1、红木市场调研报告一、 红木介绍根据国家标准，红木的范围确定为 2 科 5 属 8 类 33 个品种。5 属是以树木学的属来命名的， 8 类则是以木材的商品名来命名的，红木是指这 5 属 8 类木料的心材，心材是指树木的中心、无生活细胞的部分。除此之外的木材制作的家具都不能称为红木家具。红木 33 个品种及产地见表 1。表 1、 红木分类与产地科 属 类 品种 主产地紫檀木类 檀香紫檀 印度南部越柬紫檀 越南、柬埔寨、泰国安达曼紫檀 印度安达曼群岛刺猬紫檀 热带非洲印度紫檀 印度、缅甸、中国南部大果紫檀 缅甸、泰国、老挝囊状紫檀 印度紫檀属花梨木类鸟足紫檀 东南亚中南半岛香枝木类 降香黄檀 海南
2、刀状黑黄檀 缅甸黑黄檀 东南亚、云南阔叶黄檀 印度、印尼爪哇卢氏黑黄檀 马达加斯加东非黑黄檀 非洲东部巴西黑黄檀 巴西亚马逊黄檀 巴西黑酸木类伯利兹黄檀 伯利兹巴里黄檀 热带亚洲赛州黄檀 巴西交趾黄檀 泰国、越南、柬埔寨绒毛黄檀 巴西中美洲黄檀 墨西哥奥氏黄檀 缅甸、泰国、老挝豆科 蝶形花亚科黄檀属红酸木类微凹黄檀 中美洲非洲崖豆木 刚果盆地崖豆属白花崖豆木 缅甸、泰国苏木亚科 铁刀木属鸡翅木类铁刀木 东南亚、云南、广东厚瓣乌木 热带西非毛药乌木 菲律宾乌木类蓬赛乌木 菲律宾苏拉威西乌木印尼亚苏拉威岛菲律宾乌木 菲律宾柿树科 柿树属条纹乌木类台湾乌木 斯里兰卡、菲律宾、台湾红木价值名贵，各有千
3、秋，一般认为分为以下几等。表 2：红木价值及其制成品（家具）品级排名排名 品种 品级第一等 黄花梨、紫檀木（尤其海南黄花梨、印度小叶紫檀） 绝版第二等 黑酸枝、乌纹木、非洲紫檀木 极品第三等 红酸枝 高档第四等 其他酸枝木（东南亚黄、白酸枝，非洲、南美红酸枝） 中档第五等 东南亚花梨木、鸡翅木、豆科类的红檀木、南美及非洲白酸枝 优良二、 国内红木消费状况中国自明清起就有红木消费传统，其中主要的红木制品为家具、摆件与手串、其他工艺品。据估算，2016 年国内红木制品生产与销售企业近 15000 家，年产值 900 亿元。1、 产业集聚区产业主要集聚以下地区：北京及河北地区、江苏常熟及南通市、上海
4、、浙江东阳、福建仙游、广东江门及大涌、山东淄川、云南瑞丽、广西凭祥、江西广丰。深圳观澜港口是国内最大的红木家具和原材料集散地。见下图。2、 红木家具基地状况我国红木家具产业发达，国内有 20 多个红木家具基地，北京、河北大城、江苏苏州、江苏常熟、江苏南通、浙江东阳、福建仙游、广东中山、广东江门、广东深圳、广东新会、广东台山、广西东兴、广西凭祥、上海、江苏海门、山东淄博等地，各地主打风格、用料偏爱各不相同，见下表。表 3、国内各地家具基地款式与用料地区 类型 材质北京 宫廷家具 紫檀、黄花梨、红酸枝上海 海派，中式古典，卧房 红酸枝、花梨木浙江东阳 仿古与实用结合 花梨木福建仙游 明清仿古 黄花
5、梨、紫檀、红酸枝广东中山 仿古与实用结合 酸枝、花梨、黑檀、红檀、鸡翅木广东新会 明清仿古 黄花梨广东台山 明清仿古 用料珍贵，以雕刻闻名广东江门 仿古 红酸木、花梨木广东深圳 古典与实用结合河北大城 宫廷家具 紫檀、黄花梨、红酸枝江苏苏州 中式古典 花梨木江苏常熟 仿古与现代结合 红酸枝江苏南通、海门 古典与现代结合 花梨木、红酸枝广西凭祥、东兴 仿古与现代结合 越南红酸枝山东淄博 仿古与现代结合 紫檀木、酸枝木、红檀木、鸡翅木云南西双版纳 仿古 酸枝木三、 红木进口概况我国的红木原材主要依赖进口，进口红木消费占比达 90%，有非洲、东南亚、中南美洲三个主要的进口渠道。1、 原材料进口行情2
