1、2 中国买手店研究报告目录CONTENTS01 引言02 买手店在中国06 买手店经营模式及案例分析08 买手店中国发展趋势11 附录01Multibrand Stores in ChinaI.T连卡佛Joyce老佛爷10 Corso ComoMaria LuisaP PlusCO11NY Fashion StudioLBAttosSammy一尚门SpigeCatalog栋梁BauhausZumaASABNCSwank团团ShineCocktailWaterstoneTriple MajorOBluUpper LuxuryRainbow BoutiqueSF Fashion买手店综合实力TOP
2、30排行引言中产阶级购买力的日益提升，正促进中国消费市场的结构调整，越来越多的消费者从国际知名品牌的追求转移到个性鲜明的买手店上来，以求独特的专属性。买手店是以目标客群的时尚观念为基调，商品的款式凌驾于品牌之上，是以“买手”为核心的经营模式。一个买手店提供数十个甚至上百个潮流品牌，是一个释放时尚、独特、鲜明个性的地方，越来越受到追求时尚的人群追捧。近年来，中国买手店的发展迅猛，开店数量激增。城市分布也从北京、上海等一线城市向二三线城市扩散，成为未来购物中心的重要力量。本研究报告选取了 55 个在中国大陆开店的买手店品牌为研究样本，对买手店品牌的店铺面积、店铺数量、品牌数量、企业规模等多维度数据
3、进行统计和分析，对买手店市场作全方位的深入研究。02 中国买手店研究报告自 1996 年在上海第一家的买手店开业之后，买手店品牌开业速度缓慢，而到了 2010年之后，买手店品牌在中国迅速崛起。可以看到2010至2012年，也正是奢侈品在中国加速布局的时期。但在一轮跑马圈地后，一些过度张扬、符号化的奢侈品牌对于部分消费群体已经失去吸引力。越来越多的消费者从国际知名品牌的追求转移到个性鲜明的买手店上来，以求独特的专属性。同时需要注意的是，与奢侈品消费不同，买手店较少礼品消费，而更多自用买家，买手店对消费者的鉴赏力有更高要求，同时较少受到海外代购的影响。在此背景下，最近 3 年中国迎来了买手店品牌数
4、量的激增，在这些品牌中，部分单一买手店的开店数量也增加迅猛，尤其是 P Plus、Attos 等品牌扩张速度很快。近年来，商业地产供应的大幅激增，产品同质化竞争的困局，也逼迫开发商对于差异化发展有更高要求，部分购物中心在定位中开始引入买手店的概念，而且，与百货相比，因为面积灵活且承租租金较高，它也逐渐成为主力店的替代品，并可为购物中心提供丰富的品类品牌和活力，买手店和购物中心之间的战略合作也越来越多。这些专门为买手店打造的项目或空间，特别增加了艺术感和体验感，为买手店扩展提供了更好的商业载体。新增买手店品牌数量数据来源： RET 睿意德中国商业地产研究中心1996 1998 2000 2002
5、 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20142013平稳期 爆发期买手店在中国1 1 1 12 2 24 45710911Tips买手店的发源与变迁买手店最早出现于二十世纪五六十年代的欧洲，并逐渐发展。随着商品的不断丰富和时尚产业的发展，眼光精准且独特的买手开始产生，早期多数买手店都是以买手或者店主本人的眼光和趣味为基调，从全球搜罗符合自己审美和店内概念的产品，将这些产品以自己的品位进行陈列和售卖。随着强调个性的消费人群增多，最近一百年间，买手店逐渐获得了越来越大的发展空间和渠道，买手店模式已经引发了行业变革。可以看到，买手这一模式因已经获得一批小
6、众消费群体的拥趸，不仅促使老佛爷（Galeries Lafayette）、连卡佛（Lane Crawford） 百货完成到买手制百货的转变，还推动 Macys、Saks Fifth Avenue 等精品百货也采取买手制，同时让 Swank、Colette 等一大批个性买手店不断出现并初具规模。03Multibrand Stores in China中国大陆的地理分布中国买手店在中国大陆主要分布在华东、华北、华南地区经济发展水平较高且对品牌有一定认知度的一线城市。买手店在中国的地理分布数据来源： RET 睿意德中国商业地产研究中心北京56成都27广州9深圳12厦门2昆明3惠州1珠海1太原1长春2
