1、浅析中国快递物流业快递业是起源于 20 世纪 60 年代末的一项新兴产业，它以商务文件、小包裹 为主要递送对象，以迅速、安全、高效、门到门、实时核查等为特征，建立一套与传统邮政体系不同的运作模式。经过 30 多年的迅速发展，快递业已成为世界经济中增长最快的产业。美国服务业联盟预计，未来三年中国快递业市场将以至少 33%的速度持续增长，成为全球增长最快的地区；而且本土快递业在中国产业结构调整过程中起着非常重要的作用，因此研究中国本土快递业发展中的竞争态势及其在所处环境中的优势、劣势进行分析是很必要的。 一、 中国本土快递业的发展现状 自 1979 年至今，快递业在中国已经走过了 27 个年头，有
2、规模不等的快递企业约两万家，基本形成了三大市场板块，即国际快递、国内异地快递和同城快递。27 年来，我国快递业从小到大不断发展，现已初具规模。但是在先进技术使用和管理等各方面与外资快递巨头相比仍存在很多问题，所以我国本土的快递业应该认清自己的优势与劣势，不断发展壮大自己，能够有足够的能力与外资快递业抗衡，同时也要为进入国际市场做好准备。 经营现状。目前，我国快递业由两部分市场构成：一是国内快递市场，由中国邮政部门控制 40份额，其余由民营和港资快递企业占据，经营规模以港资的顺丰快运公司为最大。民营企业中,一批像顺丰、申通、宅急送等已具有影响的大中型优秀快递企业已经茁壮成长,但为数尚少。大多数民
3、营快递企业则表现出小、散、弱等问题；互信度和协调性较差，以地区性快递业务为主。二是国际快递市场，由 DHL（敦豪快递） 、FedEx（联邦快递） 、TNT（天地快运）和 UPS（联合包裹）等大型服务商控制。虽然中国邮政 EMS 控制了一小部分国际快递市场，但民营快递企业以间接方式将国际快件转入DHL、 FedEx、TNT 和 UPS 四大网络，对外进行销售，实际上仍依赖四大网络的渠道。 管理现状。除邮政和顺丰、申通、宅急送之外，多数民营快递采用代理制营业网络或直营代理混合网络，网络的中央管理普遍较松散，很难为顾客提供同质化服务，甚至经常发生网络崩溃。在财务结算方面，包括邮政快递系统在内，由于信
4、息系统落后和商业信用的低下，常常无法实现主要地区运费的到付服务，使业务的发展受到限制。在人员素质方面，由于国内快递行业进入门槛低，经营竞争激烈，利润率低，因此国内快递行业从业人员的知识层次普遍较低，严重影响了服务质量，降低了与外资同行竞争的能力。 技术现状。国内业者包括邮政快递在内，都没有根据客户账号进行单据的订制，也没有性能良好的客户统一结算系统、全球性的货物追踪系统、网上自动货物动态查询系统等关键的信息管理系统，在服务和效率方面远远落后于国外同行。在货物分检方面，由于设备落后和运用的条形码技术较为简单，缺乏以身频识别技术(RFID)为基础的分件设备，使操作时间过长，降低了货物的周转速度，削
5、弱了市场竞争力。 二 、竞争格局分析中国快递行业以其迅猛的发展速度，良好的市场前景，成为物流业中一颗璀璨的明珠。广阔的市场，快递行业风起云涌，觊觎者自然众多。目前主要有四种力量在争夺国内快递市场。首先是国有性质的快递企业，其中最典型的代表便是邮政快递EMS。在1990 年代初期，中国邮政特快专递(EMS)仍然垄断着中国国内外快递市场。而就在 2004 年底，中外运也突然发力切入快递市场，其最大的优势便是其 50 余年的物流背景和较为完善的网络。其次则是国际速递巨头。全球速递业四大巨头中外运敦豪(DHL)、联邦快递(FEDEX)、联合包裹(UPS)及荷兰天地快运(TNT)均已进入中国，另外，日本
