汽车发动机变速箱可研.doc

1、石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及6 万台混合变速箱建设项目可行性研究报告机械工业部汽车工业天津规划设计研究院2010 年 10 月石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及6 万台混合变速箱建设项目可行性研究报告机械工业部汽车工业天津规划设计研究院工程咨询资格证书：工咨甲 202200700012010 年 10 月石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及6 万台混合变速箱建设项目可行性研究报告院 长：李赞峰总工程师：谢文林项目经理：苟丽娟机械工业部汽车工业天津规划设计研究院2010 年 10 月可行性研究报告编写人员机械工业部汽车工业天津

2、规划设计研究院专 业 姓 名 职 称项目经理 苟丽娟 工 程 师市场 任瑞强 工 程 师工 艺 苟丽娟 工 程 师总图及消防 只德凤 高级工程师建 筑 高满贵 一级注册建筑师结 构 王晓东一级注册结构师、注册咨询师暖通及劳动安全 董 震 高级工程师给排水及环境保护 程群力 高级工程师动力及能源 翟虹杰 高级工程师电 气 孟素荣 高级工程师经 济 刘克强 高级工程师目 录1 总论 .11.1 项目名称 11.2 可行性研究的依据 11.3 项目提出的背景及投资的必要性 11.4 可行性研究的范围及主要内容 21.5 总投资及资金来源 31.6 主要数据及技术经济指标 41.7 可行性研究的主要结

3、论 52 企业概况 .52.1 项目承办单位概况 52.2 项目建设的有利条件和优势 73 市场预测和拟建规模 .83.1 市场供需现状 93.2 市场预测 .193.3 配套整车分析 .223.4 产品方案和拟建规模 .224 厂址和建厂条件 304.1 厂址 .304.2 建设条件 .315 物料供应 335.1 物料供应 .335.2 主要零部件供应 .335.3 毛坯件及辅助材料的运输方式 .336 工程设计方案 346.1 工艺 .346.2 工厂组成、功能、面积和人员 .346.3 工作制度及设计年时基数 .366.4 设备 .366.5 车间工艺 .376.6 总图、运输与仓库

4、.516.7 土建 .536.8 公用动力 .557 环境保护 647.1 项目所在地现状 .647.2 项目的主要污染源及污染物 .647.3 环境保护措施方案 .657.4 环境保护投资 .677.5 环境影响评价 .678 职业安全卫生 .688.1 主要危险因素、有害因素 .688.2 防范措施方案 .689 消防 719.1 火灾危险性 .719.2 防火、防爆措施方案 .7110 节能与合理用能 .7210.1 概述 7210.2 本次设计情况 7310.3 节能措施 7411 组织机构和人员培训 .7411.1 生产组织 7411.2 劳动定员 7511.3 员工培训 7612

5、项目实施进度 .7612.1 建设工期 7612.2 项目实施进度安排 7613 投资估算与资金筹措 .7713.1 投资估算依据 7713.2 建设投资估算 7713.3 流动资金估算 7813.4 项目总投资及分年投入计划 7814 融资方案 .7914.1 自筹资金 7914.2 债务资金 7914.3 融资方案分析 7915 财务评价 .7915.1 财务评价依据 7915.2 财务评价的基础数据 8015.3 销售收入估算 8015.4 总成本估算 8015.5 税金及三项基金 8115.6 财务评价 8115.7 财务评价指标 8315.8 不确定分析 8415.9 财务评价结论

6、8516 风险分析 .8516.1 项目主要风险因素 8516.2 风险程度 8616.3 防范和降低风险对策 86附表：1 新增主要设备表2 建设投资估算表3 流动资金估算表4 项目总投资使用计划与资金筹措表5 总成本费用估算表6 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表7 利润和利润分配表8 项目投资现金流量表9 借款偿还计划表10 财务计划现金流量表11 资产负债表附图：总平面布置图 图号：青年发零部件 F-Z-1石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告1 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院1 总论1.1 项目名称项目名称：石嘴