7、吉林1青岛2威海1 南京9沈阳13天津7武汉6南宁2无锡3 佛山1大连2哈尔滨5 西安4 重庆12济南2郑州2温州1 贵阳3上海上海是多源文化的集合地，人口结构丰富，消费者对于外来的新鲜事物接受度较高，同时对于时尚也有着强烈的追求。根据我们的统计上海拥有69 家买手店，位居全国第一。除了城市本身的特质，我们更应该看到上海拥有一群既有消费实力，又有较高国际品牌认知度的消费人群。一直以来，上海的消费者以勇于尝新而著称，对新品牌新事物的接纳度很高。因此除了买手店，上海也是诸多奢侈品、快时尚等品牌进驻中国的第一站。买手店的大本营成都成都是西南重城，由于地理位置受限，成都成了省内及周边省份距离最近的消费
8、集中地，集聚了西部的高端购物需求，因此商业活跃度较高。目前成都拥有 27 家买手店，甚至超过了一线城市广州。从整体发展上，目前轻奢品牌在成都尚处于培育期，存在市场空缺，但从长远来看，以轻奢品牌为主的买手店在成都的市场潜力较奢侈品牌更大，也为买手店赢得了发展空间。轻奢机会 不容错过广州广 州人受本土文化影响，实用主义消费倾向明显，不会过分追求国际名牌，对价格的敏感度较高。因此，不少广州的国内外买手店主推独特性和稀缺性较强的设计师品牌，扩张速度缓慢，以满足小众消费群体的需求为先。目前在广州主要有一尚门等买手店品牌。设计师品牌独领风骚常州1上海69苏州3杭州14宁波2绍兴1南通1余姚1福州1南昌1长
9、沙3三亚1绵阳104 中国买手店研究报告以买手店的价格与时尚度为2个维度，我们可以看到不同品牌占据的市场定位。从图中可以看出，几乎每一类细分市场都已经被覆盖。连卡佛、10 Corso Como、Maria Luisa 等大规模买手店倡导尊贵及专属的购物理念，商品价格不菲，也为消费者提供定制服务，目标客群为金字塔顶端的富豪人群。而大多数买手店品牌更偏爱新潮、超前的商品，主力消费人群为前卫、个性的年轻时尚达人，价格也比较适中，符合新锐消费者的经济承受能力。例如，老佛爷与 I.T 签约合作进入中国后，引进不少价格相对较低的商品，以契合中国市场需求。而专营国内设计师品牌的买手店，各自品牌的个性鲜明，分
10、布于不同的市场中，有时尚度较高的栋梁、设计感强烈的一尚门、追求自然简约风格的 Seven Days，每个品牌基于产品的特点拥有独立的客户群。丰富的定位分布05Multibrand Stores in China不同背景买手店的中国拓展策略源于不同的经营模式和发展阶段，在中国买手店内占据主流的外资买手店在中国往往采用不同扩张策略，主要有：港资买手店亚洲其他地区买手店欧洲买手店香 港与大陆地缘的接近使香港零售业对大陆投资较早，建立在对国内市场了解的基础上，港资买手店连卡佛、I.T、Joyce、Swank 等相继进入国内市场。经过多年对内地市场的深耕，港资买手店扩张意图强烈。因其很早涉足大陆市场，并
11、多有惨淡的经历 , 其在模式上也尝试过调整。比如连卡佛就摒弃特许经营、代理运营的商业模式，成立直营公司直接运营，并且打算以更适应内陆市场的姿态继续扩张。台湾的团团、澳门的 Rainbow Group、日本的 Via Bus Stop 等企业都很有实力，但在内地无论开店数量和规模都处于试水阶段。对于中国市场的观望，使得未来扩张计划也并不明朗。老佛爷选择 I.T 集团、10 Corso Como 选择赫基集团、Maria Luisa 选择品嘉集团，欧洲买手店都选择与本土服装企业合作的方式进入国内，充分利用合作伙伴的本地资源，减少开拓新市场的风险。迈入扩张，经营模式已历经首轮调整。数据来源： RET
