1、K/3 应用问题集（供应链部分）第 1 页 共 7 页金蝶 K3-多级审核授权多级审核设置的权限只授予系统管理员。多级审核管理模块实际上是一个授权工作平台，类似用户管理，是对多级审核、审核人、审核权限、审核效果等进行授权的工作。审核授权之前，最好先在用户管理中对所有用户执行授权。无论车间作业管理系统处于初始化阶段还是正常阶段，系统管理员都可以在系统主界面上单击系统设置系统设置生产管理多级审核管理，打开窗口来进行多级审核的授权工作。在界面上，将所有单据按不同管理系统排列，置于左边，选中后，在右边进行多级审核设置，需要设置的内容包括以下内容：在该窗口中，左边列示生产管理系统所有业务单据，右边显示某
2、种单据的多级审核设置。系统默认对所有业务单据均不启用多级审核授权，如果系统管理员对每种单据进行多级审核授权工作，先将光标移至选中的单据，（1）用鼠标单击界面右上角【管理】按钮、（2）选择编辑管理、（3）使用快捷键 CtrlM等方法，即调出相应某单据“多级审核设置”窗口，如图 3-4 所示：图 3-4系统设置多级审核最高级次为六级。在该窗口中，包括单据、和几项设置。对操作员授权包括以下两方面：1、参数设置参数设置是多级审核授权的首要步骤。进入多级审核的界面后，就可以看到多级审核的参数设置。K/3 应用问题集（供应链部分）第 2 页 共 7 页针对多级审核授权，系统提供了以下六个参数，以“”表示未
3、选中，以“”表示选中，使用鼠标单击每个参数即可将未选中改为选中，或者相反。下面对于相应参数进行逐一说明：（1）进行多级审核控制针对每张单据选择进行多级审核，是对多级审核处理的双重管理之一。如果选中，本单据才进行多级审核管理，否则即使进行了多级审核授权，系统对不对本单据进行多级审核管理。在系统选项中，已经有“启用多级审核”，二者的相互制约关系是：（1）如果“启用多级审核”选项未被选中，则系统整体的业务单据都不执行多级审核管理；（2）如果“启用多级审核”选项未被选中，但没有针对某单据选中“进行多级审核控制”，则本单据都不执行多级审核管理，而其他业务单据如果选中后者，则可以执行多级审核；（3）针对某
4、特定单据，只有在两个选项全部选中，系统才对该单据执行多级审核管理。因此，要对单据进行多级审核授权，首先要选中该选项。系统默认为不选中。（2）按金额确认多级审核有的企业只将将达到一定规模的交易列入严格管理范畴，需要逐级审核交易确认，而对一般的单据或一般交易额度的业务并不进行多级审核。该选项可以达到用户要求。如果选中，则需要继续录入按本位币计算的金额。系统控制只有当业务金额达到了相应限额后才要启用多级审核。系统默认不选中。K/3 应用问题集（供应链部分）第 3 页 共 7 页（3）按金额确认审核级次按金额确认审核级次，只有以下几种单据可选：采购订单、采购发票、采购费用发票、收料通知单、销售订单、销
5、售发票、销售费用发票，发货通知单。在其他单据的多级审核参数界面该选项置灰。根据用户确定的审核级次，分别增加一六级本级审核最大限额（本位币）录入框，金额应控制最多只能录入两位小数，默认为 0。放在每一级次审核人列表的下方。只有选中按金额确认审核级次选项时，该录入项才会在界面出现。每一级审核的最大限额必须大于前一级第一级审核的最大限额应大于按金额确认多级审核的最低限额。若用户录入的金额小于或等于前一级次，则在光标移动应弹出提示框：“后一级次的审核限额应比前一级次大！”，不允许执行其他操作，除最大一级可以为空外（为空表示无限制），其他级次不允许为空。在点击确定时应进行检查，不符合前述规则的，应弹出前
6、述提示框，不执行保存操作。当用户选择金额确认审核级次时，按金额确认多级审核选项自动选上。但可只选按金额确认多级审核。将参数界面中原按金额确认多级审核的本位币（人民币）金额，改为最低限额（本位币）。只有当用户选择按金额确认多级审核时，该录入框才会出现。当用户选择金额确认审核级次时，不显示具有业务审核权限的级次选择，默认最高级次为具有业务审核权限的级次，在单据不用进行下一级审核时自动进行业务审核（即当前审核人的最大本位币限额大于或等于单据金额本位币合计）。在单据任意一个级次审核成功后，系统根据参数判断是否需要进行下一级审核，若需要且该种单据启用工作流，则根据用户在基础系统中设置的工作流规则发送相应
