1、中国铁路煤炭运输格局的演化与展望中国铁路煤炭运输格局的演化与展望2018年 4月 3日我国煤炭运输主格局目 录CONTENTS 2017年铁路煤炭运输回顾铁路运输格局变化背景主要煤运通道情况煤炭运输格局展望0102030401 2017年铁路煤炭运输回顾l运量上涨 l占比上行l建设提速 l调价灵活1、铁路煤炭运量涨势显著、铁路煤炭运量涨势显著2017年铁路煤炭运输回顾图 1 全国铁路货物运输情况 图 2 2017年全国铁路货物运输情况图 3 我国铁路煤炭运输情况 图 4 2017年全国铁路煤炭运输情况-16%36.89亿吨10.7%23.219-18%21.55亿吨13.3%2、煤炭发运占比再
2、次上行、煤炭发运占比再次上行2017年铁路煤炭运输回顾表 1：煤炭占铁路运量的比重年度 铁路货运量 煤炭货运量 煤炭占 铁路运量 的比重2013年 39.67亿吨 23.2亿吨 58.5%2016年 33.32亿吨 19亿吨 57%2017年 36.89亿吨 21.55亿吨 58.4%图 5 1998 年以来我国铁路煤炭运输情况3、铁路通道建设步伐加快、铁路通道建设步伐加快2017年铁路煤炭运输回顾兰渝铁路蒙华铁路 瓦日铁路 兰渝铁路4、铁路运价调整更趋灵活、铁路运价调整更趋灵活2017年铁路煤炭运输回顾运价的调控手段和方式上更趋灵活太原局：取消了 2016年 2月起实施的管内整车煤炭运输运价
3、优惠，恢复至基准运价率。（ 2017年 3月 24日）铁总：自 2017年 6月 1日起，降低铁路电气化附加费，其中整车货物运输降低0.005元 /吨公里。02 铁路运输格局变化的背景1、去产能的不均衡性刺激煤炭 运输需求增长2、煤炭资源集中化的趋势加重煤炭外运需求3、汽运煤受制放大了铁路运力需求4、固定资产投资的计划性与市场的快速反转不相适应1、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长铁路运输格局变化的背景关于煤炭行业化解过剩产能 实现脱困发展的意见 (国发 2016 7号 ) 晋 、蒙、陕、宁等 4个地区产能小于 60万吨 /年 的煤矿； 冀 、辽、吉、黑
4、、苏、皖、鲁、豫、甘、青、新等 11个地区产能小于 30万吨 /年 的煤矿； 其他 地区产能小于 9万吨 /年的 煤矿 ；逐步 退出生产1、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长铁路运输格局变化的背景2017年各省煤矿去产能情况序号 地区 去产能比例 序号 地区 去产能比例1 皖 -9.2% 14 陕 -34.9%2 晋 -13.3% 15 赣 -36.2%3 豫 -14.3% 16 鲁 -38.7%4 蒙 -16.0% 17 辽 -40.9%5 新 -16.3% 18 苏 -41.7%6 甘 -18.5% 19 冀 -44.1%7 宁 -18.8% 20
5、闽 -57.6%8 京 -19.2% 21 吉 -61.7%9 青 -20.0% 22 滇 -61.9%10 川 -27.1% 23 湘 -67.5%11 黔 -28.6% 24 渝 -70.6%12 黑 -30.0% 25 鄂 -72.0%13 桂 -32.2% 全国平均全国平均 -25.10%1、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长铁路运输格局变化的背景2017年 湖北省政府工作报告 ：二年 之内，湖北省煤炭生产企业将全部关闭，全省退出煤炭生产行业。黑龙江省 2017年化解煤炭过剩产能年度目标任务公示 2017 年全省目标 任务退出 煤矿产能 292万
