1、脑心清片营销策略规划 项目报告 北京奥博通企业管理顾问有限公司 2011年3月8日,脑心清片营销策略规划报告,1. 领域市场及竞争分析 3-52 领域市场细分及潜力分析 竞争产品及推广行为分析 目标医生分析 2. 脑心清片产品分析 53-71 传播历程及医生认知分析 脑心清片产品组方分析 基础研究/循证研究分析 SWOT分析 脑心清片产品定位及关键营销策略 72-89 产品定位 产品定位分解 核心推广策略 推广活动规划,目录 页码,脑心清片营销策略规划报告,1. 领域市场及竞争分析,领域市场细分及潜力分析 类别竞争产品及推广行为分析 品牌竞争产品状况 目标医生需求分析,脑心清片营销策略规划报告
2、,脑心清片疾病领域市场细分路径图：,脑心清片医院市场细分,眩晕,肢体麻木,1,2,胸中憋闷,脑血管相关疾病,症状细分,疾病细分,头痛,胸痹心痛,心悸气短,心血管相关疾病,冠心病,心脏神经官能症,其他,脑动脉硬化,缺血性脑卒中,脑供血不足,其他疾病,脑心清片营销策略规划报告,动脉硬化是随着年龄增长而出现的动脉管壁变硬，管腔变窄的状态，植根于青少年，发展在中年，发生在老年；动脉硬化血栓形成是心梗、缺血性脑卒中的病理基础，动脉硬化性心脑血管疾病严重危害人类健康,动脉硬化,动脉硬化主要危险因素 高血压 高血脂症 抽烟 高血糖 性别 年龄 缺少运动、肥胖、家族史等动脉硬化发病机制理论学说：内皮功能受损是
3、启动因子，低密度脂蛋白是罪魁祸首，炎症反应贯穿全程 脂质浸润学说 血栓形成和血小板聚集学说 内皮损伤反应学说 平滑肌细胞克隆学说,动脉硬化血栓形成,动脉硬化血栓形成的特征： 不可预测的动脉粥样硬化斑块破损（破裂或者侵蚀）导致血小板活化和血栓形成动脉硬化血栓形成临床表现： 短暂性脑缺血发作（TIA） 缺血性脑卒中 心肌梗死 心绞痛（稳定型、非稳定型） 外周动脉疾病： 间歇跛行 休息疼痛 坏死 坏疽,抗动脉硬化药物,扩张血管药物调节血脂药物抗血小板药物溶血栓和抗凝药物针对缺血症状药物,资料来源：动脉硬化的预防保健,脑心清片营销策略规划报告,中国是全球脑卒中第一大国，每年新发200万病人，其中以缺血
4、性中风为主，占到83%以上，每12秒有一个中国人发生卒中,缺血性脑血管疾病的分类,TIA 缺血性脑卒中急性脑发作期 脑血管恢复期及后遗症期TIA： 前循环TIA 后循环TIA缺血性脑卒中： OSSP分型（完全前循环、部分前循环、后循环、腔隙） TOAST分型（病因分型）,脑卒中的高危因素,高血压 心脏病 糖尿病 血脂异常 吸烟 饮酒 颈动脉狭窄 肥胖 代谢综合症 缺乏运动,缺血性脑血管疾病的治疗,针对性治疗： 溶栓治疗 抗血小板治疗 抗凝治疗 降纤治疗 血液稀释 脑保护 手术治疗一般治疗： 调控血糖 调控血压 营养支持 呼吸支持,资料来源：中国脑血管病治疗指南,脑心清片营销策略规划报告,在缺血
5、性脑卒中病因诊断分型中（TOAST病因分型），诊断线索大多均与动脉硬化相关联,动脉血栓性脑梗死,占14%-40% 多有动脉硬化及高血压 发病前可有TIA，安静休息时发病较多，常在睡醒后出现症状，多数意识清楚；,栓塞性梗死,占20%-30% 栓子主要来自心脏附壁血栓，颈动脉及主动脉不稳定的动脉粥样硬化斑块 有急性心梗病史，颈动脉和主动脉超声发现有不稳定斑块,腔隙脑梗死,占15%-30% 多数继发于高血压、动脉硬化玻璃样变和淀粉样血管变性引起的微动脉粥样硬化、脂质透明变性 大多数与高血压有关，在所有脑梗死中，腔隙脑梗死预后最好,分水岭梗死,占10%，若有颈内动脉狭窄或闭塞，可占40% 颈动脉检查发
6、现有高度狭窄 病史中反复一过性黑朦等,资料来源：BNC脑血管病临床指南,脑心清片营销策略规划报告,虽然脑卒中主要症状主要为“偏瘫（半身不遂）”、“失语（语言的理解和表达能力）”、“失认（对人和物认识能力）”、“失用（运用不能）”四大功能障碍，但同样也存在较多肢体麻木、头晕、头昏等症候,资料来源：“300例缺血性脑血管疾病患者中医症候的多元统计研究” 中西医结合心脑血管杂志2008年第6卷第12期,脑心清片营销策略规划报告,从缺血性中风的中医辨证分型上看，急性期以风症最为常见，恢复期以血瘀证和气虚症最为常见，后遗症期以气虚证最为常见,资料来源：“缺血性中风患者证型分布规律的研究” 中医药学刊20
