1、 第 1 页 共 40 页 IPD 流程 字典 1 财务类指标 1.1 市场份额 【 指标名称 】 市场份额 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 评估 IPMT/PMT 所有产品在市场的整体竞争能力 【 指标定义 】 IPMT 所有产品销售占对应产品整体市场需求的比重 【 计算公式 】 市场份额 =IPMT/PMT 所有产品的销售额 IPMT/PMT 所有产品市场需求总额 100% 【 计量单位 】 % 【 数据来源 】 统计信息产业部等行业管理部门和竞争对手公布的数据 【 考核关系 】 IPMT/PL-PMT 【 统计维度 】 产品 【 统计周期 】 季度 /半年 /年度 【 发布人 】
2、战略与 Marketing 市场策略部 /XX 人 /每月 15 号 【 统计说明 】 1、 统计信息以行业管理部门公布的数据优先 1.2 新产品销售比重 【 指标名称 】 新产品销售比重 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 PL-IPMT/BMT/PMT 所管理的产品组合的发展潜力 【 指标定义 】 当期 PL-IPMT 管理的新产品的销售收入与当期 PL-IPMT 管理的所有产品的销售收入的比率 【 计算公式 】 新产品销售比重 =当期 PL-IPMT/BMT/PMT管理的新产品的销售收入当期 PL-IPMT/BMT/PMT管理的所有产品的销售收入 100% 【 计量单位 】 % 【 数
3、据来源 】 管理核算 【 考核关系 】 IPMT/BMT/PMT 【 统计维度 】 产品 【 统计周期 】 季度 【 发布人 】 财经管理部成本管理部 【 统计说明 】 新产品的清单由 C-Marketing 界定 1.3 研发费用比重 【 指标名称 】 研发费用比重 (DE/R： Development Expense/Revenue) 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 反映 IPMT 管理的投资效率和开发资金投入水平 【 指标定义 】 指当期 PL-IPMT 管理的全部产品的研发费用与 PL-IPMT 管理的所有产品的销售收入的比率 【 计算公式 】 季度计算公式：本季度 IPMT 所
4、有产品的研发费用本季度 IPMT 所有产品的销售收入 100% 累计计算公式： IPMT 本年度所有产品累计研发费用 IPMT 本年度所有产品累计销售收入100% 【 计量单位 】 % 【 数据来源 】 管理核算 【 考核关系 】 IPMT 【 统计维度 】 产品 【 统计周期 】 季度 /半年度 /年度 【 发布人 】 财经管理部成本管理部 【 统计说明 】 研发费用、销售收入的定义和说明同销售收入指标定义 第 2 页 共 40 页 1.4 废弃项目比重 【 指标名称 】 废弃项目比重 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 衡量 IPMT 的决策水平 【 指标定义 】 当期 IPMT 决策废
5、弃的开发项目研发费用与所有开发项目 (含废弃项目 )研发费用的比率 【 计算公式 】 季度计算公式： IPMT 决策的废弃项目从开始核算到本季度终止点发生的全部研发费用 IPMT管理的所有项目本季度发生的研发费用 100%； 累计计算公式： IPMT 本年度废弃项目的累计研发费用 IPMT 本年度所有项目的累计研发费用 100%； 【 计量单位 】 % 【 数据来源 】 废弃项目根据各 PL-IPMT 项目清单中的异常中止项目确定，项目研发费用从财经管理部成本管理部直接获得核算结果 【 考核关系 】 IPMT 【 统计维度 】 项目 【 统计周期 】 季度 /年度 【 发布人 】 公司运作管理
6、部提供公司总的废弃项目清单，产品线运作支撑部负责提供各 PL-IPMT 的废弃项目清单，财经管理部根据清单提供废弃项目的研发费用数据 【 统计说明 】 1、 相关界定 项目研发费用定义同“研发费用比重”中的定义； 年度废弃项目研发费用计算起点为：本年启动的废弃项目研发费用从 PDCP 通过后开始计算，跨年度的废弃项目研发费用从年初开始计算； 废弃项目是指已通过 PDCP 点，但未到合同中规定的开发截止点即终止的开发项目。合同中规定的开发截止点包括：产品项目的 GA 点，产品平台项目的结束时间，不上市产品项目的截止点。公司运作管理部提供公司总的废弃项目清单，产品线运作支撑部负责提供各 PL-IP
