1、22015中国人力资源服务业市场研究报告在中国经济发展即将步入新常态的背景下，跨国企业不断进军中国市场、中国政府及央企加速改制重组、本土及民营企业加速发展等进一步强化了市场对人力资源服务的需求，在政府政策引领下中国人力资源服务业发展步入新台阶，人力资源服务业的发展受到前所未有的重视。为深刻理解目前中国人力资源服务业的发展环境、市场规模与增速、细分子行业的发展现状、竞争格局及未来趋势等， HRoot 特发起此次调研 , 按照国际会计准则，同时为加强全球与中国业务的可比性，此报告中由 HRoot 推算的中国人力资源服务行业各领域市场规模采用的是净服务费。研究发现，受客户日益增长的需求和中国政府对人
2、力资源服务业支持政策的正面影响，中国人力资源服务业及各细分行业在过去三年中保持了较快的增长，未来也将保持较高的增速。 2014 年中国人力资源服务行业市场总体规模达到约 1,403.9 亿人民币1， 2012 年 -2014 年年均复合增长率 (CAGR) 为 15%。 HRoot 预计 2019 年中国人力资源服务业市场规模将达到 3,157 亿人民币1。同时， 2014 年中国人力资源服务业各细分行业。中高端人才访寻、灵活用工、人力资源外包、人力资源综合咨询、人力资源软件系统、在线招聘及转职服务等都取得了较大的发展，市场规模也不断扩大，且有望在未来五年继续高速增长。本次研究的关键性结果如下
3、： 中国人力资源服务业市场迎来史上发展新机遇，预计 2015 年 -2019 年人力资源服务业年均复合增长率将达到17%； 中国人力资源服务业受政府政策、投资环境及技术环境的影响加大； 在人口红利消退和经济转型的大背景下，就提高劳动生产力、增强资源配置而言，人力资源行业对于中国的经济发展具有重要的战略及现实意义； 研究确定了人力资源各细分市场服务商的六项关键能力，即财务支持、运营效率 / 执行效能、服务能力、品牌运营能力、市场开发能力及客户维护水平； 由于劳动力个体特征与需求的转变、区域发展不均衡、产业结构的表征升级以及不同类型客户发展的驱动，未来中国人力资源服务业的市场需求将十分旺盛； 灵活
4、用工及转职服务未来在中国市场的成长空间非常巨大； 人力资源服务业各细分行业市场竞争格局在过去三十年中变化巨大； 中国人力资源服务商服务水平及国际化水平大幅上升，同时中国人力资源市场仍有巨大的发展空间； 未来五年中国市场将崛起多种细分产业：灵活用工、 MSP 模式、薪酬外包及人力资源行业投资加剧、自由职业者市场蓬勃发展、老龄雇佣市场、 “ 新蓝领 ” 阶层、互联网招聘的垂直领域、招聘服务与雇主品牌、人力资源服务机构掘金人才数据、人力资本金融等； 中国人力资源服务业各细分子行业发展仍然较为分散，但是随着行业内兼并收购日益频繁以及产业链的进一步成熟，未来存在领导企业进行整合的空间。执行摘要12015
5、中国人力资源服务业市场研究报告前言目 录二、中国人力资源服务业发展的现状（一）中国人力资源服务业发展历程及现状概述1. 人力资源服务业的萌芽期（ 1978 年 -1991 年）2. 人力资源服务业的形成期（ 1992 年 -2006 年）3. 人力资源服务业快速发展期（ 2007 年至今）（二）中国人力资源服务业的发展环境1. 经济环境 2. 社会环境 3. 政策环境 4. 临管环境 5. 技术环境 6. 投资环境（三）影响人力资源服务业发展的主要因素1. 影响人力资源服务行业运行的有利因素分析2. 影响人力资源服务行业运行的不利因素分析3. 中国人力资源服务行业发展面临的挑战分析4. 中国人
6、力资源服务行业发展面临的机遇分析（四）中国人力资源服务业的市场规模及发展速度1. 全行业收入、增长速度（ 2012-2014 年）2. 各细分行业收入、增长速度（ 2012-2014 年）中高端人才访寻 灵活用工 人力资源外包 人力资源综合咨询 人力资源软件系统 在线招聘 转职服务（五）上下游产业链关系及发展趋势 中高端人才访寻 灵活用工 人力资源外包 人力资源综合咨询 人力资源软件系统 在线招聘 转职服务 04060732193020094118一、中国人力资源服务业概述（一）人力资源服务业的定义（二）人力资源服务业的分类与内容中高端人才访寻 灵活用工 人力资源外包服务人力资源综合咨询人力资
