1、1绍兴有效承接上海制造业转移研究报告一、调研背景上海在长三角迎接新一轮国际制造业转移的大趋势和实现“四个中心” 战略目标的过程中，会越来越强 烈的体现出对长三角周围地区的扩散和辐射。上海对长三角经济发展中所起的服务作用会呈现越来越深入、地区之间的关系越来越紧密，对长 三角的经济辐射和 扩散呈现泛区域的特征。近十年来，上海的投资扩散围绕沪宁、沪杭高速公路沿线向纵深渗透。而随着沿海大通道的建立，已有不少来自上海的资本将苏北作为产业转移和长线投资的重要地区。在2013年的 苏北发展投资推介会上，260多家企业和100多个乡镇参加，集中签约项目10个，涉及工业、新能源、服务业等领域，总投资89.5亿元
2、。在经济全面市场化的背景下，长三角区域资本流动中承接上海的产业转移和招商引资，是一个对来源于上海投资市场份额的竞争和瓜分过程。各地在与上海接轨名义下，各显神通，采取了不同的做法， 资本流 动和产业转移出现了不少新的特点。长三角区域内的 资本流动，随着 长三角经济 份额在全国的比重越来越大，目前出现了新的趋势。在上海继续成为各地承接 产业转移的重要方向的同时，长三角区域内资本的相互流动、长三角除上海之外其它地区直接承接国际资本转移的态势也越演越烈。从总体长三角发展的基本态势看，上海作为制造业的高地，在迎接国际资本转移和发挥对区域的投资辐射上依然占有重要的地位，也是区域经济运作的核心。因此，研究和
3、认识上海制造业转移趋势和特点，对于我市加快推进经济转型、积极做好承接产业转移工作具有十分重要的指导意义。2、调研方法和技术路线图该调研报告采用实地考察、访问等调研方式。我 们首先通过发放问卷、 实地考察等方式对上海多家制造业公司的基本资料进行收集和整理,并挑选出几家具有代表性的制造业公司进行座谈会，取得了制造业公司经营情况、业务情况等第一手资料。除了调研企业，我们还走访上海市发改委、 经信委、统计局和产业转移中心，并通过座谈会的形式了解到上海制造业转移的最新情况。这些资料都为调研报告的写作奠定了坚实的基础。2本文通过调查法、个案研究法、描述性研究法等方法,在分析上海制造业产业转移现状的基础上,
4、还重点分析了绍兴承接上海制造业转移的可行性，并结合两方面的分析,归纳出绍兴承接上海制造业转移的优势和问题,并针对存在的问题提出了有效的解决方案和建议。研究基本方法 调研背景上海制造业转移现状调查法个案研究法 描述性研究法 制造业转移动因 企业家转移意向绍兴承接上海制造业转移分析 绍兴有效承接上海制造业转移的保障支撑建议图 1 技术路线图三、上海制造业转移现状3.1 上海制造业转移目标随着上海国际经济、金融、贸易、航运 “四个中心”建 设的不断深入，上海 产业结构转型与升级的进程也在不断加快，上海产业转移的目标趋于多元化趋势。一方面，上海迫切需要通过产业转移腾出更多的资源和空间发展高技术含量、高
5、附加值的产业；另一方面，上海企业需要积极地对外扩张和开展合作，通过与周边地区的联动发展进一步提升产业和企业在全国乃至国际市场的竞争力。因此，上海产业转移并不是简单地把劣势产业转出，而是有着占领新市场、扩大生产规模、降低成本、获取资源等多方面 战略发展目标。2009年3月，上海宝钢出资20.21亿元，从杭 钢手中收购宁波钢铁56.15%的股权，成为 控股股东，达到了扩大产能的目的， 进而获 取了包括运输、市场和产能等多项裨益。2010年7月，全球著名的制药集团赛诺 菲-安万特投资4.1亿元人民币在杭州滨江建立滨江医药生产基地，该生产基地于2012年落成，产能达1.6亿个包装单位，在此基础上进一步
6、 扩大产能，成 为集团面向 亚洲其他市场的重要出口基3地。出于同样的战略考虑，上汽集团也在河北唐山曹妃甸建设新能源汽车生产基地。上海产业转移的主要目标转移动因特点 具体目标 途径 产业规模扩张主要是规模经济性 较强，产业关联度大的资本技术密集型重化工业1.克服资源环境约束和劳动力成本上升的影响， 实现规 模扩张；2.深化产业关联，形成和强化上海产业在国内产业体系中的影响力和控制力。1.控股、参股、兼并等方式实现战略性扩张；2.对外投资建立部分产品和配套环节的生产基地；3.引导企业利用地区优势实现市场扩张汽车、装备制造、钢铁、化工等功能整合主要是具有技术、管理和品牌等优势，并具有产业链分工特征的
