1、1 / 13中青旅 CRM 项目中青旅 CRM 项目用户操作说明文档（CRM 标准基础操作）北京天正和顺计算机服务有限公司2016 年 3 月2 / 13中青旅 CRM 项目目录第 1 章 总体信息 .31.1 文档信息 .31.2 修订记录 .3第 2 章 概述 .42.1 文档内容说明 4第 3 章 系统功能需求 53.1 CRM 标准基础操作 .53.1.1 用户登录 53.1.2 界面及通用按钮 .63.1.3 系统视图 93.1.4 仪表板 .103.1.5 高级查找 113 / 13中青旅 CRM 项目第 1 章 总体信息1.1 文档信息用户名称： 中青旅项目名称： 中青旅 CRM
2、 项目文档名称： 用户操作说明文档版 本： 0.1页 数: 13编写时间： 2016 年 3 月1.2 修订记录日期 版本号 更新简要描述 作者2016/3/8 0.1 创建文档 刘苧嘉4 / 13中青旅 CRM 项目第 2 章 概述2.1 文档内容说明本文档主要是面向中青旅 CRM 系统用户，着重介绍 CRM 系统主要的客户化功能、系统界面及日常操作步骤，包括了 CRM 基本介绍、会员管理、促销管理、销售与呼叫中心、设置（自定义）六部分的内容，帮助系统用户更快地理解 CRM 的功能及操作。除了本文档之外，用户在日常操作中还可借助 CRM 标准的“帮助”功能（可点击界面右上方的 获取当前页面的
3、相关帮助信息），借此了解各项操作的详细步骤。5 / 13中青旅 CRM 项目第 3 章 系统功能需求3.1 CRM 标准基础操作3.1.1 用户登录1. 打开 IE 浏览器（IE8 及 IE8 以上版本），输入 CRM 地址，按 Enter 键；2. 输入你的域账号及密码，点击“登录”6 / 13中青旅 CRM 项目3.1.2 界面及通用按钮系统主要操作入口及“区域” 介绍“组”介绍“子区域”介绍7 / 13中青旅 CRM 项目介绍子区域页面信息数据记录页面介绍8 / 13中青旅 CRM 项目窗体及窗体内按钮9 / 13中青旅 CRM 项目3.1.3 系统视图视图概念：视图是指包含一系列带有名称的列和行数据。 10 / 13中青旅 CRM 项目3.1.4 仪表板Microsoft Dynamics CRM 中的仪表板可提供业务数据的概述，以及在整个组织内可查看的可操作信息。创建仪表板组件有助于您找到并分析重要的数据。11 / 13中青旅 CRM 项目3.1.5 高级查找高级查找：通过指定的筛选过滤条件，列出所需要的数据内容。在主区域界面，点击“高级查找”按钮12 / 13中青旅 CRM 项目高级查找页面介绍：13 / 13中青旅 CRM 项目高级查找结果
