1、 中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健中国基因检测行业发展现状分析中国基因检测行业发展特点中投顾问发布的2017-2021 年中国基因检测行业投资分析及前景预测报告表示，基因检测在我国的发展随着技术手段的进步正在越来越快速，其发展现状可以通过国内最大、最规范的几家基因公司的发展状况来反映。中国的基因公司数量众多，但实力强大的主流公司只有华大基因、贝瑞和康、安诺优达、达安基因、诺禾致源、百迈克、凡迪生物等，数量不超过十家。在 1999 年，基因产业又添新成员华大基因公司，该公司的核心人物全部来自人类基因组的中国部分。目前员工数量超过 5000 人，最近几年公司的收入规模已经达到
2、10 亿元级别。该公司业务范围广泛，几乎囊括了其余公司的所有业务种类。而行业中其他各基因公司所涉及的业务范围都没有明显差异，他们主要靠的科技服务和医学服务的收入起家。华大基因公司业务涉及面广，主要包括无创产前基因检测、辅助生殖、单基因病、新生儿筛查、肿瘤个体化治疗、遗传性肿瘤筛查、心血管病筛查、血液病筛查等项目。无论从测序仪器还是人才储备来说，都是中国基因检测行业的老大。而同行中贝瑞和康的业务主要集中在无创产前基因检测技术和科技服务，很少涉及其他领域，在中国无创产前基因检测技术这个行业中只有华大基因的市场占有率高于贝瑞和康。目前国内基因检测行业发展有如下特点。（一）推出了自己的测序仪，逐步打破
3、了国外的垄断世界测序仪市场很长时间是由 Illumina 和 LifeTech 这两家美国公司垄断的。2013 年的测序仪市场份额的 91%被这两家美国公司所占有。其中 Illumina 占比达到 53%，LifeTech 占比 38%。而现在Illumina、LifeTech 两家公司在市场上的的垄断情况正在被中国自己的测序仪逐步打破。美国基因检测仪公司 Complete Genomics（下称 “CG”）于 2013 年 3 月被华大基因收购了。其中测序仪是由华大基因子公司华大制造负责生产制造，他们正在推出不同型号和不同用途的产品。目前基因检测设备的国产化问题已率先得到了解决，而且，该公司
4、生产的基因检测设备比较便宜，价格仅仅是进口设备的 1/3 到 1/6。目前测序仪全球分布的热点区主要在中国的深圳（主要是华大基因） ，南欧，西欧和美国。华大基因测序仪 BGISEQ-1000，BGISEQ-100 已经上市，一定程度上削减了 Illumina、LifeTech 公司的份额。在国内，除华大基因外，诺禾致源公司也具备生产基因测序仪的资质。同时，也不乏有些公司合作生产适合中国市场的测序仪，其中就包括达安基因与 LifeTech 合作、贝瑞和康与 Illumina 合作等。这一系列举措使美国在国际测序仪市场上的垄断地位受到了来自中国的巨大挑战。此外，国外公司对该产业上游包括的与基因测序
5、相关试剂、耗材、软件等并没有形成垄断，国内厂家完全有实力生产其中的一些试剂、耗材。而与之相关的软件开发更是中国的强项。（二）市场：从无创产前检测技术向肿瘤、心脑血管过渡继无创产前测序竞争开展数年后，国内的多家基因公司开始进入肿瘤市场，除华大基因外，安诺优达、中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健第 2 页诺禾致源等体量较小的公司也开始布局肿瘤市场。目前中国市场上涉及肿瘤种类最为全面的肿瘤套餐正由华大医学推向市场，该套餐的目标客户既包括健康人群、高危人群，也可辅助治疗、预后监控。安诺优达与华大医学不同，该公司不追求肿瘤覆盖种类，在发展初期，安诺优达专攻乳腺癌、卵巢癌等，因为这是女性
6、易发肿瘤，并力求把这几种肿瘤的检测、解读做精、做细，从而形成差异化竞争。诺禾致源甚至放弃了无创产前市场而将所有精力集中于肿瘤测序。在无创产前市场位居第二的贝瑞和康在 2014 年 7 月公布“无创单基因疾病检测方法” ，涉及到肿瘤领域，只是称“该方法对肿瘤检测领域同样具有广阔的应用前景”但在肿瘤测序方面尚不明朗。上市公司达安基因则于 2012 年推出了“TM15 检测”，该产品定位于早期筛查，并未涉及个体化治疗。随着基因测序技术的不断发展，下一个较为成熟的产品应该是心脑血管基因测序，现在人们的生活方式和生活节奏，心脑血管疾病患者数量成递增趋势，该疾病的致死致残率并不低于肿瘤，要想收到良好的效果
