1、 用户手册2002 年秋 2000-2002 , Inc. 版权所有 违者必究。Salesforce 概述. 6简介. 6入门. 7使用 S. 7获取帮助. 7组织设置 8设置您的组织 8设置客户支持 9组织简档. 9管理多种货币 11添加和更新用户. 12添加和编辑用户角色. 13管理简档. 13设置登录限制 14设置共享模式 15设置自动共享规则. 16设置口令策略 16设置会话安全性. 17监视用户事件 17监视资源. 18自定义商机设置. 18获取 Web 商机 19设置分配规则和升级规则 19管理队列. 20设置工作时间 21获取 Web 个 21自定义支持设置. 22设置自助. 2
2、2工 用 . 25录. 2626自定义 Salesforce . 27自定义概述 27自定义个 设置. 27自定义 28更 . 28自定义 . 29列 30自定义 . 32设置 Web . 33设置 currency1 34管理“件模. 35管理件fi模. 35设置fl 手册和. 37设置 . 38个 设置 39编辑个 39更 口令. 39添加和编辑入. 40和编辑共享组. 40编辑“件设置. 412 用户指南 2000-2002 , Inc. 版权所有”户. 42”户 42”户 . 42 ”户. 42和编辑”户. 43 级”户 43共享”户. 44fi全的”户. 44更 所 45动. 46
3、 和编辑动. 46动. 46动列 视 47理的动 47动 录 47动 49动? 49动 49 动 49和编辑动. 50更新动 录 50入动 . 51自定义动的设置 52个 . 54个 54个 . 54分配个 . 54 个 . 55更 多个个 56和编辑个 . 56和 个 . 57者 . 59者概述 59 和编辑 者. 59 . 60 . 60 60 60和编辑 . 61自助 61fi全的 62 角色 63 和编辑 角色 63添加 角色. 63自定义视 64自定义列 视 . 64的 . 64“件 66“件 66“件. 66 2000-2002 , Inc. 版权所有 用户指南 . 68 ?.
4、68 . 68 . 68和编辑 . 69. 71. 72概述. 72. 72. 72入 77入概述. 77入多种货币 77 件 78 . 83使用入 92 入. 94商机. 95商机?. 95商机 . 95管理商机. 96 商机. 96和编辑商机. 97商机. 97件fi 100件fi 档. 100 件 101 和编辑 件 101 . 101添加 件. 101机会 102 机会? 102机会 102 机会 102和编辑 机会. 103. 103作 106 和添加作 . 106 作 的 . 106 107 . 107 107 107和 . 108和 . 108 1094 用户指南 2000-2
5、002 , Inc. 版权所有. 111. 111自定义 111入 件 112. 113和 . 114步 115步概述. 115设置 Intellisync 115设置 Outlook 和 Palm . 116份 . 119设置您的步简档. 120执行步. 120常见问题 122入门. 125动. 125动. 126个 . 126客户支持. 127常见问题. 127入. 127商机. 132. 133安全性 可伸缩性. 133 . 134步. 134词汇 . 139引. 145 2000-2002 , Inc. 版权所有 用户指南 56 用户指南 2000-2002 , Inc. 版权所有
6、Salesforce 概述简介欢迎使用 - S 一种针对 Web 设 、便易用的客户管理 (CRM) 服。通过使用此服，您可以访问重要 ，fi可以 或更新以下类型的 ：”户 - 定公司的 。 - ”户的个 。商机 - 潜在客户的 。动 - 有营销 的 。机会 - 某个”户跟踪中的销售机会。 - 季度销售入。个 - 有客户问题或疑问的 。 - 客户问题的 。- 针对个 和整个组织的 分析。此外，还可以访问下列内容：任和 事件。者 作 。 、”户、 机会 个 的 。您的组织还可以在多个对本服进行自定义。 2000-2002 , Inc. 版权所有 用户指南 7入门使用 S通过 基 Web 的