7、06年第24卷第9期,中医药管理局脑病急症协作组，中风病辨证诊断标准,脑心清片营销策略规划报告,06年形成的中国专家共识明确建议摒弃椎基底动脉供血不足（VBI）概念，而取而代之的是“后循环缺血”（PCI）,PCI取代VBI的理由,后循环缺血主要病因类同于前循环，主要是动脉粥样硬化，颈椎骨质增生仅是极少见原因；后循环缺血最主要的机制是栓塞无临床表现或影像学资料显示VBI存在的“相对缺血状态”虽然头晕、眩晕是PCI主要症状，但头晕眩晕最主要病因并不是PCIPCI占缺血性脑血管疾病的20%,后循环缺血的概念,定义： 是指后循环的TIA和脑梗死。其同义词包括椎基底动脉系统缺血、后循环的TIA与脑梗死、
8、椎基底动脉疾病、椎基底动脉血栓栓塞性疾病；意义： TIA和脑梗死界限越来越模糊，因此用PCI概念涵盖后循环TIA及后循环梗死有利于临床操作,后循环缺血的症状,临床表现： 症状包括头晕、眩晕、肢体或头面部的麻木、肢体无力、头痛、呕吐、复视、视力丧失、行走不稳或跌倒。 常见临床体征包括眼球运动障碍、肢体瘫痪、感觉异常、步态或肢体共济失调、构音或吞咽障碍、跌倒发作、偏盲、声嘶、Horner综合征等 出现一侧脑神经损害和另一侧运动感觉损害的交叉表现是PCI的特征表现。,资料来源：中国后循环缺血专家共识,脑心清片营销策略规划报告,国内在95年取消了脑血管疾病中慢性脑供血不足的分类，但仍有部分学者和医生建
9、议重建此疾病单元，理由是“疾病客观存在”,慢性脑供血不足,发病原因： 高血压引起的脑小动脉硬化，高血脂引起的颈动脉和脑内动脉硬化，高血糖引起的脑的微循环障碍都可造成脑供血不足 日本定义： 临床无脑局灶体征，CT未见血管性器质性脑病变患者 临床表现： 脑的循环障碍引起的各种自觉症状（头重，头晕，肢体麻木） 多数伴有高血压 眼底动脉呈动脉硬化性改变 日本进一步分型： 单纯慢性供血不足 CCCI+脑实质改变（腔梗） 脑实质改变+CCCI,存在的理由,80%的老人有不同程度的CCCI； 94-06年，中文期刊发表脑供血不足文章7373篇，慢性脑供血不足文章598篇； 理论上，在导致脑梗死的严重血流下降
10、和正常脑血流量之间应存在一个脑血流量减少的过程，在正常脑血管和严重血管狭窄之间也应有一个演变过程； CCCI患者在应用脑循环改善剂后症状明显减轻，症状是可逆的，有治疗价值； 可引起TIA，脑梗死，血管性痴呆等疾病，与防治高血压和糖尿病有同等价值； 已能成功建立慢性脑缺血动物模型；,下一步争论,资料来源：“椎基底动脉短暂性缺血发作、椎基底动脉供血不足与慢性脑供血不足” 临床神经病学杂志2002年第15卷第4期,观点一：继续应用 日本已在使用，中国现也广泛使用，反映了疾病血供不足的主要环节观点二：更改为“脑卒中前状态” 脑供血不足定义太广，不能反映是严重不足还是轻度不足； 能客观反映血量和氧量减少
11、 与血液流变学“血栓前状态”相对应观点三：按现有指南操作,脑心清片营销策略规划报告,脑动脉硬化、脑供血不足以及缺血性脑血管疾病之间存在着相互独立又互相关联的关系，尤其是体现在“症状”的交叉上,脑动脉硬化,脑供血不足,缺血性脑卒中,头痛,头晕,肢体麻木,有，典型,有，典型,有，典型,有，典型,有，典型,有，典型,有，不典型 出血脑梗死TIA,有，典型,有，典型,其他症状,记忆力减退 情绪不稳 睡眠障碍等,恶心呕吐 头重 严重时耳鸣等,偏瘫 失语 记忆力减退等,脑心清片营销策略规划报告,冠心病是心血管主要疾病之一，在中国的发病率与病死率呈逐年增加趋势，冠心病的防治成为国家的重要公共卫生问题。,心血
12、管领域疾病分类,冠心病中国流行病学特点,病因分类 先心病 冠心病（缺血性心脏病） 原发性高血压 肺源性心脏病 感染性心脏病 内分泌病性心脏病及其他疾病（血液性/药物性等） 病理解剖分类（不同病因可分别或同时引起）： 心肌膜病（心内膜炎/瓣膜狭窄或关闭不全等） 心肌病（心肌炎/心肌肥厚/心脏破裂或损伤等） 心包疾病（心包炎症/心包积液等） 大血管疾病（动脉瘤/血管炎症等） 各组织结构的先天畸形 病理生理分类（不同病因可引起相同或不同变化）： 心力衰竭 心律失常 休克/冠状循环功能不全等 严格诊断应该将病因、病理解剖和病理生理分类先后同时列出,发病率与病死率逐渐增加： 1988-1996年9年内城
