1、,3G环境下的移动互联网发展,工业和信息化部电信研究院 胡坚波 2009年7月,信息通信技术的发展趋势,融合化,移动化,宽带化,行业技术业务发展,电信、互联网、广电、媒体、,语音、数据、互联网、计算平台,接入、核心、平台,IP化,业务、核心网络、承载网络、接入网络,智能化,网络智能、应用智能,“五化”体现在业务、市场、网络、技术、管制等各个方面,2007年10月,融合化：网络技术融合不断深入和扩展,电信与传媒产业融合,ICT渗透传统产业,网络融入生活,网络融入生产,宽带和移动数字内容服务等,IPTV、手机电视,SaaS等ICT服务,信息化解决方案等,以内容为中心的消费型服务,以解决方案为中心的
2、生产型服务,产业融合,技术 与网络融合,三网融合,电信、计算机、消费电子、数字内容融合（4C）,电信网、互联网能力融合/聚合,信息技术与通信技术融合,固定与移动融合（FMC）,iPhone,SaaS,IMS架构/UMA,Mashup、Web2.0,Triple/Quad Play,2019/2/6 4,新的全业务环境（+）,互联网 Internet,电信 Telecom,媒体 Media,工业化,信息化与工业化融合,信息技术服务 IT,娱乐 Entertainment,网络技术融合造就了一个融合的新产业 IPTV、手机电视、网络媒体、SaaS,信息通信业的发展趋势,过去十多年中，移动通信和互联
3、网的迅猛发展是全球和中国电信业最令人瞩目的现象这一趋势仍将是未来相当长时间中信息通信业的发展主题2009年我国3G牌照的发放开启了中国通信业发展的新阶段,全球3G业务应用广泛，业务向数据业务转移,全球3G业务应用已经非常广泛 2009年6月，3G已经覆盖了全球75%的国家和地区 3G用户（WCDMA和EV-DO用户）在全部移动用户中的占比达到12% 3G增强型技术成为主流应用技术，全球90%的WCDMA网络已经升级到HSPA； 全球主要运营商都已形成了比较完善的3G业务体系，3G业务涵盖人们日常生活、工作以及各行业应用 业务重心逐渐向数据业务转移 尽管话音业务收入比重仍然过半，但数据业务收入的
4、重要性日益增强 全球3G运营企业都把移动数据业务作为发展的重点，推动移动数据业务收入增长,3G业务收入在移动通信业务收入中占比迅速增加,全球3G业务收入的快速增长使得3G业务收入在移动通信业务收入中的占比迅速增加 3G业务收入增长迅速，2007年达到1696亿美元，同比增长48.9%，在移动通信业务收入中的占比也逐年提升，2007年底达到25.2%。 2008年达到32.7%，2010年将有望超过50%。 3G的高ARPU值带来3G业务高收益 3G用户的ARPU值一般都要比2G用户高出3到4倍之多。随着3G业务资费的下降，以及3G用户规模的迅速扩大，全球3G用户的ARPU值呈逐年下降趋势，但仍
5、比2G用户的ARPU值要高出很多 全球3G发展的不平衡加大了2G和3G用户在收入占比和APRU的差距。 3G用户主要集中在欧美发达地区，其2G业务收入和ARPU也相对较高,全球3G业务发展呈现阶段性特征,从全球3G业务发展来看，影响其发展的关键外部环境因素包括政策、技术、网络覆盖、用户发展和终端等，这些因素很大程度上决定了3G业务的发展轨迹，使其呈现出明显的阶段性特征。 通过对十几家海外主流3G运营商的3G业务发展历程的研究，归纳分析其业务环境的变化情况，归纳总结其发展规律，从中发现了明显的阶段性特征。 整体而言，3G许可证发放后的1-2年时间是市场启动阶段，网络覆盖和终端环节建设是工作重点；