7、源软件系统在线招聘 转职服务22015中国人力资源服务业市场研究报告（六）行业周期性，区域性及季节性特征中高端人才访寻 灵活用工 人力资源外包 人力资源综合咨询 人力资源软件系统 在线招聘 转职服务 （七）各细分市场主要驱动因素和趋势分析中高端人才访寻灵活用工人力资源外包人力资源综合咨询人力资源软件系统在线招聘转职服务三、中国人力资源服务业竞争格局（一）各细分市场的竞争格局概述中高端人才访寻灵活用工人力资源外包人力资源综合咨询人力资源软件系统在线招聘 转职服务 （二）各细分市场主要的服务供应商概览（三）各细分市场的进入壁垒中高端人才访寻灵活用工人力资源外包人力资源综合咨询人力资源软件系统在线招
8、聘转职服务 （四）竞争因素分析（五）各细分市场的客户类型和趋势分析中高端人才访寻灵活用工人力资源外包人力资源综合咨询 人力资源软件系统在线招聘转职服务6280四、中国人力资源服务业市场预测分析（一） 行业发展趋势分析（二） 未来五年市场环境预测 （三） 未来五年市场需求分析 （四） 未来五年新兴细分产业的预测（五） 未来五年各细分市场收入规模预测 （ 2015-2019 年）中高端人才访寻灵活用工人力资源外包服务人力资源综合咨询 人力资源软件系统 在线招聘 转职服务52767788466371818283837232015中国人力资源服务业市场研究报告尾注附录：各行业领先企业关于发布机构版权与
9、著作权声明联系我们9910011011111142015中国人力资源服务业市场研究报告前 言对人和事的管理是伴随着组织的出现而产生的，现代意义上的人事管理则伴随工业革命的产生而发展起来。 20 世纪 70 年代之后，人力资源在组织中所起的作用逐步提升，人事管理开始向人力资源管理转型； 20 世纪 80 年代，西方人本主义管理的理念和模式逐步凸显，形成现代人力资源管理。伴随企业人力资源管理（人事管理）需求的产生，人力资源服务市场应运而生，并随着企业人力资源管理理念的变革而发生相应的转变。中国人力资源服务业的发展与中国改革开放的进程同步。自 20 世纪 70 年代末，中国初步打破计划经济的人力资源
10、配置模式，人力资源服务市场萌芽初现；并随着人力资源配置方式由计划分配向市场配置改革进度的不断深入，人力资源服务行业逐渐形成并日益壮大，服务内容也从最初的职业介绍、职业培训、人事档案管理逐渐覆盖人才测评、在线招聘、中高端人才访寻、人力资源咨询等更加专业的领域。改革开放后，外资企业陆续进入中国。在带来资金、技术的同时，为中国带来了全球先进的人力资源管理理念和方法，也推动了中国人力资源服务产业的快速发展。伴随外资企业在中国全国的布局，中国本地的人力资源服务机构也随着之在各地发展，逐渐扩大服务覆盖区域，并涌现一大批规模化发展的国有 / 民营人力资源服务机构，如中智（ CIIC）、上海外服 (SFSC)
11、、北京外企（ FESCO）、前程无忧 (51job， NASDAQ： JOBS)、科锐国际（ Career International）、蓝海（ Bluesea）、汇思（ HUMANPOOL）等。与此同时，随着中国人力资源服务行业在政策上进一步开放，越来越多全球领先的人力资源服务机构进入中国，角逐商机。外资人力资源服务机构的进驻，使得中国人力资源服务行业竞争日趋激烈，但同时也带来更多的先进技术、资金、管理理念，进而提升中国人力资源服务行业的整体竞争水平，并推动中国企业的人力资源管理进步。全球前十名人力资源服务机构2 已全部在中国进行业务运作，这说明中国人力资源服务市场已经完全与国际接轨，并日益
12、成为中国开放度最高的行业之一。对于人才的投资并非只局限于从成熟市场向中国单向迁移，中国企业在全球市场的布局和投资也越来越大，人才全球化流动加剧，一批优秀的中国人力资源服务机构也开始伴随客户的脚步逐渐向海外扩张，如前程无忧 (51job，NASDAQ： JOBS)、智联招聘（ Zhaopin， NYSE：ZPIN）在美国上市，并引入国外资本；科锐国际（ Career International）在东南亚建立团队，并携手英国老牌中高端人才访寻机构安拓国际（ Antal International）将业务拓展到100 多个国家和地区。国有、民营、外资背景的人力资源服务机构在中国人力资源服务市场在日益
