1、中国从养猪大国走向养猪强国 战略思考,王振华 武汉天种畜牧股有限公司,提 纲,一、中国已经成为养猪大国二、中国养猪业大而不强的现象与分析三、中国从养猪大国走向养猪强国的战略思考,一、 中国已经成为养猪大国,1、生猪的养殖数量，与出栏的头数占全世界总量的50%以上， 2012年末中国生猪存栏47,492万头,出栏 69,628万头，猪肉产量5,335万吨，为世界养猪生产和猪肉消费的第一大国。,2、生猪生产效率（产肉量KG/每产头存栏肉猪）低于世界平均 水平,出栏率低于美国等发达国家,离养猪强国还有很大的差距,产肉量KG/每产头存栏肉猪,3、猪肉价格与CPI相关大，要从国家战略高度重视养猪业,未来
2、10年，随着人口复合增长率与城镇化率的双重增长，养猪业将进入黄金10年，猪肉需求的复合增长率预计在2%-3%。 猪粮安天下，猪肉价格指数与CPI相关性很大，必须从行业与国家发展的战略高度重视养猪业在国民经济中的作用，保障养猪业的健康与可持续发展，既要做大，更要做强。,二、 中国养猪业大而不强的现象与分析,2018/11/2,当前养猪价格低迷原因,1、猪源过剩，全国母猪存栏规模5,000万头？ 2、消费信心不足？黄浦江死猪事件？食品安全问题？ 3、屠宰加工企业的打压与折腾？ 4、进口和走私猪肉及其副产品过多（国外猪肉成本低）？ 5、中国猪肉及其肉制品出口量低，缺乏竞争力？ 6、中国养猪成本高、效
3、率低？,1、生猪养殖结构及种源,（1）种源的误区-受制于国外种猪，没有进行本土化 选育，导致适应性差、死亡率高，生产效率低。 （2）地理集中度不高，规模化养殖水平有待进一步提 高。 （3）养殖规模不经济引起技术及管理落后。 （4）面临很高的市场风险。 （5）面临较高的疫情风险。 （6）自动化与标准化水平整体较低。 （7）生产结构不太合理。,（1）种源的误区-受制于国外种猪，没有进行本土化选育，导致适应性差、死亡率高，生产效率低。,*2000-2007年，年平均进口量约2,100多头； *2008年，据海关统计我国从国外进口种猪1.2万头，主要有大白、长白和杜洛克等品 种，美国最多，其次是加拿大
4、，而欧洲的英国和丹麦1,000头以下； *2009年，我国种猪进口量明显回落，据农业部统计全年审批进口种猪量为2,200头； *2010年进口种猪3,568头，同比略增长； *2011年中国海关统计种猪进口755,137kg，比2010年增长198.74%，统计约为11,621头； *2012年猪e网调查研究共种猪引进18,145头；,数据来源（http:/ 我们武汉天种公司2012年初对全国的1,000多个猪场和养殖户进行了深入的调查，得出结论是：近十年来“猪不好养”，主要表现在适应性差、受胎率低、死亡率高三个方面。 主要原因有两个：一是近十年来大规模的盲目引进国外种猪而没有强化本土化选育；
5、二是近十年来在选育方向上片面地追求增重速度和瘦肉率而忽略了种猪的适应性、抗病性、肉质及繁殖性能的选育。,“不好养”的主要原因是： 没有进行本土化选育,150年来，中国的养殖历史告诉我们，闭关自守、夜郎自大是错误的。近三十年来，在种猪引进和选育上全盘西化也是错误的，现在国内很多有钱的机构建猪场，大量引进国外的种猪、设备、技术、管理与人才，但他们的生产经营成绩大多数不如国内的老猪场，什么原因呢？因为国外的气候、土壤和微生物环境不可能引进，这些新引进的种猪在5-8代内很难适应中国的环境。 同样把中国的种猪引到美国、西欧，也很可能养不好，中国的种猪短时间内也很难适应国外的气候、土壤环境。一方水土养一方