7、界可以在不的所入fi找 。通常情况下，首先访问 的 ， 览已安排的事件和任。在此 中，可以从多个 中 一个 ，以添加、编辑或 。要开始使用此服，您只需执行以下操作：编辑您的个 设置。（请参阅“编辑个 ”，第 39 。）根 需要入现有的 和 。（请参阅“入我的 ”，第 92 。）如果您管理 ，只需执行以下操作： CRM 展 指南，设置您组织以确 展 功。设置您的组织。（请参阅“设置您的组织”，第 8 和“设置客户支持”，第 9 。）根 需要为整个组织入现有的商机、 和”户。（请参阅“入概述”，第 77 。）错误 在使用 时，有时会 现错误 。通常情况下， 您 、编辑或 您 权访问的 时便会
8、现 。所 的 中错的 。 览 “ ” 可 一 。如果 为不现 错误 ，请 任 的 支持， 问题 的客户支持。获取帮助S 多种帮助、 和支持 ：使用 机帮助 - 个 的帮助帮助。.机帮助 - 要 机帮助，请 帮助口中的“ ” 。入 ， 。 入的所有 的帮助 题。 您某个 题 ，所 的 本 在 的 。机帮助 - 要 整个帮助手册，请 帮助口的 Adobe PDF 。 操作 开此帮助 件的 PDF 版本，以 。参加currency1 - S客户支持 currency1的在“ ，以帮助您会如使用 服。 任 的 支持可 册参加 。fifl - 可以 的在“fifl ，找用 您问题和疑问的 。 任 的
9、 支持， fifl 。有 ，请参阅“ ”，第 109 。 S支持 - 任 的 支持， 问题 的客户支持。 组织设置设置您的组织任 的我的设置可以访问“设置” ， 设置和自定义 。某 只有管理 可以使用。CRM 展 指南 - 阅 指南以获取有设置 fi确 展 功的 。个 设置 - 设置您的个 、“件设置和 。请参阅“编辑个 ”，第 39 。组织简档 - 更新公司的 ，设置多种货币。请参阅“组织简档”，第 9 。用户 角色 - 添加或编辑用户、 用户角色、管理简档以”添加用户可。“添加和更新用户”，第 12 “添加和编辑用户角色”，第 13 “管理简档”，第 13 “加或 用户可 ”，第 10
10、 自定义 - 根 组织需要自定义本 。请参阅“自定义概述”，第 27 。管理制 - 管理组织的安全性策略，fi监视使用情况。“设置共享模式”，第 15 “设置自动共享规则”，第 16 “ 和编辑共享组”，第 40 “管理简档”，第 13 “设置登录限制”，第 14 “设置口令策略”，第 16 “设置会话安全性”，第 17 “监视用户事件”，第 17 “监视资源”，第 18 工 用 - 入和步您组织的 、 录或 多 录。请参阅“工 用 ”，第 25 。商机设置 - 设置商机的种 和功。“自定义商机设置”，第 18 “管理队列”，第 20 “设置分配规则和升级规则”，第 19 “获取 Web 商
11、机”，第 19 个 和 设置 - 设置客户支持的种 和功。请参阅“设置客户支持”，第 9 。8 用户指南 2000-2002 , Inc. 版权所有设置客户支持如果您的组织使用个 和 ，则可以设置种自动支持功。 我的设置 | 个 和 设置设置。自定义个 可以 自定义 、编辑 列 以”自定义个的 currency1。请参阅“自定义 ”，第 28 。个 队列可以配置队列。请参阅“管理队列”，第 20 。个 分配规则可以 自动 个 的规则。 请参阅“设置分配规则和升级规则”，第 19 。工作时间可以设置您组织 支持的时。请参阅“设置工作时间”，第 21 。个 升级规则可以 自动升级个 的规则。请参
12、阅“设置分配规则和升级规则”，第 19 。支持设置可以自定义“件模以”自动支持功的 设置。请参阅“自定义支持设置”，第 22 。自助门户，使用 Enterprise Edition 版本的组织可以此设置 Web 门户，您组织的客户便 录个 和 。请参阅“设置自助”，第 22 。在“个 获取在“ 可以设置从获取个 的功。请参阅“获取 Web 个 ”，第 21 。通过支持功，可以在手动或通过 Web 式 客户的个 时，或在客户的个 获 时通fi客户。您 可以在升级、 或重新分配个 自动通fi用户。要使用通fi“件，您必为种通fi类型 “件模。请参阅“管理“件模”，第 35 。请参阅：“设置您的组织
