1、客户邀约 暨服务,约访的重要性,迅速掌握资讯，降低成本 提升服务品质，扩展人际 提高工作效率，安排行程 争取面谈机会，成功接洽,约访的方法,信函约访 电话约访 其他约访（短信、QQ、邮件）,4.可邀约客户,银行客户 企业客户 即将满期或已经满期的客户 缘故介绍,5.注意事项,短信先行 话术精确 细节 外形 个性 礼物,6.举例话术,房价永远不如身价，让爱没有缺口 企业主都知道投资有风险，却不明如何管理风险 什么是企业持续性发展策略 什么是贵族生活，什么可以永续和传承 富裕不是面子，而是价值,6.举例话术,给下一代留下什么更有意义 犹太人的理财方法节于20%的资金 相信世界越来越美好，寿命也越来
2、越长 保险是积累情感和财富的一种方法 人生不可能都是舒适的，用财富管理为你保驾护航,答谢会邀约话术,（一）短信邀约：尊敬的客户：您于20XX年X月在我公司投保的分红保险今年即将满期，为了感谢您与家人对中国人寿的信任与支持，我公司将于X月X日举办感恩客户答谢会，并现场为您办理到期领款手续。届时请您带上身份证、保单原件和银行卡参加本次活动，期待您的莅临。中国人寿理财经理-XXX,答谢会邀约话术,（二）电话邀约：您好！我是中国人寿的客户服务人员，请问您是否收到过我们的短信。您于20XX年X月投保的分红保险今年即将满期，为了感谢您对我们公司的信任与支持，我们将于X月X日下午两点半在XX酒店举办感恩客户答谢会，向您汇报近年来公司的成绩，并现场为您办理到期领款手续。随后我们的理财经理将会把邀请函送到您家里，届时请您带上身份证、保单原件和银行卡参加本次活动，我们敬候您的光临！再一次对您表示深深地感谢！再见！,成功无捷径 一定有方法,用服务留住客户 用服务开拓客户,让亿万富翁买保险你就会成为千万富翁 让千万富翁买保险你就会成为百万富翁 让百万富翁买保险你就会成为一般富翁 让一般人群买保险你就会成为普通员工 让下岗职工买保险你不下岗也会成为下岗工,总结：,服务不是你给客户带来什么而是客户能给你带来什么“你提供什么样的服务，就有什么样的客户”,喜悦人生-保单陪你慢慢变老,谢谢大家！,