7、MT 的废弃项目清单； 若某版本 (通常为 R 版本 )作为基础版本，后续版本在该版本上升级，虽然该项目异常终止，但不能算废弃项目； 如果存在部分特性废弃，部分特性使用在升级版本中，则按照所投入的资源百分比分摊。 开发项目是指处于概念启动点到 GA 点之间的所有项目； 2、 目标值说明 这种方法有利于促进最大地提高开发费用的使用效率，并了解被废弃项目的成本。同时建议各业务部门在 PDCP 之前 监控开发费用的花费情况。 目标应该是具有竞争力的，而不是 0%。因为市场总是存在着一定程度的技术不确定性和变化，当与合理的业务判断结合起来时，其结果是放弃一些项目。 1.5 销售收入增长率 【 指标名称
8、 】 销售收入增长率 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 反映 IPMT 管理的所有产品销售规模的增长情况 【 指标定义 】 当期 PL-IPMT 管理的所有产品的销售收入与上年同期 PL-IPMT 管理的所有产品的销售收入的差值占上年同期 PL-IPMT 管理的所有产品销售收入的比率 【 计算公式 】 季度计算公式： (当期 IPMT 管理的所有产品的销售收入 -上一年同期 IPMT 管理的所有产品的销售收入 )上一年同期 IPNT 管理的所有产品的销售收入 100%； 累计计算公式： (本年截止报告期各季度 IPMT 管理的所有产品的累计销售收入 -上一年截止报告期各季度 IPMT管理的
9、所有产品的累计销售收入 )上一年截止报告期各季度 IPMT管理的所有产品的累计 销售收入 100%； 【 计量单位 】 % 【 数据来源 】 管理核算 第 3 页 共 40 页 【 考核关系 】 IPMT/PL-IPMT 【 统计维度 】 产品 【 统计周期 】 季度 /年度 【 发布人 】 财经管理部成本管理部 【 统计说明 】 销售收入的定义和说明参加销售收入指标说明 1.6 税前利润率 【 指标名称 】 税前利润率 (PTI， Pre-tax Income) 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 反映 PL-IPMT/PDT 管理的产品 的盈利能力 【 指标定义 】 税前利润与销售收入的
10、比率 【 计算公式 】 税前利润率 =税前利润销售收入 100% 【 计量单位 】 % 【 数据来源 】 管理核算 【 考核关系 】 PL-IPMT/PL-TMT/BMT/PDT 【 统计维度 】 产品 【 统计周期 】 季度 /年度 【 发布人 】 财经管理部成本管理部 【 统计说明 】 税前利润 =销售收入 -销售成本 -销售 税金 及附加 +补贴收入 -期间费用合计； 销售收入、销售成本、销售税金及附加的定义和说明同上； 补贴收入是指根据国内税收优惠政策，产品所获得的软件增值税退税收入； 期间费用合计 =研发费用 +销售费用 +管理费用 +财务费用 研发费用是指研发部门为研究、开发、试制
11、新产品、新技术、新工艺发生的费用； 销售费用是指销售部门在销售产品的过程中发生的各项费用； 管理费用是指公司行政管理部门为组织管理生产经营活动所发生的费用。具体包括公司总裁班、财经管理部、人力资源部、管理工程部、行政管理部、安全管理部、基建部、公司运作及质量管理部等部门发生的费用； 财务费用是指公司为筹集生产经营所需资金发生的费用； 1.7 毛利率 【 指标名称 】 销售毛利率 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 衡量 PL-IPMT/PDT 管理的产品的盈利能力 【 指标定义 】 当期 PL-IPMT/PDT 管理的所有产品的平均毛利率 【 计算公式 】 销售毛利率 =(销售收入 -销售成
12、本 -销售税金及附加 )销售收入 100% 【 计量单位 】 % 【 数据来源 】 管理核算 【 考核关系 】 PL-IPMT/BMT/PDT 【 统计维度 】 产品 【 统计周期 】 季度 /年度 【 发布人 】 财经管理部成本管理部 【 统计说明 】 销售收入定义参加销售收入指标定义说明 ； 销售成本指使商品达到可销售状态、劳务达到可供交付状态所产生的所有支出。具体包括设备成本、期间成本、与产品线相关的服务成本、与产品线相关的建造工程成本 。 设备成本：与设备收入对应，具体指当期已实现销售的存货 (包括外配套购买的存货 )成本。在利用标准成本法核算时，销售的存货成本应包含当期已实现销售的存