6、3G业务发展的第2-4年进入突破瓶颈阶段，运营商全力推动业务创新和市场推广；3G业务商用4-5年后进入完善经营阶段，3G增强型技术成为主流，产业链合作不断加强、商业模式进一步完善。,3G业务发展受网络、终端等多种因素制约,在3G业务发展的各个阶段，取得成功的业务都是与外部环境适应度高的业务。,移动网络宽带化进程不断加快,3G技术日趋成熟，保障移动宽带业务发展，奠定了良好发展基础 3G终端日益成熟 3G增强型技术日趋成熟，网络建设的起点高 技术平滑演进，3GPP制定了HSDPA、HSUPA、HSPA+的演进路线，3GPP2制定了EV-DO Rev.A、EV-DO Rev.B、DO Advance
7、d的演进路线,实现系统的逐步优化升级。,我国3G业务发展面临的环境,相对较成熟的3G终端 2000年来，移动通信继续保持平稳快速发展，移动通信普及率不断提高，成为行业增长的主要动力 拥有覆盖完善的2G移动通信网络，丰富的站址资源、配套资源为3G网络建设奠定了良好的基础条件。超常规的网络建设，网络建设的起点高 多年互联网和移动数据业务的运营经验，培育了用户和市场； 拥有丰富的移动通信网络运营经验； 2009-2011年,移动通信发展势头强劲，为3G的发展提供了广阔的空间，移动用户存在着2个亿左右的增量空间,曲线拟合预测,S曲线预测,移动普及率,我国互联网用户发展,2008年，我国互联网网民数达到
8、2.98亿，是1997年的480倍，并首次超过美国，跃居世界首位，,中国3G牌照的发放,2G,3G,GSM,CDMA,GSM,TD-SCDMA,CDMA2000,WCDMA,3G带来什么？,3G网络带来互联网的变化 固定宽带对互联网发展的影响 Web 2.0 互联网流量视频化 从带宽成本为0到带宽死亡 过去10年间，中国互联网国际出口增长了将近15000倍 互联网国际出入口与软件园区/高技术园区发展 3G网络打造新的平台,移动通信业务的发展趋势,移动数据业务成为移动通信发展的主要动力 短消息类业务仍然占据主导地位 移动业务呈现互联网化,成为发展方向和热点,移动互联网的兴起为移动业务带来了丰富的
9、应用，3G提供了宽带互联网的手段 移动业务呈现视频化的趋势。3G技术对高速视频业务的高效支持能力，使得视频会议、视频流媒体等视频通信应用成为3G增值业务新的增长热点。,15,可视电话,手机WAP,Add Your Text,流媒体,基本通信,视频会议,视频类,手机报,移动博(播)客,移动互联网类,移动SNS,移动RSS,移动数据业务成为移动通信发展主要动力,业务重心逐渐向数据业务转移 尽管话音业务收入比重仍然过半，但数据业务收入的重要性日益增强 全球3G运营企业都把移动数据业务作为发展的重点，推动移动数据业务收入增长,全球移动数据业务发展状况,2008年，移动消息类业务依然主导移动数据业务市场
10、 消息类业务（短信、彩信、IM、Email等）在总体移动数据业务中收入占比63.9%、业务量占比为86%。非消息类移动数据业务量相对于2007年增长31%。其中移动定位、移动音乐、移动广告位居前三位。,2008年我国移动增值业务收入为1525亿，占移动业务收入的29.2%；其中短信占移动增值业务收入的比例超过40%，但增速放缓；WAP流量出现了爆炸式地增长，中国移动WAP2008年上半年同比增长140%；彩铃订购数量上半年同比增长99.8%，彩信使用量同比增长233.7%。 带动手机报、即时通信、无线音乐等新业务迅速发展,我国移动数据业务发展状况,移动互联网-开辟新的发展时代,Web 1.0,
