1、绩效指标清单（未来组织结构）1of37构面 关键成功因素 关键绩效指标 指标公式/定义 考核对象 层级 质/量化 数据来源 统计部门 频率财务构面 1.0 提高资本运用报酬率 1.01 资本运用报酬率 =息税前利润/(固定资产+流动资产-流动负债) 总经理 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.0 提高资本运用报酬率 1.02 产品销售收入 =产品销售收入 总经理 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.0 提高资本运用报酬率 1.03 净利润 =净利润 总经理 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.1 通过开创新的销售通路、新产品和新行业顾客群来开辟新的营收来源 1.1
2、1 新销售通路收入 =新销售通路(新设直销点、新增经销商、新增设计师)的产品销售收入营业处处长/市场处处长/行销企划部/市场开发部 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.1 通过开创新的销售通路、新产品和新行业顾客群来开辟新的营收来源 1.11.1 新直销点收入 =新直销点产品销售收入 区总监 部门 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.1 通过开创新的销售通路、新产品和新行业顾客群来开辟新的营收来源 1.11.2 新经销商收入 =新经销商产品销售收入 经销部 部门 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.1 通过开创新的销售通路、新产品和新行业顾客群来开辟新的营收来源 1.11.3
3、 新设计师收入 =新设计师产品销售收入 特销责任中心/设计师经营部 部门 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.1 通过开创新的销售通路、新产品和新行业顾客群来开辟新的营收来源 1.12 新产品收入 =新产品的产品销售收入 营业处处长/区总监/市场处处长/研发部/行销企划部 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.1 通过开创新的销售通路、新产品和新行业顾客群来开辟新的营收来源 1.13 新行业顾客群收入 =新行业顾客群的产品销售收入 营业处处长/区总监/市场处处长/行销企划部/行业顾客经理 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.2 提升现有营收来源 1.21 现有销售通路收入
4、 =现有销售通路(现有直销点、经销商、设计师）的产品销售收入 营业处处长/市场开发部 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.2 提升现有营收来源 1.21.1 现有直销点收入 =现有直销点产品销售收入 区总监 部门 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.2 提升现有营收来源 1.21.2 现有经销商收入 =现有经销商产品销售收入 经销部 部门 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.2 提升现有营收来源 1.21.3 现有设计师收入 =现有设计师产品销售收入 特销责任中心/设计师经营部 部门 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.2 提升现有营收来源 1.22 现有产品收入 =现有
5、产品的产品销售收入 营业处处长/区总监 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.2 提升现有营收来源 1.23 现有行业顾客群收入 =现有行业顾客群的产品销售收入 营业处处长/区总监/行业顾客经理 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.3 降低成本 1.31 成本比 =产品实际单位成本合计/产品标准牌价合计 物流处处长 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.3 降低成本 1.31.1 现有自制品成本比 =现有自制品实际成本合计/现有自制品标准牌价合计 采购部/研发部 部门 量化 财务数据和部分手工统计 财务部 月财务构面 1.3 降低成本 1.31.2 现有OEM品成本比
6、 =现有OEM品实际成本合计/现有OEM品标准牌价合计 采购部/研发部 部门 量化 财务数据和部分手工统计 财务部 月财务构面 1.3 降低成本 1.31.3 新自制品成本比 =新自制品实际成本合计/新自制品标准牌价合计 采购部/研发部 部门 量化 财务数据和部分手工统计 财务部 月财务构面 1.3 降低成本 1.31.4 新OEM品成本比 =新OEM品实际成本合计/新OEM品标准牌价合计 采购部/研发部 部门 量化 财务数据和部分手工统计 财务部 月财务构面 1.3 降低成本 1.32 与同业成本比 =产品实际单位成本/同业实际单位成本 物流处处长 公司 量化 财务报表及同业财务报表 财务部
7、 半年财务构面 1.3 降低成本 1.33 费用率 =总费用/产品销售收入 总经理 公司 量化 财务报表 财务部 月绩效指标清单（未来组织结构）2of37构面 关键成功因素 关键绩效指标 指标公式/定义 考核对象 层级 质/量化 数据来源 统计部门 频率财务构面 1.3 降低成本 1.33.1 物流处费用达成率 =物流处实际费用(不包括生产成本)/年度预算 物流处处长 部门 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.3 降低成本 1.33.2 单位推广成本 =推广费用/涉及的顾客数量 市场处处长/行销企划部 部门 量化 财务数据及推广效果估计 行销企划部 季财务构面 1.3 降低成本 1.33.
