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类型商业银行信贷业务行业分析方法33页.ppt

  • 上传人:无敌
  • 文档编号:346438
  • 上传时间:2018-03-31
  • 格式:PPT
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    1、行业分析方法与银行信贷风险把握,2011年5月,一、行业分析对银行信贷风险把握的重要性,(一)行业分析对银行经营策略选择的作用(二)行业分析对行业授信总额控制的作用(三)行业分析对行业区域授信额度的作用(四)行业分析对客户及项目选择和授信的作用,二、国内银行行业分析沿革,(一)二十世纪八十年代至九十年代国内银行行业分析重点在于宏观政策分析,但与银行经营联系不紧密 (二)进入二十一世纪以来,银行商业化促使其行业分析对实际经营更具针对性 (三)目前银行行业分析的基本做法 1.行业范围界定 2.从国外行业发展的历史中汲取经验 3.从国内各机构获取行业研究成果 4.从银行自身的信贷资产质量中获取信息

    2、5.在上述研究的基础上,针对银行经营策略,进行再研究,三、银行对行业信贷授信限额的管理,(一)行业在国民经济中的重要程度(二)行业规模(衡量标准包括总资产、销售收入、税收贡献度、净利润)(三)国家及地方政府对行业管理政策(四)行业发展前景(五)银行行业授信限额的确定(主要考虑外部对银行行业监管的基本要求、自身风险偏好、行业信贷管理能力及对银行收益综合贡献度),四、银行对行业信贷风险管理的具体措施,(一)制定行业政策,包括准入及退出标准(二)授信额度区域差别化(三)客户评级(四)客户额度授信审批(细化到产品额度)(五)项目准入及额度审批(细化到产品额度)(六)行业限额的预警管理(七)行业信贷质量

    3、的动态管理,五、银行对重点行业信贷管理的建议,(一)钢铁行业,客户准入标准1、优先支持类: 企业发展符合国家产业政策、行业发展规划,企业法人治理结构合理,产品具有较强的国内和国际市场竞争能力; 企业环保指标达到国际钢铁行业污染物排放的标准,具备铁矿石进口的资质; 重点支持具有自备矿山或稳定的矿石供应渠道、具有较强自主创新能力和国际竞争力的产能在5000万吨以上的特大型钢铁企业。 主要综合技术经济指标(吨钢耗能、耗水,生产成本等)较好; 企业连续三年盈利(新建成企业预测本会计年度利润为正值),并且上两个会计年度经营现金流量为正值或全部现金流量为正值; 客户信用等级在AA级(含)以上,近三年无欠税

    4、或其它不良记录。,2、审慎进入类 企业发展符合国家产业政策、行业规划发展要求,企业法人治理结构合理,产品在国内市场具有较强的竞争力,企业发展前景较好; 企业环保指标达到国家规定的污染物排放标准,具备铁矿石进口资格或有稳定的铁矿石供应渠道; 年生产能力在150万吨以上,工艺流程、产品结构合理(板管比达到50%以上的客户优先考虑); 主要综合技术经济指标(吨钢耗能、耗水,生产成本等)达到或超过上一年度我国钢铁行业的平均水平; 客户信用等级在A级(含)以上,近三年无欠税或其它不良记录。3、退出标准 未列入优先支持类与审慎进入类客户名单的,原则上都归入退出类客户。原则上不支持独立矿山类铁矿石采选企业。

    5、,项目准入标准 参照国家发改委下发的产业结构调整指导目录中钢铁行业相关内容,优先支持其中的鼓励类项目,对其中限制类项目审慎进入,对于淘汰类项目尽早退出。 钢铁产品结构调整的方向是淘汰落后的叠轧薄板、热轧硅钢片和质量低劣的建筑材料,抑制窄带钢、螺纹钢及线材产品产能的扩张;发展高端板带材和高效钢材。产品品种应以热轧板、冷轧板、不锈钢板、镀层板、冷轧硅钢片、宽厚板、高速铁路用钢以及满足机械、军工、汽车等行业需要的特殊钢材为主。推广使用三级及以上高效螺纹钢。 退出400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉电炉产能、强度335兆帕以下热轧带肋钢筋生产项目;吨钢污水排放量超过2立方米,吨钢烟粉尘排放量超过1