13、激烈的竞争中逐渐发展与壮大，并不断推动中国人力资源服务市场朝着专业化、产业化、信息化和国际化发展。过去 30 多年，中国人力资源服务行业一直保持良性快速发展。不过长期以来，中国人力资源服务行业作为一个高端服务市场，行业本身具有较高的准入壁垒，但由于中国特殊的市场环境，该行业形成了普遍小规模化、碎片化的分散式发展格局，也存在无序竞争的情况，但自 2008 年金融危机以来，这一格局逐渐发生改变。2008 年金融危机之前，全球经济形势 “ 一片大好 ”，低集中度的人力资源服务市场聚集了大量的小型服务企业，其中相当部分并没有太强的核心竞争优势，但在总体经济的庇护下，仍然能成为利基（ Niche）市场参
14、与者。而金融危机的爆发为全球人力资源服务行业提供了一个整合的契机，中国人力资源市场的整合也开始加速。金融危机的爆发，将人力资源服务市场的需求打入谷底，大量企业不得不关停并转，在中高端人才访寻行业尤为明显，许多规模较小且竞争优势较低的企业逐渐退出市场。同时，也出现了一些优质的人力资源服务机构受经济冲击陷入困境的情况，大型人力资源服务企业则趁这个千载难逢的时机以收购的方式低价吸纳优质资产，继续壮大规模，增强实力；还有些大型企业则实现了强强合并，携手发展。欧美发达经济体一直受累于居高不下的失业率和债务压力，对人力资源的发展形成了巨大牵制，而新兴市场如拉美、亚太地区，尤其是中国市场，则成为了52015
15、中国人力资源服务业市场研究报告资金的避风港与人力需求的制高点，资本的助力进一步推动了中国人力资源服务市场的优胜劣汰、行业整合和发展。与此同时，中国的 “ 人口红利 ” 正逐步消失，东西部劳动力与人才的 “ 迁徙 ”，劳动力由重数量向重质量转化，中国经济的转型和产业升级都带给人力资源服务机构带来巨大挑战和商机。在行业深入整合的进程中，伴随跨界与行业整合深化，人力资源服务市场不断衍生出新的产品、服务。云计算（ Cloud Computing）、大数据（ Big Data）、移动化、社交等技术在改变人力资源管理模式的同时，也使得人力资源服务产业的边界不断被打破，多元化与开放已经成为常态，或向综合服务
16、供应商转型，或聚焦在人力资源更加细分的市场，从而成为利基市场的赢家。互联网思维正搅动着每个行业的神经，人力资源服务行业也概莫能外。全球劳动力市场在互联网浪潮的冲击下逐渐转型，人们对于工作的选择变得更加积极主动和灵活，也使得人力资源服务模式发生变化，如自由职业者市场、灵活用工模式的崛起；传统线下服务模式向 O2O（在线离线 / 线上到线下，Online to Offline）服务平台转型；资本涌入线上招聘市场等。当新技术和新的商业模式不断涌现，中国人力资源服务市场面临着史无前例的大变局，也蕴藏着巨大的发展机遇。毫无疑问，作为拥有最多人口的国家，未来数年，中国市场将成为全球人力资源服务市场的主要增
17、长引擎，并会逐步发展成为全球最大的人力资源服务市场。面对日益复杂的行业格局，中国人力资源服务机构要想获得成功，将面临更加激烈的竞争，许多人力资源服务机构都必须设法通过并购实现外生增长、创新业务模式寻找新的增长点、对成本进行管理、遵守监管法规，并寻找致胜的解决方案以建立长期、深入的客户关系。中国市场或将出现能与德科（ Adecco， SWX： ADEN ， EURONEXT： ADE）、任仕达（ Ranstad， AMS：RAND）、万 宝 盛 华（ ManpowerGroup， NYSE： MAN）3等 财富 500 强企业相匹敌的人力资源行业巨头，或是产生如同全球最大的薪酬外包公司安德普翰（
18、 ADP， NASDAQ：ADP）这样市值超过 400 亿美元体量的人力资源服务机构。2010 年，由中共中央、国务院颁布的国家中长期人才发展规划纲要（ 2010-2020）首次将人才置于中国经济社会发展第一资源的高度； 2014 年底，国家人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会、财政部联合发布关于加快发展人力资源服务业的意见，提出至 2020 年，中国的人力资源服务业体量将达到 2 万亿元（含人力资源服务机构代为缴纳和支付的工资和社保费用），从业人员将超过 50 万人。政策的利好也加速为中国人力资源服务业市场的发展提供了良好的契机。根据波士顿咨询公司的报告，新兴经济体的增长速度是成熟市场
19、的 4 倍。预计到 2020 年，全球 75 亿人口中 64亿人将生活在新兴市场。中国作为新兴经济体的重要组成部分，中国市场已经成为全球企业的必争之地，中国的人力资源服务业的转型与升级也将对全球人力资源服务业的发展起到举足轻重的作用。本调研报告由中国最大的人力资源媒体公司 HRoot 编制而成，调研方法包括： HRoot 编辑团队对近百位中国政府官员、人力资源服务行业专家、企业负责人进行深入访谈；根据官方、权威的历年数据进行推算，数据来源包括中国政府部门权威报告、出版物、中国经济数据、劳动年龄人口数据、中国各行业就业人口、收入数据、人力资源服务机构公开数据等；文献研究法，国内外人力资源行业专业
