1、 CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 11 1 1归档编号：项目代号：CRM 系统操作使用手册浙 江 东 宇 物 流 有 限 公 司2017 年 3 月 9 日CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 22 2 2版 本 历 史版本/状态 作者 修改内容 修改日期 备注V1.0.3 信息部-刘欢 2017.03.9V1.0.2 信息部-刘欢 2017.02.11V1.0.1 信息部-刘佐 2017.02.10V1.0.0 信息部-蒋淼奇 2017.02.06CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 33 3 3目录CRM 业务操作 流程 6第一章 客户概要 71.1 查询客户
2、信息 71.2 新增客户信息 71.3 修改客户信息 81.4 删除客户信息 91.5 查看功能 91.6 设置全网 ID101.7 地址信息 .111.7.1 查询客户地址信息 111.7.2 新增客户地址信息 121.7.3 修改客户地址信息 121.7.4 查看客户地址信息 131.7.5 删除客户地址信息 131.8 客户拜访 .141.8.1 查询客户拜访信息 141.8.2 查看客户拜访信息 151.9 附加信息 .151.9.1 查询客户附加信息 151.9.2 新增客户附加信息 161.9.3 修改客户附加信息 161.9.4 查看客户附加信息 171.9.5 删除客户附加信息
3、 17第二章 关系管理 182.1 营销人员概要 .182.1.1 查询营销人员信息 .192.1.2 新增营销人员 .192.1.3 修改营销人员 .20CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 44 4 42.1.4 删除营销人员 .212.1.5 查看营销人员 .212.2 营销人员负责客户 .222.2.1 查询营销人员负责客户 .222.2.2 新增营销人员负责客户 .222.2.3 修改营销人员负责客户 .232.2.4 查看营销人员负责客户 .242.2.5 删除营销人员负责客户 .242.2.6 新增客户拜访 .252.3 客户拜访 .252.3.1 查询客户拜访信息 .2
4、52.3.2 新增客户拜访信息 .262.3.3 修改客户拜访信息 .272.3.3 查看客户拜访信息 .282.3.4 删除客户拜访信息 .292.4 客户预警信息 .292.4.1 查询客户预警信息 .292.4.2 查看客户预警信息 .302.4.2 预警分配 .302.4.3 客户拜访信息 .312.5 协助点评 .322.5.1 查询拜访协助点评信息 .322.5.2 新增拜访协助点评信息 .322.5.3 修改拜访协助点评信息 .332.5.4 查看拜访协助点评信息 .342.6 营销员负责客户 .342.6.1 查询营销员负责客户 342.7 客户拜访 .35第三章 合同管理 3
5、53.1 查询客户合同信息 35CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 55 5 53.2 新增客户合同信息 363.3 修改客户合同信息 373.4 查看客户合同信息 393.5 续签客户合同信息 393.6 作废客户合同信息 403.7 通过 /不通过客户合 同信息 .41第四章 快速工具管理 414.1 添加常用工具 414.2 删除常用工具 42第五章 用户管理 435.1 分配角色 43CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 66 6 6CRM 业务操作流程CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 77 7 7CRM 系统操作使用手册第一章 客户概要 1.1 查询客户
6、信息登录该系统后，点击客户概要客户信息点击查询按钮，在弹出的对话框中输入查询条件进行查询1.2 新增客户信息点击新增按钮，在弹出的对话框中输入客户基础信息，点击确认即可保存CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 88 8 81.3 修改客户信息选中列表里的一条数据，点击修改按钮，即可弹出修改表单进行修改，这边需要注意的是如果不是经营本部的账号登录时，选择的客户为合同客户，系统会提示“此客户属于合同客户，暂时无法修改，请联系职能部门”；经营本部不会提示。CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 99 9 9客户资料修改后 点击右下角“确定”按钮 即可修改成功1.4 删除客户信息选中一条
7、客户信息，点击删除按钮，即可删除成功1.5 查看功能选中一条客户信息，点击查看按钮，即可查看CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 1010 10 10查看客户信息表单，同时可以显示与此客户相关的其他信息，方便点击查看1.6 设置全网 ID 设置全网 ID 首先需要获取到客户 id，点击“全网 ID”按钮填入，在弹出的对话框中填入需合并的客户 id，确认即可完成CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 1111 11 111.7 地址信息1.7.1 查询客户地址信息在客户信息列表中，点击选择一条客户信息，在页面下方的地址信息列表中可以查询到该客户的地址信息CRM 系统操作使用手册浙江
8、东宇物流有限公司 1212 12 121.7.2 新增客户地址信息首先选择一条客户信息，点击新增按钮，在弹出的对话框中输入客户地址信息1.7.3 修改客户地址信息选中地址信息中的一条数据，点击修改，修改完表单点击确定按钮CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 1313 13 131.7.4 查看客户地址信息选中地址信息中的一条数据，点击查看，查看完点击取消按钮可退出1.7.5 删除客户地址信息选中副 tab 页地址信息中的一条数据，点击删除按钮CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 1414 14 141.8 客户拜访1.8.1 查询客户拜访信息在客户信息列表中，点击需要查看的客户
