1、销售队伍分层级KPI指标体系,各层级KPI,培训业务员,正式业务员,营业组主任,营业部经理,督导区经理,每天,每周,每月,每季,半年,全年,销售队伍各层级KPI的构成,培训业务员KPI指标,每天,每周,每月,每季度,每半年、全年,学习、演练的新知识与技能 拜访的客户名单，及分别处在接触、说明、促成还是售后服务的哪个环节 获得转介绍的新主顾名单,累计拜访的客户数量 累计拜访的次数 新增准主顾数量,全月接受的教育与训练 月累计拜访客户的数量 月累计拜访客户的次数 新准主顾数量 月件数、月FYC，及与转正标准的比较,累计准客户量 累计的成交客户量 季度内成交件数、FYC，及与转正标准比较,累计准客户
2、量 累计的成交客户量 累计FYC，及与年终奖标准比较,分层级KIP指标简介,学习、演练的新知识与技能 拜访的客户名单，及分别处在接触、说明、促成还是售后服务的哪个环节 获得转介绍的新主顾名单,试用业务员KPI指标每天,试用业务员KPI指标每周,累计拜访的客户数量 累计拜访的次数 新增准主顾数量,试用业务员KPI指标每月,全月接受的教育与训练 月累计拜访客户的数量 月累计拜访客户的次数 新准主顾数量 月件数、月FYC，及与转正标准的比较,试用业务员KPI指标每季度,累计准客户量 累计的成交客户量 季度内成交件数、FYC，及与转正标准比较,试用业务员KPI指标每半年、全年,累计准客户量 累计的成交
3、客户量 累计FYC，及与年终奖标准比较,正式业务员KPI指标,每天,每周,每月,每季度,每半年、全年,拜访的客户名单，及分别处在接触、说明、促成还是售后服务的哪个环节 获得转介绍的新主顾名单 拜访准增员对象数量,累计拜访的客户数量 累计拜访的次数 新增准主顾数量 新增准增员对象数量,月累计拜访客户的数量 月累计拜访客户的次数 新准主顾数量 月件数、月FYC，及与考核标准的比较 月累计增员人数,累计准客户量 累计的成交客户量 本人及增员人季度内成交件数、FYC，及与考核标准比较 季度内接受的教育与训练,累计准客户量 累计的成交客户量 累计FYC，及与年终奖标准比较 累计直接、间接增员人力,分层级
4、KIP指标简介,正式业务员KPI指标每天,拜访的客户名单，及分别处在接触、说明、促成还是售后服务的哪个环节 获得转介绍的新主顾名单 拜访准增员对象数量,正式业务员KPI指标每周,累计拜访的客户数量 累计拜访的次数 新增准主顾数量 新增准增员对象数量,正式业务员KPI指标每月,月累计拜访客户的数量 月累计拜访客户的次数 新准主顾数量 月件数、月FYC，及与考核标准的比较 月累计增员人数,正式业务员KPI指标每季度,累计准客户量 累计的成交客户量 本人及增员人季度内成交件数、FYC，及与考核标准比较 季度内接受的教育与训练,正式业务员KPI指标每半年、全年,累计准客户量 累计的成交客户量 累计FY
5、C，及与年终奖标准比较 累计直接、间接增员人力,营业组主任的KPI指标,每天,每周,每月,每季度,每半年、全年,辖下业务员的今日出勤及昨日拜访情况 组织三级早会的情况 本人拜访客户的情况 本人拜访准增员对象的情况,辖下人员的日均拜访量 辖下人员人均新增准主顾数量 对组内新人提供的训练、辅导、陪同情况 本人累计拜访客户数量和新增准主顾数量 本组积累准增员对象数量,本组成员每人的件数、FYC 本人月件数、FYC 本人的月育成津贴及管理津贴 本组的直接及间接增员人数 新人的三个月、六个月转正率 营业组及本人业绩与考核标准的比较,营业组累计准客户量 营业组累计拜访量 营业组累计的成交客户量 直接或间接
6、增员人数及其转正情况 本组成员持有代理人资格证的比例 营业组及本人业绩与考核标准的比较,本组人力及正式业务员占比 本组累计FYC及本人累计育成津贴、管理津贴 本人累计FYC，及与年终奖标准的比较 育成组数 本人接受的教育与训练,分层级KIP指标简介,营业组主任的KPI指标每天,辖下业务员的今日出勤及昨日拜访情况 组织三级早会的质量 本人拜访客户的情况 本人拜访准增员对象的情况,营业组主任的KPI指标每周,辖下人员的日均拜访量 辖下人员人均新增准主顾数量 对组内新人提供的训练、辅导、陪同情况 本人累计拜访客户数量和新增准主顾数量 本组积累准增员对象数量,营业组主任的KPI指标每月,本组成员每人的
7、件数、FYC 本人月件数、FYC 本人的月育成津贴及管理津贴 本组的直接及间接增员人数 新人的三个月、六个月转正率 营业组及本人业绩与考核标准的比较,营业组主任的KPI指标每季度,营业组累计准客户量 营业组累计拜访量 营业组累计的成交客户量 直接或间接增员人数及其转正情况 本组成员持有代理人资格证的比例 营业组及本人业绩与考核标准的比较,营业组主任的KPI指标每半年、全年,本组人力及正式业务员占比 本组累计FYC及本人累计育成津贴、管理津贴 本人累计FYC，及与年终奖标准的比较 育成组数 本人接受的教育与训练,营业部经理的KPI指标,每天,每周,每月,每季度,每半年、全年,二次早会的组织情况