7、山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目。1.2 可行性研究的依据 石嘴山青年曼汽车有限公司委托书； 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院与石嘴山青年曼汽车有限公司签订的可研报告咨询合同； 石嘴山青年曼汽车有限公司提供的产品图纸、地形图等基础资料； 国家和地方有关法律法规。1.3 项目提出的背景及投资的必要性我国汽车工业经过近十年的不断成长，已经发展成为促进国民经济快速发展的重点产业，汽车工业的支柱产业地位已经基本形成，并在逐步得到加强。特别是我国加入 WTO 以后，国家的积极财政政策得到进一步实施，进口汽车零部件和整车关税逐步降低，配额逐年提高，国产汽

8、车价格与国际汽车同类产品价格渐进接轨，国内汽车消费环境较以往有了很大的改善。国民经济的发展壮大了社会消费能力，提高了民众的消费信心，刺激了汽车消费市场。2008 年中国汽车产量为 934.5 万辆，同比增长 5.2%，超过美国，位居世界第二。 2009 年我国汽车产销总体水平突破 1300 万辆水平，汽车产销量分别为 1379.10 万辆和 1364.48 万辆，同比增长 48.30%和 46.15%。乘用车产销量分别为 1038.38 万辆和1033.13 万辆，同比增长 54.11%和 52.93%；商用车产销量分别为340.72 万辆和 331.35 万辆，同比增长 33.02%和 28

9、.39%，中国汽车产销量跃居世界第一。现实情况表明，汽车工业将进入稳定发展阶段，巨大石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告2 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 的市场空间为我国汽车工业的发展创造了极为有利的发展条件。2009年国务院推出汽车产业调整振兴规划 ，大力推进汽车产业结构优化升级，大力支持发展节能环保型小排量汽车，促进汽车产业持续、健康、稳定发展，进而对加快我国汽车工业走新型工业化道路的步伐，促进我国汽车工业的良性发展发挥政策导向和保证作用。石嘴山青年曼汽车有限公司是青年汽车集团的下属企业。青年汽车集团有着很强的产品研发

10、及生产能力，在消化吸收国外先进技术的基础上，开发出新型发动机零部件及混合变速箱产品，性能达到国内先进水平，用于为集团整车产品配套，在市场条件允许的情况下也可为国内其他整车及整机生产企业提供配套。随着集团业务的不断扩展，现有生产能力和战略布局已无法满足发展的需要。因此，青年汽车集团决定利用自身资金、技术、产品等多方面的资源优势，由石嘴山青年曼汽车有限公司在宁夏石嘴山市平罗县内新征土地，实施年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目，为集团发动机及变速箱零部件技术进步奠定基础。通过本项目的实施，可以满足集团整车配套对高质量零部件的要求，降低生产成本，增强独立开发能力，提高市场竞争

11、力。此项目符合国家汽车产业发展政策要求，有利于重点发展优势零部件，提高汽车零部件制造水平与规模，为青年汽车集团巩固和拓展在中国汽车行业的地位、降低整车、整机生产成本、提升青年客货车产品市场占有率，起到关键的推动和支撑作用。1.4 可行性研究的范围及主要内容1.4.1 编制范围根据编制依据，对项目进行产品选型、市场需求预测、确定建设规模、工艺方案、确定物料供应和生产协作关系；对环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等进行论证；按现行财会制度对项目进行财务计算和石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告3 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院经

12、济分析等，提出结论性意见和建设性建议。1.4.2 主要内容 本项目在新厂区建设轻型柴油机零部件车间、重型柴油机零部件车间、V2 汽油机零部件车间和混合变速箱车间等生产部门；新建联合动力站房、在哦不够好办公楼等辅助、办公生活设施；实现年产 50万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱的生产能力。 设计中广泛采用与生产纲领及配套产品相适应的新工艺及新技术，选用精度和质量都满足要求的国产设备，关键设备考虑进口。 生产线设计充分考虑柔性，适应多品种生产需要。按照精益生产理念，进行生产线的设计布置。 注重环保与劳动安全卫生，按国家有关规范及当地对环境保护的要求与规定，对污染物进行有效的治理，并采取有效的