7、产业形成以研发设计和营销服务为主导的总部型经济，推进功能转型，实现产业升级区外建立生产基地电子信息产业、生物医药产业、纺织、食品等轻工业战略扩张战略产业探索新的发展模式，增量型实现上海资本技术人才优势与外地资源、劳动力优势的有效结合区外建立生产基地新能源、新材料、节能环保、航空航天等4产业转移表1 上海产业转移的主要目标3.2 上海制造业转移领域上海已处于工业化后期向后工业化时期转变的经济发展阶段，服务业为主的经济结构正在逐渐形成， 产业转移的领域也在不断扩展。产业转移已不再仅仅是简单的劳动密集型等低端产业项目的输出，高新技术产业项目也开始加入了转移的行列，在转移过程中不断实现技术、装 备的整
8、体升级。 转移的产业也从单纯的制造业转变为制造业、服 务业和研发产业多领域的综合性趋势。重点领域包括：第一，战略新兴产业，如新能源、新材料、航空航天、电子信息制造、生物医药、节能环保等。瑞士罗氏公司原先在上海有一个研发中心，2002年又在海门建立了一个新的研发中心。德国拜耳公司2008年收购东盛科技启东盖天力制药股份有限公司的资产和部分业务，在启东努力打造拜耳在中国的 OTC(非处方药)药品生产基地。法国博旭瓦、台湾兆阳科技等都在浙江海宁投资电子信息、新能源等研发生产基地。第二，一般加工制造业，如食品、纺织、汽车零部件、石油化工等行业。上海部分加工制造业企 业有在江苏盐城的大丰市有较大规模转移
9、的打算，部分项目已经落地。大丰市为 承接上海企业转移专门设立了光明工业园、纺织产业园、杨浦工 业园等。第三，重化工 业，包括 钢铁、船舶及海洋工程装备、精细化工、汽车产业、装备制造业等都在异地寻找扩产基地。如2009年6月，宝 钢集团斥资4.3亿元，将线材制品项目的生产转移到江苏南通。第四，生 产和生活性服务业，包括现代物流、服务外包( 信息技术服务外包、 业务 流程外包和知识流程外包等)、职业培训和金融业、商贸服 务、房地 产等也出现了异地 发展的迹象。如上海浦 东发展银行机构入驻安徽芜湖、合肥，上海大批物流公司入驻安徽、江西等地。江苏南通、扬州、盐城、 连云港等城市承接了上海一批 产业转移
10、项目，涉及纺织服装、 计算机、机械、汽 车配件、船舶配套、医疗器材、玻璃制品、玩具、农产品加工、食品加工及交通设 施、商 贸物流、房地 产综 合开发、餐饮等领域。在上海与芜湖的产业转移合作中， 围绕制造业和现代服务业，双方合作意向涉及汽车及零部件、装备制造、审计及咨询、人才服 务四个方面。从调研的情况来看，目前产业转移中存在的较大问题是，企业大多仍是选择资源对口性的转移，转移后能做到业务拓展的还不多。53.3 上海制造业转移区域从区域范围看，目前上海的产业转移，正在由以上海为中心的1小时都市圈城市向3小时经济圈乃至更大的时空范围延伸和扩展。虽然产业转移向沿江、沿海、高速公路、铁路等重点轴线集中
11、的趋势未变，但苏北、皖江、赣东、浙西、闽北等正在成为继苏南和浙西北城市后争夺上海新一轮产业转移的热点区域，甚至有向长江中上游地区扩展的态势。上海以前的产业转移主要集中于交通便利的苏南、浙北等紧邻地区，尤其是沿京沪和沪宁高速公路，向苏南、 苏中地区的转移。江苏省在沪宁沿线布局了7个电子信息产业基地和5个软件园，重点发展移动和卫星通信、光纤和光电子、微 电子、计算机及网络设备和软件等五大产业，形成了一条高新技术产业带。随着高速公路网络、跨江跨海大桥和快速轨道交通的建设，以及政府间交往的日趋密切，长三角地区将真正步入“交通快捷时代 ”和“同城化发展时代” ，苏北地区的南通、启东等已率先成为承接上海产
12、业转移的前沿阵地。安徽也是上海产业转移的重点地区，以适应大规模、集群式 转移的趋势。随着上海 产业转移向中西部的拓展，安徽的皖江城市带可能会在未来成为其向中西部转移的第一站。近几年，以上海华谊化工为代表的重化工企业积极向安徽进行产业转移，推动与安徽的省际合作。另外，上海产业转移还呈现出向重庆、新疆等中西部地区的跳 跃式转移的新案例。3.4 上海制造业转移政策一般认为，企业是产业转移的主体。但在调研中，我们发现政府、行业协会以及其他非政府组织在产业转移中发挥重要的桥梁纽带等作用。政府希望通过产业转移，推动本地的产业结构优化升级。为加快建设国际经济、金融、贸易和航运中心，上海市政府决心将低端 产业
