1、中国品牌电商 服务行业 研究 报告2017年2报告摘要核心观点 1行业处于 发展转型 阶段，资本化进程加速作为电子商务的衍生行业，品牌电商服务的发展历程与电子商务大致吻合。部分资质优秀的服务商通过挂牌上市或被上市公司收购的途径来提升自身知名度，获得持续融资的能力。核心观点 2在保证销售额的同时推进品牌价值建设，是品牌商与服务商合作的最关键因素出于品牌商发展需求的变化，电商渠道不再是单纯拼销量的途径，品牌商希望通过服务商以互联网思维重塑品牌的线上价值，以新的营销方式快速触达消费者。核心观点 3全程式布局更有利于服务商从整体上把握品牌商的发展需要；服务商通过差别化和专一化战略谋求专业化发展，塑造自
2、身核心竞争力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.7 iResearch Inc. 核心 观点 4在全程式布局的基础上发展专业化特色，利于服务商长远发展行业的产生依托于在电商快速发展的背景下品牌商拓展电商业务的刚性需求在电子商务强劲的发展势头下，品牌商为了实现转型、提高利润率纷纷试水电商渠道，品牌电商服务行业及时抓住产业细分机会得以发展，成为品牌商试错成本较低的发展选择。3行业定义及口径行业定义定性部分定量部分本报告中， 定性部分 的品牌电商服务是指在电子商务活动中服务商为品牌商提供的部分或全部电子商务服务，包括 IT软件服务（如 ERP、 CRM系统，商品管理工具等）、营销服务、运
3、营服务（如代运营）、仓储物流服务以及客户服务等。品牌电商服务行业属于服务输出型行业，得益于电子商务的快速发展的背景下品牌商拓展电商业务的刚性需求。本报告中， 定量部分 数据 核算的企业范围只包括主营业务为代运营的企业，营收范围包括定性部分的品牌电商服务的营收，如仅涉及除代运营外的单项或多项业务的企业，则不计入定量统计范围。口径来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.7 iResearch Inc. 1中国 品牌电商服务市场 是指为品牌商提供综合电商代运营服务的第三方服务市场，包含经销模式和代运营（服务）模式，市场交易规模含运费和退单 费用。23本报告中的 品牌电商服务渠道 仅限 B2C平
4、台的品牌旗舰店和少量品牌专卖店，以及品牌官网，不含 B2C自营部分、 B2C平台专营店及 C2C平台。本报告中 的 品牌统计范围 为传统品牌及部分知名淘 品牌， 不包括不知名品牌，即品牌范围为具有电商代运营需求或正在使用电商代运营服务的所有品牌。4中国品牌电商服务行业发展背景 1中国品牌电商服务市场发展现状 2中国品牌电商 服务典型企业 案例 3中国品牌电商服务行业发展趋势 45政策利好推动行业发展行业乘上政策东风来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.7 iResearch Inc. 近年来的一系列宏观政策明确了电子商务及电子商务服务业的战略新兴产业地位，利于其衍生发
5、展。品牌电商服务作为电子商务服务业的细分领域，助力传统品牌企业发展电商业务，激发了潜在的市场活力和社会创造力，具有广阔的发展空间和重要的战略价值。 商务部 国务院办公厅 工信部 国家税务总局 全国人大常委会 国家工商行政管理总局XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX颁布部门 主要政策法规 2017政府工作报告 电子商务“十三五”发展规划 “十二五” 电子商务发展指导意见 关于加快电子商务发展的若干意见 网络交易管理办法 主要政策法规对行业发展的意义 加强对电子商务的监管，推动网上交易健康发展 规范第三方电子商务交易平台的经营活动 鼓励发展电子商务服务业 ，完善电子商务配