8、出勤率 每日出单业务人员及件数、保费 直辖组的指标与营业组主任相同,活动率 参加创业说明会及新人培训的增员对象数量 对部内新人提供的训练、辅导、陪同情况 营业部夕会的组织情况 直辖组的指标与营业组主任相同,本部人力净增减 新人三个月、六个月转正率 活动率 绩优业务员占比 有效人均件数 13个月继续率 本人的经理津贴和管理津贴 直辖组的指标与营业组主任相同,本人及营业部的FYC及其他与考核标准的对比 营业组数量的增减 准主任数量的增减 正式业务员占比的变化 部内持有代理人资格证的比例 直辖组的指标与营业组主任相同,正式以上人员数量的净增减 累积下来的一年以上正式业务员数量 新人三个月、六个月转正
9、率 新增兼职讲师的数量 本人累计的经理津贴和管理津贴 直辖组的指标与营业组主任相同,分层级KIP指标简介,营业部经理的KPI指标每天,二次早会的组织质量 出勤率 每日出单业务人员及件数、保费 直辖组的指标与营业组主任相同,营业部经理的KPI指标每周,活动率 参加创业说明会及新人培训的增员对象数量 对部内新人提供的训练、辅导、陪同情况 营业部夕会的组织情况 直辖组的指标与营业组主任相同,营业部经理的KPI指标每月,本部人力净增减 新人三个月、六个月转正率 活动率 绩优业务员占比 有效人均件数 13个月继续率 本人的经理津贴和管理津贴 直辖组的指标与营业组主任相同,营业部经理的KPI指标每季度,本
10、人及营业部的FYC及其他与考核标准的对比 营业组数量的增减 准主任数量的增减 正式业务员占比的变化 部内持有代理人资格证的比例 直辖组的指标与营业组主任相同,正式以上人员数量的净增减 累积下来的一年以上正式业务员数量 新人三个月、六个月转正率 新增兼职讲师的数量 本人累计的经理津贴和管理津贴 直辖组的指标与营业组主任相同,营业部经理的KPI指标每半年、全年,督导区（机构）KPI指标,每天,每周,每月,每季度,每半年、全年,出勤率 一级早会及主任早会的质量 出单人力/总人力,活动率 有效人均件数 参加创业说明会及新人培训的增员对象数量 提供给新人的衔接教育情况 营业部经理例会的质量 计划完成率,
11、总人力净增减 新人三个月、六个月转正率 活动率 绩优业务员占比 有效人均件数 13个月继续率 月KPI例会的质量 计划达成率,营业组数量的增减 准主任数量的增减 新增兼职讲师的数量 正式业务员及绩优业务员占比的变化 持有代理人资格证人员的比例 主任例会的质量 提供给业务主任、正式业务员的培训情况 计划达成率,正式以上人员数量的净增减 累积下来的一年以上正式业务员数量 营业部、组数量的增减 准主任数量的增减 新人三个月、六个月转正率 13个月继续率 计划达成率,分层级KIP指标简介,督导区经理的KPI指标每天,出勤率 一级早会及主任早会的质量 出单人力/总人力,督导区经理的KPI指标每周,活动率
12、 有效人均件数 参加创业说明会及新人培训的增员对象数量 提供给新人的衔接教育情况 营业部经理例会的质量 计划完成率,督导区经理的KPI指标每月,总人力净增减 新人三个月、六个月转正率 活动率 绩优业务员占比 有效人均件数 13个月继续率 月KPI例会的质量 计划达成率,督导区经理的KPI指标每季度,营业组数量的增减 准主任数量的增减 新增兼职讲师的数量 正式业务员及绩优业务员占比的变化 持有代理人资格证人员的比例 主任例会的质量 提供给业务主任、正式业务员的培训情况 计划达成率,督导区经理的KPI指标每半年、全年,正式以上人员数量的净增减 累积下来的一年以上正式业务员数量 营业部、组数量的增减
13、 准主任数量的增减 新人三个月、六个月转正率 13个月继续率 计划达成率,一个月过去了 我们跟部经理检讨什么？,从我们的当月经营目标谈起,人力净增长,活动率,人均件数,正式以上人力净增长,绩优业务员占比,上月同期： 本月目前：,上月同期： 本月目前：,上月同期： 本月目前：,上月同期： 本月目前：,上月同期： 本月目前：,JUST DO IT,人力正增长 转正率高 活动率高 绩优（3000元FYP)业务员占比高 有效人均件数高 保单继续率高,健康团队（营业部）的标志是,更长时间过去了 我们该检讨点什么？,营业部经理的KPI指标每季度,本人及营业部的FYC及其他与考核标准的对比 营业组数量的增减
14、 准主任数量的增减 正式业务员占比的变化 部内持有代理人资格证的比例,正式以上人员数量的净增减 累积下来的一年以上正式业务员数量 新人三个月、六个月转正率 新增兼职讲师的数量,营业部经理的KPI指标每半年、全年,如何向上级检讨营 业区的经营状况？,督导区经理的KPI指标每周,活动率 有效人均件数 参加创业说明会及新人培训的增员对象数量 提供给新人的衔接教育情况 营业部经理例会的质量 计划完成率,督导区经理的KPI指标每月,总人力净增减 新人三个月、六个月转正率 活动率 绩优业务员占比 有效人均件数 13个月继续率 月KPI例会的质量 计划达成率,督导区经理的KPI指标每季度,营业组数量的增减 准主任数量的增减 新增兼职讲师的数量 正式业务员及绩优业务员占比的变化 持有代理人资格证人员的比例 主任例会的质量 提供给业务主任、正式业务员的培训情况 计划达成率,督导区经理的KPI指标每半年、全年,正式以上人员数量的净增减 累积下来的一年以上正式业务员数量 营业部、组数量的增减 准主任数量的增减 新人三个月、六个月转正率 13个月继续率 计划达成率,