13、加快转移出去。产业转移正在由无序的自发型转移向有组织的政府引导型转移转变。近年来，上海新一轮产业结构调整的规模和力度明显增大，市、区两级 政府也加大了对产业转移工作的介入程度，积极为产业转 移工作提供规划、政策、 资金、组织等全方位的支持。在规划上，制定了上海重点产业定位指南、 “十二五”上海淘汰劣势产业导6向目录、 关于推进上海规划产业区块外产业结构调整转型的指导意见，制订全市规划产业区块外产业结构调整转型规划，推动区县发展经济效益好、资源消耗小、环境影响少的战略性新兴产业、都市 产业、生产 性服务业、创意产业等，禁止发展国家及本市明确禁止及与周边区域环境不相协调的产业。支持中心城区利用存量
14、工业用地转型发展，引导近郊及城镇周边区域企业进行技术改造和产业升级，加大规划集中建设区外水源保护区、生 态廊道等区域企业关停淘汰和土地整理复垦力度。各区县要制定本地区规划产业区块外现状工业用地产业调整转型规划，分阶段实施。 行业协会、商会等中介组织也在产业转移中发挥了积极作用。在上海与泰州的合作中，就由上海纺织协 会组织，上海 纺织协会时 尚分会携40多家企业，与泰州市凤城河风景区管委会结成创意产业园区联盟；上海人才服务行业协会与芜湖在人才外包服务、业务培训 等方面展开合作。此外， 这些中介组织还借助自身的行业信息库优势，协助筹建省 际间产业转移信息发布平台。3.5 上海制造业转移模式近年来，
15、上海方面与周边地区积极开展合作，共同筹建“ 园中园”、 “共建园”等异地工业园，组织上海企业向外迁移，成 为上海产业转移合作模式一种新的趋势。3.5.1园区类型由上海方面的政府机构与园区所在地方政府按照双方合作开发协议，联手推进产业转移，在异地批准设立开发区、工 业园区、高新技术产业开发区，或者在土地利用总体规划的建设用地中，整体或部分划出一定面积的土地用于上海外迁企业的成群成片成链式发展。这些异地工业园区可划分为混合型、专业型和单一型。混合型产业转移工业园是指对入园产业类型没有特别要求，只要符合园区环保要求的产业，基本上都可以入园发展的产业园区；专业型产业转移园区是指以某一类型产业为主导发展
16、的产业园区，其入园产业一般为同一类型的产业或关联性较强的上下游产业，大多是在行业协会的介入引导下，集中迁入园区发展；单一型产业转移工业园是指以单个或几个龙头企业为主导发展的工业园区。3.5.2园区管理体制上海异地工业园管理体制大致可以分成三种：第一种是以双方政府机构出面7设立管委会，同时设立合资的开发公司，管委会和开发公司实行两块牌子、一套班子的 “政企合一型 ”模式；第二种是管委会与开发公司各自运作的，类似于苏州新加坡工业园区的“ 政企分离型 ”模式；第三种则完全是采用商 业性的开发体制，如上海漕河泾新兴技术开发区在浙江海宁的“公司型” 开发模式。但从目前上海与外地合作共建的园区看，大多采取
17、公司主导开发的模式。在公司治理中多以沪方为主导，即股权、人事、决策完全由上海方面主 导，但利益双方共享。上海异地工业园区管理体制比较异地园区 合作方 开发机制 园区主导产业漕河泾开发区海宁分区海宁市人民政府、上海漕河泾新兴技术开 发区、海宁经济开发区公司为主的发展模式，双方共同成立合资公司，作为分区唯一的开发、经营主体，负责园区的开发、建设、经营和管理电子信息、新能源、新材料、生物医药、装备机械外高桥(启东)产业园外高桥保税区联合发展有限公司、启东滨海工业园开发有限公司双方以股份合作模式设立共建园，由合 资股份公司负责园区规划、投资开发、招商引资和经营管理，收益按双方股本比例分成以外向型生产加
18、工业为主，物流、贸易产业为辅，生产、办公、生活设施完备杨浦区大丰工业园杨浦区政府、大丰市政府两地政府共建园区管委会， 负责园区建设管理；异地工业园内的其余独立承担土地费 用、基建成本，独立进行建设、生中小型制造业8产。山东济阳上海工业园海晟策实业有限公司、山东济阳县政府晟策公司独立招商，依靠土地差价和物业管理自负盈亏 。机械电子、纺织服装、医药化工、食品饮料等表2 上海异地工业园区管理体制比较3.5.3合作模式在合作模式上，一般是由上海区一级政府与园区所在地政府发挥各自优势，上海出资金，出企业( 鸟)，园区所在地政府出土地(笼)，通过土地优惠、税收优惠等特殊制度安排与上海的政府形成“合作共赢”
19、 。双方共同建立园区开发公司，进行合资经营，并负责园区具体的规划、开 发、建设、经营管理工作。从公司内部结构看，上海方面一般占控股地位，持有 50%以上股份，并 选派人员担任合资公司的总经理，兼任园区管委会副主任等职务，以加强开发公司与管委会之间的信息沟通。建立高层协调机制，就是在管委会上面由上海及所在地主要领导或部门牵头，建立协调理事会或联席会议制度，定期或不定期举行联席会议解决园区内的重大问题和决策。3.5.4盈利模式园区的盈利来源主要包括：一是土地收益，包括土地一级开发收益、房地产开发与物业管理收益，其中，房地产部分的收益包括工 业标准厂房的租售、配套商品房及生产性服务业用房的销售费用等