6、猪。,(2) 养殖规模不经济引 起技术及管理落后,中国生猪散养户以及大量中小规模养殖户受养殖规模的影响和资金、技术与管理人员的限制，还属于粗犷式生产经营，精细化管理严重滞后。 国家及省级龙头企业的规模相对较小，凝聚力、号召力与引导力有限。,（3）面临很高的市场风险,中国以散养方式占较大比例，大量养猪企业无法科学预计市场的变化，而只能根据经验决定现在的经济行为，容易形成追涨杀跌的一致预期，导致猪价上涨就补栏，猪价下跌就加快出栏，加上母猪、仔猪、生猪拐点滞后猪价分别约10、14、18个月，这是造成中国生猪生产23年周期性波动的根源。 生猪在散养大量存在的生产方式前提下，由于抵抗市场价格风险和疫情风
7、险的能力弱，加上小生产者的进入和退出壁垒低，造成生猪生产容易出现大起大落，而猪肉价格也随之大落大起。这又影响养殖户的补栏积极性，而补栏积极性是决定能繁母猪数量的关键因素，也是决定后期生猪供应量和导致生猪价格周期性波动的原因。,(4) 面临较高的疫情风险,猪病频繁高发，传播快，很大程度上由于生猪养殖产业化程度太低，技术、设备、资金投入与管理薄弱，很多散户不愿意投钱防疫，特别是在效益差的年景，更不会额外花钱为猪打疫苗。 生猪疫情主要包括蓝耳病、口蹄疫、猪瘟、流行性腹泻等，一些低概率的疫病发生，也可能由于防范疏忽而导致高死亡率，影响猪周期。,(5) 自动化与标准化水平有待全面提高,自动化生产与饲喂水
8、平保证了标准化的定时、定量喂养，避免了人工喂养随意性与浪费，也减少了逐年增长的人工成本。 自动化的结果是生猪的体重、身高、身长、瘦肉率基本相同，能在标准的自动生产线上进行屠宰，大大提高了屠宰效率。 中国的养猪企业由于受到多方面因素的影响，自动化程度不高导致标准化养殖做得不够。,（6）生产结构不太合理,部分中大型养猪场生产结构不太合理，表现在：一是母猪存栏数量与栏舍设施不配比，在滞销时面临周转不畅或压栏的压力。二是原种场、扩繁场、商品场的结合度或配套不够，各场的定位不明确，不能建成良好的宝塔式繁育与生产结构。,2、生猪产业链环境,（1）生猪屠宰加工业问题比较多中国屠宰及肉制品行业存在结构不合理，
9、深加工肉制品少，肉制品占整个产量比率低，转换率与档次也较低，落后产能比重过大，行业布局与结构不合理，产品同质化严重，品牌建设薄弱，食品安全存在隐患，屠宰执法不力，冷链物流比例较低、消费者放心的品牌少等问题。,（2）产业链全通或一体化严重不足,生猪产业是一个完整的产业链，包括：饲料种猪商品猪屠宰加工流通各环节。 各环节独立分开，相互折腾，特别是近年来少数大型屠宰加工企业生猪收购的定价权形成垄断，养猪企业处于被动的弱势地位，屠宰加工企业透支了上游养猪企业的利润，没有形成利益共同体。,（3）饲料资源匮乏及价格上涨带来的发展压力2010年，中国进口大豆5,400万吨，玉米150万吨，豆粕、鱼粉等主要蛋
10、白饲料资源进口依赖度超过70%，饲料用玉米从2010年开始变成净进口，已经从供求平衡转向供求偏紧。到2020年和2030年，中国饲料粮食用量占粮食比重分别达到45%与50%，饲料饲料粮食用量问题将成为影响中国粮食安全的主要问题。 （4）环境污染与资源占用的问题严重中国生猪产业发展与城市化、工业化与城乡居民生活之间存在土地、水与粮食资源之争，中国是一个水、土地、粮食等资源匮乏的国家，因而生产成本非常高。开展大规模的养殖也会造成环境污染问题，控制难度大，治理成本高，资金投入量大。养殖业免税，在东南沿海一些地方，养猪业成为一项“厌恶性”行业。,（5）动物福利基本没有重视猪也是有感情的动物，你对它好，
