1、无线蓝牙音箱市场报告2014年 1月中国蓝牙音箱行业整体状况第一部分市场发展状况国内 音箱行业 虽 然 属于 较为成熟 的 市场 ，但 受益于移动终端应用迅猛 增长，多媒体音箱市场规模保持较高速的增长。中国音箱行业 协会 的预测 ，多媒体 音箱行业未来三年的预测保守估计，其中发达国家增速为 8%，发展中国家增速为 12%。其中，根据淘宝指数显示， 2014年 1月“蓝牙音箱 ” 销售成交指数，较 2013年同期增长 371.3%。数据来源： IDC中国智能终端市场跟踪报告行业竞争格局各品牌间关注份额差距 较小 。 除了 朗琴与漫步者两大领先品牌关注份额在 10%以上，其他竞品的关注份额都较低，
2、并且相互间差距不明显。行业格局不稳定 。 尽管漫步者是市场上关注度领导品牌，但在国内外新进品牌的冲击下正呈下降的态势。可见，行业内的竞争程度非常高，任何品牌任何突破性的产品推出或具有影响力的营销推广都有可能突围而出。排名 2013年 1月 2013年 2月 2013年 3月 2013年 4月 2013年 5月品牌 关注比例 品牌 关注比例 品牌 关注比例 品牌 关注比例 品牌 关注比例1 漫步者 17.10% 漫步者 14.50% 漫步者 16.90% 漫步者 15.10% 朗琴 14.10%2 朗琴 13.60% 朗琴 12.80% 朗琴 7.90% 朗琴 11.40% 漫步者 12.20%
3、3 不见不散 8.90% 现代 7.60% DOSS 7.80% 不见不散 8.20% DOSS 9.10%4 飞利浦 6.50% 飞利浦 6.60% 不见不散 6.90% DOSS 7.40% 飞利浦 9.00%5 奥尼 5.80% JBL 6.50% 飞利浦 6.30% 飞利浦 6.20% 不见不散 5.90%6 海天地 5.20% 不见 不散 5.80% JBL 5.50% 麦博 5.20% 海天地 5.80%7 DOSS 4.20% 海 天地 5.00% 麦博 4.70% JBL 5.10% JBL 4.70%8 现代 4.00% DOSS 4.50% 奥尼 4.00% 奋达 4.10
4、% 麦博 4.20%9 JBL 3.60% 奥 尼 4.30% 现代 3.80% 耳神 3.70% 耳神 2.90%10 圣 宝 3.30% 雅 兰仕 3.00% 奋达 3.30% 奥尼 3.60% 奥尼 2.80% 其他 27.80% 其他 29.40% 其他 32.90% 其他 30.00% 其他 29.30%2013年 1月 -5月 中国数码音响市场品牌关注比例对比排名 2011年 2012年品牌 关注比例 品牌 关注比例1 漫步者 21.20% 漫步者 17.50%2 朗琴 11.40% 朗琴 13.60%3 雅兰仕 8.20% 不见 不散 7.20%4 不见不散 7.20% 奥 尼
5、6.90%5 乐果 6.50% 圣 宝 6.10%6 圣宝 4.30% 乐果 5.10%7 奥尼 4.00% 雅 兰仕 4.80%8 DOSS 2.90% DOSS 4.10%9 声湃 思 2.70% 现代 3.40%10 三 诺 2.20% 飞利浦 3.20%- 其他 29.40% 其他 28.10%数据来源：互联网调研中心（ ZDC）产品竞争状况户外便携和蓝牙产品关注度高。 中国 数码音响市场 统计的 1088款 产品中， 涉及五种不同的产品类型。其中，户外便携音响产品的 关注度最高为 46.0%。蓝牙音响产品的数量占比为 13.0%，消费者的关注热情较高， 关注度达 30.6%。200元
