1、工商银行陕西省分行 “十五”发展战略分析,课题组成员： 焦树堂 张杰 赵新立 戚宇华 余民 王军峰 吴玉强 王保华 宁军兴 高天荣,2002.10,分析结构,“九五”回顾（情况简介） “十五”目标 SWOT分析 关键问题 “十五”战略概述 总结,陕西省分行简介,中国工商银行陕西省分行是中国工商银行一级分行，下设1个营业部、9个二级分行，拥有营业网点715个，网点电子化覆盖率达100%。是西北地区资产规模最大、资金实力最雄厚的商业银行。 除传统的存、贷、汇业务外，近年来，陕西省分行致力于业务创新，相继开办了代理、咨询、结售汇等新兴业务。,“九五”回顾 发展（1）,各项业务长足发展，继续保持同业领
2、先。人民币总资产、各项存款和贷款余额均居陕西省各金融机构之首，继续保持陕西省最大商业银行地位。,“九五”回顾 发展（2）,电子银行体系初具雏形，金融电子化步伐进一步加快。电子化网点覆盖率达100%；ATM机遍布全省所有大中城市；实现了大机联网。以计算机技术和网络技术为主要支撑的银行卡、电话银行、银证通等新兴业务发展迅速，资金清算系统运行顺畅，市场竞争力进一步增强,“九五”回顾发展（3）,低成本存款增加，负债结构明显改善。对公存款、活期存款和同业存款等低成本负债占比逐年提高，使负债成本大幅度下降，为改善经营状况，增强自我发展能力提供了强有力的资金保障。,“九五”回顾发展（4）,贷款投向得以调整，
3、信贷结构有所改善。过去那种贷款品种结构过于偏重流动资金贷款、期限结构过于偏重短期贷款、所有制结构过于偏重国有企业特别是国有大中型国有企业的不合理状况有所改善。2000年末，全行中长期贷款占比为36.49%，比1998年增长10.08%，比“八五”期末增长26.5%。,“九五”回顾问题（1）,资产质量偏低，经营效益较差。“九五”时期，经营环境日益严峻。1997年源发于东南亚并迅速波及全球的金融风暴，对我国经济形成极大冲击，国民经济增长速度持续下滑，企业效益进一步下降。这种冲击对经济基础薄弱、工业结构中初级加工工业和纺织、原料出口等占比偏重的陕西经济尤为严重。尽管国家自1998年起实施积极的财政政
4、策，但由于投资拉动效应滞后，经济景气回升缓慢，加之我行长期存在一定程度的超负荷经营和粗放经营，导致我行资产质量下降，效益下滑。,“九五”回顾问题（2）,存、贷款市场占比下降，领先优势缩小。我行存、贷款市场占比持续下降，同业领先优势逐渐缩小。截止2000年末，我行各项存款余额占陕西省主要金融机构存款总余额的25.64%,比“八五”末下降12.41个百分点;各项贷款余额占28.23%,比“八五”末下降13.03个百分点。,“九五”回顾问题（3）,中间业务收入增长缓慢，新产品开发首创意识薄弱。“九五”期间，我行中间业务发展迅速，但中间业务收入增长缓慢，投入产出比不合理。这既有“九五”时期国民经济发展
5、速度减慢、国内市场需求不旺、企业购销不活跃、对外贸易滑坡以及同业不合理竞争等外部因素影响，也有我行在发展中间业务时效益观念淡薄、重视增加存款等间接效益忽视增加收入等直接效益、重视占领市场忽视投入产出分析等粗放经营的内部因素。,“十五”期间的经营目标,经营理念依据工商银行陕西省分行的实际情况和发展要求，我们应牢固树立“以客为尊，诚信服务；以人为本，追求卓越”的经营理念。 总体奋斗目标以业务发展为主题，以经营格局调整为主线，以质量效益为中心，以改革、创新、技术进步和加强管理为支撑，经过五年努力，完成经营格局的战略性调整，实现资产质量和经营效益的明显改善，奠定现代金融企业运行的体制基础，成为陕西省内
6、科技领先、功能齐全、管理一流的现代商业银行。,“十五”运行环境及分析 SWOT分析,优势1 历史悠久，信誉卓著。工商银行伴随着中国金融体制的改革而诞生，是最早的国有商业银行之一，在广大客户心目中，工行仍然是实力雄厚、信誉可靠银行。是老百姓身边的银行。,“十五”运行环境及分析 SWOT分析,优势2 联系面广，有较为稳定的客户群。由于历史沿革，工行与工商各界由广泛的联系，并建立了长期、稳定的联系。一直是工商各界推崇的银行之一，一大批国有大中型企业、合资企业、民营企业都与工行建立了良好的合作关系。并得到工行的有力支持。目前在我行开户的各类工商企业户，与省内10余家大型企业集团及中小商业银行开办了代理