6、套服务体系 促进电子商务经营模式融入传统经济领域，全面带动传统产业转型升级行业部分政策导向6多重技术手段不断涌现打造智慧供应链体系近年来，多种新兴技术广泛应用于网络购物流程的主要环节，致力于打造营销精准化、支付创新化、仓储智能化和物流高效化的智慧供应链体系，实现多个技术系统的无缝整合，有助于快速、灵活地响应消费者的需求，成为电子商务发展的技术动力。生产商 消费者渠道商营销 支付 仓储 物流精准化 VR营销技术 LBS场景数字化营销 大数据营销技术创新化 二维码支付 声波支付 生物识别支付（人脸、虹膜、指纹等） 光子支付智能化 “货到人”仓储机器人技术 移动计算技术 语音拣选技术 库存整合技术高
7、效化 装载分析技术 AR增强现实技术 货运材积数计算技术网 购主要 环节及部分新兴技术来源：根据公开资料、企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.7 iResearch Inc. 7中国消费趋势稳中向好消费市场仍存在上升空间2016年，中国经济面临着结构性与周期性因素叠加的双重挑战。供给侧改革的有序推进促成了消费拉动经济增长的新格局， 2016年中国最终消费支出对 GDP的贡献率为 64.6%，消费环境得以进一步改善。纵观中国消费品市场，社会消费品零售总额分别在 2012年和 2015年突破 20万亿、 30万亿大关， 2016年达到 33.2万亿元，中国消费市场在平稳中较快发展。与
8、美、英、法三个发达国家相比， 2012-2015年中国居民消费最终支出占 GDP的比重仍有不小的差距，中国消费市场的潜力尚待进一步发掘。来源 ： 2011-2016年数据来自国家统计局； 2017-2021年数据由艾瑞 统计模型核算。2017.7 iResearch Inc. 注释：居民最终消费支出是指居民购买的所有货物和服务（包括耐用品，例如汽车、洗衣机、家用电脑等）的市场价值，与政府消费支出一起构成最终消费支出。来源：世界银行。2017.7 iResearch Inc. 18.7 21.4 24.3 27.2 30.1 33.2 36.6 39.7 42.6 14.5% 13.2% 12.
9、0%10.7% 10.4% 10.1% 8.5% 7.5%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e2011-2019年 中国社会消费品零售总额社会消费品零售总额（万亿元） 社零增长率（ %）68.3%67.8%68.3%68.5%62.1%63.3%63.0%65.4%54.2%57.1%53.6%55.6%37.8%37.1%36.5%36.0%20152014201320122012-2015年四国居民消费占 GDP的百分比中国（ %） 法国（ %） 英国（ %） 美国（ %）8网络购物成为中国消费增长新引擎网络零售渠道 重要性日益凸
10、显随着中国互联网普及率的上升，网络购物作为一种方便快捷的零售渠道迎来了爆发式增长，在社会消费品零售总额中的渗透率连年提升，成为中国重要的零售渠道，给中国消费经济注入了新鲜血液。 2016年中国网购市场规模为 4.7万亿元，保持 24.7%的高增长率，预计 2017-2019年 网购增速趋于下降态势，增速不超过 20%，网购市场趋于饱和。虽然在 2017年以后，网购的增速失去了先前的显著优势，但在社会零售品消费总额中的份额不断提升，繁荣的发展前景仍不容小觑。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2017.7 iResearch Inc. 0.8 1.2 1.9 2.8 3.8 4.