7、的消息。并由消息链接出单据。（4）启用工作流在多级审核的参数设置中有启用工作流选项，该选项可随时修改。K/3 应用问题集（供应链部分）第 4 页 共 7 页如果用户启用某种单据的多级审核控制，且启用工作流，则在用户点击参数界面确定时，将该种单据的每一级审核均作为事件导入工作流的事件库，并自动设定前后事件，以采购订单为例，采购订单进行多级审核，启用工作流，最高审核级次为四，则采购订单一、二、三、四级审核为事件，二级审核的前事件为一级审核，后事件为三级审核。默认形成的工作流规则是所有具有一级审核人权限的用户完成一级审核后自动发邮件给具备二级审核权限的人进行二级审核，依此类推。用户也可以修改规则或定
8、义多个规则，收件人和发件人只能选择有相应权限的用户。注意：若启用工作流，则审核时必须逐级进行。（5）选择具有业务审核权限的级次业务审核是相对于形式审核、单据审核而言的，指对业务的正确性进行全面的检查，业务审核后单据可以执行相应正常的业务流程中下一阶段的业务操作，如单据关联、结转成本、生成记账凭证等等。在单级审核中，审核即表示业务审核。如果选择了按金额确认审核级次，则不能选择具有业务审核权限的级次。该选项是最关键的控制点之一，即规定在第几级审核后，可以进行下一步如关联单据、关闭、账务处理的操作，系统默认为最高级次审核（第六级）。一般来说，单据是到最高一个级次的审核后才能继续进行操作。但是也有不少
9、处理，对某一级审核是业务审核，审核后就可以进行下一步操作，其他的审核属于形式审核或单据审核，不影响实际业务进程。实际上，这个确认是确认业务控制点处于何种审核级次。另外，该设置级次不能超过本单据多级审核的最高审核级次，所以，如果用户首先确定单据的（也默认为六级），减少设置级次后，系统会禁止设置，并给出“该单据的业务控制级次等于当前设置的值，因此当前设置不能更改为大于业务控制级次，想要设置更少的审核级，请先在“参数”K/3 应用问题集（供应链部分）第 5 页 共 7 页中重新设置单据的业务控制级次。”的提示。特别需要注意的是：如果在日常使用过程中，需要更改某单据的业务审核级次，必须保证所有该种单据
10、处于以下一种状态：、处于尚未进行任何一级审核的新增状态；、已完成了业务审核；、只要存在不属于上述任一种情况的单据存在，这种变更便不能完成。注意：多级审核更改审核级次时，最好将全部级次审核完毕后再进行审核级次的修改。（6）审核时必须逐级进行该选项是确认用户的工作流程，如果选择该选项，系统将控制必须按顺序进行审核，即只有下一级审核人完成了的审核之后，相对上一级审核人才能继续对该单据执行审核操作；如果不选择，则每个授权审核的操作员都可以随时对该单据进行自己授权级次的审核。为保证业务流程的通畅和管理方便，建议选择该选项。系统默认选中。（7）修改无须反审核到最低一级审核选择该选项，则表示如果不是业务级次
11、审核通过，在之前均可以进行单据的修改工作；不选择该选项，则表示无论该单据审核到何级次，均要求反审核到最低一级才能修改该单据。系统默认不选中该选项。K/3 应用问题集（供应链部分）第 6 页 共 7 页（8）上级审核人只能审核同一用户组成员的单据该选项的作用是前面介绍的系统选项中“单据操作权限控制到操作员组”的细化，明细控制到每种业务单据。如果选择该选项，则表示在上一级审核人只能选择本用户组成员制作的该单据进行上一级审核，而不能审核其他用户组成员的单据。系统默认不选择该选项。2、审核授权参数设置完毕、特别是设置了业务审核级次后，管理员可以根据需要操作员权限设置了。主要进行以下两方面工作：1、多级
12、审核级次设定，位于某单据“多级审核设置”窗口的最上方，即对每个单据设置要进行几级审核，系统最高级次确认为六级，用户可以使用操作按钮完成级次设置，如果设置的最高级次小于业务级次，系统会禁止设置，并给出“该单据的业务控制级次等于当前设置的值，因此当前设置不能更改为大于业务控制级次，想要设置更少的审核级，请先在“参数”中重新设置单据的业务控制级次。”的提示。特别需要注意的是：如果在日常使用过程中，需要更改某单据的多级审核级次设定，必须保证所有该种单据处于以下一种状态：）处于尚未进行任何一级审核的新增状态）已完成了业务审核只要存在不属于上述任一种情况的单据存在，这种变更便不能完成。2、审核授权，授权处理是由低向高逐级授权。K/3 应用问题集（供应链部分）第 7 页 共 7 页在单据“多级审核设置”窗口的左边是用户授权中所有用户的列表，在右边是审核级次的设置，授权的方法就是先选中某个审核级次，然后使用“”按钮，逐个选择操作员，置于复选框中；对于多选的操作员，使用“”按钮，将其从复选框中取消。设置完毕，使用【保存】，然后退出。通过以上方法，逐个对所需要的单据进行多级审核授权。
