1、,大客户营销六步法,银行业大客户营销,项目目标,分析项目机会,跟踪管理,明确竞争定位,分析决策流程,大客户营销六步法围绕目标的调整循环过程,确定目标客户,选择竞争战术,定义及选择目标客户的原则找寻目标客户或项目的渠道找寻目标客户或项目的方法拜访客户,收集客户的两类信息建立客户档案,1. 寻找目标客户或项目,2. 建立客户档案,1.1.1定义及选择目标客户应遵循四大原则,寻找目标客户或项目,建立客户档案,1.1.2 客户经理依据客户及需求的二维矩阵寻找项目,A类客户：客户明晰其业务需求 客户经理可依据年度开发计划及月度营销计划中的客户名单，通过客户拜访等沟通方式确定项目 B类客户：客户不明确自身
2、业务需求 客户已意识到有需求，但尚未明晰化：客户经理可依据年度开发计划及月度营销计划中的客户名单，通过拜访客户及查阅客户资料等方式，帮助客户明确需求，确定项目 客户未意识到自身有业务需求：客户经理可以通过价值链分析、企业财务状况分析、政府资料分析等途径开发客户需求 C类客户：项目明确但客户不明确 客户经理可以发改委等政府机构及中国铁路网等行业网站寻找项目，尤其适用于招投标项目 D类客户：客户及项目均不明确 客户经理可以发改委等政府机构及中国铁路网等行业网站寻找项目，尤其适用于招投标项目 客户经理可以通过价值链分析，寻找客户及项目,不明确,明确,不 明 确,需求,D,客 户,明 确,C,A,B,
3、寻找目标客户或项目,建立客户档案,1.1.3 客户经理可通过四种渠道搜寻潜在目标客户,挖掘现 有客户,中介 推介,客户 自荐,分析 价值链,本行自有客户 对已有客户进行二次开发，实现交叉销售 他行客户 力争使其成为本行客户，或在本行办理其他业务,老客户推荐新客户 金融同业机构推介 包括担保公司、保险公司、证券公司、基金公司网站等 政府部门 包括发改委、统计局、招商局、工商局、税务局、海关、外管局等 社会团体 大众媒介 包括行业及协会网站、门户网站、相关名录、证券财经报刊等,自我推荐的客户一般都急需银行提供服务客户经理应对客户提出的风险性服务要求，作资信方面的估价即使初次合作不成功，也要争取使其
4、成为回头客,围绕现有客户向其价值链上下游延伸通过产业链核心企业寻找上下游企业,寻找目标客户或项目,建立客户档案,1.1.4 拜访计划有助于提高拜访的科学性和命中率,寻找目标客户或项目,建立客户档案,预约准备：至少提前一天预约的主要内容 确定客户出来洽谈的人员阐明拜访的是事由和目的确定拜访的时间 确定洽谈地点,1.1.5 与客户进行拜访预约时应注意的关键点,预约拜访的关键注意事项,客户开张营业，新生产线投产客户遇到吉庆喜事，如厂庆、大楼奠基、工程竣工、新产品投放市场及公司纪念日客户遇到暂时困难，急需帮助的时候客户发生重大体制改革，如合并、分离或资产重组、管理体制变革、领导班子变换时客户对其他银行
5、不满意、准备更换一家合作银行的时候下雪、下雨、酷暑、严寒等恶劣天气,可供利用的关键拜访时间,寻找目标客户或项目,建立客户档案,1.1.6 拜访过程中要正确理解客户的身体语言,寻找目标客户或项目,建立客户档案,客户的企业基本情况 客户的经营状况资料 客户的财务状况资料,客户的存款情况 客户的贷款情况 客户的投资情况 客户其他金融业务使用情况,客户金融业务决策人的基本资料 客户的金融业务关联人的基本资料,客户组织架构及各部门之间的关系,1.2 客户经理应注意收集客户的基本信息和竞争信息,竞争对手与客户目前的关系和业务活动 竞争对手的业务方案 竞争对客户的产品及服务情况 客户对竞争对手服务满意度,竞
6、争对手营销方式信息 竞争对手资源和业务提供能力信息,客户基本信息,相关人员基本情况,金融业务使用情况,企业组织架构,企业概况,基本竞争信息,高级竞争信息,客户竞争信息,两类 信息,寻找目标客户或项目,建立客户档案,第二章：分析项目机会,本章学习目标 学会战前准备的系统检查步骤 掌握分析项目价值的方法 学会分析项目可行性的方法,本章重要概念项目贡献度 项目风险性 银企关系 财务状况 客户需求 银行实力,本章目录,项目贡献度 客户财务状况 项目风险性,银企关系 银行实力 客户需求,1. 项目价值分析,2. 项目可行性分析,3.项目取舍,A级项目B级项目C级项目,值不值得我们做？,我们能不能做？,2