11、7 5.7 6.6 7.5 51.3% 59.4% 46.8% 36.8% 24.7% 19.6%16.1% 13.6%4.2% 5.6% 8.0% 10.6% 12.6% 14.3% 15.5%16.6% 17.5%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e2011-2019年 中国网络购物市场交易规模网络购物市场规模（万亿元） 网购增长率（ %） 在社零中的渗透率（ %）9电商品牌化成为网购市场主流态势B2C在网购市场中份额过半2016年， B2C电子商务市场规模为 2.6万亿元，预计未来三年不断上涨。同时， B2C在网络购物中的市场份额
12、持续攀升，在 2015年首次超过 C2C，预计 2019年 B2C的市场份额将达到 61%，成为网购发展的新动力。艾瑞分析认为，和 C2C相比， B2C由于 拥有较高的商品质量和更有保障的服务，在近年来的增速和市场份额均超过 C2C，成为 网购 市场主流的发展模式 。在消费升级的背景下，消费者更加注重商品的品牌和品质，以“互联网 +品牌”为代表的B2C市场日益壮大，越来越多的品牌企业将电子商务作为业务重点，推动品牌电商快速发展，为品牌电商服务商提供了赖以生存的土壤。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2017.7 iResearch Inc. 来源：综合企业财报及专家访谈，根据
13、艾瑞统计模型核算。2017.7 iResearch Inc. 0.2 0.4 0.8 1.3 2.0 2.6 3.3 3.9 4.6 107.3%85.8%64.2% 58.0% 32.3%25.3% 19.6% 16.1%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e2011-2019年中国网络购物 B2C市场交易规模B2C市场交易规模（万亿元） 增长率（ %）25.3% 34.6%40.4% 45.1%52.1% 55.3% 57.9% 59.7% 61.0%74.7% 65.4%59.6% 54.9%47.9% 44.7% 42.1% 40
14、.3% 39.0%0%20%40%60%80%100%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e2011-2019年中国 B2C与 C2C市场份额对比C2C市场交易规模占比 B2C市场交易规模占比10跨境电商活力四射海外品牌积极拓展中国线上市场注释：仅统计实物交易规模，不包含航空、旅游等服务类。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2017.7 iResearch Inc. 跨境电商作为电子商务的重要组成部分，在推动经济一体化、贸易全球化 方面具有 重大的战略意义和现实意义。 2014年电商 进口政策 全面放开， 2015年跨境
15、进口电 商 市场规模 增速达到 38.5%，呈现高速增长态势。 2016年，中国跨境 进口电 商交易规模 为 1.2万亿 元， 增速 28.4%，仍保持高位增长。 与传统外贸整体低迷的状态相比，跨境电商成为外贸新的增长点，越来越多的海外品牌试水我国电商领域，由于运营成本及经验等条件所限，海外品牌在拓展中国线上市场之时遇到了较大阻碍。在大量需求的推动下，利用自身优势打通跨境电商产业链的服务商抓住产业的细分机会，跨境电商服务得以初步发展。0.2 0.3 0.4 0.6 0.9 1.2 1.5 1.9 2.3 124.0%56.4% 54.2% 45.7% 38.5% 28.4% 27.4% 23.
16、1% 19.7%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e2011-2019年中国跨境进口电商市场规模中国跨境进口电商市场规模（万亿元） 增长率（ %）11中国品牌电商服务行业发展背景 1中国品牌电商服务行业发展现状 2中国品牌电商服务典型企业案例 3中国品牌电商服务行业发展趋势 412品牌 电商服务行业发展历程行业兴起于淘系平台，处于发展转型 阶段作为电子商务的衍生行业，品牌电商服务的 发展历程于电子商务大致吻合。（ 1） 萌芽期（ 2008年以前） ：代运营崛起于以淘宝网为代表的 C2C平台；（ 2） 起步期（ 2008-2009年） ：