20、研究报告。按照国际会计准则，同时为加强全球与中国业务的可比性，此报告中由 HRoot推算的中国人力资源服务行业各领域市场规模采用的是净服务费。在这份报告中， HRoot 全面揭示了中国人力资源服务行业市场发展现状、规模及未来五年的展望，深入分析了正在改变中国人力资源行业格局的重要趋势。这份报告旨在清晰而全面地阐述当前中国人力资源服务行业的发展状况，帮助促进中国人力资源服务行业的专业化、产业化、国际化、市场化发展；同时也希望能够为中国人力资源相关监管机构对中国人力资源服务市场的监管提供借鉴和参考。此报告帮助中国人力资源行业精英更清晰、更直观地观察中国人力资源服务市场，并推动各类人力资源服务机构就
21、影响其未来发展的问题进行深入讨论。62015中国人力资源服务业市场研究报告1.中国人力资源服务业概述72015中国人力资源服务业市场研究报告（ 一）人力资源服务业的定义人力资源服务业是为劳动者就业和职业发展、为用人单位管理和开发人力资源提供相关服务的专门行业。作为生产性服务业的重要门类，人力资源服务业的主要功能是促进人力资源有效开发与优化配置，从而提升劳动生产率。1954 年，管理大师彼得 德鲁克在管理的实践一书指出 “ 人力资源 ” 是指人的知识、技能、体力等各种能力的总和。人力资源服务则是指通过提供不同形式的服务和产品来满足人员、企业、社会发展中人力资源开发领域的各自需求，并为其提供相应效
22、用的服务 / 产品的行业，目的在于帮助该主体更加合理有效地获取、开发、配置和利用人力资源。人力资源服务行业是现代服务业的重要组成部分，包括中高端人才访寻、灵活用工、人力资源外包、在线招聘、人力资源综合咨询、人力资源软件系统、转职服务等。人员在企业受雇佣的各个阶段产生了不同的人力资源需求，这些需求衍生出人力资源行业的各个细分子行业，比如员工进入企业时的招聘服务需求促使人力资源服务机构围绕此阶段衍生出在线招聘、中高端人才访寻、招聘咨询、招聘流程外包等服务；部分人力资源细分领域的服务如人力资源软件系统则将支持员工在企业的整个雇佣周期。因各细分行业的产品以及服务方式不同，产生了不同的业务形态和模式，如
23、单一服务、解决方案、平台、系统、咨询等。随着人力资源服务市场的逐渐成熟，行业边界正在逐渐被打破，整合加剧，更多服图表1.1 人力资源服务业产业链示意图管理服务提供商(MSP)人事代理及传统派遣概要：中国人力资源服务业的发展与中国改革开放的进程同步。改革开放后，外资企业陆续进入中国，在带来资金、技术的同时，为中国带来了全球先进的人力资源管理理念和方法，也推动了中国人力资源服务产业的快速发展。伴随外资企业在中国的布局，中国本地的人力资源服务机构也随着之在各地发展，逐渐扩大服务覆盖区域，并涌现一大批规模化发展的国有 / 民营人力资源服务机构。随着中国人力资源服务行业在政策上进一步开放，越来越多全球领
24、先的人力资源服务机构进入中国，角逐商机。与此同时，中国的 “ 人口红利 ” 正逐步消失，东西部劳动力与人才的 “ 迁徙 ”，中国经济的转型和产业升级都带给人力资源服务机构带来巨大挑战和商机。 系统招聘裁员人才管理人力资源软件系统人力资源综合咨询人力资源外包按结果收费专业人员岗位外包按过程收费通用人员岗位外包咨询解决方案平台在线招聘转职服务灵活用工中高端人才访寻招聘流程外包（ RPO）人力资源咨询人才测评与评鉴管理培训与人才发展服务82015中国人力资源服务业市场研究报告务模式交互，并将衍生出更多新的服务模式。作为第三产业服务业的分支，人力资源行业在全球是一个令人瞩目的朝阳产业，全球行业营收已达
25、数千亿美元4，德科（ Adecco，SWX： ADEN ， EURONEXT： ADE）、任仕达（ Ranstad， AMS： RAND）、万宝盛华（ ManpowerGroup， NYSE： MAN）3三家人力资源服务商进入财富世界 500 强企业之列 。同时，在数十年的发展历程中，多家人力资源服务机构进入资本市场并争相上市，其中市值最高的人力资源服务公司安德普翰（ ADP，NASDAQ： ADP）（图表 1.2）超过 400 亿美元。中国人力资源服务市场的发展与改革开放同步。自 20 世纪 70 年代末改革开放以来，中国初步打破计划经济的人力资源配置模式，人力资源服务市场萌芽初现；并随着人