11、它自然会对你好。中国国内的许多养猪场，猪吃得最差，住得最脏，养猪的人又苦又累，卖猪的人没有地位，吃肉的人提心吊胆，一个一个都过得没有尊严。 这里关键是一个信仰问题，我们应当善待动物，动物就会给人类好的回报。中国13亿人口，有8000多万信仰共产主义，但还有12亿多人信仰什么？信仰缺少就会使人以我为中心，天不怕，地不怕，干出伤天害理的事来。,3、生猪市场经济环境,（1）生猪期货业的发展滞后对于规模化养殖企业来说，期货工具可以防范风险，保证企业的基本赢利，许多养猪业企业都在期待中。 中国养殖户面临的市场风险特别大，养猪业正在重新洗牌，尽管以后散养养殖户的数量会越来越少，但养殖的总数量越来越大，期货
12、将是一个可靠的后盾，但是，这个后盾至今没有形成。,（2）国外资本的力量对 养猪业带来潜在风险,外资银行如高盛等已经通过错综复杂的资本运作逐渐进入了该产业链。特别是近年中国最大的屠宰加工企业双汇发展，高盛在香港的一家控股公司罗特克斯公司持有双汇发展73.26%股份，我国的养猪产业的鼻子被美国高盛牵着。 中国养猪产业一旦受到破坏性的打击，影响的不仅是养猪及食品产业，同时也会对中国的饲料工业、玉米、大豆种植等相关农业产业带来巨大的损失。今年春过后的猪价快速大幅下跌和长期低迷，养猪人刻骨铭心。从国家利益战略层面来看，这是符合美国重返亚太、围堵中国经济战略意图的，迫切需要我国政府养猪行业引起高度重视！,
13、2018/11/2,2013年12月31日双汇发展主要股东 （其实第一大股东被罗特克斯全资收购，罗特克斯公司是高盛的控股子公司）,（3）劳动力成本持续增加一方面养猪业中人工养殖比例较高，机械化自动化程度较低，加上又脏又累的养猪工作环境越来越难留住农民，农民在城市中工作的收入已经逐渐高于在养殖业工作的收入；另一方面，很多农村劳动力选择进城，导致大量散户退出。 （4）不成熟的市场环境或消费习惯欧美冷鲜肉占比在90%左右，国内占比10%左右。原因在于：一方面，传统中国老百姓习惯了热鲜肉的消费，对冷鲜肉对健康与安全的保障认识不足；另一方面，现有的生猪养殖企业特别是屠宰与加工企业，还没有完全学会在营销上
14、下功夫，老百姓无从全面知道冷鲜肉与加工肉制品的安全性与健康保障。这是不成熟的消费市场环境或养猪企业对消费习惯的影响不足产生的对养猪业发展的制约。 （5）进口猪肉的冲击使国内养殖业显得脆弱几年前，中国从全球第一大豆生产国沦为了第一进口国，国产大豆在美国转基因大豆“物美价廉”的攻势下节节败退，失去了定价权。如今，当初那一幕场景似乎又要在中国生猪产业重新上演。,4、政府及行业组织引导,（1）政府服务与监督职能需要进一步加强技术服务机构不完善，服务手段与设施不完备，科技服务体系不健全，推广技术投入少，基层畜牧兽医人员文化素质不太高。基层防疫队伍需要进一步加强，基层防疫体系需要进一步完善。政府服务与监督