13、市冠心病增加53.4%，平均每年5.9%的增长速度； 1984-1997年14年男性冠心病时间年龄标化发病率平均每年增加2.1%，合计人群增长1.7%；地区性差异明显，北方高于南方，城市高于农村的地区分布特征（急性冠心病事件）男 女（1/10万）,脑心清片营销策略规划报告,因心血管循环系统多互为交叉影响，因此冠心病及合并症用药基本可涵盖心血管领域所有药物种类,抗血栓药 抗血小板 抗凝剂抗血栓药等,心血管药物 药理分类,B受体阻滞剂,强心药 强心甙类 儿茶酚胺类等,利尿药,血脂调节药 苯氧乙酸类/树脂类/盐酸类等,抗心律失常药 - 型,血管扩张药： 钙通道阻滞剂 ACEI 硝酸酯 前列腺素类等,
14、利尿药 噻嗪类 利尿 保钾利尿药等,脑心清片营销策略规划报告,对于心血管疾病及冠心病的治疗，更多依照“指南”操作，而指南更多借鉴国际上的治疗进展，其对“询证医学”的要求自然地形成了众多中药品种“辅助治疗”的地位,慢性稳定性心绞痛诊断与治疗指南 不稳定性心绞痛及非ST段抬高心肌梗死诊断与治疗指南 中国高血压诊断与治疗指南 慢性心力衰竭诊断与治疗指南 室上性快速心律失常治疗指南 抗心律失常药物治疗指南 中国高血脂治疗指南,心血管领域指南,指南中诊断性操作或治疗的价值或意义均以国际通用的方式表达证据来源A级： 资料来源于国际多项随机临床试验或汇总分析；证据来源B级： 资料来源于国际单项随机临床试验或
15、多项非随机试验；证据来源C级： 专家共识和小型试验结果；,询证等级,辅助治疗地位安慰剂作用改善循环作用西药不耐受时替代西药效果不好时联合使用解决医患关系作用,中药地位,脑心清片营销策略规划报告,在冠心病二级预防中地位最高的四类药物分别是阿司匹林/ACEI/他汀类/B阻滞剂，虽然医生非常重视，但在中国四种药物同时使用的状况并不理想,%,* Aspirin/Clopidogrel, ACEI, Statin, -blocker,BRIG 研究-（中国冠心病二级预防研究） 2853例 冠心病 门诊病人冠心病二级预防措施* 的使用率,%,BRIG 研究-（中国冠心病二级预防研究） 再发ACS住院病人入
16、院前冠心病二级预防措施* 的使用率,脑心清片营销策略规划报告,对于急性冠脉综合症的治疗包括：吸氧心电图监护/抗缺血/抗血小板与抗凝/调脂/冠状动脉血管重建治疗，其中PCI对于ACS病人的运用率在22%左右；,BRIG 研究-（中国冠心病二级预防研究） ACS住院病人再灌注/血管重建治疗情况,学术观点支架置入有助于在病变处通过机械力量稳定已破裂的斑块，对于高危病变尤其明显；多项研究表明药物支架再狭窄率低于10%；大型试验表明，对于低危ACS患者PCI术后在心脏事件发生率方面与药物治疗相比并无明显统计学意义；PCI术后应长期服用氯吡格雷，以及坚持ABCDE预防方案 A：阿司匹林/ACEI和抗心绞痛
17、 B：B受体阻滞剂和控制血压 C：降低胆固醇和戒烟 D：合理膳食和控制糖尿病 E：健康教育和适当运动,脑心清片营销策略规划报告,从冠心病主要中医症候群上看，胸闷不适最为常见，出现频率为80.81%，头晕症候频率为44.19%，胸痛为32.56%，气短为14.53%,资料来源：“采用聚类分析法对172例冠心病心绞痛患者中医症候分布规律研究” 中医研究2010年第23卷第3期,脑心清片营销策略规划报告,从冠心病中医命名“胸痹”的辨证分型上看，心血瘀阻及气阴两虚型在临床上更为常见，而阳气虚衰及阴寒凝滞型最为少见,资料来源：“冠心病常见症候临床流行病学调查” 中华中医药学刊2007年第25卷第8期,按
18、照中药新药临床研究指导原则 对冠心病的中医辨证标准,脑心清片营销策略规划报告,而对于“心脏神经官能症”，学术认为其是由于中枢神经功能失调，影响植物神经功能而出现的类似冠心病症状,心脏神经官能症和心绞痛都可以有胸闷，发作性胸痛，但心脏神经官能症在实质上是由于中枢神经功能失调，影响植物神经功能，而引起上述症状的；大多数病人无器质性心脏病的证据，但可与器质性心脏病同时存在，或在器质性心脏病基础上发生；由于心脏神经官能症在发生时确实存在心血管系统功能失调，通过动态心电图，冠状动脉造影，心电图及其负荷试验有助于与心绞痛相鉴别,疾病特点,心脏神经官能症多发生于青壮年，20-40岁为多，女性多于男性，尤其是