13、劳动安全卫生措施。 采用经济的生产工艺，使产品经济效益在行业处于有利地位。 项目在宁夏石嘴山市平罗县内建设。厂区总用地面积 559 亩，地势平整，厂区外围各项公用动力管线已基本到位，可满足本项目建设条件。1.5 总投资及资金来源 项目总投资 250500 万元人民币（含 7300.22 万美元） ，其中建设投资 225500 万元（其中建设期利息 10500 万元） ，铺底流动资金25000 万元。项目财务评价总投资为建设投资 225500 万元与全部流动资金83330 万元之和，合计为 308830 万元。 资金来源为企业自筹和申请银行贷款两部分。企业自筹资金96500 万元，其中用于建设投

14、资 61000 万元，用于偿还建设期利息石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告4 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 10500 万元，用于铺底流动资金 25000 万元；申请长期借款 154000 万元。经营期还需申请流动资金贷款 58330 万元。1.6 主要数据及技术经济指标表 1-1 全厂主要数据和技术经济指标表序号 项 目 单 位 数 据 备 注I 主要数据1 年产量1.1 轻型柴油机零部件 台套 1400001.2 重型柴油机零部件 台套 600001.3 V2 汽油机零部件 台套 3000001.4 混合变速箱 台套

15、 600002 营业收入 万元 2047000 不含税3 工作人员总数 人 3399其中：工人 人 2976管理人员 人 135工程技术人员 人 259服务人员 人 294 新增主要设备数量 台套 1599 工艺设备5 厂区占地面积 亩 5596 厂区建筑面积 m2 1917607 电力安装容量 kW 394508 昼夜用水量 m3 4359 压缩空气耗量 m3/min 52010 财务评价总投资 万元 308830 含 7300.22 万美元其中建设投资 万元 225500 含 建 设 期 利 息 10500 万 元流动资金 万元 8333011 项目总投资 万元 250500其中建设投资

16、万元 225500铺底流动资金 万元 2500012 利润总额 万元 107156 2017 年13 投资回收期 年 6.42/6.99 税前/税后石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告5 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院序号 项 目 单 位 数 据 备 注II 技术经济指标1 每一职工年产量 台套 1642 每一工人年产量 台套 1883 每 m2建 筑 面 积 年 产 量 台套 3.264 内部收益率 % 27.96/22.47 税前/税后5 投资利润率 % 18.816 投资利税率 % 31.417 盈亏平衡点 % 65.

17、181.7 可行性研究的主要结论本项目是石嘴山青年曼汽车有限公司实施的年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目，产品以自主品牌为主导产品，以为青年汽车集团配套及国内外市场为目标，是一项有利于汽车工业技术进步的工程。项目的建成将提高公司技术水平和为国际领先汽车主机厂提供发动机配件的能力。本项目财务分析可行，同时为当地创造一定的就业机会，增加了财政收入，促进了当地经济发展，具有显著的社会效益和企业经济效益。2 企业概况2.1 项目承办单位概况项目承办单位：石嘴山青年曼汽车有限公司企业法人代表：庞青年注册资本：5000 万元石嘴山青年曼汽车有限公司由青年汽车集团有限公司（持股49

18、%）与金华青年汽车制造有限公司（持股 51%）共同投资组建，属青年汽车集团下属企业。青年汽车集团下设商用车集团、乘用车集团和汽车部件集团三大子集团，是一家生产、销售青年 NEOPLAN 客车、青年 MAN 重型卡车、石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告6 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 青年莲花轿车及汽车零部件的综合性汽车工业集团。目前集团拥有员工8000 余人，其中研发人员 800 多人，外国专家 100 余人。集团建立了省级企业技术中心，博士后工作站，是国家级高新技术企业，目前申报专利 202 项，已取得专利证书 184

