1、订单评审流程,2012/3/5,组织及参加部门,定单评审流程 组织部门：计划部 参加评审部门：技术部 供应部 财务部 生产部 质量部 工艺设计部 会议时间：每周三 通报对象：公司相关领导,流程结构,设定定单号码,建立客户档案,进入合同评审程序,职责,1.目的： 1.1对本公司的每份订货合同（订单）/订单(包括电话订货)进行评审、确保正确理解合同（订单）和执行合同（订单）。 2.范围： 2.1适用于本公司所有订货合同（订单），包括电话订货的评审。 3.定义： 3.1 特殊合同（订单）：是指开发新产品或对以往所生产加工过的定型产品有改进要求的订货合同（订单）。 3.2 常规合同（订单）：是指除了特
2、殊合同（订单）以外的订货合同（订单），如：订货所需的产品本企业以往批量生产加工过的订货合同（订单）。,职责,4.职责： 4.1计划部负责识别客户的需求与期望，组织有关部门对产品的需求进行评审，并负责与北京高新公司(或客户)沟通； 4.2质量部负责评审新产品要求以及产品改进要求的检测能力； 4.3工艺设计部负责评审新产品的开发能力以及产品改进的能力； 4.5技术部负责评审新技术的开发能力； 4.6采购部负责评审所需物料的采购能力；配件到货时间需要供应部确认或制造部提出要求到货时间。 4.7生产部评审产品的加工能力以及交货期； 4.8董事长或总经理或运营总监负责特殊合同（订单）的审批。,作业说明,
3、5.作业说明： 5.1合同评审管制程序 5.1.1合同（订单）的受领确认 A、客户签发合同（订单），计划部要进行受领确认。 B、计划部对所受领确认的合同（订单）进行判断是特殊合同（订单）还是常规合同（订单）。 5.1.2合同（订单）的评审 A、特殊合同（订单）的评审 特殊合同（订单）应在签订前，由计划部组织设计部、技术部、质量部、生产部、采购部、董事长或总经理会同进行评审。 1）、计划部跟单负责人评审合同（订单）的条款以及对合同（订单）的价格和付款方式进行评审； 2)、设计部负责评审合同（订单）要求的新产品开发能力以及产品改进的能力； 3）、技术部负责评审新技术的开发能力； 4）、质量部负责评
4、审客户要求的品质检测能力； 5）、采购部负责评审生产所用的原/辅材料的采购能力； 6）、生产部负责评审产品的生产能力和交货期； 7）、董事长或总经理负责批准评审结论。,职责,B、常规合同（订单）的评审 常规合同（订单）由计划部审核即视为合同（订单）评审。若常规合同（订单）的报价有所变动，则由计划部审核，董事长或总经理批准签字即视为合同（订单）评审。C、投标评审 投标评审应进行两次，投标书发出前进行第一次评审，中标后签订合同之前，再进行一次评审，评审的内容依照“特殊合同（订单）的评审” 的要求进行。 D、口头合同（订单）评审 口头合同（订单）均应作好记录，记录到口头/电话订货记录表中，及时开正式
5、合同（订单）文件。若是特殊合同（订单），则依照“特殊合同（订单）评审”要求进行，若是常规合同（订单），则依照“常规合同（订单）评审”要求进行。 5.1.3合同（订单）评审的记录、保存 合同（订单）评审时，参加评审的各部门要在合同评审单的有关栏目中填写评审意见。计划部负责归档保存合同评审单、合同（订单）及其他相关文件，包括评审过程中提出问题的解决和评审结果的实现等跟踪措施的记录。 5.1.4合同（订单）的签订和实施 A、对合同（订单）评审后，由计划部负责人代表公司与客户签订合同（订单）。 B、合同（订单）签订后，计划部跟单负责人负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为产品设计开发，新
6、技术开发、生产、采购、检验及交付等的依据。,职责,C、投标评审 投标评审应进行两次，投标书发出前进行第一次评审，中标后签订合同之前，再进行一次评审，评审的内容依照“特殊合同（订单）的评审” 的要求进行。 D、口头合同（订单）评审 口头合同（订单）均应作好记录，记录到口头/电话订货记录表中，及时开正式合同（订单）文件。若是特殊合同（订单），则依照“特殊合同（订单）评审”要求进行，若是常规合同（订单），则依照“常规合同（订单）评审”要求进行。 5.1.3合同（订单）评审的记录、保存 合同（订单）评审时，参加评审的各部门要在合同评审单的有关栏目中填写评审意见。计划部负责归档保存合同评审单、合同（订单
7、）及其他相关文件，包括评审过程中提出问题的解决和评审结果的实现等跟踪措施的记录。 5.1.4合同（订单）的签订和实施 A、对合同（订单）评审后，由计划部负责人代表公司与客户签订合同（订单）。 B、合同（订单）签订后，计划部跟单负责人负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为产品设计开发，新技术开发、生产、采购、检验及交付等的依据。 C、存档的合同（订单）要填写合同登记一览表，并按文件的管制程序进行管制。,职责,5.1.5合同（订单）的变更 A、由于某种原因，客户提出的合同（订单）变更时，一般由计划部和客户取得沟通，应识别客户变更要求的内容，填写合同变更通知单，依照“5.1.2合同（订
8、单）评审”的要求重新组织评审，如有异议应及时与客户沟通、协商直至达到一致为止。 B、客户因其自身的原因提出调整交付期要求时，计划部与生产部联络，若不影响原生产计划，则不需重新调整、重新评审。计划部要做好交付期变更的记录和生产联络的记录，有客户书面通知的也需保留。 C、如因客观因素，本公司提出的合同（订单）变更，由计划部以书面的形式通知客户，得到客户的同意后方可更改。更改后的内容应及时通知公司内各相关部门。 D、经双方同意更改后的内容应及时通知公司内各相关部门，确保各相关部门能够按照合同（订单）的变更运作。 6、相关性文件： 6.1文件管制程序 6.2质量记录管制程序 7相关记录 7.1合同评审单 7.2合同登记表 7.3销售合同（订单）（订单、信证、口头订单等各种形式的合同（订单） 7.4口头/电话订货记录表, ,
