1、CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY 2015.08.DQGY 14 行业展望INDUSTRY OBSERV A TION 2014年低压电器行业 经济运行统计分析报告 中国电器工业协会通用低压电器分会 孙琪荣 为落实中国电器工业协会切实做好行 业统计工作的要求，分会积极付诸行动并于 2015年1月上旬向会员单位发出关于做好 2014年度低压电器企业统计年报的通知以 后，至5月30日止共收到会员单位回复105份。 据分析，这105家企业，具有一定规模的行业 企业均已在内，其总产值约占低压电器行业 整个企业总产值的80%左右，具有一定代表 性。根据这些原始数据，
2、对2014年低压电器 行业的经济运行作如下分析。 一、2014年低压电器行业统计 数据综述 （一）完成产值情况 从行业中105家企业上报的数据统计 汇总来看，共完成工业总产值6879375万 元，销售产值6750706万元。剔除统计中数 据有严重失实和成套、材料、配件等非低 压电器产值部分后，以及考虑到未上报统 计年报企业（包括一些中外合资企业）的 因素， 2014年低压电器行业的主营业务收 入约在730亿元人民币。在上报的105家企 业中，工业总产值完成情况按照大小划分 几个档次，上亿元的企业共有65家，其中 低压元器件上亿元以上的企业公布如下。 编者按： 市场作为企业之间博弈的战场，形势
3、瞬息万变，机遇稍纵即逝。市场竞争已不 仅仅是资金、人才、技术的竞争，对市场 信息的正确判断和把握也已成为竞争制胜 的关键要素。从本期起特刊登中国电器工 业协会分支机构2014年整体运行情况，以 期通过数据和分析，为电器制造企业、科 研单位、销售企业、投资企业准确了解行 业当前最新发展动态，把握市场机会，做 出正确经营决策和明确企业发展方向的提 供参考。CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY 2015.08.DQGY 15 行业展望INDUSTRY OBSERV A TION （注：部分企业上报的产值中不排除可 能包含其他电器的产值和非电器产值； 企业排列顺序未按
4、产值大小进行。） 10亿元以上：正泰电器股份有限公 司、德力西电气有限公司、浙江天正电气 股份有限公司、厦门ABB低压电器设备有 限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟 开关厂）、苏州西门子电器有限公司、上 海电器股份有限公司人民电器厂、人民电 器集团有限公司、施耐德万高（天津）电 气设备有限公司等。 5亿10亿元：环宇集团有限公司、 天水二一三电器有限公司、上海良信电器 股份有限公司、北京ABB低压电器有限公 司、杭申集团有限公司、天津百利特精 电气股份有限公司、华通机电集团有限公 司、常安集团有限公司、罗格朗低压电器 （无锡）有限公司、厦门宏发开关设备有 限公司等。 1亿5亿元：上海西门子线
5、路保护系 统有限公司、上海精益电器厂有限公司、 北京人民电器厂有限公司、西蒙电气（中 国）有限公司、安德利集团有限公司、上 海天逸电器有限公司、宁波燎原电器集团 股份有限公司、上海永继电气股份有限公 司、江苏大全凯帆电器有限公司、上海一 开电气集团有限公司、河北宝凯电器有限 公司、法泰电器（江苏）股份有限公司、 沈阳斯沃电器有限公司、三信国际电器上 海有限公司、遵义长征电器开关设备有 限责任公司、巨邦电器有限公司、天水长 城控制电器有限责任公司、北京明日电器 设备有限责任公司、苏州万龙集团有限公 司、杭州乾龙电器有限公司、北京北元电 器有限公司、上海电器陶瓷厂有限公司、 宁波奇乐电气集团有限公
6、司、福建鑫威电 器有限公司、桂林机床电器有限公司、创 奇科技有限公司等。 从工业总产值完成情况来看，产值超 亿元的企业中77%左右的企业与上年同期 相比产值有所上升， 23%左右的企业与上 年同期相比产值下降。 （二）主要元器件的产量情况 根据对低压电器行业的主要元器件： 万能式断路器、塑壳断路器、小型断路 器、接触器、刀开关等进行的统计及各企 业上报的数据汇总分析，2014年主要产品产量见表1。 表1 2014年低压电器主要元器件产量 产品 万能式 断路器 万台 塑料外壳式 断路器（含漏电） 万台 小型断路器 （含漏电） 亿极 接触器 万台 刀开关类 万台 2014年 108 5600 10