8、3 运费达标率 =实际运费/当月销售收入-设定运费率 配送服务部 部门 量化 配送服务手工统计资料 配送服务部 月财务构面 1.3 降低成本 1.33.4 庶务采购成本 =总务部门涉及的物资采购成本 总务部 部门 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.3 降低成本 1.33.5 财务费用占比 =财务费用/产品销售收入 财务部 部门 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.3 降低成本 1.33.6 税收成本占比 =税收成本/产品销售收入 财务部 部门 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.3 降低成本 1.33.7 部门费用达成率 =部门实际费用和预算比 所有部门 部门 量化 财务报表 财
9、务部 月财务构面 1.4 提高资产利用率 1.41 应收帐款周转率 =产品销售收入/应收帐款平均余额 营业处处长/区总监/责任中心 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.4 提高资产利用率 1.41.1 定金比率 =本期定金金额/本期产品销售收入 责任中心 部门 量化 应收帐款明细 财务部 月财务构面 1.4 提高资产利用率 1.41.2 坏帐比率 =本期坏帐金额/本期产品销售收入 营业处/区总监/责任中心 部门 量化 应收帐款明细 财务部 季财务构面 1.4 提高资产利用率 1.41.3 坏帐收回比率 =本期由法务部收回坏帐金额/本期坏帐金额 法务部 部门 量化 应收帐款明细 财务部
10、 季财务构面 1.4 提高资产利用率 1.42 库存倍数 =月末库存实际移动平均成本/当月实际销售成本 产销部/仓储部/物流处处长/营业处处长 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.4 提高资产利用率 1.43 固定资产利用率 =产品销售收入/固定资产平均余额 总经理 公司 量化 财务报表 财务部 半年财务构面 1.4 提高资产利用率 1.43.1 固定资产闲置率 =本期未用固定资产金额/本期固定资产金额 总务部 部门 量化 固定资产明细帐 财务部 季财务构面 1.5 控制合理的财务结构 1.51 资产负债率 =负债总额/资产总额 财务部 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.
11、5 控制合理的财务结构 1.52 流动比率 =流动资产/流动负债 财务部 公司 量化 财务报表 财务部 月顾客构面 2.1 满足目标顾客需求 2.11 目标顾客满意度 =目标顾客群的满意度调查得分的算术平均总经理/营业处处长/市场处处长/物流处处长/责任中心/区总监/配送服务部/品保部/顾客服务部公司 质化 目标顾客满意度调查统计资料 行销企划部 半年顾客构面 2.1 满足目标顾客需求 2.12 老顾客续购率 =老顾客续购的销售收入/总销售收入 责任中心/外销部/经销部/专案营销部/设计师经营部 公司 量化 销售收入明细资料 财务部 月顾客构面 2.1 满足目标顾客需求 2.13 行业别市场占
12、有率 =行业别销售收入/行业别市场容量 营业处处长/市场处处长/行业顾客经理 公司 量化 行业别市场调研报告和更新行业别销售收入资料 行销企划部 半年顾客构面 2.2 树立良好的顾客满意的品牌 2.21 品牌知名度(区域/行业) 区域/行业别品牌知名度排名 市场处处长/行销企划部/行业顾客经理 公司 质化 区域/行业别品牌知名度排名 行销企划部 半年顾客构面 2.2 树立良好的顾客满意的品牌 2.21.1 顾客拜访数 =拜访顾客数量 责任中心 部门 量化 拜访顾客数量统计 责任中心 月顾客构面 2.3 双赢的策略联盟 2.31 合作方满意度 =设计师及经销商满意度调查得分的算术平均 营业处处长
13、/市场处处长 公司 量化 设计师和经销商满意度调查资料 顾客关系部 半年绩效指标清单（未来组织结构）3of37构面 关键成功因素 关键绩效指标 指标公式/定义 考核对象 层级 质/量化 数据来源 统计部门 频率顾客构面 2.3 双赢的策略联盟 2.31.1 设计师满意度 =设计师满意度调查得分的算术平均 特销责任中心/设计师经营部 部门 量化 设计师满意度调查资料 顾客关系部 半年顾客构面 2.3 双赢的策略联盟 2.31.2 经销商满意度 =经销商满意度调查得分的算术平均 经销部 部门 量化 经销商满意度调查资料 顾客关系部 半年顾客构面 2.3 双赢的策略联盟 2.32 合作方获利率 =(