13、”，第 8 组织简档公司 册以 ， 册时 的 在“组织简档” 。要编辑此，请 我的设置 | 组织简档 | 编辑。在“组织简档” 中， 定 的可以更新 。您还可以您的开 ，通过 册 份，或设置 使用多种货币（请参阅“管理多种货币”，第 11 ）。请参阅：“更 开 ”，第 9 “ 份 ”，第 10 “加或 用户可 ”，第 10 “设置会 年度”，第 10 更 开 要更 组织的 开 ，请 我的设置 | 组织简档 | 开 。在中， 您的开 ， 您的式， 开 在内的， 。有更 可 的 ，请参阅“加或 用户可 ”，第 10 。 2000-2002 , Inc. 版权所有 用户指南 份 您的组织可以通过
14、 册 的份 件。可以 您组织的所有 （ 件外） 一组 分 件中。要 册获取 服，请 。如果您组织已 册 服，您 可以 一 份 件。 我的设置 | 组织简档 | 。S 会为 多个 CSV 件，fi 缩 一个 档 件， 件 便通过“件通fi您。您可以通过“件中的或使用 下 份 的 缩 件。必在 48 时内从 下 此 缩 件，在此时间 ， 件 。加或 用户可 管理 可以为组织添加用户可。 1. 我的设置 | 组织简档， 可 的。 或者， 我的设置 | 用户 角色 | 添加可。或者，对 用组织， 任 的 。2. 入外的可份 ， 下一步下一 。 3. 确 或更新组织的开 ， 下一步。4. 式， 下一步。
15、5. 开 在内的 ， 下一步。6. 确 可 ， 。要 组织的可 或更 营销可 ，请 。设置会 年度要更 会 年度设置，请执行下列操作：1. 先对 进行 档。 下列 ，fi Excel：机会季度 季度 汇 入 入2. 我的设置 | 组织简档， 会 年度开始时间 的更 更 。3. 开始 份。4. 指定以开始年份还以 年份定义会 年度。5. 中 使用更 内容 更新 和入。6. 操作。如果更 会 年度的开始 份，会 季度 ，fi会以不的 份组新的季度。如果组织使用多种货币，则可会更 个季度的 币种。个季度的新 币种 为 季度第 个 份的币种。如，在更 会 年度 ，Q1 为一 ，币种为，Q2 为 ，币
16、种为 克。在更 ，Q1 为二 ，而 Q2 为五 七 。二 和 过去的 币种为，但 Q1 现在的第 个 份为 ，而 的币种为 克，所以，新的 Q1 币种 为 克。禁用用户的”户不会更 公司现有的用户可 。要 可，必 。10 用户指南 2000-2002 , Inc. 版权所有管理多种货币您的组织可以设置在 机会、 、 和 他 中使用多种货币。多币种设置 下列内容：“设置公司币种”，第 11 “激和禁用币种”，第 11 “编辑兑 ”，第 12 设置公司币种组织必指定公司币种， 公司 在 入 时所使用的币种。要更 公司币种，请执行下列操作：1. 我的设置 | 组织简档 | 币种设置种设置。2.
17、更 公司。3. 从有效的货币列 中 一个新的公司币种， 。如果尚设置任币种，请参阅“激和禁用币种”，第 11 。所有的兑 都基 公司币种进行 算。激和禁用币种要使用多种货币，必指定组织支持的货币。 有效币种 - 组织有 动的 家(地区)的货币。 效币种 - 组织不再使用的货币。 要激新币种，请执行下列操作：1. 我的设置 | 组织简档 | 币种设置种设置。2. “有效币种”列 中的新 新 。3. 一种货币。货币 ISO 货币代码的 母顺 排列。4. 入 币种对 公司币种的兑 。5. 指定以 币种 的金的 点位 。6. 。要从 效币种列 中激一个币种，请 币种 的激。 要禁用一个币种，请 币种
18、的禁用用。禁用一个币种不会 使用 币种的 中的金。但，您不再以 效币种入新的金。如果希望使用多种货币，请 。如果禁用 设置为用户个 币种的货币，则会自动 用户的币种重置为公司币种。 2000-2002 , Inc. 版权所有 用户指南 编辑兑 管理 负责有效币种和 效币种 公司币种间的兑 列 。要更新兑 ，请执行下列操作：1. 我的设置 | 组织简档 | 币种设置种设置。2. 有效币种或 效币种列 中的编辑兑 编辑 。3. 入个币种 公司币种间的兑 。4. 。在更 兑 ，会使用新的兑 更新货币金。 不会 储先 的兑 。所有 机会、 和 他金内 的 算都会使用 的兑 。您 基 汇 波动跟踪入