11、搜索引擎,窄带接入,文字、图片为主的单向静态信息发布平台,流媒体,宽带接入,Web 2.0,RFID/传感器,互联网1.0,互联网2.0,新一代互联网,Web 3.0？,智能搜索,多媒体、动态、多向多方互动信息资源共享和创造平台 域名？,无处不在、智能化、移动化、人与物共享的大规模协作平台,9401,01目前,目前？,惠及全民、经济社会发展的关键基础平台,新的媒体平台,多媒体+互动媒体+经济社会活动的新平台,移动互联网,大众化、海量信息 以网站为中心,小众化、多向多方互动 用户创造内容（UCC）成为重要的现象,移动互联网业务迅速发展,新闻/浏览,消息业务,地图业务,个人邮件,手机音乐,手机搜索
12、,传送图片,博客/SNS,全部手机用户,智能手机用户,iPhone用户,主要的移动互联网应用,以2007年iPhone的出现为标志，全球移动互联网发展进入一个新的时代,T-Mobile iPhone用户的平均流量超过100 Mbytes，是其签约用户平均流量30倍 美国移动互联网流量增长最迅猛的是iPhone用户,移动互联网内涵,移动互联网专用终端,便携式电脑,手机终端,2G/3G/E3G移动接入网,公众互联网业务,移动互联网,21,移动互联网是以移动通信网作为接入网络的互联网及服务，它包括几个要素： 移动通信网络接入包括2G、3G和E3G等； 公众互联网服务包括WAP和Web方式 移动性终端
13、包括手机、专用移动互联网终端和数据卡方式的便携电脑,移动互联网 的独特性,网络接入和计算平台的无处不在 与移动性相关的所有信息,移动互联网相比于固定互联网最大特点是随时随地和充分个性化，而其根源是移动通信的移动性,手机+电脑+多媒体播放机+照相/摄像机+信用卡 与条码技术、RFID、传感器的结合,终端个性化作为消费电子终端的个性化呈现能力 网络个性化移动网络对用户需求、行为信息的精确反映和提取能力，并可与Mashup等互联网应用技术、电子地图等相结合； 个性化的“化学”效应互联网内容/应用个性化（如SNS、博客、RSS、Widget等web2.0技术）与终端个性化和网络个性化相互结合，个性化效
14、应极大释放,精确定位能力 测量信息：GSM网络中每0.48秒手机向系统发出一个测量报告，测量报告有近30种 通信能力：短信/多媒体短信、WAP PUSH、PoC、视频流媒体 管理控制、安全能力（SIM卡、移动接入）形成网络信用环境,移动性,集成性/融合性,个性化,独特网络能力,22,移动手机-日益智能化的计算平台,协处理器（CP）,基带芯片,基带芯片,应用处理器（AP）,基带芯片,功能手机 Feature phone,增强型功能手机,智能手机 Smart phone,手机终端-硬件平台,智能手机,功能手机,移动手机-日益智能化的计算平台,手机终端-软件平台,移动互联网业务体系,互联网业务体系,
15、移动通信业务体系,浏览业务,搜索业务,Web2.0业务,电子商务,网络游戏,IM,固定互联网业务复制 移动通信业务互联网化 移动互联网创新业务 面向的用户群，业务推广？,移动电话,短信,彩铃,移动定位,移动支付,移动分组数据,移动互联网业务体系,移动搜索,移动浏览,移动电子商务,移动即时消息,移动Web2.0,移动电子邮件,移动在线游戏,移动音乐、视频,移动地图业务,移动SaaS,移动广告,移动VoIP,移动Mashup,移动互联网与固定互联网-1个互联网还是2个互联网,手机适应互联网 （Mobile for Internet）,互联网适应手机 （Internet for mobile）,终端
16、利用WAP浏览器阅读,针对手机专门设计内容-WAP网站,移动终端完全接入固定互联网内容,设计移动Web浏览器进行适配,网站,中心服务器,移动浏览器,网站,移动浏览器,适配,适配,转码,简化网页表现形式和种类 对网页进行二次开发 用户体验与固定互联网差异较大,总体上，一个互联网是方向1套内容，2套展现，移动浏览器发挥关键作用另外一方面，适合移动终端特点的内容创新将非常活跃（如短视频、与位置相关的业务应用、移动游戏等）,全球移动互联网发展的基本特点,应用为本 模式创新 开放博弈 平台制胜,移动通信接入速率的不断提高、Web2.0的兴起极大促进了移动互联网的发展 以iPhone为标志，移动互联网发展