14、最终顾客售价-合作方买入价）/合作方买入价 营业处处长/经销部/设计师经营部 公司 量化 最终顾客售价追踪及合作方买入价统计 顾客关系部 月顾客构面 2.3 双赢的策略联盟 2.32.1 设计师获利率 =(最终顾客售价-设计师买入价)/设计师买入价 特销责任中心/设计师经营部 部门 量化 最终顾客售价追踪及设计师买入价统计 顾客关系部 月顾客构面 2.3 双赢的策略联盟 2.32.2 经销商获利率 =(最终顾客售价-经销商买入价)/经销商买入价 经销部 部门 量化 最终顾客售价追踪及经销商买入价统计 顾客关系部 月内部流程构面 3.1 新产品开发 3.11 新产品收支平衡时间 =本期新产品立项
15、日期至收支平衡日期时间合计/本期新产品数 市场处处长/研发部 公司 量化 新产品投入成本、新成本利润及新产品计划等资料 财务部 季内部流程构面 3.1 新产品开发 3.11.1 新产品开发至上市时间 =本期所有新产品项目立项日期至新产品上市日期合计/本期新产品推出数 市场处处长/研发部 部门 量化 新产品开发周期统计 研发部 季内部流程构面 3.1 新产品开发 3.11.2 新产品项目计划按时完成率 =按时或提前完成新产品项目计划的次数/本期新产品项目数 市场处处长/研发部 部门 量化 新产品项目计划及实际完成情况 研发部 季内部流程构面 3.1 新产品开发 3.11.2 新产品生产时效 =本
16、期符合新产品生产导期要求的次数/本期新产品的数量 生产部 部门 量化 生产部手工统计资料 生产部 季内部流程构面 3.1 新产品开发 3.12 新产品生命周期 =本期新产品上市日期至产品退出市场日期时间合计/本期新产品数 市场处处长/研发部 公司 量化 新产品上市及退市统计资料 研发部 年内部流程构面 3.1 新产品开发 3.13 新产品一次设计合格率 =本期一次设计合格的新产品数/本期新产品数 市场处处长/研发部 公司 量化 新产品一次设计合格新产品统计 研发部 季内部流程构面 3.1 新产品开发 3.14 新产品收入比率 =新产品销售收入/总产品销售收入 市场处处长/研发部/行销企划部 公
17、司 量化 财务报表 财务部 月内部流程构面 3.2 新直销点拓展 3.21 盈利新直销点占比 =盈利新直销点数/总新直销点数 营业处处长/专案营销部/市场开发部 公司 量化 各新设直销网点的获利资料 财务部 季内部流程构面 3.2 新直销点拓展 3.22 直销点数量增长率 =本期新增直销点数/期初直销点数 营业处处长/专案营销部/市场开发部 公司 量化 直销点数量统计 财务部 季内部流程构面 3.3 新合作方开发 3.31 盈利新合作方占比 =为震旦带来利润的新合作方数/总新合作方数 营业处处长/经销部/设计师经营部 公司 量化 各新增合作方获利分析资料 财务部 季内部流程构面 3.3 新合作
18、方开发 3.31.1 盈利新设计师占比 =为震旦带来利润的新设计师数/总新设计师数 特销责任中心/设计师经营部 部门 量化 各新增设计师获利资料分析 财务部 季内部流程构面 3.3 新合作方开发 3.31.2 盈利新经销商占比 =为震旦带来利润的新经销商数/总新经销商数 经销部 部门 量化 各新增经销商获利资料分析 财务部 季内部流程构面 3.3 新合作方开发 3.32 合作方数量增长率 =本期新增合作方数/期初合作放数 营业处处长/经销部/设计师经营部 公司 量化 合作方数量统计 财务部 季内部流程构面 3.3 新合作方开发 3.32.1 设计师数量增长率 =本期新增设计师数/期初设计师数
19、特销责任中心/设计师经营部 部门 量化 设计师数量统计 财务部 季内部流程构面 3.3 新合作方开发 3.32.2 经销商数量增长率 =本期新增经销商数/期初经销商数 经销部 部门 量化 经销商数量统计 财务部 季内部流程构面 3.3 新合作方开发 3.33 合作方质量评价指数 =合作方综合质量评价指数 营业处处长/经销部/设计师经营部 公司 质化 合作方评价指标的统计 顾客关系部 季内部流程构面 3.4 提升销售作业的效率 3.41 缔结率 =实际成交金额/有望成交金额 营业处处长/区总监/责任中心 公司 量化 实际销售数据和有望项目金额 营业处 月绩效指标清单（未来组织结构）4of37构面