6、以下低价位产品主导市场。 在 不同价格段数码音响产品中， 200元及以下价格段产品的数量占比超六成， 关注度达到 50.4%。 201-500元价格段产品的 关注度在 31.2%。 500元以上价格段产品的关注份额较低，不足两成。可见，中低价位数码音响产品即可满足大多消费者的需求 。蓝 牙音箱 产品竞争状况 (一 )目前，蓝牙音箱竞品价格差距较大，从数十元至数千元不等。主力销售产品集中在 300元以下产品。品牌销售优势并不明显，市场处于无序状态。1-99元100-199元200-299元300-399元400-499元500-999元1000元以上23552121113819各价格段蓝 牙 2
7、.0音箱数量（单位：款）京东商城销售排名前六位蓝牙 2.0音箱产品天猫商城销售排名前六位蓝牙 2.0音箱产品数据 来源：京东商城在售产品统计品牌 漫步者 朗琴 德仕 DOSS 魅动 泰克思达（ TrekStor）（德国） 酷道（ miroad）产品M5魔砖 阿拉丁 H600 阿希莫 2S MINI BOOMMD-5110BTS102A Q4蓝牙无线 蓝牙 2.1 蓝牙 2.1 蓝牙 2.1 蓝牙 2.1 蓝牙 2.1 蓝牙 2.1颜色五款（红、蓝、黑、黄、灰）七款（银、白、红、粉、蓝、紫、灰）六款（蓝、橙、绿、灰、青、金）黑 黑 三款（红、蓝、银）NFC X X X O X X外插卡（ TF卡
8、） O O O X X OAUX O O O X X O免提通话 O O O O O O持航时间 1400MAH15小时 6小时 1020mAh 5小时 2100mAh25小时 700mAh移动电源 X X O X X X重量 450g 380g 113g 218g特色功能 防水、防尘 小巧搭载全新的 2.0版本APP，可以实现无线读卡功能以及无线睡眠助理应用中国好声音独家授权品牌LED强光照明手电筒，专业骑行支架 小巧价格（元） 499-599 168 268 149 269 89目前， 市 场主流的蓝牙音箱 产品基本功能趋同，同质化程度较高 。 O： 支持 X： 不支持蓝牙音箱产品竞争状况
9、 (二 )目前，以 JBL、 飞利浦等为代表的外资品牌已成为高端星级酒店客房的标准配置。2013年中国 连锁经济酒店 品牌 30强排行榜客房总数超过 74万间， 对音箱的潜在 需求量非常可观 。中国酒店业预估报告显示， 2012年至 2018年，国内三星级和经济型酒店的年均复合增长率有望达到 15.9%。传统的 IT卖场、连锁 3C卖场，运营成本高。至 2013年 3季度， B2C市场 3C产品交易 规模达 572.2亿元， 占 B2C总体交易额 35.2%，较2012年同期增长 63.9%，环比增长 11.0%。其中， 京东商城 3C产品销售额以较大优势领先其它 电商品牌 ，占总体销额的 4
10、1.7%。销售渠道状况电商渠道（主力销售渠道）大批量采购（潜力渠道）3C卖场（主力销售渠道）行业小结受益于移动终端应用迅猛增长，多媒体音箱市场规模保持较高速的增长。行业内品牌销售优势并不明显，市场处于无序状态。各品牌间关注份额差距较小，行业格局不稳定。户外便携和蓝牙产品将市场主流。中低价位产品主导市场。产品基本功能趋同，同质化程度较高 。外资品牌统领高端市场。国产品牌集中在中低端产品市场竞争。电商渠道打破传统 3C渠道成为重要销售渠道。连锁经济酒店 等大采购渠道潜力巨大 。主要竞品传播推广状况第二部分主要竞品传播 传播推广方式各大 IT门户网站；暴风影音等视频软件产品广告；借助专业 IT媒体对