6、的佐川急便等也在 2004 年与保利集团成立合资公司。对于这些企业来说，丰富的经验、雄厚的资金以及完善的全球网络将其竞争实力提高到了一个相当强大的程度。第三股力量来自于大中型民营快递企业。中国的一些民营快递公司经过近十年的发展，已逐渐壮大，其中比较著名的包括大田快递、顺丰速递、申通快递等。这些公司基本都经过了原始积累的阶段，资产规模在亿元人民币以上。这一类企业往往在某个区域范围内拥有相当强的优势，并在这一优势的基础上进一步在全国范围内开展业务。第四股力量便是数量最多也是最为混乱的小型快递企业，这类企业凭借自己的实力往往只能承担同城快递业务或是省内业务，当面对全国甚至国际快递市场时便会显得力不从
7、心。但不能否认的是，如果缺少他们的存在，很多企业的办公可能都会遇到麻烦。图 国内快递市场各类企业市场占有率三、市场竞争形势发展概况（一）、快递业面临国际企业充分竞争跨国公司在中国速递市场的竞争战略主要包括三个方面：网络建设、价格战略和服务质量竞争。 1.网络建设 国际速递公司跻身中国市场，其优势首先在于有自己控制的全球网络、先进的全球通讯技术和管理经验。而中国国内的网络是他们需要逐步建立和完善的。因此，从进入中国市场到今天，国际速递公司一直致力于在中国的网络建设。 在中国速递市场还没有完全开放的情况下，他们首先选择与中外运集团合资的形式，利用中外运的国内网络，加上自身的优势资源与中国 EMS
8、展开竞争。其次，作为国际速递业务，他们把市场定位在业务量最为密集的地区，即外商集中的沿海和中心城市，从而提高了业务收益率，避免了不必要的损耗和成本。此外，利用其在全球范围树起来的良好品牌形象，网络全球客户，也是跨国公司在中国市场取胜的重要战略之一。尽管国际速递公司在中国的网络发展仍受到来自地方的抵制和有关部门的限制，但近年来，DHL、TNT、UPS、FedEx 的分公司和代理点已开始从沿海深向内地，从一级城市向二级城市扩展，他们与中外运和大田公司合资合作建立起来的网络已经可以到达全国 100 多个城市。 2.价格战略 跨国公司为了与中国 EMS 争夺客户，在市场上采取了低价竞争的战略。从我们的
9、调查中发现，在中国市场，外资公司的国际速递价格普遍低于 EMS 价格的 1015左右。 外资公司以较低的价格争取到更多的客户，扩大了他们的业务量和市场占有率，这是其价格战略的成功表现。而他们能够长时期维持这种低价水平，则在于有着雄厚的竞争实力和正确的市场发展战略。首先，外资企业先进的技术和管理水平，以及精干的机构和素质较高的员工，使他们赢得了该行业最低的成本，为降低价格提供了相应空间。其次，国际速递公司在中国开设的网点大多位于业务量较大的地区，都是能够盈利的市场。而且，跨国公司在进入新市场时，经常用其它地区的利润来补贴开辟新市场的损失。 而中国 EMS 在这场价格竞争中则处于被动地位。一方面，
10、由于体制的原因，缺乏价格调整的自主性。中国 EMS 的价格是与万国邮联成员国协调而成的，任何价格的调整都要与成员国协商而定，程序相当复杂；另一方面，长期以来 EMS 一直背负着整个邮政亏损的包袱，缺少降价的空间和实力。3.服务质量的竞争 与国内企业相比，外资公司的第三个优势是它的服务观念、服务方式和服务手段。 跨国公司在其多年的经营战略中，历来把服务作为速递工作的重中之重，为客户提供更加方便快捷的服务是它一切工作的出发点和核心。九十年代初，当中国邮政还沉睡在官商的宝座之中时，外资公司已经把服务观念带到了中国，并通过各种服务方式与中国 EMS 展开竞争。如：提供门到门服务，精确运送时间表，多种付