20、 关键成功因素 关键绩效指标 指标公式/定义 考核对象 层级 质/量化 数据来源 统计部门 频率内部流程构面 3.4 提升销售作业的效率 3.41.1 大案缔结率 =实际大案成交金额/有望大案成交金额 专案营销部 部门 量化 实际大案销售数据和有望大案项目金额 顾客关系部 月内部流程构面 3.4 提升销售作业的效率 3.41.2 合作方缔结率 =实际合作方成角金额/有望合作方成交金额 经销部/设计师经营部 部门 量化 实际合作方销售金额和有望合作方项目金额 顾客关系部 月内部流程构面 3.4 提升销售作业的效率 3.41.3 行业别缔结率 =行业别实际成交金额/行业别有望成交金额 行业顾客经理
21、 部门 量化 行业别销售数据和行业别有望项目金额 顾客关系部 月内部流程构面 3.4 提升销售作业的效率 3.41.4 展厅参观顾客满意度 =展厅参观顾客满意度调查统计分析 空间规划部 部门 质化 展厅参观顾客满意度调查资料统计 空间规划部 月内部流程构面 3.4 提升销售作业的效率 3.41.5 销售支援满意度 =营业处对空间规划销售支持的满意度 空间规划部 部门 量化 销售支持的满意度调查 空间规划部 季内部流程构面 3.4 提升销售作业的效率 3.41.6 有望顾客金额 =有望顾客成交金额 营业处处长/区总监/责任中心 部门 量化 有望顾客卡 营业处 月内部流程构面 3.4 提升销售作业
22、的效率 3.42 售价比 =实际销售收入/标准牌价销售收入 营业处处长/责任中心 公司 量化 财务数据 财务部 月内部流程构面 3.4 提升销售作业的效率 3.42.1 大案售价比 =实际大案销售收入/大案标准牌价销售收入 专案营销部 部门 量化 财务数据 财务部 月内部流程构面 3.4 提升销售作业的效率 3.42.2 大案缔结品质 大案的客诉、收款期、退货等综合评分 专案营销部 部门 质化 大案相关的销售资料统计 顾客关系部 月内部流程构面 3.4 提升销售作业的效率 3.43 盈利直销点比率 =盈利直销点数/总直销点数 营业处处长/区总监 公司 量化 直销点的获利资料 财务部 月内部流程
23、构面 3.5 提高顾客服务水准 3.51 客诉相应时间 =从收到顾客投诉至客诉处理完毕的平均时间 顾客服务部 公司 量化 配送服务手工统计资料 配送服务部 月内部流程构面 3.5 提高顾客服务水准 3.51.1 客诉作业时效 =在规定时间内客诉处理完毕的笔数与客诉总笔数之比 顾客服务部 部门 量化 配送服务手工统计资料 配送服务部 月内部流程构面 3.5 提高顾客服务水准 3.51.2 顾客投诉件数 =所有顾客投诉笔数 物流处处长 部门 量化 配送服务手工统计资料 配送服务部 月内部流程构面 3.6 及时交付准确的产品 3.61 完美订单比率 =完美订单数/当月总订单数 物流处处长 公司 量化
24、 产销部统计资料 产销部 月内部流程构面 3.6 及时交付准确的产品 3.61.1 运输损耗 =实际发生运输损耗的笔数与额定发生运输损耗笔数之比 配送服务部 部门 量化 配送服务手工统计资料 配送服务部 月内部流程构面 3.6 及时交付准确的产品 3.61.2 订单处理时效 =从收到责任中心采购订单到答复责任中心发货时间为止的周期在规定时间范围内的订单/收到的合格订单数 产销部 部门 量化 产销人工统计资料 产销部 月内部流程构面 3.6 及时交付准确的产品 3.61.3 场地异常比率 =发生场地异常的笔数/当月发货笔数 产销部 部门 量化 配送服务和产销人工统计资料 配送服务部 月内部流程构
25、面 3.6 及时交付准确的产品 3.61.4 到货时效 =在订单要求的到货时间内抵达的笔数与总笔数之比 配送服务部 部门 量化 配送服务手工统计资料 配送服务部 月内部流程构面 3.6 及时交付准确的产品 3.61.5 组装质量 =由服务组装引起的交货异常的笔数占组装总笔数的比率 配送服务部 部门 量化 配送服务手工统计资料 配送服务部 月内部流程构面 3.6 及时交付准确的产品 3.61.6 入料时效 =本期未按时检验入料批次/本期入料总批次 采购部/品保部 部门 量化 入库批次统计 采购部 月内部流程构面 3.6 及时交付准确的产品 3.61.7 入料品质 =评退次数/总入料次数 采购部/
26、品保部 部门 量化 品保部手工统计资料 品保部 月内部流程构面 3.6 及时交付准确的产品 3.61.8 误检率 =因质量问题引起客诉的产品数/本期抽检产品数量 品保部 部门 量化 品保部成品抽检记录和客诉案件分析 品保部 月绩效指标清单（未来组织结构）5of37构面 关键成功因素 关键绩效指标 指标公式/定义 考核对象 层级 质/量化 数据来源 统计部门 频率内部流程构面 3.6 及时交付准确的产品 3.61.9 订单异动率 =订单修改次数/总订单数 区总监/责任中心/空间规划部 部门 量化 产销部统计订单修改次数 产销部 月内部流程构面 3.6 及时交付准确的产品 3.61.10 标准交货
