1、靖江中小化纤纺织企业发展现状及信贷对策我区靖江镇的化纤纺织企业在政府、银行的积极引导和支持下，经过近 20 年的艰苦创业，取得了长足的发展，特别是生产能力、技术装备、产品档次、管理水平均有很大的提高，抗风险能力也有较大的增强，已成为当地工业经济的支柱产业。XX 年全镇实现工业产值 51 亿元，其中化纤纺织行业占 80%以上；XX 年 1 至 6 月全镇实现工业产值27 亿元，其中化纤纺织行业占 85%。但是，由于近期我国与欧美纺织品的贸易摩擦不断，再加上产能的急剧扩张，纺织产品由卖方市场向买方市场转变，靖江化纤纺织行业整体效益下滑，面临较大的经营困境，直接影响到银行贷款的安全。为此，最近我们对
2、靖江中小化纤纺织企业的发展现状作了专题调查，以期更好地把握信贷进、控、退的对策措施。一、靖江化纤纺织企业基本情况目前，靖江镇有纺织企业 332 家，拥有喷气织机 1092台，大剑杆织机 766 台，小剑杆织机 1966 台，有梭织机400 台左右。全镇年产值在 1 亿元以上的重点企业中纺织企业有 8 家，占三分之二；年产值在 1 亿元以下 2000 万元以上的纺织企业有 10 家，占二分之一；年产值在 2000 万元以下的较小规模的纺织企业有 64 家；其余 250 家均为家庭作坊。二、靖江化纤纺织企业经营现状及面临的困难由于前几年靖江化纤纺织企业的过度建设和扩张，随着纺织品销售市场的竞争和磨
3、擦的加剧，其不良后果有所凸现。今年上半年，靖江镇纺织企业中有梭织机 3/4 已停产，小剑杆织机开工率 70%，进口喷气织机业务量仅能维持正常生产，但获利空间缩小，与去年同期相比，应收账款、库存产品增加 20%左右，应收账款和存货周转次数减少 1-2次，销售利润下降 20%。从销售情况看，进口喷气织机产品外销达 90%，内销仅占 10%，大剑杆织机产品外销和内销各占一半，小剑杆织机产品外销占 30%，内销占 70%。1.产品市场供过于求。据调查，目前靖江纺织企业中织造的产品品种多达 84 种，近 9 成产品在市场上供过于求。2.市场开拓能力弱。由于受资金、产能、人才等因素的制约，中小纺织企业的产
4、品销售，自主开拓市场的能力较弱，一般依赖国内或国外的中间商，接二手单、三手单，甚至四手单。因此，一些中小纺织企业一旦失去中间商的订单，很容易陷入困境。而且这些中小纺织企业大多只能选择赚取低廉加工费的代客加工业务，随着纺织品领域的竞争日趋激烈，企业为争夺订单而压价的现象屡见不鲜，原本已经微薄的利润进一步压缩。3.盈利能力下降。由于生产要素价格上升，加上中小纺织企业成本转移能力差，导致盈利普遍下降。一是今年上半年，石油价格上涨，直接影响到纺织原料的涨价，涤丝每吨上涨 1000 元左右；二是职工工资也同步上涨，平均每人每月上涨 100 元左右；三是电费价格上涨 0.02 元/度；四是纳税额度有所增加
5、，一些中小纺织企业的销售逐步从国内市场走向国外市场，外单的增加带来了开票额度和纳税的增加；五是相当一部分企业由于规模小，只能做代客加工业务为主，盈利能力相对薄弱。4.内销产品周期短。作为国内纺织产品的最大销售市场绍兴柯桥中国轻纺城，今年上半年纺织品一个品种的生命周期最长为 30 至 40 天。以小剑杆织机一个轴头做10 天计算，往往一种产品最长只能做 3-4 个轴头，而最短的只有一个星期可做，也就是一个轴头也做不到，这势必形成生产厂家的库存增加，产品一旦处理，势必亏损严重。从调查的企业看，这种现象十分普遍。5.自主创新能力弱，品牌意识差。中小纺织企业普遍存在技术差别化、功能化比率低，常规产品档