13、货标准成本，以及相应的成本差异分摊； 期间成本指不能直接归属于确定产品或服务、需要在计算销售毛利前扣除的成本 /费用项目，具体包括存货跌价准备、发货运费、发货相关关税及清关费用、出口保险费、厂验费 、非第 4 页 共 40 页 供应链环节物料消耗 以及知识产权费 (指利用其他供应商知识产权的使用费，如高通专利使用费 )； 产品线相关的服务成本：与产品线相关的服务收入对应，指所有因对外提供劳务而产生的支出，既包括因设备销售产生的劳务支出，也包括与设备销售无关的劳务支出； 建造工程成本指与建造工程收入对应直接发生的成本。由于建造工程通常采用分包方式，其直接成本通常是依据有关分包合同和工程进度，由我
14、司支付给分包商的价款。 产品线间内部结算虚拟成本在考核和奖金计算时计入产品线销售成本，产品线间内部结算的规定见 IRB 文件产品线间虚拟核算管理办法。 销售税金及附加是指由于销售产品、提供劳务而承担的国内海外的销售税金及附加，国内主要包括营业税、城市维护建设费、教育费附加。 1.8 销售收入 【 指标名称 】 销售收入 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 反映 PDT 管理的产品的销售规模 【 指标定义 】 销售收入指公司在销售商品、提供服务等活动中，形成的经济利益的总流入。 销售收入导致权益的增加，但不包括与出资者出资有关的权益增加，也不包括代第三方代收的款项 (如增值税 )。 【 计算公
15、式 】 销售 收入 =设备收入 +与产品相关的服务收入 +与产品相关的建造工程收入 【 计量单位 】 亿元 【 数据来源 】 管理核算 【 考核关系 】 BMT/PDT 【 统计维度 】 产品 【 统计周期 】 季度 /年度 【 发布人 】 财经管理部成本管理部 【 统计说明 】 1、销售收入的确认与计量，与公司财务收入确认的会计政策保持一致，具体参见财经文件； 2、设备收入，指销售物理设备 (含外配套设备 )所形成的收入，不包括由于设备销售而产生的劳务收入。 由于服务销售导致的设备销售所产生的收入，属于设备收入； 业务功能软件的销售，一般情况下按市场原则划分： a、新建 /扩容市场的标准 (
16、非定制 )业务功能软件销售所形成的收入，属于设备收入； b、由服务部组织定制开发的业务功能软件销售所形成的收入，属于服务收入； c、例外情况的软件划分由财经管理部确认； 网优、工具类软件销售所形成的收入，属于服务收入。 3、服务收入指所有因对外提供劳务而形成的收入，既包括因设备销售产生的劳务收入，也包括与设备销售无关的劳务收入，服务收入所包含的内容及分类参见附件服务产品分类，服务归属产品的划分原则，参见服务产品分产品 (线 )核算。 软件销售收入的归属分类，同设备销售收入； 包括外包、分包、外配套、外采购的服务部分形成的收入； 包括联合竞标、与其他公司共同销售的服务部分形成的收入； 包括 Tu
17、rnkey 合同中的服务部分所形成的收入。 4、建造工程收入指我司在承包一项电信工程时，其中由于外线工程、基建工程、铁塔工程等工程而形成的收入部分，这些工程包括但不限于外线工程、基建工程和铁塔工程，但不包括针对我司自产设备的硬件安排和软件调测。 5、产品线间内部结算虚拟收入在考核和奖金计算时计入产品线销售收入，在产品线损 益表表外的附注中列示 (产品线损益表反映产品线对客户界面的销售收入和税前利润 )。产品线间内部结算的规定见 IRB 文件产品线间虚拟核算管理办法。 6、软件增值税退税的收入，作为补贴收入，不计入产品线销售收入，但纳入产品线税前利润和第 5 页 共 40 页 贡献毛利的计算。
18、1.9 累计盈利时间 【 指标名称 】 累计盈利时间 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 反映 PDT 管理的产品的 投资回收能力，盈利时间越短，则投资回收能力越强 【 指标定义 】 PDT 从首个产品的首个 R 版本开始投入开发的时间点到生命周期内实现首次累计盈亏平衡的时间长度 【 计算公式 】 累计盈亏平衡时间 ：产品首次实现生命周期内累计盈亏平衡的月份 产品第一个 R 版本开始有财务核算数据的月份。 每月主要反映两方面的信息：截止到本月 整个生命周期累计是否盈利；是否达到首次盈亏平衡点； 注：如第 30 个月仍未达到累计盈亏平衡，第 37 个月达到首次盈亏平衡点，则每月的指标信息反馈形