20、。二是税收返还，根据地方政府制订的税收优惠政策，将开发区的税收部分或全部返还给开发区，作为开发区建设、 经营管理的资金。三是开发基金及招商奖励等，政府 为 推动开发区建设和开发积极性而设立的各种开发基金和奖励措施，以扶持开发区内科技成果产业化和企业改造与创新、园区积极主动 招商引资等。四是园区配套服务， 为园区内企业提供商业服务、 仓储物流、物业管理等服务而产生的收益。五是市政公用事 业，即通过投入经营性基础设施(如热力、煤气、管网等) 所产生的直接收益。9三、上海制造业转移动因和企业家转移意向3.1 调研样本基本情况为了解上海市制造业企业转移的新情况，我们对上海市制造业较为集中的嘉定工业区、
21、金桥工业区、浦东川沙工业区和金山工业 区开展了一次专题调查。基于时间和人手不足的问题，本文的调研样本只有64家制造业企业。虽然样本数不够全面反映上海制造业转移的现况，但是基本涵盖了大部分制造业产业。本次调查采用问卷和座谈会相结合的方式，企业的基本特征如表3和表4所示。表3 调研企业行业分布 表4 调研企业基本特征从表3中可以发现，本次调研的企业最多是集中在通用设备制造业、医药制造业、纺织 服装制造业和化学原料与化学制品制造业，分别占到了20.31%、15.63%、14.06%和 14.06%。从工 业总产值和利润总额来看，大部分调研企业的工业总产值和利润总额分别在1亿元和5000万以下。可见，
22、调研样本主要为中小型制造业。行业分类 数量 百分比农副食品加工业 7 10.94%纺织服装、服饰业 9 14.06%石油加工、炼焦和核燃料加工业5 7.81%化学原料和化学制品制造业9 14.06%医药制造业 10 15.63%通用设备制造业 13 20.31%汽车制造业 5 7.81%计算机、通信和其他电子设备制造业6 9.38%总计 64 100%工业总产值 数量 百分比5亿以上 1 1.56%14.99亿元 11 17.18%50009999万元19 29.68%5000万元以下 33 51.56%利润总额5000万以上 2 3.12%10004999万 10 15.62%1000万以下
23、 52 81.25%企业所有制类型 数量 比例 企业产品的主要销售地区数量 比例国有 4 6.25% 国内华东地区 24 37.5%10表5 企业所有制类型和产品主要销售地从表5中可以发现，调研的企业主要集中在私营企业和股份制企业，比例分别占到43.75%和 21.95%。企业的产品主要销售地集中在华东地区，占到样本的37.5%。调研的制造业企业产品主要销往周边地区或者通过港口销往海外国家，这和上海的特有地理环境有密切关系。图2 企业家转移意愿从调研的企业家转移意愿的结果中可以发现，大部分企业家在短期内并没有转移的意愿，其中没有转移意愿的企业有22家，未来或许考虑转移的企业有30家。另外，有转
24、移意愿的企业只有12家，占 总样本的18.75%。在 访谈过程中了解到，大多数企业的转移意愿并不强烈，对转移的效果存在疑虑，就算今后进行转移也属于试探性转移，而非企业战略部署。 这一结果非常符合实情，因 为上海政府部门效率较高、服务较好，市场运作规范，上海 “四个中心”以及自由贸易试验区的集体 2 3.12% 国内中西部地区 11 17.18%国有控股 5 7.81% 国内北方地区 7 10.93%股份制 14 21.95% 海外发达地区 8 12.5%外商合资 6 9.37% 海外发展中国家 12 18.75%外商独资 5 7.81% 上海 2 3.12%私营 28 43.75%11建设，将
25、带给企业更多便利与机会，所以很多企 业愿意继续留在上海。3.2企业转移动因图3 企业转移动因结果从图3可以发现，降低劳动力成本、降低土地成本、降低税 费和扩大销售额为上海制造业转移的主要动因。调研企业中有92.1%的企业认为上海劳动力成本高是转移或者未来可能转移的动因。工资大幅增长造成企业运营成本大幅提升。据走访企业反映，由于用工需求无法满足，今年 订单交 货期较去年普遍推迟了半个月至一个月时间，为留住工人，工厂大多采取提高工资待遇的手段， 这直接导致企业运营成本大增。调查发现，大企 业工资平均增长 15%20%左右，而中小型企业普通员工工资平均增幅达25%35%。普通员工每月平均工资增长到3