27、导期遵守率 =在规定交货导期之内的订单数/总订单数 区总监/责任中心 部门 量化 产销部统计相关订单资料 产销部 月内部流程构面 3.7 提高采购管理水平 3.71 单位供应商采购金额 =本期采购总金额/本期供应商平均数量 采购部 公司 量化 财务明细数据及供应商数量统计 财务部 月内部流程构面 3.7 提高采购管理水平 3.72 A级供应商比例 =A级供应商数量/所有供应商数量 采购部/品保部 公司 量化 品保部对供应商的评价资料 品保部 月内部流程构面 3.7 提高采购管理水平 3.73 采购导期 =本期收到采购需求至所定商品入仓时间合计/本期采购需求数 采购部 公司 量化 SAP和部分手
28、工统计资料 采购部 月内部流程构面 3.7 提高采购管理水平 3.74 OEM品合格率 =本期品保抽检OEM产品中不合格品数量/本期抽检OEM产品总数 采购部/品保部 公司 量化 品保部对OEM品的抽检记录 品保部 月内部流程构面 3.7 提高采购管理水平 3.75 降价比率 =本期降价总金额/降价前采购单价合计 采购部 公司 量化 采购部手工统计资料 采购部 月内部流程构面 3.8 优化生产作业 3.81 产能利用率 =实际需要的产能/实际具备的产能 生产部 公司 量化 设备产能统计 生产部 季内部流程构面 3.8 优化生产作业 3.81.1 完批率(每工事) =每工事实际产出/每工事计划产
29、出 生产部 部门 量化 生产部手工统计资料 生产部 月内部流程构面 3.8 优化生产作业 3.82 自制与OEM比率 =本期自制品标准牌价的45%/本期OEM品的采购金额 生产部/物流处处长 公司 量化 财务明细数据 财务部 月内部流程构面 3.8 优化生产作业 3.83 人均生产产值 =本期自制品标准牌价的45%/全体生产同仁数（包括合同工与临时工）生产部/物流处处长 公司 量化 财务明细数据 财务部 月内部流程构面 3.8 优化生产作业 3.83.1 不良率 =品保抽检商品中不良品数量/品保抽检商品数量 生产部/品保部 部门 量化 品保部抽检记录 品保部 月内部流程构面 3.8 优化生产作
30、业 3.83.2 报废率 =每月生产部报废单所列报废产品成本/总的生产产值（45%的价格计算） 生产部 部门 量化 生产部门产品报废统计 生产部 月内部流程构面 3.9 提高库存管理水平 3.91 无效库存占比 =无效库存金额/库存总金额 营业处处长/市场处处长/物流处处长/仓储部 公司 量化 财务报表 财务部 月内部流程构面 3.9 提高库存管理水平 3.92 存货持有成本 =仓储费+保险费+折旧费+存货资金成本+存货损失等与持有存货相关的成本 物流处处长 公司 量化 财务数据 财务部 季内部流程构面 3.9 提高库存管理水平 3.93 库存准确率 =实际库存金额与帐面库存金额差异绝对值/帐
31、面库存金额 仓储部/区总监 公司 量化 SAP系统和手工统计 仓储部 月内部流程构面 3.9 提高库存管理水平 3.93.1 进出库准确率 =收发帐务与实际相符订单笔数与总笔数之比 仓储部 部门 量化 SAP系统和手工统计 仓储部 月内部流程构面 3.9 提高库存管理水平 3.93.2 进出库时效 =在规定时间内完成进出库商品帐务处理的百分比 仓储部 部门 量化 SAP系统和手工统计 仓储部 月内部流程构面 3.10提高职能管理水平 3.10.1 生产事故次数 =本期发生生产事故的次数 生产部 部门 量化 生产事故统计 人力资源部 季内部流程构面 3.10提高职能管理水平 3.10.2ISO复
32、审一次合格 没有严重不合格项且累计次要不合格项小于8项 品保部 部门 质化 ISO检查结果 品保部 年内部流程构面 3.10提高职能管理水平 3.10.3固定资产帐实相符率 =1-差异金额绝对值/固定资产帐面金额 总务部 部门 量化固定资产盘点数据和固定资产明细帐 总务部 半年内部流程构面 3.10提高职能管理水平 3.10.4稽核次数达成率 =实际稽核次数/计划稽核次数 稽核组 部门 量化稽核计划和稽核实际执行情况 内控部 季绩效指标清单（未来组织结构）6of37构面 关键成功因素 关键绩效指标 指标公式/定义 考核对象 层级 质/量化 数据来源 统计部门 频率内部流程构面 3.10提高职能
33、管理水平 3.10.5重复异常事件出现濒率 =本期异常事件出现次数/本期重复出现的异常事件 稽核组 部门 量化 异常事件统计 内控部 季内部流程构面 3.10提高职能管理水平 3.10.6规章制度及时更新率 =按时更新的规章制度/需要更新的规章制度 法务部 部门 量化需要更新的规章制度和实际更新的规章制度 内控部 季内部流程构面 3.10提高职能管理水平 3.10.7内部服务满意度 =内部用户满意度调查得分的算术平均 所有部门(幕僚) 部门 量化 内部用户满意度调查资料 所有部门 季内部流程构面 3.10提高职能管理水平 3.10.8案例分析的次数 =案例分析的次数 稽核组 部门 量化稽核组提
