1、Horizon Research,商业预付卡 消费特征分析,零点研究咨询集团(上海 ) 2011.7.8,2,预付费卡消费特征简析,机构消费者是预付费卡市场的需求主体，远超个人消费者 机构消费者中的央企国企成为主要的采购力量，主要用于员工福利及商务礼品 机构消费者采购通卡、超市卡、百货卡占据主流 个人消费者购买专卡预付费卡为主，主要考虑折扣力度 不同城市由于预付费卡市场发展程度不同，消费习惯差异颇大。上海通卡占据核心市场，北京通卡、超市卡成为市场主流，二三线城市以当地超市、百货卡占据主力市场,3,4,机构消费者预付费卡需求量,从需求量的角度出发，截至2010年底，国内流通领域预付卡整体市场总量
2、达到万亿元，机构消费者是需求主体。,表1 预付费卡需求量,5,机构消费者预付费卡购卡目的,从购买目的角度出发，采购消费卡的重要目的是用于企业商务往来的礼品，这是企业进行节日和日常客户维护的重要方式；消费卡作为员工福利发放的趋势日益明显；使用职务消费卡进行商务消费这种形式在机构消费者中已经初见端倪,表2 预付费卡需求类别,6,从不同的需求类型来看，不同类型的机构消费者对于消费卡需求量及消费目的各不相同；国企、事业单位、政府部门购买消费卡主要用途是用于员工福利，多数民营企业主要目的是用于日常商务往来。,表3 不同类型机构消费者预付费卡需求类别,机构消费者预付费卡购卡目的（续）,7,五一、十一、端午
3、、中秋、春节五大节日成为采购高峰期，其中春节的采购量最大，用于福利及礼品； 部分福利好的国有企业由于月月都发放消费卡作为员工福利，以季度或者月度作为采购周期；,传统节假日成为采购高峰期,其次是通卡,机构消费者通常采购超市卡、百货卡及通卡,超市卡数量最多 百货卡由于较为高端，采购量较少,专卡数量最多,集中在一线城市，尤其是上海,机构消费者采购消费卡的特性。,1,2,极少数其他类别,机构消费者处于特殊考虑，会针对特定群体采购健身、餐饮、洗浴类消费卡,机构消费者预付费卡购卡特性,8,机构消费者购卡关注要素,其次，关注消费卡消费的方便性,2,再次，消费卡采购方便性会成为促成购买的重要因素,3,对其他因
4、素的关注,4,首先，对于发卡商的实力非常关注,1,机构消费者采购人员为行政人员、财务人员等，其采购行为受到诸多因素的影响。,9,10,个人消费者预付费卡采购量及目的,个人消费者对于中小商户专卡的需求量大，自用为主,个人消费者对超市、百货卡及通卡的采购量较少，主要用于送礼,个人消费者对于消费卡的采购量可观，并且有逐步增加的趋势,1,2,3,个人消费者的购卡目的与特征显著区别于机构消费者。,11,个人消费者预付费卡使用场所偏好,对于通卡来讲，个人消费者最重要的用途是日常购物。,1,对于专卡来讲，日常购物、美容美发、健身、餐饮类消费卡最受欢迎。,2,代表消费者的提及频次，代表提及频次最多，代表提及频
5、次最少,日常购物、餐饮、生活休闲类场所消费卡使用频次最高。,12,个人消费者预付费卡使用特性,不同消费卡呈现不同的使用特性。,13,关注发卡商的实力，包括品牌、规模、信誉等,关注优惠程度，包括折扣力度、积分换礼等,1,关注服务状况，消费者地位的提高,关注是否方便到达,关注卡片的功能,2,3,4,5,个人消费者购卡关注要素,个人消费者购卡会考虑诸多因素，具备优质特征会促成购买。,14,预付费卡消费趋势浅析,随着国家对于预付费卡市场的监管力度的增加，市场运作将会更加规范合理 随着市场成熟度的提升，通卡预付费卡消费将成为一种趋势 线上线下相结合，实体店与网络支付连通的预付费卡未来存在广阔的市场空间 以服务解决方案为载体的预付费卡，能够提升企业形象，帮助企业规范化运作，在机构消费者中的接受程度会逐步提升 中高端群体对于专卡的需求逐步旺盛，出发点是高性价比及专项服务 以家庭消费为主导的高端预付费卡，包括益于孩子成长的亲子卡及适合赠送父母的疗养卡，受到高端群体的欢迎,