19、更年期妇女;症状常在受惊，情绪激动或久病后首次出现;入睡前，欲醒和刚醒时以及情绪激动等状态下最易发作，过度劳累和情绪改变可使之加重。,患者特点,心里治疗为主；药物对症治疗： 焦虑症状较明显患者可选用各种安定类制剂，三环类抗抑郁药多虑平、百优解等； 失眠严重患者酌情使用咪达唑仑或佐匹克隆； 绝经期妇女可以短阶段使用雌激素替代治疗； 对有心率加快或高动力循环状态症状者，可给予受体阻滞剂 中药对症治疗,治疗观点,脑心清片营销策略规划报告,中药因其特殊的“功效”和“文化影响力”在中国心血管药物市场中也占据非常重要的地位，保守估计2010年口服中药心血管药物市场可达70亿左右,中药干预疾病谱研究,13种
20、期刊1980-1998年近20年文章检索研究疾病领域： 消化系统 22.4% 心血管系统： 11.6% 呼吸系统： 10.1% 神经系统： 8.45% 泌尿系统： 6.1% 内分泌代谢： 3.6% 其他：单病种： 冠心病： 4.7% 乙肝： 4.4% 糖尿病： 2.8% 慢支： 2.6%,资料来源：中医、中西医核心杂志临床随机对照试验疾病谱的评价,资料来源：MENET ， 奥博通资讯分析预估,脑心清片营销策略规划报告,从主要中药类别竞品生产企业营销模式上看，大多品牌以医院市场自建队伍运行为主，也有个别以招商代理为主，强势品牌均已形成自己独特的“竞争特点”,脑心清片营销策略规划报告,从主要中药类
21、别竞品成份上看，单方植物口服制剂以银杏叶及三七为主，脑心清片是唯一含柿叶的中药品种，也是唯一不以药物成份命名的单方植物制剂,脑心清片营销策略规划报告,从主要中药品种“中医立法”上看，较多产品具有“活血”、“化瘀”、“通络”、“益气”等作用，但只有三味单方制剂聚焦在“活血化瘀通络”上，相比较复方制剂而言，立法更为“专一”,脑心清片营销策略规划报告,从主要中药品种“西医适应疾病”上看，心血管领域大多只明确了“冠心病心绞痛”，脑血管领域明确了“脑梗塞”或“中风”或“缺血性脑血管疾病”；与竞品相比，脑心清片是唯一明确了对“脑动脉硬化症”及“冠心病”适应症的中药品种,脑心清片营销策略规划报告,从主要中药
22、品种“中医证型”上看，大多品种针对气虚血瘀、气滞血瘀、气阴两虚证型，脑心清片是唯一专一针对“脉络瘀阻”大概念证型的中药品种,脑心清片营销策略规划报告,从主要中药品种“主要症候”上看， “胸痛”、“胸闷”、“心悸气短”、“肢体麻木”、是大多中药产品所具有的症候群，脑心清片“眩晕”及“头痛”症候相比较为独特,脑心清片营销策略规划报告,从主要中药品种用法用量上看，大多为一日3次，相比较而言，脑心清片剂剂型较为独特，包装服用天数相对较少,脑心清片营销策略规划报告,从主要中药品种不良反应及注意事项上看，通心络及脑心通等产品都有胃部不适的不良反应，脑心清片属于较“安全”的产品,阴虚火旺特点：咽干口燥，心烦
23、易怒，心悸，舌碎，头痛，面红，目干涩痛，干咳少痰等,脑心清片营销策略规划报告,从主要中药品种单包装价格上看，通心络/丹参滴丸/脑心通等相对价格较低，脑心清片相对价格较高；从日均价格上大多品种在5-10元/天，脑心清片日均18.37元的价格属于医生心目中“贵药”,包装价格,日均价格,脑心清片营销策略规划报告,从主要中药品种日最高价格上看，大多品种在10元左右，而脑心清片日最高价格可达24.5元，从日最低价格上看，脑心清片相当于脑心通的2倍,日最高价格,日最低价格,脑心清片营销策略规划报告,从传播策略上看，通心络胶囊以独特的中医络病理论为指导，提出“超微粉通心络胶囊，三重保护，更有效防治心脑血管病
24、”的传播概念,以中医络病理论为基础，提出了“络以通为用”的治疗原则通络法与传统的活血化瘀法的区别：活血化瘀侧重于血液，是改善血液粘稠聚集问题 通络法侧重于血管，不仅能解决粘稠聚集问题，还能改善血管自身的病变通络法代表了中医治疗心脑血管病的最新进展益气通络：祛除络病之因，人参 辛香通络：直接通络，降香、冰片 化瘀通络：直接通络，水蛭、土元 搜风通络：修复络病继发病例改变，全蝎、蜈蚣、蝉蜕,脑心清片营销策略规划报告,通心络在中医理论的基础上与西医进行对接，提出“脉络-血管系统病”的概念，指出脉与血管，脉络与中小血管、微血管包括微循环在解剖机构上具有同一性,三重保护，更有效防治心脑血管病的概念,益气