6、016 年我国累计进口红木 91.01 万立方米（以原木材积计，下同） ，同比微增 0.64%；进口总额达 9.39 亿美元，约合人民币 64.31亿元（以 6.85 的汇率计算，下同） ，同比下滑 12.33%。其中，全年累计进口红木原木 79.52 万立方米，同比增长 7.10%；进口总额达8.12 亿美元，约合人民币 55.63 亿元，同比下滑 6.49%。进口均价为 1021.33 美元/立方米，同比下降 12.68%。全年累计进口红木锯材 8.09 万立方米，同比减少 28.98%；进口总额达 1.27 亿美元，约合人民币 8.67 亿元，同比下滑 37.40%。进口均价为 1564
7、.93 美元/立方米，同比下滑 11.85%。简单对比 2015 年行情，红木整体进口量稳中有升，红木锯材交易下滑，红木原木逆势增长。2、 进口来源地情况从红木资源进口来源地来看，非洲地区继续保持我国红木资源第一大来源地的地位，约占 2016 年我国红木进口总量的 66%；“南洋”地区为第二大来源地，约占当年进口总量的 33%，中南美洲地区占 1%左右。2016 年我国从非洲地区进口红木达 59.46 万立方米，同比增长24.10%；进口额达 4.15 亿美元，约合人民币 28.39 亿元，同比增长24.63%；进口均价为 697.07 美元/立方米，同比上涨 0.42%。从“南洋”地区进口红
8、木的达 30.79 万立方米，同比减少27.58%；进口额为 5.02 亿美元，约合人民币 34.37 亿元，同比减少29.70%；进口均价为 1629.78 美元/立方米，同比下滑 2.92%。从中美洲地区进口红木 0.76 万立方米，进口总额达 0.16 亿美元，约合人民币 1.12 亿元。受“南洋”地区红木资源锐减及出口国对红木贸易管制收紧的影响，2016 年来自本地区的红木贸易继续减少。而来自非洲地区的红木价格相对较低，更迎合当前市场消费群体的需求，从而继续推高本地区的红木交易量。随着全球红木资源开发政策的持续收紧，非洲地区将继续保持第一大来源地的位置，并扩大其市场占有率。3、 进口企
9、业国内红木进口目的港主要集中在上海港和广州港，进口企业集于浙江和广东。2017 年 4 月国内进口红木原木前十企业见下表。表 4、2017 年 4 月进口红木原木前十企业排行榜，中商产业研究院排名 企业名称 金额（美元）1 中山市奥柏进出口有限公司 107780952 莆田标准木业有限公司 74799403 深圳市永福禄贸易有限公司 20707674 西双版纳顺源边贸有限公司 17890205 杭州维士帆贸易有限公司 17571026 浙江东园进出口有限公司 16474077 广东万晟源贸易有限公司 13220398 苏州耀华供应链管理有限公司 12707039 杭州同善贸易有限公司 1242
10、99010 深圳市好顺兴红木交易有限公司 1069231合计 41508608四、 红木市场行情分析1、 近期红木价格行情表 5、近期部分市场红木报价品名 规格 价格 市场 产地与品级大果紫檀 2-3m20-35cm、原木14500.0016500.00 元/吨福建仙游 缅甸老料奥氏黄檀 2-3m30cm以上、方材33000.0040000.00 元/吨福建仙游 柬埔寨、缅甸、老挝 统货非洲崖豆木 2-3.5m40-60cm 4450元/立方米 广东鱼珠 统材交趾黄檀 1.8-2.2m25-40cm 178000.00246000.00 元/吨福建仙游 老挝老料 阔叶黄檀 2-4m20-50c