26、000-3800元左右。从调查的几个 制造业企业来看，今年 企 业员工工资平均增幅达10%35%。此外，调研中发现制造业小企业用工缺口非常大。企业规模越小， 员工短缺比率越高，工业总产值在5000万以下的企业， 员工缺口率高达66.1%，由于 这些企业受“用工难 ”的影响严重，生产秩序不稳定。工业总产值超过1亿元的企业，员工缺口率较低，企业虽然也有员工缺口，但是短期内 还可以通过加班方式予以弥补。相比而言，小企业缺工虽然可以采取补贴等非常规的办法临时招聘员工，但是临时用工跟订单的突发性始终无法做到完美衔接，突发性增加的订单容易使企业错失良机。根据走访的企业反馈，用工成本的上升除了受宏观环境的影
27、响外，12求职主体发生了根本变化。求职群体的年龄出现了结构性变化。目前，新求 职人群 70%以上是 80 后、 90 后的农村新青年，而第一代农民工大多只有小学或初中文化，背负着沉重的家庭负担，其打工的目的就是养家糊口不同，他 们把工厂的条件跟种地相比感到很知足，现在的农民工大多是些没种过地、没吃过苦而且更有个性的年轻人，除了工作条件和工资福利有着较高要求外，他们更加注重对职业前景的选择和生活品质的追求。原来的工人往往主动要求加班，甚至过年也不回家，宁可留在厂里多挣点加班费。而 现在，别说加班了，有的春节前一个月就要回家，连年终奖都不在乎，他觉得辛苦一年该回家好好歇歇了。这在以往是不可能的事。
28、除了劳动力成本上升的原因外，75.4%的调研企业认为土地成本高是第二大转移的动因。我们认为上海 人口稠密，土地 资源紧缺，国民经济各部门的发展都受到空间范围狭小的制约。上海是个资源匮乏的城市。在市场经济条件下，一些自然资源可以通过国内外贸易获得；但土地资源是既不能再生，也无法通过贸易获得。地域是一种硬约束，决定了土地是上海最稀缺的资源，也是制 约上海产业发展的一大主要矛盾。从调 研的企业家反映情况来看，上海产业用地存在的问题主要表现在以下几方面：首先，产业用地需求总量大，土地增量供给数量少。上海的生产总值已经连续多年实现了快速增长，产业 用地需求总量迅速扩大，产业发展过程中用地需求扩大和土地资
29、源稀缺之间的矛盾日益激化。国民经济和社会各项产业的迅速发展导致上海每年新增产业项目数量多，土地需求大。但是，上海是作为我国土地资源最稀缺的城市之一，目前土地面积只占全国的0.06%，上人均土地面积约为0.55亩，只相当于全国平均水平的1/20，人均耕地约0.26亩，只相当于全国平均水平的1/5。上海每年可供应 的新增建设用地规模较小， 产业用地需求总量过大与土地供给相对不足的矛盾日趋突出。其次，存量土地利用的无效率或低效率情况比较突出。我国在过去相当长时间内实行“摊 大饼” 式的扩张 方式和划拨或协议出让 国有土地使用权的土地利用13制度，导致目前上海相当数量的存量产业土地存在利用效率低、结构
30、不合理、 闲置粗放等问题。当前上海的土地工作正面临着建设用地迅猛增加，耕地面积急剧减少；已批用地闲置，土地资源浪费严重；土地利用粗放，集约利用效率低下等严峻问题。上海市中心城区还存在不少工业用地性质的老厂房、老仓库等，迫切需要建立合理合法的土地用途变更机制，通过“腾笼换鸟 ”、“退二进三” 等方式提高其利用效率。再次，新兴导向型产业用地不足与落后淘汰型产业低效占地并存。由于城市经济迅猛发展和产业升级快速调整的影响，产业用地的结构安排和空间分布一直处于动态发展变化过程中。各产业存在不同的寿命周期，一个符合产业升级发展方向的项目很可能在项目落地过程中已经转变成了“夕阳产业” 。由于对产业升级换代发
31、展规律认识的困难以及产业用地批租固定年期的限制，导致目前很多工业园区的产业用地调整面临较大困境。一方面，上海新增建设用地日趋紧张的供给导致符合产业升级换代发展方向的新兴导向产业供地不足。另一方面，占地耗能型落后产业一旦获得土地就将长期低效占有，淘汰型产业用地的退出机制尚未建立，部分传统产业甚至 还以新兴导向产业的名义获取了大量土地。如某些大规模圈地的所谓现代物流产业园区，其实就是简单的货物堆场与停车场，土地的利用效率非常低。最后，产业用地多头管理，管理效率有待提高。就当前产业用地管理的现状而言，政府的产业用地管理已 经呈现出多头管理的弊端。例如，就 产业用“地招拍挂”而言，整个流程从制定工业用
