1、Sichuan University,Textile Engineering,纺织品国际贸易,Sichuan University,本周课程介绍,第二篇纺织服装贸易格局与主要市场概况 第五章 全球纺织服装贸易格局重点内容：世界纺织服装贸易总体格局。 第六章 中国纺织品服装贸易重点内容：中国纺织品服装进出口产品结构与市场分布。 第七章 美国纺织服装市场及中美纺织品贸易重点内容：美国纺织贸易政策措施与主要纺织品技术规则；中美纺织品贸易摩擦,Sichuan University,第五章 全球纺织服装贸易格局,第一节 世界纺织工业的发展 第一次工业革命（18世纪）带来了欧洲经济的迅速崛起 20世纪初纺
2、织材料革命带来化纤工业的迅速发展和纺织品的多样化、功能化 20世纪中后期新型纺纱技术、无梭织造技术、非织造技术的发展带来纺织品生产效率的飞速提高 20世纪末、21世纪初的信息革命带来纺织品、服装的生产、销售的信息化、数字化、网络化,Sichuan University,第二节 全球纺织品服装贸易格局,全球纺织品贸易额 1965：160亿美元 1980：1100 1990：2200 2002：4500 2010：6000（估计）2006年纺织品出口总额2186亿美元 全球各地区纺织品出口份额 亚洲47% 欧洲38 % 北美8 % 中东4 %,Sichuan University,第二节 全球纺织
3、品服装贸易格局,2006年全球各地区服装出口份额 亚洲53% 欧洲34 % 北美4 % 中南美4 %,Sichuan University,第二节 全球纺织品服装贸易格局纺织品出口,纺织品出口国家和地区主要分布在亚洲、欧洲和北美洲 欧盟因无内部贸易壁垒，纺织品出口主要被选为同盟内相互之间的内部贸易,Sichuan University,世界十大纺织品出口方劳动力成本比较（单位：美元/小时） 中国 韩国 中国香港 美国 英国0.62 3.63 5.85 12.97 13.58 法国 意大利 日本 德国 比利时 14.16 15.81 20.07 21.48 21.7 资料来源：OETH EU T
4、EXTILE and CLOTHING SECTOR,Brussels,April 1999,第二节 全球纺织品服装贸易格局纺织品出口,Sichuan University,第二节 全球纺织品服装贸易格局纺织品进口,纺织品进口国家和地区主要分布在欧洲、美洲和亚洲 欧洲除欧盟外还有俄罗斯，美洲除美、加外还有墨西哥，都是较大的纺织品进口市场,Sichuan University,第二节 全球纺织品服装贸易格局服装出口,服装出口国家和地区主要分布在亚洲、和欧洲 亚洲中国2006年占全球服装出口的30，欧洲除欧盟（约27）外还有土耳其，也是较大的出口国,Sichuan University,第二节 全
5、球纺织品服装贸易格局服装进口,服装进口国家和地区主要是欧盟、美国和日本 其中欧盟和美国2006年共计占全球服装进口的70，日本和俄联邦共计占10，欧、美、日为三大服装进口市场,Sichuan University,第二节 全球纺织品服装贸易格局综合分析,以美、中为例比较发达国家同发展中国家进出口纺织品和服装结构差异 成衣的出口额与进口额的差值间接的体现一国纺织业的发达水平,Sichuan University,第六章 中国纺织服装贸易,第一节 国内纺织服装业概况,图1 我国纺织业概况,Sichuan University,第二节 中国纺织服装贸易规模,出口规模快速增长，进口规模变化较小，为什么
6、？,Sichuan University,第二节 中国纺织服装贸易市场份额,我国纺织服装出口贸易额所占世界比重,Sichuan University,第二节 中国纺织服装贸易国内比重,纺织品服装贸易额在全国外贸总值中的比例变化,Sichuan University,第二节 中国纺织服装贸易产品结构,进出口整体结构出口产品：服装 面料制成品 纱线,Sichuan University,第二节 中国纺织服装贸易产品结构,进出口整体结构进口产品：面料纱线服装,Sichuan University,第二节 中国纺织服装贸易产品结构,2005年我国纱线贸易产品结构,Sichuan University,