6、吨 。10月 10日，黑龙江省发布关于调整 2017年化解煤炭过剩产能年度目标任务公示 调整 后的煤炭产能 退出 目标为 76万 吨 。 黑龙江省 成为全国第一个调减去产能目标的省份。1、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长铁路运输格局变化的背景安徽、河南、山东、河北等省由传统的煤炭调出省转为调入省 ；贵州省 、宁夏煤炭调出规模减少 ；江苏 、广东、吉林、黑龙江等省调入规模不断 扩大 。随着区域间煤炭调拨规模扩大 ，多年来 形成的煤炭运输格局被 打破。2、煤炭资源集中化的趋势加重煤炭外运需求、煤炭资源集中化的趋势加重煤炭外运需求铁路运输格局变化的背景AB截
7、至 2017年上半年，我国在建煤矿合计 1228处，建设产能10.98亿吨，新增产能 7.75亿吨。其中，产能增量的释放绝大多数都集中在 “ 三西地区 ” ： 内蒙古（ 2.25亿吨）、陕西（ 1.65亿吨）和山西（ 1.49亿吨） ，合计新增产能占比达 69.4%。截至 2017年上半年， 进入 联合试运转的煤矿合计231处， 建设规模 3.74亿吨，其中新增产能 3.15亿吨。2018年，进入联合试运转的产能将逐步完成产能释放，其中 内蒙古（ 1.36亿吨）、陕西（ 1.16亿吨）和山西（ 0.22亿吨）， 合计新增产能占比达到 87%。3、汽运煤受制放大了铁路运力需求、汽运煤受制放大了铁
8、路运力需求铁路运输格局变化的背景2017年 2月，环保部联合三部委和北京、天津等“2+26”城市印发京津冀及周边地区 2017年大气污染防治工作方案 ：7月底前天津港不再接收柴油货车运输的集港煤炭， 9月底前天津、河北及环渤海所有集港煤炭改由铁路运输。3、汽运煤受制放大了铁路运力需求、汽运煤受制放大了铁路运力需求铁路运输格局变化的背景以 天津港为例，天津港一年的汽运煤大约在 50006000万吨，这些煤炭全部转到了铁路运输 ，使 我国煤运北通道的压力进一步加大。从 2017年的 10月 1日起，汽运煤这一传统的运煤方式在环渤海港口正式落幕。4、固定资产投资的计划性与市场的快速反转不相适应、固定
9、资产投资的计划性与市场的快速反转不相适应铁路运输格局变化的背景太原局管内车皮 数量C63 C76型型 C80型型 C80E2015年 6435 420 38448 2016年420 38448 54012017年 420 36348 500003 主要煤运通道运行情况1、大秦铁路 占尽天时地利人和，能源运输主动脉风范再现2、蒙冀 铁路 蓄势待发等风来，达到设计能力尚待时日3、瓦 日铁路 潜在竞争者，自身小生态，配套建设取得突破进展4、神 朔黄铁路 地利 +人和，巩固运量小幅增长国铁系神华系1、国铁系、国铁系 -大秦铁路大秦铁路主要煤运通道运行情况天时： 供需 阶段性紧 张； 汽 运煤 退 出
10、。地利 ： 运 距优势 ； 路港 衔接优势。人和： 传统大户为主的客户 结构 。天时地利人和 ， 能源运输 主动脉风范再现稳居 “第一煤运通道 ”的龙头地位2017年，在全国煤炭铁路运输增长 13%的高水平下，大秦线完成运量 4.32亿吨，同比 增长 23%。2、国铁系、国铁系 -蒙冀铁路蒙冀铁路主要煤运通道运行情况蓄势待发等风来蒙冀铁路增量的掣肘：1、运距长，属于弓背线路，在与朔黄、大秦的竞争中最无优势；2、运费高，车皮协调不易，运费方面既无国铁专用费率优势，也无朔黄股权一体化优势。势 ： 内蒙 是我 国煤炭供应增量的最主要来源大秦线检修期间有望获得增量。达到设计能力尚待时日3、国铁系、国铁
