1、 每 日 免 费 获 取 报 告1、 每 日 微 信 群 内 分 享 7+最 新 重 磅 报 告 ；2、 每 日 分 享 当 日 华 尔 街 日 报 、 金 融 时 报 ；3、 每 周 分 享 经 济 学 人4、 行 研 报 告 均 为 公 开 版 ， 权 利 归 原 作 者所 有 ， 起 点 财 经 仅 分 发 做 内 部 学 习 。扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。 2019 年 1 月中国房贷市场报告 1 2019 年 1 月中国房贷市场报告 发布单位： 融 360 大数据研究院 作者： 李唯一 刘倩 报告介绍 中国房贷市场报告属于 融 360 大数据研究院 市场
2、数据监测及分析类报告， 主要 统计监测 并 分析 国内重点 35 个城市房贷市场 数据。 本报告 数据维度包含： 首套首付、首套利率、二套首付、二套利率、放款时间、 银行平均利率等。目前数据维度及监测频率均可实现订制需求， 数据 监测最高频率为周 /次。 本 报告主要针对全国利率变化情况，依据监测数据对当前利率形势及未来利率趋势作出分析 判断及解读，并 结合政策动向及重点城市实际情况对 城市 利率变化原因、影响及未来变化趋势作出 分析。 2019 年 1 月中国房贷市场报告 2 内容摘要 融 360大数据研究院 监测数据显示 ： 2019年 1月全国首套房贷款平均利率为 5.66%，相当于基准
3、利率 1.155倍，环比 上月下降 0.35%； 同比去年 1月首套房贷款平均利率 5.43%，上升 4.24%。 2019 年 1 月在全国 35 个城市 533 家银行中，有 16 家银行分（支）行首套房贷款利率上升，占比 3.00%，较上月 新增 8 家银行分（支）行； 有 34 家银行分（支）行回调利率，占比 6.38%，较上月减少 20 家； 有 479 家银行分（支）行首套房贷款利率较上月持平 ，占比 89.87%。 2019 年 1 月全国首套房平均利率最低的城市前十分别为上海 5.09%、 厦门 5.36%、大连 5.36%、北京 5.43%、福州 5.46%、太原 5.47%
4、、乌鲁木齐 5.47%、天津 5.46%、昆明 5.54%、广州 5.55%。 在 融 360 大数据研究院 监测的 35 个城市首套房贷款平均利率中 本月最低值为上海5.09%， 持平上期 ； 最高值为 武汉 6.16%，较上月下降 8BP。 报告结构：房贷市场数据、典型城市数据、房贷市场走势 样本选取：本期 融 360 大数据研究院 选取了 66 家银行位于全国 35 个重点城市 的 533 家支行。 采集时间： 1 月 1 日 -1 月 31 日。 数据说明： 1.采集的房贷利率和首付水平均为给到一般客户的最低水平。 2.所有平均利率计算方式均取样本数据的算术平均数。 3.若对银行样本数
5、据有疑问，欢迎与我们沟通联系，联系方式见文末。 2019 年 1 月中国房贷市场报告 3 目录 一、房贷市场数据 . 4 1.1 全国首套房贷款利率变动情况 . 4 1.1.1 全国首套房贷款平均利率为 5.66% 连续两月回落 4 1.1.2 首套利率执行基准上浮 15%及以上银行 数量为 346 家 6 1.1.3 首套首付政策稳定 政策性住房存在首付优惠 7 1.1.4 上海首套平均利率仍为最低 天津进入前十 8 1.1.5 一线城市仅北京下 调 2BP 二线城市大面积回调 8 1.2 全国二套房贷款利率变动情况 10 1.2.1 二套房贷款平均利率为 6.02% 继续回落 . 10 1
6、.2.2 二套房首付情况暂未变化 12 二、典型城市数据 13 2.1 北京：首套平均利率下降 2BP 首套最低仍执行基准上浮 10% 13 2.2 上海：首套利率持平上期 最低执行 95 折优惠 14 2.3 广州：首套房贷利率止降 二套利率 持平上期 . 15 2.4 深圳：首套平均利 率为 5.57% 较上期持平 . 16 2.5 武汉：多家银行首套房贷利率高位回落 均值下降 8BP . 17 2.6 成都：首套利率平均值略涨 主流执行基准上浮 15% . 18 2.7 天津：多家银行下调首套房贷利率 平均利率 回落 23BP 19 2.8 青岛 ：房贷利率近一年首跌 首套利率平均值下降
7、 12BP 20 2.9 哈尔滨：利率均值大幅下跌 部分银行首套执行基准上浮 5% 21 2.10 大连：首套房贷平均利率下降 8BP 二套平均利率为 5.65% . 22 三、房贷市场趋势 23 3.1 资金充裕支撑利率下行 降低刚需成本 . 23 3.2 因城施策加快租售并举 缓 解供需压力 . 24 2019 年 1 月中国房贷市场报告 4 一 、 房贷市场数据 2019 年 1 月份，全国首套房贷款平均利率 为 5.66%， 较上月下降 2BP。 本月 利率 下调银行数量较上月 减少 ，首套平均利率出现 连续两个月 下降 ，未来整体 利率 继续回落的可能性较 大 。 1.1 全国首套房