7、第二节 中国纺织服装贸易产品结构,2000年以来，面料出口加速增长,Sichuan University,第二节 中国纺织服装贸易产品结构,2004年面料出口结构分析，2006年化纤织物比例下降，棉织物比例上升,Sichuan University,第二节 中国纺织服装贸易地理分布,面料行业买家分布,数据来源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至2004年12月22日,Sichuan University,第二节 中国纺织服装贸易地理分布,纺织品服装出口地理分布,Sichuan University,美国纺织服装工业生产概况： （1）企业6000余家，从业人员200万人，产值500亿美元
8、中国分别为:50000家；2005年仅纺织业就业人数达2000万人； （2）无纺布占全球产量41，碳纤维33.2，化纤12美国是无纺布、高性能纤维、化纤纤维的生产大国，但纺织面料生产和服装生产转移至发展中国家。美国纺织品服装消费市场概况： （1）纺织品与服装消费大国2002年人均纤维消费33kg，是世界人均的3.9倍。 （4）服装消费服装进口总额占进口纺织服装产品总额73，对品牌产品、家纺产品、棉制品有偏好。,第七章 美国纺织服装市场及中美纺织品贸易,第一节 美国纺织业生产与消费概况,Sichuan University,美国纺织品生产与进口数量对比,Sichuan University,第一
9、节 美国纺织业贸易状况,贸易规模2006年美国纺织品进口金额占其货物贸易总进口额的5.0%，达932亿美元。（表7-1） 贸易结构,Sichuan University,第一节 美国纺织业贸易状况,贸易地理分布2004,2007年,Sichuan University,第一节 美国纺织业贸易状况,美国纺织品贸易进口地区分布的变化注：越南2007年1月正式加入WTO,Sichuan University,第二节 美国纺织贸易政策措施,对本国纺织业的优惠措施国内纺织企业税收优惠；政府推动海外市场的开放。 关税措施（三种税率） 1.最惠国税率：对多数国家； 2.特别税：普惠制国家、与美国签订自由贸易
10、协定的国家； 3.高额关税：适用于不享受最惠国待遇安排的国家（阿富汗、古巴、蒙古等） 例如：玩具娃娃：最惠国关税12%；特别关税国家免税；高额关税国家70%。 注：美国进口纺织品关税平均20%（所有商品平均2-3%）,Sichuan University,第二节 美国纺织贸易政策措施,非关税措施 进口限制 纺织品配额管理 2005.11.8中美纺织品贸易谅解备忘录： 2006年数量限制：2005年实际进口量 2007和2008年数量限制：上年度全年协议量 协议产品数量增长率：2006 10-15%2007 12.5-16%2008 15-17% 保障措施 美国国内复合特别保障条件的企业可以提请
11、对中国（或别国）进口的纺织品服装实施限制措施（美国纺织品协议执行委员会CITA） 技术性壁垒,Sichuan University,第二节 美国纺织贸易政策措施原产地原则,原产地原则 定义：各国和地区为了确定商品原产国或地区而采取的法律、规章和普遍适用的行政命令。 目的：根据进口产品的不同来源，分别给予不同的待遇：包括不同的关税水平、海关统计数据。 美国的纺织品非优惠性原产地规则（数量限制、关税、原产地标记的依据）： 1984年：标准：是否发生实质性变化 1996年：标准：加工过程或缝制过程针织产品部件制造地为原产地，其它成衣以缝制国为原产地织物：织物的生产国（无论有否在别国进行整理加工）家具
12、织物：织物生产国为原产地（无论是否在别国进行复杂缝制）,Sichuan University,第二节 美国纺织贸易政策措施原产地原则,原产地原则 美国的纺织品优惠性原产地规则（针对参加美国的自由贸易协定和特殊贸易安排的国家或地区）： 严格的限制：产品必须符合“纺纱后”原产地标准 中美洲自由贸易协定下的原产地规则享受免税或低于最惠国关税的待遇 北美自由贸易区（NATFTA）原产地规则纤维后原产地（Fiber Forward) 纺纱后原产地（Yarn Forward) 织布后原产地（Fabric Forward),Sichuan University,第三节 美国主要纺织品技术规则法规,纺织品法规