6、次低，不具备品牌优势，难得有在国内外市场叫得响的产品品牌。且产品链整合技术水平较低，产品应用开发能力不强，企业、产品缺乏自主知识产权和具有核心竞争力的专利技术。6.管理、技术水平亟待提高。靖江纺织企业中具备一定职称资格的管理人员和专业人员的比重不超过 3%，且这些企业经营者的文化素质普遍低下，高中及以上文化程度仅 30%，初中文化程度的占 50%，而小学文化程度的有20%。由于管理和技术人才的缺乏，企业开发产品的能力弱，甚至高档次、高效率的机器设备生产中低档次产品的情况比比皆是，硬条件和软环境不匹配的问题普遍存在。目前靖江纺织业如果有优秀的开发人才和企业管理人才，能让每米布盈利提高 0.5 元
7、，即可在不增加设备的情况下，产生上亿元的经济效益。7.出口产品国际竞争力不强。今年靖江出口纺织品以涤纶长丝织物为主，档次较低，价格不高，产品出口以非洲和中东地区为主，同时体现出需求信息的有效性差，这些情况反映出靖江纺织业产品国际化程度处于相对比较低的阶段。8.在新的汇率机制下，因汇率变化带来的风险时刻存在。新的汇率机制放宽了人民币汇率的浮动范围，允许以每天 0.3%的幅度升或跌。作为靖江一些出口创汇的纺织企业，必须尽快学会在外贸合同中增设附加条款以及采用套汇保值等金融工具来回避和降低汇率风险。对平均利润仅为 3%至 5%的纺织业而言，对人民币汇率走势的任何判断失误都将会带来灾难性后果。三、靖江
8、化纤纺织企业可持续发展的建议1.市场优胜劣汰，结构调整迫在眉睫。今年以来，我国与欧美国家纺织品贸易摩擦不断，前几年靖江化纤纺织企业过度建设、扩张的后果也随之显现，一些规模小、负债高的企业在贸易摩擦的“惊涛骇浪”中把握不好要“翻船” 。严峻的现实迫使目前纺织企业正在掀起一轮升级、整合、兼并、淘汰的风潮。从靖江今年上半年情况看，部分中小化纤纺织企业由于负债重，产品档次低，开工不足，形成亏损，风险已凸现，一大批有梭织机已退出这个舞台，有 4 家小剑杆织造企业已转其他产业。我们从靖江纺织企业的调查发现，纺织业的发展仍存在诸多“软肋” 。如纺织品的生产方式仍以粗放型为主，缺乏新产品的开发，技术投入不足，
9、出口产品以定牌和贴牌为主，自主的品牌几乎没有，企业只赚取少量加工费。今后随着纺织品出口企业及产品数量的大幅增长，出口产品价格竞争日趋激烈，纺织企业生存和发展的压力日益加大。因此，我们认为，虽然近段时间我国相继取消了一些纺织品的关税，但中小纺织企业仍将面临多种困境，因贸易摩擦的频繁发生，迫切要求纺织企业加快结构调整和产品升级步伐，中小纺织企业要想摆脱“蚂蚁雄兵”的经营模式，就必须走差别化、特色化之路，加大纺织科研力度。生产相同产品的中小纺织企业更要抱团而出，避免恶性竞争。还要注重采取措施，提高管理和技术水平，不断提升产品附加值和档次，在不断细分的纺织品市场中找准定位，走出过去“跑量为主、低价竞销
10、”的恶性循环。2.走出去、引进来，融入全球纺织产业链。纺织企业要进一步做好走出去、引进来工作，努力实现产业升级和创新发展，采取网络技术，上网收集信息、交流信息，参加有关的国际展览和国外举办的商品展示活动，既可在国内外寻求合作伙伴，又可采取技术合作、市场联盟等各种运作模式。另外，鼓励部分不适宜当地发展的企业和产品到其他地方寻求多种形式发展。如这次调查的 XX 申达化纤有限公司，企业参股胜达集团，组建浙江双可达纺织有限公司，实现优势互补，运用先进的管理水平和产品，使申达公司有限的资本得到更大的发展空间；同时该公司还与张家港广天色织有限公司签订外包生产协议，运用对方先进的生产设备，扩大公司生产规模，
