1、上海大众智能经销商管理平台潜客管理上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 1 -文档位置这是一个在线文档的打印件。硬拷贝只在打印当天有效。如果对本文档有疑问，请与作者联系。修改历史本版日期: 2012-12-18 下一版本日期改版号 改版日期 修改总结 修改纪录审批本文档需要如下批示。签名的审批表格由项目组存档。SVW项目经理姓名SVW Project Manager 签名(Signature) 日期(Date)用友汽车信息科技上海有限公司 yonyou 项目经理yonyou Project Manager 签名(Signature) 日期(Date)分发本文档已被分发到如下人员姓名 职务上
2、海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 2 -目录1 目标 .32 模块概述 .42.1 流程图 .42.2 主要业务功能 .53 系统登录 .63.1 登陆系统 .64 潜客管理 .74.1 新客户进店并留档 .84.2 新客户来电并留档 .124.3 市场活动（集客） .144.4 市场活动（转化） .164.5 总部分配客户建档 .184.6 总部分配客户回收 .204.7 售后服务转化客户建档 .214.8 客户跟进 .244.9 客户成交 .304.10 客户战败 .36上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 3 -1 目标随着主动营销体系的持续推广和完善，本着 “以客户关注为核心
3、，管理客户全生命周期”的宗旨，目前上海大众已经制定了 CAE，RSE，CSE 等一系列客户全生命周期各阶段的管理标准。同时，为固化管理标准和业务流程，相应的 PEG、RSE 等系统管理工具也逐步建立起来，这些系统已经成为上海大众经销商、区域和总部各层面潜客管理业务执行的重要支持平台，大量的潜客业务依赖于相关系统进行管理和数据流转。在推进客户全生命周期管理标准化、实现管理信息化的同时，如何进一步完善业务系统的整合、加快执行效率、加强信息分享和对客户数据的挖掘再利用，通过整合和优化信息系统实现一线执行的“减负增效” ；进一步量化业务执行统计和潜客分析，进而支持区域和总部业务决策辅助智能化是当前面临
4、的新课题。经过业务现状的调研，iCrEAM 潜客销售管理模块在延承目前以绿卡为核心的潜客管理流程的基础上，主要提供对以下问题的解决方案： 潜在客户管理流程分散在多个支持系统中，业务未实现统一化集中管理，业务数据流缺乏衔接，经销商重复录入，增加了经销商工作繁琐程度； 集客任务管理、目标客户管理、市场活动管理缺乏系统工具支持，未实现客户全生命周期的闭环管理； 销售和售后客户档案信息缺乏共享与整合，未形成统一的客户档案视图，不利于客户信息资源的有效利用和销售、售后协同服务能力的提升；关于 KPI 统计方面，系统对市场活动业务绩效的评估，客户换购、续购和客户贡献价值等方面缺乏统计支持上海大众经销商智能
5、管理平台 用户手册 - 4 -2 模块概述2.1 流程图下图为潜客管理流程图 市场活动管理展厅来店 /来电客户主动开发集客总部分配 /基盘转化客户销售顾问接待客户客户未留档对客户进行留档生成下次跟进任务自动提醒客户跟进跟进计划记录跟进过程及结果并判断客户级别客户战败客户成交车主回访上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 5 -2.2 主要业务功能市场活动管理 市场活动维护 用于查询市场活动计划展厅流量记录 用于记录展厅【进店/电话】记录展厅流量查询 查看展厅流量记录及展厅流量处理明细。展厅接待展厅流量处理 处理展厅记录：新客户留档和不留档外拓客户留档 外拓客户留档分配给我的商机 销售经理将总
6、部下发的商机和售后的商机分配到销售顾问进行处理转移给我的客户 从其他销售顾问转移给我（销售顾问）的客户客户资料合并 可以将系统中重复记录的客户信息进行合并。商机分配 总部系统 DX 收集潜客信息，然后从接口下发到相应的经销商，经销商销售经理最后分配到销售顾问做后续跟进战败申请处理 销售经理可以将销售顾问提交的战败申请驳回，也可以分配给其他销售顾问作战败挽回和同意战败申请战败申请查询 销售顾问提出客户战败申请后，销售顾问可以通过此功能查询销售经理的审批情况。客户跟进 提醒销售顾问当天的跟进任务，并且进行跟进情况录入客户回访 提醒销售顾问当天的回访任务，并且进行回访情况录入开票 当客户交付购车全款