11、产品评测文章；官方微博 /微信对产品、企业资讯、营销活动的传播；与产品广告配合，购买赠礼促销活动推广；互联网游戏、抽奖等互动性较强的营销活动；目前，蓝牙音箱产品的 传播推广主要是围绕互联网渠道展开的宣传、营销和销售。以魅动为代表品牌，以京东商城为重点经营，借助“中国好声音 ”的影响力展开事件营销带动产品；主要竞品传播 漫步者主推产品： 漫步者 E30投放媒体： 中关村在线产品诉求 ： CES2012创新设计大奖；新一代家居音响主推产品： 蓝牙魔砖 M5投放媒体： 太平洋电脑网 、 影 音风暴、腾讯产品诉求： 小巧，免提出通话，完美音质，超长续航主推产品： 蓝牙魔砖投放媒体： 新浪微博产品诉求：
12、 蓝牙连接，小巧便捷，多款颜色，高端鉴赏级主推产品： 蓝牙魔砖投放媒体： 腾讯产品诉求： 蓝牙连接，小巧便捷，多款颜色，促销推动1、 产品传播主要竞品传播 漫步者2、 营销活动主推产品： 蓝牙魔砖 M5投放媒体： 新浪微博、腾讯微博产品诉求： 互动营销活动主推产品： 蓝牙魔砖 M5投放媒体： 腾讯、 中关村在线、 太平洋电脑网、影音 风暴产品诉求： 互动营销活动主推产品： 蓝牙魔砖 M5投放媒体： 暴风影 音产品诉求： 中秋节促销主要竞品传播 朗琴主推产品： 朗阿拉丁H600投放媒体： PCPOP、太平洋电脑 网、 中关村在线产品诉求： 超极本 /智能机完美伴侣，蓝牙无线，免提通话，智能语音，
13、 USB声卡主推产品： T300GT投放媒体： 中关村 在线、天极 网、 PCPOP、 太平洋电脑网产品诉求： 车载蓝牙音响，超长代机，智能开启1、 产品传播主要竞品传播 德仕 DOSS1、 产品传播主推产品： 阿希莫 2S投放媒体： 各大专业 IT门户网站产品诉求： APP2.0辅助，无线读卡，简洁多彩造型设计中关村在线评测：无线读卡 +睡眠助理 阿希莫 2S音响试用链接： http:/ 阿希莫 2S音箱评测链接： http:/ 阿希莫 2S与二代对比试用链接： http:/ DOSS阿希莫 2S蓝牙音箱首链接： http:/ 魅动1、 产品传播主推产品： MD-5110投放媒体： 京东商城
14、旗舰店产品诉求： 京东网销量第一蓝牙音箱，中国好声音独家授权品牌消费者人群状况第三部分蓝牙音箱消费行为（一）消费者对蓝牙音箱使用有着较大的潜在需求。 大部分 用户对蓝牙音箱已经有一些了解，或者是自己用过，或者是身边有人用过 。如果 未来的蓝牙音箱产品能够在体验方面切入用户的使用习惯，那么或许将面向拥有超过 70%的大众 用户。网络是 最佳推广 方式。 蓝牙音箱消费者喜欢通过互联网 来快速了解事物，同时 也更认同身边 意见领袖的 观点。 随着电脑、移动终端等设备关联性的加强，蓝牙音箱最好的推广方式仍然在互联网 。听说过，没用过50%偶尔用过23%经常使用15%完全不知道12%对蓝牙音箱的了解身边
15、人的评价31%网络评测31%广告15%品牌8%其它15%影响了解或购买的途径手机 、笔记本是主要连接 设备。 50%的用户使用智能手机与蓝牙音箱 连接。 笔记本电脑以 34.6%占据第二 位。值得留意的是，只有 3.85%用户的蓝牙音箱是被平板电脑使用 的 ， 论 起终端的影音娱乐体验效果，平板电脑优于智能手机 ，未来 家居式的蓝牙音箱和平板结合的机会还是很多 的。逐渐摆脱传统音箱使用 观念。 尽管目前大部分消费者仍然是以电脑周边为基础使用蓝牙音箱，但 已经有半数用户离开了电脑，在卧室、客厅或者是户外使用蓝牙音 箱，可见蓝牙音箱已改变了传统的使用方式，在更多的环境应用。智能手机50%笔记本电脑
