1、东风康明斯发动机有限公司,北京宏道大略管理咨询有限公司 (普罗米斯咨询公司旗下机构) 中国 北京 2008年5月,企业竞争力研究项目建议书,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,目录,项目背景 项目内容与成果 方法、时间与费用 保证措施与团队 道略咨询简介,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,中国汽车行业、工程机械行业增长情况,资料来源：中国工程机械工业协会,中国工程机械行业销售收入与增长速度 （ 2000-2007 ）,中国汽车行业、工程机械行业等下游行业快速发展为发动机市场提供了非常大的空间,中国汽车行业销量与增长速度 （ 2000-2007 ）,资料来源：中国汽车工业协会,
2、管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,东风康明斯发动机销量增长情况,东风康明斯发动机销量增长落后于中国重卡行业的发展，也落后于竞争对手的发展,东风康明斯与中国重卡行业销量增长速度比较 （ 2003-2007 ）,资料来源：中国汽车工业协会，东风汽车年报,东风康明斯与竞争对手柴油机销量增长速度比较 （ 2007年1-11月 ）,潍柴,玉柴,东风康明斯,中国重汽,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,东风康明斯需要不断开拓新市场,东风康明斯落后于行业发展的主要原因是受到集团在重卡市场份额下降的制约，因此需要不断开拓集团外市场,以前主要配套东风集团，目前对外配套占到一半以前主要配套重卡，
3、目前拓展到客车、工程机械、船舶、发电机等领域,2007年东风汽车在中国重卡行业中的市场份额及变化,东风康明斯不断拓展新市场,资料来源：中国汽车工业协会,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,中大功率发动机市场竞争,东风康明斯所处中大功率发动机市场“诸侯割据”，在拓展集团外市场时面临激烈竞争,主要柴油机厂商产品平均功率与市场份额,主要柴油机厂商产品性能与配套车型,资料来源：中国汽车工业协会,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,在哪些方面建立竞争力？,如何建立竞争力？,东风康明斯建立竞争力需要解决的两个问题,发展策略,领域选择,重点问题,东风康明斯自身与对手的竞争优劣势分别是什么？东
4、风康明斯应该重点加强哪些方面的竞争力？东风康明斯的核心竞争力到底在那个方面？,东风康明斯建立竞争力需要采取哪些措施？如何将竞争力转化为东风康明斯的市场表现？如何评估和持续保持东风康明斯的竞争力？,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,目录,项目背景 项目内容与成果 方法、时间与费用 保证措施与团队 道略咨询简介,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,项目目标,深刻了解发动机、特别是柴油机行业的发展驱动力，预测未来市场发展空间 全面评估目标竞争对手，对比分析东风康明斯的竞争能力帮助东风康明斯确定未来核心竞争能力的建设重点,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,研究框架/模块,道
5、略咨询运用4C框架分析公司业务,战略目的,了解公司所处行业的发展状况 合理预期未来35年行业的变化趋势,从客户/经销商/供应商等对公司和对手的评价，看到公司的优劣势,评估竞争对手的表现，找到双方差距,辨认公司的核心竞争能力,Capabilities 公司能力,Customers 顾客反馈,Competitors 对手表现,Contexts 竞争背景（行业）,4C分析框架,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,竞争背景发动机（柴油机）行业分析,发动机（柴油机）行业概况 发动机（柴油机）行业的战略发展阶段和生命周期分析 发动机（柴油机）过去5年的总体市场规模与增长变化状况发动机（柴油机）不同
6、细分市场的需求与规模 不同细分市场的需求特点和变化趋势 不同细分市场的市场规模（如中重卡、大中客户、工程机械等市场）发动机（柴油机）行业的未来发展趋势 未来发展的主要原因和关键驱动因素 未来5年的市场规模与增长趋势,首先，道略将会对整个发动机（柴油机）行业进行专业分析，深刻理解东风康明斯所处的竞争环境,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,多视角的竞争力审视,其次，道略将会从企业自身、竞争对手和客户/经销商/供应商三个不同角度来审视东风康明斯的竞争力,东风康明斯 竞争力,竞争对手对比： 与对手进行全面对比，找到东风康明斯的比较竞争优势,企业自身审视： 研究东风康明斯的战略与运营，确认核心