19、的加或 。添加和更新用户要 用户、更新或禁用用户以”重置用户口令，请 我的设置 | 用户 角色 | 管理用户。“添加新用户”，第 12 “编辑用户”，第 12 请参阅：“重置口令和使口令 ”，第 13 “用户指派角色”，第 13 “ 自定义列 视 ”，第 64 “编辑个 ”，第 39 添加新用户管理 可以 “用户” 或任角色 的“用户”列 中的新 新 用户添加用户， 均通过“设置” 中的用户 角色访问。“用户” 中的添加多 用户添加 可以一 添加多个用户。要新 用户，请执行下列操作：1. 入用户的名、姓”“件地址。“件地址 为用户名。2. 一个制用户权限的简档，如： 管理 。 “ 管理”简档可
20、以允用户 fi 。请参阅“管理简档”，第 13 。3. 中“营销用户” 允用户管理动。 4. 从为角色 定义的列 中 一个角色。如果尚设置角色层 构，请参阅“添加和编辑用户角色”，第 13 。5. 要设置用户的初始口令，请 中“ 新口令fi 通fi用户”。编辑用户要编辑用户 ，请执行下列操作：1. 我的设置 | 用户 角色 | 用户， 用户名称 的编辑编辑。2. 更 必要的 ， 。如果要禁用一个用户，使 不再使用服，请确 有效 中。请参阅：“用户指派角色”，第 13 12 用户指南 2000-2002 , Inc. 版权所有重置口令和使口令 要重置用户口令，管理 可以 我的设置 | 用户 角
21、色 | 用户， 用户名称 的 ， 重置口令 新的口令通过“件 用户。要使组织中所有用户的口令都 ，请 我的设置 | 管理制 | 使所有口令 ， 中“ ” ， 。在个用户下一 登录时，会 用户重置 口令。添加和编辑用户角色角色用 制用户 组织 的级别。 论组织采用种共享模式，对 角色层 构中 在某个角色下的用户所拥有的全 ， 角色级别的用户都可以 、编辑和 。 要定义角色层 ，请 我的设置 | 用户 角色 | 定义角色层 构。要添加用户角色，请 新 角色色。 要编辑角色，请 定角色 的编辑编辑。要 多个用户指定为一个角色，请 角色名称 的分配分配。角色名称可 指定为 角色的用户。可以 编辑编辑
22、角色，或者 新 用户 角色的用户。要快速 他用户指定为 角色，请 用户指派角色（请参阅“用户指派角色”，第 13 ）。 用户指派角色要快速 用户指定为 定的角色，请执行下列操作：1. 我的设置 | 用户 角色 | 定义角色层 构。2. 所需角色名称 的分配分配。3. 从下拉菜 中进行 以 可用用户。4. 侧的用户， 添加为 用户分配此角色。从“ 定的用户”列 中 用户 可 用户的角色分配。管理简档简档用 定义用户执行 的种功的权限。时，它还用 制用户 的 currency1和 ，以”在使用 Enterprise Edition 的组织中用户可以登录的时间和 IP 地址范围。作为个 的一 分，
23、个用户都分配有一个简档。个组织都可以使用种简档 - “ 管理 ”、“ 管理 ”、“只 ”以”“普通用户”。使用 Professional Edition 的组织 或编辑简档或者新 简档。使用 Enterprise Edition 的组织可以 、编辑和 简档。要 简档，请 我的设置 | 管理制 | 简档， 简档的名称。要 简档，请 简档列 中的新 新 新 。为简档命名，fi为指定使用简档的用户分配 currency1、 和权限。要 制现有简档，请 简档fi 制制。为新的简档命名，fi 设置。要编辑或 简档，请 简档列 中的编辑编辑或 。您不更 简档的 或权限，只为 有 简档的用户分配不的 cur
