1、金 税 三 期 个 人 所 得 税 扣 缴系 统 操 作 手 册 (1.0 版 )2016 年 9 月 27 日目 录第一步 软件的下载和安装 1第二步 初始化设置 2第三步 填写人员基础信息表 4第四步 填写扣缴个人所得税报告表 6第五步 申报表报送 11第六步 缴纳税款 12第七步 统计查询和学习咨询 131第一步 软件的下载和安装登 录 山 东 省 地 方 税 务 局 外 网 （ http:/） ， 点击 主 页 面 中 部 的 “资 料 下 载 ”， 在 “个 人 所 得 税 资 料 ”栏 目 下 载 在线 安 装 包 至 本 地 计 算 机 ， 生 成 “金 税 三 期 个 人 所
2、得 税 扣 缴 系 统（ 在 线 安 装 包 ） ”图 标 文 件 ， 双 击 后 出 现 以 下 界 面 ：点 击 快 速 安 装 ， 程 序 运 行 完 毕 后 出 现 如 下 提 示 ：系 统 安 装 完 毕 后 ， 桌 面 生 成 “金 税 三 期 个 人 所 得 税 扣 缴 系 统 ”2快 捷 方 式 。*温 馨 提 示 ：如 需 要 换 盘 符 安 装 ， 选 择 【 安 装 自 定 义 选 项 】 修 改 盘 符 。第二步 初始化设置点 击 “立 即 体 验 ”按 钮 或 者 双 击 桌 面 “金 税 三 期 个 人 所 得 税 扣缴 系 统 ”图 标 ， 启 动 软 件 。 初
3、 次 登 录 时 自 动 弹 出 初 始 化 向 导 ， 指导 您 完 成 信 息 录 入 。1、录 入 单 位 信 息按 照 单 位 日 常 申 报 模 式 ， 选 择 “网 络 申 报 模 式 ”或 “介 质 申 报模 式 ”确 认 并 填 写 相 关 内 容 。 然 后 点 击 “下 一 步 ”。2、获 取 办 税 信 息系 统 自 动 获 取 办 税 信 息 ， 点 击 下 一 步 。33、备 案 办 税 人 员 信 息输 入 办 税 人 员 姓 名 、 手 机 号 ， 选 择 正 确 的 岗 位 ， 确 认 无 误 后 ， 点击 下 一 步 。4、设 置 登 陆 密 码根 据 需 要
4、 选 择 设 置 或 者 不 设 置 密 码 。 在 此 建 议 设 置 密 码 。 具 体操 作 ： 勾 选 “启 动 登 录 密 码 ”进 行 密 码 设 置 ， 设 置 完 毕 后 ， 点 击“立 即 体 验 ”进 入 操 作 系 统 ， 下 次 登 陆 需 要 输 入 此 密 码 。4*温 馨 提 示 ：采 用 介 质 模 式 申 报 的 ， 按 照 上 述 步 骤 操 作 即 可 。第三步 填写人员基础信息表点 击 桌 面 “金 税 三 期 个 人 所 得 税 扣 缴 系 统 ”快 捷 方 式 ， 进 入 主页 面 。 首 次 使 用 则 可 以 直 接 点 击 “立 即 体 验 ”
5、， 进 入 主 页 面 。点 击 主 页 面 左 侧 “人 员 登 记 ”功 能 ， 通 过 逐 人 添 加 或 导 入 模 板方 式 ， 填 写 纳 税 人 姓 名 、 证 照 号 码 、 联 系 电 话 等 基 本 信 息 。51、“添 加 ”操 作 （适 用 于 纳 税 数 据 少 的 情 况 ）在 人 员 登 记 界 面 ， 点 击 “人 员 登 记 ”， 点 击 “添 加 ”， 在 下 图 所示 窗 口 中 输 入 纳 税 人 信 息 。 (带 *项 为 必 填 项 )2、“导 入 ”操 作 （适 用 于 纳 税 数 据 较 多 的 情 况 ）除 了 前 面 讲 的 手 工 添 加