7、能力所在,客户/经销商/供应商评价： 从客户/经销商/供应商的视角，找到东风康明斯对客户需求满足状况，找到公司与对手的差距,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,竞争力评估内容：道略咨询的零部件企业竞争力指标体系,生产管理,质量管理,财务管理,人力资源管理,其他方面,产品组合、定位、核心部件,产品规格、成本/盈利状况,产品市场表现,产品计划/规划,其他方面,组织机构,技术合作情况/开发模式,研发费用和所占比例,台架数量,其他方面,管理,产品,研发,营销及服务,供应链,组织机构,采购战略与模式,主要供应商情况,配套半径、物流、库存等,零部件企业竞争力指标体系,具体而言，道略将会从管理、研发
8、、产品、营销和服务、供应链、品牌/企业文化等几个方面来全面审视东风康明斯,品牌、 资本运作等,组织架构,营销模式,定价模式,渠道及市场推广战略,服务能力、机构设置/规模等,其他方面,其他方面,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,竞争力分析模型,道略竞争力“钻石”模型,0,20,40,60,80,100,规模竞争能力,持续发展能力,经营管理能力,技术创新能力,市场开拓能力,举例,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,竞争定位分析模型,产品定位产销量,未来产能市场份额,研发能力销售体系,制造能力,0,1,2,3,4,5,0,1,2,3,4,5,A公司,B公司,C公司,D公司,图例,分
9、值说明,1 代表“差/低”,3 代表“中等”,5 代表“好/高”,举例,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,项目成果,Part 1. 柴油机行业分析 1.1 行业综述 1.2 行业规模、竞争等 1.3 行业发展趋势 Part 2. 东风康明斯竞争力比较分析 2.1 竞争力分析综述 2.2 管理能力比较分析 2.3 产品能力比较分析 2.4 研发能力比较分析 2.5 营销及服务能力比较分析 2.6 供应链能力比较分析 2.7 品牌/企业文化比较分析 2.8 其他方面比较分析 Part 3. 对东风康明斯的总结和建议 3.1 关键成功因素与企业经营的得失 3.2 建立竞争力的重点领域 3.
10、2 建立竞争力的关键举措,东风康明斯竞争力研究报告,经过3个阶段的调研分析，道略将提供一份ppt版的总研究报告,在运作过程中，道略将提供以下物品：调查问卷设计稿：可编辑的MicroSoft文件； 全部原始访谈问卷：硬拷贝； 原始及过程统计数据：可编辑的MicroSoft Excel文件; 研究报告：可编辑的MicroSoft Word 文件及用于报告的、可编辑的MicroSoft PPT文件,另外,交付物清单,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,目录,项目背景 项目内容与成果 方法、时间与费用 保证措施与团队 道略咨询简介,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,项目流程,准备阶段
11、,启动,调研计划,联系调研对象,外部调研,资料收集,内部调研,调研阶段,资料分析,报告撰写,写作阶段,1,2,3,整个项目将分为3个阶段 （1）准备阶段项目启动、资料收集、制定调研计划 （2） 调研阶段联系调研对象、东风康明斯内部访谈与问卷调查、外部竞争对手/专家/客户访谈 （3） 写作阶段分析资料并撰写、提交报告,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,企业内部能力调研方法,公司内部资料发展策略资料 产品结构资料 运营资料（研产销） 组织与HR资料等,中高层访谈部分高层领导访谈 运营部门负责人访谈,内部问卷调研针对中基层员工进行 企业竞争力问卷调查,+,+,深入了解和分析 东风康明斯的核
12、心能力,内部能力调研将主要采取3种方法,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,外部调研方法,(1) 二手资料研究,(2) 行业专家访谈,(4) 客户访谈,信息收集,获取各竞争对手的基本信息和行业概况 为下一阶段的数据采集提供支持,对行业发展、政策的分析 对东风康明斯竞争力的建议,含OEM和最终用户 了解客户对东风康明斯以及各竞争对手的评价 探寻客户对产品、提供商的需求,外部调研将采取5种主要的信息收集方式,(3) 竞争对手 访谈,了解竞争对手的发展策略 了解竞争对手的优劣势、产品线、市场策略等,(5) 其他访谈,包括供应商、经销站和服务站等 从侧面了解对各发动机厂商的评价,管理资源吧（）