19、 项。 青年汽车集团客车产品引进国际知名的德国 NEOPLAN 公司客车生产技术和全套工艺、图纸、技术决窍、设备、工装、夹具，组织生产，产品覆盖客运旅游、公交、专用客车等全部领域。经过几年的努力，公司生产的青年豪华客车占据国际品牌在中国 90%以上的市场份额，连续多年在国内同行业中获得车辆等级、高档车产量、高档车销售量、高三等级车型数量、同比增长速度五个第一。同时客车产品已批量出口美国、欧洲、俄罗斯、韩国、日本、新加坡、中东等众多国家和地区。青年汽车集团卡车产品引进世界一流的 MAN 重型卡车技术，整体设计秉承德国“以人为本”的汽车设计理念，严格按从德国 MAN 引进的先进技术、工艺、图纸、技

20、术诀窍、设备等组织生产，保证了产品的环保节油、安全、行驶平稳、驾乘舒适等优越性能。根据国内的物流运输、大件运输及油田、消防等特种车市场的需求，现已成功开发出 6 大类（半挂牵引车类、载货汽车底盘类、载货汽车类、自卸汽车底盘类、自卸汽车类、混凝土搅拌运输车类）23 个单元共 100 余种不同配置的车型。产品应用于国内的快速物流市场、危险品运输、大件运输市场和大庆油田等国内市场，并出口俄罗斯、中东、非洲等国际市场。青年汽车集团轿车产品技术优势来自与英国莲花的合作。莲花汽车公司成立于 1952 年 1 月 1 日，是世界著名的汽车生产厂家，与法拉利、保时捷一起并称为世界三大跑车制造商。莲花汽车拥有世

21、界顶尖的汽车设计技术，尤其在整车和动力总成方面，具有丰富的经验和专业的技能。青年汽车集团 2008 年启动了莲花品牌导入，小批量进口原装车投放市石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告7 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院场在中国销售，2009 年实现了国产化，下一步将陆续推出 L1 微车、L3、L5、L6、L7 及高性能的 L7、L8、L9 等八大系列 31 个基本车型。青年汽车集团的发展得到国家和各级政府的肯定，先后获得中国客车企业 3 强、中国机械工业 500 强、中国 AAA 级质量信用企业、中国质量 500 强企业、省专利

22、示范企业、省首批创新型试点企业、省行业龙头骨干企业、省制造业信息化示范企业、省技术创新优秀企业、省诚信企业、全国知识产权试点企业等荣誉。 “青年”牌豪华客车被认定为中国客车十大质量品牌、全国质量信得过产品、浙江名牌产品， “青年曼”牌卡车被认定为金华市名牌产品， “青年”商标被评为浙江省著名商标，“青年曼”商标被评为金华市著名商标。青年汽车集团近三年来财务状况良好，企业银行信用等级为“AAA”级。青年汽车集团近三年主要经济指标见表 2-1。表 2-1 青年汽车集团近三年财务状况 万元年度 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-6 月资产总额 305577.83 44196

23、8.55 563186.25 636946.63负债总额 164075.04 281957.41 378385.03 400127.36净资产 141502.79 160011.14 184801.22 236819.27销售额 376645.34 514927.65 595026.91 416368.48税费缴库额 18459.15 23188.20 19211.48 12191.642.2 项目建设的有利条件和优势2.2.1 技术优势本项目主要为集团发动机和变速箱配套。青年汽车集团引进的德国先进发动机和变速箱，设计起点很高，发动机动力性、经济性和排放均处于国际先进水平，变速箱操作性能好。相

24、应的在零部件配置方面需要较高的技术和质量保证，公司研发、自制关键零部件，控制核心技术，石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告8 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 在国内将处于领先地位。2.2.2 品牌优势本项目产品均为德国知名公司设计开发的，采用世界最先进的德国公司的技术。有国际知名企业做技术支撑，容易让用户接受，并在用户心中树立先进性和高可靠性形象。而集团的产品技术先进性和一贯坚持的做高品位、高品质产品的理念，树立了青年品牌的良好形象和地位。2.2.3 人才优势集团和公司汇聚了大量的从市场经济滚打锻炼出来的有丰富经验、适合市场