7、.1分析项目价值要运用三个维度指标,盈利能力营运能力偿债能力增长能力现金流状况,客户资信状况项目担保情况项目所需资源配备情况项目与国家相关政策规定的关系,客户财务状况,项目价值,项目投资回报率 项目对银行业务能力/地位提升的贡献项目示范效应项目对巩固客户关系的影响,项目贡献度,项目风险性,项目价值分析,项目可行性分析,项目取舍,2.2分析项目可行性可从三个维度展开,客户所需产品与本行产品的兼容性客户所需产品与客户已有产品的兼容性客户所需产品与他行产品的兼容性,银行实力,项目价值,银企关系,风险政策相关规定 优势业务/产品服务 银行资源状况,客户需求,与本行关系 与他行关系,项目价值分析,项目可
8、行性分析,项目取舍,企业,销售,采购,融资,理 财,这四个需要构成了企业的核心需要，应当从满足需求到启发需求、创造客户价值、做深做透目标客户。,2.2.1客户经理应根据客户的不同需求寻找营销切入点,企业需求：降低融资成本，提高资金使用效率 切入点：降低财务费用。符合企业财务部门”开源节流“的政策银行可提供产品/服务： -通过产品组合方案减少财务支出；通过强大的电子渠道，减少财务往来复杂性 -可从理财入手，提供一些理财工具，帮助客户实现理财增值,企业需求：加快销售资金的回笼、提高销售的质量切入点：促进产品销售银行可提供产品/服务： -对于直接向终端销售的企业，可提供保理、买方信贷等 -经销商制：
9、以商品产生销售回款作为第一还款来源，银行为经销商提供票据融资,企业需求：降低支付成本、延缓现金的流出、进行集中采购切入点：降低采购成本银行可提供产品/服务：整合企业上下游，提供“供应链融资”方案,项目价值分析,项目可行性分析,项目取舍,2.3 对项目价值进行综合评分后可将项目细分为A、B、C三级,竞争压力,项目价值,8,3,16,21,A级： 全力以赴，志在必得,B级：有取有舍，量力而行,C级：放弃项目 有策略性的放弃 放弃项目但不放弃客户关系,项目价值分析,项目可行性分析,项目取舍,第三章：分析客户的决策流程,本章学习目标 学会分析客户存贷款需求从提出、草拟、正式提交、 到关键指标的设置过程
10、； 学会认清客户端不同层次人员在决策过程中的角色； 掌握影响客户决策的最佳渠道和时机。,本章重要概念决策流程分解 决策人员相互关系 啦啦队员 影响渠道 关键事件,本章目录,1. 理解客户的决策流程,2 .确定对决策人最有效的影响渠道,3 .把握决策成员之间的微妙关系,4. 巧用决策成员与外部单位的关系,5. 发挥客户内部亚群体的作用,6. 借助客户端关键活动和事件,7. 探明决策成员的个人动机,8. 有效影响客户决策简化图,事先清晰了解客户端决策小组的角色分工、工作态度以及与我方的关系；,弄清楚哪些渠道和来源将对关键决策流程中的参与人员起影响作用；,客户端决策小组成员相互之间的关系将对项目的最
11、终归属产生不可忽视的作用；,巧用决策小组成员与企业外部的关系能够能够拓宽大客户经理的思维，能够使得销售工作起到事半功倍的效果；,亚群体指的是为了实现某个特定的目标，两个或两个以上相互作用、相互依赖的个体的组合；,是否能有效借助客户端的关键活动和事件，将对项目的最终归属产生相当的影响；,个人动机决定着个人的偏好和行动，使得个人的行动和决策不一样。大客户经理应当尽可能清楚地了解决策成员的个人动机；,在客户决策简化图中，集中考虑以下7项指标：客户端联系人姓名、职务、角色、影响力的大小、与决策小组成员之间的关系、信息/影响力来源、以及其他信息等。,3.1理解客户的决策流程（1/2）,项目决策中扮演的角
12、色：11位决策成员在项目决策中扮演着不同的角色，他们的详细定义如下： D：决策者（decider） 对项目进行拍板定夺。 E：评估者（evaluator） 对项目具有评估权。 S：过滤者（screener） 对投标者进行筛选。 U：使用者（user） 业务的实际使用者。,工作态度： 为了有效影响决策成员，我们必须对他们对该项目的态度了然于胸。决策成员的工作态度如下：A：积极的态度（active）。 P：被动的态度（passive）。R：抵触的态度（resistant）。,与我方的关系： 决策成员与我方关系的广度和深度分析如下： N：中立者（neutral）：做事不偏不倚。 C：啦啦队员（champion）：能够替我方在客户端积极宣传、 摇旗呐喊。 S：支持者（supporter）：支持我方方案。 E：对立方（enemy）：从内心对我方进行抵触的人。 B：阻挡者（blocker）：表面不发表反对意见，但暗地里对决策过程起着阻挡作用。如陈虹。,要想有效影响客户端的决策流程，首先必须对其了然于胸。通常而言，客户端的决策小组由多人组成，不同的成员扮演着不同的角色。因此，只有事先清晰了解他们的角色分工、工作态度以及与我方的关系，我们才能有的放矢开展工作，使客户的最终决策倾向于我方。,