17、天猫上线，越来越多的品牌商开始拓展电商渠道，代运营的市场开始扩大；（ 3） 高速发展期（ 2009-2014年） ：随着电商体量及 B2C市场份额的逐步提高，代运营开始转型为电商服务，品牌电商服务得以快速发展；服务商数量快速增加， 行业加速整合，竞争日趋 激烈。（ 4） 转型期（ 2015年以后） ： 2015年左右迎来 消费升级浪潮，电商开始注重品质及用户体验，品牌电商服务行业 开始重视发展新技术 ， 逐步从 简单的人力、劳务输出模式转为规模型、人才技术密集型模式 ，部分资质优秀的服务商通过 上市或被收购 的方式获得持续融资的能力，行业 开始转型。电商发展第一 阶段： 价格阶段 特点：价格
18、成为行业发展的最大驱动力，价格优先、质量其次，导致了 淘宝“ 9块 9包邮”等现象的 泛滥 发力点：以 淘宝 为代表的 C2C平台200320082015 我国电商渗透率的快速提升催生了代运营的崛起， 此时的代 运营企业主 要服务于 淘宝卖家 ，企业规模和数量偏小，技术基因较弱电商发展第二 阶段： 品牌阶段 特点：品牌 高于一切，大品牌成为行业发展的主要驱动力，开始注重品牌 效应 发力点：以 天猫 为代表的 B2C平台 2008年 淘宝商城 （天猫前身）上线，为 品牌商的入驻 提供平台 代运营企业出于 大量 的品牌商需求 得以快速崛起；集中于 初级运营 、 IT设施搭建电商发展第三 阶段： 品
19、质阶段 特点：不 走价格战，也不盲目崇尚大品牌，开始重视性价比、用户 体验 发力点： 以天猫为主，其他电商平台纷纷入局 电 商代运营企业数量爆发式 增长 为了 加快品牌商电商化的进程 ，代运营商逐渐 转型 为品牌电 商服务商 ，市场开始细分 品牌 商开始从 单纯 注重线上销售额，转变为日益重视 线上的精细化运营 、 品牌建设 及 消费者体验 服务商尝试 运用 新兴技术 涉足品牌建设、消费者体验等领域；注重数据分析等 增值服务 ，关注 品牌的线上价值重 塑 服务 商陆续展开资本动作 品牌线 上线 下渠道开始融合 ，服务商逐渐开始布局全渠道；随着跨境电商的井喷式发展，服务商着眼于 跨境电商服务20
20、09来源：根据公开资料、企业访谈，艾瑞咨询研究院自由研究及绘制。2017.7 iResearch Inc. 中国品牌 电商服务行业发展历程13品牌电商服务市场细分态势初现适应 品牌商的多样化需求随着电商的不断发展和成熟，品牌商对于电商服务的需求也随之改变，品牌电商服务经历了从无到有、从粗放经营转为精细化运营的过程。由于品牌电商服务行业属于服务输出型行业，根据品牌商对于电商服务的多样化需求，品牌电商服务市场逐渐分化，形成不同维度的市场细分。品牌电商服务市场细分 标准划分 维度 一 ：覆盖品类划分维度二：服务内容划分维度三：服务体系根据 品牌电商服务市场的覆盖品类，可以分为 综合型 与 垂直型 两
21、种方向。前者目的在于横跨多个品类、多个行业，后者侧重于某一细分品类。根据 品牌电商服务市场的服务内容，可以分为基础服务、核心服务和其他服务。 基础服务 包括运营服务、客户服务， 核心服务 包括 IT服务、营销服务和仓储物流服务， 其他服务 包括人才培训、金融支付及部分 增值服务 （例如数据分析服务）等。根据 品牌电商服务市场的服务体系，可以分为 全程式 （一站式）服务与 模块式 服务两种方向。前者涵盖所有的服务类型，后者专注于某一类型的服务。来源：艾瑞咨询研究院自由研究及绘制。2017.7 iResearch Inc. 14市场细分态势：覆盖品类综合型、垂直型将呈现两极分化趋势来源：艾瑞咨询研
22、究院自主研究及绘制。2017.7 iResearch Inc. 根据覆盖品类的范围，品牌电商服务可以分为综合型与垂直型品类两个方向。（ 1）综合型模式力求覆盖多个行业、多品类，吸纳的品牌客户范围更广，有助于积累丰富的品牌基础；（ 2）垂直型模式专注于单一或极少数品类，例如美妆、家电 3C、母婴等个性化特征较为突出的品类， 基于对 某一品类特性 的深入理解和对 目标 消费者的 认知 ， 有针对性地开展营销策划，提升品牌影响力。艾瑞分析认为，在这两种模式下，服务商对于行业品类的理解广度、深度会有所不同。对品牌品类的理解囊括很多内容，例如对商品属性的理解、对目标消费人群定位的理解、对消费者购买行为及
