1、项目进度表一、项目基本情况 计划完成 进行中项目名称 Pre-IPO 项目编号制作人 审核人项目经理 制作日期 2017.7.12二、项目进度表月 7月 8月开始 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9阶段：推介材料的准备（5个工作日）111路演PPT的讲解准备112投资标的的确定113路演PPT制作114宣传折页的准备115基金合同、合格投资者确认函、风险揭示书、预约认购意向书、风险评估调查问卷等资料的准备阶段：营销方案的确定（5个工作日）221针对基金公司员工资源（需要协办人）的营销奖励222针对整个公司员工（不需要协
2、办人）的营销奖励224针对律所员工渠道的营销奖励225针对公司外部渠道（协会、商会等）的营销奖励阶段：客户的拜访（8月11日前）331基金公司员工资源客户的拜访332其他各部门客户的拜访333公司外部渠道资源客户的拜访334根据客户提出的为进行研讨分析，提供解决方案，并对路演PPT做及时的调整阶段：客户的邀约（8月11日前）441基金公司员工资源客户的邀约442其他各部门/所客户的邀约443公司外部渠道资源客户的邀约（如：协会、商会等）阶段：项目路演的准备（2个工作日）551路演前酒店的预定、会议场所布置、材料的准备552路演前一天客户邀约人数的统计553路演当天各邀请人应陪同客户到路演现场，帮助客户充分了解产品阶段：路演结束后（五个工作日）661路演结束时，给有意向客户签订认购意向表（书）或可直接签合同，缴保证金662 T+1日确认有意向客户，并跟进落地663核对确认客户缴款数额，并回访客户逾期完成未完成原因责任人 协办人10 11 12 13 14项目进度表2017.7.12二、项目进度表8月