15、的不健全制约了新产品、新品种、新技术的推广与运用。（2）行业协会或合作社的职责需要进一步加强中国目前养殖业管理体制的现状是行业组织发展松散、滞后、缺位、信息发布、行规制定、咨询服务体系及网络等诸多方面不足，养殖企业在市场竞争中长期处于弱势地位，每次周期性波动受损失最大的是养殖户。这方面行业协会要发挥组织、沟通、协调的作用。（3）养殖行业研发与技术水平不高中国养猪业的行业研发水平较低，需要进一步提升，国家的支持力度需要进一步加大，产、学、研的结合需要进一步加强，需要强化与国外相关高端机构的合作。,三、中国从养猪大国走向 养猪强国的战略思考,如何走生猪强国之路？,现在母猪存栏近5千万头，中国猪肉消
16、费量约7亿头，如果解决了生产效率问题，5千头母猪年可提供上市猪至少是10亿头。未来多出来的3亿头，怎么办？ 难道将来中国人会把猪肉当饭吃？,出品,进口主要美国与丹麦、出品主要是香港 未来国际市场空间很大,形成国际竞争力，除了种猪质量， 猪肉产品”成本”是一个重要因素,1、选育对“国情”适应性强的 华系瘦肉型种猪刻不容缓,中国早已拥有极其丰富的优良种猪资源，我们有着以太湖猪为代表的几十个优秀地方猪种，同时也引进了世界上几乎所有的优良种猪。可以说，我国种猪资源之丰富、种猪资源之优良，在世界无与伦比，这正是可以育成世界最好种猪的物质基础。 我们也不缺技术和人才。我们并不反对从外引进，适度引进国外优秀
17、基因资源完全必要，但要高度重视引进外种后的自主创新。我们忧虑的是不重视国内种猪的选育体系，这样下去，在种猪上我们必然会永远受制于人，我们必须改变种猪依靠洋人的被动局面。充分利用好现有的种猪资源、人才和技术资源，实现中国种猪华系化一定可以实现。,未来华系猪的特点,与外来猪比较，未来华系猪的特点应该是： 具有最好的环境适应性和抗逆性； 在杂粮、杂粕饲料型下表现理想的生产性能； 生长速度和饲料报酬比较高的水平，且成本最低； 猪肉品质最佳； 繁殖力最好； 综合效益最高。 天种公司在调查和征求全国1000多家养猪企业和50多位育种专家建议的基础上，形成了“中国瘦肉型种猪育种方向”白皮书，欢迎同行探讨与指
18、正。,2、完善产业链体系标准,（1）加速产业链一体化与大型企业的培养 推进品牌战略，大力发挥龙头企业带头作用，构建以产业链的龙头企业为主导的“饲料、种猪、商品猪、屠宰、加工、分销”一条龙的“品牌专卖”模式，培育大型的全产业链龙头企业集团。 养猪产业链越健全，抗风险与盈利能力越强。我们天种公司计划组织养猪企业以参股的形式进军肉制品加工产业。我们养猪企业要团结联合，以入股的形式建立养猪人联合的屠宰加工肉制企业，大家按统一的生产技术标准和国际食品标准生产出有国际竞争力的猪肉食品，促进整个养猪产业的持续健康发展。,（2）完善畜产品质量标准与质量追踪机制与体系加快标准的修订、完善与补充，力争与国际先进的
19、标准体系相接轨。建立畜产品质量可追溯信息系统，加快建设全程畜产品可跟踪机制。 （3）自动化与标准化的建设自动化促进标准化，促进畜牧设备自动化产业的壮大。养猪生产方式、规模化、集约化、标准化和产业化等方面都是制约养猪强国发展的根本因素，中国养猪业既要走适度集约化和规模化经营之路，更要实现生产的自动化与标准化，以及管理的信息化。 （4）提升动物福利保证生猪基本的福利有助于改善生猪的健康状况。以猪为本，改善生猪的健康状况直接与生产性能相匹配，充分尊重动物的生存权。在健康舒适环境下的猪一定会给经营者带来更高收入。,3、适应中国国情的产业经济,（1）发展种养结合的循环畜牧业经济提升环保意识，在猪场设计与