34、供案例分析的次数统计 稽核组 季学习与成长构面 4.1 培养战略所需能力 4.11 同仁能力提升率 =(期末同仁能力评估得分-期初同仁能力评估得分)/期初同仁能力评估得分*100% 总经理/人力资源部 公司 量化 同仁能力评估资料 人力资源部 半年学习与成长构面 4.1 培养战略所需能力 4.11.1 部门同仁能力提升率 =(本部门期末同仁能力评估得分-本部门期初同仁能力评估得分)/本部门期初同仁能力评估得分*100% 所有部门 部门 量化 同仁能力评估资料 人力资源部 半年学习与成长构面 4.1 培养战略所需能力 4.12 人均受训时间 =所有同仁本期累计受训时间/本期平均同仁人数 人力资源
35、部 公司 量化 同仁培训统计及同仁人数统计 人力资源部 半年学习与成长构面 4.1 培养战略所需能力 4.12.1 部门人均受训时间 =部门所有同仁本期累计受训时间/部门本期平均同仁人数 所有部门 部门 量化 同仁培训统计及同仁人数统计 人力资源部 半年学习与成长构面 4.1 培养战略所需能力 4.13 培训满意度 =培训满意度调查问卷评分合计/培训满意度调查问卷数量 人力资源部 公司 量化 培训满意度调查问卷评分统计资料 人力资源部 季学习与成长构面 4.1 培养战略所需能力 4.14 建立知识管理体系 是否建立起企业的知识管理体系 人力资源部/资讯部 公司 质化 N/A N/A N/A学习
36、与成长构面 4.1 培养战略所需能力 4.15 薪资回报率 =(本期产品销售收入-本期外购原辅料及服务成本)/本期员工薪资奖金成本 总经理/人力资源部 公司 量化 财务报表和同仁薪资奖金数据 财务部 月学习与成长构面 4.1 培养战略所需能力 4.14.1 知识管理的贡献度 知识管理体系资料的提供、提供资料被利用的频率以及利用这些资料所带来的效益 所有部门 部门 质化各部门向企业知识库提供的信息统计、这些信息被利用的信息统计以及利用这些信息的部门对其的反馈意见资讯部 季学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 4.21 同仁满意度 =同仁满意度调查问卷评分合计/同仁满意度调查问卷数 总
37、经理/人力资源部 公司 量化 人力资源部同仁满意度调查数据 人力资源部 半年学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 4.21.1 部门同仁满意度 =本部门同仁满意度调查问卷评分合计/本部门同仁满意度调查问卷数 所有部门 部门 量化 人力资源部同仁满意度调查数据 人力资源部 半年学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 4.22 个人记分卡指标达标率 =所有同仁个人记分卡达标率合计/总同仁数 人力资源部门 公司 量化 各部门个人记分卡达标率统计 人力资源部 季学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 4.22.1 部门个人记分卡指标达标率 =本部门所有同仁个人记分卡达标
38、率合计/本部门全体同仁数 所有部门 部门 量化 本部门个人记分卡达标率统计 各部门 季学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 4.23 重要岗位流失率 =本期重要岗位离职人数/期初重要岗位人数 总经理/人力资源部 公司 量化 SAP人力资源模块 人力资源部 月学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 4.23.1 部门员工离职率 =本期本部门离职人数/期初本部门总同仁数 所有部门 部门 量化 SAP人力资源模块 人力资源部 月学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 4.24 重要岗位人才储备率 =重要岗位人才储备数/重要岗位所需的人才储备数 人力资源部门 公司 量化