26、力资源配置方式由计划分配向市场配置改革的进度不断深入，人力资源服务行业逐渐形成并日益壮大、成熟。外资企业陆续进入中国，在带来资金、技术的同时，为中国带来了全球先进的人力资源管理理念和方法，也推动了中国人力资源服务产业的快速发展。图表1.2 HRoot 2014全球人力资源服务机构50强前十强2014 年排名公司 国别 人力资源主营业务2013 财年营业收入5（亿美元）市值（亿美元）61德科（ Adecco）瑞士 人力资源外包 258.98 148.582任仕达（ Randstad）荷兰 人才派遣 / 灵活用工 / 转职服务 220.01 105.843万宝盛华（ ManpowerGroup）美
27、国人才派遣 / 灵活用工 / 转职服务/ 中高端人才访寻202.5 634 Recruit 日本 人才派遣 / 灵活用工 / 转职服务 121.54 176.795安德普翰（ ADP）美国 人力资源外包 / 人力资源软件 113.10 422.16中智（ CIIC）中国 人力资源外包 / 传统派遣 65.987未上市7瀚纳仕（ Hays）英国 中高端人才访寻 / 招聘流程外包 57.81 33.448 Kelly Services 美国 人才派遣 / 灵活用工 / 转职服务 54.13 6.559罗致恒富（ Robert Half）美国 人才派遣 / 灵活用工 / 转职服务 42.46 83.
28、710美世（ Mercer）美国 人力资源咨询 42.41 306.58来源：HRoot2014全球人力资源服务机构50强、谷歌财经92015中国人力资源服务业市场研究报告随着中国经济的快速发展和产业结构升级，中国企业面临新的变革和转型，对企业人力资源管理的水平提出了更高要求和新的需求；同时，新的技术、新世代劳动力等对人力资源管理带来的新挑战使企业人力资源管理水平亟待升级，这极大地推动了企业与人力资源服务机构之间的紧密合作，从而促使人力资源服务行业市场规模和服务机构数量不断增长，从业人员日益增加。根据国家人力资源和社会保障部最新数据，截至 2013 年底，全国共设立各类人力资源服务机构 2.6
29、 万家，从业的人力资源服务人员 35.8 万人，行业全年营业总收入 6,945 亿元（含代收代付流水收入9）。而未来中国人力资源行业还将继续扩张，根据国家人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会和财政部关于加快发展人力资源服务业的意 见 ，至 2020 年，中国的人力资源服务业体量将达到 2 万亿元（即年均复合增长率约为 16%），从业人员将超过 50 万人。与银行、快递等服务行业相比，中国的人力资源服务行业开放度高，自 2006 年突破了外资在中外合资人才中介机构中的股权比例不得超过 49% 的政策上限后，行业开放程度进一步提高。目前，全球前十大人力资源服务巨头均已进入中国，这不仅为中国人
30、力资源服务业的发展带来了前沿的理念，更有利于整个市场的良性竞争与成长。在中国市场运作数十年的外资巨头不断加大对中国市场的渗透，随着中国市场逐渐成为全球经济增长的引擎，越来越多的人力资源服务机构加大对中国市场的投资，并着手从一线城市陆续向二、三线城市拓展布局。与此同时，对人力资源服务市场的投资也从中国走向成熟经济体，在激烈的竞争中逐渐成长、壮大的中国本土人力资源服务机构开始走向全球，布局国际市场，如科锐国际（ Career International）在东南亚建立团队，并携手英国老牌中高端人才访寻机构安拓国际（ Antal International）将业务拓展到 100 多个国家和地区。 技术
31、、资本不断推动中国人力资源服务市场的发展，人力资源服务行业横向的行业整合和产业链纵向延深加速：实力雄厚的行业巨擘向新兴业务发展，横向完善全产业链产品与服务或通过并购完成转型，如思爱普（ SAP， NYSE： SAP）收购胜略（ SucessFactors），甲骨文（ Oracle， NYSE： ORCL）收 购 Taleo，国际商业机器（ IBM，NYSE： IBM）将 Kenexa10招致麾下。在并购之外，领先企业除了不断丰富自身产品线外，也将行业相关者进行资源整合，优势联合，共谋发展。在细分领域，产业的纵向延深也呈现勃勃生机的态势，利基市场的领先企业也将持续涌现，但人力资源服务业碎片化和分
