1、北京用友广东公司咨询部 调研文档销售管理销售需求调研文档目录表格编号 表名称 备注SA-001 销售人员档案调查表SA-002 销售业务范围调查表SA-003 销售业务原始单据列表SA-004 一般销售业务处理流程SA-005 现金销售业务处理流程SA-006 委托代销业务处理流程SA-007 销售退货业务处理流程SA-009 数据精度表SA-010 销售报表北京用友广东公司咨询部 调研文档销售管理销售人员档案调查表调查对象：销售人员 编号：SA-001人员编号 姓名 负责的业务 备注填制说明： 人员编号：如销售人员没有编号，请注明“未编号” 。 所属部门：对于有的企业，销售公司（销售处）又细
2、分为若干个明细部门，如销售一公司、销售二公司等，如果您的企业是这种情况，请在备注栏中填写各人员所属的明细部门，否则，此栏可以不填。填表人：北京用友广东公司咨询部 调研文档销售管理销售业务范围调查表调研对象：销售人员 编号：SA-002项目 判断选项一般销售业务外币销售业务现金销售业务委托代销业务分期收款销售业务售后退货业务材料销售业务集团内部销售业务零售业务先发货后开发票销售业务直接开发票销售业务报价是否含税超订单发货控制客户信用额度控制最低售价控制超现存量发货控制包装物租借填表说明：1. 本表主要用于从整体上了解企业主要有那些类型的销售业务，为下一步具体调查各种业务涉及票据及其流程提供总体的
3、范围划定。2. 本表的填写方法是在右栏打钩，即如果企业有表中左边一联中列示的业务，请在右边栏中打对钩，如果没有则空白。3. 如果企业在表中左栏所列示的业务类型之外，还有其他销售业务，请在表中左栏下面部分的空白格中补充。填表人：北京用友广东公司咨询部 调研文档销售管理销售业务原始单据列表调研对象：销售人员 编号：SA-003单据名称 联数 第一联去向 第二联去向 第三联去向 第四联去向 第五联去向 第六联去向 第七联去向销售计划销售订单销售发货单销售出库单普通销售发票专用销售发票收款单销售退货单委托代销发货单填表说明：1. 本表主要用于了解企业在销售过程中主要填制和使用哪些原始单据，每一种单据分
4、别有几联，每一联送往哪个部门或哪个人，用来做什么。2. 本表的填写方法：在第二栏填写各种单据一式几联的联数，然后在后面各栏目中填写该联送到哪个部门，用于做什么。3. 如果在表中所列示的几种单据外，企业还有其他销售所用原始单据，请在表中第一栏下面的空白格中补充。举例：单据名称 联数 第一联去向 第二联去向 第三联去向 第四联去向 第五联去向 第六联去向 第七联去向销售发货单 3 销售人员，用以开出销售发票应收会计，用以计应收账仓库保管，用以作为发货依据填表人：北京用友广东公司咨询部 调研文档销售管理一般销售业务处理流程调研对象：销售人员 编号：SA-004一般销售业务填表说明：1. 本表主要用于
5、了解企业对于最常见的一般销售业务如何处理。2. 本表的填写方法：可以用文字说明，也可以用流程图说明。3. 在下面的例子中，我们将一笔常见销售业务用流程步骤的形式描述出来，供参照使用，如果企业的处理过程与例中所述不同，请按实际处理流程描述。举例：处理流程销售部门制订销售计划销售人员按照销售计划，与客户签定销售订单双方签定销售合同销售部门开出销售发货单（一式多联）一联提供给库房管理人员做为发货依据审核销售出库单形成出库凭证一联做为销售部门开具发票的依据和附件根据发货单开具销售发票一联由应收会计计应收帐将销售发票传到财务部门填表人：北京用友广东公司咨询部 调研文档销售管理现金销售业务处理流程调研对象
6、：销售人员 编号：SA-005现金销售业务填表说明：1. 本表主要用于了解有现金销售业务的企业如何处理这种业务。2. 本表的填写方法：可以用文字说明，也可以用流程图说明。3. 在下面的例子中，我们将一笔现金销售业务的标准处理流程描述出来，供参照使用，如果企业的处理过程与例子所述不同，请按实际处理流程描述。举例：先发货后开票的现金销售业务处理流程销售部门制订销售计划销售人员按照销售计划，与客户签定销售订单双方签定销售合同销售部门开出销售发货单（一式多联）一联提供给库房管理人员做为发货依据审核销售出库单形成出库凭证一联做为销售部门开具发票的依据和附件根据发货单开具销售发票一联交由客户直接到财务部门
7、交现金或支票购商品。填表人：委托代销业务处理流程北京用友广东公司咨询部 调研文档销售管理调研对象：销售人员 编号：SA-006委托代销业务填表说明：1. 本表主要用于了解有委托代销业务的企业如何处理这种业务。2. 本表的填写方法：可以用文字说明，也可以用流程图说明。3. 在下面的例子中，我们将一笔委托代销业务的常见处理流程描述出来，供参照使用，如果企业的处理过程与例子所述不同，请按实际处理流程描述。举例：委托代销业务处理流程销售部门制订销售计划销售人员按照销售计划，签订委托代销合同委托方发货、受托方收货销售部门开出销售发货单（一式多联）一联提供给库房管理人员做为发货依据审核销售出库单形成出库凭
8、证一联做为销售部门开具发票的依据和附件根据发货单开具销售发票一联由应收会计计应收帐受托方售出后反映收入开具清单交委托方委托方开发票委托方与受托方结算填表人：销售退货业务处理流程调研对象：销售人员 编号：SA-007北京用友广东公司咨询部 调研文档销售管理销售退货业务填表说明：1. 本表主要用于了解有售后退货业务的企业如何处理这种业务。2. 本表的填写方法：可以用文字说明，也可以用流程图说明。3. 在下面的例子中，我们将一笔退货业务的常见处理流程描述出来，供参照使用，如果企业的处理过程与例子所述不同，请按实际处理流程描述。举例：退货业务处理流程1）退货时还没有开具开票：修改或作废发货单2）退货时
9、已经根据销售发货单开具发票：要先填写退货单，退货单经审核后到库房办理入库手续。根据退货单等开据红字销售发票。填表人：数据精度表调查对象： 编号：SA-009北京用友广东公司咨询部 调研文档销售管理项目 小数位数销售数量开票单价销售件数换算率说明：指企业在日常业务和会计处理中与销售业务相关计量的小数位情况。填表人：销售报表调研对象：销售人员 编号：SA-010报表名称 数据来源 报表内容填表说明：本表主要用于了解企业编制的有关销售的报表及其主要内容，如果在所列报表之外企业还有其他报表，请在下面空格中填写。举例：报表名称 数据来源 报表内容销售收入明细账 销售发票 销售数量、销售单价、销售收入、销售税额、价税合计、销售折扣发货明细账 发货单和退货单、委托代销结算单、发票。详细记录货物的发出情况、开票情况及发货未开票的余额填表人：