7、.5 12700 1670 根据对2014年低压电器主要元器件生产产量、产值综合统计，产品生产产量、产值 综合情况较好的有如下企业（不含未上报统计数据的企业；企业排列顺序未按产量大小 进行）。 万能式断路器：浙江正泰电器股份有限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开 关厂）、德力西电气有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、厦门ABB低压电器 设备有限公司、浙江天正电气股份有限公司、苏州西门子电器有限公司、环宇集团有限 公司、杭申集团有限公司、江苏大全凯帆电器有限公司、上海精益电器厂有限公司、上 海良信电器股份有限公司、华通机电集团有限公司、宁波奇乐电气集团有限公司、天水 二一三电器有限公司等
8、。 塑壳断路器：浙江正泰集团股份有限公司、德力西电气有限公司、常熟开关制造有 限公司（原常熟开关厂）、浙江天正电气股份有限公司、环宇集团有限公司、上海电器 股份有限公司人民电器厂、北京人民电器厂有限公司、华通机电集团有限公司、上海良 信电器股份有限公司、苏州西门子电器有限公司、上海精益电器厂有限公司、常安集团 有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、天津百利特精电气股份有限公司、天水二一三 电器有限公司、罗格朗低压电器（无锡）有限公司、江苏大全凯帆电器有限公司、宁波 开关电器制造有限公司等。 小型断路器：浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司、浙江天正电气股 份有限公司、上海良信电器股份有限
9、公司、北京ABB低压电器有限公司、罗格朗低压电器 （无锡）有限公司、上海西门子线路保护系统有限公司、华通机电集团有限公司、上海 永继电气有限公司、常安集团有限公司、环宇集团有限公司、常安集团有限公司等。 接触器：正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司、厦门宏发开关设备有限 公司、浙江天正电气股份有限公司、桂林机床电器有限公司、环宇集团有限公司、苏州 西门子电器有限公司、天水二一三电器有限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关 厂）、华通机电集团有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、常安集团有限公 司、上海良信电器股份有限公司、北京人民电器厂有限公司、罗格朗低压电器（无锡） 有限公司等。
10、（三）各项综合经济指标情况 为了体现企业综合经济指标情况，将总产值超过5000万元以上，有一定生产规模的 企业进行了排序。 1）工业经济效益综合指数。低压电器行业2014年平均值为2.52，同2013年平均值 2.42相比，提高了0.1。 2）总资产贡献率。全国标准值为10.7%，低压电器2014年平均值为17.13%，较全国 标准值高出约6.43个百分点。说明行业资产利用效益率较好，经营管理水平也有所提高。 3）成本费用利润率。该值全国标准值为3.71%，低压电器行业2014年平均值为 9.98%，较全国电工行业的标准值高出6.27百分点，表明行业单位支出获利能力有所增 强。 4）资本保值增
11、值率。全国标准值为120%，低压电器行业2014年平均值为113.54%，CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY 2015.08.DQGY 16 行业展望INDUSTRY OBSERV A TION 较全国电工行业的标准值下降6.46个百分 点。 5）资产负债率。全国标准一般小于 60%，低压电器行业2014年平均值约为 49.24%，较全国的标准值下降10.76个百 分点。上报统计年报的企业中有31%的企 业负债率60%的全国标准值，按照现代 管理理论，企业要有效利用外债来发展自 己，应该具有一定的资产负债率，资产负 债率不是越低越好。从统计年报显示，资 产负