16、 35%平板电脑4%其他11%主要连接蓝牙音箱设备电脑周边50%卧室内床头27%客厅娱乐15%户外随身8%使用蓝牙音箱环境蓝牙音箱消费行为（二）蓝牙音箱音乐 应用是 主流。 超过 半数的用户用来听音乐，而电影和游戏所占的比例并不 多 ，为了玩游戏而购买蓝牙音箱的 用户近乎为零。理性思维主导蓝牙音箱 消费观。 消费者对音质的重视，对连接快捷和稳定的要求，都说明了消费者对蓝牙音箱产品品质体验提出较高的要求。听音乐58%看电影11%都有31%蓝牙音箱的主要用途音质42%连接快捷与稳定23%外观15%便携性12%丰富功能8%对蓝牙音箱功能的考虑蓝牙音箱消费行为（三）什么人在用蓝牙音箱？目前，蓝牙音箱的
17、消费人群集中在珠三角、长三角等 沿海经济发达地区城市 。15-34岁的年青男性消费者 是蓝牙音箱的主力消费群体。蓝牙音箱消费人群性别结构21.80%26.80%21.70%13.60% 12.60%2.50%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%15-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-49岁 50-59岁蓝牙音箱消费人群年龄结构蓝牙音箱使用者是怎样的一群人？（一）0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%爱美女生数码一族户外一族运动一族宠物一族居家主妇健美一族摄影一族花卉一族爱吃零食爱好收藏蓝牙音箱消费人群爱好构成9
18、0.0 100.0 110.0 120.0 130.015-24岁网络游戏是我最喜欢的休闲娱乐活动当我需要信息时 ,首先想到的是从因特网上查找杂志帮助我跟上最新潮流我喜欢被认为是时髦的人我喜欢追求流行 ,时髦与新奇的东西吸引异性的注目是我很喜欢的感觉与其他人相比 ,我的穿着更加时髦流行与实用之间我比较喜欢流行我向往过浪漫的生活我向往发达国家的生活方式遇到新鲜和不同的事物时 ,我会感到兴奋我喜欢尝试新的品牌我对我的成就寄以很大的期望如果东西坏了 ,我会更换而不是修理网上的广告我一般都会点击来看看卡拉 OK是我最喜欢的消遣之一音乐在我的生活中有着很重要的地位即使价钱贵一点 ,我还是喜欢购买国外品牌
19、90.0 100.0 110.0 120.025-34岁当我需要信息时 ,首先想到的是从因特网上查找网络游戏是我最喜欢的休闲娱乐活动杂志帮助我跟上最新潮流网上的广告我一般都会点击来看看我喜欢被认为是时髦的人即使价钱贵一点 ,我还是喜欢购买国外品牌与其他人相比 ,我的穿着更加时髦使用名牌可以提高一个人的身份我希望能够达到我所从事职业的顶峰我喜欢尝试新的品牌我喜欢购买具有独特风格的产品我向往发达国家的生活方式我喜欢追求流行 ,时髦与新奇的东西我向往过浪漫的生活我对我的成就寄以很大的期望大家对我所使用的高科技产品总是很追捧与普通的产品相比 ,环保节能的产品即使价格高些也会购买我往往是最早购买最新技术产品的人15-34岁人群生活形态 他们是喜欢数码消费和户外消费的一群人；他们日常生活都离不开互联网；他们潮流文化和消费的紧随者；他们喜欢尝试新事物；他 们 向往西式生活 ，强调个性 ；他们更强调凸出个人风格。他们更希望获得个人身份、地位的认同。消费者小结音质好 使用方 便 多功能 应用手机连接听音乐随时随地产品需求标签 应用环境 标签消费群体 15-34岁男性主人物状态标签 数码族 潮流 派 西化生活 强调个 性 敢于偿试心理状态标签 喜欢分享 吸引关注 寻求认同女性辅报告完毕谢谢阅读
