6、MagneMotion，进一步扩展运动控制业务； 罗克韦尔推出全新CompactLogix 5380 控制器； 2016年Q1罗克韦尔 510%睿工业（MIR）, July 16 , Beijing Page 7 Marketing Intelligence Resource 过程自动化主要厂商业务状态 电力，造纸，水泥等传统优势领域，需求下降； 近期团队变动较大； 主题为“智能技术，智慧跨越” ABB 自动化世界在武汉举办。 2016年Q1 ABB 20%30% 石油石化，煤化工等传统优势领域，需求下降； 一季度，霍尼韦尔过程自动化部门裁员30%； 推出了面向暖通空调及制冷设备的全新PX3系
7、列重载压力传感器 2016年Q1霍尼韦尔 30%35% 重点行业如火电，石化，水泥需求下降严重； 杭州和利时自动化有限公司在山西省太原市举办了“智控无限创领未来”和利时 智能化工厂一体化解决方案技术交流会。 2016年Q1和利时 20%25%睿工业（MIR）, July 16 , Beijing Page 8 Marketing Intelligence Resource 低压配电市场-整体依旧下行 房地产行业 2016 年 Q1趋势 主营业务收入: 5% 住宅房屋竣工面积： 7% 数据中心 2016 年 Q1趋势 数据中心投资额同比 5% 低压配电领域的增长突破口 工业OEM 2016 年
8、Q1趋势 受下游行业影响，持续低迷睿工业（MIR）, July 16 , Beijing Page 9 Marketing Intelligence Resource 低压配电主要厂商业务状态 主要是受房地产行业的需求疲软的影响； 房地产商成本控制，对外资品牌采购减少； 施耐德电气在汉诺威工业博览会（Hannover Messe）宣布，即将发布可在极端 环境下工作的、标准化的完全的工业化不间断电源（UPS） Gutor PXC 2016年Q1施耐德 5%10% 房地产商成本控制，对外资品牌采购减少； ABB推出了Emax2 MS和Emax CSS两款空气断路器产品； 荣获 “2015中国建筑电
9、气年度20强品牌第一名” 2016年Q1 ABB 8%10 % 正泰一季度财报中营业收入同比增长5.31%,低压配电略有业务增长，总体增长主 要来自其服务于光伏行业的电子电器业务； 得益于房地产商成本控制策略，国产品牌价格优势突显；国家电网对国产品牌的 支持政策； 2016年正泰电器新春营销团拜暨昆仑系列新产品发布会”在温州召开。 2016年Q1正泰 1%5%睿工业（MIR）, July 16 , Beijing Page 10 Marketing Intelligence Resource 2015年机床行业整体销售额下降接近20%， 2016年一季度机床行业延续下滑的趋势，同期下滑10%1
10、5%。 传统主流下游行业下降明显，新兴行业有一定潜力。 机床市场-下行压力巨大 下游行业2016 年 Q1 业绩同比趋势 机械制造 15%20% 电子设备制造 * 5%10% *1）主要使用钻工中心，2）新能源汽车销量 模具制造 1%5% 90%100% 新能源汽车*睿工业（MIR）, July 16 , Beijing Page 11 Marketing Intelligence Resource 机床主要厂商业务状态 仅广东地区的电子行业业绩相对较好； 总投资45亿元大连机床华东基地项目落户张家港经济技术开发区； 2016年大连机床集团对在线生产的机床产品，做了全面的升级。 2016年Q1
11、大连机床 15%20% DMG MORI一季度销售额与去年同期持平； 相对于国内厂商业绩低迷，DMG MORI更好的满足高端机床市场需求； 新推出的本地生产的新型卧式加工中心NHC 6300，不仅缩短了交货时间，而且 减少了海关和货币兑换的成本。 DMG MORI先后参加了2016苏州机床及工模具展和2016CCMT上海展会。 2016年Q1 DMG MORI 持平睿工业（MIR）, July 16 , Beijing Page 12 Marketing Intelligence Resource 纵观2016 年一季度工业市场，除工业机器人市场增长较好外，其他领域都 很难实现增长，鉴于今年为
12、“十三五”开局之年，未来工业市场有望随着政府的 一系列投资到位有所回暖。睿工业（MIR）, July 16 , Beijing Page 13 Marketing Intelligence Resource MIR 睿工业 联系方式北京联系人：杨柳电话：01059481741手机：17701319120邮箱：yang_地址：北京市朝阳区望京广顺南大街16 号 嘉美中 心2 座1002上海联系人：金炽婷电话：02134512125手机：15021862420邮箱：地址：上海市闵行区虹莘路3065 号 维风商 务楼609东京联系人：来长胜电话：+81368083135手机：+819069441874邮箱：地址：日本东京都江户川区西葛西846 July 微信二维码