11、费方式（预付、到付、第三方付款）等。有些公司为了稳定客户群，还向大客户免费提供电脑设备和统一开发的网络查询软件，使客户可以在自己的办公室查询所发快件的运送情况。 此外，利用其先进的服务设施，向客户提供一流的跟踪查询服务，也是跨国公司取胜中国市场的重要手段之一。由于速递服务的使用者主要是银行、贸易公司和制造商，他们不仅要求速度快，更希望知道已寄出的文件或包裹的时间和目的地进行调整。为了适应这种市场需求，跨国公司利用最新的科技成果，研制了一整套全球跟踪查询系统，从接收到投递全部实现信息上网。特别是由 FEDEX 首创的无线监控网络，使在运送途中的文件和包裹也纳入了全球监控范围，从而大大提高了邮件的
12、安全性、准确性和灵活性。而 EMS 目前尚不能对在途包裹进行跟踪。 三、 策略分析对中国本土快递行业的分析 1.优势(1)本土快递网络形成的时间长，网络覆盖范围大。在面临外资巨头取得国际快递业务的大半江山之际,中国的 EMS 已拥有覆盖全国城乡 3 万多个网点，并与世界 200 多个国家和地区建立业务联系。 (2) 民营快递的价格低廉。民营快递企业为争取客户,在运作方式上更加灵活,服务价格相对较低,为其带来外资不可比拟的优势。 (3) 本土快递企业更能在企业中融入中国文化，其服务更能适合中国人的需要。中国本土快递企业最大的优势是在对本土市场网络的普及与熟悉程度上。中国的国情相当复杂,各地的风土
13、人情,地理环境,区域发展情况,道路状况等都不尽相同。中国国内的快递企业扎根于中国,对中华文化的理解较为深入,社会关系网络也较为密切,与政府的关系也处理得较好。这些条件国外快递企业在短时间内是无法赶上的。中外双方在文化的理解上也有明显的差距,外资企业对中西方的观念、文化、理念的融合贯通,以及语言上的障碍也都不是一年两年能够解决的问题，所以外资企业的本土化会非常的慢，而中国快递业者对本地客户享有传统的商誉，能够快速掌握基层市场。2.劣势(1)竞争力比较强的快递企业太少，几乎没有。中国本土快递企业的老大EMS 的市场份额也在不断缩水，竞争力逐渐下降，民营快递企业由于体制、技术、人才等各种因素，目前还
14、不成气候。 (2) 管理体制问题。EMS 由于多年垄断经营造成的体制上的弊端，以及由于体制所导致的经营观念和经营方式的落后，竞争力不断减弱。民营快递企业由于行业进入门槛比较低，管理方面良莠不齐，总体来讲体制很不完善。 (3) 国内快递市场的竞争处于无序状态。竞争激烈，而且市场秩序比较混乱，市场监管主体不明确。 (4) 信息处理技术方面。本土快递企业在全球性的货物追踪系统、网上自动货物动态查询系统等关键的信息管理系统方面，在服务和效率方面都远远落后于国外同行。 (5) 管理人员素质方面。目前,我国物流人才缺乏,尤其是高素质的人才很难找到，新兴的快递业也是如此。 3.机会 (1)GDP 发展水平和
15、增长速度一直保持在较高水平，为我国快递业发展提供非常好的外部环境。2001 年2004 年，大体上，GDP 增长 1，快递市场规模增长 3。2006 年2010 年，我国的 GDP 年增长率将保持在 8以上，据商务部的课题组初步估计，快递市场发展速度应在 25以上。 (2) 外贸进出口的增长为快递行业开辟了更大的市场。快递市场规模的增长与外贸进出口规模的增长呈线性正相关关系。据商务部的课题组估测，2006年2010 年，我国快递市场发展速度应在 30%以上。 (3) 快递市场规模的增长随着物流规模的增长而增长。据统计， 2004 年，我国全社会物流总额达 38.4 万亿元，比上年增长 29.9