13、，提供海量管理资料免费下载！,外部调研方法(1)： 二手资料研究,企业年报 竞争产品文献资料 内部刊物 竞争对手内部刊物 广告：从中可以了解主题，媒体选择，花费水平和特定战略的时间安排 行业出版物：这对了解财务和战略公告、产品数据等诸如此类的信息是有用的 公司管理者的论文和演讲：这对于获得内部程序细节、组织的高层管理理念和战略意图是有用的 销售人员的报告：虽然这些可能带有偏见性，但地区经理的信息报告提供了有关竞争对手、消费者、价格、产品、服务、质量、渠道等的第一手资料 证券分析报告 道略咨询内部资料 其他,二手资料研究的信息源主要有以下部分：,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,中国汽
14、车工业协会 中国内燃机工业协会 中国汽车工程学会 现代零部件杂志社 工程机械杂志社 其它,外部调研方法(2)：行业专家访谈,对专家的访谈范围包括但不限于以下人员,专家来源 ,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,外部调研方法(3)：竞争对手访谈,重点调研5 家主要竞争对手，每家选择 2-3 个中高层管理者作为访谈对象,玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽柴油机（无锡柴油机厂、大连柴油机厂） 重汽柴油机（杭州发动机厂、章丘发动机厂） 上海柴油机厂,5 家竞争对手,每家对手选择2-3 人,市场、产品研发、规划等关键部门的中高层管理者,10-15名 访谈对象,管理资源吧（），提供海
15、量管理资料免费下载！,外部调研方法(4)：主要客户(含OEM和最终用户)访谈,客户涵盖东风康明斯不同产品领域，也包括竞争对手的客户,2 家重卡OEM客户和5个最终用户,1 家大中客车OEM客户和5个最终用户,1 家船舶或发电机OEM客户和5个最终用户,东风汽车 北汽福田 中国重汽 ,宇通 金龙 ,中国船舶 英泰电力 ,1 家工程机械OEM客户和5个最终用户,柳工 厦工 ,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,外部调研方法(5)：其他访谈,供应商、经销站和服务站等的访谈，主要包括：,5家供应商,5家经销商,包含东风康明斯和竞品发动机的配件供应商,包含东风康明斯和竞品发动机的经销商,5家服务
16、站,包含东风康明斯和竞品发动机的服务站,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,时间安排,准备阶段 二手资料收集 调研计划,1st,2nd,4th,3rd,调研阶段 联系调研对象 内部调研 外部调研,写作阶段 数据分析 报告撰写,项目计划在4周完成,周,工作,注: 为项目组与东风康明斯的沟通会议,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,项目费用,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,目录,项目背景 项目内容与成果 方法、时间与费用 保证措施与团队 道略咨询简介,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,信息质量控制,竞争对手信息收集比较敏感，为确保信息质量，道略将通过多种渠道对
17、同一信息进行收集与佐证,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,项目进度控制,项目规划/准备,信息汇总,分析报告撰写,内部访谈开始 东风康明斯内部访谈需要获得东风康明斯管理层的支持信息汇总 将各种信息进行汇总,信息分析和比较 信息的分析和比较,规划 道略和东风康明斯同时组建项目团队,东风康明斯 内部访谈,外部 访谈,分析报告的讨论和修改,信息分析和比较,报告阶段 报告的分析、撰写和修改,外部访谈和二手资料 二手资料收集和外部访谈的预约同步进行 道略安排3-4个有经验的顾问进行外部的访谈,二手资料 收集,报告阶段 此阶段也需要东风康明斯给予及时的反馈,道略咨询公司的合理安排和高效管理将能够保