19、式为： 第 31 月，反馈“ 31 个月累计亏损，未达到首次盈亏平衡点”； 第 32 月，反馈“ 32 个月累计亏损，未达到首次盈亏平衡点”； 第 37 月，反馈“第 37 个月达到首次盈亏平衡点”； 第 38 月，反馈“ 38 个月累计盈利，第 37 个月达到首次盈亏平衡点”； 【 计量单位 】 月 【 数据来源 】 管理核算 【 考核关系 】 PDT 【 统计维度 】 产品 【 统计周期 】 季度 【 发布人 】 财经管理部成本管理部 【 统计说明 】 1、 累计盈利时间：财务代表根据成本管理部成本信息处的提供分产品分月核算表中“生命周期累计税前利润”项来判断 PDT 管理的产品合计数据是
20、否达到其生命周期内第一次累计盈亏平衡，确定盈亏平衡点，同时根据历史数据找到该 PDT 的首个产品首个 R 版本开始投入开发的时间点，以此计算产品实现盈利的时间长度。 注：考虑到产品达到盈亏平衡点后，仍需继续投入及销售变化等因素，可能又会回到亏损状态，因此上述时间均指首次达到盈亏平衡的时间。 2、其他 此衡量指标能够促进尽快将合适数量的产品推向市场，来获得独占高价利润和市场份额。它可以推动开发团队了解与一个产品相关的所有成本，并开始权衡产品延迟对产品利润的影响。 1.10 研发费用预算执行偏差率 1.10.1 ITMT/PDT/TDT 研发费用预算执行偏差率 【 指标名称 】 ITMT/PDT/
21、TDT 研发费用预算执行偏差率 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 反映 PDT 对产品项目研发费用预算的准确性和实际执行的偏差情况； 反映 ITPT/PDT 对技术开发、平台、 ASIC 项目研发费用预算的准确性和实际执行的偏差情况。 【 指标定义 】 PDT 所管理的产品项目的实际核算数据与其预算数据的偏差程度； ITMT/PDT 所管理的技术开发、平台、 ASIC 项目的实际核算数据与其预算数据的偏差程度； 【 计算公式 】 对于 PDT/TDT： 月计算公式： (PDT/TDT 所管理的产品 /技术开发项目的当月实际研发费用 - PDT/TDT 所管理的产品 /技术开发项目的当月预算
22、的研发费用 ) PDT/TDT 所管理的产品 /技术开发项目的当月预算的研发费用 100%； 累计计算公式： (PDT/TDT 所管理的产品 /技术开发项目的本年度累计实际研发费用 - PDT/TDT所管理的产品 /技术开发项目的本年度累计预算研发费用 ) PDT/TDT 所管理的产品 /技术开发第 6 页 共 40 页 项目的本年度累计预算研发费用 100%； 对于 ITMT： 月计算公式： (ITMT 所管理的平台 /技术开发项目的当月实际研发费用 - ITMT 所管理的平台 /技术开发项目的当月预算的研发费用 ) ITMT 所管理的平台 /技术开发项目的当月预算的研发费用 100%； 累
23、计计算公式： (ITMT 所管理的平台 /技术开发项目的本年度累计实际研发费用 - ITMT 所管理的平台 /技术开发项目的本年度累计预算研发费用 ) ITMT 所 管理的平台 /技术开发项目的本年度累计预算研发费用 100%； 【 计量单位 】 % 【 数据来源 】 管理核算 与项目合同 【 考核关系 】 ITMT/PDT/TDT 【 统计维度 】 产品 【 统计周期 】 季度 【 发布人 】 财经管理部成本管理部 【 统计说明 】 1、研发费用预算值通过 PDCP 的合同书中研发费用的预算数据；研发费用实际值为成本管理部成本信息处的核算数据。注：目前由于项目合同书管理尚不完善，暂通过 获得
24、研发费用预算值。 2、指标的统计时间点：一般从 PDCP 后开始统计； 1.10.2 项目研发费用预算执行偏差率 【 指标名称 】 项目研发费用预算执行偏差率 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 反映 PDT/TDT 对项目研发费用预算的准确性和实际执行的偏差情况； 【 指标定义 】 分别反映 PDT/TDT所管理的本季度内通过 ADCP的产品项目的实际使用的研发费用与其预算数据的偏差程度。 【 计算公式 】 (PDT/TDT所管理的产品项目的 截止到 ADCP点累计实际研发费用 - PDT/TDT所管理的产品项目的截止到 ADCP的累计预算 研发费用 ) PDT/TDT所管理的产品项目的截
25、止到 ADCP的累计预算研发费用 100%； 【 计量单位 】 % 【 数据来源 】 管理核算与项目合同 【 考核关系 】 PDT/TDT 【 统计维度 】 项目 【 统计周期 】 月 (每月反映当月通过 ADCP 点的项目 ) 【 发布人 】 财经管理部成本管理部 【 统计说明 】 ADCP 点，从 CHARTER 评审通过、批准项目编码后的次月开始统计研发费用 1.11 目标成本完成率 【 指标名称 】 目标成本完成率 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 反映 PDT/TDT 对项目进行设计成本控制的绩效 【 指标定义 】 项目在开发后期的实际测算设计成本针对 PDCP 时确定的目标设计