11、系 -瓦日铁路瓦日铁路主要煤运通道运行情况2018年运输组织安排：非施工日计划开行 14列万吨大列，其中梁山北站及日照南站单元万吨大列 4列。 则，全年 有望完成煤炭运量约 4000万吨，若编组方式进一步优化，理论运量能够达到 5000万吨，但下水量仍非常有限 。潜在竞争者，自身小生态自身小生态： 属于 下水铁路与直达铁路间的过渡类型，规划 2亿运能，中途消耗占据较大比重，下水货源 不足 。 对港口的 依赖性低 ， 对 沿海市场格局的 影响弱 。4、神华系、神华系 -朔黄铁路朔黄铁路主要煤运通道运行情况多路对一路，一路对多港4、神华系、神华系 -朔黄铁路朔黄铁路主要煤运通道运行情况地利 +人和
12、，巩固运量小幅增长地利：运距短；人和：一体化的运输组织与调度优势2017年，朔黄铁路年运量计划 2.8亿吨，全年实际完成 3.04亿吨， 创运营 17年来历史新高 。其中非煤物资运量 1130万吨，煤炭运量约 2.9亿吨，同比增长 2600万吨，按计划运量超 2400万吨。5、其它铁路、其它铁路主要煤运通道运行情况煤炭工业发展十三五规划煤炭 铁路运输以晋陕蒙煤炭外运 为主 ，全国 形成 “九纵六横 ”的煤炭物流通道网络。04 铁路煤运格局展望1、铁路运输 瓶颈基本消除2、煤炭 调出向 “ 三西 ” 集中，调入向 中部 转移。3、南北 向运输逐步提高，主要煤运铁路竞争加剧。2、准 朔铁路 好事多
13、磨，增强大秦线运输弹性。趋势线路4、市场化 改革将进一步深入1、蒙华 铁路 自带主角光环，真正的狼来了3、兰渝 铁路 助力陕 煤南运与疆煤内运趋势趋势 1铁路运输瓶颈基本消除铁路运输瓶颈基本消除铁路煤炭运输格局展望铁路运输瓶颈基本消除，但不排除局部、时段性紧张。 1煤炭主产地外运通道能力偏紧2 西南方向通道能力仍然偏紧3迎峰度夏等季节性的需求增长4恶劣天气、地质灾害等因素影响趋势趋势 2煤炭调入逐渐向中部地区转移煤炭调入逐渐向中部地区转移铁路煤炭运输格局展望传统煤炭消费区华东和东南沿海地区，煤炭的需求将稳中趋降。一是国家的强制要求，京津冀、长三角和珠三角等区域煤炭消费总量负增长；二是煤炭的消费
14、替代逐步增多 ，如进口煤、西 电东 送、特高压输电、核电建设等。这些都抑制 了煤炭 需求的增长。中部地区，受沿海产业转移、煤炭产量大幅度压减等影响，煤炭调入量将逐步增加。随着华中、西南地区煤炭去产能力度加大，从 “三西 ”地区运住中部地区的煤炭铁路运量将呈增长态势。VS趋势趋势 3南北向运输比重提高南北向运输比重提高铁路煤炭运输格局展望既有通道：焦柳线、京广线、京九线、京沪线、包西线等。兰渝铁路 +渝贵铁路 +贵广铁路，西南地区煤炭外运通道2019年底， 蒙华 铁路将进一步提高南北向煤炭运量趋势趋势 4铁路市场化改革将进一步深入铁路市场化改革将进一步深入铁路煤炭运输格局展望煤炭供需格局变动加剧，铁路煤炭运输格局面临重塑 。外部环境内生动力路局公司制改革，盈利的重要性与经营的灵活性上升。 市场化改革2017年 11月 19日，改制后的 18家铁路局集团有限公司集中 挂牌 。标志着 国铁从 传统运输生产型企业向 现代运输经营型企业 转型发展迈出了重要一步。线路线路 1-蒙华铁路蒙华铁路 自带主角光环，真正的狼来了自带主角光环，真正的狼来了铁路煤炭运输格局展望真正的狼来了：弓弦线路，中转作业少 ， 直达的运距与时间优势将充分体现 。限制其市场份额的主要因素：运费定价。但是，中长期看，蒙华铁路顺应目前的供给侧改革方向，必会重构北煤南运的煤炭运输格局，尤其是海进江格局。
