1、县 医院市场报告全中国的医药人 都知道，政府想要大力发展 县级医院 ，给予各种 政策扶持 。县级医院极可能是医药界的下一个 金矿 ！那么，问题来了 县域，到底是个 怎样的领域？它的 经济、卫生、市场情况 到底如何？县级医院 哪些药卖得好？ 什么企业 发展得快？县级医院的 “ 大牛 ” 都在哪？有多牛？94% 国土面积65.7% 人口51% GDP贡献率的广阔市场县域？这是怎样的领域？经 济 篇县 域有多大？2010个2011年，全国有 374个县级市和 1636个县（含自治县、旗、自治旗、特区和林区）2013年，县级市减少为 368个（撤市建区）县 域有多少人？2011年，全国县域内人口总数达
2、 8.85亿 人，占全国总人口的 65.7%。县 域有多少钱？2011年，全国县域地区生产总值达 24.14万亿元，占全国GDP的 51.04%，占全国的半壁江山。数据来源：2012年县域经济十年发展报告集中 50% 的卫生资源门诊总量占全国的 55.2%县域？这是怎样的领域？卫 生 篇县域卫生机构门急诊总量 40.4亿人次，占全国的 55.2%；其中，县医院 9.2亿人次；乡镇卫生院 10.07亿人次；村卫生室 20.1亿人次。门急诊总量入院病人县域卫生机构总入院人次为 10444.6万人次，占全国的54%；其中，县医院入院 6507.6万人次，同比增长 8.6%，县医院病床使用率 85.8
3、%；卫生院入院 3937万人次，病床使用率 62.8%。县域？这是怎样的领域？市 场 篇2007 2008 2010 2011 2012 20132009 20142500200015001000500035%25%30%20%15%10%5%0%药品规模 增长率县级医院药品市场规模 （单位：亿元）近 5年县级医院药品市场规模年平均增长 25.8%高 出同期药品整体市场增速 5个百分点 以上。县级医院药品市场中西医结构单位：亿元21.4%17.2%22.8%77.6%78.6%22.4%县级医院药品 市场 OTC和 Rx结构单位 ：亿元93.7%18.0%18.7%6.3%6.3%93.7%县
4、级医院药品 市场外资企业和本土企业的市场规模单位：亿元12.7%19.5%县级医院药品 市场外资企业和本土企业的市场份额大类 2013 2014 增长率 2014份额 EI全身性抗感染药 47,342 50,560 6.8% 22.1% 90心血管系统药物 36,769 45,386 23.4% 19.8% 104消化系统及代谢药 26,721 32,206 20.5% 14.1% 102神经系统药物 16,215 20,712 27.7% 9.1% 108血液和造血系统用药 16,672 20,113 20.6% 8.8% 102呼吸系统用药 11,353 14,591 28.5% 6.4%
5、 108抗肿瘤和免疫调节剂 10,106 12,413 22.8% 5.4% 104肌肉 -骨骼系统 9,058 10,780 19.0% 4.7% 100杂类 7,710 8,755 13.6% 3.8% 96生殖泌尿系统和性激素类药物 6,814 8,258 21.2% 3.6% 102全身用激素类制剂（不含性激素） 1,789 2,214 23.8% 1.0% 104感觉系统药物 1,176 1,413 20.2% 0.6% 101皮肤病用药 1,024 1,263 23.3% 0.6% 104抗寄生虫、杀虫剂和驱虫剂 50 56 12.4% 0.6% 95总计 192,799 228,
6、720 18.6% 0.0% 100大部分一级品类在县域医院市场保持 20%以上 的增长单位：百万元排序 类别 2013 2014 增长率 2014份额 EI1 全身性抗细菌药 43,639 46,177 5.8% 20.2% 892 心脏病治疗用药 20,068 25,145 25.3% 11.0% 1063 精神兴奋药 11,416 14,737 29.1% 6.4% 1094 抗酸及抗溃疡病用药 9,300 11,353 22.1% 5.0% 1035 血管保护剂 8,613 10,471 21.6% 4.6% 1026 血浆代用品和输注液 8,409 9,746 15.9% 4.3%
7、987 咳嗽和感冒用药 7,252 9,559 31.8% 4.2% 1118 抗炎药和抗风湿药 7,793 9,341 19.9% 4.1% 1019 抗肿瘤药 6,437 7,605 18.1% 3.3% 10010 一般营养品 6,624 7,432 12.2% 3.2% 9511 胆、肝疾病治疗药 5,236 6,377 21.8% 2.8% 10312 抗血栓用药 4,271 5,502 28.8% 2.4% 10913 糖尿病用药 4,640 5,389 16.1% 2.4% 9814 免疫增强剂 2,895 3,879 34.0% 1.7% 11315 抗哮喘药 2,602 3,