32、地年度计划、确定出让地块、设定产业准入条件、用地预审、确定出让方案到最 终土地出让，整个 过程涉及到市区两级房地局、 发改委、经 委、 规 划局、 环保局等诸多政府管理部门，各个部门存在诸如信息共享不足、沟通机制不畅等问题 。产业用地各管理部门如何携手建立一个产业用地管理平台，强化各部门之间的分工与合作机制尚需进一步加强。3.3企业转移方式14图4 企业转移形式调研中发现，大都数制造业企业如果进行产业转移，采用的方式为对外设立加工企业，占 44.3%。另外有 25.4%和 22.1%的企业打算通过设立营销网点和对外投资的方式进行转移。小部分企业采用设立研发中心和转移总部等方式进行转移。在 访谈
33、过程中我们发现 ，多数有 转移意愿的企 业首先考虑的是政府推荐的环保工业园，但通过考察后，发现完全不合适。首先，这些环保工业园在建设时，并没有考虑到产业集群和产业配套的问题，只着眼于把所有三高企业都往里放，产业定位很不清晰。一些做 纺织的企业，需要棉花作为原材料，当地既不出 产棉花，物流采购又不方便，而且也无法形成 产业链。此外，许多企业反映政府希望企业主动把生产环节转移出去，并把研发设计、 组装包括总部仍放在原地， 这样附加值还在，将来税收并不会少。基于此，我们觉得调研结果符合实情，即大多数转移企业只愿对外设立加工企业和设立营销网点。四、上海制造业转移的产业类型分析除了 64 家制造业企业的
34、走访调研，我们又咨询了上海多家政府部门。最终通过多方的了解和分析，我们认为上海将来主要会采用规模扩张型、功能整合型和战略扩张型进行产业转移。4.1 规模扩张型产业转移规模扩张性产业转移主要出现在规模经济性较强、产业关联度较大的资本技术密集型产业中，主要目 标包含两个方面: 一是通 过对外产业转移克服资源环境约束加大和劳动力成本上升的影响，实现规模扩张; 二是在产业转移中深化产业关联，形成和强化上海产业 在国内产业体系中的影响力和控制力。15上海具有长期发展优势的资本技术密集型重化工业，比如汽车、装备制造、钢铁、化工等，需要根据自身规模经济性较强、产业间 关联程度较大的特征，在规模扩张中形成竞争
35、优势。需要强化具有主导地位的产业关联，实现有利于竞争优势提升的规模扩张。从上海 这些产业目前的发展阶段看，有效推进产业对外转移，是实现规模扩张的重要途径。主要包括三种形式:一是通过控股参股兼并等方式对外扩张投资，实现战略性扩张。比如上汽集团重组广西五菱、安徽奇瑞和控股山东汽车企业， 实现产品品种和规模上新台阶，宝钢集团兼并重组宁波钢铁、湛江钢铁等；二是对外投资建立部分产品和配套环节的生产基地。主要是对一些资源环境占用较大，高成本要素密集的产品和生产环节，通过在外地建立生产基地实现产业转移，一方面有效利用 转出地的资源优势和要素优势实现低成本扩张，另一方面腾出空间发展体现控制力、影响力的高端产品
36、和高端环节；三是引导企业利用市场扩张目标地区采购便利、劳动力成本低廉、产销便捷等优势，向其转移生产，实现市场扩张目标。比如上海汽车工业、钢铁工业向西南、东北、安徽、江西等地的 扩张，上海家化在四川、辽宁、海南等中西部地区和沿海地区组建控股公司等。通过调研我们发现，上海的汽车、化工和 钢铁产业是最有可能通过规模扩张型产业转移的产业。4.1.1 汽车产业汽车工业是重要的资本技术密集型产业，发达国家在汽车工业中形成了高度集中的寡头垄断格局，几大国际汽车巨头占据大部分市场份额。 国际汽车巨头在国际发展中整合资源，通 过对外直接投资和生产外包等形式，把技术密集度低的汽车组装和低端零部件生产放在发展中国家
37、，跨国公司在母国保持产品设计和营销服务等高端环节，以此控制整个汽车产业。上海汽车产业通过合资形式引进国外先进技术，经历了持续的快速发展，在国内市场中已占据较大优势。目前，上海汽车工业面 对的主要问题，一方面是随着商务成本和劳动力成本的上升，在原有生产环节的优势减弱，另一方面是在自主技术和自主品牌发展方面需要实现提升，比如在汽车设计中的自主研发方面，16发动机、变速箱等关键技术和动力总成、汽 车电子等关键零部件等方面，需要达到国际领先水平。上海汽车产业非常可能在未来实现大规模的产业转移，主要是在国内范围整合资源，将劳动密集型和 资源密集型的生产环节逐步向其他地区转移，克服随着上海人均收入水平提高