23、趋势的理解，这些会影响到服务商的发展方向和服务 效果，两种模式各有利弊。未来 ，这 两种 服务模式 将 会呈现两极分化的趋势。综合型 垂直 型发展优势典型企业难点突破覆盖的品类范围较广， 或在有 重点地发展少数 品类的基础上扩充品类数量，品类、品牌 资源较为 丰富个性化突出，品类布局重点 明确；以 优质的服务和专业的营销能力吸引客流 ，垄断某品类市场；培养消费者的购买 习惯宝尊、嗨购 科技、乐其 、新七天、兴长信 达等丽人丽妆（美妆）、杭州悠可（美妆）、若羽臣（母婴）、上海百秋（箱包）、青木科技（服装）等等难点 ：覆盖品类较多，对品类特性理解不够深入突破 ： 以丰富的品牌资源吸引客流，利用多个
24、品牌的代理权进行资源 整合、相互 借力，提高品牌知名度和盈利 能力难点 ：难以平衡同品类不同品牌商之间的利益突破 ：深度理解品牌及其产品特点，对不同品牌进行合理的市场定位，强化品牌之间的区分度2017年综合型 、垂直型品类品牌电商服务模式15市场细分态势：服务内容品牌电商服务 日趋多元化、精细化来源 ：艾瑞 咨询研究院自主研究及绘制。2017.7 iResearch Inc. 随着品牌商对电商服务的要求越来越细致，品牌电商服务的类型更加多元化，从先开始的基础 服务（运营服务、客户服务 ）拓展至核心 服务（ IT服务、营销服务、仓储物流服务）以及增值服务（数据分析服务等），其中大部分服务 商集
25、中 于基础服务和部分核心服务。 艾瑞分析认为，集中于基础服务的服务商对于品牌商的粘性 较低、可 替代性较强，不利于与品牌商进行长期合作与 发展 。 服务 商 应在打牢基础服务的同时，重视 IT、营销和仓储 物流等核心服务的发展， 尽可能拓展数据分析等增值服务来加强服务的精细化运营 程度，增强 自身的不可替代 性 和 服务 价值。根据客户的具体需求、发展现状和目标，量身定制设计并搭建电商官方网站；实现 OMS、CRM、 WMS等系统平台与服务商系统间的无缝对接IT服务结合品牌商的市场目标制定营销策划；利用数字营销、整合营销、精准营销及效果营销等多种方式，进行线上推广，保障营销效果的最大化营销服务
26、呼叫中心及客服团队为客户提供优质、专业的售前售后咨询服务，处理退换货问题等客户服务从店铺选址、注册、装修、商品管理上架、视觉设计、活动策划等细节入手；专业的人才团队为客户提供完整的电商平台开店服务，并进行店铺的日常运营工作运营服务部分服务商拥有自建或租赁库房；配合仓储物流管理软件的使用，对入库商品进行规范化管理，及时进行物流配送仓储、物流服务包括数据分析服务、金融支付服务、培训咨询以及人才服务等其他服务2017年品牌 电商服务 主要类型及内容16市场细分态势：服务体系全程 式服务体系深度理解品牌商需求来源 ：艾瑞 咨询研究院自主研究及绘制。2017.7 iResearch Inc. 根据服务体
27、系的完整性， 品牌电商服务的模式可以分为全程式（也叫一站式）和模块式。全程式服务基本覆盖了品牌电商服务的全部流程， 从 网站建站、营销推广、店铺运营等前端服务到仓储物流、 IT技术等后端服务， 为 品牌商 提供 快捷、便利的整套 服务 ，例如上海宝尊、嗨购 科技、 丽人丽 妆、 新 七天、兴 长信 达等典型企业 ；模块式服务则主要做单一或少数核心专业服务，比如单做仓储物流，其他领域另外选择专业的合作伙伴共同为品牌商提供服务，例如四海商舟、五洲在线等企业。艾瑞分析认为，出于品牌商需求考虑，仅靠在服务价值链上的单一细分 环节的模块式服务无法 把品牌电商服务做到 极致；全程 式 服务与品牌商的利益绑
28、定更为紧密，利于把控及降低运营风险，未来将 会占据更多的 优势，发展前景可期。全程式 模块式2017年全程 式、模块式品牌电商服务对比为品牌商 提供一站式流程 服务，包含前端具体服务（网站建站 、营销 推广、店铺运营）以及后端具体服务（ IT技术、仓储物流、客户服务）主要内容发展优势适用情况便于服务 商从整体上把握 品牌商 的发展 需求，熟悉品牌商的运营模式特点，最大程度地规避模块服务之间的冲突，给品牌商提供最合适的服务方案适用于涉水电商初期，缺乏电商运营经验和人才技术的品牌商，以及有电子商务全程托管需求的品牌商为品牌商提供单环节或多环节的服务，立足于自己的核心领域输出专业化服务。有些服务商只
