1、山东茌平信发 聚氯乙烯市场之我见,池俊庆 销售部长,一、山东信发PVC项目进展,信发聚氯乙烯有限公司隶属于山东信发铝电集团，集团始建于1972年，现有所属企业及控股公司67家，总资产超过1000亿元，职工30000余人，是一家集发电，供热，味精，电解铝，氧化铝，烧碱，PVC，碳素，氟化盐，原盐、中高密度板，味精，铝深加工等产业于一体的现代化大型企业集团，目前集团热电装机容量330万千瓦，电解铝生产100万吨，氧化铝生产能力800万吨，碳素生产能力60万吨 ，密度板100万立方，石灰140万吨，电石50万吨，原盐200万吨，液碱200万吨。,近年来信发集团坚持以三个代表重要思想为指导，贯彻落实科
2、学发展观，充分围绕“热电联产，铝电联营，铝粉配套，汽板结合，产业集群，循环利用”的优势加快上下游产品的开发、创新。不断拉伸产业链条，大力发展循环经济，形成了最具产业规模，和独具特色的产业群，率先在全国实现了热电平衡，铝电联营，循环利用的产业模式，世界著名的咨询公司，美国麦肯锡公司通过对世界各大电解铝的综合对比，认为信发集团的建设成本是最低的，建设速度是最快的，效益是最好的，信发集团形成了全国最大的地方热电厂，全国最大的电解铝基地，全国最大的碳素基地，亚洲最大的氧化铝基地。,集团先后荣获“全国节能降耗先进单位”、“全国电力系统先进单位”、“全国集体活动工作单位”、“全国五一劳动奖状先进单位”、“
3、全国技术改造先进单位”、“山东省级文明企业”，“山东优秀政工企业”、“山东富民兴鲁先进集体”、“山东省花园企业”等荣誉口号，董事长张学信，总经理刘继军，副书记副总经理贾启分别被评为“全国劳动模范”，同时集团的发展得到中央的大力支持充分肯定和高度评价，全国人大委员长吴邦国，前中纪书记吴官正，天津市委书记张高丽，中华总工会主席王兆国，山东省委书记姜异康，中国有色金属协会长康义等领导先后来公司视察指导工作。,信发集团为完善集团产业链条，发展循环经济，液碱、聚氯乙烯项目分别采用世界上最先进的“离子膜法”和“电石法”生产工艺，聚氯乙烯生产自动化程度高，烧碱运用工艺先进，节能的“旭化成电解槽”等进口设备，
4、确保安全经济运行，09年我们聚氯乙烯的全年平均成本5800多元，利税20多亿，为增加集团效益今年又上马聚氯乙烯40万吨，计划八月份投产，届时集团拥有60万吨/年的生产能力，拥有3型、5型、8型树脂粉，信发集团并没满足现状，逐步向产量最大化、产品多样化迈进。,二、山东地区氯碱产业现状及分析,山东地区是我国主要的氯碱生产和消费地区，从生产上看，山东地区拥有充足的氯碱上游产品（原盐、电石、煤、电力，这些都是氯碱行业所必需的重要原料）的供应能力。 山东省拥有较丰富的海盐、电力资源，可满足省内氯碱企业生产所需，虽然电石、煤炭资源则需依靠省外购买，但山东发达的运输条件仍可以满足外运的需要。,作为全国四大海
5、盐产地之一，山东省建有多处大中型盐场，与全国其他产盐省份相比，山东省产盐量一直位居榜首。同时，山东省拥有全国六大电网中唯一的省独立电网，电力资源充足，供给相对富余，并且多数氯碱企业均配有发电厂。 从消费的角度讲，随着以山东信发为首的氧化铝行业在山东省的异军突起，改变了省内烧碱内需格局，成为烧碱需求的增长亮点，并引发了山东省新一轮的烧碱扩能潮。 除氧化铝行业外，造纸行业也是山东用碱大户，由于纸浆碱液回收技术及木浆比例的提高，使得对烧碱的需求缓慢减少。但因近几年，国家经济增长迅速，纸张需求量也再逐步加大，致使造纸行业仍处于一个持续增长的状态。,山东的烧碱产能比较大，但PVC的产能相对来说比重就比较