12、 睿意德中国商业地产研究中心不同背景买手店在中国的比重大陆55.6%亚洲其他8.9%欧洲6.6%处于尝试阶段。多通过合作方式进入。Neiman Marcus 以网购方式进入中国仅一年后退出，Saks Fifth Avenue 和 Macys进入中国市场的计划均因各种原因夭折，计划引入的 Barneys New York 最终也未能实现，在进入中国市场这条道路上，美国买手店走的缓慢而艰辛。 美国买手店均已搁置计划或退出中国市场。本土买手店凭借其独特风格的原创性商品，快速获得了市场的认可。BNC栋梁等品牌都是主营设计师品牌的买手店，在短短数年内已经获得了很高的知名度。本土买手店近年来迅速崛起。19
13、97老佛爷进入中国2000连卡佛进入中国2002I.T进入中国2007Joyce进入中国香港28.9%06 中国买手店研究报告买手店经营模式及案例分析百货式买手店买 手店中最传统的经营模式是“纯买手制”，依靠专业个体或团队“买手”去往世界各地搜罗采购符合本地消费者审美习惯和时尚倾向的品牌，独家买断并打造独一无二的商品组合。另外，街边个性化较强的私营小店也是“买手制”的一种，这些小店的店主往往是时尚爱好者，或者拥有相关行业资源，他们凭借自身的时尚认知和审美倾向，采购品牌商品，与集团式的买手店成为互补，呈现出两极分化的市场格局。不少个体经营买手店，更强调商品的“唯一性”和“尊贵性”，商品中不乏限量
14、款精品，而且每款商品的各个尺寸也仅收录一件，为购买者营造专属感。例如，上海的长乐路和新乐路上就聚集了一群风格迥异的私营店铺，店主往往自身就是买手，每年都会去欧洲、香港进行商品采购，有些店铺看似虽小，单品数量也不多，商品的价格却不菲，店主对品牌的独特认知，也为商品带来了溢价。代理合作式买手店不少买手店除了买断品牌商品外，还拥有部分品牌的代理权，通过售卖提成、股权参与、开设合资公司等方式，与品牌建立长期合作 。连卡佛连卡佛采取中央买手制，集团旗下拥有近百名专业买手为其在全世界搜寻合适的商品，保证 40% 以上的商品在当地店内是独家销售的。买手对市场的精准洞悉，直接影响了商品的周转率、库存成本和运转
15、灵活度，是企业的核心竞争力。连卡佛也采取将买手的收益与商品销售额直接挂钩的激励模式，以确保在提升买手的时尚敏感度和商品鉴别能力同时，也能降低集团的经营风险。I.TI.T 是最具代表性的“代理式”买手店，它与品牌间的合作多样而灵活。I.T集团最初是以买手制开拓道路，在品牌拓展中也逐渐衍生出代理与合资公司两种模式。I.T代理的品牌包括Kenzo、French Connection、YSL、Alexander McQueen；也有部分品牌授权I.T独家代理权，并为其制定在中国市场的开拓计划。合资公司是较为深入的合作模式，I.T 与合作方建立各占50% 股权的合资公司，共同开拓市场。Sammy本土买手
16、店Sammy专业代理国际高端服饰品牌，已经拥有超过50个来自世界各地的时尚品牌代理权，如 D.Exterior、Rivamonti、Marccaim 等。此外，Sammy 与全国高端的购物中心以及百货公司建立了战略合作伙伴关系，近几年来在全国多个二三线城市迅速布局。07Multibrand Stores in China寄卖式买手店除了以上两种主营国际品牌商品的买手店之外，目前中国有一类新兴买手店模式正在迅速崛起，那就是与国内的尚未成名的设计师合作，替对方售卖当季最新作品的“寄卖式”经营模式。买手店在商品销售后获得一定分成，季末滞销的货品会退还给设计师。这种合作模式下，买手店降低了销售和库存的
17、风险，同时也保证了商品的原创性和唯一性。专品买手店中国目前还出现了一些以单品类为主打的专业品类买手店，店铺面积通常不大，主力产品价格段较亲民，可快速复制发展。如 SF Fashion、BLK、Spige和 P Plus，以鞋子和配饰为主打商品，较受消费者欢迎。On Pedder鞋类买手店 On Pedder，与连卡佛和Joyce同集团，代理高端设计师品牌的鞋履和配饰，所有国内店铺均开在Joyce里，同时为连卡佛供货。Coterie眼镜类买手店Coterie是首个将诸多欧美及日本当红眼镜品牌引入国内的潮流眼镜店，主营装饰眼镜，符合年轻一代的审美特点，以新鲜的视野、个性的品位引领着眼镜行业潮流。O