8、贷款 利率 变动情况 1.1.1 全国首套房贷款平均利率 为 5.66% 连续两月回落 图 1-1 近一年全国首套房贷款平均利率走势 数据来源： 融 360 大数据研究院 从全国首套房贷款平均利率走势来看， 2019年 1月全国首套房贷款平均利率为 5.66%，相当于基准利率 1.155倍，环比 上 月 下降 0.35%； 同比去年 1月首套房贷款平均利率 5.43%，上升 4.24%。 在 融 360 大数据研究院 监测的 35 个城市首套房贷款平均利率中本月最低值为上海 5.09%，较 上月 持平 ； 最高值为 武汉 6.16%， 较上月 下降 8BP。 4.90% 5.43% 5.68%
9、 5.66% 4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年全国首套房贷款平均利率走势 同期基准利率 全国首套平均利率 2019 年 1 月中国房贷市场报告 5 图 1-2 533 家银行首套房贷款利率变化情况 数据来源： 融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院 监测数据显示， 2019 年 1 月在全国 35 个城市 533 家银行中，有16 家银行分（支）行首套房贷款利率上升，占比 3.00%，较上月 新增 8 家银行分（支）行；有 34 家银行分（支）行回 调利率 ，占比 6.38%， 较上月 减少 20 家； 有 479 家银行分（支）行首套房贷款利率 较上月持平
10、 ，占比 89.87%。 图 1-3 银行首套房贷款利率均值 数据来源： 融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院 监测数据显示， 2019 年 1 月， 19 家主要银行中首套房贷款平均上升 , 3.00% 下降 , 6.38% 持平 , 89.87% 其他 , 0.75% 2019年 1月 533家银行首套房贷款利率变化情况 工商银行 农业银行 中国银行 建设银行 交通银行 邮储银行 中信银行 光大银行 民生银行 招商银行 广发银行 浦发银行 兴业银行 华夏银行 东亚银行 渣打银行 花旗银行 汇丰银行 恒生银行 0.901.001.101.201.30银行首套房贷利率均值（单位为
11、基准利率） 本月比上月增加百分点数 本月比上月降低百分点数 2019 年 1 月中国房贷市场报告 6 利率最低为基准 1.097 倍；银行首套房贷款平均利率最高为基准 1.222 倍；工 、 农、中、建国有四大行首套房贷款平均利率为 基准利率上浮 14.9%，较上期数值下降 0.7个百分点 。（上期数值为 15.6%） 1.1.2 首套利率执行基准 上浮 15%及以上银行 数量 为 346 家 2019 年 1 月 首套房贷款利率执行基准 上浮 15%及以上的银行 分（支）行数量 为 346家 ，较上月减少 11 家 。 利率回调 银行 总量增多 ， 本月利率回调银行数量增量较上月减少20 家
12、 。 图 1-4 近一年全国首套房贷款利率分布占比 数据来源： 融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院 监测的首套房贷款利率数据显示， 2019 年 1 月全国 533 家银行分（支）行中， 有 132 家银行 首套执行基准利率上浮 10%，较上月 增加 1 家 ； 153 家银行首套执行基准利率上浮 15%，较上月 减少 8 家 ； 126 家银行 首套执行基准利率上浮 20%，较上月 持平 ； 38 家银行 首套执行基准利率上浮 25%，较上月 减少 1 家 ； 20 家银行 首套执行基准利率上浮 30%，较上月 减少 3 家 。 0.00%10.00%20.00%30.00%
13、40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%93.82% 4.31% 近一年全国首套房贷款利率分布占比 9折以下 9折 -基准 基准及以上 停贷 2019 年 1 月中国房贷市场报告 7 1.1.3 首套 首付政策 稳定 政策性住房存在首付优惠 图 1-5 533 家银行首套房首付比例占比分布 数据来源： 融 360 大数据研究院 2019 年 1 月，全国 533 家银行分（支）行中首套首付 2 成的有 20 家银行，占比 3.75%；首付 3 成 的有 413 家银行，占比达 77.49%；首付 3.5 成的银行有 59 家，占比 11.07%；首