9、，即可在客户拜访 Tab 页列表中看到该客户的拜访记录CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 1515 15 151.8.2 查看客户拜访信息在客户信息页面中，我们可以看到客户拜访 Tab 页权限分配只有查看按钮，新增，修改拜访信息时需到关系管理的营销人员界面中操作1.9 附加信息1.9.1 查询客户附加信息附加信息的查询操作同以上地址信息CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 1616 16 161.9.2 新增客户附加信息一个客户我们这边只能允许添加一条数据，新增一条后，再点击新增按钮，会提示只能添加一条附加1.9.3 修改客户附加信息选中一条数据，点击修改按钮点扭CRM 系统
10、操作使用手册浙江东宇物流有限公司 1717 17 171.9.4 查看客户附加信息选中一条附加信息，点击查看按钮1.9.5 删除客户附加信息选中一条附加信息，点击删除按钮，即可删除该客户的附加信息CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 1818 18 18注：客户联系人信息、客户间关系、客户经理的查询、新增、查看、修改、删除操作同地址信息第二章 关系管理2.1 营销人员概要点击关系管理进入营销人员概要CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 1919 19 192.1.1 查询营销人员信息在营销人员页面点击查询按钮，在弹出的对话框中输入查询条件进行查询2.1.2 新增营销人员在营销人
11、员页面点击新增按钮，点击营销人员下拉框，查询出公司的人员，选择一个人员，输CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 2020 20 20入其他信息，点击确定，即把该员工设置为了营销人员 2.1.3 修改营销人员选中列表中的一条数据，点击修改按钮，在弹出的表单中进行修改，点击确定CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 2121 21 212.1.4 删除营销人员选中列表中的一条数据，点击删除按钮，即可删除2.1.5 查看营销人员选中一条数据，点击查看按钮，弹出查看对话框，点击取消按钮可以关闭查看表单CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 2222 22 222.2 营销人员负责客
12、户2.2.1 查询营销人员负责客户选中营销人员概要列表中的一条数据，营销人员负责客户 Tab 页会查询出该营销人员所负责的所有客户2.2.2 新增营销人员负责客户新增营销人员负责客户，首先先选中一个营销人员，确定是给该营销人员添加客户，然后点击营销人员负责客户 Tab 页上的新增按钮，根据查询条件查询出客户信息，选中需分配的客户，点击右移按钮，即把该客户分配给了该营销人员，选错客户时，点击左移按钮即移除该客户 CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 2323 23 23点击确认按钮之后，我们可以在营销人员负责客户 Tab 页中看到刚刚分派给该营销人员的客户2.2.3 修改营销人员负责客户
13、选中需要修改的数据，点击修改按钮，在弹出框中可以看到有两部分信息，其中营销人员框中的信息不允许修改CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 2424 24 242.2.4 查看营销人员负责客户查看营销人员负责客户，选中副 tab 页中一条数据，点击查看按钮，在表单中点击取消按钮可关闭表单2.2.5 删除营销人员负责客户删除营销人员负责客户，选中副 tab 页中一条数据，点击删除按钮，在提示对话框中点击确定就可以删除成功CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 2525 25 252.2.6 新增客户拜访为方便操作，在营销人员负责客户页面中我们设置了新增客户拜访按钮。选中副 tab 页中
14、一条数据，点击新增客户拜访按钮， 其中拜访事项、拜访成效、下一步计划必须按照要求，点击确定即新增了一条该客户的拜访数据，同时营销人员负责客户的回访状态会更新为已回访2.3 客户拜访2.3.1 查询客户拜访信息选中一条营销人员信息，在客户拜访页面，可以看到该营销人员的拜访记录CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 2626 26 262.3.2 新增客户拜访信息新增客户拜访信息，点击新增按钮在弹出的对话框中，我们需要选择拜访的客户，需要上级协助时，勾选，填写需协助的内容CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 2727 27 272.3.3 修改客户拜访信息选中需修改的数据，点击修改按
15、钮，在弹出的对话框中输入需修改的内容CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 2828 28 282.3.3 查看客户拜访信息选中一条数据，点击查看按钮，在表单中我们可以看到自己所填信息及领导的点评和协助记录CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 2929 29 292.3.4 删除客户拜访信息删除客户拜访，选中一条数据，点击删除按钮，在提示对话框中点击确定就可以删除成功。2.4 客户预警信息2.4.1 查询客户预警信息关系管理客户预警信息，预警时间默认为当月一号到当前时间，根据查询条件可以查询出相应数据CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 3030 30 302.4.2 查看客户预警信息选择一条数据，点击客户预警的查看按钮，可以看到该客户的预警信息2.4.2 预警分配点击预警分配按钮，左边部分为预警客户，右边上半部分为营销人员，下半部分为营销人员负责的客户，绿色的显示为该营销人员原本负责的客户。该功能主要是为了在客户发生预警后，及时制定回访计划，权限主要是分配给营销人员领导
