1、,*科技发展有限公司 2017年8月25日,*公司十三五规划研讨会,用心和行动 打造冰压电机行业的标杆企业,*公司十三五规划,*公司十三五规划,回顾2016,*公司十三五规划,回顾2016,*公司十三五规划,2017年战略分析,*公司十三五规划,核心发展战略定位,依托两大产业 推行“三、四、五”管理模式 成为行业双一的标杆企业,核心发展战略定位的具体阐述：围绕“十三五”战略目标，做精做实电机主业，做大做强装备制造业，倡导全员创新、技术创新、管理创新的管理思维，开展精益设计、精益现场、精益生产、精密智造、精益管理等，让高薪、高兴的员工生产出高质、高效的产品，将*科技打造成为冰压电机行业第一和模具
2、行业第一的标杆企业。,围绕“十三五”战略目标，做精做实电机主业，做大做强装备制造业!,依托两大产业,*公司十三五规划,核心发展战略定位,推行“三、四、五”管理模式!,打造成冰压电机行业精益、匠心、智造花园式工厂,*公司十三五规划,核心发展战略定位,打造行业双一标杆企业,冰压电机行业第一,鄂东南模具行业第一,*公司十三五规划,公司未来5年的经营目标电机产销量,电机产销量（单位：万台）,1021,1450,1250,1100,1700,*公司十三五规划,公司未来5年的经营目标利润/销售收入,利润/销售收入 （单位：万元）,*公司十三五规划,公司未来5年的经营目标,*公司十三五规划,规划分解,十三五
3、总规划,换新思维 推新目标 开新市场 拓新领域,1+1+1战略,冰压电机产品系列全、型号覆盖面广，产能规模大，可满足客户所有系列需求，同时具备选择性接单能力。与股份三基地资源共享，可同步调整产品结构与订单结构，使利润最大化。冰压电机外销开发匹配资源成熟，外部匹配需求可借用现有资源迅速完成。公司管理体制健全，不断学习改进，充满冲劲。,外销冰压客户市场空白、冰压电机以外的电机市场空白，可挖掘空间广。 变频产品刚刚起步，需求量迅速增加。 直流压缩机、线性变频产品的市场需求逐步扩大。,频繁发生的质量问题让客户反感，不能有效、快速的整改。 电机大宗原材料价格波动过大，对电机销售价格影响较大。 售后工作定
4、位过于局限性、服务面不够广，仅仅是处理质量问题。未做到为客户排忧解难的效果。,长期、短期的质量问题频繁发生，客户抱怨不断。 订单按期交付率低。 对客户、竞争对手的分析不清晰。营销实力薄弱。,蓝海战略：,冰压电机：紧跟股份市场走向，关注系列占比，实时调整产品结构，以最“优质”的产品结构服务于产、销量，达到稳步增长的目标；合理规划内、外销销售比例；降低应收账款金额与成品库存量，盘活资金流。,蓝海战略：,冰压电机外销规划：开拓外部市场，有效利用已淘汰产能的剩余价值，弥补股份公司订单结构的空缺。确定三家战略合作客户，维护好三家合作性客户。,广东,浙江,四川,冰压外销客户分布,浙江麦迪,宁波阿诺丹,浙江
5、新霓虹,四川丹甫,中冷机电,中山大同,苏州三星电子,LG压缩机,其他电机领域：2017年调研市场，以风机电机、抽油烟机、集成灶电机为主，产品定位，组建团队；2018年匹配验证，市场培育，并走向国际市场；2019年市场维护，新增客户，产销量翻倍，再次突破新的增长点；2020年扩大市场，分类维护，再上新台阶。,加工件（铸铁、铸铝）：以制冷减速机做为基础，深入铸铁、铸铝加工行业，做精做强，提升*知名度，提高*制造实力，打响*制造品牌。至2020年销售收入1500万元，盈利300万元，盈利率达到20%。,2020,2018,冰压电机：关注变频，推行3提、3减活动，盘活资金、降低抱怨。再开发两家客户，扩
6、大客户群，提高销量。 其他电机：将产品成功推向市场，维护已有客户，再开发四家新客户。 精密制造：建立团队，研发、推广产品，寻求高利润装备需求，配合研发与交付。,2019,冰压电机：完善体系、培养高级人才，稳步增长。分析产 品结构，将市场需求与股份公司相结合，定位技改方向，做到内、外同步发展。 其他电机：深入分析各类电机的盈利与销售价值，合理取舍，主力推广精密制造：维护已有客户，不断开发客户群，定位市场占领区域，客户归类管理，区别长期合作客户与单笔交付客户。,2017,冰压电机：精准计划，占取份额，市场再定位，准确取舍，维护客户，减少在制积压。 其他电机：调研市场，产品定位，勾绘国际市场蓝图。
7、精密制造：推广已有成熟产品。,冰压电机：关注压机市场动向，分析系列需求量，调整结构产、销再上新台阶。 其他电机：稳固客户群，深入分析，分类维护。 精密制造：拓展2-3家大客户，力推成熟产品，寻求高利润产品。,*公司十三五规划,销售突破1700万台 与2015年839万台相比产销量翻一倍,收入2500万元， 盈利500万元,销售11.5万台，盈利750万元,2020年目标,冰压电机,其他电机,加工件,市场营销子规划 1+1+1战略思想-终极目标,*公司十三五规划,市场营销子规划-五年目标规划,市场营销子规划 1+1+1战略五年规划,*公司十三五规划,需求说明： 2017年国内外销业务员2名。 2