14、付 4 成的银行有 18 家，占比 3.38%。首付情况较上月 未出现变化。 2019 年伊始 随着各地差异化信贷政策深入 ，部分地区政策性住房存在首付优惠 。 例如 ， 北京地区 购买 商品房 首付 最低 为 3.5 成 ， 但是 购买 共有产权房 等 政策性 住房 首付 最低 为 3 成 ， 首付 成数 降低 使得刚需 购买 门槛 相应 降低 。 3.75% 0.19% 77.30% 11.07% 3.38% 4.32% 2019年 1月 533家银行首套房首付比例占比分布 2成 2.5成 3成 3.5成 4成 停贷 2019 年 1 月中国房贷市场报告 8 1.1.4 上海 首套 平均
15、利率 仍为 最低 天津进入前十 表 1-1 2019 年 1 月套房贷款平均利率 最低 前十城市 城市 平均利率 平均折扣 上海 5.09% 1.0397（倍基准） 厦门 5.36% 1.0938（倍基准） 大连 5.36% 1.0941（倍基准） 北京 5.43% 1.1086（倍基准） 福州 5.46% 1.1150（倍基准） 太原 5.47% 1.1167（倍基准） 乌鲁木齐 5.47% 1.1167（倍基准） 天津 5.48% 1.1179（倍基准） 昆明 5.54% 1.1300（倍基准） 广州 5.55% 1.1332（倍基准） 数据来源： 融 360 大数据研究院 2019 年
16、1 月全国首套房平均利率最低的城市前十分别为上海 5.09%、 厦门 5.36%、 大连 5.36%、北京 5.43%、 福州 5.46%、 太原 5.47%、 乌鲁木齐 5.47%、 天津 5.46%、 昆明 5.54%、广州 5.55%。 全国 首套 利率 最低 排名中：上海第一、北京第四 、 广州 第 十 、 深圳 第 十 一 ，一线城市中上海稳居第一，深圳降至第十一，较上月下降 1 位次 ，天津进入前十行列，位列第八 。 1.1.5 一 线城市仅 北京下调 2BP 二线城市 大面积回调 图 1-6 2019 年 1 月一线城市首套房贷款平均利率 5.45% 5.09% 5.55% 5.
17、57% 5.43% 5.09% 5.55% 5.57% 4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%北京 上海 广州 深圳 2019年 1月一线城市首套房贷款平均利率 上月平均利率 本月平均利率 2019 年 1 月中国房贷市场报告 9 数据来源： 融 360 大数据研究院 图 1-7 2019 年 1 月二线城市首套房贷款平均利率 数据来源： 融 360 大数据研究院 融 360大数据研究院 监测数据显示， 2019年 1月北上广深一线城市处于 5.09%， 5.57%区间，北京首套房贷款平均利率为 5.43%，较上月 回落 2BP；上海为 5.09%，较上月 持平 ；广州为 5.55
18、%，较上月 持平 ；深圳为 5.57%，较上月 持平 。 6.24% 5.67% 5.69% 5.81% 6.04% 5.44% 6.16% 5.69% 5.48% 5.69% 5.74% 5.36% 4.80%5.00%5.20%5.40%5.60%5.80%6.00%6.20%6.40%武汉 成都 天津 青岛 哈尔滨 大连 2019年 1月二线城市首套房贷款平均利率 上月平均利率 本月平均利率 2019 年 1 月中国房贷市场报告 10 1.2 全国二套房贷款利率 变动情况 1.2.1 二套房贷款平均利率为 6.02% 继续 回落 图 1-8 近一年全国二套房贷款平均利率走势 数据来源：
19、融 360 大数据研究院 2019 年 1 月全国二套房贷款平均利率为 6.02%，较上月 回落 2BP， 已连续三个 月出现回落，本月二套贷款平均利率环比下降 0.33%。 融 360 大数据研究院 监测的 35 个城市 533 家银行分（支）行中， 二套房贷利率 有 32家银行执行基准上浮 10%， 较上月 新增 8 家 ；有 39 家银行执行基准上浮 15%，较 上月 新增7 家 ；有 214 家银行执行基准上浮 20%，较上月 减少 11 家 ；有 220 家银行执行基准利率上浮 20%以上 ，较上月 减少 4 家 。 4.90% 5.79% 6.02% 4.50%5.00%5.50%