18、证项目进度,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,项目组织架构,项目规划与组织 项目质量管理 项目调研,项目管理 项目沟通 项目调研 报告撰写,项目调研 数据处理与分析 报告撰写,项目总监毛修炳,项目组主要成员 朱健桦 黄知才 陈龙 雷翔,项目经理郭亚军,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,毛修炳, 项目总监,工作经验 （概述） 7年汽车零部件和机械制造业咨询经验 道略管理咨询公司咨询总监咨询项目（摘选） 卡特彼勒中国品牌战略研究 德尔福安全系产品中国合资策略 Bluescope Steel（澳大利亚和新西兰最大的钢铁企业）金属制品中国市场进入策略 Remy （美国）中国起动机市
19、场研究 TEMPO （美国，香港）中国汽车零部件市场进入战略 北泰创业集团（香港）汽车底盘业务发展战略和融资规划 伟业重工（香港）机械设备制造发展战略 上海东普汽车变速箱与转向器市场发展战略 玉柴高润业务发展战略 福田营销策略研究与规划教育背景 北京交通大学，MBA,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,郭亚军, 项目经理,工作经验 （概述） 5年汽车零部件和机械制造业咨询经验 道略咨询北京分部经理咨询项目（摘选） Westrup（丹麦）中国农产品加工机械市场进入策略 北泰创业集团（香港）汽车底盘业务发展战略和融资规划 伟业重工（香港）机械设备制造发展战略 上海东普汽车变速箱与转向器市场
20、发展战略 温州食品制药机械产业基地发展战略 韩国文化产业振兴院韩国著作物中国市场流通促进策略研究 北京市政府文化创意产业发展战略 北大方正按需出版市场研究与进入策略教育背景 中国人民大学，情报学博士,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,朱健桦, 高级咨询顾问,工作经验 （概述） 4年汽车零部件和机械制造业咨询经验 擅长经济分析咨询项目（摘选） Westrup（丹麦）中国农产品加工机械市场进入策略 TEMPO（美国，香港）中国汽车零部件市场进入战略 荷兰某著名农业企业中国食品加工市场进入策略 伟业重工（香港）机械设备制造发展战略 温州食品制药机械产业基地发展战略教育背景 荷兰Gronin
21、gen大学，工业经济学硕士,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,黄知才, 咨询顾问,工作经验 （概括） 3年汽车零部件和机械制造业咨询经验 擅长信息统计分析咨询项目（摘选） 北泰创业集团（香港）汽车底盘业务发展战略和融资规划 伟业重工（香港）机械设备制造发展战略 温州食品制药机械产业基地发展战略 北大方正按需出版市场研究与进入策略教育背景 中国人民大学，情报学硕士,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,陈龙, 咨询顾问,工作经验 （概括） 3年汽车零部件和机械制造业咨询经验 擅长调研分析咨询项目（摘选） TEMPO （美国，香港）中国汽车零部件市场进入战略 伟业重工（香港）机械设
22、备制造发展战略 上海东普汽车变速箱与转向器市场发展战略 韩国文化产业振兴院韩国著作物中国市场流通促进策略研究教育背景 北京大学，社会学硕士,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,雷翔, 研究助理,工作经验 （概述） 1年汽车零部件和机械制造业咨询经验咨询项目（摘选） 北泰创业集团（香港）汽车底盘业务发展战略和融资规划 伟业重工（香港）机械设备制造发展战略 温州食品制药机械产业基地发展战略教育背景 河北金融学院，公共管理学士,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,目录,项目背景 项目内容与成果 方法、时间与费用 保证措施与团队 道略咨询简介,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！
23、,道略咨询公司基本状况,公司基本状况,北京宏道大略管理咨询有限公司（简称为道略咨询）原为普罗米斯信息咨询有限公司下属的道略管理咨询中心，现已注册为独立法人 公司专注为汽车及其零部件、机械制造等行业客户提供咨询服务 公司现有专职咨询顾问30多名，大都来自国内外顶尖学校和研究机构 母公司普罗米斯的顾问在过去近10年时间内为上百家国内外企业提供过管理和运营咨询服务,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,公司使命和愿景,全球智慧 本土谋略 提升中国企业的持续竞争能力,道略咨询公司的使命,道略咨询公司的愿景,成为世界级的战略与运营咨询公司,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,公司的业务定位