13、标签、阻燃性、有害化学物质 标签：凡输入美国的纺织品、羊毛及皮草产品，必须附有相关法规中规定的盖印、签条、标签或标志。毛纺织品标签法案、纺织纤维规格及标签法案、包装标签法案、成衣洗涤标准标签法案(1). 纤维含量标签：纤维构成、重量百分比、制造商(2). 产品标签：羊毛产品标签（羊毛类型、重量百分比）；纤维纺织品规格及标签（纤维名称、比例、原产地）；包装标签（纺织品尺寸、成分、原产地）；服装水洗标签（洗涤、晾干、熨烫等的具体方法与要求）(3). 标签的顺序、位置要求,Sichuan University,第三节 美国主要纺织品技术规则法规,纺织品法规阻燃性 易燃性织物法令：由美国消费品安全委员
14、会制定，要求进入美国市场销售的纺织品的燃烧性必须满足该法令相应标准：(1). 服用纺织品：16CFR1610的 1、2级标准(2). 儿童睡衣： 16CFR1615和1616(3). 地毯、床垫产品： 16CFR1630和1631以上规定严格限制了测试仪器、样品制备标准、检查操作过程，并详细针对各类产品分别制定标准。,Sichuan University,第三节 美国主要纺织品技术规则法规,纺织品法规有害化学物质 服装有害化学物质检验项目：禁用偶氮染料（限量值30mg/kg ）、甲醛（乙醛）、重金属、五氯苯酚、四氯苯酚、镍等重金属残留量限量值（表7-7）,Sichuan University,
15、第三节 美国主要纺织品技术规则质量标准,(1). 布匹外观疵点评分四分制和十分制 （2）服装规格尺寸公差按服装尺寸、面料织造方法分布制定公差范围 （3）服装产品的尺寸变化和色牢度限制不同测试条件下的尺寸变化率和色牢度,Sichuan University,第四节 中美纺织品服装贸易规模,2008年美国纺织品进口情况2008年美国进口各类纺织产品共计504亿平米，同比减少5.2%；进口金额为932亿美元，同比减少3.3%；纺织产品平均价格同比上升 2%。这是2001年以来美纺织产品进口首次出现负增长，这既反映出美国经济衰退造成的消费需求减少，也表明2005年纺织品贸易一体化的效应已经全部释放完毕
16、。2008年纺织产品进口金额占美货物贸易总进口（21125亿美元）的4.4%，比2007年所占比例下降了0.5个百分点。,Sichuan University,第四节 中美纺织品服装贸易规模,中美纺织品贸易：贸易逆差小幅增长，对华贸易逆差继续扩大 2008年美纺织产品贸易逆差共计852亿美元，同比减少4.2%，占同期美货物贸易总逆差的10.4%。其中服装逆差701亿美元，同比减少3.7%，占纺织产品逆差的82.3%；纺织品逆差151亿美元，同比增长7.4%，占纺织产品逆差的17.7%。来自中国大陆的贸易逆差为370亿美元，同比增长0.9%，占美纺织产品全部逆差的43.4%。,Sichuan U
17、niversity,第四节 中美纺织品服装贸易结构,（一） 进口数量下降，金额增长，单价上升 2008年，美国从中国进口各类纺织产品共计206亿平米，同比下降3.6%；进口金额327亿美元，同比增长1.1%；进口平均单价提高了4.9%。按数量计算，中国占美国纺织产品进口市场份额从2007年的40.3%上升至2008年的40.9%，按金额计算的市场份额从2006年的33.5%上升至2008年的35.1%。,Sichuan University,第四节 中美纺织品服装贸易结构,（二） 服装、纺织品进口数量下降、金额增长，进口份额有所增加 2008年美国从中国进口服装78亿平米，金额229亿美元，同
18、比分别下降3.1%和增长0.8%；中国占美国服装进口市场份额按数量计算从2007年的34.4%降至2008年的34.3%，按金额计算从2007年的30.8%增至2008年的32%。 2008年美国从中国进口纺织品128亿平米，金额98亿美元，同比分别下降4%和增长1.9%，中国占美国纺织品进口市场份额按数量计算从2007年的44.8%增至2008年的46.3%，按金额计算从2007年的42.6%增至2008年的45.1%。,Sichuan University,第四节 中美纺织品服装贸易结构,（三） 设限类别进口数量、价格继续上升 美对我进口设限的21个品种，2008年从中国进口数量合计为25