11、从而使公司生产销售额比上年同期增加 2000 多万元，效益十分明显。3.建议政府加强企业可持续发展的软环境建设。由于中小企业缺乏独立承担服务平台建设的能力，有赖于政府的扶持和帮助。建议地方政府采取多种措施，加强有利于中小企业可持续发展的软环境建设。特别是适当补贴参展企业的部分费用，鼓励厂长、经理、设计人员和营销人员到国外市场第一线获取信息，接触客户，开拓业务，多参加各种各类展会，提升本地企业知名度和区域品牌形象。四、靖江支行应采取的信贷对策和措施面对靖江化纤纺织企业的发展现状，作为银行不宜搞“一刀切”的信贷管理模式，对设备先进、经营管理好、资产负债率较低、信誉状况好、有效资产抵押的企业要给予支
12、持，对效益一般、获利性较差的企业也要区别对待。1.提高支行信贷管理人员学识水平，深入企业，加强调查研究。信贷一线人员要跟踪宏观经济运行的新情况和新变化，深入企业客户加强调查研究，加强同企业客户沟通，改进服务，积极回应客户的需求，发挥信贷资金在纺织企业中的积极作用。要按照区别对待、调整结构的要求，在严格把握贷款条件的前提下，积极地为有市场、有效益、能实现双赢的企业客户提供有效的信贷支持，保证其正常生产的资金需求。对不符合条件的企业客户，要做到事虽难办，但门不难进、脸不难看、话不难听，积极为客户提供相应的建议和措施。2.继续完善纺织企业客户的授信办法，严格控制纺织企业客户的信用额度。针对纺织行业设
13、备贬值快，对贷款企业的资产和负债测算要到位，尽力做到测算的价值与市场价值相符，切不可有随意性。同时，因设备价值变动频繁，对年度的授信，特别是纺织设备要有一个相对正确的评价方法，便于操作。3.严格坚持纺织行业贷款条件，严把贷款客户准入门槛。贷款条件是银行发放贷款的底线，对存在保证人代偿能力明显不足，抵押物变现能力差，贷款抵押折扣率高于一般规定，抵押物价值明显高估等情况，不得对其发放贷款。在贷款操作过程中，信贷各岗位人员要有自己冷静的判断和把握，决不可跟风操作，不能以牺牲风险控制为代价随意降低贷款条件。4.认真执行贷款五级分类规定，加强纺织企业贷款管理。通过对中小纺织企业贷款五级分类的认定，以动态
14、的管理模式，通过借款人还款能力等相关指标的综合分析、连续监测，判断贷款风险程度和实际价值，及时发现问题。要正确识别贷款的内在风险，以便有利于明确支持、控制和压缩对象，增加风险预警能力，加强贷款管理，防范和化解贷款风险，提高信贷资产质量。5.正确运用已成风险贷款的处置手段，化解纺织企业贷款风险。对已形成风险的纺织企业贷款，要用多种方式化解，结合五级分类的结果对不良贷款提前介入。一是用全身而退法。对有多家银行参与贷款的规模较大企业，作为部分拼盘的贷款，要坚决地予以退出。二是严格有效资产抵押。对一些中小企业，风险已形成，经办人员往往会认为这些企业保证人难寻，在设备和房地产抵押估价时产生一种“照顾心理
15、” ，以贷款为参照值，确定最高额抵押值，从而又产生新的风险。因此，有效资产抵押一定要严格执行相关规定，不可“心慈手软” ，并参照市场价值，确定对抵押不足的部分，要落实可靠担保。三是自然人分散担保。对一些有贷款风险的中小纺织企业互保等现象，要及时分析，额度较小的可转由自然人担保，担保额可按相关自然人可承受能力确定；贷款额度较大的可分散额度多人担保。四是强制执行办法。对风险企业签订借款合同，在贷款合同条款中要注明赋予债权人强制执行效力的权力，并经公证处进行公证，到时可以缩短强制执行债务人财产的时间，以实现债权。作者单位：XX 农村合作银行靖江支行XX 年 10 月发布时间：XX-1-2311:28:10