12、债率大于90%以上的企业有3家，这些 企业应引起重视。 6）流动资产周转率。全国标准值为 1.52次，低压电器行业2014年平均值为1.86 次，较全国电工行业的标准值高出0.34次。 表明行业企业经营状况和资金利用效果较 好。 7）全员劳动生产率。全国标准值为 1.65万元/人，低压电器行业2014年平均值 为20.38万元/人，较全国电工行业的标准值 高出很多。 8）工业产品销售率。全国标准值 为96%，低压电器行业2014年平均值为 97.11%，较全国电工行业的标准值提高 1.11个百分点。从上报统计年报看，105家 企业中，产品销售率达100%（或以上）的 企业共有40家，占总数的3
13、8.20%，产品销 售率达90%100%的企业共有50家，占总 数的47.62%，产品销售率达到80%90%的 企业共有11家，占总数的10.48%，这说明 2014年低压电器行业的销售情况较好。 （四）低压电器主要元器件进出口贸 易情况 根据海关统计的数据表明，2014年 我国低压电器的各类元器件均有不同数量 的进出口，但由于低压电器元器件的品种 太多，从进出口的分布来看，进出口量较 大、比较集中的元器件主要为继电器、断 路器、熔断器等，数据见表2。 根据低压电器行业中主要元器件特点 和海关对产品进出口的归类方法，对低压 电器主要元器件按税则号采用不同的统计 系数，统计结果为：2014年低压
14、电器主要 元器件进出口总额约50.63亿美元，同比下 降12.54%；其中进口额约21.44亿美元，同 比下降22.68%；出口额约29.19亿美元，同 比下降3.22%。出口额的增长速度快于进口 额增速约7.75个百分点。从进出口分类细分 为：继电器进口额增长幅度为9.75%，出口 额增长幅度为10.2%。断路器进口额增长幅 度为11.24%，出口额增长幅度为6.96%。熔 断器进口额增长幅度为-5.71%，出口额增 表2 2014年低压电器主要元器件进出口情况 税 号 产品名称 进 口 出 口数 量/个 金 额/万美元 数 量/个 金额/万美元 85361000 熔断器 U1000V 82
15、45329404 49807 4556626884 26873 85362000 自动断路器 U1000V 117543272 23022 390169131 90973 85363000 其他电路保护装置 U1000V 1257924270 39352 822986387 57359 85364110 85364190 继电器 U60V 1066457108 72378 1816751377 82121 85364900 继电器 60U1000V 166658611 32408 499059819 42258 85365000 开关 U1000V 11663907443 225579 103
16、41948271 255689 85369000 其他连接用电器装置 U1000V 12964447217 171566 5166645036 209628 长幅度为19.41%。总体上低压电器出口竞 争力在逐渐增强。 二、 2014年行业经济运行情况 分析 （一）低压电器行业整体经济运行情 况 据行业统计分析，2014年低压电器 行业仍实现稳中有进，平稳运行的态势。 随着电力设施的建设而逐步扩大，国内外 低压电器需求普遍处于扩张状态，市场前 景比较可观。然而，行业企业普遍存在研 发投入不足，创新能力薄弱 ；工艺及制 造水平落后，制造装备差距逐步拉大；产 品附加值低、利润空间越来越小；产品可
17、靠性、一致性差；低压电器制造用材料的 研究落后等现象，导致缺乏高端市场竞争 力，发展后劲不足。在统计的105家企业 中，有27%的企业利润增长率同比处于下 降态势。但以正泰、常熟、上海人民为代 表的企业取得了良好发展，实力进一步加 强；以上海良信、北京人民为代表的新型 企业正在崛起。这些企业总体利润水平在 行业中继续处于领先水平，利润总额均占 销售额的20%35%。 据统计和综合分析，2014年整个CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY 2015.08.DQGY 17 行业展望INDUSTRY OBSERV A TION 行业主营业务收入约为730亿元，同比增