25、经济要求的人才，同时，面向全球招聘经营管理人才和技术专家，并派出人员到合作公司进行培训。2.2.4 机制优势国际著名汽车企业先进的管理理念和中国民营企业灵活高效的经营机制的有机结合，创造了浙江青年汽车集团先进、高效的企业机制，并发挥着蓬勃生机。公司将进一步吸收发挥集团的管理优势，按照自身发展的目标和要求自主、科学、高效地开展生产经营活动。2.2.5 客户资源优势公司产品主要为集团汽车生产企业提供配套。同时，作为集团的战略合作伙伴的国际大公司和国内外其它汽车生产企业也都将是潜在的客户。2.2.6 地区优势在国家大力发展西部工业和经济的环境下，宁夏有良好的投资环境和发展机遇，自治区政府和石嘴山市对

26、汽车工业的战略调整和发展给予了有力的支持，并提供了优惠的政策。3 市场预测和拟建规模本项目生产发动机和变速箱产品主要为本集团整车配套及国内外生石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告9 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院产企业供应。为此要对这些发动机需求量进行预测，由于每辆车配 1 台发动机和 1 台变速箱，故整车的需求量即为本项目产品的需求量。3.1 市场供需现状3.1.1 国内整车市场现状我国汽车产业经过改革开放 30 多年的快速发展，已经成为国民经济重要的支柱产业。汽车产业具有产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大的特征，在

27、国民经济和社会发展中发挥着越来越重要的作用。国家统计局数据显示，我国汽车工业增加值占 GDP 的比重已经超过 2%，如果加上其对上下游行业的带动，汽车产业对国民经济的拉动作用将超过 10%。2009 年我国汽车市场实现销售 1364 万辆，同比增长46.15%，成为全球最大的汽车销售市场，汽车产业已成为我国国民经济发展不可或缺的重要产业。图 3-1 1999 年2009 年我国汽车产业增长情况（万辆，%）近年来，乘用车市场表现优于商用车，成为促进国内整车市场销量提升的重要因素。2009 年乘用车逐步从 2008 年的阴影中走出，恢复高速增长的态势，全年累计销售增量 357.58 万辆，增长贡献

28、度 83.0%。石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告10 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 图 3-2 20032009 年我国整车市场表现对比分析 单位：万辆02040608010120140160203204205206207208209-10.%0.10.%20.30.%40.50.%60.汽 车 销 售 量 商 用 车 销 售 量 乘 用 车 销 售 量汽 车 销 售 量 增 速 商 用 车 销 售 量 增 速 乘 用 车 销 售 量 增 速3.1.2 乘用车市场分析3.1.2.1 乘用车市场需求情况2009 年我国乘

29、用车市场表现突出。养路费的取消与购置税的调整刺激了小排量乘用车市场的快速发展，市场结构优化，消费者购车积极性得以提高。2009 年我国乘用车产销量分别为 1038.38 万辆和 1033.13万辆，同比增长 54.1%和 52.9%。其中作为汽车下乡政策的主要受益者，交叉性乘用车增幅最大，其他车型增速也全面恢复，除 MPV 外增幅均超过 45%。表 3-1 2009 年我国乘用车各车型产销情况 单位：辆，%生产量 销售量车型 12 月 全年 同比增长 12 月 全年同比增长汽车总计 152.5 13790994 48.3 1413642 13644794 46.15乘用车总计 1179732

30、10383831 54.11 1103348 10331315 52.93轿车 868779 7471194 48.32 823787 7473106 48.07MPV 32530 250724 30.76 31292 248943 26.12SUV 79729 657871 46.86 79374 658821 47.15交 叉 型 乘 用 车 198694 2004042 88.93 168895 1950445 83.39石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告11 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院从 2009 年汽车销量增

31、长贡献度来看，基本型乘用车（轿车）增量达到 242.62 万辆，贡献度为 56.31%，成为 2009 年我国汽车销量的主要推动力。基本型乘用车（轿车） 、多功能乘用车（MPV） 、运动型多用途乘用车（SUV） 、交叉型乘用车合计贡献度达到 82.99%，说明乘用车市场是 2009 年汽车销量增长的主战场。表 3-2 2009 年汽车销量增长贡献度 单位：万辆车型 2009 年 2008 年 增量 贡献度%汽车总计 1364.48 933.63 430.85 100基本型乘用车（轿车） 747.31 504.69 242.62 56.31多功能乘用车（MPV） 24.89 19.74 5.16