8、018年国内外销人员1名。 2019年国内外销人员1名。 2020年国际市场人员1名。,市场营销子规划 1+1+1战略思想-需求资源,*公司十三五规划,创新驱动 聚焦高端 精益设计 结果导向,技术创新子规划-战略思想,产品规划,2019,2012,2013,2018,2016 2017,VFA迷你低中效变频,2020,VFL高效变频系列化,VF*家用R290工质变频,变频,VFX超低速、超高效变频,A降本电机开发,定频,L系列提效、F系列优化,ZLT系列商用电机开发,K系列商用变频电机开发,VFA迷你高效变频,外转子概念电机,商用,制冷器具电机,VFX*超低速、超高效变频系列化,线性压缩机电机
9、开发,VF*商用变频,时间,商用大规格变频,*公司十三五规划,技术创新子规划-战略思想,其它领域,防爆电机,开关磁阻电机,直线电机,*公司十三五规划,需求说明： 2017-2020年各引进1名专业技术人才，按人均15万/人核算费用。 2017年建立校企合作平台；2018年建电机匹配室；2019年建立仿真设计平台，2020年建省级研发中心。,技术创新子规划-资源需求,*公司十三五规划,技术创新子规划-核心措施,*公司十三五规划,技术创新子规划-目标规划,聚焦用户，关注焦点，制造用户高质满意产品,设备工艺水平处于同行业先进水平。 我司电机性能处于同行业领先水平，主要效率指标较其他厂家有优势。 我司
10、,引入先进设备自动化程度提升，质量水平处于上升阶段。 在重点用户下线率逐步降低，市场占有率提升较快，销量快速提升。,在质量成本与用户下线率上与同行业比仍有较大差距，提升空间仍很大。 行业产能过剩，成本与质量竞争越演越烈。 原材料价格波动大，制造成本不断增加，利润空间不断缩水。,人员技能及管理不牢固质量波动性大。先进质量管理理念运用缺乏。,质量改善 （2016）,质量稳定 （2017）,关键设备管控 规范员工行为 完善制造工艺 降低质量废损,质量提升 （2018）,对标提升质量 注重风险防控 优化控制手段 提升自动化水平 实现体系质量双提升,质量领先 （2019）,质量卓越 （2020）,6助推
11、质量提升 数据信息化建设 WFR零缺陷管理 实现质量领先 申报、获得市质量奖,建立卓越大质量体系 推行零缺陷刚性管理 实现质量卓越,质量改善 （2016）,推进现场LAS 规范行为素养,开展精益制造 成本、品质 项目管控,硅钢条料焊接 开卷机技改 降低尾料损失,管控离心浇铸,推行经营体模式,建立异常停线机制 降低质量风险,关键设备冲床、压铸机功能与精度恢复,质量稳定 （2017）,对标提升质量 注重风险防控 优化控制手段 提升自动化水平 实现体系质量双提升,策划建立大体系 完善过程管控,重新布局工艺 实现一件流,开展OPS行动 拉动式生产,终检仪更换为真空检测仪，端子压接采用TE压接机,开展质
12、量标杆 全员QC,对标学习 过程管控,开展设备TPM 确保设备精度,6助推质量提升 数据信息化建设 WFR零缺陷管理 实现质量领先 申报、获得市质量奖,建立质量数据子系统 生产过程信息全监控,6管理 零缺陷要求,PFEMA分析 对根因明确控制要求,运用SPC技术，对关键CTQ项目进行监控,开展OEC 日清日结,质量提升 （2018）,建立卓越大质量体系 推行零缺陷刚性管理 实现质量卓越,质量领先 （2019）,全面推行T16949管理，按要求完善过程管控，推行零缺陷刚性要求,根据具体情况申请TS16949认证,建立卓越绩效的大质量管理体系，获市级质量奖,*公司十三五规划,用户交检批合格率、用户
13、剖壳下线率、定、转子厂内交检合格率：是衡量公司产品质量稳定性及可靠性的关键指标，作为压缩机“心脏”的电机，其稳定性及可靠性是用户的关注焦点，对其高标准的不断改进提升，可提高用户满意度，降低质量损失，根据用户及公司管理要求至2020年四个指标分别达到98%、45PPM、98%、98%。,品质提升子规划-五年规划,*公司十三五规划,品质提升子规划-核心措施,*公司十三五规划,需求说明： 说明：1.引入失效模式和仿真设计培训、与大专院校合作及技术中心平台建设等费用。2.目前设计人员都不是正规电机设计专业，电机设计及仿真设计等方面的 专业技术人才缺乏。,品质提升子规划-资源需求,全员创新，开展精益现场