16、%。快递市场规模的增长速度略高于物流增长速度。从货物周转量来看，1995 年 2004 年，全国货物周转量增长速度为 7.6%，其中，铁路货物周转量增长 4.4%，公路货物周转量增长5.9，而民用航空货物周转量增长 13.9%。据此，商务部的课题组估测，2006年2010 年，我国快递市场发展速度应在 25%以上。 (4)信息技术发展特别是互联网发展成为快递发展的推动器。近年来，互联网的普及和上网人数的迅速增长，使电子商务迅猛发展，而且快递业务成为电子商务的重要组成部分，是电子商务实现实物配送的主要途径。1995 年2004年，物流增长速度为 29.9%;2001 年2004 年，我国电信业务
17、总量的增长速度为 31.1%，互联网上网人数增长速度为 40.8。据此，商务部的课题组估测，今后与电子商务有关的快递业务将有更快的发展。 (5)交通运输条件改善为我国本土快递业的网络编织提供了最基础的条件，特别是航空和高速公路的发展。1990 年2004 年，全国铁路里程增长速度为1.8%;公路里程增长速度为 4.4%，其中高速公路里程增长速度为 35.2%;民用航空航线里程增长速度为 10.5%，民用汽车拥有量增长速度为 23.7%。随着我国服务业总体水平的提高，快递行业的资金、技术、管理和人才等都将得到基本满足。 4.威胁 首先是来自外资快递企业的竞争，DHL、FedEx、TNT 和 UP
18、S。这些外资快递巨头带着雄厚的资本，丰富的经验，先进的技术和优秀的人才进军中国快递市场，攻城略地，给本土快递企业带来严重威胁。 中国加入 WTO 以后，随着我国对外资限制的放宽和市场准入的扩大，外国公司在中国速递领域的经营将更趋于规模化、合法化。这些国际速递公司肯定会加大对华投资，扩展在中国的网络建设，扩大业务范围，进一步争夺中国市场。 此外，还有一些新的外国公司也在对我国速递市场进行调查，准备像DHL、UPS、TNT、FedEx 一样参与我国速递业务的竞争。这些都将会给中国邮政造成很大威胁。国际快递巨头的进入，直接威胁着原本在国内速递市场占据老大地位的中国邮政特快专递(EMS)，其市场份额以
19、每年 4%的速度递减，而在国际快递市场，也从高峰时的 97%跌到 40%左右。因此，大中型民营快递企业凭借其灵活多变的经营方式、唯才是用的人才机制、客户至上的服务理念，成为快政策法规问题。快递政策法规走向不明,企业市场环境不确定。快递企业的决策和经营在很大程度上受到政策环境变化的影响,但当前与快递业有关的政策环境并不明朗,行业地位尚处于不确定之中,这已成为非邮快递企业进一步发展所面临的最大困惑。 没有统一的市场监管组织，快递市场政策法规不健全,多头管理,导致快递市场的正常秩序一直未能形成。随着不同层次进入者的增加,快递企业急剧增多,行业竞争越来越激烈,开始呈现无序竞争状态。 国际快递是中国本土
20、快递业的软肋。2000 年2004 年，亚太速递商协会所属的四大国际快递企业在我国市场的业务平均增长率近 50，而同期中国邮政所属的本土快递服务公司的年均增长率不到 15。目前，中国国际快递市场占据国际快件市场近 80的份额，而 DHL、FedEx、TNT 和 UPS 四家公司就占据上述市场的 4/5。 从现今情形来看，中国的快递业正处于由初期发展迈入高峰期之间的阶段。所以可以这样说，在未来五十年内乃至更久更长的时间内，快递行业，还未出现有其他能替代其地位的行业。当然不否认，某些资金流非常强大的产品生产商，实现产业链条式的发展，把物流这一块都兼并归纳在公司内集中管理！或者，是实现全面高速的电子商务活动！这两方面的发展，最多只能占有快递业中轻微的份额而已，至少目前来说，是这样的！要说能替代快递业，这将需要一个很漫长的时间！