32、 1.20运动型多用途乘用车（SUV） 65.88 44.77 21.11 4.90交叉型乘用车 195.04 106.36 88.69 20.58客车 27.13 25.28 1.84 0.43货车 225.01 159.64 65.38 15.17半挂牵引车 21.11 19.42 1.70 0.39客车非完整车辆 8.28 8.78 -0.50 -0.12货车非完整车辆 49.82 44.96 4.86 1.132009 年，我国自主品牌乘用车生产企业表现突出。统计数据显示，2009 年我国自主品牌乘用车共销售 457.7 万辆，约占乘用车销售总量的44%，同比提高 4 个百分点；日系、

33、德系、美系、韩系和法系分别占市场份额的 21%、14% 、 10%、8%和 3%。自主品牌轿车共销售 221.73 万辆，占轿车销售总量的 30%，市场占有率比提高 4 个百分点。2009 年新上市乘用车品种（含改进和新推出的车型）共有 221 款（约 327 个品种） ，比 2008 年多出 114 款。其中轿车、SUV 和 MPV 分别为 175 款、28 款和 15 款，分别比去年多出 75 款、24 款、12 款，表明除轿车外，SUV 和 MPV 产品也不断丰富，数量上有较大飞跃。从品牌国别来看，自主品牌企业共推出 120 款，在总体中的比例高达52%，同比增加 83 款，表现出企业对

34、新产品开发的重视；合资品牌共石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告12 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 计推出 101 款，同比增加 31 款，进一步体现了众多国际集团对于中国市场的重视。图 3-3 2009 年乘用车上市车型种类分国别品牌示意图从分排量来看，2009 年 2.5 升以下排量产品产销量均实现大幅增长，增幅都超过了 75%，其中 1.6 升以下排量产销量的增幅分别为 1.81 倍和 1.67 倍，说明汽车产业政策刺激效果显著，产品结构逐步优化。表 3-3 2009 年汽车分排量产销汇总表 单位：辆，%排量 200

35、9 生产 同比增长 2009 年销售 同比增长1 升排量1.6 升 16731 1814.3 16594 1670.971.6 升排量2.0 升 110780 90.78 110059 78.82.0 升排量2.5 升 103170 87.1 101439 83.852.5 升排量3.0 升 6 -70 6 -73.913.0 升排量4.0 升 11888 -13.49 11906 -12.764.0 升以上 2161 -58.43 2524 -46.682009 年我国汽车企业共出口乘用车 153005 辆，同比减少51.97%，约为国内汽车市场总量的 1.5%。乘用车出口数量最大的是轿车，

36、占整车出口的 27.7%，1 升2 升排量产品是出口的主要支撑。3.1.2.2 乘用车市场供给情况根据中国汽车工业信息网，我国有超过 100 家的整车生产企业，包括 59 家乘用车生产企业。前 10 大乘用车生产企业市场占有率达到了石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告13 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院58.62%，其中上汽通用五菱、上海大众和上海通用居于乘用车市场前三位。表 3-4 2009 年乘用车企业销售情况 单位：辆12 月 2009 年企业 销量 企业 销量上海通用 95197 上汽通用五菱 976808上海大众

37、87618 上海大众 728238上汽通用五菱 74301 上海通用 708356奇瑞 63967 一汽-大众 669180比亚迪 60150 北京现代 570309北京现代 54143 东风日产 518968一汽- 大众 52671 重庆长安汽车 518494东风日产 49409 奇瑞 500303一汽丰田销售公司 45328 比亚迪 448397吉利 39063 一汽丰田销售公司 417299前十名合计 621847 前十名合计 6056352占乘用车销量比重 56.36% 占乘用车销量比重 58.62%图 3-4 2009 年前十五家乘用车生产企业市场占有率一汽大众, 6.48%上海通用