18、长7.35%。工业增加值172亿元，同比增长 7.50 %。利润总额约52亿元，同比增长 8.33%。 另据了解， 在低压电器行业已开发 的四代产品中，除第一代产品已完全淘汰 外，二、三、四代产品三代同堂，中、低 档产品（主要为二代和三代产品）产量仍 占有较大比例（二代产品占20%，三代产 品已占70%），第四代高端产品已陆续推 向市场（占10%）。 低压电器行业总体上呈现了平稳发展 的态势，行业经济运行效率和运行质量保 持良好 。 （二）行业经济运行的特点 （1）产销保持平稳增长 根据行业统计分析，整个行业的发展 仍保持了比较平稳的增长态势。从上报的 105家企业统计年报看，全年出现生产销
19、售增长的企业占整个行业的约55%左右。 约15%左右企业生产销售与2013年基本持 平。还有约30%左右的企业生产销售比 2013年有所下降。 从产品来看，2014年低压电器主要产 品的产量均有不同程度的增长。万能式断 路器同比增长8.00%，塑料外壳式断路器 （含漏电）同比增长7.69%，小型断路器 （含漏电）同比增长8.25%，接触器同比增 长8.09%，刀开关同比增长8.44%。 （2）经济运行质量良好 据统计，行业在主营业务收入主要经 济指标上继续保持平稳增长；工业增加值 和利润总额这两项重要经济指标同比也均 有7.5%左右的增长；反映行业盈利水平的 成本费用利润率高于全国标准值3.7
20、1%。从 反映资本获利能力的总资产贡献率来看， 60%左右企业超过10.7%的国家标准值。 从反映资金效率的流动资产周转率来看， 45%左右企业高于1.52次的全国标准值。 （3）利润总额小幅增长 据统计，2014年行业的利润总额同比 增长了8.33%，增长幅度同比有所下降。虽 表3 白银和铜价格 月份月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 白银最高价 （元/kg） 4190 4110 4300 4158 4220 4358 4400 4317 4227 4089 3579 3894 铜最高价 （元t） 52760 51150 49300 49430 51530 51300
21、52700 51350 51490 49000 48550 48600 然随着国内国际宏观经济增速普遍放缓， 工业生产对金属铜、银的需求将有所下 降，且2014年低压电器主要原材料铜、银 等价格同比也呈下降趋势。但行业部分中 小企业仍然认为原材料价格是产品成本增 加，利润空间变小，企业利润和经济效益 受到影响的一大因素。分析认为，主要还 是受劳动力成本、财务成本不断上涨及价 格恶性竞争等影响，造成行业中大部分中 小企业产品成本增加，利润空间变小。另 外，这些企业关键还是缺乏规模效益和核 心竞争力的产品，加上长期以来缺乏技术 改造、产品单一，产品附加值低，生产能 力过剩，产品同质化等，是导致企业
22、发展 后劲严重缺乏的关键所在。据统计，行业 内有30%的企业利润增长率同比处于下降 态势，其中10%左右的企业出现了不同程 度的亏损，这部分企业如何在新形势下应 对市场竞争、落实发展举措、摆脱企业困 境、健康持续发展等应引起足够的重视。 2014年每月电解铜、白银价格见表3。 （4）新产品研发投入显现不足 低压电器产品跨多个学科，属于综合性、技术密集型专 业。相关技术、相关新材料、新工艺的发展都会引发新一代低 压电器诞生，但还需要有大量投入。随着新技术的出现，以高 性能、智能化、高分断、可通信、小型化、模块化、节能化 为主要特征的新一代智能化低压电器将成为市场主流产品，中 高端低压电器市场份额
23、也将进一步扩大。低压电器智能化要求 应用智能制造技术和装备，建立包括关键部件自动生产线、低 压电器自动检测线、低压电器自动装备线等，将是企业持续发 展的方向。然而，行业企业同质化生产依然严重、价格战和渠 道战愈演愈烈、企业仍缺乏创新能力。据行业统计，2014年行 业产品科研与研发投入同比增长约5%左右（同比增幅略有下 降），占行业销售收入的2.1%（同比增幅略有下降）。主要是 不少企业资金紧缺、财务成本上升、人员成本提高等诸方面因 素导致。不少企业已处于微利和亏损状态。所以，致使企业加 大科研投入、新品研发与技改投入等带来困难。导致产品创新 能力、市场竞争能力等收到较大影响。我们认为，在低压电
24、器CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY 2015.08.DQGY 18 行业展望INDUSTRY OBSERV A TION 新技术、新产品不断发展以及智能电网发 展和安全用电日益受重视的大背景下，如 果企业不加大科研与新产品研发投入，不 加大基础共性技术研究，快速提高企业自 主创新能力，必将阻碍企业可持续发展， 也将无法在巨大的市场空间立足，应引起 企业高度重视。值得庆幸的是行业优势企 业，如浙江正泰电器股份有限公司、常熟 开关制造有限公司、北京ABB低压电器有 限公司、上海电器股份有限公司人民电器 厂、上海良信电器股份有限公司、罗格朗 低压电器（无锡）有限