7、做到提前预防、早期发现是很有必要的。猝死预测是心脑血管基因测序包括的诸多产品之一，但目前各公司都未披露具体项目。国内各公司中，种类较多、技术较为成熟的还是属于华大基因的心脑血管基因测序产品。以心源性猝死为例，在国内首屈一指的当属华大基因子公司华大医学，该公司可对 5 种与心源性猝死疾病相关的 54 个基因进行解读。中国基因检测市场现实需求（一）临床医疗是目前基因测序主要应用领域之一中投顾问发布的2017-2021 年中国基因检测行业投资分析及前景预测报告表示，基因测序目前可应用于医疗领域和非医疗领域。医疗领域的应用领域主要有生殖健康、遗传病检测、新药研发、肿瘤诊断及治疗、心血管疾病以及医学基础
8、研究，其中生殖健康、肿瘤诊断及治疗、新药研发和医学基础研究是目前最主要的应用领域。基因测序在非医疗领域的应用主要有环境污染治理、生物多样性保护、食品及中药材同源鉴定、农牧业育种及司法鉴定等。图表 基因测序主要的应用领域资料来源：中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健第 3 页（二）生殖健康领域产品相对成熟，市场仍有较大发展空间基因测序技术在生殖健康领域的应用可分为胚胎植入检查、产前检查和新生儿疾病筛查。基因测序技术在生殖健康领域的应用较早，同时卫计委和 CFDA 在 2014 年也加强了对相关产品的监管，目前生殖健康基因测序产品已开始逐步成熟。中投顾问发布的2
9、017-2021 年中国基因检测行业投资分析及前景预测报告指出，我国二胎政策的放开，高龄产妇和新生婴儿的数量将有一定的增长，同时对于产前检查和新生儿疾病筛查的需求也会增长。此外，我国不孕不育率呈逐年上涨趋势，对于胚胎植入前基因测序服务的需求也将增长。伴随基因测序技术的成熟，生殖健康基因测序服务的渗透率也将增长，行业仍有较大的发展潜力和空间。（三）肿瘤诊断治疗应用为基因测序最具潜力的应用市场肿瘤是机体在各种致癌因素作用下，局部组织的细胞在基因水平上失去对其生长的控制增生所形成的新生物。 2014 年世界癌症报告数据显示，全球癌症病例预计癌症新增病例会从 2012 年的 1400 万，递增至 20
10、25 年的 1900 万，到 2035 年将达 2400 万。Illumina 公司预测基因测序全球总市场容量为 200 亿美元，肿瘤诊断与治疗应用方向为 120 亿美元，占比为 60%，是基因测序最大的应用市场。同时，麦肯锡预测基因测序技术在肺癌、肠癌、乳腺癌和前列腺癌等领域的渗透率将高于 20%。肿瘤诊断和治疗是基因测序最具发展潜力的应用市场，主要原因有：1、全球癌症发病率逐步攀升，癌症负担正在不断加重，8 个死亡病例中就有 1 个就是癌症，特别对中国而言，人口老龄化的不断增加，环境污染和食品安全问题日益恶化，都使癌症的负担尤为突出；2、由于肿瘤具有显著的个体差异性，传统医疗方式在肿瘤治疗
11、上具有非常大的局限性，而基因测序能够提供病患个体差异信息，并为肿瘤治疗提供指导，能够提高用药的安全性和有效性。中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健第 4 页图表 全球基因测序各应用市场占比注：生命科学 50 亿美元，占比 25%，包括生科研、复杂病症（如心血管疾病、肝病等） ，农业基因以及宏基因组等。数据来源：中投顾问产业研究中心图 表 2018 全球基因测序技术 在癌症领域渗透率预测数据来源：中投顾问产业研究中心（四）中国基因测序市场增长率超 20%，为增长最快国家之一。中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健第 5 页图表 2012-2017 年全球基因测序市场增长情况数据来源：中投顾问产业研究中心