38、, 6.86%上海大众, 7.05%上汽通用五菱,9.45%浙江吉利, 3.19%广州本田, 3.54%一汽丰田, 4.04%长安福特, 3.06%神龙汽车, 2.61% 东风悦达起亚,2.34%比亚迪, 4.34%奇瑞汽车, 4.84%重庆长安, 5.02% 东风日产, 5.02% 北京现代, 5.52%上汽通用五菱 上海大众 上海通用 一汽大众 北京现代东风日产 重庆长安 奇瑞汽车 比亚迪 一汽丰田广州本田 浙江吉利 长安福特 神龙汽车 东风悦达起亚进口汽车一直是我国汽车市场中的一个有益补充，除 2005 年受国家宏观调控影响进口同比略有下降外，其他年份同比都有较大增长，石嘴山青年曼汽车有

39、限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告14 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 20062008 年，进口量同比增长均超过 30%。但在 2009 年我国汽车进口趋势放缓，2009 年我国乘用车进口数量达到 409225 辆，同比增长3.39%，同比增幅回落 39.40%；进口金额 143.5 亿美元，同比增长 2.29%。主要原因在于国际汽车产业巨头对我国市场重视程度上升，引进先进车型并本地化生产，开拓市场。从进口产品结构来看，四驱越野车和轿车位居 2009 年进口产品总量的前两位，分别占进口整车总数的 49.3%和 39.2%。乘用车产品合计占

40、进口整车总数 97.3%。3.1.3 商用车市场分析3.1.3.1 商用车市场需求情况相对乘用车市场，在本次金融危机中，商用车市场受到的冲击更大，2008 年下半年产销持续下滑。受国家投资拉动和汽车下乡等有关政策促进，2009 年上半年开始商用车市场逐步恢复，下半年明显回升，其中货车市场贡献度最大，微型货车增长最快；半挂牵引车需求逐步回暖；客车市场需求小幅回升，受铁路客运竞争等因素的影响，2009 年总体表现低迷，但进入 7 月后，各月同比呈现明显增长，市场降幅逐步趋缓。2009 年，我国商用车产销实现 340.72 万辆和 331.35 万辆，同比分别增长 33.02%和 28.39%。 2

41、010 年，商用车继续保持较快增长，前 9 个月产销 320.2 万辆和 320.4 万辆，同比增长 30.35%和 33.85%。表 3-5 2009 年商用车产销增长情况 单位：辆，%生产 同比增长 销售 同比增长客车 276028 9.65 271263 7.28货车 2326260 46.85 2250143 40.95半挂牵引车 208218 6.61 211106 8.73客车非完整车辆 81965 -4.04 82791 -5.66货车非完整车辆 514692 15.7 498176 10.81与乘用车市场不同，我国商用车市场自主品牌占据统治地位。以重石嘴山青年曼汽车有限公司年产

42、 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告15 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院型汽车为例，我国主要有一汽、东风、福田、中国重型汽车、陕西汽车和上汽依维柯红岩六大家，其中上汽依维柯红岩则是第一个中外合资的企业。我国整车出口以商用车为主，2009 年占全部汽车出口总量的 58.7%，其中载货车占整车出口量的 48.1%。金融危机明显影响到我国商用车的出口，商用车出口持续走低，2009 年共出口 217025 辆，同比减少40.12%，各车型出口均出现较大幅度下滑。随着全球经济的回暖，2010 年前 8 月，我国商用车市场实现 26.19%的增幅，扭住了持续下滑的

43、不利局面，大多车型保持较快增长，其中客车出口 24139 辆，同比增幅最大，为 67.27%。表 3-6 2009 年商用车出口情况 单位：辆，%2009 年 同比增长 2010 年前 8 月 同比增长客车 23264 -31.43 24139 67.27货车 177926 -38.16 146120 22.62特种车 8912 -37.96 5242 -4.52汽车底盘 6923 -73.78 4985 26.68合计 217025 -40.12 180486 26.193.1.3.2 商用车市场供给情况我国商用车行业集中度较高，商用车销量排名前十位企业依次为：北汽福田、东风、一汽、江淮、重