18、OAK珠宝类买手店OOAK成立于2012年，是上海第一家主打欧美独立设计师首饰的买手店，引进了Alex Monroe等近三十个欧洲首饰品牌，大部分品牌首次进入中国大陆。此外，OOAK也提供设计师品牌服装、其他配饰和展览功能。栋梁栋梁坚持葆有文艺、近人、质朴的气质，旧实木地板，修缮保旧的老家具等元素打造出“栋梁的初心”。和20多位当下中国最受关注的设计师合作，发掘并推荐最新的设计力量。店铺正在设计师、消费者以及媒体中以其日渐扩大的影响力去传递风格和品位。一尚门广州的一尚门也是一家主打稀缺性的设计师品牌集合店，合作设计师则超过了 100 个，且国内设计师占比达到 70%。不仅店内的商品设计感强烈，
19、店铺的整体风格也迎合了美学诉求，创办者从商品陈列，到灯光效果、背景音乐都追求细节上的极致，通过将时尚、艺术和生活的完美融合，将美学和生活乐趣传递给每一个顾客。08 中国买手店研究报告买手店中国发展趋势01买手店开设 Showroom 成为新现象越来越多的买手店开始开设Showroom，如Both 与 Waterstone 合作在恒隆广场开设 BOTH Showroom，Alter 也将在四月的上海时装周推出自己的 Showroom。在国内 Showroom 兴起之前，买手店进国外品牌货品都需要跑国外时装周或展会。从2014年开始，中国的一线城市中出现了多个Showroom，成为新兴商业模式。S
20、howroom 可以根据潮流趋势和消费者最新需求而灵活变更品牌，买手和零售商根据Showroom展示商品决定订货需求，而品牌商则会根据Showroom的订货状况给予相应佣金。对于买手店来说，Showroom 的商业模式能让订货更简便，也有更多品牌可以选择。Showroom 作为买家和供应商之间的平台，它们一般有自己的场地且全年运营，并参加各类时装周和贸易展，如上海春夏时装周和秋冬时装周吸引的Showroom越来越多。国外大量品牌对中国市场有着浓厚的兴趣，Showroom 作为沟通的桥梁能够帮助这些品牌增加对中国市场的了解，以设定更合理的定价和中国市场策略。数据来源： RET 睿意德中国商业地产
21、研究中心国内 Showroom 基本概况开业年份20142014201420142015201420122012Showroom DFO时堂FDCVDS BOTHOn Time ShowTudooProject Crossover模式常年展定期展定期展常年展常年展定期展常年展常年 展所在地上海上海上海杭州上海上海广州上海09Multibrand Stores in China02买手店开放受众面国内买手店日益退下高端小众的“神坛”， 中高端客群成为主要客群。买手店产品价格区段拓宽到从几百块到几万块不等，且越来越多买手店开始提供各类增值服务。价格区间拓宽： 买手店平均价格区段变宽，且分布更为平均
22、，买手店积极增加多种定价商品以抢占细分市场。2014年买手店开始出现500元以下及500-1,000元这两个区段产品，且平均价格区段占比分别达到2.3%和5.4%，低价商品越来越多。原因在于，第一，低价位区段的买手店大量出现，这类店铺多为规模较小的个人买手店，主打低价位商品以实现商品错位竞争；第二，越来越多大型品牌买手店开始售卖低价位区段商品。知名买手店如连卡佛、老佛爷百货等在中国调整战略，引入低价商品以吸引多样消费客群。提供各类增值服务： 各类海淘网站和海外购物的兴起，使国内消费者购买海外产品更加便捷，可以购买的品牌也增多，使主打“稀缺性”商品的买手店竞争加剧。人们对买手店的消费需求已经超过