6、纳 税 人 外 ， 还 可 以 从 外 部 导 入 纳 税 人 信 息 。导 入 时 ， 需 使 用 系 统 提 供 的 标 准 模 板 ， 否 则 数 据 将 无 法 正 常 导 入 。（ 1） 在 人 员 登 记 界 面 ， 点 击 “导 入 ”下 的 “模 板 下 载 ”， 将 模板 保 存 到 本 地 计 算 机 。 该 模 板 为 Excel 表 格 形 式 ， 以 下 称 Excel模 板 。（ 2） 打 开 Excel 模 板 ， 逐 行 填 写 相 应 的 信 息 。 如 果 单 位 之 前已 经 通 过 模 板 形 式 实 现 了 正 常 进 行 明 细 申 报 ， 可 以
7、通 过 复 制 粘 贴 形式 ， 将 原 有 模 板 内 容 复 制 到 该 模 板 中 。（ 3） 填 写 保 存 好 Excel 模 板 数 据 后 ， 使 用 本 系 统 的 导 入 功 能 导入 文 件 。 具 体 是 点 击 “导 入 ”中 的 “导 入 文 件 ”， 选 择 计 算 机 中 已 填写 好 的 Excel 模 板 ， 点 击 “导 入 ”。 对 于 填 写 不 规 范 的 信 息 ， 导 入 过程 中 会 自 动 提 示 ， 单 位 根 据 提 示 进 行 相 应 修 改 即 可 。6*温 馨 提 示 ： 扣 缴 义 务 人 可 多 次 导 入 纳 税 人 信 息 。
8、 境 内 和 境 外 人 员 可 在 一 张 人 员 登 记 模 板 内 填 写 ,导 入 Excel文 件 境 内 和 境 外 人 员 会 自 动 区 分 。第四步 填写扣缴个人所得税报告表一 、 扣 缴 个 人 所 得 税 报 告 表 种 类金 税 三 期 个 人 所 得 税 扣 缴 系 统 与 原 有 申 报 模 板 在 填 写 申 报 表 方 面最 大 的 区 别 是 ， 原 有 模 板 申 报 只 需 填 写 一 张 通 用 申 报 表 格 ， 而 金 税 三期 个 人 所 得 税 扣 缴 系 统 从 规 范 化 、 精 细 化 操 作 考 虑 ， 针 对 个 人 收入 的 不 同
9、情 形 ， 设 置 了 不 同 的 表 格 ， 扣 缴 单 位 根 据 支 付 个 人 收 入 的实 际 情 况 ， 选 择 相 应 的 表 格 ， 分 别 填 写 申 报 。 目 前 表 格 共 有 21 种 ：7二 、 报 表 填 写点 击 主 页 面 左 侧 “报 表 填 写 ”功 能 ， 选 择 需 要 填 写 的 报 表 ， 通过 添 加 或 导 入 模 板 方 式 ， 填 写 收 入 额 、 扣 除 及 减 除 额 等 收 入 信 息 ，一 般 情 况 下 系 统 自 动 计 算 出 税 款 。具 体 操 作 是 ， 进 入 “报 表 填 写 ”模 块 后 ， 单 击 表 单 名
10、称 或 者 点击 右 侧 的 “填 写 ”按 钮 ， 顺 次 操 作 。 （ 默 认 显 示 正 常 工 资 薪 金 收 入 、外 籍 人 员 正 常 工 资 薪 金 收 入 、 全 年 一 次 性 奖 金 收 入 、 劳 务 报 酬 四 张 报表 ， 其 他 报 表 可 通 过 管 理 表 单 勾 选 ， 需 要 填 写 的 报 表 会 增 加 到 页面 中 。 ）下 面 ， 以 正 常 工 资 薪 金 报 表 填 写 为 例 演 示 整 个 “报 表 填 写 ”步骤 ：1、选 择 “报 表 填 写 正 常 工 资 薪 金 收 入 ”每 月 首 次 打 开 该 表 单 ， 系 统 均 会 提
