1、X 液化气天然气市场开发研究方案- 1 -调研业务经理：王 15829396927XX 液化气天然气市场开发研究方案、 研究目的为贯彻落实 X 公司工作部署，按照公司 “1456”工作思路要求，以“十三五”液化气发展规划为指导，以市场为导 向，以投 资回报最大化为 目标， X 计划统筹天然气与液化气业务互补开发，协同发展，本着统一规划，合理布局，优选定位，多元开发，分步实施的原则，着力推动分销渠道建 设，不断完善 产业链条，逐步形成与资源规模匹配、布局合理的销售网络体系，实现网络 建设持续、均衡、优质、高效的发展。在重点开发 LPG 市场的同时，近年国内各地区天然气市场也进入了快速发展阶段，逐
2、步由以往的燃油、燃煤 为主转向为以气为主的市场，在 节省费用的同时也开启了清洁能源的使用市场，天然气清洁能源的使用，得到了政府的大力支持。X 省公司计划编制本单位的市场开发规划和工作方案，制定具体任务和实施计划，逐年逐级分解任务目标。特 进行项目前期调研和市场落实，摸清市场需求，充分掌握 资源供应、客 户结构、库站分布、物流及当地 经营政策等情况，锁定目标项目，进行效益测算，明确开发方式；统筹总销 量、零售比例、营销网点数量等关 键指标，研究收集相关数据，制定详细工作方案。本次研究，主要以在 X 拓展 LPG、CNG、LNG 市场为目的，在保证符合城市规划的前提下，了解各大区域、各大城市目前市
3、场现状，竞 争态势，在调查的基础上，为客户方提供准确、真实的市场数据和 资料，提供有效、可选 的市场份额。X 液化气天然气市场开发研究方案- 2 -调研业务经理：王 15829396927、 研究对象及方法(、) 研究范围X 省全省地级市及重点区县(、) 研究对象1. 相关省地市县政府（统计局、发改委、 规划局、燃气办、工信局、运管局等）；2. 相关天然气公司、液化气公司、储备站、充装站等；3. 大中型锅炉用户企业（煤、油、气、电分别抽样）；4. 大型专业工业园区、物流园区；5. 大中型运输公司、公交公司、客运公司、出租 车管理办、驾培机构、改装厂；6. 液化气居民用户、送瓶工（分 别配比抽样
4、）；7. 各类型车主。(、) 研究方法1. 查阅资料通过各种渠道，包括网络、媒体、档案，搜集相关资料，进行整理、汇总。2. 单位深访（重点）采取拜访、座谈等形式，到具体单位了解情况，取得真实可靠的资料。3. 实地调查（重点）通过实地调查走访的形式，配合部分问卷了解详细情况，进行记录、 对比。X 液化气天然气市场开发研究方案- 3 -调研业务经理：王 15829396927、 液化气研究内容(、) 相关宏观经济和政策1. 宏观数据 - 经济参数表观分析- 能源消费和结构- 城市发展规划- 主要经济开发区和计划2. 政府的相关政策- 煤改气等产业政策- 节能减排、环保等(、) 供应结构调研根据 X
5、 对 LPG 供应市场的经验判断，X 区域的 LPG 供应结构以气源、储配站（同级城市管网）、灌装站（含配送中心、二级灌装站）和客 户四级构成。 X 计划针对供应结构进行详细考察调研，特别针对 第三级进行重点调研，摸清市场供应结构的重点， 结构中可拓展和开发的市场份额，保障 X 能更有效的进行 结构性全面推进市场开发。X 液化气天然气市场开发研究方案- 4 -调研业务经理：王 15829396927(、) 采样调研X 多年以来的市场研究经验均以现场考察、采 样研究为主，深受国际国内各大能源公司看重，是我们与大数据平台企业最大的优势所在。X 认为，在一定基础的宏观资料和大数据平台信息的基础上，深
6、入到各个环节相关单位和人员中，多进行一对一面访，方可获取更为真实、适时、海量的信息以供项目的落 实和推进。1. 气源以总体采购及供应量调研为主，同时研究供应的重点区域。- X 本地气源：X 百江等- 外地进黔气源：铁运为主，美洲集团等2. 管网以供应区域、供应量调研为主，同 时研究用户特征，未来发展方向。- 城市管网X 液化气天然气市场开发研究方案- 5 -调研业务经理：王 158293969273. 储配站以品牌分布、供应区域分布、供应量特征、供 应价格、合作开发模式、直供工业比例及直供用户特征等调研为主，同时研究整体布局特征，考察空白或稀缺区域以便拓展。- 气源品牌直建站- 当地自建站4.
