1、风力发电研究报告,风电产业研究报告内容,风电行业简介,01,风电建设地区分布情况,02,风电行业政策环境分析及风险,04,中国风电发展形势及未来发展展望,中国风力发电产业发展现状分析,风电行业龙头企业发展情况分析,03,05,06,一、风电介绍,1、风力发电的定义2、风能优势3、风力发电系统结构,1、风力发电的定义,风力发电是指利用风力发电机组直接将风能转化为电能的发电方式。,2、风能优势,3、风力发电系统结构,（一）风力发电机风力发电机是集空气动力、电机制造、液压传动和计算机自动控制为 一体的综合性技术。大致由以下几个子系统组成：桨叶、增速齿轮箱、发电 机、塔架控制设备、电缆、地面支撑设备、
2、各子系统连接设备。,（二）风电机组风电机组是风电系统的最主要的部分。机组占风电场初始投资的比例非常大，一般为60%-70%。,（三）风电厂系统风电厂设备包括风电机组、辅助设备和其它配套设施。由于风速变化的随机性，风电机组又常年在野外运行，承受极为复杂恶劣的交变载荷。,综上所述，对风力发电机组材质要求高，设计和制造难度较大。,二、风电建设地区分布情况,1.我国风能资源储量及其分布,2.风电装机容量分析,1、我国风能资源储量及其分布,我国幅员辽阔，海岸线长，风能资源比较丰富。根据全国 900 多个气象站将陆地上 离地 10m 高度资料进行估算，全国平均风功率密度为 100W/m2，风能资源总储量约
3、 32.26 亿 kW，可开发和利用的陆地上风能储量有 2.53 亿 kW，近海可开发和利用的风能储量 有 7.5 亿 kW，共计约 10 亿 kW。另外，太阳能的资源量是最多的， 相当于 2.3 万亿吨标准煤，但现在发电成本很高，还有待技术上的改进和成本的缩减；水电发电在技术上已经到 了国际先进水平，不过其资源总量上受到一定的限制，小水电在缺水的西部和北部受到了约束；而我国北部和西部风电的资源量相当的丰富，利 用的空间还很大。,就区域分布来看，我国风能主要分布在以下三个地区： 1、“三北”（东北、华北、西北）地区风能丰富带 包括东北三省、河北、内蒙古、甘肃、青海、西藏和新疆等省/自治区。2、
4、东南沿海地区风能丰富带，如台山、平潭、东山、南鹿、大 陈、嵊泗、南澳、马祖、马公、东沙等。3、内陆局部风能丰富地区，如鄱阳湖附近较周围地区风能就大，湖南衡山、湖北的九宫山、河南的嵩山、山西的五台山、安徽的黄山、云南太华山等也较平地风能为大。,2010 年中国（不包括台湾地区）新增安装风电机组 12904 台，装机容量 18927.99MW， 年同比增长 37.1%；累计安装风电机组 34485 台，装机容量 44733.29MW，年同比增长 73.3%。,2、风电装机容量总体情况,全国各区域装机,从风电分布地区看，风电场主要集中在华北、西北、东北地区及东部沿海地区。,2010 年各省新增及累计
5、装机容量 (单位:MW),2010 年各省新增及累计装机容量 (单位:MW),16,注： 台湾省2010年数据暂缺 Note: Taiwan data was temporarily exclude.,Source: CWEA,Unit: MW,全国总装机分级图,我们可知：,甘肃位居第2，风电建设“风风火火”，但出现并网困难的问题，主要原因还是电网建设相对滞后导致，值得庆幸的是已经认识到其风电发展的主要瓶颈，开始对电网进行改造升级，并建设超高压电网。甘肃兰州酒泉瓜州 的 750 千伏超高压输变电工程项目也于 2008 年 3 月开工，河西走廊正负 800 千伏特高 压直流外送工程规划研究工作目
6、前已全面启动。,三、风电行业龙头企业发展情况分析,1.国内风机厂商呈现三个梯队2.五大发电集团3.中国累计风电装机前 20 机组制造商,1.国内风机厂商呈现三个梯队：第一梯队是在 2007 年及以前就已具备批量生产能力的企业，包括金风科技、华锐风电、东汽和浙江运达，这四家生产的风机，占 2008 年新增装机容量的 61%。第二梯队是在 2007 年已推出样机，2008 年初步具备批量生产能力的企业，包括上海电气、天威风电、新誉、 湘电、海装、华创、南车时代、明阳和慧德等。第三梯队则是于 2008 年刚刚完成样机 下线、并安装到现场进行调试的企业，包括有远景能源、北京北重、国电联合、华仪风电、南
7、通锴炼、广州英格、武汉国测、无锡宝南、江西麦德、三一集团和上海万德等。,2.五大发电集团,大唐集团,国电集团,华能集团,华电集团,中电投集团,2010 年中国累计风电装机前 20 机组制造商,2010 年中国累计风电装机前 20 机组制造商,国际化趋势Going Aboard and International,23,参与国际化的中国机组制造企业,国际企业,已有机组出口的企业,积极开发海外市场的企业,已在中国设厂并批量生产的企业,在中国设厂未批量生产的企业,2010 年中国累计风电装机前 20 机组制造商,其中，华锐新增装机百分比占整个行业23.2%，相比去年下降了1.2% ，金风新增装机百分