20、6.00%6.50%7.00%近一年全国二套房贷款平均利率走势 同期基准利率 全国二套平均利率 2019 年 1 月中国房贷市场报告 11 图 1-9 近一年全国二套房贷款利率分布占比 数据来源： 融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院 统计的 35 个城市 533 家银行分（支）行中，二套房贷款利率执行基准到基准上浮 10%区间的占比为 6.00%；执行基准上浮 10%以上的占比为 89.87%，二套房停贷占比为 4.13%， 出现下降 。 二套利率随着首套利率回落出现相应下降。 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%89.87% 4.13% 近一年全
21、国 二 套房贷款利率分布占比 基准及以下 基准 -基准上浮 10% 基准上浮 10%以上 停贷 2019 年 1 月中国房贷市场报告 12 1.2.2 二套房首付 情况 暂未 变化 融 360 大数据研究院 监测数据显示，全国 533 家银行中，二套房执行首付 4 成的银行共有 183 家 ， 执行 5 成、 6 成、 7 成以及 8 成的银行数分别为 93 家、 96 家、 58 家和 31家。 表 1-2 35 个城市二套房主流首付比例一览 主流首付比例 数量 城市 3 成 7 长春、沈阳、大连、重庆、哈尔滨、海口、南宁 4 成 13 东莞、青岛、成都、济南、南昌、福州、佛山、珠海、长沙、
22、石家庄、乌鲁木齐、 太原、西安 4.5 成 1 昆明 5 成 3 上海、武汉、合肥 6 成 7 北京、厦门、杭州、天津、郑州、无锡、宁波 7 成 2 深圳、广州 8 成 2 南京、苏州 数据来源： 融 360 大数据研究院 2019 年 1 月二套房主流首付 3 成的城市 为 7 个，占比 20.00%，分别为长春、沈阳、大连、重庆、哈尔滨、海口、南宁；首付 4 成的城市数为 13 个，占比 31.43%，分别为东莞、青岛、成都、济 南、南昌、福州、佛山、珠海、长沙、石家庄、乌鲁木齐、太原、西安。 各城市 主流 首付比例 较上月未发生变化，未来出现变化的可能性不高 。 2019 年 1 月中国
23、房贷市场报告 13 二、典型城市数据 2019 年 1 月份，统计的典型城市有 10 个，分别为：北京，上海，广州，深圳，武汉、成都、天津、青岛、哈尔滨、大连。 2.1 北京： 首套 平均 利率下降 2BP 首套 最低仍执行基准上浮 10% 图 2-1 近一年北京房贷平均利率走势 数据来源： 融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院 测数据显示， 2019 年 1 月北京首套房贷款平均利率为 5.43%，环比上期下降 0.37%，利率 平均值较上期下降 2BP， 二套房贷款平均利率为 5.88%，环比 上期 不变 。 融 360 大数据研究院 最新监测数据显示，北京地区监测的 30
24、家银行中 ，其中 有 25家 银行执行基准上浮 10%， 有 3 家 银行执行基准上浮 15%， 1 家 银行执行基准上浮 20%，另有 1 家 银行 分 （ 支 ） 行 停贷 。 二套房方面， 29 家银行 均 执行基准利率上浮 20%， 首付情况比较稳定。 整体 来看， 北京地区首套 利率普遍执行基准上浮 10%，二套普遍执行基准上浮 20%，北京 地区 房贷利率均值呈下降趋势 ，首付情况均稳定。 5.33% 5.45% 5.43% 5.80% 5.88% 5.88% 4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年北京房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年
25、1 月中国房贷市场报告 14 2.2 上海：首套利率 持平上期 最低执行 95 折 优惠 图 2-2 近一年上海房贷平均利率走势 数据来源： 融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院 监测数据显示， 2019 年 1 月上海首套房贷款平均利率为 5.09%，环比上期不变 ，二套房贷款平均利率为 5.57%，环比 上期 不变 。 在 融 360 大数据研究院 监测的 30 家银行中，首套房方面，有 1 家 银行分（ 支 ） 行 停贷， 首套房贷款最低利率折扣依然 为 9.5 折 ，目前共 10 家银行分（支）行可以申请 9.5折优惠， 7 家 银行执行基准 利率， 7 家 银行执行基准