11、 示 确 认 信 息 ， 您 核 对 申 报 所 得 月8份 准 确 无 误 ， 点 击 “确 定 ”。2、报 表 填 写填 写 方 式 共 分 三 种 ：一 是 标 准 模 板 导 入 （ 适 用 于 纳 税 数 据 较 多 的 情 况 ） ： 通 过 下 载系 统 提 供 的 标 准 模 板 和 导 入 功 能 ， 可 以 批 量 生 成 当 月 申 报 数 据 。 本系 统 对 所 有 报 表 提 供 了 从 Excel 模 板 导 入 报 表 数 据 的 功 能 ， 使 用 本系 统 提 供 的 Excel 模 板 填 写 报 表 信 息 ， 然 后 将 Excel 文 件 导 入 到
12、 本系 统 中 。 操 作 步 骤 同 人 员 信 息 表 。二 是 生 成 零 工 资 记 录 ， 用 户 手 工 修 改 （ 适 用 于 纳 税 数 据 少 的 情况 ） ： 先 为 人 员 登 记 中 的 所 有 雇 员 生 成 零 工 资 ， 再 根 据 实 际 情 况 手 工修 改 。9三 是 复 制 历 史 数 据 （ 适 用 于 本 月 申 报 数 据 与 历 史 申 报 数 据 变 化小 的 情 况 ） ： 在 有 历 史 数 据 的 情 况 下 ， 选 择 复 制 往 月 工 资 明 细 直 接 生成 当 月 申 报 数 据 。需 要 说 明 的 是 ： 除 正 常 工 资
13、薪 金 报 表 外 ， 其 他 申 报 表 一 般 只 有标 准 模 版 导 入 方 式 ， 按 照 第 一 种 方 式 导 入 即 可 。3、申 报 表 填 写 之 后 ，根 据 需 要 可 进 行 添 加 、修 改 、删 除 、导 出 、打 印 、展 开 查 询 条 件 、高 级 等 操 作 。以 “添 加 ”示 例 ：三 、 减 免 事 项 附 表如 果 扣 缴 个 人 所 得 税 报 告 表 中 有 减 免 税 款 的 情 况 （ 残 疾 、 孤 老 、烈 属 ， 自 然 灾 害 等 减 免 事 项 须 经 主 管 税 务 机 关 审 批 核 准 ） ， 需 要 填写 “减 免 事 项
14、 附 表 ”， 否 则 无 法 进 行 申 报 。 具 体 是 选 中 一 条 具 有 减免 税 额 的 记 录 ， 点 击 “编 辑 ”， 输 入 减 免 税 信 息 ：10四、分期备案附表个人取得股票期权或认购股票等取得折扣或补贴收入、股权奖励收入、转增股本收入，按照现行税收政策和规定需要分期纳税的，其扣缴义务人向主管税务机关办理分期缴纳个人所得税备案，需填写本报表。1、新增一笔备案信息点击添加，显示分期备案明细界面，您可根据实际情况，选择不同的分期备案类别来填写：个人分期备案情况，可点击添加按钮填写具体内容，以股权奖励为例11图 2-39扣缴单位基本情况填写完毕后，请点击【保存】按钮保存
15、。2、发送申报及获取反馈分 期 备 案 明 细 界 面 填 写 数 据 后 ， 在 分 期 备 案 情 况 申 报 表 界 面 会自 动 生 成 一 笔 备 案 信 息 ， 点 击 【 发 送 申 报 】 可 发 送 报 表 ， 发 送 成 功后 ， 可 通 过 【 获 取 反 馈 】 得 到 申 报 结 果 信 息 。第五步 申报表报送1、发 送 申 报人 员 信 息 表 及 扣 缴 个 人 所 得 税 报 告 表 填 写 完 毕 后 ， 选 择 “申 报表 报 送 ”功 能 ， 自 动 生 成 扣 缴 报 告 表 ， 确 定 之 后 点 击 “发 送 申 报 ”，系 统 自 动 开 始 发