25、公司、沈阳斯沃电 器有限公司等企业都十分注重在科研与产 品研发上投入，这些企业的科研投入均占 销售额的3%6%，因此多年来这些企业在 创新发展上也得到了持续发展，在行业企 业发展中起到了引领作用，很值得行业其 他各企业的借鉴。 （5）缺乏足够的自主研发能力和高端 市场竞争能力 低压电器市场随着电力设施的建设 而逐步扩大，近几年国内外的低压电器需 求都普遍处于扩张状态。然而，在低压电 器市场良好发展的同时，行业生产企业和 国际先进的大型制造商相比，在研发、设 计、管理能力及整体的技术与生产水平方 面都相差较大。特别是低压电器企业整体 规模偏小，各方面的资源都相对分散，企 业多存在在中低端领域的重
26、复研发或互 相模仿的情况，加上企业规模、产品质量 等方面的良莠不齐等，导致缺乏足够的 自主研发能力和高端市场竞争能力。据分 析，行业内中低端产品占大多数份额，低 水平重复制造现象依然严重，压价也成为 低压电器行业竞争的重要因素。在竞争日 趋激烈的低压电器行业，以设计提升品牌 价值，以设计摆脱低端难题的呼吁日渐强 烈。值得欣喜的是，行业一些有前瞻性的 企业更是勇敢地迈出了坚实的步伐，通过 强强合作来全面提升品牌和产品竞争力， 新产品开发及知识产权保护意识也越来越 强，价格竞争正在趋向稳定。而且随着新 产品的推出，低端产品将逐渐退出市场， 行业的产品结构也将得到很大的调整，同 时将加速整个低压电器
27、产品的更新换代。 随着市场全球化，外资企业与国内 企业市场相互渗透是低压电器行业发展的 必然趋向。因此，在行业推出第四代产品 的同时，企业必须找准自己的定位，加速 新产品的研发，向“专、精、特”方向发 展，形成若干各有特色、重点突出的产业 链，从而带动产业升级和市场竞争能力。 （6）低压电器出口竞争力逐渐增强 据海关数据统计， 2014年我国低压电 器产品累计进口153.3亿美元，同比小幅增 长6.95%；出口方面，2014年受2013年出 口低迷影响，出口增速大幅提高至15.4%; 出口额142.7亿美元，同比增长15.4%，增 幅同比有较大上升。低压电器进口主要来 自亚洲市场，占比75.3
28、8%，欧洲市场占比 15.29%；出口方面，亚洲、欧洲和北美洲 三大市场出口占比分别为64%、 14.45% 和13.25%，出口同比分别增长15.21%、 16.85%和12%。值得一提的是，2014年我 国低压电器对非洲的出口呈现出较为明显 的增长，同比增长39.16%，说明我国低 压电器企业在开拓新兴国际市场方面取得 了一些成效。另外，从海关数据统计了解 到，20082014年间，我国低压电器产品 进出口稳定，贸易逆差自2010年起呈逐年 递减趋势，2014年贸易逆差降至10.66亿美 元。可以看出，我国低压电器产品的国际 竞争力在逐步增强。总体上在复杂多变的 世界经济环境中，我国低压电
29、器进出口贸 易既有机遇，又有挑战。从行业统计看， 30%左右的企业均有不同程度的出口量， 且2014年比2013年均有所增长。希望这些 企业能在新形势下，特别是在我国提出 “一带一路”发展战略中，能抓住机遇， 并能在提升产品可靠性、拓宽国际营销渠 道上狠下功夫，使低压电器出口竞争力有 明显提升。 三、2015年低压电器行业形势 展望 （一）宏观经济形势有利于低压电器 行业发展 ( ) 1658 201612 +86 (21) 51157799 +86 (21) 51157788 CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY 2015.08.DQGY 19 行业展望
30、INDUSTRY OBSERV A TION 2015年是我国全面深化改革的关键 之年，中央仍将出台系列“稳增长”政策 措施，且改革红利将逐步释放，有利于稳 定电力消费增长。据中电联预测，2015年 我国电力基本建设将继续保持较大投资规 模，新增发电装机容量达1亿千瓦左右， 其中，煤电3800万千瓦、气电600万千瓦、 非化石能源发电5300万千瓦左右。非化石 能源新增装机中，水电1400万千瓦、核电 876万千瓦、并网风电1900万千瓦、并网太 阳能发电1000万千瓦、并网生物质发电100 万千瓦左右。从新增发电装机容量分布情 况看，华北电网区域全年新增发电装机容 量1800万千瓦，年底全口