20、建造时充分考虑到环境保护的要求，按照“植物生产、动物转化、微生物还原”的思路，实行区域内种植业为养殖业提供饲料，养殖业为种植业提供有机肥料等资源，大力发展“猪-沼-菜（渔、果、林、茶等）”循环经济模式。 加大废弃物资转化与利用力度，积极发展有机肥与沼气发电等新型产业。 （2）加快生猪期货的建成尽快建立和完善生猪期货市场，降低养猪行业的风险。,（3）组织与实施合作双赢与大品牌战略中国养猪企业规模较小，对品牌的重视及推广力度不大，产业链的延伸不够。决定了产业链条上的企业在做大做强方面需要加强合作，改变各自为阵、独立发展、安于现状、夜郎自大的现状，需要成为战略合作伙伴，利用1+12的效应，分工协作，
21、共同参与市场议价，争取到更多的话语权，达到优势互补、风险共担、利润共享、合作双赢的目的。 在此过程中，可以合资、合作建立自己的品牌，根据市场的需求统一生产、技术、饲养、动物福利等标准，符合肉制品的国际标准，打入国际市场。实施大品牌战略，将著名品牌打造成为大家共同享有的养猪业强势品牌，聚焦精力与资金对这个品牌进行定位与宣导，达到市场快速认知及推广的目的。避免多品牌推进，市场认知难、认知慢的情况。,4、发挥政府与行业功能,（1）加强行业协会功能，大力培育各种形式的养猪专业经济合作组织，建立健全的养猪屠宰加工产业链。 通过行业协会和农村合作组织，把养殖企业组织起来与龙头企业对接，化解养猪风险，加速养
22、猪产业化建设，通过资产与资金整合，把产业链做强做大，平抑市场价格，减少生猪价格与波动，加强产业链中股份改造，做到合理分配。 养猪发达国家经验表明，有计划地组织养猪生产，避免出现市场波动，一靠政府，二靠协会。政府通过协会发放补贴，协会本身建立风险基金，以丰补欠。在养猪产业链条中各环节的企业采用“股田制”，实现你中有我，我中有你，风险共担，利益共享。,（2）做好养殖总量的控制，优化配置资源根据国情，需要确定中国生猪总的承载量，与总的生态系统承载能力相匹配，建成相关的信息发布平台与风险预警体系，建立国家养猪总量控制的配额制度，防止盲目扩大生产母猪群。 划分产、销分开的自然养猪优势产区，养猪业重点放在
23、粮食主产区，提高粮食转化率，降低养殖成本。大力扶持养猪百强县与粮食百强县发展生猪养殖业，在每个百强县中建一个标准化猪人工授精站指导生猪品种改良。,（3）建立长期稳定的生猪发展支持政策对于规模化、自动化与标准化养殖场，以及将重心放在本土繁育与人工选育的种猪场，推动产业链一体化与食品安全的龙头企业给予财政补贴或税收优惠，引导养猪业的发展方向。 从产业链的角度，国家的补贴或优惠政策应当通过行业协会向中国养猪户建立的联合利益共同体即一体化的养猪产业链倾斜和支持，确保中国养猪及相关产业的健康发展。 加大收储力度，避免从国外进口猪肉，加大对走私猪肉的打击力度。 加大对冷鲜肉及肉制品的安全、营养与健康知识的
24、宣传与普及。（4）解决规模化养殖户的资金和土地难题 加大贷款额度，给予贷款优惠。在土地的使用与审批上，给予更多便利的条件。 国家或行业协会成立发展基金，在低谷期时，给予资金支持，防止养殖户因亏损而退出并造成产业的恶性循环。,（5）加强国家宏观调控，加大养猪业预警体系建设。中国应该根据粮食产量、消费水平、排污能力计划生产，对市场行情波动进行调控。 收集行业数据，市场信息并进行分析，提出重大疫病、行情波动等风险与警示，建成养猪业全方位的信息化公开发布的预警体系。（6）加强对重大疫病的控制力度，防止全国性的疫 病蔓延。改革我国政府疫苗的采购制度，政府的疫苗补贴直补给养殖户，由养猪户凭采购发票领取疫苗补贴。,谢谢！,