32、散式的发展格局将继续存在。中高端人才访寻中高端人才访寻（ Executive Search/ Headhunting，又名猎头）是一种高端的人才招聘模式，即为客户提供咨询、搜寻、甄选、评估、推荐并协助录用中高级人才的服务活动，其目标群体是具有较高知识水平、专业技能的中高层管理人员和中高级技术人员或其他稀缺人员。中高端人才访寻可以为企业提供一整套完善的服务流程，通过针对性寻访、面试、测评等工具方法，对候选人才进行反复甄选，具有效率高、及时准确等特点，帮助企业降低招聘风险。中高端人才访寻行业普遍的收费标准为候选人年薪的三分之一，另有少数企业实行固定收费模式。根据费用收取的不同阶段，中高端人才访寻主
33、要有两类模式：预付费搜寻模式按过程收费（预付费）（ Retainer-based Search）及按结果付费（后付费）的招聘中介服务模式（ Contingency-based Recruitment Agency Service）。概要：人力资源服务业是围绕人力资源配置、管理、开发提供相关服务的生产性服务行业，是现代服务业的重要组成部分，伴随人力资源市场化配置发展成为一个新兴产业，主要包括中高端人才访寻、灵活用工、人力资源外包、在线招聘、人力资源综合咨询、人力资源软件系统、转职服务等。（ 二）人力资源服务业的分类与内容102015中国人力资源服务业市场研究报告随着中国经济的不断发展以及劳动生产
34、力的提高，中国企业对中高级人才的需求也日趋强烈，这为中高端人才访寻提供了巨大的发展契机。为促进行业健康有序发展，国家人力资源和社会保障部于 2011 年 1 月 1 日正式推出人才服务业首个国家标准 高级人才寻访服务规范（简称服务规范） , 标志着我国中高端人才寻访服务由经验性服务开始向标准化服务转变。灵活用工 灵活用工服务是针对企业在面临人员编制紧张、旺季人才短缺、项目用工短缺、三期员工短期替补等难题，针对那些替代性、临时性、辅助性的岗位，由专业的人力资源服务机构向客户派驻员工一种特殊用工形式。在国内，灵活用工主要形式为岗位外包服务，灵活用工主要形式为岗位外包服务，它由人力资源服务机构承担全
35、方位的法定雇主责任，包括此岗位专业人员的招聘、薪酬发放、培训等各个环节。同时，由人力资源服务机构承担所有用人风险，在用工人数、周期、及人才的筛选方面都非常灵活。在欧美一些国家，灵活用工应用十分广泛，主要用来解决突增的、巅峰期的、季节性的人员需求，以及在内部资源无法满足业务需求时获得特殊专业性人才，替代缺席员工等。此外，灵活用工与劳务派遣从工作形式看差异不大，因此二者极易混淆，但实际上二者有着本质区别。第一，支付对价的对象不同。劳务派遣是一种劳务合同关系，用工单位通过派遣企业向员工支付工资，员工向用工单位提供劳动服务，企业针对劳动力的使用支付对价。灵活用工是一种承包合同关系，企业针对完成的工作成
36、果支付对价。第二，业务的独立性不同。因灵活用工针对的是具体业务，因此灵活用工服务供应商需要主导业务的进程，管理现场人员。劳务派遣则由实际用工单位控制业务进展，派遣员工完全受控于用工单位，由用工单位对其进行管理，劳务派遣机构不涉及认可用工单位的业务问题。第三，给付员工工资的标准不同劳务派遣员工被派遣至用工单位工作，通常按照用工单位的正式员工，实行同工同酬。灵活用工的工资则完全由灵活用工服务机构决定并进行发放。第四，费用结算周期不同劳务派遣人员与用工单位的正式员工相同，由用工单位按月将其工资支付给派遣机构，派遣机构在支付给派遣员工，因此派遣机构与用工单位之间通常是按照月进行结算的。但灵活用工则不同
37、，服务供应商与用工单位之间通常按照业务的进展程度约定结算周期。灵活用工大致分为两类：专业人员岗位外包和通用人员岗位外包。其中，专业人员岗位外包包括医药研发岗位外包、 IT研发工程师岗位外包、工程项目岗位外包等；通用人员岗位外包主要包括生产及服务类岗位和办公室类岗位。生产及服务类岗位：工厂线上岗位外包、交通物流岗位外包、终端销售岗位外包、休闲娱乐服务岗位外包等。办公室类岗位包括财务、人事、行政、前台、助理、秘书、采购、客服外包等。需要注意的是，这里的岗位外包不同于信息技术外包（ Information Technology Outsourcing， ITO）和业务流程外包（ Business P