26、上浮 10%， 1 家 银行 执行 基准上浮 15%，另有 4 家 银行执行基准上浮 20%。 二套房方面，平均利率为 5.57%， 普遍执行 基准上浮10%-20%，首付情况稳定。 整体 来看， 目前上海地区可执行 95 折优惠的银行数量 为 10 家，首套利率平均水平较上期不变 ， 还有很多银行利率未执行最低的 95 折利率， 首套 利率 高位 银行 或将 下调了首套房贷上浮比例 。 5.04% 5.09% 5.09% 5.50% 5.57% 5.57% 4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年 上海 房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年 1 月中国
27、房贷市场报告 15 2.3 广州：首套房贷利率止 降 二套 利率 持平上期 图 2-3 近一年广州房贷平均利率走势 数据来源： 融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院 监测数据显示， 2019 年 1 月广州首套房贷款平均利率为 5.55%，环比上期 不变 ，二套房贷款平均利率为 5.86%，环比 上期 不变 。 在 融 360 大数据研究院 监测的 广州 地区 23 家银行中， 1 家银行分（支）行停贷，首套房利率方面，执行基准利率上浮 5%的银行有 2 家 ，执行 基准上浮 8%的银行有 1 家 ， 执行基准利率上浮 10%的银行有 12 家， 执行 基准 上浮 12-30%的
28、银行有 7 家；二套房贷款利率方面， 2 家 银行执行基准上浮 10%， 7 家银行执行基准利率上浮 15%， 8 家银行执行基准利率上浮 20%， 另 有 5 家银行执行基准利率上浮 25-35%。 5.34% 5.55% 5.55% 5.56% 5.86% 5.86% 4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年 广州 房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年 1 月中国房贷市场报告 16 2.4 深圳：首套平均 利率为 5.57% 较 上期 持平 图 2-4 近一年深圳房贷平均利率走势 数据来源： 融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院 监测数
29、据显示， 2019 年 1 月深圳首套房贷款平均利率为 5.57%，利率平均值较上期不变 ，二套房贷款平均利率为 5.80%，环比 上期 不变 。 在 融 360大数据研究院 监测的深圳地区 26家银行中，首套房方面，有 7家银行分（支）行停贷，停贷比例为 26.92%；有 1 家 银行执行基准上浮 9%， 9 家银行执行基准上浮 10%；6家银行 执行基准上浮 15%； 2家银行执行基准上浮 20%； 另有 1家 银行执行基准上浮 30%。 二套房方面，平均利率为 5.80%， 2 家 银行执行基准上浮 10%； 1 家 银行执行基准上浮11%； 1家 银行执行基准上浮 13%； 3家 银行
30、执行基准上浮 15%， 10家 银行执行基准上浮 20%；另有 2 家 银行执行基准上浮 30%。 有 首付 方面， 17 家银行首付执行 7 成，另有 2 家执行 5成。 5.44% 5.57% 5.57% 5.70% 5.80% 5.80% 4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年 深圳 房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年 1 月中国房贷市场报告 17 2.5 武汉：多家 银行 首套房贷 利率 高位 回落 均值 下降 8BP 图 2-5 近一年武汉房贷平均利率走势 数据来源： 融 360 大数据研究院 2019年 1月 融 360大数据研究院 监测
31、数据显示： 武汉 本期首套房贷利率平均值为 6.16，环比上期 下降 1.28%，利率 平均 值较上期 下降 8BP； 二套房贷款平均利率为 6.65%，环比上期下降 0.3%，利率 平均值较上期 下降 2BP。 在 融 360 大数据研究院 监测的 武汉 地区 14 家银行中， 首套房方面， 有 1 家 银行执行基准上浮 10%， 3 家 银行执行基准上浮 20%， 2 家 银行 执行 基准上浮 25%， 8 家 银行执行基准上浮 30%； 二套房 方面 6 家 银行执行基准上浮 20-35%， 8 家 银行执行基准上浮 40%。 从数据来看， 武汉地区部分 银行 首套利率 高位回落，但首套