23、了商品本身，需要更多“专属”服务。为吸引更多消费者和提升消费者忠诚度，买手店开始提供个人形象咨询、美颜咨询、“定制衣柜”等服务。同时举办各类活动以增加客户黏性，如连卡佛不定期举办鸡尾酒会，老佛爷百货推出春节幸运大转盘活动，Attos 推出妇女节活动等。买手店平均价格区段数据来源： RET 睿意德中国商业地产研究中心 500 元 500-1,000 元 1,000-2,000 元 2,000-3,000 元 3,000-5,000 元 5,000-8,000 元 8,000-10,000 元10,000 以上 2009 年 2014 年0%5.0%2.3%5.4%5.9%17.2%7.2%11.
24、7%28.3%17.7%47.1%5.8%11.8%9.3%2.2%28.1%10 中国买手店研究报告03设计师品牌生命周期缩短设计师品牌从成立到被国内消费者注意和喜爱所需的时间越来越短，Alexander Wang、House of Hello 等作为年轻设计师品牌，在短短 1-2 年内迅速被国内消费者熟知。设计师品牌生命周期缩短的原因在于：第一，服装产品本身的使用周期在缩短。年轻消费者开始更多的创新和寻求个体独特性，认可设计师品牌背后的附加值，对潮流的追求催生了越来越多的新品牌。第二，服装生产技术和生产力在不断加强，服装生产周期的缩短，加快了新旧商品的交替。第三，在信息爆炸时代，多种传播工
25、具和社交媒体的运用使设计师品牌传播速度更快，能在短期内快速提升品牌知名度。04跨行开设买手店，买手店人员背景多元化买手店进入门槛可高可低，越来越多来自不同领域的投资及人群开始进入买手店市场。ASA买手店店主来自物流行业，一尚门创立人从建材行业转型到时尚产业，这类人群看好买手店市场的未来，并凭借其精准目光和多年经商经验开设买手店。第二类人群则对买手店有很大兴趣，例如，Prezious是由一对英国留学归来的小夫妻开设的，将兴趣转化为职业，并采用微信销售等新媒体渠道实现 O2O。第三类热衷开设买手店的人群则为明星或名媛。陈冠希的Juice、洪晃的BNC、车晓的DMAGAZINE，这类人士凭借自己行业
26、优势和人脉资源开设买手店，通过参与各类秀场活动扩大品牌影响力。附录：买手店综合实力排名数据来源： RET 睿意德中国商业地产研究中心12345678910111213141516171819202122232425262728293018471283998181416214163976123383372472191335291018102642964228131835292222102222132919139,00036,0008,40015,0006,0002,4005,8502,2501,6003,6003,5001,6001,2001,4001,6009001,3501,4001,200
27、5407001,2004508006004507003,00080070031425106111278121916122218161929251930232830259232523443827953861138673946243759130102421201950150107245754183846142619423113712242132271484432373839185932151741262143313991097863553337539534853636642332127510271616272727716272162724516271027101024452727综合实力排名店铺总数买手店品牌 排名 总面积 排名 品牌数量 排名 影响力 排名I.T连卡佛Joyce老佛爷10 Corso ComoMaria LuisaP PlusCO11NY Fashion StudioLBAttosSammy一尚门SpigeCatalog栋梁BauhausZumaASABNCSwank团团ShineCocktailWaterstoneTriple MajorOBluUpper LuxuryRainbow BoutiqueSF Fashion11Multibrand Stores in China