17、进入新的阶段，呈现新的特点：,27,移动互联网业务的发展特征,1. -移动互联网门户 2. -搜索 3. -搜索 4. -综合门户 5. -即时通信 6. 网址搜索 7. 综合门户 8. 社交网络 9. -移动互联网门户 10. -电子商务,1. -搜索 2. -社交网络 3. 社交网络 4. wikipedia.org-百科 5. 门户及搜索 6. -新闻 7. 移动游戏 8. 天气服务 9. -视频共享 10. -博客/图片共享,1. 搜索 2. 门户及搜索 3. 社交网络 4. bbc.co.uk 新闻 5. -搜索 6. wikipedia.org-百科 7. 社
18、交网络 8. -视频共享 9. -社交网络 10. -即时通信,中国,美国,英国,移动互联网开始由WAP向完全体验的Web方式转变，其中基于Web2.0的移动互联网业务成为发展热点-Web流量超过WAP流量，占总流量77%（Opera观察，2008年1季度数据） 从目前看，移动互联网用户的业务应用偏好与固定互联网相似-全球40%流量是社交网络业务，美国达到63%,各国移动用户访问互联网的情况（Opera观察）,移动通信网络能力,互联网网络能力,网络能力聚合 数据聚合 应用聚合,移动互联网创新业务,互联网技术,用户信息,终端配置、SIM卡 身份、注册信息 E.164号码、IP地址 业务订购信息
19、计费账务信息 通信行为（呼叫、浏览、位置） ,移动网络能力,终端测量报告 网络鉴权 定位能力 Push 信道 短消息 支付能力 ,搜索 SNS AJAX Widgets Tag 博客/播客 Mashup ,互联网信息/应用,内容信息 视频/图片 地图数据 开放API 商务信息 游戏 ,移动互联网的业务创新,移动互联网的业务创新,日本SNS业务流量分布,移动互联网的业务创新-iPhone,APP Store,iTunes,2007年推出的iPhone以“终端+内容+设计”为竞争力，塑造新的发展模式 改变移动互联网认知-iPhone近乎重书了移动互联网甚至是移动终端的认知，提供了全新体验 内容成为
20、重要因素-iTunes占北美合法音乐下载超过80%。截止到08年1月，iTunes已存有600万首歌曲，并已销售40亿首 长尾应用-2008年7月，苹果建立APP Store软件发布平台，公布SDK，第三方开发商通过APP Store发布应用软件，运行三天下载量突破一千万 商业模式-苹果在与运营商及应用开发商的合作中掌控主动,创新的力量,iPhone Introduced,iPhone短时间即取得极大成功，截止08年3季度，销售超过1200万部； 08年3季度，iPhone销售收入达到46亿美元，仅次于诺基亚的127亿和三星的59亿，超越索爱、LG和摩托罗拉成为全球第三,32,08年3季度，A
21、T&T增加240万iPhone 3G用户，为其历史上单季新增用户之最；iPhone用户ARPU为其它后付费用户的1.6倍 AT&T因iPhone减少税前收入约9亿美元，合每股10美分,iPhone-苹果的成功,iPhone-对运营商影响,移动互联网的业务创新-Kindle,亚马逊依托其全球第一大网络书店的优势，与Sprint合作推出KINDLEe电子书阅读器，用户通过Sprint 的3G （CDMA EV-DO）无线网络，随时随地通利用KINDLE 登录网络，购买图书，订阅报纸杂志，观看博客等互联网信息。 KINDLE机器本身售价399美元，无线接入费用每月60美元由亚马逊付给运营商Sprin