26、成本的达成情况 【 计算公式 】 单一项目计算公式： 1+(1-项目在 ADCP点的制造成本实际值 PDCP确定的制造成本目标值 ) 100%； 对于 TDT： 1+(1-项目在 TR4/TR4A点的制造成本实际值 PDCP确定的制造成本目标值 ) 100%； PDT/TDT 多项目计算公式： (A1+A2+ An)/n 注： A1 为项目 1 的目标成本完成率， An 为项目 n 的目标成本完成率， PDT 多项目目标成本完成率为当月通过 ADCP 点项目目标成本完成率的简单算术平均值。 【 计量单位 】 % 【 数据来源 】 管理核算 第 7 页 共 40 页 【 考核关系 】 PDT/T
27、DT 【 统计维度 】 项目 【 统计周期 】 月 (每月反映基于当月通过 ADCP 点的项目计算的 PDT 目标成本完成率 ) 【 发布人 】 财经管理部成本管理部 【 统计说明 】 1、 从 PDCP 确定制造成本目标值；在 ADCP 点测算制造成本实际值； 2、目标制造成本由财务代表根据项目的估计的配置匹配上标准成本或采购价 +制造费用，并根据配置所带的单位数 (线、用户、端口、套等 )计算出单位成本；实际制造成本由财务代表根据项目实际的 BOM 清单配置匹配上标准成本，并根据配置所带的单位数 (线、用户、端口、套等 )计算出单位成本。 1.12 新增可参与市场空间 【 指标名称 】 新
28、增可参与市场空间 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 持续扩大目标运营商可销售市场空间 【 指标定义 】 下一年度我司在目标运营商市场可参与竞争的细分市场空间的增加值。 【 计算公式 】 新增可参与市场空间 =统计期下一年度可参与的市场空间 -统计期当年可参与的市场空间 【 计量单位 】 亿元 【 数据来源 】 市场策略部 【 考核关系 】 PL-IPMT/PL-PMT 【 统计维度 】 运营商 /产品 【 统计周期 】 季度 【 发布人 】 战略与 Marketing 市场策略部 【 统计说明 】 1.13 市场准入目标完成率 【 指标名称 】 公司级 /产品线级市场准入目标完成率 【 指
29、标 编号】 【 设置 目的 】 为销售增长寻找中长期发展机会 【 指标定义 】 统计期内实现的公司级 /产品线级的市场准入数占计划的公司级 /产品线级市场准入数的比例 【 计算公式 】 新增可参与市场空间 =统计期下一年度可参与的市场空间 -统计期当年可参与的市场空间 【 计量单位 】 % 【 数据来源 】 市场策略部 【 考核关系 】 IRB/C-PMT， PL-IPMT/PL-PMT 【 统计维度 】 运营商 /产品 【 统计周期 】 季度 /年度 【 发布人 】 战略与 Marketing 全球 Marketing 营销运作部 /产品线运作支撑部 【 统计说明 】 1、“准入”成功的标志
30、是签订销售合同、或进入短名单、或通过目标细分市场的所有测试即满足该市场的销售条件； 2、统计期内 IRB 确定统计期内计划实现的公司级的市场准入清单，在全球 Marketing 营销运作部存档； IPMT 确定统计期内计划实现的产品线级的市场准入清单 (含公司级市场准入清单分解到本产品线部分 )，在产品线运作支撑部存档； 2、客户 2.1 客户满意度 【 指标名称 】 客户满意度 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 考核在提高客户满意度方面的贡献，为制定业务策略提供科学的依据和建议 【 指标定义 】 调查全球主要客户，计算客户对公司的品牌价值、产品质量、服务质量 (售前、售中、售后 )等各方
31、面的综合满意度 第 8 页 共 40 页 【 计算公式 】 评分 【 计量单位 】 分数 (百分制 ) 【 数据来源 】 第三方问卷调查 【 考核关系 】 IPMT/PL-PMT 【 统计维度 】 客户 /产品 【 统计周期 】 每年一次 【 发布人 】 第三方机构 (公司品牌部营销宣传部为公司内责任部门 ) 【 统计说明 】 分为很不满意、比较不满意、一般、比较满意、非常满意来度量产品和服务的满意程度 2.2 产品客户满意度 【 指标名称 】 产品客户满意度 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 通过客户对我司产品的评价来衡量产品的市场竞争力 【 指标定义 】 产品推向市场后，通过问卷调查获
