1、產業評析專欄 經濟部產業技術資訊服務推廣計劃(Industrial Technology Intelligence Services)美國底盤市場進出口分析金 屬 中 心 ITIS計 劃 薛 乃 綺一 、前 言美 國 底 盤 零 組 件 進 口 市 場 主 要 從 來 令 片 &墊 片 、煞 車 碟 盤 、伺 服 /煞 車 器 及 其零 件 、方 向 盤 及 轉 向 柱 /箱 、避 震 器 等 大 宗 進 口 來 看 。、 進 出 口 多 來 自 鄰 近 國 家【表 1】為 近 5年 美 國 主 要 底 盤 零 組 件 進 出 口 統 計 。以 整 體 市 場 來 看 ，受 到 北 美汽 車
2、市 場 疲 憊 不 振 的 影 響 ，2005年 各 類 底 盤 零 組 件 的 年 成 長 幅 度 均 較 前 一 年 有 下滑 現 象 。根 據 美 國 海 關 進 出 口 資 料 ，以 伺 服 /煞 車 器 及 其 零 件 進 口 金 額 最 高 ，主 要來 自 加 拿 大 、日 本 ，兩 者 合 佔 近 5成 比 例 。其 中 ，日 本 因 近 年 來 日 系 車 廠 積 極 耕 耘北 美 汽 車 市 場 ，在 部 分 關 鍵 零 組 件 上 維 持 相 當 程 度 的 進 口 比 例 ，如 伺 服 /煞 車 器 零件 年 進 口 規 模 達 5億 美 金 以 上 、避 震 器 也 有
3、 約 1億 美 金 的 市 場 規 模 。表 1近 三 年 美 國 汽 車 底 盤 進 出 口 統 計單 位 ：百 萬 美 元次 系 統 代 表 產 品 2003 2004 2005煞 車 碟 盤 757 810 849伺 服 /煞 車 器 及 其 零 件 1,753 2,200 2,563煞 車來 令 片 /墊 片 505 544 504轉 向 方 向 盤 ,轉 向 柱 /箱 534 689 727進 口懸 吊 避 震 器 414 544 560煞 車 來 令 片 /墊 片 260 300 328轉 向 方 向 盤 ,轉 向 柱 /箱 817 824 784出 口懸 吊 避 震 器 440
4、457 470資 料 來 源 ：美 國 海 關 進 出 口 統 計 資 料 /金 屬 中 心 ITIS計 畫 整 理此 外 ，墨 西 哥 與 巴 西 因 具 地 利 之 便 、加 上 製 造 成 本 較 低 ，所 佔 進 口 比 例 有 逐 年增 加 趨 勢 ；尤 其 在 方 向 盤 /轉 向 柱 、及 避 震 器 零 件 上 ，墨 西 哥 已 成 為 美 國 最 大 進 口國 家 。值 得 注 意 的 是 ，2005年 來 自 中 國 大 陸 的 煞 車 碟 盤 其 進 口 比 重 已 超 過 30%；事實 上 ，中 國 大 陸 從 2003年 起 就 擠 下 加 拿 大 ，成 為 美 國
5、最 大 煞 車 碟 盤 進 口 來 源 ，目產業評析專欄 經濟部產業技術資訊服務推廣計劃(Industrial Technology Intelligence Services)前 年 市 場 規 模 達 2.7億 美 金 。出 口 方 面 ，主 要 從 來 令 片 &墊 片 、方 向 盤 及 轉 向 柱 /箱 、避 震 器 等 三 項 大 宗 出口 來 看 。2005年 整 體 出 口 的 市 場 漲 幅 均 較 前 一 年 要 低 ，方 向 盤 及 轉 向 柱 /箱 甚 至 下滑 近 5%。來 令 片 /墊 片 屬 消 耗 性 產 品 ，近 年 來 出 口 金 額 持 續 成 長 ，200
6、5年 成 長 率 約達 10%，光 是 加 拿 大 就 佔 超 過 50%的 出 口 比 重 。至 於 方 向 盤 及 轉 向 柱 /箱 ，鄰 近 的加 拿 大 及 墨 西 哥 就 佔 了 9成 以 上 的 出 口 比 重 ；由 於 2005年 出 口 到 這 兩 大 市 場 的 訂單 規 模 有 縮 減 趨 勢 ，影 響 整 體 方 向 盤 及 轉 向 柱 箱 的 出 口 市 場 。此 外 ，避 震 器 產 品 的出 口 成 長 也 有 減 緩 趨 勢 ，目 前 最 大 出 口 國 家 為 加 拿 大 ，2005年 出 口 金 額 達 3億 美 金，佔 整 體 比 重 65%。若 以 來 令
7、 片 /墊 片 、方 向 盤 及 轉 向 柱 /箱 、避 震 器 等 三 大 產 品 來 看 美 國 與 其 相 對進 出 口 國 之 關 係 ，不 難 發 現 不 論 是 出 口 或 進 口 ，具 地 利 之 便 的 加 拿 大 、墨 西 哥 均 為最 主 要 的 貿 易 國 家 ，顯 示 美 國 與 其 鄰 近 的 加 、墨 兩 國 貿 易 相 當 密 切 。此 外 ，德 國 可說 是 該 三 大 底 盤 零 組 件 貿 易 上 ，對 美 國 重 要 的 歐 洲 進 出 口 國 家 。亞 洲 市 場 方 面 ，則以 對 日 本 的 貿 易 最 為 密 切 。、 重 要 底 盤 廠 商 代
8、表美 國 重 要 底 盤 零 組 件 供 應 商 包 括 TRW、Delphi、及 Tenneco等 ，其 中 TRW更被 視 為 全 球 第 一 大 轉 向 系 統 供 應 商 ，產 品 主 要 著 重 在 車 輛 安 全 系 統 上 ，2005年 整體 營 收 達 126億 美 金 ，其 中 超 過 50%來 自 底 盤 產 品 。在 未 來 發 展 上 朝 向 整 合 性 底盤 控 制 系 統 ，如 駕 駛 輔 助 系 統 中 的 ACC(適 應 性 定 速 巡 航 控 制 系 統 )等 ，以 建 置 智慧 型 車 輛 。由 於 TRW與 北 美 三 大 車 廠 業 務 關 係 密 切
9、，佔 其 總 營 收 比 重 達 41.8%，近 年 來 因 三 大 車 廠 銷 售 不 佳 ，營 收 也 相 對 因 減 單 受 到 影 響 。為 進 一 步 開 發 新 興 市場 ，2005年 TRW先 後 在 中 國 大 陸 及 波 蘭 設 立 技 術 中 心 。Delphi儘 管 在 2005年 8月 宣 布 Chapter 11進 入 破 產 保 護 ，目 前 仍 是 北 美 最 大 汽 車 零 組 件 供 應 商 ，亦 為 全 球 第 3大 轉 向 系統 供 應 商 。主 要 底 盤 產 品 包 括 電 子 動 力 轉 向 系 統 (EPS)、液 壓 動 力 轉 向 系 統 (HPS)產業評析專欄 經濟部產業技術資訊服務推廣計劃(Industrial Technology Intelligence Services)等 。所 研 發 的 半 主 動 懸 吊 MagneRide技 術 在 2004年 其 量 產 已 超 過 10萬 組 ，不 過 由於 單 價 高 ，目 前 僅 用 於 高 階 車 款 。