7、结算业务。,“十五”运行环境及分析 SWOT分析,优势3 机构网点众多，服务方便。机构遍布全省，营业网点达715个，拥有自助银行8家，ATM机近300台，POS机1300余台。开通了国内最先进、最便捷、最安全的现代化结算网络“资金汇划清算系统”，为客户提供资金汇划24小时到帐、加急资金汇划2小时到帐服务。,“十五”运行环境及分析 SWOT分析,优势4 在国内同业中具有一定的人才优势。员工大专以上学历的占90%以上，中级以上职称占70%，人员业务素质得到同业的一致承认。这一点可以从新成立的民营和股份制银行进军当地市场时，往往从工行挖人这一点得到证明。,“十五”运行环境及分析 SWOT分析（2）,
8、劣势1 资产质量不高，效益下滑。由于历史原因我行长期存在一定程度的超负荷经营和粗放经营，导致我行资产质量下降，效益下滑。 （证据略）,“十五”运行环境及分析 SWOT分析（2）,劣势2 经营机制不活，激励作用不足。“九五”时期，我行加大经营管理体制改革力度，但机构设置、管理模式、决策机制、考核体系等还明显具有计划经济体制下国有专业银行的痕迹，与现代商业银行灵活、高效、规范运作的要求仍有较大差距。,“十五”运行环境及分析 SWOT分析（2）,劣势3 人员多，负担重。人员过多是目前四大国有商业银行的通病，虽然近两年我行大力精简机构，压缩人员，但与国际同行业相比人员多仍是我行的一大负担；更重要的是由
9、于历史原因，工商银行承担了金融体制改革的政策性成本，因此形成的各种待消化财务包袱达几十亿元。,“十五”运行环境及分析 SWOT分析（3）,机遇1 西部大开发在“十五”时期继续以能源、交通等基础建设为主，为我行进一步调整信贷结构，大力拓展基础设施、能源交通建设等中长期信贷业务提供了更为广阔的市场空间；为发展负债业务、中间业务及商人银行业务提供了新的契机，有助于我行调整资产结构和负债结构，使资产在劳动密集型产业、资本密集型产业和技术密集型产业上合理分布，形成较为合理的信贷产业结构、行业结构和客户结构，改善负债结构和收入结构。,“十五”运行环境及分析 SWOT分析（3）,机遇2 随着产业结构的调整，
10、我行存量资产依托的环境进一步优化，新的产业、行业、企业将是我行必须大力竞争的新的利润增长点。,“十五”运行环境及分析 SWOT分析（3）,机遇3 在金融业有序开放国内市场的同时，货币市场将进一步规范化。票据市场、同业拆借市场、短期债券市场更趋完善，中央银行将提高再贴现在基础货币发行中的比重，稳步推进利率市场化。为我行实现资产多元化经营、发展主动性负债、增强资产的流动性、增加变现能力提供了机会。,“十五”运行环境及分析 SWOT分析（3）,机遇4 同业竞争的加剧，有助于促进我行提高服务水平，提升服务质量；拓展代理业务，提升服务品牌。,“十五”运行环境及分析 SWOT分析（4）,挑战与威胁1传统市
11、场业务萎缩。国有企业提高资金使用效率，通过购买债券、投资等资本运营方式分流部分闲置资金，从而减少我行负债业务的资金来源；更多优势企业通过资本市场募集资金，必然会减少对银行贷款的需求。,“十五”运行环境及分析 SWOT分析（4）,挑战与威胁2人才和优质客户流失。“十五”时期，将有更多的新兴股份制商业银行进入陕西，同业竞争日益加剧。而且，随着“金卡工程”进程加速，联网联合、机具共享，我行网点优势将大大减弱。国内新兴股份制商业银行凭借其高效运行机制，会瓜分优质市场，猎挖业务骨干，对我行形成较大冲击。,“十五”运行环境及分析 SWOT分析（4）,挑战与威胁综合业务系统的全面投产运行，必将对我行现行的内
12、部组织管理模式和管理方式提出挑战，必然要求我行对业务流程和组织结构进行重新设计，加大机构整合、精减人员和提高员工素质的力度。,关键问题,从以上分析不难看出，我行所面临的主要问题： （1）市场问题传统业务市场将被从新瓜分；新兴业务市场竞争激烈，未来的的竞争对手主要是民营、股份制银行。 （2）人才问题裁员压力和人才流失并存。 （3）管理问题经营机制与激励；资源的优化与配置。 （4）科技开发创新产品、发挥信息资源优势。,“十五”战略概述,区域空间与行业产业定位 （1）区域空间定位实施大中城市战略。把城市行的优先发展摆在全行经营发展的中心地位，充分发挥其龙头和主渠道作用，以此提高全行的整体效益和经营水