22、t，用户在购买KINDLE后，只需支付所下载浏览信息的内容费用，而不需再付流量费和接入费。,移动互联网的业务创新,Andorid G1手机功能-街景服务和步行导航,移动互联网的业务创新,短消息服务:协同物流中的联系 鉴权服务: 用于认证用户身份 位置服务: 用于标注卡车位置 话音服务：用于沟通协作事宜 Presence呈现服务：用户是否有物流需求 互联网服务：用于提供地图信息，并与位置和物流信息关联,例：移动Mashup应用,移动网网络能力,互联网网络能力,移动通信能力：位置信息、用户信息、话音、鉴权、短消息,互联网能力：地图、各种数据、各类应用API,移动互联网业务创新,移动通信的独特能力决
23、定移动互联网不仅是固定互联网的简单复制 移动互联网的固有瓶颈又导致其目前最大努力是建立与固定互联网相似的业务体验移动互联网尚在起步,移动互联网的业务创新,软件服务化（Software-as-a-service，SaaS模式是解决中小企业信息化发展瓶颈的有效方式。 全国工商联公布的数据，国内中小企业的平均寿命只有2.9年，生命周期短，生存压力大。国内近50%中小企业没有计算机，通过计算机上网的比例更低。 中小企业面临着市场变化快、产品更新快、营销策略变化快、业务运作变化快特点。实时掌握信息，以快应变是中小企业对信息化提出的最主要需求，手机是最有效的信息载体。,Google:改变移动互联网开发模式
24、,Google2007年推出的OHA联盟和Android平台从根本上颠覆了移动互联网（移动通信终端）的开发模式，对产业发展产生了深远影响 开放、开源的移动互联网操作系统平台 广泛产业联盟 开放的应用软件发布平台（Android Market） 开放开发模式、开放发展模式 Google的盈利模式是什么？ “总而言之，我看不懂谷歌Android的盈利模式”-微软CEO鲍尔默，2008年11月6日,37,移动互联网软件平台,移动互联网软件平台形成了多个平台竞争的局面，从目前看，格局还远未明确 传统的移动通信主要以封闭软件平台为主，其中诺基亚Symbian占据绝对地位；微软、RIM也占有一席之地 移动
25、互联网的发展对开放软件平台要求越来越高，基于Linux开源开放系统蓬勃发展，成为后发者的重要选择； 苹果 iPhone系统则沿袭其传统的封闭路线，凭借其独特设计和市场定位在软件平台市场迅速崛起,Android/Linux,LiPs/Linux,LiMo/Linux,OpenMoko/Linux,苹果/iPhone,RIM/黑莓,英特尔/Moblin,微软/WM,专有（软件）平台,开放/开源（软件）平台,诺基亚/Symbian,Palm,移动Linux,以终端为核心的平台成为移动互联网发展的关键,平台体系-围绕智能终端，打造一个从硬件平台到操作系统、中间件和应用软件的平台体系，从而实现端到端业务
26、开发与创新成为移动互联网发展与竞争的关键 产业链聚合-以终端为核心，移动互联网平台聚合了硬件芯片开发商、操作系统开发商、中间件和应用软件开发商、电信运营商、移动互联网应用提供商、终端制造商等产业链力量，形成了一个新的业务发展生态，相比于固定互联网，移动互联网的平台具有更高的内联性和相互依赖性 平台领导力-围绕移动互联网终端平台的竞争实际是产业链的竞争，平台将形成事实上的行业标准，并通过市场博弈形成行业的领导力，能够成功领导移动互联网平台的将成为行业的领先者,以终端为核心的平台体系成为移动互联网发展与竞争的制高点,围绕移动终端平台的竞争已全面展开，从硬件平台到软件平台，形成了几大阵营，并基本上实