14、、精益生产、精益管理行动，制造高质、高效的产品，打造冰压电机行业精益工厂。,安定生产,夯实基础,精益推进,生产效率提升,45台/人.天,53台/人.天,58台/人.天,64台/人.天,70台/人.天,2016年,2017年,2018年,2019年,2020年,安定化生产,愿景核心基础,人员安定,设备安定,品质安定,物量安定,管理安定,精细管理,信息共享,标准流程,目视管理,目标导向 观念创新 现场管控,应急维修,预防保全,改良保全,保全预防,标准化 作业,品质 “三不” 管理,洞察问题,看板管理,发掘问题,物料控制,持续 改进倒三角 管理素养 形成,2017年,2018年,2019年,2020
15、年,精益推进,日行一善,计划拉动,LAS行动,精益基础培训,标准化作业,节拍规划,高品质 低成本 短交期,快速换模,线平衡,识别消除浪费,工序物流规划,全面拉动生产,价值流分析,价值流推进,公司物流规划,生产交期固化,看板拉动,准时化生产,自动化推广,夯实基础,拉动生产,精益生产,精益管理,制造费用的控制,10.16 元/台,9.00 元/台,8.58 元/台,8.08 元/台,7.61 元/台,*公司十三五规划,做强做大 成为鄂东南最大模具制造商,内部市场有保障。机加硬件配置齐全，各类机械加工设备70多台套。公司有灵活机制，可快速应对市场变化。,人才、技术、市场、资源等竞争。新兴企业的快速发
16、展（湖北晟起）。,高素质的专业人才缺乏。市场拓展力量薄弱。,国家对基础工业和实体经济的重视。黄石转型升级，打造国家级装备制造基地。公司机构调整，管理质量提升带来的机遇。,湖北晟起模具，地址黄金山，占地60亩，已盖好厂房三栋，并盖有食堂和单身楼，主要以顶针的精密件为主，配有热处理，目前起步阶段（深圳回）,目前掌握资料，鄂东南地区最大的有二家，一家是湖北众旺，公司地址花湖，主要是以PE木粉、PUC木粉发泡型模具等复合共挤型材模，产值1000万左右；另一家，湖北天威，地址黄石港，以塑料挤出模具为主，生产设备40多台，员工60多人，年产值1500万左右（600多套）。,竞争对手,1、鄂东南模具制造主要
17、分布在鄂州和黄石；2、鄂东南模具制造主要以铝合金模具和建材模具为主。,市场分布,1、鄂东南地区目前冲压模具和压铸模具都依赖于武汉和江浙一带； 2、鄂东南地区冲压及压铸模具需求大，目前国产*（压机壳体及小件、铸造、还有晨信等）汉龙汽车、潜在用户屋面模具等,市场分析,潜在威胁,装备类,模具类,产 品 类,*公司十三五规划,2017,2018,2019,2020,精密智造子规划-产品类:减速机,塑料减速机,涡轮蜗杆减速机,其他减速机,*公司十三五规划,2017,2019,2018,制冷电机,制冷电机,涡轮蜗杆电机,精密智造子规划-产品类:制冷电机,*公司十三五规划,2017,Z,2018,2019,
18、精密智造子规划-产品类:铸件加工,精密智造子规划-模具类,工装模具,精密智造子规划-装备类,工艺装备,精密智造子规划-市场分布,武汉中航,*公司十三五规划,变频电机,产品类（收入：万元）,精密智造子规划-产品类目标分解,精密智造子规划-模具类目标分解,*公司十三五规划,2017年,2018年,2019年,2020年,精密智造子规划-装备类目标分解,工艺装备销售收入,万元,*公司十三五规划,精密智造子规划-核心措施,*公司十三五规划,精密智造子规划-资源需求,*公司十三五规划,*公司十三五规划,调整结构 降本增利 强化预算 提质增效,财务子规划-战略思想,5.88,3.91,3.43,2.90,
19、2.46,融资度3.25亿,电机收入（万元）,利润总额（万元）,43,563,-1065,50,933,600,56,250,65,250,76,500,800,1200,2000,完善ERP数据平台，建立财务分析模型,核算型 财务,推行目标成本管理，实现成本由核算型到核算管理的转型,管理型 财务,战略型 财务,建立风险评估系统，实现财务内控价值,围绕价值管理展开财务管理活动，实现战略型财务的转型,*公司十三五规划,*公司十三五规划,以奋斗者为本、四项变革，高薪高兴打造匠人匠心文化,人力资源子规划-战略思想,*公司十三五规划,人力资源子规划-五年规划,目 标 分 解,1090,1、工资总额低于利税增幅； 2、人均工资低于生产效率增速。,*公司十三五规划,人力资源子规划-四项变革,*公司十三五规划,人力资源子规划员工高薪和高兴,*公司十三五规划,人力资源子规划-核心措施,*公司十三五规划,人力资源子规划-核心措施,*公司十三五规划,人力资源子规划-人员供需,2017年：34人,2018年： 46人,2020年: 33人,2019年: 23人,树信心 抓基础 变作风推精益 高质高效 强管理,