38、导致的低端要素成本上升的影响，在国内产业转移整合中，形成在自主技术和自主品牌中的竞争优势，主要包括: 一是通过兼并收购等方式，扩大上海汽车产业规 模， 为高端发展奠定基 础; 二是向市场集中地扩展，在靠近市场的地区形成生产能力，实现市场导向型扩展，比如 2001 年在广西柳州成立的上汽五菱汽车有限公司，2002 年又成立了上汽通用五菱汽车股份有限公司，主要考虑微型货车在广西市场较大，靠近市 场 有利; 三是在资源环境和劳动力成本低的地区建立零部件生产基地，充分利用这些地区的要素优势，降低零部件生产成本实现低成本扩张。4.1.2 化工产业上海化学工业历史长，基础较雄厚， 门类齐全，配套能力较强，
39、在化学原料工业、石油化工、煤化工和基础化工方面较强，精细 化工发展慢、品种少，近年来，上海在新领域精细化工方面逐步开始发展，在电子化学品、饲料添加剂以及生物化工等方面有了明显发展，上海精细化工的产业升级从仿制转向创制，开发自己拥有专利的新材料、新技术 、新 产品并对产品深加工。上海可能会加快 发展石油化工深加工和天然气化工系列产品、光气衍生系列产品、精细化工系列产品、高分子材料加工产品、综合性深加工产品等，形成功能完备的石油化工及其深加工基地。在这样的新形势下，上海化工产业可能将一些资源环境约束较大，上海发展优势减弱的中低端产品转移到更具有比较优势的地区，集中资源发展精细化工，同时依托在化工原
40、料生产和技术管理等方面的优势，形成对转出产业的控制力，形成上海占据高端产品和高端环节的纵向产业分工格局，逐步提升精细化工在国际市场中的发展优势。4.2 功能整合型产业转移功能整合型产业转移主要出现在上海具有技术、管理和品牌等发展优势，同时具有产品链分工特征的产业中。产业转移的特征是把产品链中端的加工组装17环节转移到外地，在上海集中发展产品链前端的研发设计和产品链后端的营销服务等环节，推进上海与转出地的比较优势整合， 实现从加工制造型产业向总部经济性产业的功能提升。上海在承接国际产业转移中发展的外向型产业以及具有传统发展优势的轻工产业，经过较长时期的快速发展，在技 术、管理等方面的优势快速提升
41、的同时，随着商务成本上升和资源环境容量限制，在产业中低端环节的优势逐步减弱，极有可能通过产业转移，改变以加工组装为主导的发展特征，形成以研发设计和营销服务为主导的总部型经济发展特征，通过产业转移推进功能转型，实现产业发展能级提升。这种功能性的环节提升不是要放弃目前已具有在位优势和先发优势的中低端环节，而是需要通过产业转 移克服发展瓶颈，形成在区外建立生产基地的新的中低端发展模式，在保持一体性和控制力的基础上，有效利用转出地的要素优势，以新的中低端发展模式重新构建产业发展优势，推进高端环节的提升发展，形成在产业转移中强化制造功能， 扩展高端功能，通 过价 值链治理实现功能整合，推进产业升级。4.
42、2.1 电子信息产业电子信息产业主要包括集成电路、计算机及其他 IC 下游的通信、消费类电子产品和汽车电子等电子信息产品和软件业，其中集成电路是电子信息产业的核心基础产业，被称为稻米 产业。目前，发达国家占据 产业高端的 IC 设计产业和关键元器件，电子材料和专 用仪器设备等高端产业，比如通用性逻辑电路和存储电路的生产技术被少数超级跨国公司垄断，重要设备和原材料生产几乎全部被美日的企业包揽。在国际分工体系中第一层次是美国，他们生产的是高附加值的芯片和软件，在全世界电子行 业中所获取的利润要占 60%左右; 第二层次是类似日本韩国这样的国家，他们 生产关键性的电子器件，利润要占到 20%左右;
43、第三层次是中国等发展中国家，只是进行终端产品的加工组装或者一般性零部件的生产，所 获利润只有 10%左右。上海目前电子信息产业发展的主要领域包括: 集成电路中处于中端的高度资金密集型芯片制造，在以中芯国际为代表的国际芯片代工中具有较大优势，上海在芯片制造环节处于国内领先地位( 占三分之一) ; 在集成电路的中高端环节，18IC 设计中的低端 IC 产品和 IC 成熟产品的设计环节有一定的发展; 在集成电路运用产业，也就是 IC 产业下游的笔记本电脑、移 动通信、高清 电视等电子产品的加工组装环节发展较快。我们认为上海电子产业转移的方向，主要是将集成电路产业中的封装、测试等劳动密集型环节、资本劳
44、动密集型的芯片制造环节、集成电路下游产业的通信、消费类电子产品和汽车电子等电子信息产品中的加工制造环节，通过把这些环节转移到外地，建立区外生产基地，克服商 务成本和劳动力成本上升的瓶颈制约。上海发展自身技术、人才和管理优势， 进一步扩展先发优势、在位 优势和产业基础优势，为转出产业提供销售、管理、品牌、投资、信息和技术等全方位服务，与国内其他地区形成产品链的纵向分工关系，在高端环节集聚中发展总部型经济。4.2.2 生物医药产业生物医药产业是目前技术进步空间较大、发展非常迅速的新型技术密集产业，目前，发达国家在生物医药产业中的高端化学药 物和生物制品方面占据主导地位，跨国制药企业形成寡 头垄断格