39、 重要岗位人才储备统计资料和计划 人力资源部 半年学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 4.25 重要岗位内部晋升率 =本期重要岗位通过内部晋升的人数/本期重要岗位发生人员变更的数量 总经理/人力资源部 公司 量化 重要岗位人员变更统计资料 人力资源部 半年学习与成长构面 4.3 战略认知 4.31 战略认知覆盖率 =对公司战略理解的同仁数/总同仁数 总经理/人力资源部 公司 量化 人力资源部对同仁战略认知的调查数据 人力资源部 半年学习与成长构面 4.3 战略认识 4.31.1 部门战略认知覆盖率 =本部门对公司战略理解的同仁数/本部门总同仁数 所有部门 部门 量化 人力资源部对
40、同仁战略认知的调查数据 人力资源部 半年绩效指标清单（未来组织结构）7of37构面 关键成功因素 关键绩效指标 指标公式/定义 考核对象 层级 质/量化 数据来源 统计部门 频率学习与成长构面 4.4 资讯基础架构和应用系统 4.41 战略资讯覆盖率 =公司现有战略资讯系统/公司所需的战略资讯系统 资讯部 公司 量化 对公司战略所需资讯系统及现有资讯系统的分析 资讯部 年绩效指标清单_总经理（未来组织结构）8 of 37构面 关键成功因素 关键绩效指标 指标公式/定义 层级 质/量化 数据来源 统计部门 频率财务构面 1.0 提高资本运用报酬率 1.01 资本运用报酬率 =息税前利润/(固定资
41、产+流动资产-流动负债) 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.0 提高资本运用报酬率 1.02 产品销售收入 =产品销售收入 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.0 提高资本运用报酬率 1.03 净利润 =净利润 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.3 降低成本 1.33 费用率 =总费用/产品销售收入 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.4 提高资产利用率 1.43 固定资产利用率 =产品销售收入/固定资产平均余额 公司 量化 财务报表 财务部 半年顾客构面 2.1 满足目标顾客需求 2.11 目标顾客满意度 =目标顾客群的满意度调查得分的算术平均 公
42、司 质化 目标顾客满意度调查统计资料 行销企划部 半年学习与成长构面 4.1 培养战略所需能力 4.11 同仁能力提升率 =(期末同仁能力评估得分-期初同仁能力评估得分)/期初同仁能力评估得分*100% 公司 量化 同仁能力评估资料 人力资源部 半年学习与成长构面 4.1 培养战略所需能力 4.15 薪资回报率 =(本期产品销售收入-本期外购原辅料及服务成本)/本期员工薪资奖金成本 公司 量化 财务报表和同仁薪资奖金数据 财务部 月学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 4.21 同仁满意度 =同仁满意度调查问卷评分合计/同仁满意度调查问卷数 公司 量化 人力资源部同仁满意度调查数据
43、 人力资源部 半年学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 4.23 重要岗位流失率 =本期重要岗位离职人数/期初重要岗位人数 公司 量化 SAP人力资源模块 人力资源部 月学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 4.25 重要岗位内部晋升率 =本期重要岗位通过内部晋升的人数/本期重要岗位发生人员变更的数量 公司 量化 重要岗位人员变更统计资料 人力资源部 半年学习与成长构面 4.3 战略认知 4.31 战略认知覆盖率 =对公司战略理解的同仁数/总同仁数 公司 量化 人力资源部对同仁战略认知的调查数据 人力资源部 半年绩效指标清单_营业处处长（未来组织结构）9 of 37构面
44、 关键成功因素 关键绩效指标 指标公式/定义 层级 质/量化 数据来源 统计部门 频率财务构面 1.1 通过开创新的销售通路、新产品和新行业顾客群来开辟新的营收来源 1.11 新销售通路收入 =新销售通路(新设直销点、新增经销商、新增设计师)的产品销售收入公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.1 通过开创新的销售通路、新产品和新行业顾客群来开辟新的营收来源 1.12 新产品收入 =新产品的产品销售收入 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.1 通过开创新的销售通路、新产品和新行业顾客群来开辟新的营收来源 1.13 新行业顾客群收入 =新行业顾客群的产品销售收入 公司 量化 财务