25、通络,血液保护,降脂抗凝 抑制血栓形成 改善血液流变学,辛香通络 化瘀通络,血管保护,改善内皮功能 抗动脉硬化 解除血管痉挛 保护缺血区微血管功能与结构完整性 促进缺血区微血管新生 促进侧枝循环建立,搜风通络,心脑保护,缩小心梗面积 减小缺血区无复流面积 抑制心室重构 提高室壁运动异常阶段恢复率 减少脑梗塞面积 保护脑神经元超微结构,脑心清片营销策略规划报告,检索通心络近3年标题文献共644篇，其中针对冠心病治疗114篇，针对脑血管疾病治疗约75篇，表现为“以心为主，拓展脑血管”,2008-2010万方标题文献,脑心清片营销策略规划报告,步长脑心通一直强调“脑心同治”理论，检索近三年标题文献共
26、近10年文献检索共532篇，其中脑动脉硬化5篇，脑梗死110篇，冠心病68篇，表现为“以脑为主，拓展心血管”,五大药理作用： 抑制ADP诱导的血小板聚集 明显抑制血栓形成 明显增加脑血流量，降低脑血管阻力 增加心肌供血，改善心功能 降低血清LDH和CK活性，缩小心肌梗死范围,2008-2010万方标题文献,脑心清片营销策略规划报告,复方丹参滴丸作为老品种，传播概念为“现代中药，多靶点心脏保护”，检索近三年临床文献共265篇，其中针对冠心病80篇，脑血管相关疾病3篇,2008-2010万方标题文献,脑心清片营销策略规划报告,银杏叶制剂因品牌众多，所以传播更多的聚焦在品质的原材料（总黄酮含量）、生
27、产工艺及剂型上；检索近三年标题文献共731篇，主要覆盖众多领域,脑心清片营销策略规划报告,灯盏生脉胶囊是唯一一个适应症里明确“可以用于预防缺血性脑血管疾病的复发”，也是唯一一个执行一年为周期的缺血性脑血管疾病终端事件评估的中药品种，检索近三年文献共28篇，主要围绕脑血管领域,文献内容： 灯盏生脉胶囊配合康复训练对脑梗死患者肢体功能影响临床观察 HPLC法测定灯盏生脉胶囊中4,5-二-O-咖啡酰奎宁酸 灯盏生脉胶囊对冠心病患者血脂水平的影响 灯盏生脉胶囊与复方丹参滴丸治疗短暂性脑缺血发作的疗效观察 灯盏生脉胶囊佐治冠心病心绞痛60例疗效分析 灯盏生脉胶囊治疗气血两虚型脑梗塞恢复期36例临床观察
28、灯盏生脉胶囊治疗阿尔茨海默病的临床研究 灯盏生脉胶囊治疗气虚血瘀型血管性头痛临床观察 高效液相色谱法测定灯盏生脉胶囊中咖啡酸的含量 灯盏生脉胶囊对缺血性脑卒中患者生活质量和神经功能的影响 灯盏生脉胶囊治疗气阴两虚型眩晕32例疗效观察 甘精胰岛素、甲钴胺胶囊联合灯盏生脉胶囊治疗糖尿病周围神经病变 灯盏生脉胶囊对缺血性中风二级预防(6个月)的初步研究 急性进展性脑梗死患者外周血清可溶性CD40配体、外周血单个核细胞胞核核因子B表达的变化及灯盏生脉胶囊的干预作用 灯盏生脉胶囊对脑梗死患者FIB和LDL-C的影响 灯盏生脉胶囊的鉴别研究 706代血浆联合灯盏生脉胶囊治疗脑分水岭梗死的临床观察 灯盏生脉
29、胶囊治疗不稳定性心绞痛的疗效观察 灯盏生脉胶囊治疗不稳定型心绞痛临床探讨 灯盏生脉胶囊治疗老年椎 - 基底动脉供血不足40例疗效观察 灯盏生脉胶囊治疗椎基底动脉供血不足的疗效观察 CT灌注成像对灯盏生脉胶囊治疗慢性脑供血不足患者脑血流动力学的评价 灯盏生脉胶囊对缺血性脑卒中二、三级防治效果灯盏生脉胶囊治疗颈动脉粥样硬化40例 灯盏生脉胶囊预防稳定型心绞痛患者再次发作100例观察 灯盏生脉胶囊对缺血性中风恢复期的临床观察 灯盏生脉胶囊对糖尿病早期大鼠Morris水迷宫与神经组织的影响 灯盏生脉胶囊对糖尿病性脑梗死炎性反应物及血管内皮的影响,脑心清片营销策略规划报告,三七通舒胶囊定位为第4代三七制
30、剂，脑血管神经改善剂，检索近三年标题文献共21篇，主要针对脑血管以及头痛领域,文献内容： 三七通舒胶囊对急性脑梗死不同时间血清VEGF和IL-6表达的影响 三七通舒胶囊对脑梗塞患者血液指标的影响 三七通舒胶囊治疗脑梗死疗效观察 三七通舒胶囊对38例缺血性脑血管病脑血流动力学及中医证候积分的影响 三七通舒胶囊在急性缺血性脑卒中治疗中的应用 三七通舒胶囊治疗轻中度偏头痛疗效观察 三七通舒胶囊治疗颈动脉粥样硬化斑块30例临床观察 三七通舒胶囊对脑梗死早期康复的疗效观察 三七通舒胶囊辅助治疗糖尿病肾病67例临床观察 三七通舒胶囊对急性脑梗死患者血清IL-6和IL-8表达的影响 三七通舒胶囊治疗60例急
31、性面神经炎患者的临床研究 三七通舒胶囊预防脑梗死复发的临床观察及对血液流变雪的影响 三七通舒胶囊治疗2型糖尿病合并单纯性视网膜病变的临床观察 三七通舒胶囊对局部脑缺血大鼠模型海马内白细胞介素-1、细胞间粘附分子-1表达的影响 三七通舒胶囊治疗脑梗死临床疗效观察 三七通舒胶囊在体外模拟脑缺血再灌注诱导的神经元损伤中的保护作用 三七通舒胶囊对脑梗死后不同恢复时点Syp和PSD-95表达的影响 三七通舒胶囊治疗椎动脉型颈椎病30例 三七通舒胶囊治疗缺血性脑卒中的多中心临床研究 符合欧盟技术要求的三七通舒胶囊原料及制剂重金属测定方法研究 三七通舒胶囊治疗急性脑梗死疗效观察,脑心清片营销策略规划报告,稳