19、.7亿平米，同比增长3.7%；金额合计为89.8亿美元，同比增长5.8%。其中17种产品进口金额增长，4种产品进口金额下降。2008年设限品种加权平均单价增长了2.0%，其中14种产品单价增长，增幅超过5%的有9个品种；7种单价出现下降。,Sichuan University,第四节 中美纺织品服装贸易结构,（四） 未设限类别进口数量下降，价格增长，所占比重继续下降 2008年未设限类别的进口数量、金额近年来首次出现负增长。2008年美从中国进口未设限类别的纺织产品数量达到180.4亿平米，减少4.6%，金额237亿美元，减少0.6%，加权平均单价增长了4.2%；未设限类别占我全部输美纺织产品
20、的数量比例从2007年的88.4% 下降到2008年的87.5%，金额比例从2007年的73.8%下降到2008年的72.5%。,Sichuan University,第五节 中美纺织贸易摩擦进口壁垒,一、数量限制 1974-1995年：多种纤维协定允许缔约国在纺织品贸易中实行单方面的，双边协议达成的或其它方式的数量限制，并将这种限制视为关贸总协定的一个例外。 1995-2005年：纺织品与服装协议规定了整个纺织品部门分四个阶段逐步回归到关贸总协定原则上来的一体化措施、方式、程序、期限等，最终消除与关贸总协定原则不一致的多种纤维协定和其他对纺织品和服装贸易的限制。 3、2006-2008年：中
21、美纺织品服装贸易谅解备忘录规定2006年数量限制为2005年实际进口量；2007和2008年数量限制：上年度全年协议量；三年中美贸易现状：协议产品数量增长率：2006 10-15%；2007 12.5-16%； 2008 15-17%,Sichuan University,第五节 中美纺织贸易摩擦进口壁垒,二、进口壁垒 保障措施 中国加入WTO议定书规定：中国入世后对有关WTO成员国的相关产业造成“打击”和“威胁”时，该国可以单独针对中国实施保障措施。 反倾销措施：更为有效和直接例如：2005年3月有美国塔拉材料公司递交申诉，与2006年3月对来自中国的艺术画布作出反倾销裁定，将征收额外的反倾
22、销关税。 技术壁垒：制定十分苛刻的产品指标和严格的测试标准，包括技术标准、卫生检疫标准、包装与标签规定和环境保护规定。,Sichuan University,第五节 中美纺织贸易摩擦进口壁垒,三、贸易摩擦原因1 中国出口的快速增长部分原因在于配额扭曲限量下正常释放 ：美国服装进口中，根据北美自由贸易协议（NAFTA），美国从墨西哥和亚非进口是没有配额的，根据加勒比公约Caribbean Basin Initiative (CBI)，加勒比海国家出口到美国的产品受限额低于15%。相比之下，亚洲和中国服装出口到美国50%以上受到配额的限制。到2005年1月1日，美国服装中的89%，纺织品中的47%
23、受到配额限制。,Sichuan University,第五节 中美纺织贸易摩擦进口壁垒,三、贸易摩擦原因2 中美贸易的不平衡是中美贸易摩擦的根本原因 ：1）中美贸易不平衡首先表现为中国和美国国际收支的统计口径和统计方法不同：如2004年，据美国统计，美方逆差达1619.78亿美元,而中国商务部公布的统计数字为800亿美元。a. “原产地”原则;b. “离岸价格”与“到岸价格” 的统计差异2）美国对中国高技术产品出口的管制，限制高技术产品对中国出口,Sichuan University,第五节 中美纺织贸易摩擦进口壁垒,三、贸易摩擦原因3 国际间产业结构不匹配，是贸易摩擦发生的深层次原因 1）配
24、额取消后，中国国内纺织服装企业数量增加较多，2005年中国前四个最大纺织品服装出口地区的三个地区，浙江、江苏和上海的纺织企业的数量比上一年增长均超过了30%，三个地区纺织企业数量总和超过了4000家。2）由于许多纺织服装企业从事的是OEM(Original Equipment Manufacture)生产，其中中国的服装加工贸易以OEM制造为主，兼有少量的ODM（Original Design Manufacture）生产，在纺织服装链条中， 中国纺织企业大都处于价值链的低端生产和加工。3）美国在配额取消前10年过渡期内没有很好调整纺织业，这样两国纺织产业同类产品之间的竞争加剧，而中国纺织企业