32、得客户对该产品的评价，具体包括 9 个方面： 产品总体满意度 产品运行稳定性 产品操作、维护方便性 产品系统安全性 (数据保护及抗干扰能力 ) 产品功能齐全性 (是否满足客户需要 ) 产品与其他设备和标准的兼容性 产品结构与工艺 产品技术资料实用性 产品版本管理的规范性 【 计算公式 】 评分 【 计量单位 】 分数 (百分制 ) 【 数据来源 】 第三方问卷调查结果 【 考核关系 】 IPMT 【 统计维度 】 产品 /客户 【 统计周期 】 每年一次 【 发布人 】 MI 与需求管理部 【 统计说明 】 1、统计方法：委托第三方公司采用问卷的形式调查，以产品系列和 IPMT 为关注对象；
33、2、 9 个分项指标是满意度调查问卷中的最小项； 3、满意度调查问卷发出后，如果没有反馈的，就采用当面访谈的方式来保证反馈的数量，一般要求反馈的数量达到 30%，以此来保证调查结果的有效性； 4、发出问卷数要求不低于 300 份； 注：“产品满意度”指标用“ Gallup 公司客户满意度调查问卷”进行收集。 2.3 平均产品包需求稳定度 【 指标名称 】 平均产品包需求稳定度 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 从产品包需求的稳定程度，反映 PMT 对需求初始规划的准确程度 【 指标定义 】 衡量在 Charter后的产品包需求，在 IPD各阶段点的变更程度。所涉及的需求必须是经过了 PDC
34、P或者 PCR 流程的批准 【 计算公式 】 产品包需求稳定度 =1-发生变更的产品包需求数 (变更包括增加、修改和删除 )/第一次基线化的产品包需求总数； 平均产品包需求稳定度是产品线各产品包需求稳定度的算术平均值； 【 计量单位 】 % 【 数据来源 】 WEB 基线库 【 考核关系 】 PL-PMT 第 9 页 共 40 页 【 统计维度 】 产品 【 统计周期 】 TR1TR5 各阶段点作为过程考核点，产品 GA(TR6)为结果考核点。 【 发布人 】 产品线质量与运作管理部 【 统计说明 】 2.4 客户服务支持费用比重 【 指标名称 】 客户服务支持费用比重 【 指标 编号】 【
35、设置 目的 】 反映 PL-IPMT 所管理的产品在客户服务支持上的支出成本，衡量客户服务支持的效率 【 指标定义 】 PL-IPMT 管理的所有产品客户服务支持费用与 PL-IPMT 管理的所有产品的销售收入的比率 【 计算公式 】 年度累计计算公式：本年截止报告期各季度 IPMT 管理的所有产品的累计客户服务支持费用本年截止报告期各季度 IPMT 管理的所有产品的累计销售收入 100%； 生命周期累计计算公式：生命周期内截止报告期各季度 IPMT 管理的所有产品的累计客户服务支持费用生命周期内截止报告期各季度 IPMT 管理的所有产品的累计销售收入 100%； 【 计量单位 】 % 【 数
36、据来源 】 管理核算 【 考核关系 】 PL-PMT 【 统计维度 】 产品 【 统计周期 】 季度 【 发布人 】 财经管理部成本管理部 【 统计说明 】 1、销售收入 =设备收入 +与产品线相关的服务收入 +与产品线相关的建造工程收入，销售收入的说明参见销售收入指标定义说明； 2、客户服务支持费用是指保修期内、外的 IPMT 所管理的所有产品发生在国内海外的设备自行 /代理安装、自行维护、培训，以及技术支援部发生的其他与产品线相关的费用。 客户服务技术支持费用由工程安装、技术支持、用户培训业务所发生的费用构成，等同于目前我司核算的“产品技术支援费用 (剔除其中与产品线无关的管理培训、外包服
37、务所带来的费用 )”。 目前海外核算体系支撑较弱，技术支援费用中的海外费用分产品核算数据支持不足，可支对客户服务支持费用比重 (国内 )进行分析，客户服务支持费用比重 (国内 )=PL-IPMT 管理的所有产品国内的客户服务支持费用与 PL-IPMT 管理的所有产品的国内销售收入的比率。 3、 其他 该指标对产品持续的生命周期成本进行富有意义的业务测量： 显示开发流程的有效性； 显示客户服务与支持流程的有效性； 显示 PDT 合同的履行情况； 2.5 产品保修费用比重 【 指标名称 】 产品保修费用比重 (国内 ) 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 反映 PL-IPMT 所管理的产品 质量