44、庆长安、金杯股份、重汽、江铃、凯马和上汽通用五菱，分别销售 58.85 万辆、44.99 万辆、30.42 万辆、19.54 万辆、15.95 万辆、15.78 万辆、12.50 万辆、11.12 万辆、10.51 万辆和 8.82 万辆。同比增长44.97%、19.33%、25.61%、33.58%、40.96%、7.95%、11.61% 、20.38%、55.45%和 36.87%。2009 年，上述十家企业共销售商用车 228.48 万辆，占商用车销售总量的 69%。表 3-7 2009 年商用车企业销售况 单位：辆石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变

45、速箱建设项目 可行性研究报告16 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 企业 销量北汽福田 588467东风汽车 449875一汽集团 304203江淮汽车 195409重庆长安汽车 159550金杯汽车 157755中国重汽 125018江铃汽车 111237凯马汽车 105086上汽通用五菱 88242前十名合计 2284842占商用车销量比重 68.96由于我国商用车自主品牌产品竞争力较强，商用车产品的进口维持了较低水平，2009 年我国共进口商用车 1.1 万辆；但在客车出口推动下，2010 年我国商用车进口有了大幅提升，前 8 个月增幅为 116.37%。表 3-8 我国商用车进口情

46、况 单位：辆，%2009 年 同比增长 2010 年前 8 月 同比增长客车 1902 50.45 3413 302.48货车 8201 -19.37 9212 91.76特种车 375 -24.70 195 -12.16汽车底盘 993 0.30 1151 97.43合计 11471 -17.89 13971 116.373.1.4 载货车市场分析3.1.4.1 载货车市场需求情况2009 年，受 4 万亿元投资逐步实施，以及灾后重建等各种大型工程开建等利好影响，全年城镇固定资产投资同比增长 32%，扣除价格因素实际增长 34.5%，为近 16 年来的最高增长率，因而直接或间接地促进了载货车

47、产品的需求;另外，政策法规的实施，对商用车市场起到石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告17 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院一定的积极作用。2009 年货车(含非完整车辆) 对我国商用车市场的贡献度最大，共销售 274.84 万辆，同比增长 34%。在货车主要品种中，微型货车增速最明显，以其价格低廉、轻便灵活的特点，并受惠汽车下乡政策影响，共销售 50.57 万辆，同比增长 73%，对于商用车销售增长贡献度为 29%，以时代驭菱、黑豹为代表的柴油微货销量也呈现爆发式增长。中型货车共销售 25.80 万辆，同比增长 25%，对于

48、商用车销售增长贡献度为 7%。东风天锦、欧曼 3 系、东风乘龙 609 等新一代中卡上市，客观上带动了中卡市场增长；王牌、南骏、力帆等以农用车起家的中卡企业，具有价格优势和地域优势，也取得了高速增长。轻型货车共销售 155.96 万辆，同比增长 30%，对于商用车销售增长贡献度为 49%；重型货车市场进入下半年后需求有所回升，共销售42.51 万辆，同比增长 23%，对于商用车销售增长贡献度为 11%，市场回暖速度超过预期。载货车出口在 2009 年面临很大困难，共出口 177926 辆，同比下降38.16%。2010 年载货车出口市场回暖，前 8 个月出口 14.6 万辆，同比增长 22.6

49、2%。图 3-5 2009 年载货车出口构成53%39%2% 6% 0%柴 油 汽 油 非 公 路 用 自 卸 车 半 挂 车 专 用 的 公 路 牵 引 车 其 他 货 运 机 动 车 辆3.1.4.2 载货车市场供给情况石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告18 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 在我国重型载货车市场中，一汽、中国重型汽车集团、东风、北汽福田、陕西汽车集团位居前五位，2009 年合计占据了 83.36%的市场份额。图 3-6 2009 年重型载货车市场构成22%19%18%14%10%17%中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 中 国 重 型 汽 车 集 团 公 司东 风 汽 车 公 司 北 汽 福 田 汽 车 股 份 有 限 公 司陕 西 汽 车 集 团 有 限 责 任 公 司 其 他在我国中型载