8、389 30.2% 1.5% 11016 全身性抗病毒药 2,524 3,180 26.0% 1.4% 10617 维生素类 2,666 3,091 16.0% 1.4% 9818 周围血管扩张药 2,608 2,912 11.7% 1.3% 9419 泌尿系统药物 2,165 2,761 27.5% 1.2% 10820 止血药 2,250 2,655 18.0% 1.2% 99TOP20汇总 161,407 190,701 18.1% 100%TOP20二 级类别累计占了 83.4%的份额单位：百万元排序 通用名 2013 2014 增长率 2014份额 EI1 氯化钠 3,533 3,8
9、76 9.7% 1.7% 922 奥美拉唑 3,187 3,736 17.2% 1.6% 993 泮托拉唑 2,777 3,378 21.6% 1.5% 1034 葡萄糖 2,811 2,932 4.3% 1.3% 885 头孢西丁 1,869 2,717 45.4% 1.2% 1236 银杏叶 2,207 2,639 19.6% 1.2% 1017 血栓通 1,681 2,217 31.9% 1.0% 1118 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 1,728 2,155 24.7% 0.9% 1059 左氧氟沙星 2,085 2,146 2.9% 0.9% 8710 头孢呋辛钠 1,466 1,89
10、9 29.5% 0.8% 0911 奥拉西坦 1,252 1,885 50.6% 0.8% 12712 头孢他啶 1,691 1,881 11.2% 0.8% 9413 氨溴索 1,539 1,872 21.6% 0.8% 10314 阿莫西林克拉维酸 1,894 1,837 -3.0% 0.8% 8215 小牛血去蛋白提取物 1,327 1,817 36.9% 0.8% 11516 依达拉奉 1,160 1,803 55.4% 0.8% 13117 血塞通 1,298 1,759 35.5% 0.8% 11418 丹红 1,554 1,716 10.4% 0.8% 9319 氨曲南 1,88
11、1 1,674 -11.0% 0.7% 7520 头孢硫脒 1,382 1,618 17.1% 0.7% 99TOP20汇总 38,322 45,557 18.9%TOP20通用名产品累计占了 20%左右的份额单位：百万元排序 厂家 企业性质 2013 2014 增长率 2014份额 EI1 扬子江 本土 4,411 5,147 16.7% 2.3% 982 四川科伦 本土 3,360 3,742 11.4% 1.6% 943 瑞阳制药 本土 2,899 3,516 21.3% 1.5% 1024 广药白云山 本土 2,603 3,107 19.4% 1.4% 1015 山东罗欣 本土 2,8
12、53 3,040 6.6% 1.3% 906 步长 本土 2,574 2,923 13.6% 1.3% 967 山西普德 本土 2,153 2,810 30.5% 1.2% 1108 齐鲁制药 本土 2,014 2,763 37.2% 1.2% 1169 广西梧州制药 本土 1,682 2,235 32.9% 1.0% 11210 辉瑞制药 外资 1,763 2,214 25.6% 1.0% 10611 哈药制药总厂 本土 2,156 2,042 -5.3% 0.9% 8012 阿斯利康 外资 1,671 1,895 13.4% 0.8% 9613 华北制药 本土 1,634 1,804 10
13、.4% 0.8% 9314 黑龙江珍宝岛 本土 1,331 1,778 33.6% 0.8% 11315 哈三联药业 本土 1,462 1,752 19.8% 0.8% 10116 江苏恒瑞 本土 1,615 1,744 8.0% 0.8% 9117 成都天台山 本土 1,514 1,728 14.1% 0.8% 9618 赛诺菲 外资 1,460 1,720 17.8% 0.8% 9919 诺和诺德 外资 1,642 1,648 0.4% 0.7% 8520 牡丹江友搏 本土 1,271 1,568 23.4% 0.7% 104TOP20汇总 42,068 49,176 16.9% 99TO
14、P20企业占 21.5%的份额，本土企业表现好于外企单位：百万元排序 品牌 生产企业 2013 2014 增长率 2014份额 EI1 血栓通 广西梧州制药 1,626 2,175 33.8% 1.0% 1132 丹红 菏泽步长制药 1,554 1,716 10.4% 0.8% 933 疏血通 牡丹江友搏 1,270 1,567 23.4% 0.7% 1044 喜炎平 江西青峰药业 893 1,283 43.7% 0.6% 1215 氯化钠注射液 四川科伦药业 1,154 1,283 11.2% 0.6% 946 丹参川穹嗪注射剂 贵州拜特制药 795 1,186 49.2% 0.5% 126