38、成本支出，衡量产品的技术稳定性 【 指标定义 】 PL-IPMT 管理的所有产品 的保修费用 与 同期 PL-IPMT 管理的所有产品的 产品 销售收入的比率 【 计算公式 】 年度累计计算公式：本年截止报告期各季度 IPMT 管理的所有产品累计 在保修期内我司承诺免费服务产生的费用 (国内 )本年截止报告期各季度 IPMT 管理的所有产品的累计销售收入 (国内 ) 100%； 【 计量单位 】 % 【 数据来源 】 管理核算 【 考核关系 】 PL-PMT 【 统计维度 】 产品 【 统计周期 】 季度 /年度 【 发布人 】 财经管理部成本管理部 第 10 页 共 40 页 【 统计说明
39、】 1、 产品保修费用是指在保修期内与产品保修相关的人工、物料、差旅、管理等费用，即保修期内的维护费用。以下为产品保修费用与目前我司客户服务支持费用的科目 /业务对应关系： 业务名称 保修问题处理 免费问题处理 其他免费技术支持 批量换板 保修服务维护合作 免费服务维护合作 保修期内原件返修 保修期外原件返修 保修期内备件更换 保修期外备件更换 保修期内质量缺陷 保修期外质量缺陷 开局坏件 销售收入 =设备收入 +与产品线相关的服务收入 +与产品线相关的建造工程收入，销售收入的说明参见销售收入指标定义说明； 2、其他 该指标是一个有意义的业务衡量指标，用以衡量整个生命周期过程中 支持某个硬件产
40、品所产生的成本。 2.6 早期发货比重 【 指标名称 】 早期发货比重 (板件 ) 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 反映产品线 (族 )的产品早期发货整体状况 【 指标定义 】 IPMT/产品族总监所管理的产品中，未通过 GA 点的板件发货金额 (按料本价计算 )占所有板件发货金额 (按料本价计算 )的比重 。 【 计算公式 】 月计算公式：本月未过 TR5/GA 点的发货金额 (按料本价计算 )本月所有板件发货总金额 (按料本价计算 ) 100%； 累计计算公式：本年未过 TR5/GA 点的发货金额 (按料本价计算 )累计本年所有板件发货总金额 (按料本价计算 ) 100%； 【 计量
41、单位 】 % 【 数据来源 】 管理核算 【 考核关系 】 IPMT/BMT 【 统计维度 】 产品 【 统计周期 】 季度 /年度 【 发布人 】 公司运作管理部 /产品线运作支撑部 【 统计说明 】 1、 分实验局发货、早期销售发货，并按 TR5 以前、 GA 点以前的发货进行统计； 2、通过 ERP 系统获得发货的时间、数量、板件料本价格以及所处的状态。对于多个产品线共享板件的情况，如：属于 A 产品线的板件 ， B 产品线共享，早期发货金额算在 A 产品线。 2.7 短中长期需求比例分布 【 指标名称 】 短中长期需求比例分布 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 牵引产品线加强客户需
42、求收集的前瞻性。如果短期需求比例偏高，表明产品在前期需求考虑不 周，导致上市后大量涌入短期需求，使开发工作陷于被动。基于国际其他公司的经验，建议参第 11 页 共 40 页 考以下目标： 减少短期需求的比例到 50%以下； 增加中期需求的比例到 30%以上； 增加长期需求的比例到 20%以上； 【 指标定义 】 客户需求按照从提出到实现所需的周期，分为短期需求、中期需求、长期需求。中长期需求的比例越高，表明需求收集的前瞻性越好。 测量关注于以下几个时间段： 短期需求，要求在 0-6 个月内实现的需求； 中期需求，要求在 7-12 个月内实现的需求； 长期需求，要求在 13-36 个月内实现的需
43、求； 【 计算公式 】 要求 0-6 个月实现的需求 占总数比重；要求 7-12 个月实现的需求占总数比重；要求 13-36 个月实现的需求占总数比重 【 计量单位 】 % 【 数据来源 】 客户需求电子流 【 考核关系 】 IPMT/BMT 【 统计维度 】 产品 【 统计周期 】 季度 /年度 【 发布人 】 营销工程部 【 统计说明 】 2.8 承诺兑现及时率 【 指标名称 】 承诺兑现及时率 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 促进产品线及时实现客户承诺，提升客户满意程度 【 指标定义 】 考核产品线对一线作出的承诺中，实际及时兑现的比例。按照 RMT/RAT 确定的时间及时兑现承诺