45、局。医 药制造产业 从产业链看包括: 药物发现、临床 试验、药品注册、生 产销售等环节，国 际医药跨国公司主要通过中下游环节控制整个产业链，即从中后期临床开始进入，以自己庞大的销售网络占据市场，其中把加工制造环节放在 发展中国家， 辉瑞、罗 氏等跨国药企都在中国设有生产加工基地。我们推测上海生物医药产业转移的方向，一是推进大型药企在外地建立生产基地，形成新的低成本生 产优势与技术优势和营销优势的结合。主要是推动和支持上海医药( 集团) 公司等国有大企业加快资源整合和 产品结构调整，不断提升市场营销能力和创新能力，在区外建立完善药物生产基地，发展完善上海企业的物流基地和营销网络建设，推进新产品产
46、业化、重大产品二次开发和药物制剂的国际化; 二是通过产业转移建立上海生物医药产业的产业链，形成药物发现、临床试验、 产品注册、市场扩展等环节在上海，生 产 加工基地在外地的产业分工格局，以此提升上海大型制药企业的发展能级，逐步形成与国际大型药企的竞争能力; 三是上海生物科技公司可能通过股权合作等方式，与外地医药生产企业合作，充分利用外地在成本、环境特别是医药生产方面的政策优势，形成以低成本优势为依托的高端药物发展模式。194.2.3 纺织食品等轻工业 纺织、食品等轻工业是上海具有长期发展优势的传统产业，这些产业在长期发展中形成的技术、管理、品牌等优势比较突出，但是在商务成本和劳动力上升、资源环
47、境容量有限的条件下， 这些产业资源劳动密集特征限制了上海技术管理优势的发挥，可能通过产业转 移，在外地建立生 产基地，实现上海技术管理优势与外资资源劳动成本优势的结合，实现从生产加工型产业向以技术品牌为依托的总部型产业的转变。比如上海轻纺工业向苏北安徽的产业转移，光明乳业在新疆内蒙等地进行奶牛养殖和牛奶加工。4.3 战略扩张型产业转移战略扩张性产业转移主要是指上海战略性新型产业通过产业转移探索新的产业发展模式，是把产业转 移作为上海新的主导产业发展的重要形式，是一种增量型产业转移。在具有增量转移特征的战略扩张型产业转移中，上海可能在具有初级要素比较优势的地区发展新型产业中资源占用较大和劳动密集
48、程度较高的相关产品和生产环节，同时在上海发 展新型产业中资本技术密集度高端产品和环节，实现上海资本、技术、人才优势与外地资源劳动力优势的 结合，形成新 兴产业有效的空间布局，以空间布局形成的整合优势推进上海战略性新兴产业的发展。在产业转移中建立这种产业分工格局的原因包括两个方面，一是战略性新兴产业既是技术知识密集型产业，同时也具有高资源占用和劳动力密集的特征，只是在产业内部的不同环节，两方面特征的程度差异较大，由于上海目前在资源和劳动力方面的比较优势减弱，所以需要通过产业转移克服新兴产业部分环节发展中的资源环境制约; 二是上海战略性新兴产业的发展，需要改变原有外向型产业从低端环节融入国际产业分
49、工的发展模式，在新型产业中探索低端环节和高端环节共同发展，以低端 环节优势为基础，培育高端环节优势的产业发展路径，而立足于产业转出地要素优势的产业转移，是在上海初级要素比较优势减弱情况下形成低端优势的重要途径。4.3.1 新兴产业上海战略性新兴产业发展需要改变原有外向型产业的发展模式，也就是从低端环节融入国际产业分工的发展模式，针对新能源、新材料、 节能环保等产业20技术发展快，技术发展方向多元化而且存在不确定性，发达国家也处于探索阶段，技术上的领先优势尚未转化成产业主导地位的情况，上海可能通过国内产业转移，实现上海的技术研发优势与周边和更广地区的资源环境和成本优势结合，在产业链整合中，形成具有成本优势的高端产品和研发设计等高端环节优势，探索跨区域布局的战略性新兴产业发展模式。具体而言，上海可能在新能源、新材料、节能环保等产业中，选择跨区布局的战略性新兴产业，分别在不同区域以不同的方式，推进不同产品链环节的联动发展，使 战略性新兴产业能够以中低端环节为支撑，通过高端环节的提升发展，占 领产业制高点和发展前沿，在激烈的国 际市场竞争中占据有利地位。4.3.2 战略性产业在航空航天等体现国家战略的产业领域，同样面临着成本和环境等问题，需要探索