24、rency1。 2000-2002 , Inc. 版权所有 用户指南 请参阅：“添加和更新用户”，第 12 “设置 currency1”，第 34 “设置登录限制”，第 14 设置登录限制在使用 Enterprise Edition 的组织中，管理 可以通过自定义简档限制用户登录 的力。您可以设置允用户登录的时间以”允用户登录的 IP 地址。登录时间要设置 有 定简档的用户可以登录的时间，请执行下列操作：1. 我的设置 | 管理制 | 简档， 某个简档。2. “登录时间”列 中的编辑编辑。3. 设置允 有 简档的用户登录的 和时间。此设置的精确时间基 执行 设置的管理 的时区。 使用户位
25、不的时区或者管理 对 时区进行 更 ，登录时间始终会 用 精确时间。“ ”作为开始和 时间，可以允用户在任时间登录。要禁止用户在 定 登录，可以 开始时间和 时间设为的 。4. 。登录 IP 范围要设置 有 定简档的用户可以登录的 IP 地址，请执行下列操作：1. 我的设置 | 管理制 | 简档， 简档。2. “登录 IP 范围”列 中的新 新 。3. 在 IP 起始地址和 IP 地址 中入有效的 IP 地址。起始和 地址定义 允 有此简档的用户登录的 IP 地址范围。4. 。请参阅：“设置会话安全性”，第 17 简档永远不会覆盖组织的共享模式或角色层 构。如，“普通用户”简档 予用户 、编辑
26、和 商机的权限。但，如果组织对 商机的共享模式为“只 ”， 有此简档的用户 编辑或 他用户的商机。14 用户指南 2000-2002 , Inc. 版权所有设置共享模式 共享权限如下所 。管理 可以更 ”户、 、商机和 机会的共享。 论 有种共享权限，对 角色层 构中某个角色下的用户所拥有的全 ， 角色的用户始终可以 和编辑。（请 ，专用 机会和 只有 所有者和管理 才访问。） 非管理 “营销用户”， 则不 、编辑或 动，但管理 可以访问所有 。要组织的共享权限、 公共共享组以”指定 的共享规则，请 我的设置 | 管理制 | 安全性 访问规则。在 中 以下列 ：组织范围的 设置在“安全性 访
27、问规则” 的此列 中 编辑，设置”户、 、商机和 机会的 共享权限。公共组在“安全性 访问规则” 的此列 中，可以 、编辑和 公共共享组。新 以 公共共享组。为 组指定一个名称fi添加用户， 。要编辑或 一个组，请 组名称 的编辑编辑或 。在 公共组时，还可以 组的所有共享。自动共享规则使用“安全性 访问规则” 的“自动共享规则”列 可以设置用户组共享 的 式。有 ，请参阅“设置自动共享规则”，第 16 。录类型 共享权限 ”户 公用 / 动 专用（基 在角色层 构中的角色访问 他用户的动）动 公用 / （对 指定的营销用户）只 （对 管理 在内的所有 他用户）个 公用 / 公用 / 专用（基
28、 在角色层 构中的角色访问 他用户的 ）商机 公用 / 机会 公用只 公用只 （只有管理 和 管理 可以编辑和 ） 2000-2002 , Inc. 版权所有 用户指南 设置自动共享规则自动共享规则可以使所 公共共享组的 够访问 定角色用户所拥有的”户、 和 机会。 要设置自动共享规则，请执行下列操作：1. 我的设置 | 管理制 | 安全性 访问规则。 2. 公共共享组（如果尚 ）。请参阅“公共组”，第 15 。3. 在“安全性 访问规则” 的“自动共享规则”列 中 新 。4. 角色， 公共共享组，以指定哪 可以访问 角色的用户所拥有的 。5. 设置共享组 有的共享权限。 。请参阅：“设置共
29、享模式”，第 15 设置口令策略为 组织的安全性，管理 可以设置种口令策略和登录策略。1. 我的设置 | 管理制 | 口令策略令策略。 2. 根 下的列 ，自定义口令策略。3. 。要有效使用个 ，必 ”户和 的访问权限设置为“ /”。论组织采用种共享模式， ”户的 始终为专用。只有 的所有者和管理 可以对 进行 。用 使用 Professional Edition 和 Enterprise Edition 的组织策略 说明用户口令有效 所有用户口令 且必更 的时间长度。大 效登录尝 在用户 为锁定状态 ，允用户效登录的 。锁定有效 登录锁定的持续时间。16 用户指南 2000-2002 ,