32、心颗粒产品定位为“中国第一个调节多离子通道的抗心律失常专利中成药，显著改善心慌、心悸”，传播概念为“多离子通道，广谱抗心律失常”，检索近三年标题文献共577篇，其中心律失常222篇，冠心病67篇,切入点,西药抗心律失常的困境 致心律失常作用 负性作用 自律性、传导性、兴奋性、收缩性（肌力） 心外副作用稳心颗粒中药组方针对心律失常中医发病机制，产品特点 调节多离子通道（Na+、K+、Ca2+) ，广谱抗心律失常； 显著改善心慌、心悸、胸闷等患者自觉症状，总有效率89.8； 有效改善心脏功能； 防治冠心病，活血化瘀 长期服用安全可靠，不会引起新的心律失常 镇静安神、改善睡眠,基础研究,稳心颗粒抗实
33、验性心律失常作用研究 研究一：对乌头碱诱发的大鼠心律失常的作用 研究二：对氯化钡引起的大鼠心律失常的作用 研究三：对肾上腺素引起大鼠心律失常的改善作用甘松提取物对家兔心室肌细胞钠、钙通道的影响对房颤患者心房肌细胞膜钾、钙离子通道改变的影响稳心颗粒对家兔左心室内、外膜电生理特性的影响,临床研究,多中心、大样本（2000例）临床研究（心律平对照研究）稳心颗粒治疗冠心病心绞痛临床观察系列稳心颗粒治疗失眠症的临床观察用药时机建议： 非器质性心律失常单独使用 器质性心律失常单独或联合使用联合用药时，稳心可服用常规剂量，相应减少西药用量 西药撤药时，服用稳心巩固治疗 心功能不全患者，尤其适用稳心,脑心清片
34、营销策略规划报告,麝香保心丸传播概念为“护脉保心，促进心脏自身搭桥”，检索近三年标题文献共151篇，主要针对冠心病，心律失常等，针对脑血管疾病文献仅1篇,麝香保心丸整体状况： 30年老药，疗效肯定、安全经济 目前冠心病最常用的治疗药物之一 通过现代研究已经明确了麝香保心丸能够整体保护血管、促进缺血心肌血管新生（药物搭桥）从而缓解疾病症状、改善病人预后 专业研究文献已发表 300 余篇，超过 5000 万患者使用 四重药理作用： 促进治疗性血管新生； 保护血管内皮，阻遏动脉粥样硬化； 抑制动脉壁炎症，稳定已经形成的粥样斑块； 优化的血管新生作用，不促进肿瘤等血管新生。适用范围： 氧耗增加时的预防
35、 无症状性心肌缺血 治疗各种类型的心绞痛 急性冠脉综合征 心肌梗死恢复期治疗 介入治疗后预防再狭窄 陈可冀、戴瑞鸿对“促进心脏自身搭桥”的认可等,脑心清片营销策略规划报告,从竞争产品在医院领域的市场位置分析上看，不同的市场地位决定了不同产品应采取的竞争策略，针对竞争现状，脑心清片选择怎样的竞争策略将至关重要,领导者竞争策略： 扩大市场范围，或在现有市场提升现有医生用量 开发新用途，进入新的适应症领域 通过营销组合，提高市场份额，维护现有竞争地位 如通心络过市场性临床在各科室进行拓展挑战者竞争策略：进攻市场领导者及类似的弱小者 在目标市场上选择性的差异化 传播及营销手段的差异化跟随者竞争策略：
36、模仿领导者的市场、适应症等 低价格对应 低层次市场拾遗补缺者竞争策略： 集中所有资源聚焦某一领域 成为特定领域的领袖,脑心清片营销策略规划报告,从类别竞争产品生命周期角度看，大多领域内产品处于成熟阶段，与竞争对手相比，脑心清片在医院市场处于导入期，营销的关键在于使产品迅速进入市场，追求目标医院及医生的知晓率及覆盖率,成长期,成熟期,衰退期,导入期,脑心清,灯盏生脉,脑心通,通心络,松龄血脉康,复方丹参滴丸,竞争策略： 把握医生未满足的需求 创新概念 让产品迅速进入市场被目标医生接受,竞争策略： 扩大产品地位 提高医生的忠诚度及满意度,竞争策略： 寻找细分市场 系列产品互动 延长成熟期,竞争策略
37、： 上市可替代产品 充分利用网络资源 品牌价值利用,华佗再造丸,麝香保心丸,脑心清片营销策略规划报告,从目标医生对主要中药品种的选择上看，更多的是根据“自己的经验”以及“患者的具体情况而定”，而这种具体情况更多的是“临床可判断的”,通心络,心内/神内科医生广泛提及、广泛使用、认为有一定学术的中药； 不但能缓解症状，也可改善预后，如度阿司匹林易出血人群 含虫子对胃肠有刺激的中药,脑心通,各地广泛提及的中药品种 主要用于头昏加胸闷的患者,复方丹参滴丸,各地广泛提及的中药品种 主要针对胸痛胸闷比较急的使用 含冰片的药物,稳心颗粒,心内科医生广泛提及的品种 主要针对心悸心慌的患者使用,益心舒胶囊,北京