27、现从底层平台到业务应用的垂直整合。 基于不同的硬件和软件平台，发展形成了移动互联网的多个平台体系,Google Android,运营商,应用服务提供商,手机制造商,软件商,Android阵营,基于Linux的开源开放平台，提供从操作系统内核到应用的完整解决方案操作系统开源软件和应用接口、SDK开放 Google在Android平台居于领导地位，其核心是通过建立平台能够快速、低成本部署其互联网应用，平台本身并不是其核心利益所在 平台的开源和开放可以吸引大量的软件和应用开发商， Google一家独大，原则上可以任意改变；Android主要是一家的思想，Google的控制力很强；,Google An
28、droid,Nokia：改变制造业发展模式，向服务转型,42,硬件,软件,服务（基于互联网）,PC价值变迁,诺基亚转型-成为互联网公司的领导者,网络设备,运营服务,内容,渠道,通信价值变迁-英国,来源：OFCOM,手机终端平台体系的竞争,强大互联网功能、经验和业界影响力 优秀设计思想,基于Linux的开源、开放系统,有SDK和实际产品,已发布SDK 无实际产品,受控于诺基亚 开放程度受置疑 互联网经验欠缺,Google商业痕迹 受控于Google？ 缺乏移动通信实战经验,成熟稳定操作系统,巨大市场优势，丰富终端功能和第三方软件支持,封闭操作系统，宣布开放开源,无明显的利益掌控者，相互开放代码和
29、授权 成熟产品经验,基于Linux的开源开放系统，Lips加入,有实际产品 未发布SDK,开放程度不如Android，缺乏互联网经验,完全开源项目，与Linux/x86结合，软件开发移植容易,基于Linux完全开源开放系统,有SDK和实际产品,强于硬件，缺乏有影响力软件和互联网开发力量,Moblin,优势,劣势,状况,诺基亚主导，数十家成员,Google主导，34家成员,多家设备商和运营商为核心，近40家成员,英特尔主导，无需签订任何法律协议和付费即可成为会员,联盟,特点,移动互联网的发展与竞争,硬件芯片,跨界竞争 模式创新 产业融合,中国移动互联网业务的发展,我国移动互联网发展进入快速增长期
30、 截至2008年6月，我国手机上网网民达到7305万人，超过固定互联网5年前水平；手机上网比例达到28.9%，并集中在30岁以下群体（86%） 我国移动互联网发展以WAP为主要特点 具有独立域名的WAP站点数量约为6.5万个，WAP网页数量约为2.6亿个，网页字节数约为800GB 主要业务应用 媒体类：手机报、手机电视等 上网类：浏览、下载、搜索、 博客、移动IM等 娱乐类：音乐、彩铃、游戏、视频等 基于位置的应用等：导航、地图等,中国移动互联网业务的发展格局,基础运营商在移动互联网发展中居于核心地位- 2007年底中国移动WAP业务收入90.亿元，年增长32.3%。中国移动无线音乐俱乐部会员
31、6688万户，手机报付费用户2355万，飞信注册用户7326万 全国从事移动增值服务的企业达到了1万家左右，2007年市场规模约200亿元，其中10%的SP占据了80%以上的市场份额 主要SP服务提供商 空中网（媒体内容，无线社区，手机广告）TOM在线（门户网站，广告盈利）3G门户（最大的手机客户端集群）天下网（力推UGC）掌中传媒（基于位置的无线营销） ,未来会发生什么？,3G与移动互联网的未来,Google CEO Eric Schmidt： “移动互联已经是下一个即将到来的重大互联网现象。对于每个人来说，它掌控着进入更大的网络世界的钥匙”,3G构建了一个高速平台，为移动互联网发展构建了一个高速平台 围绕智能手机的全球竞争目标是建立一个强大的移动终端（计算）平台 在上述基础上将创造出空前繁荣的移动互联网和移动信息化应用,谢谢！,