16、 送 数 据 。12为 了 保 护 您 的 信 息 安 全 ， 申 报 强 制 设 置 申 报 密 码 ， 首 次 申 报 需 要修 改 初 始 密 码 ， 初 始 密 码 为 识 别 号 后 六 位 ：2、获 取 反 馈每 次 申 报 成 功 后 ， 请 及 时 获 取 反 馈 ， 可 从 “报 表 状 态 ”中 查 看 。3、申 报 作 废网 络 申 报 用 户 在 申 报 成 功 尚 未 扣 款 的 情 况 下 ， 如 需 作 废 当 月 申 报 数据 ， 可 进 行 申 报 作 废 。 选 择 “申 报 作 废 ”， 点 击 操 作 列 下 的 “作 废 ”按 钮 ， 根 据 系 统
17、确 认 信 息 点 击 “确 定 ”， 作 废 成 功 后 ， 修 改 错 误 的 申报 数 据 后 重 新 申 报 。13*温 馨 提 示 ：对 于 同 一 个 单 位 ， 一 个 月 只 能 进 行 一 次 正 常 申 报 。 如 果 您 单 位 涉 及多 个 项 目 的 收 入 ， 需 要 一 次 性 填 写 完 对 应 的 所 有 报 表 后 ， 再 进 行 报 表报 送 的 操 作 。第六步 缴纳税款1、税 款 缴 纳对 于 未 签 定 三 方 协 议 的 单 位 ， 申 报 成 功 后 ， 需 要 到 地 税 部 门 办税 服 务 厅 缴 纳 税 款 。对 于 已 经 签 定 了
18、三 方 协 议 的 单 位 ， 可 使 用 本 系 统 ， 直 接 缴 纳 税款 。 具 体 操 作 是 选 择 主 页 面 左 侧 的 网 上 缴 款 下 的 “税 款 缴 纳 ”菜单 ， 自 动 同 步 三 方 协 议 ， 选 中 需 要 缴 款 的 记 录 ， 点 击 “立 即 缴 纳 ”。142、申 报 更 正申 报 成 功 或 缴 款 成 功 后 ， 发 现 有 漏 报 、 错 报 的 情 况 ， 可 通 过“申 报 更 正 ”更 正 错 误 ， 更 正 后 重 新 进 行 “申 报 表 报 送 ”。第七步 统计查询和学习咨询一 、 查 询 统 计本 系 统 还 提 供 了 强 大
19、的 查 询 统 计 功 能 ， 您 可 以 进 行 申 报 明 细 查 询 、申 报 情 况 查 询 、 扣 缴 报 告 表 查 询 、 个 人 收 入 统 计 及 分 项 目 分 税 率 统 计等 。15二 、 自 助 学 习本 系 统 提 供 了 较 为 完 备 的 自 主 学 习 功 能 ， 包 括 学 习 中 心 、 鼠 标跟 随 释 义 、 卡 通 小 睿 讲 解 。1、学 习 中 心点 击 界 面 右 上 角 上 的 “学 习 中 心 ”， 通 过 国 家 税 总 个 税 教 程 、个 税 知 识 库 、 自 助 服 务 进 行 视 频 学 习 。162、鼠 标 跟 随 释 义在
20、操 作 过 程 中 ， 可 以 将 鼠 标 光 标 移 到 相 应 的 条 目 中 ， 系 统 会 自动 显 示 相 关 释 义 。3、卡 通 小 睿 讲 解填 报 过 程 中 ， 点 击 界 面 右 下 角 黄 色 卡 通 图 标 （ 小 睿 ） ， 会 通 过视 频 方 式 进 行 详 细 讲 解 。17三 、 多 企 业 管 理针 对 一 个 操 作 人 员 负 责 多 个 扣 缴 单 位 申 报 纳 税 的 情 况 ， 本 系 统提 供 了 多 用 户 管 理 功 能 。 具 体 通 过 “添 加 ”、 “删 除 ”按 钮 ， 增 加或 删 除 扣 缴 单 位 ； 选 择 需 要 申 报 的 单 位 ， 点 击 “进 入 ”按 钮 ， 进 行相 应 操 作 。四 、 咨 询 服 务如 果 您 在 操 作 使 用 中 遇 到 困 难 和 问 题 ， 可 以 联 系 您 的 主 管 税 务机 关 ， 也 可 以 拨 打 服 务 热 线 进 行 咨 询 。税 友 公 司 （ 软 件 开 发 公 司 ） ： 4007112366纳 税 服 务 电 话 ： 123662
