1、上櫃審議會詢問重點暨 櫃買中心要求補充揭露事項,有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨櫃買中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項：1.風險事項乙節(1)本公司如何透過遊戲評選機制掌握市場脈動，暨未來面臨消費者偏好改變對其獲利影響之風險及具體因應措施之說明。(2)本公司代理之線上遊戲之營運風險性，以及如有對本公司獲利產生不利影響，其影響如何及因應措施之說明。 2.營運概況乙節(1)本公司未取得著作權等智慧財產權之原因、對智慧財產權之佈局策略及如何避免侵犯他 人智慧財產權與被他人侵權之具體作法之說明。(2)本公司目前並無研發部門及人員配置，未來建置技術研發團隊之具體規劃及成本效益分析暨如何因應線上遊
2、戲行動化與雲端化發展之說明。 3.特別記載事項乙節(1)本公司以美金350萬元權利金取得線上遊戲真三國無雙online之代理權，自97年5月營運開始營收逐年下滑，惟直至99年第四季方提列減損損失37,695仟元之原因及合理性說明。,補充揭露事項：,有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨櫃買中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項：4.推薦券商評估報告中對於該公司以下項目說明之評估意見：(1)推薦證券商對該公司業績變化之合理性、代理權穩定性及未來發展性說明之評估意見。(2)推薦證券商對該公司如何透過遊戲評選機制掌握市場脈動，暨未來面臨消費者偏好改變對其獲利影響之風險及具體因應措施說明之評估意見。(3
3、)推薦證券商對該公司未取得著作權等智慧財產權之原因、對智慧財產權之佈局策略及如何避免侵犯他人智慧財產權與被他人侵權之具體作法說明之評估意見。(4)推薦證券商對該公司目前並無研發部門及人員配置，未來建置技術研發團隊之具體規劃及成本效益分析暨如何因應線上遊戲行動化與雲端化發展說明之評估意見。(5)該公司以美金350萬元權利金取得線上遊戲真三國無雙online之代理權，自97年5 月營運開始營收逐年下滑，惟直至99年第四季方提列減損損失37,695仟元之原因及合理性說明。(6)該公司代理之線上遊戲之營運風險性，以及如有對該公司獲利產生不利影響，其影響如何及因應措施之說明。,補充揭露事項：,公司簡報,
4、股票代號：4946,報告人：葉慶元 總經理,1/30,2/30,簡 報 大 綱,公司簡介產業概況 營業概況未來展望,公 司 簡 介,公司概況 公司沿革 公司組織 經營理念 經營策略,3/30,成立日期：2006, 9月,董事長：鄧潤澤 ( Joe Teng ),總經理：葉慶元 ( Gary Yeh ),員工人數：152人,公司地址：台北市瑞光路583巷31號3樓,資本額：NT $1億6千5百萬,紅心辣椒娛樂科技股份有限公司,公司概況,主要業務：線上遊戲代理運營及社群平台經營,4/30,Growth,Start,Jump,20112010,20092008,20072006,全民打棒球創造同時在
5、線超過30,000人，FreeStyle Online 總會員數突破 2百萬人，簽約代理真三國無雙 Online 紅心辣椒娛科技有限公司成，旗下FreeStyle Online創 造同時在線超過 45,000人,經典動漫七龍珠 OnlineVIP測試！ PRIUS 守護之星 Online榮獲專業遊戲網站 MMORPG遊戲第一名，創下182萬超高人氣，取得 食神小當家全球代理權，榮登網頁遊戲人氣冠軍,SD 鋼彈Online榮登專業遊戲網站休閒遊戲第一名 全民打棒球 Online榮獲專業遊戲網站休閒遊戲版第一 名，簽約代理伊蘇 Online,公司沿革,5/30,紅心辣椒 經營團隊均在線上遊戲產業中
6、服務10年以上，跨足台灣及中國的專業技術及運營經驗。,公司組織,6/30,Fast,Unique,Innovative,紅心辣椒的企業經營理念,創 新,獨 特,快 速,經營理念,7/30,提供創新產品 穩定連線品質 24小時專業客服團隊,擴大通路曝光 - 與超過 6,000 家CVS合作 - 與超過 2,000 家網咖合作 知名異業策略結盟,招募最適任的優秀員工 提供工作成就感 良好的工作環境,全球數位娛樂平台 領導品牌,經營策略,8/30,產 業 概 況,產業現況 產業發展趨勢 產業上下游,9/30,全球線上遊戲市場規模,(Source : 2009 MIC),(US$M),線上遊戲近年來為
7、一快速成長的產業，其中以亞洲市場規模最大，在2011年市場規模將突破US $63.88億。,全球線上遊戲市場規模,產業現況全球,10/30,台灣線上遊戲 年成長率維持5%10%,台灣線上遊戲市場，從2007年的NT $95.21億將擴增到2011年的NT $134.74億，市場規模快速增大，複合年成長率為9.07%。,台灣線上遊戲市場規模,(Reference: 2009 MIC),單位：新台幣(億）,產業現況台灣,11/30,朝向,跨平台發展,多國化、本土化,產品多樣化發展,免費遊戲漸成市場主流,產業發展趨勢,12/30,有利因素,休閒觀念提升， 用戶族群增加， 市場規模持續成 長,成功行銷