    6、千克,吨钢二氧化硫排放量超过1.8千克,吨钢能耗超过620千克标准煤的项目。,(二)纺织行业,1、客户准入标准企业的产品拥有国家工商管理总局认定的国内“驰名商标”,或产品进入“省市及以上名牌产品”名单,或为国际、国内知名品牌代工企业。 棉纺及毛纺业 (1)优先支持类: 企业发展符合国家产业政策、行业发展规划及环保要求,技术、设备先进,拥有稳定的原料渠道,具有较强的成本控制能力; 上一会计年度盈利且经营性现金流量净值为正值; 资产结构合理,具有稳定的还款能力,原则上要求利息保障倍数大于4,大型企业资产负债率不高于60,中小企业资产负债率不高于50; 客户信用等级在AA级(含)以上。,(2)审慎进

    7、入类: 企业发展符合国家产业政策、行业发展规划及环保要求,技术、设备先进,掌握一定的原料渠道,具有较好的成本控制能力; 上一会计年度盈利且经营性现金流量净值为正值或全部现金流量净值为正值; 资产结构合理,具有稳定的还款能力,原则上要求利息保障倍数大于4,大型企业资产负债率不高于65,中小企业资产负债率不高于55; 客户信用等级在A级(含)以上,在金融机构中无不良信用记录。,纺织服装制造业 (1)优先支持类: 企业发展符合国家产业政策、行业发展规划,具有较强的市场开发、产品开发能力,对营销渠道具有较强的掌控能力; 上一会计年度盈利且经营性现金流量净值为正值; 资产结构合理,具有稳定的还款能力,原

    8、则上要求利息保障倍数大于4,大型企业资产负债率不高于60,中小企业资产负债率不高于50; 客户信用等级在AA级(含)以上。,(2)审慎进入类: 企业发展符合国家产业政策、行业发展规划,具有较强的市场开发、产品开发能力,对营销渠道具有一定的掌控能力; 上一会计年度盈利且经营性现金流量净值为正值或全部现金流量净值为正值; 资产结构合理,具有稳定的还款能力,原则上要求利息保障倍数大于4,大型企业资产负债率不高于65,中小企业资产负债率不高于55; 客户信用等级在A级(含)以上,在金融机构中无不良信用记录。,化学纤维制造业 优先支持类: 企业发展符合国家产业政策、行业发展规划及环保要求,设备、技术先进

    9、,化纤差别化率50以上,产品研发能力强,具有持续创新能力,在本行业中具有较强的竞争优势; 上一会计年度盈利且经营性现金流量净值为正值; 客户信用等级在AA级(含)以上。审慎进入类: 企业发展符合国家产业政策、行业发展规划及环保要求,设备、技术较先进,化纤差别化率40以上,产品研发能力较强,具有持续创新能力,在本行业中具有较强的竞争力; 上一会计年度盈利或预测本会计年度利润为正值,且经营性现金流量净值为正值或全部现金流量净值为正值; 客户信用等级在A级(含)以上。,纺织专用设备制造业 优先支持类: 技术装备先进、研发能力强,产品具有进口替代性,符合纺织工业调整和振兴规划要求。 上一会计年度盈利且

    10、经营性现金流量净值为正值; 客户信用等级在AA级(含)以上。审慎进入类: 设备较先进,有较高技术水平和研发能力; 上一会计年度盈利或预测本会计年度利润为正值,且经营性现金流量净值为正值或全部现金流量净值为正值; 客户信用等级在A级(含)以上。,2、项目准入标准 项目符合国家产业政策、行业和区域发展规划,符合国家的环保要求;产品适销对路,市场可靠,项目具有较强的盈利能力,贷款偿还有保障,原则上贷款偿还期不超过5年; 既有法人项目,借款人信用等级在AA级(含)以上,新法人项目,主要投资者资信状况良好,无不良信用记录; 项目资本金一般应不低于40%; 除各子行业竞争力10强企业外,原则上不再支持以扩

    11、大产能为目的固定资产贷款。 技改项目仅支持中国纺织工业协会公布的各子行业前30强(服装行业前50强)的关键技术进步和成套设备国产化项目的技术改造贷款。,(三)水泥行业,客户准入标准1、优先支持 符合国家相关产业政策; 客户信用等级在AA级(含)以上; 年综合生产能力为300万吨以上的大型企业(西部地区年综合生产能力200万吨以上); 生产工艺以新型干法水泥工艺为主,新型干法水泥吨熟料消耗标煤低于115千克; 在区域市场有很强的竞争能力,近3年连续盈利, 相关财务指标高于全行业平均水平。,2、审慎进入 符合国家相关产业政策; 年综合生产能力在120万吨以上的大中型企业(中西部地区年综合生产能力在