6、小。这主要是因为早期山东地区就具有丰富的耗氯产品，如溴素、氯化苯、甲烷氯化物等。外加国内PVC产能扩张迅速，市场竞争激烈，故而，山东投资PVC项目的企业较少。 目前山东地区氯的供应仍然有过剩，加上氯气属于剧毒化学品，运输不方便，所以需要进一步开发耗氯产品，尽量在省内实现氯碱平衡。,三、电价优惠政策取消对氯碱行业的影响和预见,从2005年底开始，国务院就对高耗能企业进行了调整，经过4年多的调整之后，大部分高耗能同时也高污染的企业被淘汰出局，剩余的电石、烧碱企业绝大多数属于政策中提到的“限制类”企业，适用“限制类”标准。电价上调幅度应取0.05元/吨为宜。 从行业平均情况来看，国内电石法PVC企业
7、每生产一吨PVC需要耗电7100-7400度。如果电价上涨0.05元/度，则成本上升355-370元/吨。,根据我们的测算，5-6月国内PVC消费仍将保持在100万吨以上，为了满足需求，需要东部地区高成本的PVC企业保持开工。也就是说，价格不应低于东部地区外购电力和电石企业的生产成本。因此我们认为PVC在6月的边际成本应在7550-7750。 可见，按照目前PVC的价格，已经跌破了很多企业的生产成本，但我们看到的是目前行业开工率并没有比前几个月出现明显的下降，随着6-8月之间大量的新项目陆续上马，整体开工率还可以出现一定的回升。这点和今年电力供应较为充足有关。,从企业角度来讲，今年夏季整体的用
8、电形式似乎要比往年偏好，几大电网承受的压力相对有限，而山东作为中国的富电省，电力供应更是不存在问题。由于现在的技术，对于电力的储存还是非常困难的，这就导致部分企业的实际用电成本要低于表明的用电成本，尤其对于自有电厂的企业而言，不同企业内部都存在利益补偿的机制，这样PVC的实际生产成本就存在了较大的压缩空间。比如像我们企业，生产成本就比没有电厂的企业要小很多。 在电价调整后，外购电力、电石的企业成本将进一笔上升，自有电厂的企业将才竞争中取得更大的成本优势，6月以后的生产将更多的向这些企业倾斜。,四、扩产PVC工厂对市场的看法及所做的准备,虽然目前PVC的产能已经很过剩了，但仍有非常多的企业愿意扩
9、张PVC的产能，2010年以后的国内计划新扩产能仍然非常庞大，那为什么这些企业愿意加入到一个平均开工率不到60%的行业中呢？ 在新增产能中，绝大部分是电石法，区域上主要分布在西北地区，其中最主要的集中在内蒙，其次有山西、宁夏、陕西等地区。这些企业新建PVC产能，更多的是消耗过剩的电能和氯气，并且以低成本参与市场竞争。,这部分新增产能有以下几个明显的特点： 第一：一体化程度高。新增产能大部分是原有PVC企业的新扩产能，这些企业往往配套氯碱、电石产能，相当一部分还拥有自备电厂，甚至部分配套了煤矿、石灰矿，产业链条相当完整，一体化程度很高。 第二：成本相对较低。新增产能中有相当一部分是为了配套企业原
10、来的产能，目的更多的是消耗原来企业富余的原料（比如电、氯气）。所以原料采购成本相对较低（内蒙的电基本在一度3毛以下，华北在5毛以上，华东6毛以上；氯气便宜；电石便宜-东部做电石用焦炭，西部可以用蓝碳），估计成本比东部地区低1000元/吨以上。,第三：新增产能规模都比较大。现在的新增产能规模普遍在30万吨，比较容易形成规模效应。 第四：这是不好的一点，就是新增的产能很多会受到运输方面的限制。PVC的消费主要集中在华东、华南，在每年的11月份前后，“冬储”可能导致运力紧张，往往导致西北地区PVC运输不便，这是新增产能的劣势。 可见，其实很多新增的PVC产能都是在做产业链配套的，我们也是。在新线方面，我们有完善的配套设施：自有电厂、氯碱、电石生产线等等，因此我们做的不仅仅是简单的PVC生产，而是整个产业链。,需要注意的是，新项目的上马对于部分落后的小型企业会形成较大的压力，使得产业链不长、较落后的生产企业盈利难度越来越大，从而完成PVC产业的结构调整。 最后，真诚欢迎在座的各位领导、各位同仁去山东信发做客，共享信发化工行业的发展大计，美丽富饶、开放好客的山东-欢迎您们。 （以上发言谨代表个人看法，愿与同仁共同探讨）,发言完毕！谢谢大家。,-山东信发 池俊庆,