8、比占整个行业的 19.7%，相比去年增长了0.8%，东汽新增装机百分比占整个行业的 13.9%，相比去年下降了0.3%，从风机厂商竞争的波动性可以看出风电行业的利润之高。,2010年中国风电机组装机制造商新增装机市场份额,通过对下图数据可以看出，2010年华锐、金风、东方汽轮机共占据了整个行业新增装机市场份额的 56.8%。,机组制造商加紧海上风电机组生产基地布局,26,海上风电开发启动,四、风电行业政策环境分析及风险,（一）风电行业政策环境,（二）风电行业存在的风险,1、重点能源政策2、风电政策,（一）风电行业政策环境1、重点能源政策（一）第一次全国能源工作会议：改善能源结构 （二）两部门公
9、布 2008 年下半年可再生能源电价补贴等方案（三）国家修改可再生能源法实施可再生能源发电全额保障性收购制度（四）我国将采取多项措施大力发展低碳能源（五）能源局：平等对待国内电网设备商,2、风电政策（1）风电基地建设提速在 2009 年 2 月的国家能源局的首次工作会议中，国家能源局表示，能源工作规划中 明确从 2009 年起，力争用 10 多年时间在甘肃、内蒙古、河北和江苏等地建成几个上千 万千瓦级风电基地。（2）风电标杆电价公布2009 年 7 月，国家发改委发布的关于完善风力发电上网电价政策的通知（以下 简称通知）明确，将通过事先公布标杆电价水平，为投资者提供了一个明确的投资 预期，鼓励
10、开发优质资源，限制开发劣质资源，保证风电开发的有序进行。（3）可再生能源电价补贴出台风电占 802009 年 12 月 25 日，国家发改委网站正式发布“国家发改委、国家电监会关于2009 年 1-6 月可再生能源电价补贴和配额交易方案的通知”，就上半年可再生能源电价附加调配、补贴等有关事项做了详细规定。,2、风电政策（4）中国取消风电设备“国产化率 70%”2005 年颁布的国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知规定：“风电 设备国产化率要达到 70%以上，不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设。”（5）海上风电开发建设管理暂行办法发布2010 年 2 月，国家能源局、国家海洋局日前
11、联合下发海上风电开发建设管理暂行 办法，规范海上风电建设，以促进海域空间资源合理利用，强化海洋生态环境保护， 引导海上风电健康、持续发展。（6）海上风电项目招标必须为中资或中资控股企业国家能源局和国家海洋局 2010 年 2 月联合下发关于印发海上风电开发建设管理 暂行办法的通知，明确了海上风电工程项目将优先通过招标方式选择开发投资企业， 而企业要想中标，其上网电价、工程方案、技术能力和经营业绩都将成为重点考核内容。,（二）风电行业存在的风险 1、经济环境风险宏观经济形势与社会用电量有密切联系，然而，风电受宏观影响并不显著。 2、产业政策风险国家出台了众多鼓励发展新能源的政策，而其中风电是热门
12、之一，这主要得益于风电的发电基础是纯天然无污染并且可再生的风能。 3、技术风险我国风机零部件 的紧缺以及质量差是一个硬伤，电网建设滞后也是风电发展的难题， 4、其他风险风电是个特殊的新能源行业，其对自然气候的依赖特别大，对相关技术要求也较高， 风力发电具有极度不稳定性，并且前期投资额巨大，如果成本控制不好，亏损的可能性很大。,五、中国风力发电产业发展现状分析,（一） 风电设备产业化情况在“十一五”科技计划的引领下，国内科研机构、企业通过消化吸收引进技术、委托设计、与国外联合设计和自主研发等方式，掌握了1.5MW3.0MW风电机组的产业化技术。截至2010年底，我国具备兆瓦级风电机组批量生产能力
13、的企业超过20家。2010年新增装机容量前五名的风电整机制造企业当年市场份额占全国的70%以上。我国有四家企业2010年新增装机容量进入全球前十名。 （二） 风电场建设及资源开发情况中华人民共和国可再生能源法及一系列配套政策的实施，促进了国内风电开发快速增长。2010年，我国风电新增装机容量1890万千瓦，居世界第一位。截至2010年底，我国具备大型风电场建设能力的开发商超过20家，共已建成风电场800多个，风电总装机容量（除台湾省未统计外）4470万千瓦，超过美国，居世界第一位。,五、中国风力发电产业发展现状分析,（三） 风电科学技术及公共服务发展情况“十一五”期间，我国在大型风电机组整机及