25、产品过剩和价格低廉让贸易保护主义者找到的限制中国进口的理由。,Sichuan University,第五节 中美纺织贸易摩擦进口壁垒,三、贸易摩擦原因4 中国出口市场过于集中加大发生贸易摩擦机会 1）2004年中国纺织品服装的出口市场集中于中国香港，日本，欧盟、美国和俄罗斯,这5个国家和地区占中国纺织品服装出口总额的三分之二。2）2005年由于配额取消，中国出口到美国和欧盟的纺织品和服装增长加快。2005年中国出口到欧盟的纺织品和服装总值为183.2 亿美元，比2004年增长了56.9%，占中国纺织品服装出口总额的15.9%，出口的美国的总值为 186.4亿美元,比2004年增长了 70.5%
26、，占中国纺织品服装出口总额的16.2%。美国和欧盟取代中国香港和日本，成为中国的第一大和第二大出口市场。3)配额取消后的中国出口市场仍过于集中，这加大了与美国发生贸易摩擦的机会。,Sichuan University,第五节 中美纺织贸易摩擦进口壁垒,三、贸易摩擦原因5 美国国内的政治因素对双边贸易摩擦的影响越来越大 1)美国纺织业目前主要集中在阿拉巴马州、南北卡罗来那州和弗吉尼亚四个州，这四个州的产值约占美国纺织产业年产值的80%，而这四个州在美国总统选举时均投了布什的票，布什不得不考虑这些州纺织工人的利益;2)美国持“中国威胁论”的一些集团的推动及遏制中国的长期战略的结合，美国政府频频对中
27、国纺织品设限。3）利用中国加入WTO“242条款”控制中国出口，转移国内视线，获得国内某些特殊利益集团政治上的支持。,Sichuan University,第五节 中美纺织贸易摩擦进口壁垒,四、对贸易摩擦的应对1 重视中美贸易不平衡，加强对外直接投资 1）中国不追求长期的过大的贸易顺差，中国的贸易政策的基本原则是保持进出口的基本平衡。因为一方面长期双顺差造成了外汇储备量大量增长，对中国不利。中国的外汇储备2006年9月已达9879亿美元 ，位居世界上第一，高额的外汇储备易陷入“斯蒂格利茨陷阱”，即我国以高昂的代价促进出口以获取外汇，又以低收益购买美国债券方式再流入美国，造成巨大的福利损失。另一
28、方面，长期顺差易招致美方的强烈不满，引发贸易摩擦。2)国内有实力的纺织企业可以利用外汇进行对外直接投资，实施走出去战略，一方面减轻“中国制造”过多造成的贸易压力，另一方面能缓解简单式耗能生产给中国带来的生态问题，促进纺织产业向利润高的价值链的高端升级。,Sichuan University,第五节 中美纺织贸易摩擦进口壁垒,四、对贸易摩擦的应对2 促进产业升级 1）其他低工资国家竞争和人民币升值，中国纺织产业成本上升，客观上要求中国纺织产业的升级和产业转移，提高产品档次，以减少低价出口的恶性竞争。2）竞争市场中企业获得经济利润的方法是不断创新，即创造产品差别以不断创造垄断。 3）创造产品差别包
29、括创造产品的实际差别和产品感觉上的差别，前者是通过产品开发，如设计和技术创新；后者通过广告和营销。这也是从价值链低端向价值链高端的两条升级路径。,Sichuan University,第五节 中美纺织贸易摩擦进口壁垒,四、对贸易摩擦的应对3 开辟多元化出口市场 1）开辟多元化的出口市场是减少出口市场过于集中的市场风险的进一步措施2）积极开发拉美和非洲等发展中国家市场，特别加强与美国有优惠安排的国家的投资与合作，充分利用这些国家输美纺织品无设限要求的优势，为我国纺织品对美国出口开辟新的途径。3）通过产品设计和营销创造自已品牌，做好中国国内市场。,Sichuan University,第五节 中美
30、纺织贸易摩擦进口壁垒,四、对贸易摩擦的应对4 遵守和利用WTO争端解决机制 1）国内纺织服装出口企业需要稳定的贸易环境，但通过政府双边谈判谋求短期稳定贸易环境只是“治标不治本”的策略，很难达成令中方满意的结果。2）扭转中美纺织品摩擦进程的有效方式，是尽可能将其置于WTO争端解决机制，因为在该机制下，多边体制的纪律约束是居于首位的，从长远也能帮助中国更娴熟地运用WTO规则维护自身权益，如中国可考虑为“市场扰乱”这一启动特保措施的必要条件确立一套国际公认的标准。,Sichuan University,思考题,1. 简述全球纺织品服装贸易的地区分布。2. 分析中国进出口纺织服装产品结构差异及原因。3. 美国主要纺织品服装贸易政策措施有哪些？4. 美国的易燃织物法令有哪些具体的规定？ 5. 论述2005年以来中美纺织品贸易摩擦产生的原因。6. 简述我国对纺织品贸易摩擦的应对措施。,Sichuan University,Thank you ！,