38、/上海地区医生广泛提及的品种 主要针对气短的患者使用,银杏叶制剂,各地医生广泛提及的中药 头晕，脑供血不足，中风后遗症及恢复期使用,资料来源：FGD市场研究,脑心清片营销策略规划报告,从品牌竞争的角度看，脑心清共有7家企业8个批号，其中只有脑心清片为独家剂型产品，而其他6家为胶囊剂型，脑心清胶囊生产企业均是已招商代理运作模式为主，且并非企业主导品种,脑心清片营销策略规划报告,从脑心清的规格及价格上看，脑心清片在规格上明显优于胶囊制剂，价格上相差不多,品牌竞争日均价格,脑心清片营销策略规划报告,从脑心清产品的传播上看，基本上都没有梳理出“传播概念”，只是简单传统的产品说明书招商描述,脑心清片营销
39、策略规划报告,检索文献未找到一篇关于脑心清胶囊标题文献，只有君寿堂制药在网站上对其脑心清胶囊的成分，作用原理及临床疗效进行了推广，指出每粒脑心清胶囊需要80片柿叶,脑心清片营销策略规划报告,从医生对中药品种处方影响因素上看，虽然大多医生处于 “辅助用药”的心态，但毕竟已经形成处方习惯，疗效及安全性依然医生较为关注的要素，而对客情关系与学术的需求基本同等重要,关键因素分析方法：对矩阵中每一个格子进行打分，采用二二比较的方式 如果A因素比B因素重要则打2分，同样重要打1分，不重要打0分,资料来源：FGD调研及ABT打分,脑心清片营销策略规划报告,医生对中药产品疗效的评估方式与西药的不同，西药评估看
40、循证，而中药评估看“患者症状改善的反馈”，主导品种的“学术支持”远远不能满足医生对循证的要求，但足以形成处方的理由（我有别人没有/或者我多别人不多）,疗效评估,评估内容：患者症状改善情况；评估周期：1-2周,安全性评估,胃肠道反应（虫子、冰片） 长期肾毒性（冰片） 过敏反应（虫子） 担心药物间相互作用（与西药打架）,价格评估,10元以上是“贵”药； 5-10元是“适中”药 5元以下是“便宜药” 整体治疗地位比西药低，但价格比西药贵,学术评估,愿意了解 不喜欢“没有证据的夸大” 如果认真做学术，医生会接受,脑心清片营销策略规划报告,从神内科医生对于“脑动脉硬化”的诊断态度上看，大多都不予诊断，因
41、为太宽泛，只有北京广州的个别医生偶尔在用；“假”冠心病在临床上也较多见，是中药品种使用的重要时机,脑心清片营销策略规划报告,小结,动脉硬化是引起各种心脑疾病的主要原因而非独立的疾病；脑动脉硬化症的诊断较为“宽泛” 脑供血不足市场潜力足够大，但医生对疾病的认知存在争议； 脑卒中恢复期及后遗症期的治疗在二级预防的基础上以中药为主； “真假”冠心病领域均有较大的市场潜力，相对于脑血管，心血管领域治疗更为“指南化”,领域市场,脑心清片的柿叶成份，活血化瘀通络立法的针对性、冠心病及脑动脉硬化症的适应症领域、片剂剂型上具有一定的差异点，为产品定位留下较大的拓展空间； 与脑心清胶囊相比，脑心清片在剂型及生产
42、工艺上具有一定有事； 产品的定位应充分考虑“市场机会”、“竞争状况”、以及“自身资源”的实际情况。,竞争状况,大多医生认可中药在脑卒中恢复期及后遗症期的治疗作用，形成“西药+活血化瘀类中药”的处方习惯； 慢性脑供血不足虽然有争议，但客观存在这种“状态” 冠心病领域形成ABC+中药辅助的成熟治疗方案，在“假冠心病”领域同样存在机会,医生观点,脑心清片营销策略规划报告,2. 脑心清片产品分析,传播历程及医生认知分析 产品组方/基础研究/循证研究/分析 审因辩证/立法用药分析 SWOT分析,脑心清片营销策略规划报告,从脑心清的传播历程上看，产品推广经历过一定思路的转变,心血管疾病的新药,溶栓扩冠，标
43、本兼治，醒脑护心，独树一帜脑心清五大特点： 扩张冠脉，增加冠脉血流量 扩张脑心管，增进红细胞电泳率 治疗冠心病心绞痛，脑动脉硬化及后遗症疗效显著 具有一定降压降脂作用 临床应用广，可以抗瘫痪，止头痛，抗脑血栓，对失眠头晕有效全国独家生产，防治心脑血管疾病首选良药脑心清片，单一植物提取制剂一药多效，醒脑护心 脑缺血神经保护，神经损伤修复 缓解动脉粥样硬化，降血脂 改善血流动力学，降压，保护心肌组织,脑心清片营销策略规划报告,从医生对脑心清片的印象上看，大多医生未听说过脑心清片，但认为脑心清片产品名称可以轻松联想到治疗领域，且认为片剂剂型依从性价高；即使是中医，大多医生也对柿叶缺乏相应了解,知晓率