11、m 14000元/吨 广东鱼珠 统材刺猬紫檀 1.5-3m20-30cm 5600元/吨 广东鱼珠 老料伯理兹黄檀 20-30 14200元/吨 上海市场 A级巴里黄檀 2-4m30cm以上、方材41000.0065000.00 元/吨福建仙游 柬埔寨、缅甸、老挝缅甸花梨木 100-400m直径20-40cm16000元/吨 广东鱼珠 缅甸越南香枝木 根雕料 840000.002730000.00 元/吨福建仙游 越南卢氏黑黄檀 145公斤/根 100000.00120000.00 元/吨福建仙游 马达加斯加 老料檀香紫檀 40公斤/根以上 900000.001000000.00 元/吨福建仙
12、游 印度好料微凹黄檀 1.8-2.5m10-30cm、方材23500.0045000.00 元/吨福建仙游 巴拿马统货 缅甸香枝木 100-40m20-40cm 16000元/吨 广东鱼珠 缅甸印尼血龙 自然长自然宽 3880元/吨 广东鱼珠 印尼鸟足紫檀 2-2.5m30-40cm 23000元/吨 河北大城 老挝、精方 越柬紫檀 2-2.5m*20-30cm 16000元/吨 河北大城 柬埔寨、方材染料紫檀 2-2.5m*20-30cm 10500元/吨 河北大城 赞比亚、去皮绒毛黄檀 2m*30cm以上 8000元/吨 广东鱼珠 南美洲，巴西老料苏拉威西乌木 1.5-4m*10cm 24
13、500元/吨 广东鱼珠 印尼、统材刀状黑黄檀 1.5-3m*25-35cm 17000元/吨 广东鱼珠 缅甸，印度老料印尼黑檀 35500元/吨 福建市场 进口原木2、 国际红木贸易政策近年来国际红木贸易政策持续收紧。2016 年 9 月在南非召开的第 17 届 CITES 缔约国大会将刺猬紫檀，及所有黄檀属木材列入附录管制，使得红木管制树种扩至 18种，中国为缔约国之一，红木进口成本增加。随着国际红木贸易的扩展，近年来，各红木产地相继出台了各类限制红木资源开发与贸易的政策，尤其东南亚与非洲地区国家表现突出。2016 年，老挝、缅甸、尼日利亚、莫桑比克、赞比亚、加纳、冈比亚等国相继出台严控红木
14、出口、打击红木非法贸易的政策，部分产地甚至加大对新进市场需求旺盛的非红木树种染料紫檀（俗称“血檀” ）的出口管制。3、 红木消费行情展望来自国内古典红木家具行业的资深人士认为，经过2015、2016年两年的观望，刚性需求已经开始抬头，市场基本已经触底。在这段盘整的时间，材料价格一直没有往下走，这从某种程度上也能说明，行业春天来临。随着原产国对原材料砍伐和出口贸易的收紧，而国内原有存量日渐消耗又缺乏补充，2017 年，红木原材料的交易量和价格将会呈现出上涨的走势。近期红木市场行情和国内进口量则可印证这一观点。五、 红木进口流程1、 进口流程1） 与外商签订贸易合同，货物装船；2） 货物到港后提单
15、换单；3） 商检、报关；4） 核价，核税（增值税率：原木 13%，板材 17，根据最惠国待遇进口关税为 0） ；5） 交税放行，检疫、消毒；6） 提货离港。2、 单证1） 装箱单（PACKING LIST） ；2） 商业（INVOICE） ；3） 国外植检证（PHYTOSANITARY CERTIFICATE） ；4） 国外熏蒸证（CERTIICATE OF FUMIGATION） ；5） 国外产地证（CERTIFICATE OF ORIGIN） ；6） 正本提单（B/L） ；7） 原木码单（Code Single） ；8） 贸易合同（Contract） ；9） 非濒危物种证明 。本报告参考百度百科、新浪网红木等各家网站专业信息综合整理而成，版权归原作者所有。联系本报告编写者：qq：290227614。2017 年 7 月 1 日。