13、平。根据陕西的区域经济布局战略，我行应以西安与九个二级分行所在城市作为发展重点，并将西安高新技术开发区、西安经济技术开发区，杨凌农业技术示范区，陕北榆林、靖边重化工区，陕南汉江流域经济带作为重点发展区域。,“十五”战略概述,区域空间与行业产业定位 （2）产业、行业定位实施重点产业和行业战略。根据总行的产业、行业指导意见和陕西省经济结构调整方向，“十五”时期我行在产业、行业的市场定位是：以石油石化、电力、交通为主的基础设施和基础项目；以电子信息、生物工程、新材料新能源、航空航天、环境保护为主的高新技术产业；以教育、卫生、体育、医疗、传媒为主的非生产流通领域；以证券公司、基金管理公司、外资银行为主
14、的同业市场；以具有竞争优势、经营业绩成长性好的股份公司为主的上市公司。,“十五”战略概述,客户市场与业务发展定位（1）客户市场定位实施客户市场细分战略。重点培育以大型重点国有及国有控股企业、跨国公司、上市公司为主体的公司客户群；以新兴商业银行、基金管理公司、证券公司、保险公司和外资银行等为主体的同业机构客户群；以中、高收入居民为主体的个人客户群。,“十五”战略概述,（2）业务市场定位实施核心竞争力战略。充分发挥我行整体优势，重点发展以科技为支撑的创新业务品种和服务方式，通过全国通存通兑、银证转账、银证通、资金汇划系统、综合业务系统、电话银行、网上银行、电子商务等便捷的服务手段，为客户提供一揽子
15、服务。具体核心业务包括：批发银行业务、个人金融业务、中间业务、国际业务、资本市场业务、商人银行业务、电子银行业务。,“十五”战略概述,优化信贷资源配置战略依据我行的市场定位，信贷资源配置应立足国民经济结构调整，密切关注新的经济增长点，重点倾斜石油石化、电力、交通为主的基础设施和基础项目，电子信息、生物工程、新材料新能源、航空航天、环境保护为主的高新技术产业，教育、卫生、体育、医疗、传媒为主的非生产流通领域，培育贷款优质客户群，实现信贷资源优化配置。,“十五”战略概述,优化网络资源配置战略依托“九五”时期建成的电子网络资源，实施技术创新战略，继续保持同业技术领先优势。以“9991”工程和综合业务
16、系统为基础，建设科学的电子银行体系，实现业务处理电子化。随着综合业务系统的全面推广应用，为客户提供全国通存通兑、资金汇划、银证转账、银证通、电话银行、网上银行、电子商务、电子支付密码、会计档案光盘、智能IC卡系统、数据仓库建设等全面的金融服务，满足客户的特定需求，提高我行的核心竞争力。,“十五”战略概述,优化人力资源配置战略人力资源优化配置是保证各项改革顺利实施的基础。根据不同类型人才的专业特长和知识结构，最大限度地发挥其才能，努力做到人尽其才，才尽其用。使经营管理人才与现代金融企业管理相适应；金融创新人才与面向市场实施业务调整相适应；金融复合型人才与实施经营集约化和业务综合化战略相适应；国际
17、金融人才与推进业务国际化战略相适应；计算机、网络、信息人才与银行电子化管理相适应。将各个层次的人才协调组合成最有效率的团队，实现人力资源优化配置。,“十五”战略概述,优化信息资源配置战略知识经济是以现代信息技术为核心的网络经济。信息技术的发展，大大提高了处理信息的能力和利用信息的效率，加快了科技开发与创新的步伐。现代商业银行是资金与信息的组合，管理信息资源通过对金融信息的采集、传输、存储、处理、显示和维护活动，提高金融信息的处理与使用效率，强化对相关金融活动的影响、管理和控制，为各级管理层提供辅助决策信息。有效的金融信息管理，合理地配置信息资源，有助于提高管理决策水平和决策能力。,结束语,“十五”时期是中国工商银行陕西省分行彻底摆脱经营困境，为实现再次腾飞奠定良好基础的关键时期。只要始终坚持“以客为尊，诚信服务；以人为本，追求卓越”的经营理念，坚持“中心突破与梯度推进、有所为，有所不为” 的原则，改革经营管理模式 ，推进经营格局调整 ，以科技兴行，重视人才 ，就一定保持我行在同业中的领先地位。,欢迎指正，谢谢合作！,