24、,系统营销 System marketing,组织结构 Structure,人力资源 Staff,战略 Strategy,薪酬体系 绩效管理 员工发展,品牌规划 营销系统改进 竞争解决方案 客户创新方案,管理模式改进 组织结构调整 关键流程设计,集团发展战略 业务组合规划 核心能力培育 资本运营策略,以战略为中心的4S咨询服务,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,道略咨询的服务客户包括跨国企业、本土企业和政府组织,跨国企业,本土企业,为多家全球性企业提供服务 进入中国的跨国制造企业,为致力于领先的本土企业提供服务 领先的私有企业 国有企业,政府组织,为正在革新的政府组织提供服务 在全球
25、进行实践行动的国际机构 正在寻求复兴的东南亚和中国的政府部门,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,分布在全球的道略顾问团队,北京公司（郭亚军博士）,上海分部（叶志华先生）,广州分部（朱万文先生）,北美分部 （王琦先生）,欧洲荷兰分部 （李静松博士）,道略咨询公司的全球顾问团队和分部,备注：各分部后的署名顾问为当地分支机构的负责人,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,公司内部的知识库和更新体系,道略咨询公司内部拥有上千份管理研究报告和行业研究报告道略咨询公司设立了专门的调研与知识管理部，该部门成员定期对制造、汽车等行业进行深度调查，撰写行业研究报告,管理资源吧（），提供海量管理资
26、料免费下载！,零部件和机械制造行业经验,零部件行业咨询（摘录） DELPHI：安全系产品的中国市场合资策略 REMY：中国起动机行业研究 香港北泰底盘：底盘系统业务规划与商业计划 香港北泰集团：零部件业务战略规划（含发动机） 上海东普：传动系统业务咨询 福尔达：零部件业务规划 机械制造行业咨询（摘录） 卡特彼勒：中国品牌策略 Bluescope Steel：金属制品中国市场进入策略 玉柴集团：高润业务发展战略 伟业重工：机械装备工业园项目 丹麦Westrup：农业机械进入策略 温州商会：食品制药机械工业园项目 ,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,汽车整车服务经验,雷克萨斯：日本总部
27、北京奔驰：E级车、克莱斯勒系 华晨宝马：宝马系、中华系 马自达：一汽马自达，马自达总部 一汽：一汽丰田、一汽红旗 上海通用 江淮汽车：MPV、卡车 长安汽车 江铃汽车：集团公司 福田汽车 ,道略咨询公司的顾问为国内大部分整车厂提供过市场研究、营销策略和管理咨询服务,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,深度行业研究经验,汽车、零部件和机械制造领域的深度行业研究成果,整车行业系列研究报告（摘录） 中国乘用车行业研究报告 中国卡车行业研究报告 中国客车行业研究报告 中国MPV、SUV和皮卡行业研究报告 零部件行业系列研究报告（摘录） 中国汽车悬架系统行业研究报告 中国汽车动力系统行业研究报告
28、 中国汽车车身系统行业研究报告 中国汽车传动系统行业研究报告 机械制造行业系列研究报告（摘录） 中国机械装备行业研究报告 中国工程机械行业研究报告 中国挖掘机行业研究报告 中国叉车行业研究报告 即将推出的深度调研报告（摘录） 中国专用汽车行业深度调研报告 中国零部件行业发展策略研究报告 中国汽车装备行业研究报告,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,行业合作与联盟资源,协会资源 中国汽车工业协会（会员） 中国工程机械工业协会（会员） 中国专用车分会（会员） 媒体资源 经济观察报（评论员） 中国经营报（评论员） 经理人（特约专家） 货运车辆杂志社（特约顾问） 现代零部件杂志社（特约专家） 机械工业出版社 工程机械杂志社 专家资源 卢小宾：中国人民大学，情报学教授、博导、副院长 王招华：天相投资公司，工程机械行业资深研究员 孙稳存：中信证券，经济分析师 ,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,联系方式,郭亚军 博士 （北京公司经理） Doctor. Guo Yajun Office：+86-10-5156 2875Mobile：+86-1369 1419 201Fax ：+86-10-5156 2916E-mail ：,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,