32、 利率仍普遍 上浮 30%，二套普遍上浮 40%，利率水平远高于其他城市。 5.66% 6.24% 6.16% 5.93% 6.67% 6.65% 4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年 武汉 房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年 1 月中国房贷市场报告 18 2.6 成都： 首套 利率平均值略涨 主流执行 基准上浮 15% 图 2-6 近一年成都房贷平均利率走势 数据来源： 融 360 大数据研究院 2019 年 1 月 融 360 大数据研究院 监测数据显示： 成都 本期首套房贷利率平均值为5.69%，环比上期上涨 0.35%，利率平均值
33、较上期上涨 2BP，二 套房贷利率平均值为 6.01%，环比 上期 上涨 0.17%， 利率平均值较上期上涨 1BP。 具体情况来看，在 融 360 大数据研究院 监测的 成都 地区 15 家银行中 ， 首套房贷利率执行基准上浮 15%的银行 增至 10 家， 另有 1 家银行执行基准利率上浮 10%、 2 家银行执行基准上浮 20%、 1 家银行执行基准上浮 25%； 二套房 方面 ，有 1 家 银行执行基准上浮 11%，1 家 银行执行基准上浮 15%， 4 家 银行执行基准上浮 20%， 6 家 银行执行基准上浮 25%， 另有 2 家 银行执行基准上浮 30%。 首付方面 ，普遍执行
34、首套 首付 3 成 ，二套 首付 4 成 。 整体数据 来看， 成都 地区 首套房主流执行基准上浮 15%，二套 房利率执行情况比较多样化，主流集中在基准上浮 20-25%。 5.37% 5.67% 5.69% 5.79% 6.00% 6.01% 4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年 成都 房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年 1 月中国房贷市场报告 19 2.7 天津：多家银行下调首套房贷利率 平均利率 回落 23BP 图 2-7 近一年天津房贷平均利率走势 数据来源： 融 360 大数据研究院 2019 年 1 月 融 360 大数据研
35、究院 监测数据显示： 天津 本期首套房贷利率平均值为5.48%，环比上期 下降 3.69%，利率 平均 值较上期 下降 21BP； 二套房贷款平均利率为 5.76%，环比 上期下降 0.23%，利率平均值较上期下降 23BP。 在 融 360 大数据研究院 监测的 天津 地区 14 家银行中， 首套房方面， 多家 银行下调首套 利率 ，新增 5 家 银行执行基准上浮 5%， 2 家 银行执行基准上浮 10%， 5 家 银行 执行 基准上浮 15%， 1 家 银行执行基准 上浮 20%，另有 1 家 银行执行基准上浮 25%； 二套房 方面 3家 银行执行基准上浮 10%， 4 家 银行执行基准
36、上浮 15%， 6 家银行 执行基准上浮 20%， 1 家银行执行基准上浮 25%， 另有 1 家 银行执行基准上浮 30%。 从数据来看， 天津地区多家 银行下调房贷利率， 下调 幅度 10 个 百分点， 首套由上期的最低 基准 上浮 15%下降 到最低基准上浮 5%， 未来 其他银行或将跟进调整。 5.43% 5.69% 5.48% 5.71% 5.99% 5.76% 4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年 天津 房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年 1 月中国房贷市场报告 20 2.8 青岛：房贷利率近一年首 跌 首套 利率平均值下降
37、12BP 图 2-8 近一年青岛房贷平均利率走势 数据来源： 融 360 大数据研究院 2019 年 1 月 融 360 大数据研究院 监测数据显示：青岛 首套房贷利率平均值为 5.69%，环比 上期 下降 2.07%， 利率平均值较上期 下降 12BP；二套房贷利率平均值为 6.03%， 环比上期 下降 1.79%，利率平均值较上期下降 11BP。 在 融 360 大数据研究院 监测的青岛 地区 16 家银行中，首套房 方面，有 1 家 银行执行基准利率，有 9 家 银行 执行基准上浮 15%，有 2 家 银行执行基准上浮 18%，另有 3 家 银行执行 基准上浮 20%；二套房方面， 6