14、关键零部件设计、叶片翼型设计等风电关键科学技术领域获得了一批拥有自主知识产权的成果，打破了国外对风电科学技术的垄断。在海上风电开发领域，我国自主研究开发了一系列海上风电场设计、施工技术，研制了一批专用的海上风电施工机械装备。 （四） 风电人才队伍及学科建设情况“十一五”期间，我国风电产业的发展推动了风电人才队伍及学科的建设。目前，我国已拥有一批风资源勘测分析、风电机组整机及零部件设计制造、风电场设计、建设及运行维护、风电并网等风电行业各领域的专业人才，形成了风电全产业链的熟练技术人员队伍，并吸引了大量国外优秀的风电人才加盟。在学科建设方面，我国已初步建立了风能与动力工程专业，并开始培养专门化人
15、才。,六、中国风电发展形势及未来发展展望,34,2010年中国风电统计 2010年中国风电发展形势回顾 未来中国风电发展预测及展望,2010年中国风电统计 ,图： 2010年中国风电新增及累计装机,35,36,Unit: MW,Unit: MW,图： 2000-2010 中国及全球累计风电装机容量,截至2010年，中国累计风电装机4470万千瓦，占到全球风电装机的23%,居世界首位,图： 2000-2010 中国及全球新增风电装机容量,2010年，中国新增风电装机1893万千瓦，占到全球新增风电装机的50%,2010年中国风电统计 ,风电机组大型化，市场主流风电机组风轮直径普通达到70米以上,
16、37,2010年中国风电统计 ,主要内容 Content,38,2010年中国风电统计 HighlightKey data & Figures 2010年中国风电市场发展回顾 Y 2010 Review 未来中国风电发展预测及展望Forecasting& Outlook,2010年风电相关政策,39,低风速风区市场需求引发关注,40,图 天津大神堂风电场,图 云南者磨山风电场,图 安微首个风电场,我国大部分地区处于、以外的低风速风资源区； 大多数低风速风区具备以下特点：年风资源可利用小时数达1800小时及以上；电网接入条件较好，风电并网顺利；当地用电需求大，供应短缺；标杆上网电价高，电价补贴保
17、证财务收益,受益于机组成本下降、电网条件和电价政策，I、II类以外的低风速风区同样具有收益性,主要内容 Content,41,2010年中国风电统计 HighlightKey data & Figures 2010年中国风电发展形势回顾 Y 2010 Review 未来中国风电发展预测及展望Forecasting& Outlook,未来中国风电发展预测及展望,42,“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%45%” - 温家宝,中国秉持科学发展观，重视可持续发展，关注气候变化，作出减排承诺,减排承诺和2020年15%非化石能源一次消费目标下的风电需求巨大,重视非化石能源、
18、尤其是可再生能源的应用，将是解决能源安全问题、优化能源利用结构的重要途径之一,图片来源：新华社,2009年11月26日，国务院常务会议决定，2020年中国非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右； 2005年这一比例为7.1%，2009年大约为8%,2020可再生能源将成为有效补充能源，风电作为较成熟的具开发潜景的可再生能源将得到更多利用,预计2020年一次能源消费总量将达52.36亿标准煤2； 非化石能源占一次能源消费量15%，即供应量约7亿吨标煤 预计2020年水电约占10%风电约占3%，核电及太阳能、生物质等其他可再生能源占2%,注：1. 非化石能源主要包括核电和水电、风能、太阳能、
19、生物质能等可再生能源2. 2020年一次能源消费总量基于GDP年增长8%进行预测，丁仲仪院士，对我国2020年二氧化碳减排目标的粗略分析,风电在2020年非化石能源结构中将扮演重要角色，预计将达到2.04亿千瓦的装机容量,1,大型风电基地建设 Big wind power bases,43,2020年大型风电基地蒙东&蒙西 50GW 新疆哈密 20GW 甘肃酒泉 12GW 河北坝上 10GW 吉林 23GW 江苏 10GW（海上 7GW） 山东 10 GW（审批中）,Wind Power BasesInner Mongolia 50 GW Xinjiang Hami 20 GW Gansu Jiuquan 12 GW Hebei Bashang 10 GW Jilin 23 GW Jiangsu 10 GW（offshore 7GW） Shandong 10GW Under approval,未来中国风电发展预测及展望,关于风能专委会 About CWEA,44,谢谢观看,