31、径发电装机容量 3.1亿千瓦，同比增长6.3%左右。东北电网 区域全年新增发电装机容量700万千瓦， 年底全口径发电装机容量1.3亿千瓦，同比 增长5.9%左右。华东电网区域全年新增发 电装机容量1900万千瓦，年底全口径发电 装机容量2.9亿千瓦，同比增长7.1%左右。 华中电网区域全年新增发电装机容量2100 万千瓦，年底全口径发电装机容量3.0亿千 瓦，同比增长7.6%左右。西北电网区域全 年新增发电装机容量150万千瓦，年底全口 径发电装机容量1.8亿千瓦，同比增长9.1% 左右。南方电网区域全年新增发电装机容 量2000万千瓦，年底全口径发电装机容量 2.6亿千瓦，同比增长8.2%左
32、右。预计2015 年底，全国全口径发电装机容量将达到14.6 亿千瓦，同比增长7.5%左右，其中非化石 能源发电5.1亿千瓦，占总装机比重35%左 右；非化石能源发电装机中，水电3.2亿 千瓦，核电2864万千瓦、并网风电1.1亿 千瓦、并网太阳能发电3650万千瓦、并网 生物质发电1100万千瓦左右。另外，我国 经济发展已进入新常态、新模式，“一带 一路”的大战略实质是推动我国产能输出 和资本输出。因此，作为我国先导产业之 一，政策资金扶持将有利于沿线国家加快 电网建设，同时为我国电力设备出口开拓 了广阔市场，因此，我国企业需利用一带 一路的溢出效应，尤其是低压电器出口的 企业，需加快全球化
33、的步伐，因为国家对 低压电器出口向来是十分重视的，并在政 策上给与扶持及鼓励，如出口退税，放宽 进出口自营权等。这些新举措，无疑为低 压电器行业的强劲增长提供了有力支撑， 对低压电器行业今后的拓展是一个很大的 机遇。 综观行业的发展，预计2015年需要低 压万能式断路器约在110115万台，塑壳 式断路器约55006000万台的销售市场，而 其他各类低压电器产品也将有一定的需求 量。预计2015年，低压电器行业主营业务 收入将达800亿元左右。 （二）智能电网为低压电器提供转型 契机 随着智能化技术发展，智能化技术许 多领域得到了广泛应用，国家电力系统就 是其中之一。高度智能化的电网系统带来
34、了电网管理和服务质的提升，智能化电网 成为未来的发展趋势。目前智能电网的发 展前景十分乐观，各个发达国家都在想方 设法加快智能电网市场建设，如美国提出 智能电网推动国内经济增长，欧盟各国制 定了超级电网的战略规划，其最终目标也 是带动整个体系经济的发展。智能电网在 我国被提出了许多年，国家对其发展建设 也是十分重视的。“十二五”提出了全面 建设智能电网的新规划，并对规划实行滚 动调整制度。规划中指出，我国2020年国 家电网总投资3.45万亿元，其中智能化电 网投资3841亿元。2015年以前是国家智能 电网的全面建设时期，20162020年是智 能化电网的全面提升时期，智能电网的现 代化水平
35、将达到国际先进水平。随后，我 国还将继续对智能化电网进行改造，彻底 实现全国智能化电网的目标。随着智能电 网建设的推进以及低压电器生产技术的不 断发展，以智能化、模块化、可通信为主 要特征的新一代低压电器将成为市场主流 产品。中高端低压电器市场份额将进一步 扩大。同时在产业结构调整、降低国内生 产总值的能耗、实现低碳经济发展的背景 下，新一代节能、节材、高性能的低压电 器产品将得到更大的发展，市场需求日趋 旺盛，也为低压电器行业的转型、升级提 ( ) 1658 201612 +86 (21) 51157799 +86 (21) 51157788 CHINA ELECTRICAL EQUIP
36、MENT INDUSTRY 行业展望INDUSTRY OBSERV A TION 供了难得契机。 （三）市场竞争激烈 目前，国内低压电器中、高端市场竞 争者主要以外商投资企业和少数本土企业 为主。在中国低压电器市场持续快速增长 和产业升级的驱使下，本土企业将不断通 过技术创新、专业化以提升市场竞争力， 而跨国公司将携技术优势继续大力扩张， 竞争主体将愈加多元化，竞争也趋于激 烈。国内不少低压电器企业在行业中已经 营十余年，有着丰富的市场营销经验，同 时通过不断的技术创新和优质服务，在国 内低压电器中、高端产品市场中形成了较 强的竞争力。但与国际跨国公司相比，企 业经营规模相对较小，品牌影响力也