29、做与电商相关的部分，如运营、网络营销等满足品牌电商的碎片化和专业化需求，针对品牌商较为薄弱的领域，快捷、专业地提升店铺的核心优势，对于品牌商而言性价比较高适用于对电商渠道有了一定的掌控能力和运营经验，意图组建自营电商团队的品牌商或有专项服务需求的品牌商17市场细分态势：服务体系典型企业均为全程式布局，各 有发展特色来源：根据公开资料、行业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.7 iResearch Inc. 部分典型服务商 品类特征 发展特色 IT技术 营销推广 店铺运营 仓储物流 客户服务宝尊 综合型 部分跨境服务；全渠道运营；发展自有平台卖客疯 丽人丽妆 垂直型，主营美妆 发展美妆
30、自有品牌 乐其 综合型，以食品、母婴、美妆等为重点 全渠道布局；部分跨境服务；围绕消费升级品类领域发展 嗨购科技 综合型，集中于快消 最早的跨境电商服务商，专注于跨境服务深耕 若羽臣 垂直型，主营母婴，其次为美妆 品销合一，注重精细化运营 小冰火人 综合型，以 3C家电为主，其次包括美妆、母婴和食品等 深度电商供应链管理 兴长信达 综合型，以 3C家电为主，其次包括服饰、汽车、快消、母婴等 全渠道以及跨境电商业务；具备坚实的技术研发实力；整合数字营销及传播服务 特思尔大宇宙 综合型，以 3C、母婴、美妆等为重点 信息系统开发、数字整合传播等服务 新七天 综合型，以大家电、美妆、服饰、食品品类为
31、主 最早的 B2C电商之一；发力跨境业务 瑞金麟 综合型，涵盖服装、快消、母婴、数码、保健品等 致力于发展数字营销以及大数据驱动的创新 CRM服务 悠可 垂直型，主营美妆 与青岛金王合作打通线上线下渠道，实现战略性互补 联蔚科技（原欧唯特） 综合型，集中于快消品 重点发展 CRM和数字营销，以及云服务 上海百秋 垂直型，主营国际鞋履、箱包 电商运营以品牌营销为前提；发展跨境电商服务 2017年部分 典型服务商业务发展情况18国内外品牌商电商服务需求对比国际品牌服务比例更高从品牌商的需求角度来看，国际品牌更倾向于外包服务商进行电商运营，未来国际品牌对于服务商的需求将会越来越多；国内品牌由于企业经
32、营风格与开放程度限制，更倾向于自己组建电商部门开展线上业务，较少把电商业务外包给服务商。艾瑞分析认为，对于国际品牌而言，在中国市场的营销经验、成本控制、客户服务和政策规定等方面存在发展阻碍，而服务商可以帮助其制定适合中国市场的营销策略，通过各环节协作运营打通供应链、实现资源整合与优化，从而降低品牌商的运作成本，打通电商渠道。虽然从目前看来，国内品牌电商服务的市场更大，但随着越来越多的国际品牌入驻，国际品牌对于电商服务的需求会不断上涨，跨境电商服务的需求也会随之提高。品牌类型 品牌电商服务 需求情况国际品牌现状 ：绝大多数（ 80%-90%）国际 品牌会选择寻求服务商进行合作 ，更能 接受外包模
33、式趋势 ： 注重 品牌的长期 发展，对服务商需求的稳定性和需求会逐渐增高；跨境电商服务需求提高国内品牌现状 ： 国内品牌与服务商合作的比例远低于国际品牌（ 20%-30%）， 大部分 更倾向 于组建电 商部门 开展相关业务 ， 较少外包给服务商趋势 ： 国内品牌对于电商服务的需求会缓慢上升2017年国内外 品牌对于电商服务的需求情况来源 ：艾瑞 咨询研究院自主研究及绘制。2017.7 iResearch Inc. 来源 ：艾瑞 咨询研究院自主研究及绘制。2017.7 iResearch Inc. 国际品牌61.3%国内品牌38.7%2016年服务商部分 服务品牌类型数量占比19各品类品牌商服务
34、需求对比3C家电、服饰和美妆品类 服务品牌数量 占比最大根据艾瑞咨询统计 ， 3C家电、 服饰 和美妆品类的服务品牌数量 占比位居前三，分别为 25.6%、 22.6%和 18.1%，占有相对优势，其他品类占比相对较少。其中，美妆品类作为消费升级的重点品类， 凭借其高 增长率成为电商市场的朝阳品类 ，该行业内部对于 品牌电商服务的需求比例相对 较高；服饰品类由于受到换季因素的影响，对于电商服务的需求相对较低， 3C家电品类则位于二者之间。来源 ：根据 公开资料、企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.7 iResearch Inc. 来源 ：艾瑞 咨询研究院自主研究及绘制。2017.