30、Inc. 版权所有请参阅：“重置口令和使口令 ”，第 13 设置会话安全性在使用 Enterprise Edition 的组织中，管理 可以防止已登录的用户 现“IP ”。启用此功可以 用户的会话锁定 登录的 IP 地址，从而防止授权的 截取有效的会话。1. 我的设置 | 管理制 | 会话设置话设置。2. 中“锁定会话” ， 。请参阅：“设置登录限制”，第 14 监视用户事件使用管理制，管理 可以监视用户的登录和 情况。请参阅“监视登录”，第 17 和“监视 录”，第 18 。监视登录管理 可以监视组织中功的和失败的登录尝 。 1. 我的设置 | 管理制 | 登录 录 录。2. 可以 下 下
31、组织的全 登录 录的 CSV 件。 要 任用户近十 的功登录和失败登录的 录，请 用户的个 。请参阅“编辑个 ”，第 39 。 仅用 使用 Enterprise Edition 的组织策略 说明强制口令 录 设置 用户先 的口令，使用户必 口令设置为新的、唯一的口令。在没有设置此 ，不会 口令 录。口令 长度 口令所需的 符 。在设置 以 ，现有的用户在下一 口令 ，不会受 。口令 性要 限制在用户口令中必使用的 符类型。如果用户 为锁定状态，用户可以 锁定 ，或者 管理 用户 ， 锁定用户。 2000-2002 , Inc. 版权所有 用户指南 监视 录“ 录” 用户已 的所有 。在一
32、，用户必 在“ ，以便在“ 录”中 录 参 的情况。管理 可以通过 我的设置 | 管理制 | 录 “ 录”。监视资源使用管理制，管理 可以监视组织所使用的 资源。请参阅“监视 储 间使用情况”，第 18 和“监视 API 事”，第 18 。监视 储 间使用情况组织的 储 间受 所的用户可 的限制：一个用户可对 10MB (10,240KB) 的 储 间。 限制对组织的 储 间 的限制，fi不针对 某个用户。管理 可以跟踪组织使用 储 间的情况。您可以 个 录类型使用的 （以 KB 为 位）以” 用 间多的 20 个 件。还可以 储 多的 20 位用户” 储的 类型。要 组织 的 储使用情况，
33、请 我的设置 | 管理制 | 储。要 定用户 储 的类型，请 用户的名称。用户可以在 个 中 自已的 储 间使用情况（请参阅“编辑个 ”，第 39 ）。监视 API 事管理 可以监视组织使用 基 XML 的 API（ 用 编 口）的情况。 使用 API 时，都会在“API 事”列 中添加一个，用 录使用事的 。 API 更新、添加、 或列 录时，都会 事录。要 组织的 API 使用情况，请 我的设置 | 管理制 | API 事。自定义商机设置要 商机管理功，必编辑“商机设置”以指定某 。1. 我的设置 | 商机设置 | 商机设置。2. 编辑自定义以下 ： 说明 商机所有者 在有效的分配规则
34、确定商机的所有者时商机 分配 的用户或队列。 设置用在“获取的商机，以”在启用“自动分配” 时用户手动 或编辑的商机。18 用户指南 2000-2002 , Inc. 版权所有获取 Web 商机使用“在“获取商机”功，您可以从公司的 ， 可自动 多 500 新的商机。 要设置在“获取商机，请执行下列操作：1. 我的设置 | 商机设置 | 在“获取商机机。2. 以启用或 在“获取商机设置。3. 自定义获取商机设置（见下 ）， 。4. HTML， 指定用户 的 的整 URL。5. 中个 要的 对 的商机 ， 。如果要 “在“获取商机”作为动的一 分，必 动 。对 使用多种货币的组织，如果添加 任
35、 他币种金 ，则 添加商机币种 ， 则，所有获取的金都 以公司币种为货币 位。6. 制 的 HTML 代码，fi 您公司的管理 ， 他 便可以 代码整 您公司的中。所有通过 的商机初都 为商机状态 列 中指定的“ 状态”。对 作为动一 分的 Web 商机，新商机的 状态 设置为在动 级设置中指定的“ ” 状态。外，对 所有 为“ ”的新商机，只有在商机所有者 或编辑 商机 状态才会更 为“已 ”。用户可以 “我的 取商机”列 视 以快速找自 的所有新商机。请参阅：“设置分配规则和升级规则”，第 19 “管理队列”，第 20 “自定义商机设置”，第 18 “ 和编辑商机”，第 97 “ 商机”，