38、家 银行执行基准上浮 15-23%， 10 家 银行执行基准上浮25%， 1 家 银行执行基准上浮 30%。整体看，青岛地区首套 利率均值回落， 主要由于个别利率高位银行首套利率出现下调。 5.55% 5.81% 5.69% 5.82% 6.14% 6.03% 4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年 青岛 房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年 1 月中国房贷市场报告 21 2.9 哈尔滨： 利率均值大幅下跌 部分 银行首套执行 基准 上浮 5% 图 2-9 近一年哈尔滨房贷平均利率走势 数据来源： 融 360 大数据研究院 2019年 1月
39、融 360大数据研究院 监测数据显示：哈尔滨 首套房贷利率平均值为 5.74%，环比 上期 下降 4.97%， 利率平均值较上期 下降 30BP；二套房贷利率平均值为 6.08%， 环比上期 下降 5.74%，利率平均值较上期下降 37BP。 在 融 360 大数据研究院 监测的哈尔滨 地区 12 家银行中，首套房 方面， 有 2 家 银行 执行基准上浮 5%， 1 家 银行执行基准上浮 10%， 3 家 银行执行 基准上浮 15%， 3 家 银行执行基准上浮 20%， 2 家银行 执行基准上浮 25%，另有 1 家 银行执行基准上浮 30%；二套房方面，1 家 银行执行基准上浮 10%， 2
40、 家 银行执行基准上浮 15%， 2 家 银行执行基准上浮 20%， 3家 银行执行基准上浮 25%， 另有 4 家 银行执行基准上浮 30-40%。 整体看，哈尔滨目前的首套 房贷利率 最低 可执行基准上浮 5%（ 上期 最低执行基准上浮 15%） ，多家 银行下调房贷利率， 调整 幅度大致 在 基准 5-10 个 百分点。 5.30% 6.04% 5.74% 5.55% 6.45% 6.08% 4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年 哈尔滨 房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年 1 月中国房贷市场报告 22 2.10 大连： 首套房贷平均
41、利率下降 8BP 二套平均利率为 5.65% 图 2-10 近一年大连房贷平均利率走势 数据来源： 融 360 大数据研究院 2019 年 1 月 融 360 大数据研究院 监测数据显示：大连 本期首套房贷利率平均值为5.36%，环比上期下降 1.47%，利率平均值较上期下降 8BP；二套房贷利率平均值为 5.65%，环比上期下降 1.4%， 利率平均值较上期下降 8BP。 在 融 360 大数据研究院 监测的大连 地区 20 家银行中， 有 3 家 银行分（ 支 ） 行 停贷，较 上期减少 2 家 ， 首套 房方面， 3 家 银行执行基准上浮 5%， 13 家 银行执行基准上浮 10%，另有
42、 1 家银行执行基准上浮 15%。 二套房方面 ， 3 家 银行 执行 基准上浮 10%， 10 家 银行执行 基准 上浮 15%， 4 家 银行执行基准上浮 20%。 整体 来看， 大连 地区首套主流执行基准上浮 10%， 3 家 银行首套最低可执行基准上浮5%，二套主流执行基准上浮 15%。 5.23% 5.44% 5.36% 5.54% 5.73% 5.65% 4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年大连房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年 1 月中国房贷市场报告 23 三、房贷市场趋势 2019年 1月 全国房贷利率方面， 本月共有 7个 城市
43、首套房 贷款利率平均值出现下降 ，其中 2 个城市为连续两个月下降 。 上月出现利率下降的城市共有 17 个，本月下降城市数量出现减少与多数城市已经完成回落调整有关 。 预计未来时间内 ， 仍 有城市 会出现回落调整，具体 时间以及幅度 因城而异 。 从政策调整来看，主要涉及三个方面 ：公积金政策领域出现调整，多城市出台公积金贷款细则规定；部分地区出现限购政策的调整，调整方向多结合当地实情；多省市加快住房租赁市场发展进度，尽早 发挥 租赁市场 对 市场 的利好作用。 3.1 资金充裕支撑 利率下行 降低刚需成本 融 360 大数据研究院 监测数据显示： 2019 年 1 月 全国首套房贷利率为