    12、60万吨以上,生产工艺以新型干法为主); 客户信用等级在A级(含)以上,在金融机构无不良信用记录; 在当地有较强的竞争能力,企业财务状况较好,相关财务指标不低于全行业平均水平; 工艺水平比较先进,新型干法水泥吨熟料消耗标煤不高于110千克。3、退出标准 未列入优先支持与审慎进入类客户名单的,原则上都归入退出类客户。,项目准入标准 重点支持日产4000吨及以上(西部地区日产2000吨及以上)熟料新型干法水泥生产及装备和配套材料开发建设项目,重点支持100万吨/年及以上大型水泥粉磨站建设项目。 对国家产业政策明令限制、淘汰的落后水泥建设项目,不得提供贷款,严格控制投向新建日产1500吨及以下新型干

    13、法水泥生产线和立窑水泥项目。严禁支持新建和扩建机立窑、干法中空窑、立波尔窑、湿法窑水泥项目。,(四)电力行业,客户准入标准1、优先支持类:国家电网公司、南方电网公司、中国华能集团公司、中国华电集团公司、中国大唐集团公司、中国电力投资集团公司、中国国电集团公司、中国长江三峡工程开发总公司、中国长江电力股份有限公司、国投电力公司、北京国华电力有限责任公司、中国广东核电集团有限公司、广东粤电集团有限公司、上海申能股份有限公司等大型集团公司,以及华润电力控股有限公司、中华电力(中国)有限公司等境外大型集团公司。,2、审慎进入 具有较强实力、良好信誉和投资电力建设经验,信用评级在A级以上(含),无不良信

    14、用记录,连续两年盈利,生产经营正常的地方性电力公司。3、退出标准 地方独立小电网公司、电力企业分离出来的以非发电为主的三产公司、连续两年(包括当年)经营亏损企业、按照贷款分类已经不良的(包括欠息)企业。,项目准入标准1、优先支持: 由国家电网公司、南方电网公司或其所属区域、省网公司投资建设的电网项目(农网项目除外)。 长江上游、金沙江、雅砻江、澜沧江、乌江、黄河上游、黄河中游北干流、大渡河、南盘江和红水河、以及湘西、闽浙赣、东北地区十二个大型水电基地总装机在25万千瓦(含)以上的大型水电项目。 单机30万千瓦以上靠近负荷中心,靠近煤、水、路资源,高参数、大容量、高效率,有利于电网安全,符合国家

    15、总体规划布局的燃煤发电项目。 大型集团公司投资且控股的核电项目。,2、审慎进入: 满足以下条件的单机30万千瓦燃煤发电项目:符合国家总体规划布局,股东具有较强实力、良好信誉和投资电力建设的经验,信用评级在A级以上(含),无不良信用记录,连续两年盈利,生产经营正常,或由优先支持大型集团公司控股;符合环保要求,通过环保批准;煤炭和水资源有保证且分布合理,经有关资源部门批准;除调峰电厂外,其余电厂上网电价不高于省内平均上网电价。对于热电联产项目还必须有可靠供热合同、热效率符合国家相关要求。 单机30万千瓦(含)以上的燃气发电项目要有可靠供气合同,除调峰电厂外,其余电厂上网电价不高于省内平均上网电价。

    16、 优先支持大型集团公司投资且控股的单机5万千瓦(含)以上非常规火电项目。 单机30万千瓦(含)以上,纳入区域电力中长期发展规划,由省级(含)以上电网公司控股,建设和运行成本纳入电网运行费用统一核定的抽水蓄能项目。 单机1500千瓦(含)以上风电项目。,3、退出标准 县级以下电网建设项目,地方独立小电网建设项目。 单机30万千瓦以下的常规燃煤火电项目。 单机13.5万千瓦以下非常规火电项目(含热电联产、综合利用、燃气机组、燃油机组、自备电厂等各类项目)。 单级装机5万千瓦以下的水电项目。 单机600千瓦以下风电以及其他新能源项目。 违反国家关于电力项目建设与管理有关规定,未经国家核准建设的项目。,谢谢!,

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