1、“金掌柜”财富管理平台使用指南演示网址:http:/ “金掌柜”财富管理平台，是一个基于互联网接入，集证券投资、资金管理和信息查询等多功能于一体的综合性理财服务平台。“金掌柜”财富管理平台常见问题1、问：“金掌柜”财富管理平台是怎么样一个系统呢？答: 它是一个综合管理平台，它整合了多家银行资源，帮助您将资金和投资集中于一个平台进行统一管理，独有的多账户资金调拨、一站式的集中管理方式，为您的个人财富管理提供完美的系统化的解决方案。它既是一个以证券投资为核心的综合投资平台，也是一个为您提供自助理财方式的服务平台，更是一个帮助您轻松、高效、全面地管理个人财富的管理平台。2、问: 我在不同银行的账户都
2、可以转钱到证券公司买股票吗？答：是的，“金掌柜”财富管理平台可以连接多家银行的账户，为您集中多个银行的资金参与证券投资提供了便捷通道，您能快捷、随心地从多个银行账户调拨资金，轻松把握投资机会。3、问: 那我炒股赚的钱也可以划到多个银行账户？答：当然可以。开通了“金掌柜”财富管理平台后，您可轻松的将投资收益轻松转入多家银行账户，及时满足不同账户上的资金需求。4、问: 多银行转帐功能，它还有其他功能吗？答：它的功能还有很多，比如：转账计划设置，多种查询功能，客户资产月度分析报告，理财计算器等等。5、问: 开通“金掌柜”财富管理平台要收费吗？答：免费。6、问: 我的帐户最多可以关联几个银行的帐户呢？
3、答: 最多可以关联 5 个银行帐户。7、问：是 5 个银行帐户全部关联到我的一个资金帐号上吗？答：是这样子的，您需要开通 5 个资金帐号，分别和您 5 个银行帐户对应，我们的“金掌柜”财富管理平台就把 5 个资金帐号统一进行管理，实际上也就实现了您的 5 个银行账户都关联到“金掌柜”财富管理平台，通过“金掌柜”，您可以统一针对每一个帐户进行相应操作。8、问: 那主资金帐号和辅资金帐号有什么区别呢？答：按照证监会的要求，进行证券买卖只能通过唯一的资金帐户进行。主资金帐户就是唯一您进行证券投资、股份交收和红利发放的资金账户，辅资金账户只具备交易资金调拨的功能。9、问:我使用“金掌柜”财富管理平台会
4、不会存在资金安全问题？ 答: 您的银行结算账户和资金账户均以您的名义开立，仍为一一对应关系，您的资金仅能通过银证转账，从个人银行账户划拨至对应的资金账户中，投资收益也仅能通过对应的资金账户划拨至银行账户中。您的资金仅能在您名下的账户中流动，资金闭环流动有力的保证了您的资金安全。10、问：我可以叫我的代理人去办吗？答：为保障您在我司现有的资金安全，本业务不接受您授权代理人进行办理。11、问: 我已经在你们公司开了户，我要怎么开通“金掌柜”财富管理平台呢？答：您只需要本人携带身份证、银行卡或存折到开户营业部申请开通“金掌柜”财富管理平台业务就可以了，我们将安排专人专柜为您办理。需要提醒您的是: 银
5、行卡、存折和资金账号都必须是客户本人名义开立的，以保证资金安全。12、问:开立“金掌柜”为何要签那么多文本协议？答：为了保证客户权益，进行证券交易、开通资金帐户和第三方存管需要签订相关的协议。开立“金掌柜”财富管理平台涉及一个多个资金帐户以及多家银行的第三方存管协议，所以相关的文本较多，签订完备的文本协议也是为了更好地保障的你权益。13、问: 我朋友已经在其它证券公司开了户，想转到我们公司并开通“金掌柜”财富管理平台，需要怎么办理呢？答：只需要您的朋友到现在所在的证券公司办理“上海证券帐户的撤消指定交易”和“深圳证券帐户的转托管”业务，然后到我公司营业部开户即可，将您的证券资产托管或指定交易到
6、开户营业部即可。相关情况拨打我司客服热线 400-8888-555 或咨询拟开户营业部。具体办理流程跟上面的步骤二至步骤四一样。 14、问: 我朋友还不想从他现在的证券公司转出来，但是想开通我公司的“金掌柜”财富管理平台，可以吗？答:当然可以。只需带身份证、银行卡来我公司办理即可，办理流程同上。需要说明的是，如果证券帐户未能转到我公司，“金掌柜”就无法提供投资功能，但其他功能可以正常使用。根据交易规则，深证证券帐户可以在多家证券公司进行交易，您可以让您的朋友在我们公司开通深证证券帐户的交易，对他来说也是多了一个投资途径。15、问:办理完毕后，在哪里操作呢？答：您可以去我司的网站 下载“金掌柜
7、”平台，然后在电脑上安装就可以使用了。16、问：“金掌柜”财富管理平台跟易发网上交易软件有什么区别吗？答：使用“金掌柜”来买卖股票和使用易发交易系统进行网上买卖没有区别。实质上，“金掌柜”就是易发的一个升级版本，它的功能比易发网上交易系统更加强大一些。17、问：“金掌柜”和目前银行推出的类似产品有哪些区别？答：银行的同类产品，如招行财富账户、工行理财金都只能绑定一家银行系统内的卡，资金也只能实现一家银行卡内的调拨，而我们的“金掌柜”可绑定多家银行卡。同时集合了功能齐全的投资功能，可以方便地投资股票、基金等多种产品。18、问：通过“金掌柜”可以投资那些产品？答：目前通过“金掌柜”可以投资股票、债
8、券、开放式基金和权证。19、问：客户办理“金掌柜”业务是否有时间限制？答：办理“金掌柜”业务的等同于开立资金帐号，同时开通第三方存管业务。开立资金帐号没有时间限制，开通“第三方存管业务”必须在每个交易日的上午 9：00-下午 16：00。20、问：“金掌柜”可以实现资金自动调拨吗？答：可以。通过设定理财计划，“金掌柜”可以为您实现多账户资金的自动调拨，彻底把您从频繁的资金调拨中解放出来。21、问：“金掌柜”财富管理平台功能这么多，我不会用怎么办呢？答：具体的使用方法我们有一本专门的操作手册给您，上面介绍得非常详细。另外，您在使用时遇到问题可以查看操作界面下端的“温馨提示”，也可咨询您的客户经理或致电我司全国统一客服热线 400-8888-555，我公司的网页上也有详细的操作指南，您可以用网页对着软件操作。