35、7 iResearch Inc. 品类类型 品牌电商服务需求情况美妆特点： 线上线下价格差异相对明显；品牌数量较多，消费者的可选择面比较广；在双十一、双十二等定期营销活动期间其线上销量激增服务比例： 该 行业内部电 商服务的 比例相对较高3C家电 特点： 3C家电商品客单价较高服务比例： 该行业内部电商服务的比例相对一般服饰特点： 服饰行业一年中需要面临换季，节奏匹配要求很高，供应链较为特殊，退货率相对较高，自主运营比例比前两者高服务比例： 该行业内部电商服务的比例相对较低2017年三 种品类对于电商服务的需求情况3C家电25.6%服饰22.6%美妆18.1%其他9.0%母婴6.6%食品饮料5
36、.3%汽车车品5.0%综合3.1%家装家居2.8%玩具1.9%2016年 服务商部分服务品类品牌 数量 占比20品牌电商服务市场规模不断扩大得益于 电商高速发展，品牌电商服务市场增速保持高位注释 ： 中国品牌电商 服务市场是指 为 品牌商提供 综合电商代 运营服务 的第三方 服务市场 ，包含经销模式 和代运营（服务） 模式，交易规模含运费和退单 费用；服务渠道包含 B2C平台的品牌旗舰 店 和少量品牌 专卖店，以及品牌官 网，不 含 B2C自营、 B2C平台专营店 及 C2C平台 ；品牌统计范围为传统品牌及部分知名淘品牌，不包括不知名品牌，即品牌范围为具有电商代运营需求或正在使用电商代运营服务
37、的所有品牌。来源 ：根据公开资料、企业 访谈， 艾瑞统计预测模型估算。2017.7 iResearch Inc. 电子商务行业的不断发展和成熟给予了服务商良好的发展契机。 2016年，中国品牌电商服务市场规模达到 690.3亿 元，保持 59.0%的高速增长；电商在经历快速增长期之后在整体稳健的状态下增速回落，品牌电商服务市场 规模在未来同样体量不断 增大，增速有放缓的趋势。在品牌电商服务行业发展初期 ，市场进入 壁垒 较低， 导致长尾市场体量较大，服务商整体水平良莠不齐，中低端服务商较多、高端服务商较少，行业较为分散。艾瑞分析认为，从 2015年开始，品牌电商服务行业进入转型期，部分规模较大
38、、资金及供应链实力较强的服务商强势崛起，逐渐形成行业壁垒，导致行业形成头部企业集中度较高、长尾市场较为庞大的竞争特点。未来，头部企业的优势将更加突出，一些尚未形成规模化、经营状况不佳的服务商将被淘汰或并购，行业集中度将进一步提升。89.3 155.8 261.6 434.2 690.3 950.2 1303.6 1765.2 51.3% 74.5% 67.9% 66.0% 59.0% 37.6% 37.2% 35.4%2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e2012-2019年 中国品牌电商服务市场交易规模中国品牌电商服务市场交易规模（亿元） 增长率
39、（ %）21天猫成为服务商主要发展平台天猫旗舰店成为天猫服务商主要发展阵地近年来，天猫平台在占据主流地位的 B2C网购中份额保持领先，并且品牌 电商服务兴起于淘宝、天猫， 因此天猫成为品牌电商服务集中发展的最大市场；在 天猫平台 上，品牌电商服务的主要对象为旗舰店， 专卖店有一定涉及，专营 店较少 ；在京东、唯品会、苏宁易购 等 B2C电 商平台也有 少量服务商分布 。除了 B2C电商 平台 ， 品牌官方网上商城 也是服务 商的发展渠道之一，并且少量 服务商开始试水 自建平台 ，尝试提高自身知名度，摆脱对大型电商平台的依赖 ，提供 线上特供 商品以控制 货源。艾瑞分析认为，其他 B2C平台逐渐