45、报表 财务部 月财务构面 1.2 提升现有营收来源 1.21 现有销售通路收入 =现有销售通路(现有直销点、经销商、设计师）的产品销售收入 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.2 提升现有营收来源 1.22 现有产品收入 =现有产品的产品销售收入 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.2 提升现有营收来源 1.23 现有行业顾客群收入 =现有行业顾客群的产品销售收入 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.3 降低成本 1.33.7 部门费用达成率 =部门实际费用和预算比 部门 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.4 提高资产利用率 1.41 应收帐款周转率 =产品
46、销售收入/应收帐款平均余额 公司 量化 财务报表 财务部 月财务构面 1.4 提高资产利用率 1.42 库存倍数 =月末库存实际移动平均成本/当月实际销售成本 公司 量化 财务报表 财务部 月顾客构面 2.1 满足目标顾客需求 2.11 目标顾客满意度 =目标顾客群的满意度调查得分的算术平均 公司 质化 目标顾客满意度调查统计资料 行销企划部 半年顾客构面 2.1 满足目标顾客需求 2.13 行业别市场占有率 =行业别销售收入/行业别市场容量 公司 量化 行业别市场调研报告和更新行业别销售收入资料 行销企划部 半年顾客构面 2.3 双赢的策略联盟 2.31 合作方满意度 =设计师及经销商满意度
47、调查得分的算术平均 公司 量化 设计师和经销商满意度调查资料 顾客关系部 半年顾客构面 2.3 双赢的策略联盟 2.32 合作方获利率 =(最终顾客售价-合作方买入价）/合作方买入价 公司 量化 最终顾客售价追踪及合作方买入价统计 顾客关系部 月内部流程构面 3.2 新直销点拓展 3.21 盈利新直销点占比 =盈利新直销点数/总新直销点数 公司 量化 各新设直销网点的获利资料 财务部 季内部流程构面 3.2 新直销点拓展 3.22 直销点数量增长率 =本期新增直销点数/期初直销点数 公司 量化 直销点数量统计 财务部 季内部流程构面 3.3 新合作方开发 3.31 盈利新合作方占比 =为震旦带
48、来利润的新合作方数/总新合作方数 公司 量化 各新增合作方获利分析资料 财务部 季内部流程构面 3.3 新合作方开发 3.32 合作方数量增长率 =本期新增合作方数/期初合作放数 公司 量化 合作方数量统计 财务部 季内部流程构面 3.3 新合作方开发 3.33 合作方质量评价指数 =合作方综合质量评价指数 公司 质化 合作方评价指标的统计 顾客关系部 季内部流程构面 3.4 提升销售作业的效率 3.41 缔结率 =实际成交金额/有望成交金额 公司 量化 实际销售数据和有望项目金额 营业处 月内部流程构面 3.4 提升销售作业的效率 3.41.6 有望顾客金额 =有望顾客成交金额 部门 量化
49、有望顾客卡 营业处 月内部流程构面 3.4 提升销售作业的效率 3.42 售价比 =实际销售收入/标准牌价销售收入 公司 量化 财务数据 财务部 月内部流程构面 3.4 提升销售作业的效率 3.43 盈利直销点比率 =盈利直销点数/总直销点数 公司 量化 直销点的获利资料 财务部 月内部流程构面 3.9 提高库存管理水平 3.91 无效库存占比 =无效库存金额/库存总金额 公司 量化 财务报表 财务部 月绩效指标清单_营业处处长（未来组织结构）10 of 37学习与成长构面 4.1 培养战略所需能力 4.11.1 部门同仁能力提升率 =(本部门期末同仁能力评估得分-本部门期初同仁能力评估得分)
50、/本部门期初同仁能力评估得分*100% 部门 量化 同仁能力评估资料 人力资源部 半年学习与成长构面 4.1 培养战略所需能力 4.12.1 部门人均受训时间 =部门所有同仁本期累计受训时间/部门本期平均同仁人数 部门 量化 同仁培训统计及同仁人数统计 人力资源部 半年学习与成长构面 4.1 培养战略所需能力 4.14.1 知识管理的贡献度 知识管理体系资料的提供、提供资料被利用的频率以及利用这些资料所带来的效益 部门 质化各部门向企业知识库提供的信息统计、这些信息被利用的信息统计以及利用这些信息的部门对其的反馈意见资讯部 季学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 4.21.1 部门