8、策略與通路廠商合 作關係佳,網路使用普及， 網際網路設備完 善,有利因素,13/30,產業鏈結構,1. 產品代理商、經銷商 2. 電子商務平台、用戶 平台,上游,1. 產品研發商 2. 遊戲產品點卡製造商、包裝廠、印刷廠,中游：紅心辣椒,下游,1. 零售通路 2. 個人消費者,產業上下游,14/32,營 業 概 況,產品系列 主要銷售客戶 關係企業往來情形 經營績效 同業比較及產業地位,15/30,開發商,類型,2006 Oct.,2007 Jul.,2008 Aug.,JCE , KR,ICE, China,CJ Internet/ AniPark, KR,Sports,Racing,Spo
9、rts,產品名稱,2008 Feb.,KOEI, JP,ARPG,擴大版圖至 RPG/ Action 遊戲,所有產品持續營運中,不重複在線,100,000,600,000,900,000,700,000,會員數,國內唯一 線上籃球遊戲,2008 NO 1. 休閒類遊戲,4.6M,6.95M,1.8M,0.3M,上市時間,FREE STYLE,全民打棒球,真三國無雙,尬車,產品系列,2009 Feb.,Softmax/Bandai KR,Action,700,000,2.1M,TOP1 Action Game,SD 鋼彈,16/30,2009 Aug.,CJIG, KR,CJIG, KR,MMO
10、PRG,MMORPG,KOEI, JP,MMORPG,400,000,150,000,200,000,0.9M,0.7M,0.5M,探索浩瀚五大洋,伊蘇,守護之星,大航海時代,2009 Dec.,2010 Jan.,單機移植大作,2009 Aug.,Bluepanda, China,Web-RPG,40,000,0.2M,封神西遊,首款網頁遊戲,2010年人氣冠軍,2009年巴哈姆特TOP10 遊戲排行榜佔有四款遊戲. 2010年巴哈姆特TOP10 遊戲排行榜佔有六款遊戲,開發商,類型,產品名稱,不重複在線,會員數,上市時間,Game Brother, CN,Web-RPG,40,000,0.
11、1M,演藝圈Web,2010.Apr.,MMORPG網頁遊戲,產品系列,17/30,Bluepanda, China,Game Hi, KR,Marvelquest, KR,Web-RPG,TPS,MORPG,食神小當家,鐵影特攻,迷你格鬥,2010. Aug,2011.Jan,開發商,類型,產品名稱,不重複在線,會員數,上市時間,Astrum Nival,RU,MMORPG,阿洛斯,2011.Mar,產品系列,No.1 網頁遊戲,350,000,0.6M,經典機甲射擊遊戲,格鬥遊戲 全新上市,俄羅斯風 神秘奇幻世界,2011.Jan,90,000,0.2M,0.3M,0.2M,90,000,
12、150,000,食神小當家榮登網頁遊戲人氣第一名,18/30,資訊交流 社群交友 樂趣分享,熱門流行 酷炫嗆辣 新穎趣味,Wasabii,Wasabii 平台,Wasabii 娛樂休閒平台,多元化的娛樂休閒平台,服務平台,19/30,合作夥伴 擁有台灣、中國、韓國及日本、俄羅斯良好及深厚的合作關係,Uni-President Group ; CJ Internet Corp. ; Anipark Co., Ltd. ; JC Entertainment Corp. ; KOEI Co., Ltd. ; BANDAI KOREA Co., Ltd.; SOFTMAX Co., Ltd. ; IC
13、E Entertainment (HK) Ltd. ; CJIT2 Holding Limited. ; Astrum Nival ; Major League Baseball ; Bluepanda Co., Ltd.,合作夥伴,20/30,主要銷售通路 連鎖超商、書局、3C賣場、網咖及相關網站 理念：服務第一，客戶優先,主要銷售客戶,21/30,經營績效,單位：新台幣千元,+40.4%,22/30,經營績效,單位：新台幣千元,+95.3%,23/30,同業比較及產業地位,24/30,未 來 展 望,經營願景：產品 經營願景：企業 未來風險及因應對策,25/30,產品計畫,與國際知名研發大
14、廠合作整合Wasabii多元化娛樂休閒平台建立國際伺服器系統,成為自主研發及營運的 全方位數位娛樂公司,經營遠景產品,26/30,近期上線及籌備產品,開發商,類型,產品名稱,上市時間,JCE, KR,TPS,Coming soon,Heroes In The Sky,NTL/Bandai ,KR,DBO,MMORPG,5/12 VIP Test,近期上線及籌備產品,CJI, KR,MMORPG,Coming soon,PRIUS II,27/30,經營遠景企業,企業計畫整併台灣營運團隊及制度，在台灣上櫃。 成立海外公司。 建立國際伺服器，擴展至全球市場。,28/30,未來風險1:專業人才不足，
15、招募不易。 因應對策:1.持續推出受歡迎的遊戲，吸引有專才的遊戲愛好者加入團隊。 2.擴大人才招募管道（如員工人才推薦制度），建立多元化招募。3.參加國內外相關電玩展覽，增加公司知名度，吸引優秀人才。 4.實行員工分紅及認股權制度。 5.提供員工完善之福利制度、良好的工作環境、員工教育訓練等制度。,未來風險2:駭客攻擊、修改或盜取遊戲資料及用戶帳號。 因應對策:1.實行身分認證措施，除登入密碼外增設認證碼方式。 2.完整紀錄遊戲內虛擬商品流向，亦由程式提供明細報表及異常警告。3.伺服器資料備份制度。 4.設置防火牆、防護軟體及24小時客戶服務，建立資料庫危機處理能力。 5.各項傳輸資料與用戶個人資料加密處理。,未來風險,其他風險請詳閱公開說明書。,29/30,股票代號：4946,於6月10日於櫃買中心正式上櫃感謝各位貴賓蒞臨指導,30/30,