15、7 新泰林 /头孢唑林钠 深圳华润九新 829 1,147 38.4% 0.5% 1178 倍清星 /奥拉西坦 广东世信药业 666 1,115 67.4% 0.5% 1419 申捷 /单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 齐鲁制药公司 773 1,067 38.0% 0.5% 11610 注射用血塞通 黑龙江珍宝岛 713 1,016 42.5% 0.4% 12011 葡萄糖注射液 四川科伦药业 873 986 12.9% 0.4% 9512 注射用头孢他啶 海灵化学制药 658 961 46.0% 0.4% 12313 波立维 /氯吡格雷 赛诺菲 707 913 29.1% 0.4% 10914 奥
16、德金 /小牛血去蛋白提取物 锦州奥鸿药业 631 886 40.4% 0.4% 11815 泛生舒复 /头孢曲松 台湾泛生制药 914 854 -6.6% 0.4% 7916 注射用头孢硫脒 白云山总厂 705 833 18.2% 0.4% 10017 克林澳 /桂哌齐特 北京四环制药 805 810 0.6% 0.4% 8518 左克 /左氧氟沙星 扬子江药业 827 777 -6.0% 0.3% 7919 舒血宁注射液 神威药业公司 475 756 59.2% 0.3% 13420 注射用丹参多酚酸盐 上海绿谷制药 430 731 70.0% 0.3% 143TOP20汇总 17,298
17、22,062 27.5% 9.6% 108中药注射剂表现出色，外企产品只有波立维进去 前 20单位：百万元县域？这是怎样的领域？医 院 篇县域等级医院 MAT2014Q3院均采购金额为 5666万元。医院之间的差异较大：35%的医院贡献了 80%的药品购进额。医院采购额结构有 15%的医院年采购额在 1亿元亿元 以上，接近 46%的医院采购额在 2500万元万元 以内样本百强县医？门槛：年医院采购额 1亿 元以上范围：几乎集中在四大省，占 90%江苏： 41家 浙江： 22家山东： 18家 广东： 9家排序 医院名 省区 排序 医院名 省区1 瑞安市人民医院 浙江 26 从化市中心医院 广东2
18、 温岭市第一人民医院 浙江 27 常熟市第一人民医院 江苏3 诸暨市人民医院 浙江 28 邳州市人民医院 江苏4 义乌市中心医院 浙江 29 增城市人民医院 广东5 高州市人民医院 广东 30 临沂市沂水中心医院 山东6 江阴市人民医院 江苏 31 延庆县医院 北京7 昆山市第一人民医院 江苏 32 奉化市人民医院 浙江8 张家港市第一人民医院 江苏 33 睢宁县人民医院 江苏9 宜兴市人民医院 江苏 34 如皋市人民医院 江苏10 乐清市人民医院 浙江 35 张家港市中医院 江苏11 扬州大学医学院附属常州医院 江苏 36 海门市人民医院 江苏12 庐江县人民医院 安徽 37 江都市人民医院
19、 江苏13 石河子大学医学院第一附属医院 新疆 38 安丘市人民医院 山东14 平度市人民医院 山东 39 高邮市人民医院 江苏15 昆山市中医院 江苏 40 开平市中心医院 广东16 都江堰市人民医院 四川 41 烟台市莱阳中心医院 山东17 宁波大学附属阳明医院 浙江 42 绍兴县中心医院 浙江18 太仓市第一人民医院 江苏 43 靖江市人民医院 江苏19 南通大学附属吴江医院 江苏 44 慈溪市人民医院 浙江20 泰兴市人民医院 江苏 45 龙口市人民医院 山东21 诸城市人民医院 山东 46 桐乡市第一人民医院 浙江22 启东市人民医院 江苏 47 嵊州市人民医院 浙江23 上海市崇明
20、县中心医院 上海 48 上虞市人民医院 浙江24 海安县人民医院 江苏 49 单县中心医院 山东25 南通大学附属东台医院 江苏 50 永康市第一人民医院 浙江样本百强县医院（一）排序 医院名 省区 排序 医院名 省区51 莱州市人民医院 山东 76 江阴市中医院 江苏52 招远市人民医院 山东 77 新昌县人民医院 浙江53 阜宁县人民医院 江苏 78 太仓市第二人民医院 江苏54 邹城市人民医院 山东 79 仙居县人民医院 浙江55 富阳市人民医院 浙江 80 滨海县人民医院 江苏56 章丘市人民医院 山东 81 苍南县人民医院 浙江57 胶南市人民医院 山东 82 响水县人民医院 江苏5
21、8 宜兴市中医院 江苏 83 罗定市人民医院 广东59 赣榆县人民医院 江苏 84 海宁市人民医院 浙江60 胶州市中心医院 山东 85 常熟市中医院 江苏61 台山市人民医院 广东 86 惠东县人民医院 广东62 溧阳市人民医院 江苏 87 苍山县人民医院 山东63 丹阳市人民医院 江苏 88 上海市崇明县传染病医院 上海64 桐庐县第一人民医院 浙江 89 沛县人民易于那 江苏65 大丰市人民医院 江苏 90 临朐县人民医院 山东66 威海市文登中心医院 山东 91 双流县第二人民医院 四川67 兴化市人民医院 江苏 92 涟水县人民医院 江苏68 昌邑市人民医院 山东 93 诸暨市中医院 浙江69 宁海县第一医院 浙江 94 兴宁市人民医院 广东70 廉江市人民医院 广东 95 昆山市第二人民医院 江苏71 金坛市人民医院 江苏 96 长乐市医院 附件72 宝应县人民医院 江苏 97 建湖县人民医院 江苏73 临安市人民医院 浙江 98 榆树市医院 吉林74 如东县人民医院 江苏 99 灌云县人民医院 江苏75 梅河口市医院 吉林 100 沂南县人民医院 山东样本百强县医院（二）