37、尚未 达到国际知名品牌的程度，若在未来的一 段时间内不能有效提高经营规模和品牌影 响力，将面临低压电器中、高端市场竞争 加剧的风险。 从技术研发角度而言，目前低压电器 企业主要分为三类，第一类企业是行业中 的技术引领者，主要有施耐德、ABB、西 门子等跨国公司，该类企业掌握了低压电 器行业最先进的技术，引领低压电器行业 的发展方向。第二类企业是行业技术跟进 者，主要有常熟开关、良信电器、上海人 民电器、正泰电器等公司，该类企业具有 较强的研发能力，能够及时跟进行业技术 的发展。第三类企业是行业内的大部分产 品同质化、以低价策略进行竞争的企业， 该类企业研发能力较低，一般只有当产品 进入成熟期后
38、且生产技术已经成为行业内 的公开信息时才能逐步生产该种产品，该 类企业生产的产品同质性较强，彼此之间 价格竞争激烈。 另外，随着低压电器行业产品结构的 调整，低端产品将逐渐退出市场，而中高 端产品的市场规模将越来越大，这个时候 竞争的关键是产品质量和服务质量，可以 说，谁掌握先进的技术及具有持续的产品 研发能力，谁就掌握了市场的主动权。 （四）新能源迅猛发展对低压电器提 出更高要求 新能源的快速发展为产业延伸提供 了发展机会，低压电器行业的产品领域可 向光伏发电逆变器、新能源控制与保护系 统、分布式电源、储能设备、直流开关电 器设备等领域扩展，并能提供整体解决方 案，这一领域是低压电器行业新的
39、重要经 济增长点。同时，光伏发电等新能源的快 速扩容对低压电器可靠性，高电压、气候 的适应性等提出了更高要求。大量新能源 发电不断增长，也为我国低压电器行业带 来了机遇和挑战。 （五）注重产品质量， 发展智能制造 在我国经济转型升级的今天，对产 品质量的重视正上升到一个前所未有的高 度。我国企业过去过于追求规模和市场占 有率，这使得快速发展的同时出现了一 些非理性的市场竞争行为，也带来了产品 质量问题。现在，伴随着经济发展方式的 转变，我国企业逐渐意识到这些问题，并 开始寻求转变从过去的注重市场和速 度，转变为重视质量和品牌。对于如何 提升产品质量，我们认为，企业首先要有 “质量”意识，清楚认
40、识到产品质量对于 企业可持续发展的重要性。从精细化管 理、技术改造升级等多个环节对产品质量 进行保障。其次，产品的需求（采购）方 也要加强对产品质量的重视，在采购中加 强对供应商产品质量的考量，用市场的力 量去淘汰低质产品。产品质量是企业竞争 力关键所在，因此，企业在日常的生产、 管理和建设等诸方面，要为行业发展提供 更多优质、高端的产品。 当前，信息化、智能化为企业的产 品升级提供了技术支撑。两化深度融合之 下，智能制造也为企业的转型升级提供了 方向。以制造业数字化、网络化、智能化 为标志的智能制造，被认为是两化深度融 合的切入点和主攻方向。因此，互联网和 传统工业行业的融合是要认真重视和抢
41、抓 2015.08.DQGY 20CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY 2015.08.DQGY 21 行业展望INDUSTRY OBSERV A TION 的机遇，也是制高点的关键所在。对于企 业智能制造未来的着力点，应该加快推进 智能制造生产模式，大力发展智能制造技 术和装备，推动工业互联网发展和应用。 在全球提升制造业的智能化水平中，我国 企业也要向着智能制造转型的道路积极迈 进。 （六）创新驱动，提高企业市场竞争 能力。 国内低压电器企业普遍缺乏足够的 自主创新能力，尤其是缺乏高端市场竞争 力，今后低压电器的发展首先要从系统发 展的角度去考虑。同时，还
42、要从系统的 整体解决方案去考虑，并从系统到所有配 电、保护、控制的元件，从强电到弱电都 能解决。另外，新一代万能式断路器、塑 壳断路器、带选择性保护断路器为我国低 压配电系统实现全范围、全电流选择性保 护提供了基础，对提高低压配电系统供电 可靠性具有重大意义，在中高端市场有着 十分广阔的发展前景。同时，新一代接触 器、新一代ATSE、新一代SPD等项目的研 发，也为引领行业企业积极推进自主创新 及推进企业发展增添了后劲。对此，加速 第四代低压电器的研发与推广，既是行业 今后一个时期的工作重点，也是促进企业 实现创新驱动、持续发展的根本。企业若 不具备创新能力、产品设计技术、制造能 力与先进装备