44、的得分比例 。 【 计算公式 】 承诺兑现及时率 =测评区间的及时兑现的承诺得分 /测评区间的承诺总分 【 计量单位 】 % 【 数据来源 】 客户承诺电子流 【 考核关系 】 IPMT/BMT 【 统计维度 】 产品 【 统计周期 】 月度 【 发布人 】 营销工程部 【 统计说明 】 1、指标及指标数据从客户承诺电子流提取； 2、每条承诺的分数按照优先级评定，介于 1-5 分之间， 5 分为最高。实际得分原则是实际兑现得满分，月度统计时已兑现但超过预订日期得一般分，统计时未兑现得 0 分； 2.9 客户反馈产品缺陷 【 指标名称 】 客户反馈产品缺陷 【 指标 编号】 【 设置 目的 】
45、使 IPMT/PDT 关注客户反映的产品缺陷和运行质量，它反映了客户发现的产品内在缺陷，显示了客户满意度 (客户满意度中的“运行稳定性” )； IPMT/PDT 合同履行情况；产品开发流程的效果。对于许多软件产品而言，这是客户服务和支持成本的一个重要因素。 【 指标定义 】 产品推向市场后在网上运行情况，具体包括以下几个方面： 重点局产品故障率； 客户问题密度 (NPR)； 质量重大事故次数； 产品反馈技术 /平台测试缺陷密度； 【 计算公式 】 见如下各子指标的计算公式 第 12 页 共 40 页 【 计量单位 】 次 /局 .年；次 /台 (线、套 ).年；次数； 【 数据来源 】 重点局
46、产品故障率数据主要从网上问题处理流程中获取，但是其中重点局的数量由各产品线技 术支持部提供，并通过客户服务中心用技术支援月报的形式来发布 【 考核关系 】 IPMT/BMT/PDT/TDT 【 统计维度 】 产品 【 统计周期 】 月度 /季度 /年度 【 发布人 】 公司质量管理部 【 统计说明 】 2.9.1 重点局产品故障率 【 指标名称 】 重点局产品故障率 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 以重点局作为样本考核产品运行的稳定程度 【 指标定义 】 产品在网上重点局运行过程中出现的重大质量事故占重点局数的比例 【 计算公式 】 重点局产品故障率 =本月重点局重大质量事故数 /本月重
47、点局数 12 100% 【 计量单位 】 次 /局 .年； 【 数据来源 】 网上重点局数量：在网上问题管理系统统计库 (szxua03-ds) 0、系统数据设定 -重点局清单； 网上重点局事故数：在网上问题管理系统统计库 (szxua03-ds) 2、问题分析 重大事故 /一级问题统计内； 【 考核关系 】 IPMT/BMT/PDT/TDT 【 统计维度 】 产品 【 统计周期 】 月度 /季度 /年度 【 发布人 】 公司质量管理部 【 统计说明 】 1、 指标统计时间：实验局开局后开始统计； 2、 指标数据说明： 原始数据从网上问题电子流重点局清单视图下提取，网上问题电子流中提供第 n
48、月发生的重点局重大质量事故次数 An，相应的重点局数为 Bn，该月产品故障率为： Cn=(Ai/Bi) 12；年度产品重点局故障率为： C12=( Ai/ Bi) 12； (i=1 12)。注：乘以 12，是将实际值折算到年，以与年度承诺目标值相比较。 某一个产品线的当月重点局产品故障率为该产品线内所有产品 (当月发生的重点局重大质量事故总数 /当月重点局累加总数 12)； 产品线年度累计故障率的计算为该产品线内所有产品 (年度发生的重点局重大质量事故总数 /年度各月重点局累加总数 12)； 全产品线的年度累计故障率为公司所有产品 (年度发生的重点局重大质量事故总数 /年度各月重点局累加总数
49、12)； 当重点局数小于 10 时，按 10 计算； 重点局数为 0(如终端类产品不具有重点局和重大事故的概念 )，该指标不考核； 2.9.2 客户问题密度 【 指标名称 】 客户问题密度 (NPR:Number of Problem Reports) 【 指标 编号】 【 设置 目的 】 用于评估由顾客产生的问题报告的数量，该数量可表示已交付的产品在其运行生命周期中的质量。 问题报告反映对组织 (如：重新加工 )、对顾客 (如安排重复的现场访谈 )的一个负面影响，并可能降低客户的忠诚度。 指标测量的目的是推动持续改进活动，降低问题报告数量、降低相关成本和潜在的收入损失。 【 指标定义 】 NPR 即在产品的生命周期中，用户所报告的问题密度，该数据可表示已交付的产品在其运行生命周期中的质量。 【 计算公式 】 问题报告数 /网上容量 12 第