7、 灌装站以站点分布、品牌站点布局、供应用户数量、供 应用 户用量、供应价格、销售方式、与储配站合作模式、配送中心配送方式、二级灌装站合作模式等调研为主，同 时研究整体布局特征，考察空白或稀缺区域以便拓展。- 品牌直建站- 第三方经营站- 配送中心- 二级灌装站5. 客户及相关人员以用户消费量、用户消费价格、消费方式、直供客 户 与储配站合作模式、供应环节服务、基层 配送人员对市场的 认知与等调研为主，同 时 研究整体布局特征，考察可开 发区域以便拓展。- 储配站直供工业客户- 其他工业客户- 商业客户- 民用客户- 送瓶工X 液化气天然气市场开发研究方案- 6 -调研业务经理：王 158293
8、96927(、) 销售方案建议根据对 LPG 各个供销环节的调研， 结论可指导性的选择优势市场、竞争市场和潜在市场。优势市场以强化控制力为主，加强品牌粘合度；竞争市场以提高影响力为主，寻找客户关注因素，以关注点为突破口拓展市场；潜在市场需加快市场开发，及时发现，及 时控制，争取在市场成熟期之前占有一席之地。多种开发方式并存，多环节开发节奏滚动式开发，达到各个环节都达到效率最大化。、 天然气研究内容(、) 相关宏观经济和政策1. 宏观数据- 经济参数表观分析- 能源消费和结构- 城市发展规划及道路规划- 主要经济开发区和计划- 各地天然气加气站规划；2. 政府的相关政策- 特殊产业政策和发展计划
9、- 天然气、燃气汽车、液化天然气汽车，交通、能源、节能减排、环保等。X 液化气天然气市场开发研究方案- 7 -调研业务经理：王 15829396927(、) 供应结构及气源研究1. 目前天然气、CNG 和 LNG 的销售市场主要参与者2. 目前全省、及按行业分类的天然气需求和供应 、及预测- 城市燃气（调峰和储备需求）- 发电- 燃气汽车- 工业3. 目前全省、及按行业分类的液化天然气需求和供 应、及预测- 城市燃气- 燃气汽车- 工业4. 对天然气气源现状进行研究，包括各种来源的分布及供 应能力- 气源来源地，本省管线、外省 LNG 液化厂及本区域 CNG 母站- 省内管线整体布局- LNG
10、 液化厂、CNG 母站的分布；- LNG 液化厂、CNG 母站的供气能力；- LNG 液化厂、CNG 母站 对外公开批发历史价格；- LNG 液化厂、CNG 母站运 输配送运费标准。(、) 城市燃气（分市）- 运营商- 气源（现状及未来结构）X 液化气天然气市场开发研究方案- 8 -调研业务经理：王 15829396927- 消耗量- 价格构成- 业务范围- 未来发展预测(、) 运输市场（分市）1. 地面交通工具出租车、驾培车、私家车、城市公交 车、城 际客运车、重载车等其他交通运输工具市场保有量、气化率、覆盖区域、密集度等，了解终端市场发展潜力。1) 出租车、驾培车保有量；2) 出租车、驾培
11、车预期改造空间及增长速度；3) 私家车保有量、已改装 CNG 私家车数量；4) 私家车预期改造空间及改造进度（改装厂走访）；5) 公交车保有量；6) 公交车预期更换空间及更换进度；7) 城际客车保有量；8) 城际客车预期更换空间及更换进度；9) 重载车等保有量及各相关路段车流量、线路信息、点对点运距、气化率等；10) 重载车预期更换空间；11) 预测将来天然气汽车保有量、增长趋势及分布特征。2. 内河航运X 内河航运以乌江为主。- 船只（数量、主要线路、发动机、燃料消耗情况）X 液化气天然气市场开发研究方案- 9 -调研业务经理：王 15829396927- 航运发展情况和预测- 目前船用燃料