7、，并且财务开具发票后，计划员可在系统中操作开票功能。客户管理开票信息查询 查询开票信息及历史记录潜客目标制定 潜客目标制定潜客目标管理总部目标下发查询 对于车厂给经销商的销售任务查询上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 6 -3 系统登录3.1 登陆系统图 3.1-1：登录系统输入用户名和口令后，点击图 3.1-1 中确定按钮，进入上海大众经销商智能管理平台界面如下：图 3.1-2上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 7 -点击左下角菜单中的潜客管理 进入潜客销售系统。系统界面如下：图 3.1-34 潜客管理业务描述：iCrEAM 潜客销售管理模块主要包括潜在客户阶段的经销商目标任务管
8、理、市场活动管理、潜客信息管理、潜客跟进管理等主要功能，iCrEAM 潜客管理主要业务场景： 新客户进店并留档 新客户来电并留档 市场活动（集客） 市场活动（转化） 总部分配客户建档 上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 8 - 总部分配客户回收 售后服务转化客户建档（本店潜客） 客户跟进 客户成交 客户战败具体业务功能如下： 4.1 新客户进店并留档业务描述：对进店的新客户进行留档，创建意向并生成跟进计划。4.1.1 新客户进店4.1.2 展厅接待员上前接待，稍作询问（客户姓名，联系电话）后将信息记录于“展厅流量本”上，并且交由销售顾问接待并服务，最后展厅接待员将“展厅流量本”上的信息在
9、展厅流量记录界面录入系统，如下图所示：图 4.1-14.1.3 销售顾问接待客户，询问客户信息与购车意向，并且记录在绿卡中上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 9 -4.1.4 客户接待完成后，销售顾问记录客户的离店时间。4.1.5 展厅接待员将销售顾问记录的离店时间录入系统，并完成客户离店操作。A、 选择展厅记录，并点击“离店按钮”进入，离店信息填写界面图 4.1-2B、 填写离店时间上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 10 -图 4.1-34.1.6 销售顾问根据绿卡为新客户做建档操作。A、 选择新客户填写客户属性和到店性质，先填写客户属性选择有效，再填写到店性质选择购车客户。图
10、 4.1-4B、 点击留档按钮为新客户做建档操作上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 11 -图 4.1-5C、 填写客户及意向信息图 4.1-6D、 填写跟进信息上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 12 -图 4.1-7E、 保存图 4.1-84.1.7 新客户建档后，系统根据该客户的意向级别自动生成跟进计划。4.2 新客户来电并留档业务描述：对来电的新客户进行留档，创建意向并生成跟进计划。4.2.1 新客户来电。4.2.2 展厅接待员稍作询问（客户姓名，联系电话）后将信息记录于“展厅流量本”上，并上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 13 -且交由销售顾问电话接待，最后展厅接
11、待员将“展厅流量本”上的信息录入系统。图 4.2-14.2.3 销售顾问接待客户，询问客户信息与购车意向，并且记录在绿卡中。 4.2.4 销售顾问根据绿卡为新客户做建档操作。A、 选择新客户填写客户属性和到店性质，先填写客户属性选择有效，再填写到店性质选择购车客户图 4.2-2B、 点击留档按钮为新客户做建档操作图 4.2-3C、 填写客户及意向信息上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 14 -图 4.2-4D、 保存图 4.2-54.2.5 新客户建档后，系统根据该客户的意向级别自动生成跟进计划。4.3 市场活动（集客）业务描述：iCrEAM 接收 FME 中创建的活动信息，可以进行查询
12、4.3.1 iCrEAM 接收 FME 中创建的活动信息上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 15 -图 4.3-2活动现场，销售顾问收集客户信息。4.3.2 活动成功举办，市场专员在 FME 中录入核销信息，审批后下发至 iCrEAMA、 查询活动信息图 4.3-24.3.3 信息专员将活动场收集的客户信息录入系统（外拓客户建档） 。图 4.3-4上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 16 -图 4.3-54.4 市场活动（转化）业务描述：iCrEAM 接收 FME 中创建的活动信息，销售顾问为自己制定客户邀约计划，再根据计划邀约客户，并在活动现场收集客户信息，信息专员将发布会现场收