38、rocess Outsourcing， BPO）。信息技术外包 (Information Technology Outsourcing, ITO) 是指企业专注于自己的核心业务，而将其 IT 系统的全部或部分外包给专业112015中国人力资源服务业市场研究报告的信息技术服务公司。企业以长期合同的方式委托信息技术服务商向企业提供部分或全部的信息功能。常见的信息技术外包涉及信息技术设备的引进和维护、通信网络的管理、数据中心的运作、信息系统的开发和维护、备份和灾难恢复、信息技术培训等。业务流程外包 BPO（ Business Process Outsourcing， BPO）是指组织为了降低成本、提
39、升核心业务能力，将支持性职能或核心业务流程外的某项任务的管理与执行责任转移给外部服务供应商的一种运营方式。 BPO 是将职能部门的全部功能（比如事务处理、政策服务、索赔管理、人力资源、财务）都转移给供应商。外包供应商根据服务协议在自己的系统中对这些职能进行管理，有些 BPO 合同是根据服务水平进行支付的，将供应商的收入与业务绩效或成本节约程度联系起来。岗位外包是指企业将某个岗位的所有人力资源工作完全外包给第三方人力资源服务机构，而企业自身只需要用人以及集中精力进行业务管理。通过岗位外包服务，企业将该岗位的招聘、职业化培训、薪酬设计与核算发放、个税申报、社保缴纳与理赔、绩效设计与奖惩执行、各类人
40、事事务工作等完全外包给第三方人力资源服务机构，并且管理劳动关系、处理劳动纠纷以及承担劳动用工可能带来的经济补偿金等也选择性由人力资源机构承担。专业人员岗位外包（ Professional Staffing）用工企业将某些需要专业技能的岗位或某一项工作整体外包给专业的人力资源服务机构。人力资源服务机构对此外包的岗位全权负责，其中包括该岗位专业人员的招聘、薪酬发放、培训等各个环节。同时，由人力资源服务机构承担所有用人风险。专业人员岗位外包主要包含 IT 研发工程师岗位外包、工程项目岗位外包、医药研发岗位外包等。I T研发工程师IT 研发工程师外包是指由第三方将优秀的开发团队或个别人才派驻到客户现场
41、进行软件开发，系统支持如 SAP 等技术工作，帮助客户及时完成项目。通过这种方式，企业可以达到降低成本，提高效率，充分提升自身核心竞争力的目的。根据客户项目具体的人员需求， IT 研发工程师外包服务提供商进行直接的人事管理，包括招聘、薪金福利发放、培训和团队建设等各个环节。客户只需带领团队专注于开发，不仅有利于提高工作效率、降低开发成本、减少开发风险，并且可以帮助客户将更多的精力专注于提高自身的核心竞争力。工程项目岗位外包工程项目岗位外包指企业在进行某些项目或者工程是因遭遇人手不足，或项目结束后的人员安置挑战，将此项目或者工程外包给人力资源机构，用工时间以完成此项目或工程为期限。医药研发岗位外
42、包（ CRA、 CRC、统计、数据分析、其他）在专业人士派遣中，医药研发岗位外包指：外包服务机构为研发、临床试验机构、大型制药企业等提供全职现场服务，包括临床监查员（ CRA， Clinical Research Associate）、临床研究协调员（ CRC， Clinical Research Coordinator） 等。随着技术革命和经济全球化的发展，医药产品公司的研发活动正在从研发全球化阶段向研发外包转变。由于开发新产品的复杂程度不断加大，临床试验成本的增加以及监管法规的日趋严格，高额的研发投资并未给跨国医药公司带来与投资相对应的巨额回报，反而导致研发效率不断下降。因此，近年来跨国公
43、司开始不断增加研发外包的比例。将部分研发工作向新兴市场 CRO（ Contract Research Organization）企业外包，从而获得低成本的人力资源优势，减少高额研发成本的压力 。通用人员岗位外包（ Industrial/Commercial Staffing） 用人单位将一些非专业性工作外包给劳务公司。双方签订劳务派遣协议、或专业劳务承包协议，由劳务公司承担这部分派遣员工整套人力资源管理服务工作，并承担所有的人事风险责任。通用人员岗位外包主要包括生产及服务类岗位和办公室类岗位。生产及服务类岗位：122015中国人力资源服务业市场研究报告生产及服务类岗位外包办公室类岗位外包（人事