44、 5.66%较上月下降 2BP，从城市来看，本月 共有 7 个城市 利率出现下降较上月 17 个城市有所减少，多数城市上月出现下降后本月保持稳定 。 本月利率 下降的 7个城市 ， 按 下降 幅度 由 高 到 底 分别为 ： 哈尔滨 5.74%较上月下降 31BP、天津 5.48%较上月 下降 21BP、青岛 5.69%较上月 下降 13BP、 大连 5.36%较上月下降 8BP、武汉 6.16%较上月 下降 8BP、 太原 5.47%较上月下降 6BP、 北京 5.43%较上月 下降 2BP。 其中 ， 北京和武汉为连续两个月出现下降，北京对于政策以及市场的敏感度高，一般会较早反映出市场变动
45、 ；武汉由于前期利率处于较高位置，利率回调需要一定缓冲时间。 央行公开信息显示： 1 月 23 日，央行实施 “ 定向降息 ” ， 开展了 2019 年一季度定向中期借贷便利操作，释放资金约 2575 亿元。 本期 操作期限为一年， 但 到期可根据金融机构需求续做两次，实际使用期限 将 达到 3 年。 本期 操作利率为 3.15%,较 中期借贷便利利率优惠 15 个 BP。 央行此举对银行而言属于极大利好，银行资金压力 得以减缓。 1 月 24 日，中央国库现金定存中标利率为 3.3%，较上一 期 回落 72 个 BP。 央行国库现金定存 作为商业银行批发性融资的重要来源之一， 随着 国库现金
46、定存中标利率下滑 以及定向降准的生效，银行在资金充裕程度以及流动 性上出现明显好转，进而对房贷利率的下行起到支撑作用。 从目前市场资金情况以及央行的定向调整政策来看未来银行的资金将会保持良好的2019 年 1 月中国房贷市场报告 24 流动性。预计受银行流动性利好影响，后期房贷利率有望继续下行，具体 调整时间 以及 幅度 因城市实际 情况而异，总体而言未来 刚需在 购房 贷款成本上将会有所下降。 3.2 因城施策加快租售 并举 缓解供需压力 2019 年 1 月 各地 调控 政策主要涉及到公积金贷款 、限购、加快租赁市场建设等方面，因城施策在政策内容中得到很好体现，各地可以结合当地实际情况作出
47、地区调控政策的调整。 1、 公积金贷款政策调整 多地 趋严 长沙 ： 收紧公积金贷款 政策，申请公积金贷款条件上将 住房公积金正常缴存时限由“ 6个月以上”调整为“ 12 个月以上”。 从 长沙 公积金新政策内容来看， 提高了公积金贷款 申请的门槛，同时将公积金贷款额度与缴存余额和贷款占房款比值相挂钩。 内蒙古：调整住房公积金贷款政策 ， 职工申请住房公积金贷款必须连续足额缴存住房公积金 6 个月（含）以上，且账户处于正常缴存状态，不得以补缴、趸缴等形式代替连续缴存。调整后的政策同样将贷款额度与缴存余额相挂钩。 各地调整出发点为 规范住房公积金使用，更好发挥住房公积金制度的保障性、互助性、长期
48、性作用，重点支持缴存职工住房需求，防范资金风险 。 对比地区之前的政策，新政策均 呈现收紧趋势，各地规范商业贷款与公积金贷款可以有效预防 加杠杆投资、投机 等 行为再度扰乱市场，但同时部分刚需 群体 的贷款额度以及申请资格将会受到影响，预计未来将会有更多城市将结合自身现状对公积金贷款政策作进一步的细化调整，确保有效 促进当地房屋贷款市场的规范和完善。 2、 限购 、限售 政策 出现 地区性 缓和 调整 青岛：高新区取消限购 。 青岛市 响应 房住不炒政策 ， 高新区自 2018 年 6 月开始实施限购政策， 2019 年 1 月 1 日 起 取消 高新区 限购政策。 大连： 大连市人民政府印发
49、了大连市户籍管理若干规定， 规定 将于 2019 年 2 月 1日起施行。 规定 取消了“参与积分落户的房屋办理落户后， 3 年内不得抵押、转让”、“落户新市区满 5 年可迁主城区”等限制，并对其他条件进行了相应的难度降低。 地区出现取消限购、限售政策并非首例，各地区结合实际情况对限购、限售政策进行2019 年 1 月中国房贷市场报告 25 调整甚至是取消 。从 地区针对限购、限售问题的调整方向上看，呈现宽松的趋势，一刀切政策并不 能 符合 各地 区实际情况 。 从自身特点出发 调整 相应 限购、限售政策将会被更多城市借鉴和学习，预计未来时间内将会有更多城市出现调整，调整方向大体也将呈现出宽松的趋势。 3、 多城市 提速 建设住房租赁市场 深圳：首次 实行 住房租赁在线登记 。 郑州： 实现 房屋租赁行业信用信息网上查询 。 福州 、 南昌 、 青岛 、 海口 、 贵阳 5 城市 利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案 ，获得 国家自然资源部 原则同意 。 杭州：首宗集体建设用地建设租赁住房开工。 合肥：有望率先建立租金月报制度，通过第三方机构，开展市场租金分析和监测。 雄安：坚持房 住不炒 定位，落实职住平衡要求，推动雄安新区居民实现住有所居。针对多层次住房需求建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，个人产