40、发展 壮大，使得服务商有了更多的平台选择。未来，天猫渠道的品牌电商服务增速会下降，但仍保持最大体量；京东、唯品会等平台会抓住机会迅速补位，有助于服务商实现运营渠道多元化。来源：根据公开资料、企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.7 iResearch Inc. 来源 ：艾瑞 咨询研究院自主研究及绘制。2017.7 iResearch Inc. 服务商在天猫不同店铺类型的发展情况自有品牌或商标独占权人提供独占授权的品牌，代表品牌商， 品牌性最强旗舰店旗舰店为 服务商主要的服务对象 ，旗舰店的品牌电商服务增长率会缓慢下降， 体量仍保持最大商标权人提供普通授权的品牌，相当于线上经销商，
41、品牌性一般专卖店目前有一定的服务比例，相对专营店更易获得品牌商的支持；未来专卖店的服务比例会 高于专营店同一天猫经营大类下经营两个及以上品牌，可以以公司的名义销售多种其他品牌， 品牌性很弱专营店在两三年前有一定的服务比例 ，近 两年较少；未来专营店的服务比例会 更低专卖店 专营店天猫56.3%京东25.1%其他18.6%2016年中国 B2C网购平台市场 份额22天猫成为服务商主要发展平台以美妆品类为 例， 2016年天猫美妆交易额达 731亿元艾瑞咨询最新数据， 天猫美妆 GMV在 2016年达到 731.2亿 元，同比增长 53.9%。另据 第一财经和天猫联合发布的报告 数据， 2016年
42、线上美妆 B2C行业中，天猫美妆拥有高达 69.8%的市场占有率，为美妆品类最大的线上销售平台。 随着越来越多美妆品牌的入驻以及消费者习惯的养成，艾瑞分析认为天猫美妆未来仍有较大的增长潜力，预计 2017年天猫美妆交易规模将突破 1000亿元。来源 ： 1. 第一 财经商业数据中心 (CBNData)&天猫联合发布报告 2016中国美妆消费趋势报告 。2. 艾瑞数据根据公开 资料、企业 访谈及艾瑞数据核算模型推算。2017.7 iResearch Inc. 161.0 300.1 475.0 731.2 1038.2 1427.6 1824.9 86.5% 58.3% 53.9%42.0% 3
43、7.5% 27.8%2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e2013-2019年天猫美妆市场交易规模天猫美妆 GMV（亿元） 增长率（ %）23天猫 成为服务 商主要发展平台2016年天猫美妆品牌代运营市场交易规模达 132亿元在 品牌电商 服务涉及较广的三大品类中，以美妆 品类 为例，其市场交易规模仍有巨大上升空间。其中， 天 猫平台上传统品牌的美妆代运营市场交易规模（包括旗舰店、专营店及专卖店）达到 132.3亿元，传统品牌美妆旗舰店的代运营市场交易规模达到 96.6亿元，预计 2016-2019年的复合增长率高达 45.4%。来源 ：公开 资料、企业 访
44、谈及艾瑞数据核算模型推算。2017.7 iResearch Inc. 注释：品牌 统计范围 为入驻 天猫、京东等大型 B2C平台、拥有自己官网电商平台或二者兼有的传统品牌、部分知名淘品牌，不包括不知名品牌 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.7 iResearch Inc. 27.8 50.4 83.5132.3199.9290.0391.020.1 36.6 60.996.6148.3217.4297.12013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e2013-2019年天猫品牌美妆 代运营 及品牌美妆旗舰店 代运营 市场交易规模天猫品牌美妆代运营 GM