44、、行政、前台、助理等）办公室类岗位外包即可满足办公室内各类岗位需求的灵活期限专业外包服务，主要包括财务外包、人事与行政外包，客户服务类岗位外包等。代表公司例如科锐国际（ Career International）、万宝盛华（ ManpowerGroup， NYSE： MAN）、任仕达（ Randstad， AMS：RAND）、外企德科（ FESCO Adecco）等。财务外包（财务人员、财务共享中心）随着财务、税务等法律法规和相关政策不断更新，有关政府部门对于编制完整、准确财务记录的要求越来越繁杂，加重了管理者工作负担。越来越多的客户为了节省时间和人员成本，选择将财务、税务及其相关工作外包给专
45、业的财务服务供应商。财务外包的内容一般包括：会计制度的设计和建立；开立会计账户，建立核算体系；出纳业务；代理记账；按会计月度完成各种财务报表；企业所得税及营业税等税款的申报和缴纳；基本会计业务电话咨询；代参加财政及税款学习会议；协助财税年度审计等。人事 /秘书 /行政外包通过人事 / 秘书 / 行政外包服务，企业将该岗位的招聘、职业化培训、薪酬设计与核算发放、个税申报、社保缴纳与理赔、绩效设计与奖惩执行、各类人事事务工作等完全外包给第三方人力资源服务机构，并且管理劳动关系、处理劳动纠纷以及承担劳动用工可能带来的经济补偿金等也选择性由人力资源机构承担。客户服务类岗位外包客户服务类岗位外包是指为了
46、提高效率、降低成本并提供更加优质的服务，企业将售后服务、客户信息管理、市场调研和电话销售服务外包。目前，客户服务类岗位外包的代表公司包括，科锐国际（ Career International）、万宝盛华（ ManpowerGroup，NYSE： MAN）、任仕达（ Randstad， AMS： RAND）、外企德科（ FESCO Adecco）等。工厂线上岗位外包、交通物流岗位外包、终端销售岗位外包、休闲娱乐服务岗位外包等。办公室类岗位包括财务、人事、行政、前台、助理、秘书、采购、客服外包等。工厂线上岗位外包生产线整体或部分同类岗位的劳务外包，即由专业的人力资源管理公司依据生产线特点为企业提供
47、从自行招募员工、配置员工并进行绩效管理、员工关系管理及后勤服务、员工培训与开发等的日常管理等工作。具体内容包括：人员招聘 利用自身各种资源渠道进行员工招募或富余劳务人员调配；人员培训 职前培训、安全培训、职业道德行为规范培训、基本礼仪培训、心态教育培训等；管理服务 劳务协议或劳动合同的签订、人员档案管理、员工薪酬核算及发放、员工各种证卡的办理、社会保险或人身意外雇主责任险的办理、协助进行现场生产管理、伤亡事故处理、劳动争议处理、退工处理等。交通物流岗位外包交通物流外包就是指企业为了集中精力发展核心业务，将本企业的交通物流外包给专业公司来做，以此来减少投资，提升企业的运作效率。物流能力的强弱对于
48、企业能否在渠道市场上取胜起着至关重要的作用。目前，随着电子商务的发展，出现了专门为电商服务的第三方物流公司，降低运营成本，提升运营效率。终端销售岗位外包终端销售岗位外包主要定位为快速消费品及零售行业终端职位，如营业员、导购员、促销员等，提供招聘、培训、绩效评估、数据 / 信息收集及分析、市场推广协助等全方位服务。休闲娱乐服务类岗位外包主要为连锁餐饮、便利店、酒店内的服务员等支持性岗位外包，由专业公司提供相应服务。其他（如汽车、建筑）。132015中国人力资源服务业市场研究报告人力资源外包人力资源外包即企业根据需要将某一项或几项人力资源管理工作或职能外包出去，交由其他企业或组织进行管理，以降低人
49、力成本，实现效率最大化。总体而言，人力资源管理外包将人力资源管理工作、流程或职能委托给专业组织进行管理和运作，包括人力资源规划、制度设计与创新、流程整合、员工满意度调查、薪资调查及方案设计、培训工作、劳动仲裁、员工关系、企业文化设计等方方面面。人力资源外包服务包括流程性外包和事务性外包两种。其中，流程性外包主要包括招聘流程外包、薪酬 / 福利外包、 MSP（管理服务提供商）等，事务性外包主要涉及人事代理及传统派遣。招聘流程外包招聘流程外包（ Recruitment Process Outsourcing， RPO）属于人力资源外包（ Human Resource Outsourcing， HRO）的子领域。RPO 为客户带来的价值包含提升招聘策略、优化流程、保障多快好省的招聘结果、 灵活应对弹性人才需求等。 RPO 服务商作为总包商（ master contractor），相当于客户的招聘部门，管理所有第三方服务商、管理优化客户的招聘全流程（包括确定职位描述、分析职位需求、与部门负责人沟通、筛选简历、人才测评、面试、录用到入职等）、系统、招聘渠道、招聘顾问