13、集的客户信息录入系统。4.4.1 iCrEAM 接收 FME 中创建的活动信息图 4.4-14.4.2 销售顾问为自己制定客户邀约计划。A、 查询客户、选择要邀约的客户，并点击“活动邀约计划”填写邀约信息上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 17 -图 4.4-2B、 填写完邀约信息后点击“保存”按钮进行邀约。图 4.4-34.4.3 销售顾问邀约客户。4.4.4 新车发布会现场，销售顾问收集客户信息。4.4.5 新车发布会成功举办，市场专员在 FME 中录入核销信息，审批后下发至 iCrEAM。上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 18 -4.4.6 信息专员将发布会现场收集的客户跟
14、进信息录入系统。4.5 总部分配客户建档业务描述：系统获取总部分配客户信息-销售经理分配销售线索- 销售顾问跟进并为客户建档-处理结果上传4.5.1 系统获取总部分配客户信息。4.5.2 销售经理在“商机分配”中将销售线索分配给销售顾问。A、 选择总部转化过来的客户图 4.5-1B、 选择销售顾问，并按“确定”按钮完成分配上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 19 -图 4.5-24.5.3 销售顾问跟进此线索，根据实际情况为该客户进行建档或不建档。图 4.5-3上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 20 -图 4.5-4图 4.5-54.5.4 系统自动将该条线索的最终处理情况上传至
15、总部系统。4.6 总部分配客户回收业务描述：系统获取总部分配客户信息-销售经理分配销售线索- 销售顾问未跟进此线索-系统回收此线索4.6.1 系统获取总部分配客户信息。4.6.2 销售经理在“商机分配”中将销售线索分配给销售顾问。上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 21 -图 4.6-1图 4.6-24.6.3 销售顾问未跟进此线索。4.6.4 系统自动回收此线索。4.7 售后服务转化客户建档业务描述： iCrEAM 售后模块转入线索-销售经理分配销售线索- 销售顾问跟进此线索上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 22 -4.7.1 服务顾问获知客户有新购车意向后，根据条件查询出将此
16、客户转入潜客模块。图 4.7-14.7.2 销售经理在“商机分配”中将线索分配给其原属销售顾问（也可按情况分配给其他销售顾问） 。A、 选择售后转化过来的客户图 4.7-2B、 选择销售顾问，并按“确定”按钮完成分配。上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 23 -图 4.7-34.7.3 销售顾问联系客户后并建档。A、 在分配给我的商机中选择客户并点击“留档”按钮，进入客户留档界面图 4.7-4B、 填写客户信息、意向信息及跟进信息上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 24 -图 4.7-5图 4.7-64.8 客户跟进业务描述：销售顾问对客户进行跟进后，并记录相应的跟进结果。4.8.
17、1 销售顾问跟进客户，获取其最新信息与意向。上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 25 -图 4.9-14.8.2 销售顾问将跟进信息录入系统。图 4.9-24.8.3 销售顾问在跟进中发现此客户与其另一客户极为相似，经核实后确认为同一人，则销售顾问在系统中合并这两条客户信息。上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 26 -A、 点击“请选择客户”按钮，查询相似客户图 4.9-3B、 系统弹出对话框并自动筛选相似客户，选择要合并的客户，点击“确定”按钮图 4.9-4C、 系统将选中的客户显示在符合合并客户列表中上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 27 -图 4.9-5D、 选择主客
18、户，合并后客户的销售顾问，并点击“合并”按钮进行客户合并操作。图 4.9-6E、 合并完成上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 28 -图 4.9-74.8.4 销售顾问与其同事商议后，决定该客户由其同事继续跟进，则销售顾问可在系统中将此客户转移给其同事。A、 查询客户图 4.9-8B、 选择要转移的客户，点击“转移”按钮，进入销售顾问选择界面。上海大众经销商智能管理平台 用户手册 - 29 -图 4.9-9C、 选择转移销售顾问，点击“确定”按钮，完成客户的转移操作。图 4.9-104.8.5 未进店客户：跟进时间已超过 15 天，且跟进记录的“沟通内容”中包含“预约来店”则允许“休眠” 操作。 进店客户：在跟进过程中已全部完成 “车辆介绍” 、 “预约