12、消耗情况-价格、销售模式- 主要船队、主要线路和燃料消耗量- 转换成 LNG 为燃料的客户经济性分析和主要考虑因素3. 加气站- 目前站的分布和政府未来规划- 投资商和运营商- 设计能力、实际运作量、气源和气站设备- 价格和商业模式- 目标市场和客户、每日运作情况(、) 工商业客户（可能转换使用天然气为燃料的）- 消耗柴油、燃料油、液化石油气和部分需要煤改气的主要行业- 按行业分类（燃料类型、量、价格，销售模式、和主要市场因素）- 目前使用天然气的工商业类型客户气源、价格、量、供应商、服务模式、主要考虑因素- 使用 LNG 或可能使用 LNG 的分布式能源的情况（工业园、港口、机场、物流中心，
13、商业中心等）- 主要潜在 LNG 的工业用户（转换为 LNG 的经济性分析和主要顾虑）- 主要潜在 LNG 的商业用户（转换为 LNG 的经济性分析和主要顾虑）X 液化气天然气市场开发研究方案- 10 -调研业务经理：王 15829396927、 X 服务（HYES）简介慧捷机构（HJMR ）成立于 2015 年，旗下共有西安慧捷商业运营管理有限公司、西安X 技术服务有限公司和西安慧邦嘉德市场研究有限公司三家。HJMR 是西北地区最 专业 的咨询服务机构之一，前身源于统计学院市场调查中心（1998-2004）和西安慧捷市场研究有限公司（2004-2014）。HJMR 是目前西北地区唯一有效获得
14、国家统计局涉外调查许可机构(国统涉外证字第 0568 号，甲 类资质 )。HJMR 是 ESOMAR（欧洲民意及市场调查协会）会员单位，ESOMAR 是全球市 场研究行 业标准制定者，目前中国仅有 73 家会员单位。HJMR 拥有国内一流的研究设备， 拥有省级重点建模实验室，保密制度及措施得到了国家统计局的认可。HJMR 成立西安欧 亚学院慧捷分中心，标志校企合作进入新的开端。截至 2015 年，HJMR 已经完成 500 余项一手研究型项目，成为西北地区最大的市场研究机构。HJMR 业务已经 逐步得到企业客户的认可，特别是大型跨国公司的认可，HJMR 的研究 实力得到包括世界 500 强企业
15、的认可。HYESX（原 HJMR 能源项目部）服务的部分项目名列：2008 年至今与香港中华煤气（集团）有限公司合作，完成项目超过 50 个，涉及加气站 200 余座。完成陕西榆林、延安、咸阳、渭南、宝鸡，内蒙古呼和浩特、鄂 尔多斯、包头、巴彦淖尔、阿拉善、乌兰察布、锡林浩特，山西运城、太原、吕梁、新 绛等，河南郑州、新密、安阳、鹤壁、焦作、登封，河北全省，山东济南、 济宁、安平、茌平，江 苏徐州，安徽 萧县，X 赤水，湖南株洲、娄底，安徽、浙江全省等地的 CNG、LNG、LPG、生物质燃料、轻烃相关定点项目咨询、市场 研究、 发展规划项目；X 液化气天然气市场开发研究方案- 11 -调研业务经理：王 158293969272009 年至今与延长壳牌有限公司合作，完成陕西省内加油站的数据监测、网络规划销量预估模型建立、陕西省煤炭运输企业研究，共超过 200 余个站点。2010 年至今与壳牌中国有限公司合作，完成浙江、陕西、山西、广西、广东和福建省级别的大规模全面天然气、成品油市场研究、 项目规 划、推广方案研究等。2011 年为杭州燃气集团完成杭州地区 LNG 加气站市场调查及发展规划研究。X 液化气天然气市场开发研究方案- 12 -调研业务经理：王 158293969272013 年为国家投资集团、天津国能燃气完成天津市天然气加气站市场调查及整体规划研究。
