1、.预防金融诈骗 揭开骗术面纱中行金融服务走进社区客户外拓宣传活动策划书时代广场支行2015-06-10目 录一、 活动思路 .2二、 活动目标 .2三、 活动时间、地点和目标客户 .3四、 组织分工 .3五、 前期准备 .4五、 活动流程 .5六、 礼品安排 .6七、 工作要求 .6八、 后续跟进 .6一、 活动思路以“堤防金融诈骗”作为本次外拓宣传活动主题走进干休一所，现场活动共设计两个环节：“前期活动宣传”与“金融问题现场交流”。干休所大部分居民是退休的老居民，退休工资大部分是在建设银行，居民对中行的了解度比较少。本次互动通过行长容博与干休所居委会洽谈，对公条线与个人条线配合，客户经理与理
2、财经理“手拉手”联动营销。不仅进行了中行服务与产品宣传，公私条线之间互动更加紧密，也能起到不同业务的相互促进、共同发展的作用。通过活动的组织，一方面提升老居民对金融骗术的了解，对当下经济社会的理财工具、理财原则和家庭理财规划的认知，同时化解大家在日常金融服务和投资理财上遇到的困惑和问题；另一方面增加干休所居民对服务和产品的了解，达到品牌宣传的目的，建立长期合作关系。二、 活动目标1. 宣传中行特色服务品牌，促进公私条线价值转换。此次活动将给向我行公司客户展示时代广场支行团队的专业用心形象，在客户心目中树立和强化我行服务品牌，同时活动的策划举办，让对公客户经理与理财经理之间联系更加紧密、合作更加
3、顺畅，不同条线客户价值深入挖掘和转换，相互促进，也能提升团队协同作战进行活动组织策划、问题解决的能力。2. 树立客户正确理财观念，培养新客户深挖新价值。本次活动通过“预防金融诈骗，揭开骗子面纱”的主题，提升老居民对金融知识的了解，对当下经济社会的理财工具、理财原则和家庭理财规划的认知，树立正确的理财观念和家庭财富管理的理念，同时化解大家在日常金融服务和投资理财上遇到的困惑和问题，培养客户的需求，建立长期合作关系。三、 活动时间、地点和目标客户1. 活动时间2015-06-122. 活动地点干休一所3. 活动规模30 人左右4. 目标人群干休所的退休职工四、 组织分工1. 成立活动领导小组组长：
4、李健明副组长：黄文俊成员：理财经理、 对公客户经理、信索顾问师2. 职责分工单位 工作内容 联系人组长、副组长活动总体策划、各项工作监督实施、进程控制、人员协调李健明、胡婷婷对公客户经理活动前期上门落实；活动主题的接洽和沟通；活动现场把控与服务卢辉、胡婷婷理财经理产品宣传折页及活动宣传折页的设计、礼品准备、现场讲解及互动黄文俊五、 前期准备1. 筛选目标，主题确定网点目前情况对于对公客户的开发和维护十分紧迫，新增客户较难的情况下，理财经理与对公客户经理沟通敲定以“中行金融服务走进社区”为题材的外拓营销活动，针对干休所退休的老年人群体进行正确理财观念宣导，进行财富观念教育。理财经理李健明针对目标
5、客户理财需求和理财问题进行课件设计，为现场讲解做好准备工作。2. 活动折页设计及内容落实，有条不紊与居委会对接人接洽周一，客户经理卢辉在电话初步沟通，李经理结合沟通情况和活动主题进行活动活动主题洽谈方案设计及活动宣传折页制作。周三下午，卢经理与理财经理胡婷婷持方案前来学习与校方对接人进行详细沟通，获得对接人认同同时便于活动前有效宣传。3. 物资物料准备物资物料清单五、 活动流程1. 活动现场布置 场景安排横幅布置 .人员配备及工作：1 位支持人，理财经理主讲， 2 位协助人员 主会场：教职工会议室2. 活动流程（16:00-16:40）时 间 事 项 内 容 备 注16：00 现场布置完善，准
6、备好折页16：05-16:10 派发活动宣传折页，主持人开场16: 1016: 15 活跃氛围 击鼓传花游戏16: 1516: 沙龙开始 课件讲解、现场互动物资 数量 负责人产品宣传折页、活动宣传折页 各 40 份 李健明横幅“中行金融服务，预防金融诈骗” 1 黄文俊X 展架 1 黄文俊气球 一袋 黄文俊礼品 3 份 胡婷婷场地布置：笔、投影、电脑、PPT、客户需求调查问卷李健明、黄文俊3516：3516:40 结束 需求调研，填写反馈表六、 礼品安排3 份互动礼物七、 工作要求1所有相关负责人、理财经理等亲自陪同客户参加当天活动，务必到达会场；2所有工作人员服装统一要求着职业正装。八、 后续跟进根据外拓活动现场举办情况，理财经理在活动结束后第 2-3 天一定要做好后续跟进工作，包括面谈以及电话（相对而言，电话更便捷、高效），目的如下：1. 沙龙反馈回访；2. 产品跟进营销；3. 客情打造进一步增进等。 外拓后续跟进话术您好，XX 女士，我是时代广场支行理财经理 XX，这次打电话是为了向您做个回访，大约 3-5 分钟，您看现在方便吗？ 前两天咱们的沙龙活动内容您是否满意？为了以后更好的给您提供服务，您能给我们提点建议吗？后续有业务问题或理财问题随时给我沟通！祝您生活愉快！