43、等，必将在行业洗牌中面临 淘汰，而拥有第三代、第四代中高端低压 电器产品，有自己创新能力，制造装备先 进的企业也必将在市场竞争中进一步脱颖 而出。随着第四代低压电器在中高端市场 上有着广阔的前景，新产品必将带动并引 领行业企业新一轮技术与产品的应用和发 展，也将加速整个低压电器产品的更新换 代，值得企业高度关注。 （七）自我超越，跨越中、高端产品 市场的品牌壁垒 对行业中部分具备品牌、技术和销售 网络优势的企业而言，中、高端产品的市 场进入对企业的综合竞争力提出了更高的 要求，特别是拟进入中、高端市场的企业 需要在品牌、技术、认证、人才、营销网 络及专业水准等方面需跨越更高层次的壁 垒。这些壁
44、垒主要体现在： 1）品牌壁垒。由于客户对产品的稳定 性和可靠性有着较高的要求，往往对具有 较高知名度且经营履历良好的品牌具有较 高的认知度，因此缺乏为客户所接受的品 牌是新企业进入本行业的重要障碍，中、 高端产品市场的品牌壁垒更为明显。 2）技术壁垒。低压电器产品的创新性 研究和升级换代开发涉及电力电子、机械 制造、材料科学等多个学科，智能型低压 电器产品还融入了微电子、数字通信等技 术等。这些技术对中、高端低压电器产品 提出了更高的要求，需要企业建立保持持 续技术开发的创新机制，建立强大的技术 研发团队，不断加强技术研发投入，拥有 并保持较高技术实力，从而推动产品性能 和生产工艺流程的改善和
45、提高。 3）认壁证垒。对中、高端客户而 言，产品除了需满足CCC 认证外，还需要 满足一系列其他权威机构的认证。而且许 多中、高端客户的生产经营已经全球化， 其产品销往世界各地，配套的低压电器产 品也就需要符合与之对应的不同国家和地 区对产品认证的要求，而这些认证要求往 往不一致，因此要进入中、高端客户，特 别是部分全球性知名企业的采购目录， 除了基本的CCC认证外，还需要获得国内 外的相关权威认证机构的相关认证。这对 于拟进入中、高端低压电器市场的企业来 说，无论是从技术实力，还是资金实力而 言，都是一个挑战。 4）营销网络或渠道壁垒。营销网络的 构建对于企业来说显得尤为重要，低压电 器中、
46、高端产品的客户主要集中在电信、 电力、工控、建筑等行业及国内一些重点 建设项目，这需要企业实施聚焦的市场开 发战略，有针对性地从技术、人力、物力 方面进行长时间的投入，构建有效的营销 网络和与之配套的物流和服务能力，才可 能取得成效。 5）人才壁垒。对于中、高端客户提供 低压电器产品及服务的供应商，需要具备 经验丰富的管理、研发和市场营销人才， 使其对客户需求、制造工艺以及产品特征 等深入了解，从而能为中、高端客户提供 系统解决方案；同时还需要建立、维护具 有较高水准的研发团队，保持充足的人才 储备和项目研发储备，才能使其充分应对 智能型、网络化低压电器时代即将到来的 挑战。 6）专业化壁垒。
47、专业化壁垒主要存在 于低压电器中、高端市场，中、高端市场 要求低压电器制造商能敏锐预测快速多变 的商业环境，对客户所处行业有深入的了 解，能为客户提供专业化服务和系统化解 决方案，能根据客户的要求完成个性化低 压电器产品的定制，满足各类不同客户的 特定需求；能满足不同层次、不同区域的 市场和客户差异化需求，能提供专业化、 标准化、多元化的服务。从行业整体发展 状况分析，能提供专业化、个性化服务的 企业并不多，因此跨越低压电器行业的专 业化壁垒需要企业能够适应中、高端客户 多样化需求，提供持续性专业化、个性化 服务。 总之，低压电器行业已步入了平稳 发展时期，在新形势下，衷心希望行业各 企业深入
48、落实科学发展观，加快产品结构 调整，提高可持续发展能力。以科技领 先带动企业全面发展，使企业的自身管理 水准、产品档次和市场竞争力得到快速提 升，在激烈的市场竞争中立于不败之地。 最后，希望行业同仁们，在全面贯 彻落实党的十八届三中全会及全面深化改 革中，继续贯彻落实科学发展观。在我国 经济发展进入新常态、新模式重要时期， 行业企业要紧紧抓住我国“一带一路”发 展战略为低压电器行业带来的发展机遇， 深化智能电器关键技术攻关，掌握核心专 利技术、形成技术制高点，加速新一代智 能低压电器的研制与产业化。同时，行业 要引领企业充分发挥市场资源配置作用， 以推进两化深度融合为着力点、以提高 发展质量和效益为中心、以提升核心竞 争力为目标，注重创新驱动发展，促进 低压电器行业持续健康发展。另外，我 们也呼吁国家及地方政府应积极鼓励企 业和产业集群进行产业价值链延伸，扶 持低压电器企业向