36、第 97 设置分配规则和升级规则管理 可以通过 下列类型的规则使组织的商机 过 和支持过 自动。 类型规则的过 非常 。商机分配规则 - 指定在手动 商机、通过 Web 获取商机或通过商机入入商机时， 商机分配 用户或队列的式。个 分配规则 - 指定在通过手动、“在“个 获取”或自助门户 个 时， 个 分配 用户或 入队列的式。个 升级规则 - 如果个 在 定时间内 ，则 个 自动升级。升级规则只在指定的工作时间内 行。请参阅“设置工作时间”，第 21 。获取商机设置 说明已启用获取商机功 启用在“获取商机功。 商机 者 列为在“商机 者的用户。 商机 模 在用户 在“商机 ， 潜在客户自动“
37、件 时使用的“件模。 2000-2002 , Inc. 版权所有 用户指南 要 分配规则或升级规则，请执行下列操作：1. 任 的我的设置的设置。2. 对 商机，请 商机设置 | 商机分配规则则。对 个 ，请 个 和 设置， 个 分配规则或个 升级规则。3. 新 规则， 为规则命名。指定 希望 规则用作手动或通过 Web 商机或个 时的有效规则。 。4. 要 规则，请 新 新 。个规则多可拥有 50 个。个定义一用 确定商机或个 理式的件。对 个，可以指定下列 ：在 ， ，或者 fi新 以 fi 更多的。要编辑规则的名称，请 规则名称 的编辑编辑。要编辑规则的，请 规则列 中的规则名称。 新
38、新 添加 编辑编辑或 编辑或 或 重新排 更 用的顺 。请参阅：“获取 Web 商机”，第 19 “自定义支持设置”，第 22 “分配个 ”，第 54 “获取 Web 个 ”，第 21 管理队列管理 可以 队列帮助销售和支持 组管理商机和个 。要设置商机队列和个 队列，请执行下列操作：1. 我的设置， 个 和 设置或商机设置， 队列队列。2. 新 队列。 说明顺 设置在规则中理的顺 ，如，1，2。 件 指定要分配或升级的商机或个 必符的件。过 仅用 升级规则。指定尚 的个 在多长时间以 升级。在 个 的 理时间时，只 算从个 时 的 时间内的支持时间。（请参阅“设置工作时间”，第 21 ）。只
39、 个 升级一 。略工作时间 仅用 升级规则。 规则在任时间都有效。分配 指定要 分配商机或个 的用户或队列（如果 件 配）。 通fi模 指定在分配 中指定的新所有者自动 “件时使用的模。通fi 仅用 升级规则。指定个 升级时要通fi的用户。 通fi模 仅用 升级规则。指定在通fi 中指定的用户自动 通fi“件时使用的模。它“件 仅用 升级规则。指定在升级时希望通fi的 他用户。20 用户指南 2000-2002 , Inc. 版权所有3. 入队列的名称。4. （仅用 个 队列）指定所有通fi“件 要 的“件地址（如，在升级个 或 入队列时）。 地址可以 个用户地址，可以通过您组织“件 设置的
40、通 组列 。5. （仅用 商机队列）指定哪 用户 为队列的 。对 没有为商机设置“公用 / ”共享权限的组织，只有队列 可以获 队列中商机的所有权。6. 。要编辑或 队列，请执行下列操作：1. 我的设置， 个 和 设置或商机设置， 队列。2. 队列的名称。3. 队列，或者 编辑进行更 。请参阅：“设置客户支持”，第 9 “分配个 ”，第 54 “ 个 ”，第 55 “ 商机”，第 96 设置工作时间可以指定支持组织的工作时间。升级规则只在 时间内 行。工作时间基 组织简档中设置的 时区。1. 我的设置 | 个 和 设置 | 工作时间间。2. 设置一中 的工作时间。如果支持 组始终 支持，请 中“24x7” 。3. 操作。请参阅：“设置分配规则和升级规则”，第 19 获取 Web 个 使用“在“个 获取”功，您可以 通过您公司的客户的支持请 ， 可自动 多 500 新的个 。 要设置在“个 获取，请执行下列操作：1. 我的设置 | 个 和 设置 | 在“个 获取。a. 以启用个 获取， 中 启用 。b. 在 客户的个 自动通fi客户时所使用的“件模。如果不希望 任“件，请 “请 自动 ” 。c. 为所有 Web 个 源， 。d. HTML，fi指定客户 的 的整 URL。e. 中个 要的 对 的个 ， 。对 使用多种货币的组织，如果添加