44、,四地区调研，仅有广州个别医生听说并使用过脑心清片，沈阳个别医生听说使用过脑心清胶囊,对柿叶的看法,大多医生对柿叶缺乏了解，第一印象是“柿叶很便宜” 个别医生指出柿子吃多了不好，柿叶也好不到哪儿去 中医大多指出柿蒂较多用，对柿叶的中医功效也缺乏了解,对单方制剂,不同的观点，部分认为单方可能更安全，更便于与西药的配伍 部分认为中药就应该是复方，才能有真正的效果 部分认为无所谓，反正都是不了解,对适应症领域,适应症太广，缺乏可信性，缺乏循证支持 文献水平不高 与其他中药没什么不一样的地方,脑心清片营销策略规划报告,从脑心清片的组方上看，是单味中药柿叶提取物，因此脑心清的推广势必和柿叶的推广密不可分
45、；柿叶药用初始记载于滇南本草中“经霜叶敷臁疮”，在传统中医领域的应用不多，传统中医方剂使用及记载也不常见,本草再新,味苦、性寒，无毒，入肺经；功能主治：止咳定喘，生津止渴，活血止血，主治咳喘，消渴及各种内出血，臁疮,治咳嗽气喘，消肺气胀； 湖南药物志：治高血压,广西中药材标准,性味苦，酸，涩，凉，功能主治：清肺止咳、凉血止血、活血化瘀，降血压，用于咳喘，肺气胀，各种内出血，高血压、脑动脉硬化症，冠心病,中医研究院,味苦，性寒，可止咳定喘、活血止血、清热生津，主治咳喘、消渴及各种内出血，臁疮 功能为清热止咳、止血、生津。可用于肺热咳嗽，烦热口渴，以及衄血、咯血、吐血、便血、尿血、崩漏、月经过多和
46、皮下紫斑等血证的治疗。,经典方剂,柿叶速溶饮：涩肠止血，清热润肺，适用于肾炎顽固蛋白尿 柿叶侧柏叶散：柿叶/侧柏叶/黄芪，用于血热引起的身体各部分出血 柿叶山楂茶：防治冠心病、高血脂症和高血压等心血管疾病 复方止血4号：柿叶/大黄粉，治疗消化道出血等 柿叶祛斑膏：治疗黄褐斑，增加皮肤滋润和细腻的作用,分类草药性,脑心清片营销策略规划报告,从柿叶的化学成分上看，主要包括黄酮类、三萜类香豆素类、有机酸类等众多化学成分，其中活性成分为槲皮素、山奈酚、金丝桃苷、原儿茶酸等，单方中药制剂和化学分子式制剂仍有较大距离,黄酮类化合物,槲皮素 山奈酚 金丝桃苷 山奈酚敢的单双糖苷类 异槲皮素 芦丁 杨梅树皮苷
47、 黄芪苷等,植物甾醇类化合物,菜油甾醇 豆甾醇 B-谷甾醇,有机酸,琥珀酸 糖酸 原儿茶酸 苯甲酸 水杨酸 丁香酸 对羟基苯甲酸等,三萜类化合物,乌苏酸 乌苏醇 齐墩果酸 白桦脂酸 19a-羟基乌苏酸 熊果苷等,香豆素类化合物,莨菪亭 6-羟基-7-甲氧基香豆素等,其他成分,不饱和脂肪酸（亚麻酸/亚油酸） 丰富维生素C 胡萝卜素 粗蛋白 粗纤维 钙、磷、多种氨基酸和微量元素,资料来源：“柿叶药理作用研究进展及开发利用现状” 西北农林科技大学学报2007年12月第35卷第12期 “脑心清片防治心脑缺血性疾病研究进展” 中国临床医药实用杂志2004年9月第22期,脑心清片营销策略规划报告,从柿叶的
48、药理作用上看，柿叶具有广泛的药理作用，包括扩张血管、降脂降压、抗氧化、止血、疗创等多种功效,对心血管系统的作用： 增加冠脉血流量 降低心肌耗氧量，改善全身血液循环 提高红细胞电泳率 降低全血和血浆比粘度 降低纤维蛋白原 降血脂 降血压 抑制成纤维细胞的增殖对血液的作用： 缩短出血及凝血时间 增强毛细血管弹性 对胃溃疡出血，支气管扩张咳血、放疗出血、眼底出血、功能性子宫出血有疗效抗氧化作用： 抑制人中性粒细胞中过氧化物的产生 清楚羟自由基抗炎镇痛作用,抗菌作用： 对金黄色葡萄球菌、肺炎球菌、流感杆菌等有抑制作用抗癌作用： 对前胃鳞状上皮增生和癌变有一定抑制作用增强免疫功能： 明显抑制抗体形成，有效防止淋巴细胞对红细胞的溶血作用降糖作用： 可明显降低四氧嘧啶糖尿病血糖对特异性皮炎的抑制作用： 紫云英甙可抑制皮炎的发展预防贫血和减肥美容： 大量VC和胡萝卜素等营养成分保肝护肝作用其他作用：慢性前列腺炎/烧伤等,资料来源：“柿叶药理作用研究进展及开发利用现状” 西北农林科技大学学报2007年12月第35卷第12期,脑心清片营销策略规划报告,对比柿叶与银杏叶相关成分及药理作用，虽有许多相似之处，但柿叶中香豆素类成分（抗凝药物主要成分）、对血液的作用，降糖作用，预防贫血和减肥美容作用与银杏叶制剂有所不同,
